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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流化肥企业的战略环境分析.精品文档.化肥企业的战略环境分析一、波特五力分析企业战略大师迈克尔波特教授的“五力模型”,用于分析行业的竞争程度和行业对投资的吸引力。迈克尔波特认为,企业的中心问题是对付竞争,而如何对付竞争需要对企业所处的行业进行结构分析。根据波特的理论,特定产业的竞争性质可由如下五种力量决定。各个产业的竞争程度有很大不同,五种力量共同决定行业的竞争强度和获利能力。 1、现有企业间的竞争 企业间的竞争往往最重要的一种力量,主要受行业内企业的数量和力量对比、行业市场的增长速度、行业内企业的差别化与转换成本、退出壁垒影响。 第一,目前国内
2、有各类大小化肥企业1000多家,其中竞争力较强的主要有沪天化、云天化、鲁西化工、湖北宜化、四川美丰、赤天化等二十余家企业。 第二,行业增长缓慢。国家统计局预计2010年全国粮食播种面积为10814万公顷,比上年增加135万公顷,增幅约1.25%,种植面积增长对化肥需求的增长贡献将较为有限。蔬菜、水果、棉花等作物的价格指数出现下降,将影响下游化肥需求。在石化行业振兴规划指导下,化肥行业面临整合,落后产能将会被淘汰,氮、磷肥产能过剩将持续。 第三,行业内企业的差别化与转化成本:目前生产基础化肥的企业差别化比较低,有一半的产能都是生产尿素,在尿素产品中绝大部分都是普通尿素,定位于相同的市场,竞争将会
3、很激烈。本行业的转化成本比较高,大化肥企业原来生产普通尿素要改为大颗粒尿素的,需要较大的投资。 此外,关于退出壁垒,化肥行业属资本密集型行业,固定资产投资大,而且其设备专用性较强。另外,政府对行业的大力扶持,有多种政策优惠,这对企业的退出也有影响。总体看,整个化肥行业内现有企业间的竞争非常激烈。 2、潜在的新进入者 化肥行业属于资本密集型产业,产品的同质性强。整个行业生产技术成熟,不存在技术上的进入困难,且行业内也没有垄断企业,进入壁垒相对较小。化肥作为必需的农用生产物资,市场比较稳定,这对寻求稳定增长的资本也有一定吸引力,特别是一些相关产业的大企业,像中石油、国投、中海油、中兵器、中核等。可
4、以预见的是,国内的石油石化巨头及其他一些有实力的企业甚至国外企业将会更多的介入化肥行业,这将对现有的化肥企业产生一定影响。3、替代品威胁 氮是植物生长所必需的主营养元素,但分子态氮对于绝大多数的植物是不能被利用的,只有通过工业或生物固定转化成其他化合物,才能进入植物体系统。由于农家肥可获得的数量很少,施用不方便,不能够成为化学化肥的替代品。可能成为化学化肥替代品的是生物固氮技术的产品。纵观当前生物固氮研究的内容,大致有以下三个方面,即固氮资源的有效利用,固氮的遗传工程和化学模拟固氮。生物固氮技术一旦取得重大突破,则现在的整个化肥行业都将面临逐渐萎缩或者消失的结果,但这种情况近期内还不可能出现。
5、 4、购买者的讨价还价能力 化肥对于农民(购买者)来说,是生产必需品且无替代品,是购买者的劣势。但化肥生产企业众多,产品同质性强,差异化不明显,且目前国内生产能力已略为超过需求,这又使得购买者在讨价还价中处于优势。2009年,1月24日,国家发改委下发了国家发展改革委、财政部关于改革化肥价格形成机制的通知,目的在于充分发挥市场配置资源的基础性作用,促进化肥行业持续健康发展,保证国内化肥供应,保障国家粮食安全,保护农民利益。经国务院批准,决定推进化肥价格改革,建立以市场为主导的化肥价格形成机制。综合看来,目前购买者讨价还价能力不强,对化肥产业竞争程度影响不强。 5、供应商的讨价还价能力 化肥行业
6、的原料供应者主要为石油、天然气和煤的生产商。天然气和石油都是属于垄断程度极高的行业。因此,使用这两种原料的企业,其供应商的议价力量极强,特别是石油生产商,化肥行业在其整个业务中的位置很小,石油价格又己与国际价格接轨,供应商在讨价还价中处于明显优势。对天然气,国家则限定价格,化肥行业在天然气生产商整个业务中占据了一定位置,使得这些企业在价格谈判中的状况稍好。虽然化肥行业在煤炭生产商业务所占比重较小,但煤炭行业的垄断程度要低得多,他们的价格谈判能力要低于石油和天然气供应商。对化肥企业来说,无论采用哪种原料,其成本在生产成本中所占的比重都很大,使得整个行业在与供应者的价格谈判中居于劣势,供应者对化肥
7、产业竞争程度影响较大。 综上分析,化肥行业面临着的五种威胁,是今天行业内竞争不仅普遍存在且日趋激烈的根本原因。化肥企业正确合理认识与理解竞争,会有利于企业及时调整自己的战略发展和部署,同时在市场经营过程中准确把握商机,合理规避风险和扬长避短。剖析和充分识别化肥行业不可规避和变幻莫测的竞争环境,能有效帮助企业进行参与竞争的准确定位。 二、PEST分析中国是化肥生产大国，化肥产量位居全球首位。中国化肥生产以氮肥为主，所占比例远高于国际平均水平，而钾肥生产比例则远低于国际水平。从全球平均水平看，氮肥占化肥总量的60，磷肥占23%、钾肥占17%。中国的化肥生产状况则是氮肥所占的比重要远高于国际平均水平
8、，氮肥约占化肥总产量的73%，磷肥约占22%，钾肥约占5%。 中国化肥行业生产成本较高，煤、电、油和天然气等主要燃料价格在近年持续增加的基础上继续上涨的可能性较大，从而支撑化肥价格出现上涨。目前，中国煤炭价格市场化进程不断加快，煤炭成本每吨至少会增加70元到80元，而且煤炭价格进一步上涨的可能性较大；中国天然气价格偏低，上涨压力更大；电价和油价也将继续处于较高水平，使得化肥企业生产成本在不断增加。 （ 一）、政策因素分析近年来，化肥工业与市场一直受国家政策的影响比较大，主要有限价政策、高关税、减免增值税、提供优惠电价、天然气以及相关农业和环境政策等。如2010年5月31日，国家发改委下发关于提
9、高国产陆上天然气出厂基准价格的通知指出：2010年6月1日，适当提高国产陆上天然气出厂基准价格，取消价格“双轨制”。此次天然气涨价，化肥用气涨价幅度是0.23元/立方，涨价幅度33%，对气头尿素企业产生将重大影响，因为天然气在尿素生产成本中所占比例高达70%以上。虽然说多数企业仍能通过涨价消化成本压力，但极大地影响了企业的正常生产经营，化肥企业现在普遍面临供大于求问题，经济大环境不行也迫使整个化肥行业陷入疲软。当然，2011年一些利好政策仍然存在，如中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定明确了我国到2020年，农村改革发展要达到的基本目标任务：农村经济体制更加健全，城乡经济社会发展一体
10、化体制机制基本建立；现代农业建设取得显著进展，农业综合生产能力明显提高，国家粮食安全和主要农产品供给得到有效保障。新一轮农村改革的深入开展总体来讲对化肥行业是一个重要的利好支持，这一进程的加快为企业的未来发展提供了新的业务领域和发展机遇；化肥企业将与农民或农民合作组织之间将形成紧密的利益共享关系。再如建立农资综合直补标准联动机制，当农资价格上涨时，农资综合直补标准也跟着上调，以保证农民的种植收益不受影响。同时，为确保我国的粮食安全，从2009年起，我国开始推动大宗作物区域化布局，启动长江流域和黄淮海地区棉花生产基地建设，重点支持东北地区优质大豆、长江流域“双低”油菜、适宜地区木本油料生产。（二
11、）、社会环境分析12月3日中共中央政治局召开会议，研究明年经济工作。其中强调要大力推进现代农业建设，促进农业稳产增产，严格保护耕地，加强水利基础设施和防灾减灾能力建设，增强科技支撑作用，完善农业扶持政策，加快推进农业信息化、专业化、集约化、产业化发展。巩固和发展农业农村经济好形势，保障农产品有效供给、促进农民持续增收。这样的支农政策，也会对中国化肥产业起巨大的促进作用。但要看到，2011年世界经济形势不明朗，2011年的中国经济形势也不容乐观，面临不少困难和挑战，对化肥工业的影响还很大。相关资料显示，我国当季氮肥利用率仅为30%-35%，磷肥约为15-20%，钾肥约为35%- 40%，未被利用
12、的肥料流失，会对自然环境造成严重污染；同时，每年氮肥在生产及施用过程中排放的二氧化碳约占全国排放总量的8%。目前我国氮肥生产原料中80%左右是煤炭，随着天然气定价机制改革完成，这一比例可能还会加大，在低碳经济理念盛行的趋势背景下，化肥生产企业发展将面临更大的挑战。我国农业属生物密集型，农业增产对化肥的依赖程度很高，目前每年化肥施用量占全球总使用量的1/3左右，居世界第一。今年以来由于一些农业地区受洪涝干旱等自然灾害的影响，我国农产品价格的开始上扬直接使农民看到种粮收入增加的希望，使其对农业生产投入的积极性有所提高。在需求方面，2010年农业尿素的需求预计稳中略有增加，增幅预计在2%左右，约80
13、万吨；工业尿素由于经济回升，需求量较2009年有所增加，全年总需求量5200万吨左右。但同时，由于近年来新增产能投产迅速，国内市场已经基本形成供大于求的局面，而“十二五”期间的产能还将进一步扩大，供大于求量预计将达到1300万吨左右，是历史上供大于求最为严重的一年。（三）技术环境分析 精准农业是将遥感、地理信息系统和全球定位系统、计算机技术、自动化技术、通讯和网络技术结合农学、地学、生态学规律和模型，根据田间变异对农业生产过程实施机械精确定位、定量操作的一整套现代化农业集成技术。它的应用，可最大限度地提高化肥、农药等农用化学品的利用率，降低农业成本和作物中有毒物质的残留量，进而提高作物产量和品
14、质，减少因过量使用化肥、农药而造成的环境污染。此项技术实施，可使化肥用量减少30以上，氮肥利用率由目前的30左右提高到60以上。根据我国化肥存在氮、磷、钾比例失调问题，在产品结构上，需优先安排高浓度磷肥、钾肥、复合肥的发展。氮肥发展应以高浓度尿素为主。除了有天然气资源的地方，规划建设少数大型合成氨装置外，主要通过对现有大中型化肥厂的技改、扩建，增加高浓度氮肥为主，并逐步减少低浓度氮肥和磷肥产品的比重，适应当前农村科学施肥、测土施肥的需要，大力发展复合肥产品。20世纪80年代初，美国率先采用高新技术生物工程微生物技术，研究单质化肥和有机肥进行双边结缘技术，其中微观交叉技术创造生物活性菌肥获得成功
15、。近年来，大量田间试验表明，这些具有生物体系的复肥在田间示范试验中，对土壤平衡分配营养元素几率能达到80，起到植物最高吸收率的同等效果。而且土壤中残留微生物繁殖系数增加34倍，从而改变了土壤结构，获得了增产增收的效果这些有机、无机和生物相结合的复肥，其优点是在施肥中能适应各种时相条件，对植物吸收营养元素分配几率较高，对土壤改良和潜在土壤中营养成分利用率提高，从而提高了化肥利用率。另外，对植物生长根际所需营养元素协同，自养自调能力较高，对土壤中或自然因素所产生的公害污染、排泄毒的处理能力提高，从而可保护生态环境。例如，我国黑龙江省桦南县宇磁化肥有限公司研制生产的有机活性复合专用肥已于1999年12月经中国绿色食品发展中心审定，获得A级绿色食品生产推荐专用肥料。由上海天源生物工程有限公司开发的生化有机液肥，以绿色、多功能、无公害、可反复长期使用的先进性，可使各种农作物产量分别提高830，目前，已研制出10多种专用肥，形成年产2500吨规模，被上海市列为科技兴农重点推广项目。1111 111111111122333445678900-论文下载11111中:/