《航发科技：中国航发航空科技股份有限公司2020年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《航发科技：中国航发航空科技股份有限公司2020年年度报告.PDF（170页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2020 年年度报告 1 / 170 公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司中国航发航空科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 170 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情
2、况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 丛春义 另有工作安排 吴华 董事 骞西昌 另有工作安排 熊奕 董事长 杨育武 另有工作安排 熊奕 独立董事 彭韶兵 身体原因 黄勤 三、三、 中审中审众环会计师事务所（众环会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人 杨育武杨育武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 吴华吴华 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员） 张丹张丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：
3、保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2021年3月26日召开的第六届董事会第二十三次会议通过 关于审议 2020年年度利润分配及公积金转增股本计划 的议案 ， 因2020年度归属上市公司股东的净利润为负， 因此， 2020年度不分配现金红利，也不实施公积金转增股本。 本分配方案需提交公司股东大会审议通过后生效。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意
4、投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险， 敬请查阅 “第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其
5、他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 170 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第九节第九节 公司治理公司治理 . 43 第十节第十节 公
6、司债券相关情况公司债券相关情况 . 45 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 169 2020 年年度报告 4 / 170 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、本集团、航发科技 指 中国航发航空科技股份有限公司 中国航发成发 指 中国航发成都发动机有限公司 法斯特 指 四川法斯特机械制造有限责任公司 中国航发哈轴 指 中国航发哈尔滨轴承有限公司 哈轴制造 指 哈尔滨轴承制造有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国航发 指 中国航空发动机集团有限
7、公司 中国航发其他下属子公司 指 除中国航发成发及其出资企业外的其他中国航空发动机集团有限公司出资企业 成发计量 指 四川成发计量检测有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国航发航空科技股份有限公司 公司的中文简称 航发科技 公司的外文名称 AECC AERO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AECC AST 公司的法定代表人 杨育武 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊奕 张丹 联系地址 成都市新都区三河镇成发工业园 成都市
8、新都区三河镇成发工业园 电话 028-89358616 028-89358616 传真 028-89358615 028-89358615 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（四川）自由贸易区成都高新区天韵路150号1栋9楼901号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 成都市新都区三河镇蜀龙大道成发工业园 公司办公地址的邮政编码 610503 公司网址 http:/ 电子信箱 2020 年年度报告 5 / 170 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中
9、国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航发科技 600391 成发科技 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 魏云锋、陈海涛 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(
10、%) 2018年 营业收入 2,721,058,485.82 3,383,546,451.53 -19.58 2,364,272,867.39 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 2,687,786,722.75 / / / 归属于上市公司股东的净利润 -16,026,279.82 22,577,465.38 -170.98 -303,026,620.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -44,402,314.15 2,112,502.27 -2,201.88 -161,454,953.83 经营活动产生的现金流量净额 790,503,395.82
11、777,488,346.08 1.67 74,782,486.00 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,458,256,501.88 1,464,366,105.82 -0.42 1,435,405,799.37 总资产 5,808,656,413.59 5,411,662,433.35 7.34 5,878,677,302.41 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -0.05 0.07 -171.43 -0.92 稀释每
12、股收益（元股） -0.05 0.07 -171.43 -0.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.13 0.01 -1,400.00 -0.49 加权平均净资产收益率（%） -1.10 1.56 减少2.66个百分点 -19.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.04 0.15 减少 3.19 个百分点 -10.16 2020 年年度报告 6 / 170 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属
13、于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份）
14、 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 455,544,050.34 501,863,467.68 589,885,438.55 1,173,765,529.25 归属于上市公司股东的净利润 -33,184,442.86 -33,564,382.41 8,167,694.71 42,554,850.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -45,135,363.55 -35,648,334.02 3,350,888.13 33,030,495.29 经营活动产生的现金流量净额 3,586,429.76 287,137,844.26 5,327,857.59 494,451,2
15、64.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -71,201.49 -1,645,991.04 69,297.73 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,866,363.44 28,249,975.29 18,081,589.77 债务重组损益 -80,034.90 除上述各项之外的其他营业
16、外收入和支出 -144,648.10 -3,666,575.42 -158,233,782.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 189,217.56 少数股东权益影响额 -4,046,395.05 -1,814,350.79 -1,095,859.91 所得税影响额 -1,417,302.03 -658,094.93 -312,877.24 合计 28,376,034.33 20,464,963.11 -141,571,666.76 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、
17、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 2020 年年度报告 7 / 170 公司主要业务为航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务，主要分为内贸航空及衍生产品、外贸转包产品两个业务板块。 （二）经营模式 1.内贸航空及衍生产品， 以我公司牵头生产组织， 借助行业力量， 系统集成， 实现生产交付； 2.外贸产品， 主要为承接国际知名航空发动机公司的委托加工业务， 经营模式主要是通过“组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇”几个环节予以实现。 （三）行业情况 1.内贸航空市场方面 由于国防现代化及军
18、事装备持续更新发展的需要，以及应对日益复杂的周边环境和国际形势需求，内贸军用航空发动机市场潜力巨大；民用航空方面，从近几年的运输周转量来看，未来我国商业航空发动机需求量也将越来越大。目前，航空产业发展受到高度重视和广泛关注，国家已将航空装备列入战略性新兴产业的重点方向，将推动我国民用航空工业实现快速发展。 2.外贸业务方面 基于对国际航空发动机市场的良好预期，航空发动机转包生产在未来的发展中具有广阔的市场前景。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一
19、）公司生产经营能力概述 公司现有 500 多种、3,600 余台各门类齐全的加工设备及试验检测仪器，拥有 25 万余平方米各类加工厂房；具备航空发动机、燃气轮机产品研制所需的工程设计、加工制造、理化检测及各类综合性能试验能力； 拥有国家实验室资格的理化检测中心； 通过了ISO9001、 GJB9001C和AS9100D质量体系认证，多项特种工艺获国际宇航的 NADCAP 认证等。公司拥有的上述许可或资质，使得公司具备了承担各类航空产品生产及配套任务的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。 （二）公司产品优势分析 公司主业所处行业具有较高的行业吸引力，公司产品在系统和行业内均具有一定的竞争力，
20、持续发展能力较强；且公司具有面向市场早、市场意识强的优势，具有较强的风险管控意识和健全的风险应对机制；公司依托航空技术和品牌优势，着力提升航空技术应用产业发展能力，在相关民品研发制造领域处于领先地位。 1.内贸航空及衍生产品 由于行业分工的特性，公司承接的内贸航空装备目前都是航空装备建设急需的产品。伴随国家航空装备更新发展及应对复杂的周边环境和国际形势需要，国家对航空装备的动力需求尤为迫切，尽快实现航空发动机的自主保障和发展变得尤为重要。随着系列产品的上量交付，公司将在未来的发展中获得更多的机遇。 2020 年年度报告 8 / 170 2.外贸产品 公司采取积极的择优重点发展战略，选定国际知名
21、发动机及燃气轮机公司作为合作对象，利用所处行业优质供应商地位，提升产品质量及准时交付率，规避行业同质化竞争，扩大生产，增加盈利能力，并力争成为航空发动机和燃气轮机零部件世界级优秀供应商。公司民用航空发动机和燃气轮机零部件产品主要向部分国际知名发动机公司提供，且双方基本都处于战略协作关系，年均配套订单相对均衡，有较大的市场需求。公司转包业务经过三十余年的发展，形成了机匣、叶片、钣金、轴类产品专业制造平台，和客户建立了长期稳定的合作关系。公司长期的市场化运作，不仅培养和强化了项目合作中的市场化意识，同时也得到了客户的高度认可。在技术产品方面，各项目逐渐形成了成熟的产品系列，进而成为公司的核心竞争力
22、。 3.航空轴承 子公司中国航发哈轴所生产的航空轴承，专业性强，附加值高，产品质量好，行业知名度较高。 （三）公司综合竞争优势分析 经过多年的经营努力，公司总体收入构成更趋合理，内贸航空、航空轴承的经营占比正稳步提升，内贸航空、外贸产品、航空轴承三大产品正形成公司稳步增长的核心，公司综合竞争力正稳步提升。内贸航空及衍生产品方面，随着公司配套生产的内贸航空发动机由科研转为批产，以及在研型号项数的持续增加，公司的行业地位正稳步提升。外贸产品方面，公司的市场化运作模式，得到客户的普遍认可，在行业内已建立起良好的口碑，而且和行业内多家占据领导地位的客户建立了长期稳定的合作关系，促进了公司业务的增长。经
23、过三十余年的发展，公司已经成长为多家航空发动机世界知名企业的亚太区的重要甚至是唯一供应商，业务合作持续扩大，产品层级不断提升。随着“调结构、增效益”战略的实施，产品逐渐由零部件到单元体，低附加值到高附加值过渡，有利于公司提升业务层级，争取更有利的合作环境。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对突如其来的“新冠疫情”重大危机，以及由此带来的全球航空业务急剧下滑的严峻形势，公司及时做出应对调整，保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，实际经营情况基本达到年度预期目标。 （一）经营态势“止跌企稳” 面对艰
24、巨繁重的科研生产任务和突如其来的新冠疫情冲击，公司持续深化改革，科学应变，化解转包订单大幅下滑的严重危机，迅速转化产能，实现内贸航空系列产品的稳定，止住了公司经营收入持续下滑的不利局面。 （二）科研生产“再获新突破” 全年实现内贸重点航空产品交付再创新高，科研型号取得了重要进展。 2020 年年度报告 9 / 170 （三）民机转包业务“均衡发展” 受新冠疫情影响，民机转包订单大幅下滑，在极为不利的外界环境下，公司主动作为，积极争取， 在战略上基本止住了转包业务的下滑趋势， 锁定了部分重要产品未来一段时间的市场份额，为军、民产业双轮驱动的长期稳定发展格局打下了坚实基础。 （四）深化管理改革再获
25、新成效 围绕全面管理升级，以 AEOS 体系建设为总领，持续改进，在“十个统一”系列改革举措基础上，采取“八个统筹”，集中解决了一大批分散管理遗留问题，快速提升经营管理水平。 （五）强化质量体系建设，严格过程控制，稳步提升质量水平 坚持以客户为关注焦点，着力推进全面质量管理，牢固树立“质量第一、诚信合规”质量文化理念；严格推行“质量驾照”，落实“三谁”责任机制，员工质量意识、合规意识不断增强。 （六）夯实管理基础，固化发展根基，全面提升经营质量 一是技术创新取得新突破；二是人力资源持续优化；三是 AEOS 体系建设快速推进；四是成本工程成效显著；五是核心能力全面提升；六是瘦身健体提质增效。 二
26、、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 27.21 亿元，同比下降 19.58%。其中，内贸航空及衍生产品收入16.73 亿元，与去年同期基本持平；外贸产品收入 9.55 亿元，同比下降 37.15%；同时，由于公司营业收入下滑影响，全年实现归属上市公司股东净利润为-1,603 万元，同比由盈利转为亏损。 （一）内贸航空及衍生产品：报告期内，公司共实现内贸航空及衍生产品收入 16.73 亿元，与去年同期基本持平。内贸航空及衍生产品结构调整效果初显，内贸航空及衍生产品、外贸产品“双轮驱动”的格局基本形成，为公司主营业务长期稳定增长奠定了良好基础。 （二）外贸产品
27、：报告期内，公司受中美贸易摩擦和国际疫情严重影响，实现外贸销售收入9.55 亿元，较上年同期下降 37.15%。在极为不利的外界环境下，公司主动作为，积极争取，在战略上基本稳住了转包业务的均衡发展。全年新品试制启动 40 项，计划完成 33 项，实际完成 40项，完成率 121%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,721,058,485.82 3,383,546,451.53 -19.58 营业成本 2,425,653,
28、297.50 2,960,634,824.35 -18.07 销售费用 24,163,059.43 32,219,549.98 -25.00 管理费用 160,546,418.98 164,117,278.69 -2.18 研发费用 65,522,278.86 73,679,295.26 -11.07 财务费用 43,956,838.26 74,095,058.59 -40.68 经营活动产生的现金流量净额 790,503,395.82 777,488,346.08 1.67 投资活动产生的现金流量净额 -150,110,512.40 -129,668,539.94 -15.76 筹资活动产生
29、的现金流量净额 -367,887,685.80 -645,586,740.73 43.01 2020 年年度报告 10 / 170 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 制造业 2,687,786,722.75 2,420,560,802.43 9.94 -19.69 -18.10 减少 1.76 个百分点 主营业务分产品情况 分产
30、品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 内贸航空及衍生产品 1,673,245,465.16 1,457,282,952.91 12.91 -3.71 -5.60 增加 1.74 个百分点 工业民品 56,760,790.16 50,485,076.57 11.06 -36.83 -44.15 增加 11.67 个百分点 外贸产品 954,725,402.12 911,581,717.57 4.52 -37.15 -30.98 减少 8.53 个百分点 其他 3,055,065.31 1,211,055.38 60.36
31、 1,129.89 161.53 增加 146.78 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 西南地区 1,274,955,956.44 1,166,902,666.78 8.48 -6.78 -9.82 增加 3.08 个百分点 华东地区 90,401,909.60 76,536,475.53 15.34 -13.84 -23.45 增加 10.63 个百分点 东北地区 228,072,337.17 155,710,105.68 31.73 44.92 44.97 减少 0.02 个百
32、分点 华南地区 1,068,862.43 959,641.04 10.22 -51.40 -51.12 减少 0.51 个百分点 其他地区 210,182,847.63 170,495,267.38 18.88 -18.14 -9.09 减少 8.08 个百分点 亚洲地区 630,832.73 574,106.55 8.99 -78.62 -82.86 增加 22.54 个百分点 美洲地区 587,571,832.65 566,701,001.38 3.55 -42.36 -35.94 减少 9.67 个百分点 欧洲地区 294,902,144.10 282,681,538.09 4.14 -
33、32.30 -24.94 减少 9.40 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 内贸航空及衍生产品 元 1,560,079,126.31 1,673,245,465.16 64,172,254.62 -11.48 -3.71 -12.65 工业民品 元 52,070,000.00 56,760,790.16 16,137,099.15 -29.75 -36.83 62.51 外贸产品 元 891,830,000.00 954,725,402.12
34、 77,141,607.10 -39.77 -37.15 -47.53 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2020 年年度报告 11 / 170 比例(%) 成本比例(%) 年同期变动比例(%) 制造业 材料费 43.54%、燃料动力2.31%、人工9.29%、制造费用 23.44%、 外部加工费 12.96% 2,420,560,802.43 99.79 2,955,346,697.54 99.82 -18.10 1、成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比
35、。2、 本期/上期占总成本比例中总成本是营业成本。 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 内贸航空及衍生产品 材料费 36.20%、燃料动力3.06%、人工11.69%、 制造费用 28.68%、 外部加工费 12.77% 1,457,282,952.91 60.08 1,543,736,633.99 52.14 -5.60 1、成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、 本期/上期占总成本比例中总成本是营业成本。 工 业民品 材料费 37.16%、燃料动力1
36、.86% 、 人 工12.83%、 制造费用 25.64%、 外部加工费 7.31% 50,485,076.57 2.08 90,397,754.48 3.05 -44.15 1、成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、 本期/上期占总成本比例中总成本是营业成本。 外 贸产品 材料费 55.67%、燃料动力1.15% 、 人 工5.28%、制造费用 14.99%、 外部加工费 13.46% 911,581,717.57 37.58 1,320,749,240.85 44.61 -30.98 1、成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、 本期/上期占总成本
37、比例中总成本是营业成本。 其他 外部加工费100.00% 1,211,055.38 0.05 463,068.22 0.02 161.53 1、成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、 本期/上期占总成本比例中总成本是营业成本。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 179,359.53 万元，占年度销售总额 65.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 121,200.27 万元，占年度销售总额 44.54 %。 前五名供应商采购额 47,242.67 万元，占年度采购总额 17.18%；其中前五名
38、供应商采购额中关联方采购额 19,257.19 万元，占年度采购总额 7.00%。 2020 年年度报告 12 / 170 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本年累计 上年同期 变动比例（） 情况说明 营业税金及附加 19,706,305.25 21,469,563.35 -8.21 销售费用 24,163,059.43 32,219,549.98 -25.00 管理费用 160,546,418.98 164,117,278.69 -2.18 研发费用 65,522,278.86 73,679,295.26 -11.07 财务费用 43,956,838.26 74,095,05
39、8.59 -40.68 主要为公司积极压降带息负债，利息支出同比减少 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 65,522,278.86 本期资本化研发投入 研发投入合计 65,522,278.86 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.41 公司研发人员的数量 273 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.28 研发投入资本化的比重（%） (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本年累计 上年同期 变动比例（） 情况说明 销售商品、提供劳务收
40、到的现金 3,306,566,235.41 3,199,621,065.60 3.34 收到的税费返还 14,822,404.96 56,936,402.83 -73.97 主要为本期转包收入大幅下滑，收到出口退税款同比减少 收到其他与经营活动有关的现金 66,998,787.19 63,381,597.83 5.71 经营活动现金流入小计 3,388,387,427.56 3,319,939,066.26 2.06 购买商品、接受劳务支付的现金 1,792,910,599.54 1,786,792,545.61 0.34 支付给职工以及为职工支付的现金 579,257,222.59 602,
41、606,151.21 -3.87 支付的各项税费 25,531,418.76 46,934,817.75 -45.60 主要为支付税费减少及上期支付滞纳金 支付其他与经营活动有关的现金 200,184,790.85 106,117,205.61 88.64 主要为本期根据合同约定支付转包业务质量损失款 经营活动现金流出小计 2,597,884,031.74 2,542,450,720.18 2.18 经营活动产生的现金流量净额 790,503,395.82 777,488,346.08 1.67 2020 年年度报告 13 / 170 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,
42、701,481.00 1,869,482.00 44.50 主要为公司积极开展AEOS建设，调整优化生产线，处置设备增加，收到的处置款同比增加 收到其他与投资活动有关的现金 10,000.00 105,000.00 -90.48 主要为本期收到投标保证金减少 投资活动现金流入小计 2,711,481.00 1,974,482.00 37.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 152,766,839.30 131,329,021.94 16.32 支付其他与投资活动有关的现金 55,154.10 314,000.00 -82.44 主要为本期支付投标保证金增加 投资活动现金流出
43、小计 152,821,993.40 131,643,021.94 16.09 投资活动产生的现金流量净额 -150,110,512.40 -129,668,539.94 -15.76 取得借款所收到的现金 1,370,961,800.00 833,931,617.20 64.40 主要为公司本期积极压降带息负债规模， 由年初的 14.63 亿元降至年末的 11.02 亿元。 大幅波动主要为年度内正常资金周转导致借款收到的现金与偿还债务支付的现金双增长。 收到其他与筹资活动有关的现金 192,871,375.51 190,459,890.40 1.27 筹资活动现金流入小计 1,563,833,
44、175.51 1,024,391,507.60 52.66 偿还债务所支付的现金 1,535,160,112.20 852,624,403.70 80.05 主要为公司本期积极压降带息负债规模， 由年初的 14.63 亿元降至年末的 11.02 亿元。 大幅波动主要为年度内正常资金周转导致借款收到的现金与偿还债务支付的现金双增长。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,504,293.68 68,827,616.51 -39.70 主要为公司积极压降带息负债规模，支付的利息减少 支付其他与筹资活动有关的现金 355,056,455.43 748,526,228.12 -52.57 主要为
45、本期偿还关联借款减少 筹资活动现金流出小计 1,931,720,861.31 1,669,978,248.33 15.67 筹资活动产生的现金流量净额 -367,887,685.80 -645,586,740.73 -43.01 主要为本期偿还借款减少 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例
46、（%） 情况说明 货币资金 506,015,304.08 8.71 259,528,999.42 4.80 94.97 主要为公司预收合同款增2020 年年度报告 14 / 170 加，同时公司持续加强资金管理，从严控制资金支付 应收票据 150,848,367.55 2.60 119,594,707.26 2.21 26.13 应收账款 506,694,765.14 8.72 877,498,158.25 16.21 -42.26 主要为公司本年转包收入大幅下滑， 转包应收账款减少；同时公司加强货款回收管理，积极主动清收各类应收款项 预付款项 59,287,296.88 1.02 74,76
47、5,098.38 1.38 -20.70 其他应收款 2,540,531.92 0.04 9,305,301.10 0.17 -72.70 主要为公司收回海关保证金 存货 2,518,839,851.82 43.36 2,039,870,290.96 37.69 23.48 其他流动资产 49,180,115.36 0.85 13,067,077.03 0.24 276.37 主要为增值税留抵税额增加 固定资产 1,735,545,452.85 29.88 1,756,421,321.08 32.46 -1.19 在建工程 133,320,795.99 2.30 124,572,882.04
48、2.30 7.02 无形资产 107,596,521.27 1.85 105,204,390.25 1.94 2.27 长期待摊费用 100,833.33 0.00 -100.00 主要为子公司哈轴设备租赁摊销结束 递延所得税资产 13,197,790.76 0.23 13,559,699.88 0.25 -2.67 其他非流动资产 25,589,619.97 0.44 18,173,674.37 0.34 40.81 主要为预付工程设备款增加 短期借款 349,451,372.78 6.02 435,433,232.76 8.05 -19.75 应付票据 609,760,338.13 10.
49、50 381,661,413.10 7.05 59.76 主要为本年票据结算量增加 应付账款 1,497,688,988.18 25.78 1,302,309,251.44 24.06 15.00 预收款项 47,037.80 0.00 74,973,340.89 1.39 -99.94 主要因执行新收入准则，将符合条件的预收账款调整至合同负债及其他流动负债 合同负债 357,945,121.49 6.16 主要因执行新收入准则，将符合条件的预收账款调整至合同负债及其他流动负债 应付职工薪酬 48,985,511.04 0.84 40,800,495.65 0.75 20.06 应交税费 3,
50、863,201.15 0.07 3,182,852.81 0.06 21.38 其他应付款 37,623,767.84 0.65 39,993,420.42 0.74 -5.93 一年内到期的非流动负债 250,194,611.10 4.31 630,000,000.00 11.64 -60.29 主要为公司归还一年内到期的借款 其他流动负债 170,628,206.80 2.94 168,772,040.00 3.12 1.10 长期借款 370,305,250.00 6.38 250,000,000.00 4.62 48.12 主要为公司结构优化调整，长期借款有所增加，公司总体带息负债规模