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1、保险业务员试用期总结范文保险业务员试用期总结范文曾扬保险业务员试用期总结，来欣赏一下吧。保险业务员试用期总结俗话讲站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远，工作总结就是工作中的一个巨人，在工作中，你只要及时做好了工作总结，你才能愈加完好的掌控之前的知识并加以有效的利用，进而能将目光放的更远。下面是我给大家共享的有关（保险业务员试用期转正总结报告）的信息，仅供参考。欢迎关注工作总结频道更多相关信息。一、任务完成情况今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀XX万，蝶阀1200万,其他1800万，基本完成年初既定目的。球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球阀相比去年有少量增长;但蝶
2、阀销售不够理想(计划是在1500万左右)，大口径蝶阀(dn1000以上)销售量很少，软密封蝶阀有少量增幅。总的讲来是销售量正常，oem增长较快，但公司本身产品增长不够理想，双达品牌增长也不理想。二、客户反映较多的情况对于我们生产销售型企业来讲，质量和服务就是我们的生命，假如这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。1、质量状况：质量不稳定，退、换货情况较多。如xxx客户的球阀，xxx客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载道。2、细节注意不够：如大块焊疤、外表不光洁，油漆颜色出错，发货时手轮落下等等。固然是小问题却影响了整个产品的质量，并给客户造成很坏的印象。3、交货不及时：生产周期
3、计划不准，生产调度不当常造成货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。4、运费问题：关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客户，如xxx、xxx、xxx等人都讲比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工具，今天和昨天不一样的价。5、技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造成客户对公司抱怨和误解，xxx、xxx等人均有提到这类问题。问题不大，但与公司客户至上客户就是上帝的宗旨不和谐。6、报价问题：因公司内部价格体系不完好，所以不同的客户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。三、销售中的问题经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工，有合作，人员之
4、间沟通畅利，相处融洽;销售人员已把握了一定的销售技巧，并加强了为客户服务的思想;业务比拟熟练，都能独当一面，而且工作中的问题擅长总结、归纳，找到合理的解决方法，xxx在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利，能互相理解和支持。好的方面需要再接再励，发扬光大，但问题方面也不少。1、人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影，打游戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工资却偏低，导致心理不平衡。2、组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门，公司应该有适当的考勤制度，有不良现象发生时不应该仅有部
5、门领导管理，而且公司领导要出面制止。3、发货人员的观念问题：发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务，以为货物出厂就行，少了为客户服务的理念。其实细节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚，比方货物的包装、明晰的标记，及时告知客户货物的重量，到货时间，为客户尽量把运输费用降低等等。保险员试用期工作总结范文转眼间，两个月的试用期即将结束，在这段时间里，我在公司领导、部门领导及同事们的关心与帮助下，从一开场的手忙脚乱到如今的已逐步适应了周围的生活与工作环境，对销售支持这项工作也逐步进入了状态。从本身来讲也有了进一步的提高，现将这二个月的工作情况作下面总结：一、人管方面：1、通过打及参加招聘会的形式，物
6、色销售人员，并为符合条件的应聘者安排面试。2、对于通过面试的新员工，根据hr的要求为其准备相关入司资料，并系统中为新员工上工号。3、做好销售人员的考勤工作，以及他们佣金、薪金的计算工作。二、业管方面：1、在中信和交通银行的协议签定的经过中，与分公司保持联络，跟踪协议的会签经过，并在协议签定后，在系统中设置相关网点信息，以保证保单的录入，和单子的正常出单。2、负责日常的收单、审单以及交单工作，并做好每日的业务记录和业务播报，若出现照会等问题单，做好跟踪并及时处理。3、根据总监的要求，制定渠道经营计划并对费用进行预算管理。4、负责制定银行与brc人员鼓励方案,并进行施行与跟踪,并在月末做好费用报销
7、工作。5、与财务和银行方面做好沟通,在每月月初核对做单情况,计算并及时支付银行手续费。6、制定有关业务的培训方案，并对培训经过中产生的费用做好报销工作。7、处理分公司下发的邮件，并完成其安排的任务。8、做好银保单证的征订,并及时对库存资料做好盘点和整理。9、做好施总安排的各项工作，为我们的销售团队对好后勤支持和服务工作。作为一个新人，一开场我做事总缺乏计划性，不能很好的分清工作的主次关系，由于本人的粗心，也出现过几次错误。但经过这两个月时间的锻炼，我认清到本人所存在的问题，坚持在开展工作之前做好个人工作计划，分清工作的主次顺序，一项项及时完成，到达预期的效果，保质保量的完成工作，提高工作效率，
8、同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了本人，经过不懈的努力，使工作水平较刚接手时有了长足的进步，创始了工作的新局面。在接下来的日子，我要保持良好的工作态势，加紧学习，更好地充实本人，以能够更好地去用胜任这份工作。当然在工作中，也存在着一些缺乏之处，比方处理问题方面，还需要多动动脑子，全面地看待问题，而且在工作熟悉度方面也有些欠缺，不过我相信通过以后的工作，我会渐渐熟悉，了解并把握销售支持这项工作。我会在以后工作经过中，不断努力，不断完善，做到尽善尽美，以期为公司的发展尽本人的一份气力。保险人员工作总结我于XX年参加人保财险这个大家庭，已是第5个年头了，在这不算短的时间里，我深感xx年是支公司发展
9、迅猛的一年，支公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为璧山公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我第四季度的工作情况做一个扼要的回首和总结：我主要谈三个方面：1、个人发展及工作完成情况2、存在的问题和缺乏3、xx年的思路及瞻望一、个人发展及工作完成情况：我的xx年，工作分为两个阶段，上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作;下半年开场丁家营销服务部的管理工作。我所在部门销售部全年任务指标是1450万，截止到11月初，已经完成全年任务，截止到12月31日，我部共完成保费收入约1800多万，超任务
10、指标约25%,;xx年，部门给我下达的任务指标是32万，截止到12月31日，我已完成保费收入62万(其中含摩托车17万)，排除摩托车新增业务按45万计算，超出计划指标40%，于xx年28万同比增长60%;此外，丁家营销服务部实现全年保费任务约417万，同比增长19%,在第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达的保费计划。下面是我的详细工作表现：在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极向-组织靠拢，定期撰写思想汇报，在-组织有意识的培养和锤炼下，我于xx年6月9日荣耀的成为了一名预备-员。这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对本人理想的承诺。在工作中勤于学习，刻
11、苦钻研，积极要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的时机，和同行讨论，强组训技能;利用一切时间加强本身学习，提高本身素质，比方浏览大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站采集资料、研究ppt制作等;为了保证晨会组织经过流畅，表达准确，除了内容上做足充分的准备，还要推敲讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、精心准备。同时，做好代理人服务工作，帮助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作，同他们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了基础。丁家营销服
12、务部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，万事开始难营销服务部作为公司的试点，没有先前的经历可借鉴，在人员配备上也没有到位(是指签单人员在前期还没有到位)，我便单独一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，碰到周末，一天就跑几个场镇;有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有抱怨，热情周到的为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中;同时还陪同代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠实度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服务。丁家
13、营销服务部开业后，不到5个月的时间，实现了保费收入200万，实现业务增长35%，高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务。此外，还加强新人培养和营销增员，对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学习，该签单人员已把握了相关规定，并能熟练签单;在日常业务上或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同在生活中积极热情，全面发展。我积极介入市分公司及支公司的各种活动，在市分公司高峰会上举行的辩论赛中，我所在的团队在价格策略和服务策略谁更优先发展这一辩题中，以优异成绩获得辩论赛团体
14、第一名;作为团支部组织委员，也积极组织团员开展各项活动，在xx年五四青年节，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了邱少云纪念馆;作为工会委员，从职工亲身利益出发，构思相关活动方案，在职工车技比赛活动中，我认真策划，制定规则，确保活动施行。二、存在的问题和缺乏在xx年的工作中，我获得了一定的成绩，使本人的能力有了一些提高，但是还存在很多缺乏的地方:1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐遭到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心慎重，习惯依靠经历判定。2、不擅长合理分配时间，以致于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和本身素质的修炼。3、管理经历还不是
15、很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待加强和改良。由于管理时间不长，管理能力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐步的完善本人的管理能力，提高本人的工作水平。4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动，增加沟通的时机。三、xx年的工作思路和瞻望xx年是我公司求发展、大跨越的一年，工作会愈加的困难，剧烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只要直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一年我将详细从下面几个方面着手：1、加强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强本身学习，不断提高业务素质和管理能力。2、注重团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设。3、深化了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠实度。4、加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序发展，争取全面完成公司下达的各项任务指标5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才参加到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。最后，相信在xx年我们会做的更好，xx支公司的明天会愈加辉煌灿烂!保险业务员试用期总结范文