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1、精选优质文档-倾情为你奉上海南汽车行业调查报告 2011-9-23 常雷杰调查的目标是了解到江铃汽车在市场中所占的份额，以及江铃汽车在汽车行业中的份额。根据市场调查的情况分析江铃的现状及发展趋势，怎么在汽车行业中保持更高份额在竞争对手中做到最优。调查目的查江铃汽车在市场中所占的份额未来市场发展趋势。根据各市县的经济状况和行业组成中汽车行业在该地区所占的比重，江铃以及其他汽车品牌的入住情况。结果：了解到海南各市县的发展情况了解到各市县行业组成了解江铃汽车在行业中的比例了汽车行业的现状及发展前景 序号市县人口数量经济/GDP值(万元）汽车保有量（台）江铃汽车保有量江铃份额主要竞品进驻种类及数量西
2、线1海口204万2815占总量的1.65%2澄迈县46万122无3临高县42万98无4儋州市93万404福田、东风、福德、福迪、威虎、庆铃丰田5昌江县22万84无6东方市40万204江淮、比亚迪、福迪、长城的、郑州日产7乐东45万200无8白沙16万7695354无9洋浦3.7万26045无东线10文昌市53万302无11琼海市48万608福田、东风福德、江淮12万宁市54万242长丰、猎豹皮卡13陵水32万125无14三亚市68万1058中线15定安县28万101无16屯昌25万60无17琼中17万6292871无18五指山市10万7987150无19保亭县14万8319779奇瑞 地区第一
3、产业第二产业第三产业海口澄迈县绿橙、瓜菜、橡胶、甘蔗、对虾、芒果、黑猪等等无公害蔬菜加工等旅游、休闲、娱乐业临高县渔业、冬季瓜菜、糖蔗、水稻制种、香蕉、橡胶、畜牧等船舶制造、农副产品加工等旅游房地产业儋州市甘蔗、瓜菜、水果、橡胶、水产品、粮食等家俱、建材、轻工、食品加工制糖、水泥、胶等旅游业为主导餐饮、物流、信息服务昌江县芒果、橡胶种植等水泥生产、钢铁冶炼深加工、生态建材、农产品加工、新能源建设、等旅游、房地产业东方市、豆类、瓜菜、牧业等、机械修造、制糖、建材、造船、粮油食品加工、服装加工、塑料袋编织、化肥生产等交通、邮电业、财政、金融、外贸、旅游业乐东腰果、反季节瓜菜生产、香蕉芒果生产、高位
4、池养虾业、等制盐、制糖、电力、食品、印刷、藤制工艺品、腰果加工等旅游、房地产、交通运输、住宿、餐饮白沙橡胶、木薯、甘蔗、水果等建材、23食品加工、橡胶、采矿、电力、包装、机械、制糖业支撑工业等旅游、金融、交通运输、邮电通讯业、保险、洋浦打造油气化工综合开发、林浆纸纸制品包装印刷、现代物流三个主导的产业集群文昌市文昌鸡、罗非鱼、冬季瓜菜、浆纸林种植额、等矿产品加工、农产品加工、水产品加工、加工、电线电缆等旅游、交通运输业、批发零售业、住宿餐饮业、金融业等琼海市瓜菜、水果、热作、畜牧、海洋水产、粮食和乡镇企业等建筑业旅游、房地产等现代服务业为主导交通、运输、仓储、邮政业万宁市菠萝、无公害蔬菜、荔枝
5、、椰子、槟榔、野海鸭、山鸡等建筑业、农产品、水产品、生物医药、矿产品、木材等加工等旅游业为主金融、保险、交通、邮电房地产业陵水番薯、水稻、木瓜、哈密瓜、西瓜等电力、采伐、农机、陶瓷、印刷、藤制工艺、木工、建筑、制糖、制盐、食品、制皂、酿酒、椰丝加工酒店和旅游房地产为主的现代旅游服务业三亚热带水果种植、畜牧业、海洋渔业、高位池养虾业石油和天然气开采业、农副食品加工业、文教体育用品制造业医药制造业、交通运输设备制造业、工艺品制造业房地产业、旅游业、酒店业带动其他服务业发展定安县热带经济作物种植、养殖黑猪、火龙果、圣女果、荔枝、槟榔槟榔深加工、肉联综合加工、荔枝保鲜、胡椒深加工、果蔬冷藏运销罗非鱼加
6、工厂、芦荟加工厂、果蔬脆片加工厂旅游业、物流和配送业、旅游观光农业屯昌热植物种植、榔槟种植、橡胶种植。罗氏沼虾、罗非鱼、养殖槟榔深加工厂、农副产品加工、木材加工、商贸物流、交通运输、餐饮娱乐、旅游、宾馆住宿、琼中水果、橡胶、林业、畜牧、淡水养殖农产品加工、旅游、地产、公共服务业五指山渔业、畜牧业、瓜菜、水果、槟榔、胡椒、蚕茧、竹笋、种植生产农产品加工、油气化工、浆纸、汽车、医药、铁矿、石英砂、橡胶住宿餐饮、批发零售、交通运输、通讯信息、文化娱乐、金融保险等服务业保亭县粮食、蔬菜、水果、畜禽肉类、槟榔、橡胶建筑业、轻重工业生产、果蔬冷藏保鲜、槟榔加工等农产品加工业、旅游业为主导的产业链房地产业、
7、金融保险业、注：表-1【1】 人口是第六次人口普查的人口 【2】GDP值是2011年上半年的总值 【3】汽车保有量截止到2010年 【4】江铃汽车保有量截止到2010年 【5】 海口、三亚、两地竞品进驻数：福田奥铃、东风、广汽长丰、金杯、华泰SUV、奇瑞、福德、江淮、猎豹皮卡、韩国双龙、陆铃皮卡、比亚迪、长城、福迪、威虎F1、庆铃、海马、郑州日产、金旅客车 海口是海南的省会也是经济政治中心，有表可以看出海口和三亚市汽车销售公司进驻最多的也是最大的。而都设立了部分地区的网点。字海南成为经济特区之后的发展迅速各大公司都在海南设立分公司有的甚至把公司总部移到海南做长期的发展。海南顺铃汽车销售有限公司
8、在海南成立并且迅速抢占的有利市场快速发展，海南江铃从成立起发展至今在海南有比较完善的销售服务网络，并且有了一大批忠实的用户和基盘客户。江铃在海南已有的网点24小时为江铃用户提供专业及时的服务。使客户对江铃的品牌满意度评价很高。 江铃汽车有限公司是中国商用汽车行业最大的企业之一，连续两年蝉联中国上市公司百强，其母公司是国家重点支持的510户大型企业集团之一。 江铃汽车股份有限公司占地127万平方米（含江铃五十铃汽车有限公司11.2万平方米）。现具备10万辆轻型汽车的年综合生产能力，拥有汽车发动机、车身、车架、前桥等关键总成及现代化总装生产线，拥有年产2万吨铸铁的生产能力。“江铃”汽车是中国驰名商
9、标，致力于制造中国最好的轻型车，目前主导产品有全顺、JMC轻卡、“宝典”皮卡、“宝威”BUV商 务多功能车四大类产品，共400多个品种。公司建有产品开发技术中心，两百多人的专职开发队伍。 “江铃汽车”是江西省首家上市公司，通过发行B股与美国福特汽车公司结成战略合作伙伴，福特作为第二大股东拥有29.96%的股份。江铃通过1995年与美国福特汽车公司等多家世界五百强展开合资合作，引进先进技术，在管理上与国际惯例接轨，培养了一大批适应市场经济竞争需要的中高级专业人才。公司通过包括设计开发环节ISO09001和ISO14000环保体系认证，并率先通过国家强制性产品认证（3C认证），所属发动机厂、铸造厂
10、等通过QS9000第三方认证。江铃应用QAD商务系统等现代化手段和理念塑造管理新体制，在产品开发、物流、制造管理等方面均建立了快速反应市场的运行机制，并建立覆盖全国的“四位一体”（销售、维修、服务、信息）代理商网络。 江铃通过技术和管理不断创新，以“高品质、多品种、中价位、优质服务”的综合优势，保持了产销量快速增长的势头。“宝典”皮卡成为国内皮卡市场增长最快的车型，市场占有率称雄。轻卡在行业内位列三甲，全顺商务车销量增幅在细分市场领等衔，2004年江铃以高出全国汽车市场平均增长的速度，销量达6.7万辆，并继续保持较高的盈利水平。 国家政策及海南政府对汽车行业的政策，针对网络营销、配件营销、及维
11、修服务质量的的相关政策都是促进汽车行业更快更好地发展的前提也是对现在不尽完善的汽车行业的服务做了一些有利于发展的调整。江铃为了能更好的做大做强，做好汽车、做好品质、做好服务针对海南各市县的经济发展情况人口数量和地理位置。做好市场推广扩大服务网络。 江铃和竞品在海南各地入驻情况对比主要竞品海口三亚儋州琼海万宁保亭东方余12市县江铃1福田（商务、奥铃轻卡、其它12市县个竞品都没有入驻。海口三亚的入住率达到100%海口、三亚、儋州为海南地级市，琼海、万宁、东方为县级市。为保亭是一个县。2东风风行（商务）3广汽长丰(猎豹皮卡、汉兰达SUV)4金杯5华泰SUV6奇瑞（瑞麟SUV）7福德(威麟、SUV、j
12、eep)8江淮（瑞风9猎豹(皮卡猎豹奇兵)10韩国双龙(SUV)11陆铃皮卡12比亚迪13长城（风骏皮卡、哈佛SUV）14福迪（皮卡、SUV）15中兴威虎F1（皮卡）16庆铃（SUV、轻卡、皮卡）17海马18郑州日产19一汽丰田（SUV）20五菱宏光商务21大众途锐包括江铃在内的汽车销售公司主要集中在，海口、三亚、儋州、琼海、万宁、东方、保亭设有分销网点，海南其它地方还没有入驻网点。大部分都集中在海口三亚两个地方海南其它的市县发展相对比较落后。很多公司根据当地经济和行业组成及其发展前景是否适合设立分销网点，要考虑到销量和新业务的开发等因素在内。目前江铃在海南有四个自设销售服务网点（海口、三亚、
13、儋州、琼海。网络覆盖率还是很低的有很大的发展空间。有表1可以看出海南经济中海口三亚等地级市经济人口占比重最大发展也是在海南的前列而且各汽车销售公司仅在地级市设立了分销网点而且很分散的。都没有建立一个完整的分销网络。国家针对汽车行业营销网络也出台了相关政策。国家鼓励汽车、摩托车、零部件生产企业和金融、服务贸易企业借鉴国际上成熟的汽车营销方式、管理经验和服务贸易理念，积极发展汽车服务贸易，积极的发展汽车后市场。汽车后市场即汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务，包括汽保行业；汽车维修及配件行业；汽车精品、用品、美容、快修及改装行业；二手车及汽车租赁行业等。
14、在国外成熟的汽车市场销售额中，配件占39%，制造商占21%，零售占7%，服务占33%。从海外市场情况看，售后服务市场是汽车产业链条中最稳定的利润来源，最高占到总利润的七成多。而中国汽车市场销售额中配件占37%，制造商占43%，零售占8%，服务占12% 现在汽车维修、维护、美容已经不是当初的一个单体店，很多都逐渐开始向连锁店发展，与时下的大型超市相比，汽车维修、维护、美容店对人才的要求严格得多。相关从业人员都需要一定的专业知识和良好的专业素质。面对国内飞速成长的汽车保有量，汽车后市场是一块松软的大蛋糕。只有注重员工专业素质的汽车维修、保养、美容企业，才有机会分到相应的市场份额。在激烈的市场竞争中
15、立于不败之地。2002-2010年各区域销售情况图例-1由图可以看出海南各市县的江铃汽车保有量仅海口、三亚保有千辆以上而像琼海儋州文昌等江铃汽车的保有量都在100-600之间其他地方都在一百以下，数量比较少而且保有量比较大的地方有江铃的网点，如儋州、琼海、三亚。针对江铃汽车保有量在100-600之间的地区做各方面的调查包括地理位置、经济、行业组成、及发展前景。三亚，三亚市位于的南部，是中国最南部的滨海旅游城市。陆地总面积1919平方公里，海域总面积6000平方公里，是一个黎、苗、回、汉多民族聚居的地区。三亚 东邻，北依，西毗，南临有广阔的海岸线和完善的交通网络系统海南岛的公路从早期的海榆东、中
16、、西三线发展到，现在的东、西两条高速公路，将全岛的主要县市紧密的联系了起来，在铁路运输不发达的岛上高速公路成了岛上的交通首选，在东、西二线通车之后一直担任着重要作用。是岛上的交通大动脉 东线高速公路、西线高速公路、223国道、224国道、225国道。三亚人口是68万覆盖各个产业中海南第三产业在GDP的比重是95.1%三亚的生产总值也排在全省第二所以海南主要是一第三产业为主。而三亚的第三产业贡献率是72.5%第三产业包括了，交通运输仓储、房地产、金融、国内贸易、服务行业等。江铃在三亚有一个销售，服务网点可以同时为周边的地区提供服务。三亚凭借着 丰富的旅游资源和发达交通网络经济发展迅速成为全球著名
17、的旅游胜地，同时也促进了各行业的发展。儋州市位于海南岛的西北部，濒临北部湾，位于东经109.5 北纬19.5 陆地面积3265方公里，拥有洋浦港等天然深水良港，环岛西线高速公路、粤海铁路（在我市设有那大、八一两个站）贯穿境内，交 通发达，已形成水陆交通网络，是海南西部的交通枢纽和连接内陆、通往东南亚地区的桥梁。儋州工农业总产值占全省十分之一。经济总量仅次于海口市居全省第二位农业方面，已形成了33万亩甘蔗、27万亩瓜菜、13万亩水果、100万亩橡胶、30万吨水产品、75万亩粮食等农业支柱产业的生产规模；工业方面，形成了年产13万吨机制糖、100万吨水泥、5万吨标准胶，以及家俱、建材、轻工、食品加
18、工为主体的工业产业体系；第三产业蓬勃发展，市场发展潜力巨大。据统计，2010年全市生产总值292.75亿元。琼海市是中国海南省的一个县级市。位于海南岛东部，万泉河口。东线高速公路经此。面积1692平方千米，人口45万，距海南省省会市86公里，距南端的市163公里。南距市60公里，北连、，东濒清澜港。港 口：沿海有龙湾、潭门、博鳌、青葛、四个港口。是海南岛东部唯一的天然深水良港，港口自然水深-15至-23米，可供建设万吨至20万吨级深水泊位200多个。与博鳌亚洲论坛会址相毗邻，距欧亚国际海运主航道仅55海里。龙湾港将与荷兰鹿特丹港合作建设成多用途的远东基地港。潭门中心渔港被列为国家重点渔港。交
19、通：（海榆东线）和东线高速公路南北向从琼海市境内通过，两条省道横贯本市，高速公路在境内有4个入口，市内公路纵横交错，四通八达，全市通车里程2100公里，东环铁路和博鳌机场正在建设中，计划于2010建成通车通航。琼海最然是县级市但是有着发达的交通网络和联系外界的重要经济港口也是发展潜力比较大的地方。 万宁、东方、文昌、琼中，分别位于海南的东西北中部四大县级市三面接壤陆地一面环海有海南重要的渔港和相互连接的交通网络，公路、铁路网比较完善的县级市琼中作为海南的中部的县连接海南的枢纽贯通东西南北。经济也排在海南经济排名中排在前列。有很大的发展潜力。 随着经济的增长，人口的增加人们的需求也日益提高，对汽
20、车的要求也越来越苛刻。不仅要使用，省油，耐用，安全，舒适。人们对汽车的要求越来越高使汽车行业的竞争越发激励不仅是品牌的竞争，更加注重新产品的研发和乘车的舒适性。各汽车公司之间的竞争已经发展到了服务的层面，更多的客户更倾向于售后服务。针对汽车行业客户对各项指标的在意程度的调查对汽车各项指标（%）客户类型汽车性能服务（售后）舒适性已有车10010060准备购车999570无车988030从上面的表可以看出近乎百分之百的人更注重汽车的性能和售后服务，我们有时候会经常在报纸，新闻等媒体报道上面看到，xx汽车公司召回xxx辆汽车因为某方面的质量问题导致汽车除了故障。因此很多公司开始注重后市场的开发，注重
21、维修等服务。因此更多的客户更注重汽车的售后服务，很多汽车销售公司在汽车销售之后就不再关注，做销售不仅仅是实物的销售更是服务的销售。服务的好坏决定了销售的业绩，服务业即指生产和销售服务产品的生产部门和企业的集合。服务产品与其他产品相比，具有非实物性、不可储存性和生产与消费同时性等特征。在我国实际工作中，将服务业视同为，即将服务业定义为除、工业、之外的其它所有产业部门。由于服务的特殊定义决定了它在销售中的地位，因此做好完善的服务网络和健全的服务体制，才能更好的做好销售。激烈的市场竞争已经使汽车产业的利润向服务领域转移，相关统计资料显示，在一个完全成熟的国际化的汽车市场，汽车的销售利润约佔整个汽车业
22、利润的、零部件供应的利润约佔，而的利润是在服务领域中产生。要大力的发展汽车服务从中获取更大的利益。目前我国主要汽车服务金融服务，汽车金融信贷服务包括银行贷款买车、经销商为营运筹措资金以及制造商为扩大规模而筹资建厂等。目前，汽车消费信贷已经成为国际上通行的汽车销售模式，汽车金融服务现己在世界发达国家得到普及，并且成为各大汽车厂商争夺消费者的主要竞争手段。我国汽车金融服务的主要模式有：分期付款、银行贷款、“银商保”合作、专业化金融 服务等。 保险服务，机动车保险业务近年来己有蓬勃的发展，车险的保费收入占产险保费收入的60是我国财产保险业务的龙头险种。随着我国保险市场的对外开放，车险产品的市场化、国
23、际化和个性化以及车险服务快速化标准化进程将明显加快。 维修服务，我国的汽车维修行业经过几十年的发展，已经形成一个庞大的行业，目前，只有一少部分汽车维修厂家有符合环保条例要求的维护和检测设备，面对国外汽车维修业的大举进入带来的挑战，国内的汽车维修业也在不断加快发展步伐强化和壮大自身。目前，维护服务的形式有特约维修服务、连锁维修、专机维修等几种形式。连锁维修的市场组织形式是快修店。它以统一的企业形象、相同的服务标准、较低的投资费用、实惠的收费价格和密集的服务网络为经营特色，成为特许经营的主要竞争对手。快修店以其“汽车在养不在修”的用车观念培育着自己的市场，这种理念在国外己相当成熟。近十年来发达国家
24、的特约维修站数量正在下降，而快修站的数量却迅猛增加，且随着欧盟改革汽车销售业管理办法的出台，快修店趋势将有增无减。国内快修连锁业务则属刚刚起步阶段，统计表明，目前国内仅汽车维修正式在册的企业就已达30万家，汽车用品及服务方面，仅经营汽车美容的企业就有9000家左右，与跨国企业相比，国内企业虽然在数量上占绝对优势，但大多是单兵作战的小作坊型企业，具有现代化企业管理、适应现代市场竞争的企业则为数不多，服务单一，规模有限，企业素质不高，恶性竞争，秩序混乱，市场机制和服务体系不完善，随着中国入世条款的兑现，中国汽车服务贸易市场的全面开放，这些企业必将由于资金、管理及品牌的落后而很快被市场淘汰。国内汽车
25、服务企业如何提高自身的市场竞争力的问题日趋紧迫。 国内汽车厂商售后服务发展现状在早期，售后服务是中国汽车市场的软肋，没有受到重视。随着中国汽车市场的急速发展，汽车后市场的发展也得到了一定的推进。据调查，到2010年中国汽车售后市场规模将达230.17亿美金，在亚洲仅次于日本位居第二。按照国际上通行的说法，汽车后市场所产生的利润，与相对的前市场比较，比例大约是73。也就是说，在整个汽车产业链上，后市场产生的利润至少要超过前市场1倍以上。因此，中国汽车售后市场吸引了众多厂商和投资者进入。汽车厂商也纷纷成立服务品牌，通过提升售后服务水平来增强品牌的市场竞争力。 目前，对于国内汽车售后市场来说，售后服
26、务意识相对落后和配件价格高质量不高是主要的两个短板。国外售后服务的立足点是提高保质期，保证正常使用期，推行“保姆式”售后服务，而我国的售后服务过程中，许多工作人员在利益的驱动下，不是想方设法解决疑难问题，而是诱导顾客更换不必要换的零配件，从而增加消费者的使用成本。国外售后服务的项目多，咨询服务、对客户进行技术培训、配件供应、维修、保养是一条龙，国内则是维修服务单一，国外服务连锁化，网络化，而我国目前还处于单个企业独立经营，连锁、网络还处于喊口号阶段。总的来说，我国汽车服务体系还不完善，汽车服务功能也不健全。随着汽车服务业的发展，汽车服务的内涵将不断扩充，新的服务业也会不断出现。汽车服务在我国社
27、会发展与人们的生活的作用也将十分明显。结语：面对中国的现状和激烈的市场竞争，海南江铃公司在做好品牌的同时做好服务不断的推陈出新建立完善的服务网络和完善的服务网点在激烈的竞争中立于不败之地。网江铃的全体员工同心协力用完美的品质，完善的服务是更多的人更重于江铃汽车，更信赖江铃汽车在行业中做大做强，争做行业的领头羊。服务业稳步发展，服务业态日渐丰富。服务业尤其是现代服务业的快速发展，是“十一五”时期我国产业结构调整的突出特征。交通运输、批零贸易、餐饮等传统服务业得到了长足的发展，为增加就业、方便群众生活发挥了重要作用。2005-2010年，交通运输、仓储和邮政业增加值年均增长8.3%，占GDP的比重
28、由14.2%下降至11.1%。批发和零售业增加值年均增长16.5%，占第三产业增加值的比重由18.6%上升至20.1%。住宿和餐饮业增加值年均增长9.5%，占GDP的比重由5.6%下降至4.7%。为适应工业化、城镇化、市场化、信息化、国际化等的需要，金融保险、房地产、信息咨询、电子商务、现代物流、旅游等一大批现代服务业呈加速发展态势，大大提高了服务业的整体质量和水平。2005-2010年，金融业增加值年均增长18.7%，在第三产业增加值中所占比重由8.1%上升为12.0%，提高了3.9个百分点。房地产业增加值年均增长11.3%，所占比重由11.4%上升为13.0%，提高了1.6个百分点。专心-专注-专业