天津普林：2020年年度报告.PDF

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1、 股票简称：天津普林股票简称：天津普林 股票代码：股票代码：002134 天津普林电路股份有限公司天津普林电路股份有限公司 TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 2020 年年度报告年年度报告 二二二二一一年年三三月月九九日日 天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在

2、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人秦克景、主管会计工作负责人张太金及会计机构负责人公司负责人秦克景、主管会计工作负责人张太金及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赵晓洁声赵晓洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对本报告期涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。投资者

3、的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告公司已在本年度报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风险。展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义. . 1 第二节 公司简介和主要财务指标. . 4 第三节 公司业务概要. . 8 第四节 经

4、营情况讨论与分析 . 10第五节 重要事项 . 20第六节 股份变动及股东情况 . 29第七节 优先股相关情况 . 35第八节 可转换公司债券相关情况 . 36第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37第十节 公司治理 . 45第十一节 公司债券相关情况 . 52第十二节 财务报告 . 53第十三节 备查文件目录 . 144天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 本集团、本公司、公司、发行人 指 天津普林电路股份有限公司 天津普林 指 天津普林电路股份有限公司 TCL 科技 指 TCL 科技集团股份有限公司 中环电子 指 天津中环电子

5、信息集团有限公司 上海优拓 指 优拓通信科技（上海）有限公司 中环飞朗 指 中环飞朗（天津）科技有限公司 董事会 指 天津普林电路股份有限公司董事会 监事会 指 天津普林电路股份有限公司监事会 股东大会 指 天津普林电路股份有限公司股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 国浩律师（天津）事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 天津普林电路股份有限公司章程 货币单位 指 本报告如无特别说明货币单位为人民币 PCB 指 印

6、制电路板 HDI 指 高密度互连多层印制线路板 近三年 指 2020 年度、2019 年度、2018 年度 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天津普林 股票代码 002134 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津普林电路股份有限公司 公司的中文简称 天津普林 公司的外文名称（如有） TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 公司的外文名称缩写（如

7、有） TPC 公司的法定代表人 秦克景 注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 注册地址的邮政编码 300308 办公地址 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 办公地址的邮政编码 300308 公司网址 电子信箱 irtianjin- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦克景 吴彦丽 联系地址 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 电话 022-24893466 022-24893466 传真 022-24890198 022-24890198 电子信箱 irtianjin-

8、 irtianjin- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 天津普林电路股份有限公司证券部 天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91120116600552474E（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会

9、计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 王忠箴 冉达夫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 457,891,628.98 418,242,590.19 9.48% 392,363,890.71 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,501,311.44

10、12,671,491.44 -48.69% -59,257,230.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,095,526.43 10,343,782.98 -89.41% -62,740,185.25 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,670,767.51 15,302,240.59 -4.13% 10,692,073.35 基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% -0.24 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% -0.24 加权平均净资产收益率 1.65% 3.29% -1.64% -14.52% 2020 年末 201

11、9 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 595,063,583.84 581,675,491.99 2.30% 585,441,091.51 归属于上市公司股东的净资产（元） 398,204,272.67 391,755,026.98 1.65% 378,511,623.89 天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报

12、告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 92,771,632.54 121,148,847.00 130,249,048.65 113,722,100.79 归属于上市公司股东的净利

13、润 765,132.00 9,367,166.06 8,242,991.71 -11,873,978.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -454,313.76 8,311,615.11 7,170,063.91 -13,931,838.83 经营活动产生的现金流量净额 25,909,490.43 -7,384,063.48 14,161,358.16 -18,016,017.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 20

14、19 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,286.52 -193,806.33 -1,418,699.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,277,104.98 1,970,578.62 2,889,456.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,468,797.58 432,5

15、82.51 1,886,051.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,669,168.97 118,353.66 126,145.82 合计 5,405,785.01 2,327,708.46 3,482,954.58 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益

16、定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司的主要产品及应用领域、公司的主要产品及应用领域 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，产品类型覆盖单双面板、多层板、高多层板、HDI、高频高速板及厚铜板等，坚持“多品种、中小批量、高品质、高可靠”的定位，产品广泛应用于工控医疗、汽车电子、通讯电子、航空航天、消费电子等领域。 2、公司的主要经营模式、公司的主要经营模式 （1）采购模式：公司主要采取向供应商直接

17、采购的模式。通常情况下，公司会根据客户订单情况，按照预计产量采购。同时，公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测，并据此准备适量的安全库存。 （2）生产模式：公司继续沿袭多品种的生产模式，根据不同产品特性制定特定的生产工艺，满足客户需求。 （3）销售模式：公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。由于客户对产品交期要求严格，公司一般采用物流快递的配送方式。 3、所处行业发展状况及公司情况、所处行业发展状况及公司情况 电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，PCB作为承载电子元器件并连接电路的桥梁，下游需求拉动PCB产品持续增长。据Prismark统计，2020年第一季度受疫情影响，全球PCB产值

18、环比下滑15.4%，但在第二季度及第三季度持续反弹，环比增幅分别为9.3%、11.4%，预计第四季度将实现9.7%的增长。2020年全球PCB产值将达到652.19亿美元，同比增长6.4%，2020年至2025年年均复合增长率为5.8%，2025年将达到863.25亿美元。中国作为全球最大的PCB生产基地，预计2020年产值为350.54亿美元，并以5.6%的年均复合增长率增长，到2025年实现461.18亿美元，全球市场份额为53.4%。 公司专注PCB制造业30余年，积累了丰富的多品种、中小批量、高品质、高可靠的生产经验，凭借丰富的产品结构、齐全的表面工艺、稳定的产品质量，培育积累了众多优

19、质客户。公司将借助工信部基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023）政策的指引，紧跟行业发展趋势，持续增强技术创新能力，优化工艺制造流程，提升品质管控能力，持续提质增效，不断发展壮大。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 报告期末应收票据增幅 501.88%，主要原因为本期客户采用票据结算增多。 应收款项融资 报告期末应收款项融资降幅 41.96%，主要原因为期末应收票据到期。 天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 预付款项 报告期末预付款项增幅 42.24%，主要原因为期

20、末预付材料款增加。 其他应收款 报告期末其他应收款降幅 44.30%，主要原因为加强其他应收款项的管理导致的减少。 其他流动资产 报告期末其他流动资产增幅 47.94%，主要原因为期末可抵扣进项税额增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、丰富且优质的客户资源、丰富且优质的客户资源 公司专注PCB行业30余年， 树立了自己良好的品牌形象与行业知名度， 已成功进入众多全球领先企业的合格供应商体系。公司外销产品主要销往美国、日本、韩国、德国、法国、英国等多个国家，与优质客户保持长期战略合作关系，通过加强自身技术研发与工艺能力，积极配合客

21、户新产品研发、打样、批量生产，提升主动服务客户的能力，在共同发展中增强客户粘性、不断丰富产品链并优化产品结构。通过建立长期、稳定的合作关系，为公司的稳定的销售收入提供保障。 2、稳定的产品质量、稳定的产品质量 公司专注PCB行业30余年，始终秉承稳妥扎实的风格，有效保证产品质量。目前，公司已获得ISO9001国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车产品质量管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系、AS9100国际航空航天质量管理体系、NADCAP（NADCAP是美国航空航天和国防工业对航空航天工业的特殊产品和工艺的认证）认证。同时，公司不断引进和总结生

22、产经营中质量管控的先进经验，应用先进的技术手段和管理模式持续提升产品质量和服务。 3、先进的生产工艺、先进的生产工艺 生产工艺水平直接决定了PCB企业的规模化生产能力及其产品质量。经过长期的探索和经验积累，以及持续的创新研发投入，公司在生产工艺、制造流程、可靠性设计等方面积累了丰富的经验。目前，公司具备PCB全流程制作、多种复合工艺制造的能力，可以承接各种复杂PCB订单需求，产品覆盖刚性板各个类别，并通过不断技术改进、加强对各个生产环节的控制，保证了产品质量的稳定、可靠，多次参与国家重大项目工程配套，公司2020年再次通过高新技术企业认定。 4、柔性化管理、柔性化管理 公司“多品种、中小批量”

23、的生产能力，锻造了柔性化管理优势，月交货能力超过4,700个品种数。公司以均衡配排为基础，结合客户的需求速度组合不同工艺、不同批量产品混流配比，同时保证两个流动顺畅，一是信息的流动，客户的信息能够快速传递给生产，二是产品的流动，实时掌控生产现场的变化，执行对应的响应措施。在此基础上，不断缩短生产周期，适应快速变化的市场，更好地满足客户需求。 天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司报告期内实现营业收入45,789.16万元，较上年同期增长9.48%，归属于上市公司股东的净利润为650.13万元，较上年同

24、期降低48.69%。在全球新冠肺炎疫情及主要原材料价格持续大幅上涨的影响下，公司将持续采取多项举措促增长、控品质、提质增效并加大研发投入。公司始终坚持以客户为中心，以极致成本效率为经营底线，深化变革以激发组织活力。报告期内主要工作的开展情况如下： 1 1、强化市场开拓，逆势增长、强化市场开拓，逆势增长 2020年，公司营业收入同比增幅9.48%，产量同比增长16.98%。2020年，在PCB行业新一轮增长期暨洗牌调整期，公司持续强化市场开拓，以客户为中心构建营销“铁三角”，团队作战，不断做厚客户界面。对现有客户深度挖掘潜在需求，重点领域重点客户加强深度合作，供货份额大幅提升；同时发挥战略客户的

25、灯塔效应，开发潜在客户需求，已成功导入新客户15家，不断拓宽产品的新应用领域。公司通过强化市场开拓，克服疫情等不利影响，实现逆势增长。 2 2、优化品质管控，稳步提升、优化品质管控，稳步提升 2020年，公司产品合格率较上年同期提升了0.83个百分点。公司着力于提高全体员工的品质意识，提升产品质量，增强核心竞争力。持续强化“以客户为中心，以质量求发展；强化状态管理，追求一次做好”的质量方针，使质量意识内化于心；持续修订完善工作指导文件，规范操作流程，强化标准化管理，固化于制；严格执行“不接收不良、不产生不良、不流出不良”的自检互检流程，同时配套先进的检测设备，实化于行。同时坚持问题导向，深入查

26、找质量方面存在的不足，滚动制定专项改善计划，推进品质管理持续改进。2020是公司的“品质年”，更是“品质元年”，未来将持续优化品质管控，保障品质稳步提升。 3 3、深化技术创新，引领发展、深化技术创新，引领发展 技术创新是推动企业发展的源动力。公司持续加大研发投入，研发费用较上年同期增长13.67%，高于营业收入9.48%的增幅。技术引领方向，以市场为导向，以更好地满足客户需求为立足点，持续深化精准研发，增强客户粘性；技术赋能设备，依据设备构造原理，设计最优工艺路线，监控设备精度，保证工艺稳定，提升设备功能；技术融入生产，从工艺布局优化、周转路线优化、最优工艺选择、工艺定额核定及工序成本降低等

27、多角度，提升效率；技术管控品质，在改进优化工艺的基础上，不断修订技术工作指导文件，规范生产操作，增强可执行性。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 457,891,628.98 100% 418,242,590.19 100% 9.48% 分行业 电子元器件制造业 457,891,628.98 100.0

28、0% 418,242,590.19 100.00% 9.48% 分产品 印制电路板 457,891,628.98 100.00% 418,242,590.19 100.00% 9.48% 分地区 境内 240,426,106.41 52.51% 221,477,077.33 52.95% 8.56% 境外 217,465,522.57 47.49% 196,765,512.86 47.05% 10.52% （2）占公司营业收）占公司营业收入或营业利润入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增

29、减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件制造业 457,891,628.98 389,207,791.10 15.00% 9.48% 10.83% -1.03% 分产品 印制电路板 457,891,628.98 389,207,791.10 15.00% 9.48% 10.83% -1.03% 分地区 境内 240,426,106.41 204,572,288.76 14.91% 8.56% 13.76% -3.89% 境外 217,465,522.57 184,635,502.34 15.10% 10.52% 7.75% 2.18% 公司主营业务数据统计口径在报告

30、期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售公司实物销售收入是否大于劳务收入收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 电子元器件制造业销售量 元 435,685,352.99 396,248,394.80 9.95% 天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 -印制电路板 生产量 元 432,530,840.46 360,932,351.97 19.84% 库存量 元 26,817,549.66 29,972,062.19 -10.52% 相关数据同比发生变动 30%以上

31、的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制造业 印制电路板 389,207,791.10 100.00% 351,183,589.88 100.00% 10.83% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重

32、大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售）主要销售客户和主要供应商情况客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 207,960,070.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.42% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 52,889,255.60 11.55% 2 第二名 49,071,839.88 10.72% 3 第三名 40,109,411.26 8.76% 4 第四名 34,744,090.10 7.59% 5 第五名

33、31,145,473.98 6.80% 天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 合计 207,960,070.82 45.42% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 135,433,865.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.52% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 56,559,012.06 18.18% 2 第二名 31,652,530.54 10.17% 3 第三名 21,600,

34、487.28 6.94% 4 第四名 14,019,322.03 4.51% 5 第五名 11,602,513.28 3.73% 合计 135,433,865.19 43.52% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,616,981.11 8,622,822.03 -46.46% 按新收入准则，本期将运杂费转入履约成本核算 管理费用 35,372,145.86 29,062,739.11 21.71% 财务费用 3,284,297.33 -177,871.47 1,946.44% 本期汇兑损失增加 研发费

35、用 15,587,139.51 13,712,191.78 13.67% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发团队根据市场需求变化，不断提升技术水平，保证产品品质，满足客户需求，持续带动营业收入的增长。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 48 46 4.35% 研发人员数量占比 5.31% 5.53% -0.22% 天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 研发投入金额（元） 15,587,139.51 13,712,191.78 13.67% 研发投入占营业收入比例 3.40% 3.28% 0.12% 研发投入资本化的金额（

36、元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 454,009,972.61 390,353,249.07 16.31% 经营活动现金流出小计 439,339,205.10 375,051,008.48 17.14% 经营活动产生的现金流量净额 14,670,767.51 15,302,240.59 -4.13% 投

37、资活动现金流入小计 1,468,797.58 709,643.85 106.98% 投资活动现金流出小计 10,728,439.82 9,591,900.98 11.85% 投资活动产生的现金流量净额 -9,259,642.24 -8,882,257.13 -4.25% 筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 100.00% 筹资活动现金流出小计 712,312.50 25,634,375.00 -97.22% 筹资活动产生的现金流量净额 24,287,687.50 -25,634,375.00 194.75% 现金及现金等价物净增加额 29,079,491.34 -19,187,5

38、61.25 251.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1） 投资活动现金流入小计增加106.98%，主要原因为本期投资收益增加所致； （2） 筹资活动现金流入小计增加100.00%，主要原因为本期新增银行借款所致； （3） 筹资活动现金流出小计减少97.22%，主要原因为上期偿还借款及本期无到期需偿还借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 详见本报告“第十二节 财务报告之七合并财务报表项目注释48.现金流量表补充资料”。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 天津普林电路股份有

39、限公司 2020 年年度报告全文 15 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 820,072.95 12.28% 长期股权投资收益与理财收益净额 是 营业外收入 1,717,235.13 25.72% 与经营无关事项确认的收入 否 营业外支出 57,352.68 0.86% 资产报废，毁损损失减少 否 其他收益 2,277,104.98 34.11% 政府补助摊销增加所致 否 信用减值损失 -580,646.06 -8.70% 计提的应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失 否 资产减值损失 -3,267,118.93 -48.93% 存货跌价损失及固定资产减值损失 否

40、四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 98,012,595.66 16.47% 86,868,348.38 14.93% 1.54% 应收账款 139,661,482.94 23.47% 134,716,518.56 23.16% 0.31% 存货 55,120,918.39 9.26% 61,725,152.89 10.61% -1.35% 长期股权投资 5,125,796.68 0.86% 5,774,521.31 0.

41、99% -0.13% 固定资产 164,466,776.80 27.64% 171,902,879.05 29.55% -1.91% 在建工程 81,901,985.12 13.76% 77,001,755.87 13.24% 0.52% 短期借款 25,026,815.07 4.21% 4.21% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工具投资 3,336,553.09 275,299.27 3,27

42、5,299.27 金融资产小计 3,336,553.09 275,299.27 3,275,299.27 上述合计 3,336,553.09 275,299.27 3,275,299.27 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产金额为16,612,487.23元。 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情

43、况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告

44、全文 17 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 优拓通信科技（上海）有限公司 子公司 PCB 板销售 2500000 62,491.29 -367,469.50 0.00 0.00 0.00 中环飞朗（天津）科技有限公司 参股公司 PCB 板研发、销售、服务 17133000 13,625,740.71 12,834,310.33 4,314,773.74 -1,630,163.92 -1,626,988.72 报告期内

45、取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 （1）优拓通信科技（上海）有限公司 本公司控股子公司。成立于2010年，注册地：上海市黄浦区北京东路666号B区807室。注册资本为250万元，其中本公司投资人民币150万元，持有60%的股份。经营范围：在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电气机械、通讯、网络、移动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理，从事货物和技术的进出口业务。 （2）中环飞朗（天津）科技有限公司 本公司参股公司。成立于2013年，注册地：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号C区4-2。注册资

46、本为1713.30万元，其中本公司投资人民币685.30万元，持有40%的股份。经营范围：印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、生产制造、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。公司通过与中环飞朗在航空航天电路板领域的合作，可以借助加拿大飞朗技术集团公司（中环飞朗另一股东，持股比例为60%）在北美航空电路板领域的市场优势、专业的制造、技术优势，结合本公司先进的生产设施及完善的质量体系认证，拓展公司业务渠道、不断推动产品升级。 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、行业格局及发展趋势、行业格局及发展

47、趋势 （1）PCB行业竞争格局行业竞争格局 PCB产品下游应用领域广泛且市场空间较大，业内各生产厂商在细分领域内发展，据Prismark预测，2020年全球行业前天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 三名厂商的市场占有率分别为6.8%、4.8%及4.0%，市场竞争相对充分。同时，据Prismark预测，2020年全球前40强厂商产值为493.02亿美元，在整个行业小幅下滑的情况下，实现了9.8%的增长，市场占有率达到75.59%，较2019年增长了2.37个百分点，市场集中度不断提升。 （2）PCB行业发展趋势行业发展趋势 为适应下游电子信息产业的发展，全球PCB产业均在向

48、高精度、高密度和高可靠性方向靠拢，不断提高性能和系统集成度。据Prismark预测，按产品结构划分，从市场空间看，多层板仍将保持重要的市场地位，2025年全球产值将达到316.83亿美元，市场占有率将高达36.7%。从增速来看，封装基板仍保持高速增长，其次为HDI及18层以上多层板，预计2020年至2025年的年均复合增长率分别为9.7%、6.7%及5.4%，即更高技术含量、更高附加值产品迎来更大的发展。 2、公司发展战略、公司发展战略 公司的发展战略为“通过强化核心技术研发和完善管理体系积累竞争力、 通过建立稳定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、 通过提高生产技术水平和优化产品

49、结构构筑竞争新优势， 最终使公司在技术和生产规模上实现跨越式发展，成为世界一流印制电路板生产企业”。 3、公、公司司 2021 年主要经营计划年主要经营计划 2020年，公司控股股东中环电子完成混合所有制改革，TCL科技成为公司的间接控股股东。未来，在TCL科技的赋能与助力下，公司将积极推进内生式增长与外延式扩张的发展模式，快速提升规模及技术实力，增强核心竞争力。2021年，公司将抓住全球经济格局调整和中国制造业发展的黄金时期，巩固2020年形成的经验，强长板，并根据发展中的不足，补短板，不断提质增效，追赶超越，实现更高质量发展。公司计划主要围绕以下几方面深入开展工作： （1）细分市场齐发力，

50、拓宽市场空间）细分市场齐发力，拓宽市场空间 PCB行业充分竞争的格局决定了市场竞争将愈加激烈。公司将继续秉承坚持“多品种、中小批量、高品质、高可靠性”的市场定位，面对挤压式市场竞争，不断增强商业竞争的博弈能力，依靠自身品牌优势及工艺优势，不断挖掘客户需求。针对工控医疗及汽车电子领域，集中资源更好地满足客户需求，超越竞争对手，在此消彼长的过程中获取更多订单，同时利用先入优势，深度挖掘客户的综合需求，在订单量和订单结构方面双重提升。针对高端系统装备领域，充分利用地缘优势，依靠技术、生产和品质开发更多优质订单。针对其他快速增长领域客户，如通讯领域，找准切入点，进而通过其示范效应，以点带面，导入更高端