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1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 丽江玉龙旅游股份有限公司丽江玉龙旅游股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 20212021 年年 0303 月月 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责
2、人和献中、 主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人公司负责人和献中、 主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )杨丽平声明：保证本年度报告中财务报告的杨丽平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划
3、、预测与承诺之间的差异。之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 549549, ,490490, ,711711 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.002.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 0 股（含税） ，不以股（含税） ，不以公积金转增股本。公积金转增股本。 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 111
4、1 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1414 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 3434 第五节第五节 重要事项重要事项 . 4848 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5757 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5757 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况. 5757 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . . 5858 第十节第十节 公司治理公司治理 . 5959 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6969 第十二节第十二节 财
5、务报告财务报告 . 7878 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 7979 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/丽江旅游/丽江股份 指 丽江玉龙旅游股份有限公司 雪山公司 指 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 华邦健康 指 华邦生命健康股份有限公司 丽江旅投 指 丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 山峰公司 指 丽江山峰旅游商贸有限公司 云投集团 指 云南省投资控股集团有限公司 景区公司 指 丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司 雪山管委会 指 丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会 白鹿旅行社 指 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司
6、 印象丽江 指 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 云杉坪公司/云杉坪索道公司 指 丽江云杉坪旅游索道有限公司 牦牛坪公司/牦牛坪索道公司 指 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 龙德公司 指 丽江龙德旅游发展有限公司 和府酒店公司 指 丽江和府酒店有限公司 和府酒店 指 丽江和府洲际度假酒店 龙悦公司 指 丽江龙悦餐饮经营管理有限公司 香巴拉公司 指 迪庆香巴拉旅游投资有限公司 龙腾公司 指 丽江龙腾旅游投资开发有限公司 龙途旅行社 指 丽江龙途旅行社有限责任公司 观光车公司 指 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 奔子栏丽世酒店 指 茶马道德钦
7、奔子栏丽世酒店 丽江丽世酒店 指 丽江古城丽世酒店 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 丽江股份 股票代码 002033 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称
8、 丽江玉龙旅游股份有限公司 公司的中文简称 丽江股份 公司的外文名称（如有） LiJiang YuLong Tourism Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LiJiang Tourism 公司的法定代表人 和献中 注册地址 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼 注册地址的邮政编码 674100 办公地址 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼 办公地址的邮政编码 674100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 宁 孙阳泽 联系地址 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游
9、大楼 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼 电话 0888-5105981 0888-5306320 传真 0888-5306333 0888-5306333 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 62295410-8（企业法人统一社会信用代码：91530700622954108K） 公司上市以来主营业务的变化情
10、况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东无变更，为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 方自维、沈胜祺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 2020
11、年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 431,044,774.38 722,695,468.61 -40.36% 678,422,268.82 归属于上市公司股东的净利润（元） 70,489,807.73 203,483,569.62 -65.36% 191,631,395.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 70,933,636.17 203,275,403.05 -65.10% 191,053,362.50 经营活动产生的现金流量净额（元） 161,382,645.01 293,190,041.49 -44.96% 307,425,829.0
12、9 基本每股收益（元/股） 0.1283 0.3703 -65.35% 0.3487 稀释每股收益（元/股） 0.1283 0.3703 -65.35% 0.3487 加权平均净资产收益率 2.76% 8.16% -5.40% 8.05% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 2,836,940,274.42 2,858,675,395.31 -0.76% 2,715,052,348.94 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,559,605,759.22 2,554,809,011.04 0.19% 2,433,897,021.79 公司最近三个会
13、计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则
14、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 41,401,966.54 53,238,631.52 179,198,895.10 157,205,281.22 归属于上市公司股东的净利润 -21,459,181.69 -2,660,402.90 72,613,627.69 21,995,764.63 归属于上市公司股
15、东的扣除非经常性损益的净利润 -22,511,527.57 -3,233,632.34 71,618,483.95 25,060,312.13 经营活动产生的现金流量净额 -672,621.25 -55,593,873.23 142,951,749.01 74,697,390.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -246,374.57
16、-158,561.62 24,848.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,358,991.41 346,336.48 307,267.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,113,212.55 -9,244,475.71 -10,229,837.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,053,703.31 8,028,369.21 9,691,164.46 减：所得税影响额 -835,135.87 -141,807.51 209,306.16 少数股东权益影响额（税后） -667,928.09 -1,094,6
17、90.70 -993,896.25 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 合计 -443,828.44 208,166.57 578,033.17 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告
18、全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。 （一）公司所处行业发展的情况 公司所处行业为旅游业，随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。具体情况详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析九公司未来发展的展望。 （二）公司的主要业务 经依法登记，公司章程及
19、营业执照登记的经营范围为：经营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。 具体业务如下： 1、旅游索道：公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER公司的技术和设备，起于3356米处的高原原始森林中，终至海拔4506米的雪山台地，全长2968米，垂直高差1150米。是目前国内少有的双层、集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里，海拔3261米，是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长958米，垂
20、直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢，乘坐安全舒适，游人可轻松遍览云海杉林风光，感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米，垂直海拔高度360米，乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪，游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路，南临黑水河，西依玉龙雪山东麓，北达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。 2、印象丽江文艺演出：印象丽江是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作
21、，于2006年7月开始正式公演，是继印象刘三姐取得成功之后，张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。印象丽江全篇分为古道马帮、对酒雪山、天上人间、打跳组歌、鼓舞祭天和祈福仪式共六大部分。 3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店，茶马道丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 德钦奔子栏丽世酒店、巴
22、塘假日酒店、茶马道丽世山居。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、巴塘假日酒店委托洲际酒店集团进行管理， 茶马道丽江古城丽世酒店、茶马道德钦奔子栏丽世酒店和茶马道丽世山居委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。 4、其他业务：公司投资建设的丽江5596商业文化街与深圳益田合作，由深圳益田运营；玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务， 公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务， 龙途旅行社开展旅行社业务， 公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司，分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%的股权。 （三）公司业务的季节性说明 每年的三季度恰逢学生暑期长假，游客喜欢将旅游时间安排在暑假以便于
23、全家出游，亲子游、毕业游、避暑游集中，为传统旅游旺季，是客流量最大的季节，公司的主营业务中索道运输、印象表演和餐饮服务有一定季节性，历年来，第三季度是丽江玉龙雪山景区接待游客最多的季节， 也是公司接待人数最多的季节，公司历年第三季度的收入及利润占全年比重均较大且相对稳定。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽
24、江地区唯一的A股上市公司，在区域内具有明显的竞争优势，报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化： 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 （一）产业链完善的优势 经过多年的发展，公司已经构建了雪山旅游索道、国际品牌酒店、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务，能够为游客提供 “吃、住、行、游、购、娱” 旅游六要素，公司业务链的不断完善，一方面有助于各业务之间可以发挥联动作用，协同发展；另一方面，有助于公司整合旅游资源产品，为游客提供更优质的旅游组合产品和服务，提高游客的便捷性、舒适感和满意度。 （二）核心旅游资源优势 公司经营的玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套
25、设施；三条索道分别将游客带到冰川公园、云杉坪森林公园和牦牛坪山地公园， 这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点， 是玉龙雪山景区的主要旅游接待设施，在玉龙雪山景区内的旅游服务中具有特色产品优势。同时，公司印象丽江剧场，龙悦餐饮服务中心项目的经营场所、龙德公司的经营服务项目均位于玉龙雪山景区游客集散地内，区位优势明显。 （三）资源整合优势 公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江区域唯一的A股上市公司，一方面公司现金流好，资金充裕，财务状况良好，融资渠道畅通，另一方面，作为当地唯一的A股上市公司，可以利用资本平台，通过资本运作等方式，整合丽江、滇西北及其他地区的优质旅游资源和企
26、业，实现公司的快速发展。 （四）品牌优势 1、酒店业务具有国际知名品牌优势 公司投资建设的和府洲际度假酒店和丽江古城英迪格酒店是世界文化遗产丽江古城内仅有的国际品牌休闲会议酒店。 酒店位于丽江古城内，地理位置优越，区位优势明显，同时酒店委托洲际酒店集团管理，洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团，拥有洲际、皇冠假日、假日酒店等多个国际知名酒店品牌和超过60年的国际酒店管理经验。同时洲际酒店集团也是世界上客房拥有量最大、跨国经营范围最广，在中国接管酒店最多的超级酒店集团，并且拥有世界最大的酒店客户计划之一优悦会。酒店开业以来，其软硬件及配套设施、服务质量及管理水平得到了客人及
27、洲际酒店集团的充分肯定，客户满意度较高。酒店从服务水准、配套设施、地理位置还是市场定位方面均较丽江地区同档次的酒店具有明显的竞争优势。 2、印象丽江由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导，知名度高 印象丽江系原生态大型实景演出，其业务收入主要来源于演出门票收入。印象丽江是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，经过多年的演艺和不断发展，印象丽江演出日趋成熟，赢得了国内外游客的广泛赞誉。 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述
28、一、概述 2020年，是公司上市以来最困难的一年，公司刚刚经历索道票价下调的冲击，新冠疫情又对公司各项业务产生了严重打击，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，面对新冠疫情的冲击和复杂的国际国内经营环境，在董事会的领导下， 经营层带领全体员工齐心协力， 及时调整经营、 营销策略， 稳步推进项目建设和大香格里拉旅游生态圈的战略布局，加强成本管控，并积极申请政府部门的政策扶持及减免，全年成功实现盈利，经营概况及影响公司业绩的主要因素如下： 2020年1月以来，新型冠状病毒肺炎在全球范围内
29、逐渐扩散，公司严格执行有关部门疫情防控的要求，为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控， 1月25日起玉龙雪山景区关闭,公司旗下的印象丽江演艺项目于1月24日停演;景区内的冰川公园索道、云杉坪索道、牦牛坪索道、龙悦公司餐饮等业务于1月25日暂停运营;古城丽世酒店于1月25日暂停运营、和府洲际酒店于1月28日暂停运营、英迪格酒店于1月30日暂停运营。按照中共云南省委、云南省人民政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部第10号通告云南省应对新冠肺炎疫情分区分级防控的实施意见和丽江市文化和旅游局丽江市旅游行业全面恢复营业的通告以及丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会玉龙雪山景区恢复接待游客的公
30、告精神，公司于2020年2月20日起根据经营类型及性质分批次积极稳妥地有序恢复游客接待工作：2月20日，丽江和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、丽江古城丽世酒店恢复游客接待；2月21日，玉龙雪山旅游观光车、玉龙雪山云杉坪索道、玉龙雪山餐饮中心、龙德公司恢复游客接待；2月25日，玉龙雪山冰川公园索道恢复游客接待；3月9日，牦牛坪索道恢复游客接待、2020年5月21日，印象丽江表演恢复营业。公司根据疫情发展情况和市场恢复情况，积极制定相应的营销政策，推进项目建设进度，加快拓展项目的研究、落实，一定程度降低了疫情对公司的负面影响。 报告期内，受新冠疫情影响，公司三条索道共计接待游客278.54万人
31、次,同比下降41.69%，其中，玉龙雪山索道接待游客182.71万人次， 同比下降40.50%； 云杉坪索道接待游客84.04万人次， 同比下降44.02%； 牦牛坪索道接待游客11.79万人次，同比下降42.62%；丽江和府酒店有限公司（含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596商业街）实现营业收入9,480.69万元，同比下降19.44，实现净利润-798.60万元，亏损金额比上年减少439.42万元；2020年印象丽江共计演出368场，共计接待游客65.14万人次，同比下降64.97%，实现营业收入6,829.53万元，同比下降62.55%。 旅游业是受疫情影响最大的行业之一， 疫情
32、发生后， 政府相关部门陆续出台政策， 对旅游行业的增值税、 增值税附加税、房产税、土地使用税实行全年度减免政策，养老保险、失业保险、工商保险及医疗保险也按政策给予了相应减免，公司及纳入合并范围的分子公司累计获减免金额4,086.98万元，企业所得税后的影响金额为3,046.58万元。旅游业是受疫情影响最大的行业之一，疫情发生后，政府相关部门陆续出台政策，对旅游行业的增值税、增值税附加税、房产税、土地使用税实行全丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 年度减免政策，养老保险、失业保险、工商保险及医疗保险也按政策给予了相应减免，公司及纳入合并范围的分子公司累计获减免金额4,086
33、.98万元，企业所得税后的影响金额为3,046.58万元。另外，公司加强成本费用的管控，报告期内，公司薪酬成本及费用比上年减少。 受以上因素影响， 公司实现营业总收入43,104.48万元， 同比下降40.36%； 实现营业利润10,491.34万元， 同比下降63.79%；实现利润总额9,575.90万元，同比下降65.73%；实现归属于上市公司股东的净利润7,048.98万元，同比下降65.36%，基本每股收益0.1283元，同比下降65.36%。 受以上因素影响，公司实现营业总收入 43,104.48 万元，同比下降 40.36%；实现营业利润 10,491.34 万元，同比下降63.7
34、9%； 实现利润总额 9,575.90 万元， 同比下降65.73%； 实现归属于上市公司股东的净利润7,048.98 万元， 同比下降 65.36%，基本每股收益 0.1283 元，同比下降 65.36%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 431,044,774.38 100% 722,695,468.61 100% -40.36% 分行业 旅
35、游业 397,757,479.14 92.28% 655,133,282.59 90.65% -39.29% 其他业务 33,287,295.24 7.72% 67,562,186.02 9.35% -50.73% 分产品 索道运输 210,427,886.17 48.82% 331,391,071.16 45.85% -36.50% 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 印象演出 68,080,388.70 15.79% 177,413,111.50 24.55% -61.63% 酒店经营 106,109,147.03 24.62% 119,228,038.36 16.5
36、0% -11.00% 餐饮服务 13,140,057.24 3.05% 27,101,061.57 3.75% -51.51% 其他业务 33,287,295.24 7.72% 67,562,186.02 9.35% -50.73% 分地区 丽江地区 383,099,518.30 88.88% 648,709,141.37 89.76% -40.94% 香格里拉 6,399,295.95 1.48% 3,247,776.85 0.45% 97.04% 巴塘 8,258,664.89 1.92% 3,176,364.37 0.44% 160.00% 其他业务 33,287,295.24 7.72
37、% 67,562,186.02 9.35% -50.73% （2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 旅游业 397,757,479.14 167,312,596.59 57.94% -39.29% -16.19% -11.59% 分产品 索道运输 210,427,886.17 51,178,302.54 75.68% -36.50% -20.12% -4.99% 印象演出 68,
38、080,388.70 44,307,161.52 34.92% -61.63% -28.97% -29.92% 酒店经营 106,109,147.03 58,994,073.02 44.40% -11.00% 6.91% -9.32% 分地区 丽江地区 383,099,518.30 150,951,562.39 60.60% -40.94% -20.66% -10.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实
39、物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅游业 原材料 28,097,872.35 16.79% 38,053,598.41 19.06% -26.16% 旅游业 人工成本 79,364,421.05 47.43% 98,357,563.48 49.27% -19.31% 旅游业 折旧 39,751,535.35 23.
40、76% 34,719,389.06 17.39% 14.49% 旅游业 能源 2,669,275.43 1.60% 3,621,592.89 1.81% -26.30% 旅游业 其他 17,429,492.41 10.42% 24,892,407.32 12.47% -29.98% 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 索道运输 原材料 5,929,296.14 10.57% 9,158,520.31 13.30% -35.26% 索道运输 人工成本 22,172,796.96 39.53% 29,032,680.81 42
41、.17% -23.63% 索道运输 折旧 18,230,584.24 32.51% 18,554,634.15 26.95% -1.75% 索道运输 能源 1,340,923.87 2.39% 1,869,644.43 2.72% -28.28% 索道运输 其他 8,410,777.05 15.00% 10,229,499.72 14.86% -17.78% 酒店经营 原材料 13,493,998.81 20.65% 15,960,857.99 25.27% -15.46% 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 酒店经营 人工成本 26,102,768.60 39.95%
42、29,451,501.88 46.62% -11.37% 酒店经营 折旧 12,997,063.64 19.89% 7,466,877.35 11.82% 74.06% 酒店经营 其他 12,739,090.60 19.50% 10,289,329.37 16.29% 23.81% 印象演出 原材料 2,251,064.70 5.08% 2,357,338.86 3.77% -4.51% 印象演出 人工成本 29,133,173.13 65.72% 37,714,604.57 48.47% -22.75% 印象演出 折旧 5,084,511.62 11.47% 5,261,756.36 8.4
43、2% -3.37% 印象演出 能源 317,469.82 0.72% 351,265.20 0.56% -9.62% 印象演出 其他 7,543,013.45 17.02% 16,789,676.74 38.77% -55.07% 餐饮服务 原材料 6,423,512.70 47.54% 10,576,881.25 59.04% -39.27% 餐饮服务 人工成本 1,955,682.36 14.48% 2,158,776.22 12.05% -9.41% 餐饮服务 折旧 3,439,375.85 25.46% 3,436,121.20 19.18% 0.09% 餐饮服务 能源 1,010,8
44、81.74 7.48% 1,400,683.26 7.82% -27.83% 餐饮服务 其他 681,223.08 5.04% 340,947.21 1.90% 99.80% 说明 无 （6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7 7）公司报告期内业）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 80,147,071.09 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文
45、 19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.59% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.64% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 丽江黑白水国际旅行社有限责任公司 23,554,752.68 5.46% 2 丽江乾丰旅行社有限公司 17,859,000.24 4.14% 3 丽江联合假日旅行社有限公司 15,907,715.99 3.69% 4 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 15,707,719.95 3.64% 5 上海携程国际旅行社有限公司 7,117,882.23 1.65% 合计 - 80,147,071.09
46、 18.59% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 12,513,942.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.53% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 云南永青商贸有限公司 3,488,966.28 1.82% 2 云南从蔬源农资有限公司 3,212,489.25 1.68% 3 波马嘉仕其（北京）索道有限责任公司 2,646,322.65 1.38% 4 古城自航酒水批发部 1,617,098.33 0.84%
47、5 昆明市官渡区雄清食品经营部 1,549,065.50 0.81% 合计 - 12,513,942.01 6.53% 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,758,534.25 68,763,254.87 -63.99% 主要原因是 2020 年执行新收入准则，本期给旅行社的服务费作为可变对价直接冲减营业收入所致 管理费用 126,079,845.50 136,190,877.84 -7.42% 财务费用 -10,318,923.43 -
48、8,340,609.81 -23.72% 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 537,167,373.52 878,655,873.88 -38.86% 经营活动现金流出小计 375,784,728.51 585,465,832.39 -35.81% 经营活动产生的现金流量净额 161,382,645.01 293,190,041.49 -44.96% 投资活动现金流入小计 213,382,525.76 15,461,596.78 1,280.08% 投资活动现金流出小计 257,113,
49、855.18 431,321,109.50 -40.39% 投资活动产生的现金流量净额 -43,731,329.42 -415,859,512.72 89.48% 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00% 筹资活动现金流出小计 99,915,604.28 91,993,486.20 8.61% 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 筹资活动产生的现金流量净额 -99,915,604.28 -91,993,486.20 -8.61% 现金及现金等价物净增加额 17,735,711.31 -214,662,957.43 108.26% 相关数据同比发生重大变动的主要
50、影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计同比下降 38.86%，主要原因是：受疫情影响，本期各经营分部收入均有不同幅度减低,收到销售款减少。 经营活动现金流出小计同比下降 35.81%，主要原因是：受疫情影响，本期各公司游客接待量减少, 收入减少，相应成本费用支付减少。 经营活动产生的现金流量净额同比下降 44.96%，主要原因是：公司游客接待量减少, 收入减少，收到销售款减少。 投资活动现金流入小计同比增加 1,280.08%，主要原因是：本期收回到期结构性存款本金 2 亿元。 投资活动现金流出小计同比下降 40.39%，主要原因是：上期比本期多支付结构性存款本金 1 亿元。 投资活