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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流天健CRM客户合同管理系统解决方案说明书.精品文档.序 言尊敬的用户，感谢您选择天健CRM客户合同管理管理系统，为了使您在今后的操作中更顺畅，希望您抽出一点宝贵的时间，仔细阅读本说明书的内容。相信会对您有所帮助。天健CRM客户合同管理管理系统共分九大模块，分别为：基本信息、竞争对手、本公司信息、销售管理、采购管理，服务管理，报表分析，提醒，系统设置。它们分别与程序主界面中的各业务功能模块相对应，因此，在操作本系统之前，请详细阅读各模块相应的操作说明。安装本软件之前，请仔细核对您的硬件、软件和软件环境是否符合本系统的运行要求，必要时请进行相应的
2、调整。安装过程可以由您自行安装，也可以请有经验的软件技术人员协助进行安装。在使用本系统之前，请先通读第一章：了解系统安装需求，然后参照手册内容，根据自身企业的具体情况进行初始化设置。本操作手册与软件的联机帮助在内容上基本一致，可互相参考。 您可以放心使用天健软件，我们将为您提供安全，全面的技术保障和一系列完善的售后服务。现在，您已经在你事业的成功之路上迈出了第一步。目 录目 录2第一章 系统安装31.1 运行环境要求31.2 软件安装5第二章 模块功能介绍302.1 登陆界面302.2 基本信息312.3 竞争对手732.4 本公司信息1002.5 销售管理1192.6 采购管理1632.7
3、服务管理1832.8 报表分析2132.9 提醒2292.10 系统设置232第一章 系统安装1.1 运行环境要求如要天健CRM客户合同管理系统能正常的稳定的使用,请确保您的电脑系统及网络能满足以下条件:1.1.1 硬件环境要求:一般满足最低配置的电脑即可正常运行管理软件，只是可能软件运行速度会相对减慢，硬件选择的最关键的要求是稳定；以下只是作为使用参考，如原有稳定网络及电脑的即可马上运行软件：工作站或单机版的使用电脑配置：最低要求：CPU：intel C3-600 ，主板:intel 芯片，软件安装所在硬盘盘符(分区)可用空间：最少2 G以上，内存:128M，网卡：100M(单机版可不需要网
4、卡)，显示器：可以支持1024x768分辨率，104键键盘，普通鼠标；可用于安装软件的CD-ROM光驱或U盘等媒介体；建议配置：CPU：intel C4-1.7以上(或P4 1.4以上)，主板：intel 芯片，独立显卡32M显存，硬盘7200转，软件安装所在硬盘盘符(分区)可用空间：最少5 G以上，内存：256M，网卡：PCI 100M(单机版可不需要网卡)，显示器：可以支持1024x768分辨率，104键键盘，鼠标；可用于安装软件的CD-ROM光驱或U盘等媒介体；服务器电脑的使用电脑配置：最低要求：CPU：intel C4-1.7以上(或P4 1.4以上)，主板：intel 芯片，硬盘72
5、00转，软件所在硬盘盘符(分区)可用空间：最少5 G以上，内存：256M，网卡：PCI 100M，显示器：可以支持1024x768分辨率，104键键盘，鼠标；可用于安装软件的CD-ROM光驱或U盘等媒介体； 建议配置：CPU：intel_P4_2.8 G 以上)，主板:intel 芯片，独立显卡32M显存，硬盘SCSI10000转，软件所在硬盘盘符(分区)可用空间：最少10 G以上，内存：1000 M，网卡：PCI_100M(单机版不需要网卡)，显示器：可以支持1024x768分辨率，104键键盘，鼠标；可用于安装软件的CD-ROM光驱或U盘等媒介体；网络设备：网卡：建议使用 3COM/D_l
6、ink/Intel 100M 等的品牌网卡，该类网卡比较稳定；一般不会出现数据包掉失现象；网络交换机(一般不要使用集线器)：100M，品牌同上；网线要求优质的品牌五类网线；网线水晶头尽量要求使用原装 AMP 的产品或同类质量产品；工作站与交换机的网线长度理论距离一般不要超过100米；一般正常有效距离是80米以内；超过可能引起错误(能上网不能代表可以传输大量数据)；1.1.2 软件环境(指操作系统 和 系统内的其它软件)天健CRM客户合同管理系统：建议在 win2000pro 简体中文系统及由 win2000电脑组成的网络里使用；也可以在win98/win2000/win20003/winXP
7、使用；但各系统需要满足以下条件：WIN 98：必须安装 IE6(浏览器)； office 2002/XP以上；98第二版以上； WIN 2000：office 2002/XP以上；WIN2000 SP4以上补丁；WIN XP：office 2002/XP以上，建议 把 winxpSP1以上补丁也安装上；WIN XP_SP1：office 2002/XP以上；WIN XP_SP2：office 2002/XP以上；WIN 2003：office 2002/XP以上；以上操作系统如果是按正常光盘的安装模式安装是一般不会出问题，安装后就能马上使用天健CRM客户合同管理系统；如果以上系统您是采用优化安
8、装方法,或安装后运行过优化软件，或克隆安装，或使用多合一的X版本。则可能您的系统不能正常使用天健会员管理系统；(一般是由优化安装时把不常用的系统数据文件删除引起,这无法恢复)；如果在安装后运行软件出现错误,按以上安装步骤不能恢复正常的，可能原来您的电脑系统已经损坏，这时请您按正常光盘的安装模式安装您的操作系统；即原始的一步一步安装；安装完操作系统和电脑驱动后；或者再次的安装优化过的系统进行尝试。再安装以上建议的软件，再运行天健会员管理系统，一般99.5%都可恢复正常使用；(如仍不能使用,请更换操作系统安装光盘)；数据库系统：“天健会员管理系统”是一个基于数据库的系统，因此在安装本系统之前，需要
9、先安装数据库系统，本系统没有严格的限制安装何种版本的数据库系统，只要是基于SQL Server 2000的分支版本程序都可以兼容。在此只是建议安装 SQL Server 2000 企业版。另外需要注意的是，在WIN2000以上的系统安装SQL Server 2000时，必须要安装SQL Server SP3以上的补丁（微软官方要求），来避免由于微软产品升级带来的数据库系统本身的运行问题。1.2 软件安装1.1.2 软件产品准备在准备好系统硬件和系统软件后，确认您所购买的“天健会员管理系统”软件产品是否完整（包括产品光盘、加密狗等），如您对购买的“天健会员管理系统”软件产品有任何怀疑和疑问，请联
10、系我公司或我公司在当地的代理商。1.1.3安装SQL Server 2000若操作系统为XP则建议使用个人版（若操作系统为2000则建议使用企业版）：安装SQL Server2000简体中文个人版（或企业版），步骤如下：安装SQL Server2000组件 安装数据库服务器 点击下一步 选择本地计算机并点击下一步点击下一步（选择创建新的SQL Server实例或安装客户端工具 点击下一步 选择“是” 点击下一步（选择服务器和客户端工具） 点击下一步 点击下一步（选择典型） 点击下一步（选择使用本地系统帐户） 点击下一步（选择混合模式和空密码）点击下一步 完成。下面是详细讲解点击下一步选择本地计
11、算机，点击下一步选择创建新的SQL Server实例，或安装”客户端工具” 点击下一步输入姓名和公司名，点击下一步点击是选择服务器和客户端工具，点击下一步选择默认，点击下一步选择典型、安装的路径，点击下一步选择使用本地系统帐户，点击下一步选择混合模式并选空密码，点击下一步点击下一步安装完成后点击完成本软件不能在番茄花园版XP上使用1.1.3 安装天健CRM客户合同管理系统1、 双击图标进入安装程序界面。如下图。2、 双击进入，软件运行环境安装。如下图界面。用鼠标点击【下一步】如下图用鼠标点击【下一步】如下图可以选择 程序 安装 到其他盘中用鼠标点击【下一步】按钮 如下图：用鼠标点击【我接受许可
12、协议中的条款(A)】前面的方框后用鼠标点击【安装】如下图用鼠标点击【完成】按钮，如下图用鼠标点击【下一步】按钮，如下图所示用鼠标点击【我接受许可协议中的条款(A)】前面的方框后用鼠标点击【安装】如下图用鼠标点击【完成】按钮，如下图用鼠标点击【确定】按钮，如下图所示：如果出现上图就说明您的系统已有此环境，按【确定】就可以用鼠标点击【我同意】前面的小圈圈后用鼠标点击【下一步】，如下图用鼠标点击【完成】按钮，如下图所示：用鼠标点击【确定】按钮，如下图所示：用鼠标点击【确定】按钮，如下图所示：用鼠标点击【Install】按钮，如下图所示：用鼠标点击【Continue】按钮，如下图所示：用鼠标点击【Ne
13、xt】按钮，如下图所示：用鼠标点击【Evaluation】前面的小圈圈后用鼠标点击【Next】，如下图所示：输入公司名称输入用户名称用鼠标点击【I accept the terms in the license agreement】前面的小圈圈后用鼠标点击【Next】，如下图所示：用鼠标点击【NEXT】按钮，如下图所示：用鼠标点击【Complete】前面的小圈圈后用鼠标点击【Next】，如下图所示：用鼠标点击【Next】，如下图所示：用鼠标点击【Cache installation】前面的小圈圈后用鼠标点击【Next】按钮，如下图所示：用鼠标点击【Install】前面的小圈圈后用鼠标点击【Ne
14、xt】按钮，如下图所示：用鼠标点击【Finish】按钮，如下图所示：用鼠标点击【服务器】前面的小圆圈后用鼠标点击【下一步】，如下图所示：【客户端】可以安装在多台计算机，然后通过网络连接到【服务端】【服务器端安装】：您需要选定一台计算机安装服务器端用鼠标点击【下一步】如下图所示：用鼠标点击【安装】如下图所示用鼠标点击【完成】完成NET环境及合同软件的安装。第二章 模块功能介绍2.1 登陆界面1 双击图标进入合同管理系统登陆界面。2 输入原始用户名1001与密码1，点击【登录】按钮，进入系统界面。3若系统无此用户或密码不正确，则提示（图1-2）：图(1-2) 4系统：用户名与密码正确，则进入合同管
15、理系统主界面，如图(2-1)2.2 基本信息基本设置包括：（一）、客户信息、（二）、客户列表、（三）、客户分组、（四）、客户联系人、（五）、客户联系人列表、（六）、供应商信息、（七）、供应商联系人2.2.1 客户信息用鼠标点击【客户信息】，如下图：添加客户信息在上图，用鼠标点击【添加】，如下图：在上图中，在客户名称栏输入客户名称，在关键字栏输入关键字，在国家/地区栏选择国家/地区，在省份栏选择省份，在城市栏选择城市，在详细地址栏输入地址，在电话栏输入电话号码，在传真栏输入传真号，在E-Mail栏输入电子邮箱，在业务员栏选择业务员。在年收入栏输入年收入，在员工数栏输入员工数、在联系周期栏输入天数
16、，如下图：（注：如果 国家/地区、省份、城市、从事行业、客户类型、客户来源、客户状态、等级 的相关信息没有可选就用鼠标点击下拉框后面的按钮，可以进行添加、修改、删除等操作）在上图，用鼠标点击【保存】，如下图修改客户信息用鼠标点击【修改】，(例如：修改 客户名称：众智科技)，如下图：最后一条下一条上一条第一条例如：将从事行业 为【软件销售】改为【网络行业】：如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：删除客户信息用鼠标点击【删除】，（例如：删除 客户名称：郑州汇川计算机服务有限公司 客户编码：KH-2009-06-003），如下图：在上图，用鼠标点击【是】，则该条客户信息将删除，如下图：在上图，
17、用鼠标点击【确定】，该条客户信息将删除2.2.2 客户列表用鼠标点击【客户列表】，如下图：按条件查询用鼠标点击【按条件查询】前面的方框，在查询条件选择下拉框列表，用鼠标点击【模糊】或【精确】前面的圆圈，在查询内容栏输入查询的内容，点击【查询】，如下图：按时间查询用鼠标点击【按时间查询】前面的方框，在创建日期栏选择日期，用鼠标点击【查询】，如下图：显示全部用鼠标点击【显示全部】，如下图：导出Excel用鼠标点击【导出Excel】，如下图：2.2.3 客户分组组设置：在上图，用鼠标点击【组设置】，如下图：、 添加父节点在上图，用鼠标点击【添加分组】，如下图：在上图中，用鼠标点击【是否创建新类型的分
18、组】前面的方框，在本组名称栏输入名称，如下图：在上图用鼠标点击【确定】，（例如：父节点：地区分组）如下图：在上图，用鼠标点击【组设置】，如下图：、添加节点用鼠标点击【添加分组】，如下图：在上图，在所属父节点栏的下拉框列表选择父节点，在本组折扣栏输入折扣，在节点名称栏输入名称，在组信息描述栏输入组信息，用鼠标点击【确定】，如下图：在上图用鼠标点击【确定】，后用鼠标点击【退出】，如下图：删除分组：在上图，用鼠标点击【组设置】，如下图：、删除组/分组用鼠标点击【删除分组】，如下图：在上图，在删除组和节点信息 选择要删除的节点，（例如：删除 华南）如下图在上图用鼠标点击【确定】，如下图：在上图用鼠标点
19、击【确定】，后用鼠标点击【退出】，如下图：（则 华南 已删除）添加/设置组成员信息：用鼠标点击图标，再用鼠标点击【添加删除组成员】如下图：全删移除移动全选在上图中，用鼠标点击【】,（例如： 将 众智科技 隶属于 东北），如下图：在上图用鼠标点击【保存】，如下图：2.2.4 客户联系人用鼠标点击【客户联系人】，如下图：添加客户联系人信息在上图，用鼠标点击【添加】，如下图：在上图，在姓名栏输入姓名，在称呼栏输入称呼，用鼠标点击【主要联系人】前面的方框，在性别栏选择性别，在出生日期栏选择出生日期，在客户栏选择客户，在部门下拉框选择部门，在职务栏选择职务，在办公电话栏输入电话号码，在QQ号码栏输入QQ
20、号码，在移动电话栏输入电话，在E-Mail栏输入电子邮件，在家庭电话输入电话，在联系地址输入地址，在业余爱好输入爱好，在备注栏输入备注，如下图：（注：如果 部门、职务 的相关信息没有可选就用鼠标点击下拉框后面的按钮，可以进行添加、修改、删除等操作）在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：在上图中，用鼠标点击【确定】，如下图所示：修改客户联系人信息用鼠标点击【修改】，(例如：修改 姓名：王丽)，如下图：例如：将在移动电话栏输入电话号码，如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：在上图，用鼠标点击【确定】，如下图：删除客户联系人信息用鼠标点击【删除】，（例如：删除 姓名 郑磊 的信息 ）如下图：在上
21、图，用鼠标点击【是】，则该条客户信息将删除，如下图：如下图：在上图，用鼠标点击【确定】，则该条客户信息将删除2.2.5 客户联系人列表用鼠标点击【客户联系人列表】，如下图：按条件查询用鼠标点击【按条件查询】前面的方框，在查询条件选择下拉框列表，用鼠标点击【模糊】或【精确】前面的圆圈，在查询内容栏输入查询的内容，点击【查询】，如下图：按时间查询用鼠标点击【按时间查询】前面的方框，在创建日期栏选择日期，用鼠标点击【查询】，如下图：显示全部用鼠标点击【显示全部】，如下图：导出Excel用鼠标点击【导出Excel】，如下图：2.2.6 供应商信息用鼠标点击【供应商信息】，如下图：在上图，用鼠标点击【新
22、建】，如下图：添加供应商信息用鼠标点击【添加】，如下图：在上图中，在客户名称栏输入客户名称，在关键字栏输入关键字，在国家/地区栏选择国家/地区，在省份栏选择省份，在城市栏选择城市，在详细地址栏输入地址，在电话栏输入电话号码，在传真栏输入传真号，在E-Mail栏输入电子邮箱，在业务员栏选择业务员。在年收入栏输入年收入，在员工数栏输入员工数、在下次联系日期栏选择下次联系日期，在联系周期栏输入天数，如下图：（注：如果 国家/地区、省份、城市、从事行业、客户类型、客户来源、客户状态、的相关信息没有可选就用鼠标点击下拉框后面的按钮，可以进行添加、修改、删除等操作）在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：修改
23、供应商信息用鼠标点击【修改】，(例如：修改 客户名称：佳木斯东方电脑科技公司)，如下图：最后一条下一条上一条第一条例如：将从事行业 为【软件销售】改为【网络行业】：如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：删除供应商信息用鼠标点击【删除】，（例如：删除 客户名称：汇川计算机服务有限公司 客户编码：KH-2009-06-002），如下图：在上图，用鼠标点击【是】，则该条客户信息将删除，如下图：在上图，用鼠标点击【确定】，该条客户信息将删除按条件查询用鼠标点击【按条件查询】前面的方框，在查询条件选择下拉框列表，用鼠标点击【模糊】或【精确】前面的圆圈，在查询内容栏输入查询的内容，点击【查询】，如下
24、图：按时间查询用鼠标点击【按时间查询】前面的方框，在创建日期栏选择日期，用鼠标点击【查询】，如下图：显示全部用鼠标点击【显示全部】，如下图：导出Excel用鼠标点击【导出Excel】，如下图：2.2.7 供应商联系人用鼠标点击【供应商联系人】，如下图：在上图，用鼠标点击【新建】，如下图：添加供应商联系人用鼠标点击【添加】，如下图：在上图，在姓名栏输入姓名，在称呼栏输入称呼，用鼠标点击【主要联系人】前面的方框，在性别栏选择性别，在出生日期栏选择出生日期，在客户栏选择客户，在部门栏选择部门，在职务栏选择职务，在办公电话栏输入电话号码，在QQ号码栏输入QQ号码，在移动电话栏输入电话，在E-Mail栏
25、输入电子邮件，在家庭电话输入电话，在联系地址输入地址，在业余爱好输入爱好，在备注栏输入备注，如下图：（注：如果 部门、职务 的相关信息没有可选就用鼠标点击下拉框后面的按钮，可以进行添加、修改、删除等操作）在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：修改供应商联系人用鼠标点击【修改】，(例如：修改 姓名：王强)，如下图：最后一条下一条上一条第一条例如：将职务 为【业务员】改为【销售经理】：如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：删除供应商信息用鼠标点击【删除】，（例如：删除 姓名：王宏宇），如下图：在上图，用鼠标点击【是】，则该条客户信息将删除，如下图：在上图，用鼠标点击【确定】，该条客户信息将删除
26、按条件查询用鼠标点击【按条件查询】前面的方框，在查询条件选择下拉框列表，用鼠标点击【模糊】或【精确】前面的圆圈，在查询内容栏输入查询的内容，点击【查询】，如下图：按时间查询用鼠标点击【按时间查询】前面的方框，在创建日期栏选择日期，用鼠标点击【查询】，如下图：显示全部用鼠标点击【显示全部】，如下图：导出Excel用鼠标点击【导出Excel】，如下图：2.3 竞争对手竞争对手包括：（一）、竞争对手信息、（二）、竞争对手列表、（三）、竞争对手联系人、（四）、对手代理商、（五）、对手代理商列表、（六）、竞争对手产品、（七）、竞争对手活动2.3.1 竞争对手信息用鼠标点击【竞争对手信息】，如下图：添加竞
27、争对手信息在上图，用鼠标点击【添加】，如下图：在上图中，用鼠标点击【添加】在公司名称栏输入公司名称，在法人代表栏输入法人姓名，在详细地址栏输入地址，在网址栏输入网址，在传真栏输入传真号码，在E-Mail栏输入电子邮箱，在电话栏输入电话，在市场占有率输入占有率，在员工人数栏输入人数，在成立时间栏选择成立时间，在注册资金栏输入资金，在年销售额栏输入销售额，如下图：（注：如果 国家/地区、省份、城市、竞争级别、公司性质、公司规模、销售范围 的相关信息没有可选就用鼠标点击下拉框后面的按钮，可以进行添加、修改、删除等操作）在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：修改客户信息用鼠标点击【修改】，(例如：修改
28、客户名称：立新科技)，如下图：最后一条下一条上一条第一条例如：将 年销售额【30000】 修改成【50000】：如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：删除客户信息用鼠标点击【删除】，（例如：删除 公司名称：沈阳恒泰食品公司 客户编码：JZ-2009-06-004），如下图：在上图，用鼠标点击【是】，则该条客户信息将删除，如下图：在上图，用鼠标点击【确定】，该条客户信息将删除2.3.2 竞争对手列表用鼠标点击【竞争对手列表】，如下图：按条件查询用鼠标点击【按条件查询】前面的方框，在查询条件选择下拉框列表，用鼠标点击【模糊】或【精确】前面的圆圈，在查询内容栏输入查询的内容，点击【查询】，如下
29、图：按时间查询用鼠标点击【按时间查询】前面的方框，在创建日期栏选择日期，用鼠标点击【查询】，如下图：显示全部用鼠标点击【显示全部】，如下图：2.3.3 竞争对手联系人用鼠标点击【竞争对手联系人】，如下图：添加竞争对手联系人在上图用鼠标点击【添加】，如下图：在上图，在姓名栏输入姓名，在称呼栏输入称呼，在性别栏选择性别，在出生日期栏选择出生日，在竞争对手栏选择竞争对手，在办公电话栏输入电话，在QQ号码栏输入QQ号码，在传真栏输入传真，在E-Mail栏输入E-Mail，在联系地址栏输入地址，在备注信息输入备注信息，如下图：（注：如果 部门、职务 的相关信息没有可选就用鼠标点击下拉框后面的按钮，可以进
30、行添加、修改、删除等操作）在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：修改竞争对手联系人在上图，用鼠标点击要修改的竞争对手联系人，后用鼠标点击【修改】，如下图：（例如：修改 姓名【刘艳】）例如：将 办公电话【15912345678】修改成【022-12345678】：如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：删除竞争对手联系人用鼠标点击要删除的竞争对手联系人，后用鼠标点击【删除】，（例如：删除 姓名：王宏），如下图：在上图，用鼠标点击【是】，则该条竞争对手联系人信息将删除，如下图：在上图，用鼠标点击【确定】，该条竞争对手联系人信息将删除 查询竞争对手联系人按条件查询： 在查询条件栏选择要按什么查询，
31、在查询内容栏输入内容，用鼠标点击【查询】如下图：（例如：查询条件 选择为 姓名 查询内容 输入 王超）显示全部竞争对手联系人信息用鼠标点击【显示全部】，如下图：2.3.4 对手代理商用鼠标点击【对手代理商】，如下图：添加对手代理商在上图用鼠标点击【添加】，如下图：在上图，在代理商名称栏输入代理商名称，用鼠标点击【主要代理商】前面的方框，在所属公司栏选择公司，在详细地址栏输入地址，在网址栏输入网址，在传真栏输入传真号码，在EMail栏输入EMail，在电话栏输入电话，在员工数栏输入员工数，在销售人员数栏输入销售人数，在代理产品栏输入代理产品，如下图：（注：如果 国家/地区，省份，城市，推广能力，
32、公司性质，公司规模，销售范围 的相关信息没有可选就用鼠标点击下拉框后面的按钮，可以进行添加、修改、删除等操作）在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：修改对手代理商用鼠标点击【修改】，(例如：修改 代理商名称：食品代理商)，如下图：第一条上一条下一条最后一条例如：将成立时间 为【2009-06-25】改为【2000-01-15】：如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：删除对手代理商用鼠标点击【删除】，（例如：删除 代理商名称：显示器代理商），如下图：在上图，用鼠标点击【是】，则该条客户信息将删除，如下图：在上图，用鼠标点击【确定】，该条客户信息将删除2.3.5 对手代理商列表用鼠标点击【对手
33、代理商列表】，如下图：按条件查询用鼠标点击【按条件查询】前面的方框，在查询条件选择下拉框列表，用鼠标点击【模糊】或【精确】前面的圆圈，在查询内容栏输入查询的内容，点击【查询】，如下图：按时间查询用鼠标点击【按时间查询】前面的方框，在创建日期栏选择日期，用鼠标点击【查询】，如下图：显示全部用鼠标点击【显示全部】，如下图：导出Excel用鼠标点击【导出Excel】，如下图：2.3.6 竞争对手产品用鼠标点击【竞争对手产品】，如下图：添加竞争对手产品在上图，用鼠标点击【添加】，如下图：在上图，在产品名称栏输入产品名称，在所属公司栏选择所属公司，用鼠标点击【主要竞争产品】前面的方框，在产品规格栏输入规
34、格，在产品单位栏输入产品单位，在市场报价栏输入价格，在优势栏输入优势，在劣势栏输入劣势，用鼠标点击【保存】，如下图：（注：如果 产品类别 的相关信息没有可选就用鼠标点击下拉框后面的按钮，可以进行添加、修改、删除等操作）修改竞争对手产品在上图，用鼠标点击要修改的竞争对手产品，后用鼠标点击【修改】，如下图：（例如：修改 产品名称【可口可乐】）例如：将 市场报价【6】修改成【6.5】：如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：删除竞争对手产品用鼠标点击要删除的竞争对手产品，后用鼠标点击【删除】，（例如：删除 产品名称【会员管理系统】），如下图：在上图，用鼠标点击【是】，则该条竞争对手产品信息将删除
35、，如下图：在上图，用鼠标点击【确定】，该条竞争对手产品信息将删除 2.3.7 竞争对手活动用鼠标点击【竞争对手活动】，如下图：添加竞争对手活动在上图，用鼠标点击【添加】，如下图：在上图，在活动主题栏输入主题，用鼠标点击【保存】，如下图：（注：如果 效果，对我方影响，活动区域 的相关信息没有可选就用鼠标点击下拉框后面的按钮，可以进行添加、修改、删除等操作）修改竞争对手活动用鼠标点击要修改的竞争对手活动，后用鼠标点击【修改】，如下图：（例如：修改 活动主题【促销】）例如：将 开始时间 2009-06-25 改为：2009-07-01：如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：删除竞争对手活动用鼠
36、标点击要删除的竞争对手活动，用鼠标点击【删除】，（例如：删除 活动主题【十一促销】），如下图：在上图，用鼠标点击【是】，则该条竞争对手产品活动将删除，如下图：在上图，用鼠标点击【确定】，该条竞争对手产品活动将删除 2.4 本公司信息本公司信息包括：（一）、公司信息、（二）、部门信息、（三）、员工信息、（四）、公司产品2.4.1 公司信息用鼠标点击【公司信息】，如下图：在上图，公司编号栏输入公司编号、在公司简称栏输入公司简称、在法人代表栏输入法人代表、在公司名称栏输入公司名称；用鼠标点击【确定】，如下图：2.4.2 部门信息用鼠标点击【部门信息】，如下图：在上图，用鼠标点击【编辑】，如下图：添加
37、部门信息在上图，用鼠标点击【添加】，在部门编号栏输入编号，在负责人栏选择负责人，在部门名称栏输入部门名称，在员工数量输入员工数，在联系电话栏输入电话，如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：修改部门信息用鼠标点击要修改的部门信息后用鼠标点击【修改】，如下图：（例如：修改 部门名称【维护部】）例如：将 部门名称【维护部】修改成【技术部】：如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：删除部门信息用鼠标点击要删除的部门信息后用鼠标点击【删除】，（例如：删除 部门名称【技术部】），如下图：在上图，用鼠标点击【确定】，则该条部门将删除导出Excel用鼠标点击【导出Excel】，如下图：2.4.3 员
38、工信息用鼠标点击【员工信息】，如下图：在上图，用鼠标点击【编辑】，如下图：添加员工信息在上图，用鼠标点击【添加】，在员工编号栏输入编号，在入职日期栏选择入职日期，在员工名称栏输入员工姓名，在所属部门栏选择部门，在联系电话栏输入电话号码，在身份证号输入身份证号，在部门职务栏输入职务，在员工性别栏选择性别，在工资账号输入工资的账号，在出生日期栏选择出生日期，在联系电话栏输入电话号码，在系统角色栏选择系统角色，在移动电话栏输入电话号码，在系统密码栏输入系统密码，用鼠标点击【业务员标准】或【离职标准】的前面的方框，如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：修改员工信息用鼠标点击要修改的员工信息后用鼠
39、标点击【修改】，如下图：（例如：修改 员工名称【王武】 系统密码【3】）例如：将 系统密码【3】修改成【123456】：如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：删除员工信息用鼠标点击要删除的员工信息后用鼠标点击【删除】，（例如：删除 员工名称【李四】），如下图：在上图，用鼠标点击【是】，则该条员工信息将删除在上图，用鼠标点击【确定】，则该条员工信息将删除导出Excel用鼠标点击【导出Excel】，如下图：查询在上图，在按部门查询栏选择按哪个部门，用鼠标点击【业务员标准】或【离职标准】前面的方框，如下图：2.4.4 公司产品用鼠标点击【公司产品】，如下图：在上图，用鼠标点击【编辑】，如下图：
40、添加产品信息在上图，用鼠标点击【添加】，在产品名称栏输入产品名称，在产品规格栏输入产品规格，在计量单位栏输入计量单位，在销售定价栏输入销售定价，在成本价格栏输入价格，在产品积分栏输入积分，在库存警戒线栏输入数量，在产品类型栏选择产品类型，如下图：（注：、如果 产品大分类，产品小分类 的相关信息没有可选就用鼠标点击下拉框后面的按钮，可以进行添加、修改、删除等操作；、销售定价：用鼠标点击下拉框后面的按钮，如下图在上图，用鼠标点击定额金额，（例如：定额名称 VIP级 定额金额栏 输入【10】）用鼠标点击【保存】，如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：修改产品信息用鼠标点击要修改的产品信息后用鼠
41、标点击【修改】，如下图：（例如：修改 产品名称【乐事薯片】）例如：将 库存警戒线【50】修改成【100】：如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：删除产品信息用鼠标点击要删除的产品信息后用鼠标点击【删除】，（例如：删除 产品名称【餐饮软件】），如下图：在上图，用鼠标点击【是】，则该条产品信息将删除在上图，用鼠标点击【确定】，则该条产品信息将删除导出Excel用鼠标点击【导出Excel】，如下图：2.5 销售管理销售管理包括：（一）、商务联系、（二）、机会报价、（三）、费用管理、（四）、销售合同、（五）、历史记录、（六）、日程管理2.5.1 商务联系用鼠标点击【商务联系】，如下图在上图，用鼠
42、标点击【新建】，如下图：添加商务联系在上图，用鼠标点击【添加】，在相关客户栏选择相关客户，在相关联系人栏选择相关联系人，在相关机会栏选择/输入 相关的机会，在优先级栏选择优先级，在开始时间选择时间，在结束时间选择结束时间，用鼠标点击【提前提醒时间】后在提前提醒时间栏可以输入时间，在活动描述栏输入活动描述，在负责人员栏选择负责人员，在活动状态栏选择活动状态，如下图：（注：如果 活动主题，活动方式，活动类型 的相关信息没有可选就用鼠标点击下拉框后面的按钮，可以进行添加、修改、删除等操作）在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：修改商务联系用鼠标双击要修改的商务联系后用鼠标点击【修改】，如下图：（例如：
43、修改 活动编号：【HD-2009-06-01】）例如：将 结束时间【2009-06-26 18:00】修改成【2009-06-26 19:30】，如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：删除商务联系用鼠标点击要删除的商务联系信息后用鼠标点击【删除】，（例如：删除 活动主题【联谊会】），如下图：在上图，用鼠标点击【是】，则该条商务联系的信息将删除在上图，用鼠标点击【确定】，则该条商务联系的信息将删除导出Excel用鼠标点击【导出Excel】，如下图：结束商务联系用鼠标点击要结束的商务联系信息后用鼠标点击【删除】，（例如：删除 活动编号：【HD-2009-06-003】），如下图：在上图，用鼠
44、标点击【结束】，如下图：在上图，用鼠标点击【是】，如下图：在上图，用鼠标点击【确定】，则该条商务联系已结束 查询、按条件查询在查询条件选择下拉框列表，在关键字栏输入关键字，用鼠标点击【查询】，如下图：、按时间查询在时间查询栏，用鼠标点击【查询】，如下图：2.5.2 机会报价用鼠标点击【机会报价】，如下图：在上图，用鼠标点击【新建】，如下图：添加机会报价在上图，用鼠标点击【添加】，在相关客户栏选择相关客户，在相关联系人栏选择相关联系人，在客户地址栏输入地址，在客户电话栏输入电话号码，在主要竞争对手栏选择竞争对手，在机会概率栏选择机会概率，在预计销售日期栏选择日期，如下图：（注：如果 机会主题，报
45、价方式，销售流程状态 的相关信息没有可选就用鼠标点击下拉框后面的按钮，可以进行添加、修改、删除等操作）在上图，用鼠标点击【保存】，如下图：修改机会报价用鼠标双击要修改的机会报价后用鼠标点击【修改】，如下图：（例如：修改 活动编号：【JH-2009-06-001】）例如：将 机会概率【60%】修改成【50%】，如下图：在上图，用鼠标点击【保存】，如下图删除机会报价用鼠标点击要删除的机会报价信息后用鼠标点击【删除】，（例如：删除 报价单号【JH-2009-06-002】），如下图在上图，用鼠标点击【是】，则该条机会报价的信息将删除在上图，用鼠标点击【确定】，则该条机会报价的信息将删除导出Excel用鼠标点击【导出Excel】，