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1、2020 年年度报告 1 / 223 公司代码：600862 公司简称：中航高科 中航航空高科技股份有限公司中航航空高科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 223 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况
2、未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李娟 因公务 周军辉 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李志强李志强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孟龙孟龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海朱清海声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的
3、报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2020年度实现的归属于母公司的净利润97,527,948.62元，按10%的比例提取法定盈余公积金9,752,794.86元后，公司本部当年可供分配的归属于母公司所有者的净利润为87,775,153.76元,2020年初剩余未分配利润为560,777,323.30元,公司2020年末可供分配的归属于母公司所有者的净利润为648,552,477.06元。公司拟定的 2020年度利润分配方案为： 以 2020年 12 月 31 日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为0.93
4、元（含税），共计分配股利129,553,566.95元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的30.07%,剩余未分配利润518,998,910.11元转入下一年度。 本次预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。 本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用
5、资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2020 年年度报告 3 / 223 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年
6、度报告 4 / 223 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况
7、. 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 223 2020 年年度报告 5 / 223 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、中航高科 指 中航航空高科技股份有限公司（原南通科技投资集团股份有限公司） 南通科技 指 南通科技投资集团股份有限公司 航空工业高科 指 中航高科技发展有限公司 基础院 指 中国航空工业集团公司基础技术研究院 产控集团、南通产控 指 南通产业控
8、股集团有限公司 科工贸、南通工贸、科工贸公司 指 南通科技工贸投资发展有限公司 航空工业、航空工业集团、公司控股股东、公司实际控制人 指 中国航空工业集团有限公司（原中国航空工业集团公司） 航材院 指 中国航发北京航空材料研究院（原中国航空工业集团公司北京航空材料研究院） 制造所、航空工业制造所 指 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 制造院 指 中国航空制造技术研究院 中航智控 指 中航高科智能测控有限公司 中国航材 指 中国航空器材集团公司 北京国管中心 指 北京市国有资本经营管理中心 京国发基金 指 北京京国发股权投资基金（有限合伙） 艾克天晟 指 北京艾克天晟股权投资中心（有限
9、合伙） 启越新材 指 北京启越新材股权投资中心（有限合伙） 航空工业复材 指 中航复合材料有限责任公司 京航生物 指 北京优材京航生物科技有限公司 优材百慕 指 北京优材百慕航空器材有限公司 航智装备 指 南通航智装备科技有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 南通机床 指 南通机床有限责任公司 远洋亿家 指 远洋亿家物业服务南通有限公司 2020 年年度报告 6 / 223 南通红土创新 指 南通红土创新资本创业投资有限公司 南通红土管理 指 南通红土创新资本创业投资管理有限公司 成都时代新兴 指 成都时代新兴企业管
10、理咨询有限公司 成都亚商 指 成都亚商新兴创业投资有限公司 中航国际 指 中航国际成套设备有限公司 北京航为 指 北京航为高科连接技术有限公司 万通新材 指 南通万通航空新材料发展有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中航航空高科技股份有限公司 公司的中文简称 中航高科 公司的外文名称 Avic Aviation High-Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Avic Hi-Tech 公司的法定代表人 李志强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方
11、式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘向兵 丁凯 联系地址 江苏省南通市永和路1号 江苏省南通市永和路1号 电话 0513-81110558 0513-83580382 传真 0513-85512271 0513-85512271 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南通市永和路1号 公司注册地址的邮政编码 226011 公司办公地址 江苏省南通市永和路1号 公司办公地址的邮政编码 226011 公司网址 http:/ 电子信箱 2020 年年度报告 7 / 223 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报
12、、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中航高科 600862 南通科技 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋25 层 签字会计师姓名 罗芸、彭叶清 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：
13、人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 2,911,744,234.93 2,473,398,794.74 17.72 2,652,815,540.42 归属于上市公司股东的净利润 430,895,826.13 551,582,618.50 -21.88 304,060,678.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 368,203,041.21 251,139,052.77 46.61 270,647,241.42 经营活动产生的现金流量净额 155,680,979.80 946,840,577.12 -83.56 -688,
14、399,154.35 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 4,377,746,308.57 4,180,948,356.06 4.71 3,795,701,484.28 总资产 6,525,512,379.24 6,540,506,594.48 -0.23 7,681,719,318.31 说明： 公司三年实现收入的变化主要是受航空新材料收入稳步增长、 地产业务 2019 年完成退出的影响。本期实现利润较前两年变动主要原因为：航空新材料利润贡献稳步提升，2018 年至 2020年归母净利润分别为 20,990.46 万元、28,6
15、79.89 万元、48,742.47 万元；2019 年利润包括江苏致豪股权转让产生净收益 23,175.19 万元。 2020 年年度报告 8 / 223 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.31 0.4 -22.50 0.22 稀释每股收益（元股） 0.31 0.4 -22.50 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.26 0.18 44.44 0.19 加权平均净资产收益率（%） 10.07 13.83 减少3.76个百分点 8.32 扣除非经常性损益后的加权平
16、均净资产收益率（%） 8.60 6.3 增加2.30个百分点 7.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年每股收益较高主要是受地产股权转让产生净收益影响。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中
17、净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 770,582,583.22 998,115,274.30 568,419,329.65 574,627,047.76 归属于上市公司股东的净利润 185,835,981.53 136,065,399.34 78,804
18、,807.63 30,189,637.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 167,305,957.03 124,150,064.93 54,217,040.34 22,529,978.91 经营活动产生的现金流量净额 -224,090,884.07 53,580,070.94 46,874,978.54 279,316,814.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2020 年年度报告 9 / 223 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019
19、年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -201,722.59 详 见 投资 收 益（ 附 注七、68 ） 、资 产 处置 收 益（ 附 注七、73）营 业 外收入（ 附 注七、74 ） 、营 业 外支出（ 附 注七、75） 231,981,031.86 225,722.12 越权审批， 或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,538,381.11 详 见 其他 收 益（ 附 注七、67） 43,586,233.27 38,789,286.61 计入当期损益的对
20、非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2020 年年度报告 10 / 223 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
21、债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,996,218.97 详 见 营业 外 收入（七、附注74 ） 及营 业 外支出（ 附 注七、75） 4,560,517.82 1,976,836.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,
22、478,781.51 详 见 投资 收 益（ 附 注七 、 附注 68） 、长 期 股权 投 资（ 附 注七、17 ） 、其 他 权益 工 具投资（ 附 注七、18） 25,689,286.99 少数股东权益影响额 -99,162.60 -5,668.92 -27,623.50 2020 年年度报告 11 / 223 所得税影响额 -14,019,711.48 -5,367,835.29 -7,550,785.36 合计 62,692,784.92 300,443,565.73 33,413,436.68 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、
23、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 公司以航空新材料研发生产、高端智能装备研发制造为主业，主要业务涉及航空新材料、高端智能装备、轨道交通零部件、汽车零部件、医疗器械等领域。目前，公司拥有航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、南通机床、万通新材六家全资和控股子公司，划分为“航空新材料”和“高端智能装备”两大业务板块。 “航空新材料板块”“航空新材料板块”包括包括航空工业复材、优材百慕、京航生物及万通新材航空工业复材、优
24、材百慕、京航生物及万通新材等子公司等子公司。 航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司，业务涉及材料、制件、设计、研发、制造、检测、服务为一体的多业务产业链,主要产品为复合材料原材料（预浸料、蜂窝等）及民机复合材料结构件，主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位，目前正大力推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用，积极拓展国际民用航空市场。优材百慕主要从事民航进口飞机用钢刹车盘副、炭刹车盘副、机轮附件、航空座椅安全带、轨道车辆制动产品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售及民航飞机机轮和刹车装置的维修业务。京航生物是从事骨科植入物产品研发、
25、生产、销售和服务于一体的专业化公司，主营产品以人工关节为主。万通新材目前为承接航空新材料项目南通建设任务的子公司。 “高端智能装备板块”“高端智能装备板块”包括包括航智装备和南通机床航智装备和南通机床两家子公司两家子公司。 航智装备经营范围包括数控机床及航空专用装备加工业务，主要产品为立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、智能生产线、航空专用装备等。南通机床是立卧式万能铣床专业化生产企业，主要产品为普通铣床、数控铣床、经济型加工中心、龙门式数控铣床等，目前该业务板块正在按照公司发展航空专用装备的战略目标进行转型升级。 （二）经营模式（二）经营模式 公司采取“集团管控型”经营管理模
26、式，即总部职能定位于战略管控、投资管控、财务管控、资源配置和主业范畴内新项目的孵化和培育，各业务板块以子公司形式独立经营。各子公司在其业务范围内进行研发、生产、销售，形成各自独立、完整的研发能力、生产条件及营销体系。 公司通过加强建立高效技术成果转化和产业化途径，培育产业新增长点，通过加强资本运作和资源整合， 做大航空材料产业、 做强航空制造产业、 做优民用新材料产业、 做活智能装备产业、2020 年年度报告 12 / 223 做精内部管控体系、做好科技成果转化平台，实现高质量发展，致力于成为“具有国际竞争力的航空新材料和高端智能装备专业化公司”。 （三）行业情况（三）行业情况 1 1、碳纤维
27、复合材料行业碳纤维复合材料行业得益于航空产业得益于航空产业快速发展，碳纤维复合材料需求稳步增长快速发展，碳纤维复合材料需求稳步增长 航空材料的发展进入了“复合材料”时代。航空复合材料具有比强度和比模量高、可设计性好、抗疲劳好、耐腐蚀性强、易于制造大型整体结构等优点，随着复合材料设计、工艺、设备、检验技术的逐步成熟， 复合材料在航空器上的应用由次承力构件扩大到主承力构件,已成为飞机结构的主要材料之一。美国 F35 复材重量占比达到 36%；空客 A350 复材用量为 52%；S-92、EH101等先进直升机复材用量超过 50%。预计到 2025 年全球复材市场规模将超过 360 亿美元，快速增长
28、需求为复合材料产业发展奠定了基础。 得益于全球经济，尤其是亚太地区经济的稳定增长，国际民航市场将在未来二十年迎来发展机遇期。根据中国商飞公司在 2020 年中国商飞客户大会上发布的中国商飞市场预测年报（2020-2039），未来 20 年，全球航空旅客周转量将以平均每年 3.73%的速度递增，预计将有40,664 架新机交付，价值约 6 万亿美元，用于替代和支持民航机队的发展。国际民航业的发展将带动民航飞机制造业的增长和转型，进而为上游的新型先进复合材料产业带来增长机会。 航空工业复材继承了航空工业多年积累的航空复合材料原材料的生产工艺，拥有深厚的产业发展背景，其复合材料原材料技术和产业规模在
29、国内处于领先水平。目前公司正加快建设复合材料应用创新体系，积极推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化，积极开拓国际民用航空市场。 2 2、民航刹车行业民航刹车行业民用航空制造需求持续升温，民航刹车国产民用航空制造需求持续升温，民航刹车国产化化替代趋势明显替代趋势明显 随着全球市场民用航空需求量逐渐增长，民用航空运输市场快速增长，鉴于目前航空运输规模占我国交通运输市场的比重仍较小，航空运输业具备较大的发展空间。同时，在欧美国家对我国科技领域封锁升级的背景下，民航客机配套产业的国产化替代和自主可控的需求也更加迫切，国家不断加强对航空工业及其配套产业的鼓励和扶持，
30、有力地推动了行业跨越式发展，民航刹车国产化替代趋势明显。 优材百慕致力于民用航空刹车领域，立足自主研发，在民用航空器钢刹车盘副及炭刹车盘副的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续获得重大突破，先后完成多种机型用刹车盘副的国产化工作，拥有百余项独立自主知识产权的产品并获得中国民用航空局颁发的零部件制造人批准书，目前是国内最大的民航进口飞机用刹车盘副的制造商和供应商之一。 3 3、轨道轨道交通制动闸片行业交通制动闸片行业设备制造业发展空间设备制造业发展空间较大较大，产业支持政策助推国产化进程，产业支持政策助推国产化进程 轨道交通设备行业是国家战略新兴产业，在中国制造 2025、“十三五”国家战略性
31、新兴产业发展规划等文件中，均强调了重点发展轨道交通装备等先进制造业，同时为对冲贸易保护主义和新冠疫情对国内宏观经济带来的不利影响，预计“十四五”期间高铁新增通车里程仍将维持一定增速，轨道交通设备制造业发展空间较大。轨道交通制动闸片行业技术门槛高、取得相2020 年年度报告 13 / 223 关资质所需周期长，属于寡头垄断竞争的行业格局，目前德国 Knorr-Bremse（克诺尔）集团仍占据着全球高铁刹车片大部分市场份额。近年来，随着制动闸片核心零部件自主研发进程加速及产业政策的大力扶持，国内企业正在逐步打破国外垄断。 优材百慕以民航飞机刹车装置的研发生产为依托， 逐步将产品研发制造延伸至轨道交
32、通领域，立足自主研发， 凭借专业的设计研发团队、 优良的制造工艺、 可靠的品质控制和丰富的运营经验，现已取得 200-250km/h 燕尾 I-A 型粉末冶金闸片（C.3/C.4）生产许可证，业务结构不断优化。 4 4、骨科植入物行业骨科植入物行业国产化国产化替代及行业集中度提升，行业竞争格局有望替代及行业集中度提升，行业竞争格局有望逐步优化逐步优化 目前，全球骨科耗材市场竞争激烈，国内生产企业“数量多、规模小”，国内市场主要被外资品牌占据，以强生、美敦力、史赛克为代表的外资医疗器械企业占据国内大部分市场份额。但随着高值耗材带量采购和“两票制”等政策推动，加上医保报销政策倾向国产产品，促使替代
33、进口和行业集中度同步提升，小企业由于在研发、招标推广和资金实力方面不具备竞争优势，将逐渐退出市场竞争，国内优势企业有望提升市场份额，竞争格局有望逐步优化。 5 5、智能装备行业智能装备行业市场市场竞争竞争充分充分层级化层级化明显，制造业复苏进一步催生新需求明显，制造业复苏进一步催生新需求 目前，中国机床工具市场处于充分竞争状态，高端市场由外资品牌占据，中端市场外资品牌与国产品牌共同竞争，多数国产品牌集中于低端市场。随着机械工业、航空航天、电子信息技术工业及其他机床下游加工工业的不断升级发展，对机床加工精度和稳定性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，数控机床已成为机床消费的主流，中国制造
34、2025将数控机床和基础制造装备列为十大重点突破领域之一，在数控技术发展及政府政策的引导下，中国机床的数控化率得到进一步提高。以内循环为主的新发展格局是“十四五”期间中国经济发展最重要的政策指引，在此背景下，制造环节的“内循环”将着力于“锻长板、补短板”，下游市场发展向好将为机床行业发展带来机遇。 为了适应行业和市场变化，公司积极协同控股方的产业资源、技术优势，做好高端装备重大攻关项目、重大专项的配套任务及航空零部件智能生产线工程，通过产品结构调整和市场化机制改革持续推动装备业务转型升级。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不
35、适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）技术研发实力底蕴深厚技术研发实力底蕴深厚，充分夯实新材料业务基础充分夯实新材料业务基础 复合材料领域：航空工业复材继承了航空工业多年积累的航空复合材料原材料生产工艺，在复合材料原材料技术和产业规模方面均处于国内领先水平，复合材料设计技术和工程化能力在国内具有较强的竞争力。先后承担了多种型号飞机复合材料原材料和结构件的研制和攻关研究，在高性能树脂及预浸料技术、高性能复合材料新型结构、树脂基复合材料制造技术、金属基及陶瓷2020 年年度报告 14 / 223 基（含C/C）复合材料成型技术、材料表征与测试技术、
36、先进无损检测技术等方面处于国内优势地位，报告期内获授权专利36项。 民航刹车领域： 优材百慕致力于民航飞机刹车领域， 凭借深厚的技术积累和丰富的应用经验，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，获得国家专利20余项，先后完成多个机型用刹车盘副的国产化工作，拥有百余项独立自主知识产权的产品并获得航空局颁发的零部件制造人批准书，目前是国内主要的民航进口飞机用刹车盘副的制造商和供应商之一。 骨科植入物领域： 京航生物历经多年探索和发展， 已具备完善的产品生产线和质量保证体系，其研制的多孔层烧结技术、髋臼防脱位技术及羟基磷灰石（HA）粉末制备技术已具备国内领先水平。 （二）（二）技术技术及管理团队能力
37、突出及管理团队能力突出，持续赋能公司高质，持续赋能公司高质量发展量发展 公司经营管理团队承接航空工业集团公司战略，结合公司实际情况、行业发展水平和市场需求制定发展规划，坚定战略定力，深耕航空复合材料行业。公司拥有一支自主培育的研发团队，核心人员稳定、研发能力突出，在多种飞机型号上均承担了研制任务，掌握部分国际水平的复合材料设计分析理念及方法，在航空复合材料研发和生产方面拥有丰富的经验。同时根据业务发展需要，公司不断充实新鲜血液，强化高素质人才队伍建设，持续赋能公司高质量发展。 （三）产能（三）产能扩充扩充建设建设逐步逐步推进，奠定公司持续发展配套基础推进，奠定公司持续发展配套基础 公司现已在北
38、京顺义建成面积 13.5 万平方米的复合材料科研生产园区， 在南通建设了民用预浸料和大尺寸蜂窝生产线，具备了复合材料研制生产及配套条件。先进的预浸料生产线、树脂生产线和国内唯一的大规格自动化芳纶纸蜂窝生产线投入使用，形成了航空复合材料原材料生产、技术开发、工程试制和综合技术服务开展所需的试验手段和条件，为航空复合材料应用水平的提升奠定了物质基础和有利条件。 智能装备板块生产资源充足， 拥有国内一流的生产和加工设备， 其中进口精大稀设备 20 多台，包括日本 SNK、HF-5 龙门式五面体加工中心、德国 WARLDRICH 精密导轨磨床、美国 CICINNATIE加工中心、瑞士 DIXI 坐标镗
39、床、蔡司三坐标测试仪等高端加工与检测设备，为公司智能装备业务转型升级提供了配套基础。 （四）（四）坚持坚持战略战略方向方向，聚焦主业，聚焦主业高质量高质量发展发展 面对外部政治、经济环境的复杂性，公司始终聚焦主业，坚定“航空报国”初心，笃行“航空强国”使命，按照“一心、两融、三力、五化”战略，强化经营目标管理，优化资源配置保障，加快机制改革，把握科技与产业变革的机遇，加大新材料产业技术创新和能力提升，加快装备产业的转型升级，加强各利益相关方的协同，确保航空新材料和装备主业高质量发展。 2020 年年度报告 15 / 223 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经
40、营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是“十三五”收官之年，面对疫情防控、宏观经济环境、复杂国际局势的影响，公司按照证监会提升上市公司质量的要求， 以“提质增效”为工作主题， 围绕“一个目标、 五个着力”重点任务，戮力同心、实干图强，以疫情防控和生产经营改革发展“两手都要硬、两战都要赢”的信念，推动公司高质量发展迈上新台阶。 公司全年实现营业收入 291,174.42 万元，计划完成率 100.40%；实现利润总额 51,647.75 万元，计划完成率 129.12%，全面完成年度主要经营目标。 （一）积极应对疫情，运营质量稳中有升（一）积极应对疫情，运营质量稳中有升 面对突发新冠疫情，公司
41、快速反应，加强统一领导，制定针对性措施，合理安排疫情防控与生产经营，确保供应链稳定和生产经营平稳，保证年度生产经营目标完成。 航空工业复材在供应链、生产交付管理上下功夫，深化 ERP 应用，完成资金计划项目开发，实现全链条管理，按进度基本完成国家重点型号任务和预浸料、蜂窝产品生产交付任务，产品交付合格率进一步提高，经济运营质量全面提升。全年实现营业收入 266,952.16 万元，同比增长37.21%；实现利润总额 58,383.82 万元，同比增长 69.07%；实现净利润 49,746.09 万元，同比增长 66.92%。 优材百慕上半年受疫情影响较大，下半年抓住市场回暖的机遇，加强产品销
42、售和生产交付，全年生产量有所增长，全年实现营业收入 5,485.87 万元，同比增长 8.86%，全年实现利润总额 237.92 万元，同比减少 55.80%；实现净利润 218.91 万元，同比减少 52.83%。 京航生物因疫情影响和市场萎缩，全年实现营业收入 2,183.51 万元，同比减少 51.85%；实现利润总额-876.33 万元，同比减亏 811.21 万元。 机床装备业务在保持传统产品产销量的基础上，抓住国家政策机遇，积极拓展国防工业体系内的销售市场，全年实现营业收入 12,740.26 万元，同比增长 15.24%；实现利润总额-3,710.82万元，同比减亏 1,969.
43、04 万元；完成机床入库 272 台，同比增长 13.33%；实现工业产值 8,062万元，同比增长 6.63%。 （二）集中攻坚（二）集中攻坚克难克难，科技创新能力稳中求进，科技创新能力稳中求进 按照“不断提高创新投入的精准程度”的要求，公司持续加大自主创新科技投入，促进核心竞争能力的提升和产业结构转型升级， 全年共申请受理专利 37 项， 获授权专利 42 项， 在新项目、新产品、新技术研发方面均取得突破。 航空工业复材民机复合材料技术创新取得进展。完成 CR929 项目 4 米级坠撞壁板交付和桶段坠撞实验，通过了中国商飞特种工艺能力鉴定和供应商综合能力评估，策划完成前机身上壁板开工计划和
44、工装模具制造； 两种 C919 国产预浸料在新生产线验证中通过中国商飞 PCD 预批准， 开展C919升降舵工艺验证试验， 参与C919第三战线复合材料尾翼优化项目； 与航空工业通飞签订AG6002020 年年度报告 16 / 223 复合材料结构框架合作协议，舵面结构研制工作已启动；航空工业复材承担的民机复合材料结构超声相控阵检测与孔隙率评估技术等 7 个纵向项目通过牵头单位验收或财务现场审计工作，23 个项目通过甲方或公司内部验收，民机技术能力和相关资质得到提升。 优材百慕在飞机刹车盘副方面获得 A321 飞机用炭刹车盘副零部件制造人批准书，开展了 6个机型刹车盘副的研制工作，完成 1 个
45、机型的刹车盘副的台架工作和 1 个机型刹车盘副的试飞工作。在轨道交通制动领域获得 200-250km/h 燕尾 I-A 型粉末冶金闸片（C.3/C.4）生产许可证，完成碳材料新产品的设计定型及产品交付以及某型号特种车辆的设计定型。 装备业务板块加速推进高端装备重大专项及配套任务的实施， 完成了新品 H63B/S 卧式加工中心和 HS80 高速卧式加工中心的研究设计工作、国家 04 专项课题“100 吨焊接力液压振动线性摩擦焊接技术与装备”试制工作、新型卧式车铣复合加工中心立项及阶段性评审。 （三）锐意改革（三）锐意改革进取进取，管理机制优化稳中求变，管理机制优化稳中求变 积极稳慎推进竞争性业务
46、混合所有制改革。 报告期内完成优材百慕混合所有制改革方案设计，完成股权激励方案所涉及的公司内部决策、资产评估备案、经济行为批复，完成骨干员工首期出资和工商变更。为激发企业活力、转化经营机制进行了有力的探索。 积极稳妥推进三项制度改革， 建立人员能上能下机制。 强化组织实施， 开展总部及子公司 “三定”方案制定，完善绩效、薪酬、人力资源等管理制度；积极推进冗员处理，助力企业减亏；装备业务冗余人员大幅度减少，京航生物完成薪酬体系改革和“三定”方案。 持续完善现代企业内部管理体系，细化管理职责，积极探索内控风险合规管理的有机融合，推动公司战略落地和健康发展。规范子公司管控，深化两金压控，提升经营质量
47、。 （四）聚（四）聚焦焦主业主业发展发展，主业，主业运营运营能力稳步提升能力稳步提升 合理调配资源，加强主业投资，支持航空新材料和航空专用装备主业发展。按计划推进复材公司民机研发能力建设，5 号铺丝间改造项目厂房改造工程已完工；南通大尺寸蜂窝生产线二期项目建设已基本完成； 南通炭/炭复合材料刹车中试生产线项目已完成厂房改造和设备搬迁， 基本完成项目工程验收；南通民用预浸料产业化项目完成竣工验收，投入运营。 （五（五）提质创新提质创新，党建工作取得新成效党建工作取得新成效 推动党的领导与公司治理深度融合；落实“一贯双改”，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；优化干部人才队伍结构、建立健全
48、激励考核机制；强化党风廉政建设主体责任，完善多层次、全覆盖的责任体系；加强宣传工作和文化建设，凝心聚力；党的建设工作由“做了”向“做出成效”转变，为公司高质量发展提供了坚强政治保证。 2020 年年度报告 17 / 223 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 291,174.42 万元，同比增长 17.72%；实现归属于上市公司股东的净利润为 43,089.58 万元，同比下降 21.88%；剔除房地产业务影响，营业收入同口径增长34.24%；归属于上市公司股东的净利润同口径增长 107.31%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1.
49、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,911,744,234.93 2,473,398,794.74 17.72 营业成本 2,037,428,350.45 1,662,149,309.80 22.58 销售费用 36,359,696.56 58,135,638.06 -37.46 管理费用 270,691,378.58 278,384,427.46 -2.76 研发费用 90,637,124.71 97,665,908.88 -7.20 财务费用 -5,850,991.55 2
50、19,409.30 -2,766.70 经营活动产生的现金流量净额 155,680,979.80 946,840,577.12 -83.56 投资活动产生的现金流量净额 -997,699,549.39 -18,811,341.35 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -332,953,581.46 62,753,128.25 -630.58 1.营业收入和营业成本同比增长主要系本期航空新材料业务营业收入同比增加 70,747 万元， 相应结转成本增加所致； 2.销售费用同比下降主要系本期子公司京航生物销售代理服务费同比下降 502 万元，同时上期含致豪地产销售费用 1,372 万元所致； 3.