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1、2020 年年度报告 1 / 299 公司代码：688106 公司简称：金宏气体 苏州金宏气体股份有限公司苏州金宏气体股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 299 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中
2、详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、三、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、 容诚会计师事务所（特殊容诚会计师事务所（特殊普通普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人金向华金向华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钱卫芳钱卫芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）昝锡锤昝锡锤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报
3、告中财务报告的真实、准确、完整。 六、六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第二十六次会议审议， 公司2020年度利润分配预案拟定如下： 以公司2020年12月31日总股本484,333,400股为基数，向全体股东每10股派人民币现金2.50元（含税）,分红总额为121,083,350元（含税），占公司2020年度合并报表归属于母公司股东净利润的61.36%；本年度公司无资本公积转增方案。 该利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。 七、七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否
4、存在公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年年度报告 3 / 299 十、十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、十一、 是是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告
5、的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 299 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 31 第五节第五节 重要事项重要事项 . 62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 108 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 118 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 119 第九节第九节
6、公司治理公司治理 . 131 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 135 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 136 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 299 2020 年年度报告 5 / 299 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 金宏气体、公司、本公司或股份公司 指 苏州金宏气体股份有限公司 金宏有限 指 苏州市金宏气体有限公司 吴江分公司 指 苏州金宏气体股份有限公司吴江分公司 吴中分公司 指 苏州金宏气体股份有限公司吴中分公司 黄桥分公司 指 苏州金宏气体股份有限公司黄桥分公
7、司 阳澄湖分公司 指 苏州金宏气体股份有限公司阳澄湖分公司 浦东分公司 指 苏州金宏气体股份有限公司上海浦东分公司 华南分公司 指 苏州金宏气体股份有限公司华南分公司 南通分公司 指 苏州金宏气体股份有限公司南通分公司 徐州金宏 指 徐州金宏气体有限公司 昆山金宏 指 昆山金宏二氧化碳有限公司 金宏技术 指 苏州金宏气体技术开发有限公司 张家港金宏 指 张家港金宏气体有限公司 上海欣头桥 指 上海欣头桥隆申气体销售有限公司 金华润泽 指 苏州金华润泽能源有限公司 金瑞捷 指 苏州金瑞捷洁净技术有限公司 金宏物流 指 苏州金宏物流有限公司 平顶山金宏 指 平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司 淮
8、安金宏 指 金宏气体电子材料（淮安）有限责任公司 金泡科技 指 苏州金泡电子科技有限公司 重庆金苏 指 重庆金苏化工有限公司 重庆金宏 指 重庆金宏海格气体有限公司 宿迁金宏 指 宿迁金宏气体有限公司 金宏控股 指 Jinhong Gas Holding Pte. Ltd. 潜江润苏 指 潜江润苏能源科技有限公司 吴中金宏 指 苏州吴中金宏气体有限公司 上海苏埭 指 上海苏埭新材料有限公司 金苏运输 指 重庆金苏运输有限公司 金华龙燃气 指 江苏金华龙燃气发展有限公司 绿岛新能源 指 苏州绿岛新能源发展有限公司 金宏投资 指 苏州金宏投资发展有限公司 相城高新 指 苏州市相城高新创业投资有限责
9、任公司 埭溪创业 指 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 金宏润泽 指 上海金宏润泽气体有限公司 2020 年年度报告 6 / 299 眉山金宏 指 眉山金宏电子材料有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 苏州金宏气体股份有限公司章程 股东大会 指 苏州金宏气体股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州金宏气体股份有限公司董事会 监事会 指 苏州金宏气体股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员等的统称 工业气体 指 工业上广泛应用的气体，广
10、泛应用于国民经济的各个行业，常被誉为“工业血液”，主要包括特种气体和大宗气体。 特种气体 指 在特定领域中应用的， 对气体纯度有特殊要求，主要为超纯氨、氢气、高纯氧化亚氮、其他高纯气等高附加值的工业气体。 大宗气体 指 产销量大、对纯度要求相对较低、主要用于化工、钢铁、电力、电子、机械等工业领域的气体，包括氧气、氮气、氩气等空分气体以及二氧化碳、乙炔等合成气体。 电子气体 指 纯度、杂质含量等技术指标符合特定要求，可应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏等半导体及电子产品生产领域的气体，分为电子特种气体和电子大宗气体。 空分气体 指 利用空气分离设备， 从空气中分离出来的氧气、氮气、
11、氩气等工业气体。 标准气体 指 具有足够均匀并很好地确定某一种或多种特性的气体，用于校准仪器、评价测量方法或确定物质的量值。 高纯气体 指 利用提纯技术能达到的某个等级纯度的气体，常指纯度等于或高于 99.999%的为高纯气体。 超纯气体 指 利用提纯技术能达到的某个等级纯度的气体，常指纯度等于或高于 99.9999%的为超纯气体。 危险化学品 指 危险化学品安全管理条例规定具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、 环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。 2020 年年度报告 7 / 299 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本
12、情况 公司的中文名称 苏州金宏气体股份有限公司 公司的中文简称 金宏气体 公司的外文名称 SUZHOU JINHONG GAS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JINHONG GAS 公司的法定代表人 金向华 公司注册地址 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 公司注册地址的邮政编码 215152 公司办公地址 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号 公司办公地址的邮政编码 215152 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 龚小玲 陈莹 联系地址 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 苏州市相城区黄埭
13、镇潘阳工业园安民路 电话 0512-65789892 0512-65789892 传真 0512-65789126 0512-65789126 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 金宏气体 688
14、106 / 2020 年年度报告 8 / 299 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 郑磊、王占先、齐蓉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 杨斐斐、王森鹤 持续督导的期间 2020 年 6 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主
15、要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 营业收入 1,243,342,379.28 1,160,577,532.73 7.13 1,069,793,891.56 归属于上市公司股东的净利润 197,329,181.61 177,081,333.91 11.43 138,968,058.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 164,855,637.88 170,669,787.78 -3.41 133,510,866.80 经营活动产生
16、的现金流量净额 401,616,610.88 400,025,795.18 0.40 287,515,320.82 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,770,706,493.97 850,315,652.33 225.84 704,636,674.50 总资产 3,455,309,995.35 1,672,927,081.55 106.54 1,667,015,036.77 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 2020 年年度报告 9 /
17、299 基本每股收益（元股） 0.47 0.49 -4.08 0.38 稀释每股收益（元股） 0.47 0.49 -4.08 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.39 0.47 -17.02 0.37 加权平均净资产收益率（%） 10.95 22.26 减少11.31个百分点 21.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.15 21.46 减少12.31个百分点 21.08 研发投入占营业收入的比例（%） 3.73 3.44 增加0.29个百分点 2.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年末归属于上市公司股东的净资
18、产、 总资产较 2019 年末大幅增长， 分别增长 225.84%、106.54%，主要系 2020 年公司首次公开发行股票导致货币资金与资本公积的增加。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
19、股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 251,544,396.79 296,787,697.75 351,155,470.20 343,854,814.54 归属于上市公司股东的净利润 20,010,917.85 62,689,181.42 59,976,209.36 54,652,872.98 归
20、属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,331,111.98 52,829,996.36 52,378,408.28 41,316,121.26 2020 年年度报告 10 / 299 经营活动产生的现金流量净额 34,259,633.85 123,866,216.85 89,794,252.01 153,696,508.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 28
21、4,522.98 七、75 -4,513,170.03 501,132.37 越权审批， 或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,417,455.75 七、67 11,825,934.37 5,836,025.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
22、 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2020 年年度报告 11 / 299 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 18,009,201.58 七、68七、70 - - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 556,36
23、8.97 七、5 529,131.40 718,340.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -689,374.25 七、74七、75 -47,591.82 -538,301.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -122,400.30 -154,503.32 -182,280.82 所得税影响额 -4,982,231.00 -1,228,254.47 -877,723.73
24、合计 32,473,543.73 6,411,546.13 5,457,191.65 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 28,885,939.67 18,510,632.00 -10,375,307.67 0 交易性金融资产 0 842,343,972.64 842,343,972.64 15,063,950.75 其他权益工具投资 70,000,000.00 4,000,000.00 -66,000,000.00 0 合计 98,885,939.67 864,
25、854,604.64 765,968,664.97 15,063,950.75 2020 年年度报告 12 / 299 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2020 年年度报告 13 / 299 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一一) 主要业务、主要产品或服务情况主要业务、主要产品或服务情况 苏州金宏气体股份有限公司为一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商。经过 20 余年的探索和
26、发展，公司目前已初步建立品类完备、布局合理、配送可靠的气体供应和服务网络，能够为客户提供特种气体、大宗气体和天然气三大类 100 多个气体品种。 目前国内电子气体供应主要被外资气体公司垄断，海外大型气体公司占据了 85%以上的市场份额，进口制约较为严重。公司主要产品应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、食品、冶金、化工、机械制造等众多领域，其中的超纯氨、高纯氢、高纯氧化亚氮、硅烷混合气、八氟环丁烷等特种气体以及电子级氧、氮是电子半导体行业不可或缺的关键原材料。公司未来将继续聚焦特种气体的研发生产，顺应我国电子半导体等新兴产业发展的历
27、史机遇，借助于国家企业技术中心平台优势，不断填补高端特气领域的国内空白，提高我国特气国产化水平。 (二二) 主要经营模式主要经营模式 公司外购原材料或回收化工企业的尾气，经过提纯、充装或物理、化学反应生产各类气体，并以瓶装、储槽或现场制气的方式向客户供应，建立了独立完整的采购、生产、质量检测、产品销售及研发体系，拥有成熟稳定的盈利模式。公司采取以销定产、订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。 1.采购模式采购模式 公司采购的原材料和生产经营设备主要为气体原材料、包装容器、精密仪器、生产及检测设备、运输车辆、辅料等。对于工业氨、工业级八氟环丁烷、天然气、氦气、
28、标准气体原材料等特种气体生产原材料主要供应商为大型国有企业、化工企业或贸易商。对于氧化亚氮、二氧化碳、氢气等尾气回收、 提纯生产特种气体原材料， 公司与供应商签订长期合作协议， 在现场建厂回收。对于氧、氮、氩等空分气体原材料，主要供应商为拥有空分装置的大型钢铁冶炼企业、专业的空分生产企业和化工企业，公司稳定采购其富余气体或产生的废气，解决其富余气体的销售或废气的处理，并与其形成长期稳定的合作关系。对于包装容器、精密仪器、生产及检测设备、运输车辆，公司根据规模和业务配送需求，下达采购计划，并进行招投标。 公司制定了物资采购流程和招标管理制度等规章制度，采购部门按规定在合格供应商范围内进行集中采购
29、，竞价招标、对采购价格进行跟踪监督。 公司的采购订单计划流程为：各部门根据需求填制采购申请单部门总监审核采购部根据库存情况，制作材料审批计划采购部与供应商互相签章确认原料采购合同分管采购负责人审核采购部执行采购程序。采购部通过对外部供应商的综合实力评选，建立实力雄厚、2020 年年度报告 14 / 299 质量好、价格合理的“合格供应商”名单，并通过询价比价或招投标采购的方式，选择采购条件最有利于公司的供货商，与其签订采购合同，并选择性地与之建立长期合作关系。目前，公司已建立了稳定的原材料供应渠道。 2.生产模式生产模式 公司生产模式主要采用“以销定产、订单驱动、合理库存”的方式，即先签订框架
30、合同，然后根据订单制订生产计划，组织生产。同时，根据营销部门订单预测及实际销售情况确定合理库存量。另外，为应对紧急订单，公司按照安全库存量储备存货，以便能够及时按照客户要求供货。公司运营系统下设生产部、运输部、质量部等部门，目标责任到人，确保安全生产。 公司目前生产方式主要分为两类，一类为外购液态气体后充装、分装至钢瓶、储罐等容器中再销售给客户，另一类为外购原材料或回收工业企业排放的尾气后经公司生产设备发生化学反应或经物理提纯并充装至钢瓶、储罐等容器后销售。第一类方式生产的气体主要有氧气、氮气、氩气等，第二类方式生产的气体主要有超纯氨、氢气、二氧化碳、乙炔等。2018 年公司空分项目投产，公司
31、原先外购的部分液氮和液氧开始通过自身空分设备进行空气分离生产。 3.销售模式销售模式 公司销售模式为直销，下游客户主要分为两类：一类为终端用户，该类客户从公司采购气体后在自身生产制造过程中使用；另一类为气体公司，该类客户从公司采购气体后充装至钢瓶中或直接对外销售。 公司获取订单的方式主要包括以下几种： （1）现场或电话拜访）现场或电话拜访 公司业务员通过互联网等途径获取目标客户信息，以现场拜访或电话拜访的形式与客户初次接触，了解客户需求后积极接洽、商谈，促成合作，最终获取订单。 （2）客户介绍）客户介绍 经过多年在气体行业的经营，公司积累了众多长期客户，这些客户会进一步向公司介绍新客户，促成公
32、司与新客户的洽谈，最终形成合作。 （3）参加展会和年会）参加展会和年会 公司积极参加气体行业的各种展会和年会，推广公司产品，向参会的潜在客户介绍公司产品性能和服务优势，吸引客户进行合作，最终达成采购协议。 （4）网络宣传）网络宣传 公司通过阿里巴巴等 B2B 网站发布广告信息， 部分有采购需求的客户可通过网络途径了解到公司产品信息并主动与公司联系，双方初步洽谈后形成采购意向，进一步商讨合作细节后达成合作，签署订单。 公司一方面对营销部门充分授权，另一方面强化监管职能，形成责任分明、扁平化的营销组织体系，既保持活力，又规范运作。 2020 年年度报告 15 / 299 公司营销部门负责市场拓展、
33、渠道整合、客户开发、产品推广和销售，参与制定销售价格、新产品开发、信用政策、销售目标和考核方法，反馈市场信息。公司财务部负责评价、审核销售合同，利用 ERP 系统等工具，严格控制价格、资金与信用风险，同时通过客户价值分析、产品价值分析和区域价值分析及资产效率分析，有效的规避了营销风险。 公司与客户一般签订框架合同，合同主要对销售期限、产品规格、数量和单价确认方法、结算方式和期限、送货和运输方式、产品验收方式等进行约定，后续根据市场行情变化，再与客户签订价格确认函或销售确认书，对后续销售的产品品种、价格等进行约定。 (三三) 所处行业情况所处行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （201
34、2 年修订），公司所处行业属于“C26-化学原料和化学制品制造业”。根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“C2619-其他基础化学原料制造”。 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）工业气体行业的）工业气体行业的发展阶段发展阶段 全球工业气体行业的情况全球工业气体行业的情况 全球工业气体市场近年来呈现稳步增长的态势，2018 年全球工业气体市场规模约为 1,220 亿美元。国际货币基金组织发布的世界经济展望报告表示，在活跃的金融市场以及制造业和贸易领域的周期性复苏的支持下，新兴市场和发展中经济体的经
35、济活动将显著增强，中国和其他许多大宗商品进口国的经济增长预计保持强劲态势。根据业界经验数据，工业气体行业增速是全球GDP 增速的 2.0-2.5 倍 ，按照此数据，2018-2019 年全球工业气体增长率可按保守的 8%增长率计算，到 2019 年，全球工业气体市场规模可以达到 1,318 美元，市场规模稳步扩大。 全球工业气体市场规模全球工业气体市场规模 数据来源：中国产业信息网 2020 年年度报告 16 / 299 工业气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的经济发展水平。西方发达国家由于起步早、工业基础雄厚，工业气体行业在西方已有了百年的发展历史，全球工业气体需求的主要市场
36、仍然是北美和欧洲，但增速显著放缓；亚太地区近年来发展很快，已成为拉动全球市场增长的主要引擎。 以全球最大的工业气体供应商林德集团为例， 在北美和欧洲市场 2018 年相比 2017 年收入增幅仅为 7%和 2%，而在亚太市场该数值为 13%。 我国工业气体行业的我国工业气体行业的的情况的情况 我国工业气体行业在 80 年代末期已初具规模，到 90 年代后期开始快速发展。根据前瞻网、中国产业信息网出具的关于工业气体的深度研究报告，2010 年我国工业气体市场规模达到 410.38亿元，比 2005 年的 245.75 亿元增长了 66.99%，在全球市场占比提高到 10.62%。近年来我国工业气
37、体行业发展迅速，市场规模由 2013 年的 815 亿元上升至 2017 年的 1,200 亿元，年均复合增长率达到10.16%。 2019年我国工业气体规模为1,477亿元， 2010-2019年年均复合增长率达到15.29%。 与发达国家相比， 我国人均工业气体消费量还处在较低水平， 根据 2007 年的人均工业气体消费量统计，我国的人均工业气体消费只有美国的 1/26，不足西欧与澳洲的 1/20，与南美和东欧国家也有较大差距，未来仍有很大的发展潜力。尽管有国内供给侧改革的压力，但受益于 1）相对较高的 GDP 增长速度（6%左右）；2）“十三五”规划重点发展八大行业，促进转型升级，将会带
38、动工业气体的相关高值下游领域（例如电子行业）快速发展，预计中国工业气体行业仍将保持两位数增长，在 2019 年达到 1,477 亿元。 中国工业气体市场规模中国工业气体市场规模 数据来源：中国产业信息网 （2）工业气体行业基本特点工业气体行业基本特点 特种气体品种不断丰富，气体企业对新产品研发日益重视特种气体品种不断丰富，气体企业对新产品研发日益重视 近年来，随着下游应用领域的逐步扩展，特种气体的品种也与日俱增。据不完全统计，现有单元特种气体达 260 余种，特种气体已成为高科技应用领域和战略新兴产业发展不可缺少的基础原材料。 目前国内气体企业的研发实力与世界领先水平还有一定的差距， 比如高纯
39、原料气的分析检测技术、 容器处理和储运技术等。 跨国公司利用自身的资本优势和百余年气体行业发展的积累，2020 年年度报告 17 / 299 在工业气体行业相关技术和应用上， 一直处于世界领先的水平。 但随着国内经济的持续稳步发展，国内气体企业在快速发展中，对技术研发越来越重视，技术研发实力也有了长足的进步，相当一部分生产、检测、提纯和容器处理的技术已经达到国际标准。 我国工业气体行业发展亟待突破高端特气瓶颈我国工业气体行业发展亟待突破高端特气瓶颈 特种气体作为集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏等电子工业生产中不可缺少的基础性原材料之一，被广泛应用于薄膜、刻蚀、掺杂、气相沉积、扩散等工
40、艺，没有这些基本原材料，其下游的 IC、LCD/LED、光伏太阳能产品就无法制造。经过近 10 年发展，国内特种气体行业涌现了一批生产质量稳定， 能够被半导体客户接受的电子气体生产企业。 从 2012 年至 2016 年，国内电子气体企业生产销售额占中国晶圆制造电子气市场需求由 3.8%增加至 25.0%。国内电子气体市场接近全球的 1/3，而且比例还在不断提高，但国内自给率却非常低，近八成产品依赖进口。 因此，未来我国气体行业亟需通过自主创新，增加产品种类，提高国产化率，以早日解决缺“气”的瓶颈和制约。 专业社会化外包占比提高专业社会化外包占比提高 传统上我国大型钢铁冶炼、化工企业自行建造空
41、气分离装置，以满足自身气体需求。随着专业化分工合作的快速发展，外包气体供应商可以满足客户对气体种类、纯度和压力等不同需求，为其提供综合气体解决方案，有利于减少客户在设备、技术、研发上的巨额投入。工业气体逐步实现社会化供应，气体企业间实现资源相互利用，相互调剂，防止和杜绝产品过剩浪费。2018 年中国工业气体外包率约为 45%，预计到 2020 年第三方现场制气在整体现场制气中的占比将达到57%，相比发达国家 80%的外包率仍有较大差距。 尾气回收发展循环经济的模式占比扩大尾气回收发展循环经济的模式占比扩大 目前，全世界每年向大气排放的二氧化碳总量近 300 亿吨，而利用量仅为 1 亿吨。二氧化
42、碳减排和利用被称为“永远做不完的产业”。国家出台一系列措施鼓励或要求企业进行二氧化碳回收工作。通过回收化工企业排放的废气，更符合国家环保、减排的发展规划。除此之外，还有氢气回收、天然气回收、氯化氢回收、氯气回收、氨气回收、氧化亚氮回收、氦气回收等。因此，未来废气回收模式将会加快速度发展，占工业气体产量的比重将逐年提升。 国内气体企业整合提速国内气体企业整合提速 2019 年，我国工业气体销售规模约为 1,477 亿元，未来市场空间将持续扩大，但同时也使中国成为世界几大工业气体公司的重点发展区域。目前，全球各大工业气体公司均以合资或独资等方式在国内设立气体企业。国内气体企业规模较小，产品品种单一
43、，一般为年营业额在千万级别的区域性企业，并受制于设备、技术、资金、物流等多方面因素的影响，企业发展存在较大瓶颈。在这一背景下，国内工业气体企业亟需整合行业内资源，以与国外公司展开竞争。随着气体需求的多样性、 特殊性、 复杂性要求不断提高， 部分国内企业将通过兼并收购逐步占领更多市场份额，提高企业竞争力。 2020 年年度报告 18 / 299 （3）工业气体主要技术门槛）工业气体主要技术门槛 半导体行业对于气源及其供应系统有着苛刻的要求，电子气体的深度提纯难度大，而纯度是气体质量最重要的指标。在芯片加工过程中，微小的气体纯净度差异将导致整个产品性能的降低甚至报废。电子气体纯度往往要求 5N 以
44、上级别，还要将金属元素净化到 10-9级至 10-12级。气体纯度每提高一个层次对纯化技术就提出了更高的要求，技术难度也将显著上升。 高纯、超纯气体的生产制备首先要对上游原料工业气进行全分析，其次根据杂质成分的复杂程度来设计生产工艺和设备，最后分析设备需采用在线自动监控，分析精度要求很高。 在充装方面，气体充装工艺过程包括分析、置换、清洁、清洗等。首先要对储存设备中的余气进行纯度检测分析，检验其是否达到标准要求，若未达须先置换合格后再进行充装，以防产品交叉污染。在充装完毕并分析合格后，须进行防尘和施封后方可交付客户使用。 在配送方面， 工业气体属于危险化学品， 必须借助专业存储运输设备， 并严
45、格按照安全生产、安全运输等规程操作。 从事专业气体生产的企业，需拥有先进的生产设备，积累丰富的气体纯化、容器内壁处理、气体充装、气体分析检测等技术，并拥有大批经验丰富的技术团队和工程力量。而其他行业的公司若想转型升级为气体行业或者特种气体行业，都要付出高昂的转型成本。转型成本包括购置新的生产装置、新的辅助设备、产品再设计成本、职工再培训的成本等。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司是国内重要的特种气体和大宗气体供应商，根据中国工业气体工业协会的统计，2017-2019 年公司销售额连续三年在协会的民营气体行业企业统计中名列第一。公司作为专业从事气体
46、研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要为客户提供各种特种气体、大宗气体和天然气的供应和服务。经过 20 余年的稳步发展，具备了多品种气体管理优势，并与集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、食品、冶金、化工、机械制造等行业的众多下游优质客户建立了紧密的合作关系，成为环保集约型综合气体供应商。 公司自主研发的超纯氨、高纯氢、高纯氧化亚氮、高纯二氧化碳、硅烷混合气、八氟环丁烷、高纯氩、 高纯氮等各种超高纯气体， 拥有多项自主知识产权， 品质和技术已达到替代进口的水平，能满足国内半导体产业的使用需求。截至报告期末，公司共取得各项专利 200
47、项，其中发明专利39 项。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）新技术）新技术 2020 年年度报告 19 / 299 工业气体品种繁多，不同气体需要不同的生产工艺，涉及的技术体系包括气体分离与提纯、气体合成、气体混配、容器处理、气体充装、气体检测和气体配送等技术。其中，仅气体分离与提纯技术就包括吸附法、精馏法、催化转化等多种工艺路线。不同技术路线的生产效率、产品纯度、生产成本、设备投资等方面均存在显著差异。此外，随着新兴行业对工业气体纯度要求的日益提升，对气体中杂质含量的检测分析技术也更为严
48、格，从早期的常量级逐渐发展到目前的 10-6（ppm）级、10-9（ppb）级甚至达到 10-12（ppt）级。 （2）新产业）新产业 特种气体是工业气体中的一个新兴门类，是随着近年来集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、高端装备制造、医疗健康等国家重点发展的新兴行业的发展而发展起来的。近年来，随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展，特种气体的品种也与日俱增，已成为高科技应用领域不可缺少的核心原材料。随着气体分离与提纯技术和混配技术的不断发展，更多的特种气体产品将逐步走向市场，特种气体品种也将得到进一步的丰富。 （3）新业态）新业态 近年来，全球工业气体市场集中度逐步提高，寡头垄断情况日
49、趋明显。根据 SAI 公司的统计数据：2013 年全球工业气体市场上，前四大生产厂商法国液化空气集团（AL）、德国林德集团 （Linde） 、 美国普莱克斯集团 （PRAXAIR） 和美国空气化工产品集团 （Air Products） 共占据 75%的市场份额，市场高度集中。2018 年 10 月 23 日，德国林德集团官方宣布与美国普莱克斯集团完成对等合并， 成为全球最大的工业气体业务供应商， 合并后三大气体巨头 （林德集团、 液化空气、空气化工）占据全球工业气体外包市场 76.71%的份额。 国内工业气体企业规模较小，产品品种单一，一般为年营业额在千万级别的区域性企业，并受制于设备、技术、
50、资金、物流等多方面因素的影响，企业发展存在较大瓶颈。在这一背景下，国内工业气体企业亟须整合行业内资源， 与国外气体公司展开竞争， 提升特种气体的国产化比例。随着气体需求的多样性、特殊性、复杂性要求不断提高，部分国内企业将通过研发、投放新产品和兼并收购逐步占领更多市场份额，提高企业竞争力。 （4）新模式）新模式 工业气体市场具有多种层次，可大致分为大宗集中用气市场和新兴分散用气市场。其中大宗集中用气市场主要是一些传统行业， 包括冶金和化工等， 对气体需求品种较为单一但使用量巨大。而新兴分散用气市场主要是高新技术产业，包括集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、高端装备制造、医疗健康等，对气体