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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流快普M6+客户关系版.精品文档.快普M6+功能列表说明（客户关系版）一、整合管理平台（包括协同办公和流程管理、预警平台、基础资料、权限管理等）主功能菜单二级子菜单三级子菜单备注说明个人办公计划任务/用来制定详细的工作计划任务实际行动/记录当天具体做了哪些事工作报告/用来撰写日、周、月、年度工作报告点评管理上级给我的点评用来统一显示我对他人或他人对我的点评内容我给下属的点评费用申请/通过费用申请审批实现费用的事前和事中控制自定义桌面/可控制自己的桌面各板块默认显示的模块数据内容自定义用户组/跳出组织架构用户可自定义用户组，可在职员选择页面快速的
2、选择公共信息公告通知/内部公告通知，可跟踪阅读情况文件库/对内部文件进行归类、存档及分权限使用等知识管理/知识共享，集思广益，跟踪浏览情况员工通讯录员工通讯联系方式日常办公我拟办的事宜/我创建的待办事项，保存为草稿状态，还未送审的待办事项，以及被退回的单据。我提交的事宜/自己提交（送审）的办理事项、查看办理情况与催办我办理的事宜/需要我办理（审批）的待办和已办事宜委托办理/把原本需要自己办理的事项，由系统自动按委托设置，把办理人指向被委托人在线交流在线短信收件箱实现内部即时信息的沟通，各种需要办理的短信通知废件箱发件箱电子邮件/可发内、外部邮件，内外部邮件转发手机短信手机短语库用于共享，发短信
3、时可直接引入内容，免编辑收件箱记录手机短信的收/发情况待发件箱草稿箱已发件箱发送失败信箱废件箱使用人员设置设置使用人员每月可使用的短信额度短信统计统计所有待发、已发、接收的短信呼叫中心坐席管理记录坐席人员打电话情况，可实时录音坐席分析分析坐席人员电话数量、时长、达标情况行政办公会议室管理/会议室申请、预约、设备、会议提醒及人员签到投票管理投票设置可实现实名或匿名投票，通过关联议题可实现调查问卷功能等投票查看人员休息安排/可直观展现各人员的上班或休息安排表车辆管理车辆档案/可根据车辆状态进行车辆的申请与安排，将所有维修、加油、投保、年审、事故及违章等重要信息记录下来，便于事后查看分析，还能自动计
4、算百公里油耗，投保、年审自动提醒等车辆申请/维修保养/油耗记录/投保记录/年审记录/事故记录违章记录/办公用品办公用品仓库/办公用品的采购入库、领用、退回、库存、盘点、领用等业务处理办公用品类别/办公用品信息/办公用品入库/办公用品盘点/办公用品领用/办公用品退回/办公用品领用明细办公用品库存统计/预警平台预警参数提前预警参数及当事人通知等设置预警清单系统业务单据提前预警汇总及明细清单基础资料企业资料组织架构可展现公司组织架构（部门、岗位、员工）企业信息企业基本信息员工管理员工基础资料信息往来资料供应商管理供应商与客户分开建立时可在供应商管理中建立数据客户管理客户信息及所有的关联信息，有数据权
5、限控制联系人管理联系人信息及所有的关联信息，有数据权限控制行业信息预先设定行业信息地区信息预先设定区域地区信息经营范围预先设定供应商代理产品或经营业务仓库管理用来预先设定仓库名称、货品信息相关类别、品牌、产品线、条形码、考核税率，以及货品对应会计科目、成本算法、积分比率，是否启用序列号管理、生成机器档案管理、保养、办公设备的计数器管理、附件原装配件、拆装组装，价格体系（包括零售价、会员价、批发价、限价、考核成本、运作成本）等货品资料货品类别货品模板货品信息品牌信息产品线银行档案预先设定银行档案服务类别预先设定客户服务类别，实现差异化服务其他资料费用类别建立基础资料费用类别附件类型单据上传附件这
6、里进行设置附件类型系统管理用户桌面模板/自定义用户桌面模板，可供用户调用。用户管理/可控制用户的登陆系统时间段、查询信息有效月数、天数、绑定IKEY、设置功能权限或定义角色权限、基础数据权限等用户管理角色管理/通过定义每种操作员角色拥有的功能权限，并关联用户，来控制员工的功能权限用户登录授权管理/ 用来对用户绑定mac地址、IP地址，限制部分或全部的操作员（用户）在指定电脑登录，保证系统信息安全基础数据权限参数/本模块主要用于对各子系统的基础数据权限进行参数设置帐套配置参数/启帐前的帐套配置数据导入货品信息导入可通过Excel导入货品、客户信息客户信息导入功能权限设置/设置用户的各系统模块的功
7、能权限数据权限设置/设置用户的CRM、CSM数据权限系统打印参数/套打及打印模板，打印参数设置电话参数设置/每个员工的电话参数设置自定义项设置/可在对应页面自行设置文本框下拉式等自定义字段套打字段信息/本模块用于对系统各模块、各单据对应的套打模板进行设置，调用word的打印套打模板管理/系统日志/有权限的人员可以操作系统操作日志打印模板管理/本模块用于对系统各模块、各单据对应的单据进行设置，是网页格式的打印打印单据管理系统维护工具系统网速测试工具测试系统网速工具系统数据维护工具清理垃圾及数据库碎片、日志、升级提速工具字典表/应用于全系统的字典表系统参数/在此设置各子系统的重要参数值在线支持各模
8、块在线帮助、解决方案、问答、升级说明等二、客户关系系统主功能菜单二级子菜单三级子菜单备注说明客户管理我的重点客户/从锁定给我的客户中，挑出更重要的客户列为我的重点我的客户/可显示分配或锁定给我的客户。可限制无关人员查看客户详细资料我的关注客户/可从开放客户中挑出有意向的客户，设置为“我的关注客户”下属关注的客户/查看下属关注的客户，及被下属锁定的客户我下属的客户/开放的客户/还没有被锁定和分配的开放客户共享给我的客户/我的上级或其他同事共享给我的客户全部客户/所有的客户，以及以客户为中心的客户关系、进销存财、客户服务系统的所有业务单据关联信息竞争对手/客户类型列为“竞争对手”的客户信息联系人管
9、理/查看联系人详细信息，以及与联系人有关联的业务信息客户锁定管理/客户锁定申请及流程审核管理客户跟踪今天要联系/通过设置客户跟踪频率或预约下次联系时间，有计划有层次的对电话销售、上门拜访等销售行为管理一周内要联系/联系已过期/从未联系/客户跟踪/以客户、联系人为角度的跟踪情况，联系记录联系记录联系人跟踪销售管理商机管理/以商机为中心阶段推进、报备、报价、跟踪等管理竞争分析/销售立项后进行产品选型可被询价单引用，询价单价可直接作为成本预算报价管理/有效管理每次或每个项目的报价情况，报价可以关联机器、对应商机报价，同时已经针对某客户、机器或商机做了报价合同管理合同管理/有效管理每个商机或项目的报价
10、情况供货清单/根据合同范本自动生成合同正文、在线编辑，生成销售订单、合同审核、回收、结束等闭环管理合同结算销售订单/费用管理费用申请/通过费用申请审批实现费用的事前和事中控制呼叫中心坐席管理/分析坐席人员电话数量、时长、达标情况记录坐席人员打电话情况，可实时录音、监听坐席分析目标管理计划任务/对计划任务，联系记录，年、季、月、日工作报告或总，可灵活设定提醒和时间及短信推送，增强管理执行力。以及销售目标、执行、汇报、统计进行全过程联系记录/工作报告/市场管理市场活动/用于进行市场活动的策划、审批、开展，活动效果的预估、执行跟踪总结，通过市场活动，可以找出线索，挖掘商机线索管理报表中心客户完善分析
11、/从多维度（负责人、创建人等）分析客户资料完善情况联系人完善分析/从多维度（客户负责人、创建人等）分析联系人资料完善情况员工操作分析/以员工为维度，分析某时间段使用CRM系统情况客户覆盖分析从区域、行业等多维度分析客户覆盖量、成交量模块操作分析/以CRM系统各模块为维度，分析员工各业务操作记录情况客户变动分析/以客户为维度，分析客户关联信息的变动情况客户状态分析/以客户为维度，分析每个客户在不同状态停留天数职员商机预测/以销售人员和当前阶段为维度的商机数量和金额分析商机预测分析/通过多维度（阶段、跟进人员等）来展现商机状态、成功率、金额等信息客户来源分布/分析客户的来源分布情况坐席达标分析/分
12、析电话销售人员电话量、通话时长、达标情况销售业绩分析/可以按坐席人员、部门、通话时长、通话数量、季度、月、日等多维度，来分析某一时段内坐席的通话量、通话时长、创建客户量、联系人及商机数、销售订单，实现的销售额和毛利情况，客观评估坐席工作情况销售订单报表客户销售订单统计以客户为维度统计客户的订单及执行情况货品销售订单统计以货品为维度统计货品的销售情况销售订单执行情况统计分析销售订单的执行情况系统管理阶段概率设置/预设销售阶段名称以及对应的成功概率客户解锁/设置客户自动解锁的规则，系统自动判断客户锁定/设置客户锁定规则，系统自动判断联系人角色/预设联系人在客户公司所担当的角色名称行业信息/预设客户
13、所在的行业信息地区信息/预设客户的地区信息经营范围/预设客户的经营范围服务类别/预设客户服务类别、实现差异化服务合同类型定义合同性质是销售合同应收合同应付合同或是采购合同客户跟踪频率/预设客户的联系跟踪频率数据权限设置/设置CRM系统数据的访问权限系统参数/设置CRM系统的参数值自定义项设置/编辑系统多个模块单据的自定义字段项目信息用户字典表/建立系统中，（值可自定义）下拉字段的默认值人力资源系统（可选）主功能菜单二级子菜单三级子菜单备注说明人事管理组织架构/设定公司组织架构、管理修改组织架构信息。员工管理员工基础信息管理，可关联设置、修改、查看员工相关的用户帐套、权限、系统操作日志、面试、异
14、动、沟通、奖惩、培训等信息职位编制/制定公司职位编制、岗位要求说明人事异动/人事岗位异动及离职、复职等业务处理员工奖惩/员工奖惩处理及公告短信通知人员沟通/与人员（包括入职前的人才及入职后的员工）的沟通记录，如人才的面试面谈、员工的绩效改进面谈、定期面谈等员工花名册员工通讯录员工通讯联系方式招聘管理招聘申请/用人部门提出招聘申请，查看办理进度及跟踪审核后申请职位的计划、面试、招收情况等招聘计划/引用用人部门提交的招聘申请，制定相应招聘计划招聘对象/对招聘对象录入基础及进行分析。人才储备/建立人才储备库，将人才库中的人才进行简历导入，加入面试、人员沟通、发送通知邮件等招聘面试/招聘面试记录，对人
15、才进行面试考核，甄选转为复试、录用、入职、退回储备员工合同合同类别/对合同分类，如劳动合同、保密合同、培训协议等合同文档/对合同内容进行管理，可上传合同word文档模板合同管理/记录与员工签订的各种合同正文、如编号、合同、试用期、服务期、竞业限制等条款，到期提醒合同异动/记录变更、续签、解除、终止等合同异动情况考勤管理基础设置考勤机管理考勤管理基础数据的设置员工考勤卡节假日设定规则设置班次管理请假类型加班类型刷卡数据/考勤数据的全面统计核对，支持流程审批，可统计考勤报表，考勤数据作为薪资参数，参与薪资计算补刷卡单/假期管理/请假管理/出差管理/加班管理/排班管理/调班登记/考勤结果考勤计算考勤
16、日报考勤月报薪资管理基础资料银行档案银行信息基础资料设置工资项目建立工资构成的各种项目，如基本工资、岗位工资、福利工资、岗位津贴，以及加或减项的设置等福利项目制定公司的福利项目，个人和公司缴交基数福利类别所得税税率表系统内置最新国家标准所得税率表，可手动新增工资类别按照不同参数进行设置工资类别公式定义公式定义，公式项目包含职位的职位编制，考勤管理的考勤数据，绩效考核的绩效数据，及针对销售人员工资计算的进销存财提成数据薪资标准制定福利类别薪资档案/记录员工详细的薪资档案，可批量修改薪资变动、基数参照信息，可直接取标准值业务处理固定工资异动对员工的固定工资部分进行异动调整其他工资异动对基本工资以外
17、的其他工资项目进行异动调整薪资核算按月对各个部门的薪资情况进行查询与核算分钱清单发放工资的票面金额设置薪资审核薪资核算银行代发银行代发工资单业务处理月末处理工资月末月结与反月结处理扣缴个人所得税培训管理培训资源培训课程制定年度、月或周的培训规划，征集各部门培训需求、提出培训申请、对培训商、培训讲师、培训课程、课件及培训记录、培训工作总结进行管理培训资料培训商培训讲师课程类别培训征集培训需求征集培训需求申请培训规划/培训活动/培训记录/培训总结/绩效管理基础资料指标类别制定绩效考核的指标类别，如360度绩效考核，类别有：工作态度、工作效果等，可制定各种定性、定量指标指标设置设置指标的名称、具体内
18、容和考核标准考核问卷制定绩效考核的问卷，可按部门或考核方向设置不同的问卷周期设置设置绩效考核的周期，如按月、按季度、按年考核，考核实施过程中按照设定的周期时间范围统计人员业务完成情况考核方案/详细的考核设置，包括基本考核信息、绩效等级、设置评估对象、360度评估设置、考核周期等。以及进行开始考核、重置考核、停止考核等操作我的绩效/用来查询当前进行中考核与自己相关考核问卷绩效跟踪/对绩效考核的接收、提交情况进行跟踪，并可进行提交退回，让评价者可以重新打分的操作考核结果/统计汇总各环节评出的考核明细、结果，可对考核结果修订、进行审核与反审核考试管理网上考试/网上考试系统，包括题库管理、生成试卷、网
19、上在线考试、评分、成绩查询、题库类别设置等考试评分/成绩查询/成绩管理/试卷管理/题库管理/题库类别/报表中心人事报表人员统计分析报表按人员基本信息的不同纬度进行统计，纬度包括：户籍、民族、年龄、性别、学历、部门、职位、司龄、工龄、婚姻状况、年度、用工形式、分支机构、毕业学校。根据纬度组合，可生成如部门学历分析报表、部门年龄分析报表等人员离职分析报表分析各部门离职率、离职占比、离职原因占比等季度人员离职统计按季度分析各各月部门月初人数、离职人数、离职率等人员流动分析报表分析某时间段内，各部门期初人数、本期入职人数、本期离职人数、期末人数、本期入职比例、本期离职比例招聘报表招聘进度提供与招聘相关
20、的招聘进度、面试记录报表面试记录电子商务管理系统(可选)主功能菜单二级子菜单三级子菜单备注说明电商管理电商订单/用于处理电子商务平台下载的订单，针对电子商务订单，单多量少，快速流转的特点，此订单不支持审核工作流，通过简单的审核状态控制达到管理的目的。包含客服审核和财务审核。电商虚拟库存/按电商订单的不同状态来进行分析库存的全景情况。电商出货/用于处理电商出货过程中的物流动作（快递打印与关联、出货单打印、分拣单打印、扫描出库、称重等），以及相关出库过帐、电商平台更新。手工分拣/协助客户在系统外拣货时，可依据库位顺序打印出拣货清单，以实现快速准确的拣货。异常订单处理/用于处理电商销售业务过程中存在
21、退货退款、不退货退款、换货、部分退款等销售异常状况。账款管理电商对账记录/用于电商平台收款明细导入与维护，并可进行产生、撤回收款单等动作，收款单依据淘宝订单号，与来源电商订单，电商出货单自动建立关系。辅助功能电商平台订单查询/按订单付款和交易情况进行查询电商订单。基础资料网店资料网店信息用于维护网店基本资料。商品资料网店商品信息用于查询和维护网店商品信息货品信息用于查询和维护系统货品信息货品库位标识用于管理商品与仓库库位标识的对应关系，并在出货单上明确标识出商品存放区位。便于库管快速拣货。物流资料国家地区信息系统内置记录全国所有县级以上行政区划的代码与地区信息，用于后续物流费用及简化地址记录信
22、息等，允许手工新增，如海外地区信息等。物流公司信息用于记录不同物流公司信息，后续扩展设定不同物流公司不同的运费标准。根据发货仓库的地址、收货地址、物流公司、称重数据，可自动计算出物流成本。运费模板设定不同物流公司不同的运费标准。根据发货仓库的地址、收货地址、物流公司、称重数据，可自动计算出物流成本。其他资料标签信息用于标识单据不同的业务状态会员信息为了更好地为有效电商平台客户服务，可在系统中建立会员信息。后续可便于在系统中查询会员成交记录、快速批量针对会员发布优惠活动等信息。系统管理系统参数/电商系统的基础参数、平台数据连接设置连接设置/数据导入货品库位标识导入移动M6系统（可选）日常办公待办
23、/选择待办条件查询所有该账户待办事宜，系统登录后会自动推送信息进行提醒。已办/选择已办条件进行查询所有该账户在系统办理的事宜包含审核通过和退回的单据数据。已提/选择已提条件查询所有该账户在系统里提交的日常办公事宜和启用流程的业务单据。可进行查看办理情况。拟办/还未送审的待办事项，以及被退回的办理事情。公告/查看公告通知。员工通讯录/查看同事职位信息通讯信息，可直接 拨打电话发送短信。短信中心未读/查看系统推送给我的短息，包含共享给我的信息和流转到我这里的信息，未读可查询3天内的，已读信息可查3天内的。已读/计划任务所有未完成/分计划任务的状态进行查询，查询内容包含详细信息点评、附件、关联客户、
24、实际行动。未开始/进行中/已完成/暂停/已延期/取消/全部/工作报告待审核/分工作报告的状态进行查询，可按主题或作者等字段来查询工作报告。通过审核/草稿/全部/电子邮件内部收件箱/查看内部收件信息。工单管理未到达/接收派单信息，可进行到达和完成操作，同步PC。已到达/查看我的已到达工单。完成/查看我的已完成的工单。全部客户全部客户/查看客户信息联系人信息及联系记录。我的客户联系人管理联系人管理同上/查看联系人信息 可用关键字进行查询联系人信息，可直接进行拨打电话和发送短信查看地图位置。销售报表按单销售毛利/按日期格式查看按单销售毛利。显示明细和收入 总额和毛利合计。库存报表虚拟库存报表/查看实际库存和可出货数量。日记账日记账/查看账户余额和应收应付汇总表。应收汇总表应付汇总表