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1、2021 年年度报告 1 / 246 公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源 鹏欣环球资源股份有限公司鹏欣环球资源股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 246 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。
2、董事会会议。 三、三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王晋定王晋定、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李学才李学才及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴一斌吴一斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第二十一次
3、会议审议通过2021年度利润分配预案，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司截止2021年末可供股东分配的利润为477,680,984.72元，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
4、 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 报告期初，鹏欣资源及下属子公司对关联方达孜鹏欣的其他应收款余额为人民币121,569,875.17元，已于2021年1月14日归还完毕。 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述
5、公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 2021 年年度报告 3 / 246 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 52 第六节第六节 重要事项重要事项. 54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 86 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 87 第十节第十节 财务报告财
6、务报告. 87 备查文件目录 1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 246 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、鹏欣资源 指 鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣集团 指 上海鹏欣（集团）有限公司 鹏欣农业 指 上海鹏欣农业投资(集团)
7、有限公司(原上海中科合臣化学有限责任公司) 鹏欣新能源 指 上海鹏欣新能源投资发展有限公司 鹏欣矿投 指 上海鹏欣矿业投资有限公司 希图鲁矿业（SMCO） 指 希图鲁矿业股份有限公司 钴矿石交易中心 指 鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司 上海鹏和 指 上海鹏和国际贸易有限公司 上海鹏御 指 上海鹏御国际贸易有限公司 宁波天弘 指 宁波天弘益华贸易有限公司 Golden Haven 指 Golden Haven Limited CAPM 指 CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd，即中非贵金属公司，注册于南非，拥有南非奥尼金矿矿业权 奥尼金矿 指 位于南
8、非的奥尼（Orkney）金矿， 系 CAPM 所拥有的黄金资产 鹏欣国际 指 鹏欣国际集团有限公司 达孜鹏欣 指 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 云南欣玺 指 云南欣玺空间生态修复发展有限公司 Sunrise Energy 指 Sunrise Energy Metals Limited （ 原Clean TeQ Holdings Limited） CLQ Water 指 Clean TeQ Water Limited 西藏智冠 指 西藏智冠投资管理有限公司 西藏风格 指 西藏风格投资管理有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 托克 指 Trafigura AG LME
9、 指 伦 敦 金 属 交 易 所 （ London Metal Exchange） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日 2021 年年度报告 5 / 246 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 鹏欣环球资源股份有限公司 公司的中文简称 鹏欣资源 公司的外文名称 Pengxin International Mining Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Pengxin Mining 公司的法定代表人 王晋定 二、二、 联系人和联系方式
10、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晋定 章瑾 联系地址 上海市闵行区联航路1188号32号楼 上海市闵行区联航路1188号32号楼 电话 021-61679636 021-61679636 传真 021-61679511 021-61679511 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市普陀区中山北路2299号2280室 公司注册地址的历史变更情况 报告期内公司注册地址未发生变更 公司办公地址 上海市闵行区联航路1188号32号楼 公司办公地址的邮政编码 201112 公司网址 http：/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点
11、公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鹏欣资源 600490 中科合臣 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心 A 座 24 层 签字会计师姓名 尹盘林、薛东升 2021 年年度报告 6 / 246 公司聘请的会计师事务所（境外）
12、名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的财务顾问主办人姓名 王非暗、吴博 持续督导的期间 自本次重大资产重组当年和实施完毕后的第一个会计年度 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 8,587,277,14
13、0.52 8,714,332,197.60 -1.46 14,787,309,899.26 归属于上市公司股东的净利润 74,359,292.16 462,765,486.73 -83.93 310,821,212.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,280,933.33 510,409,622.55 -84.86 32,957,301.97 经营活动产生的现金流量净额 1,084,609,029.83 909,775,785.46 19.22 87,879,582.20 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产
14、6,300,066,554.43 6,537,687,396.93 -3.63 6,420,266,989.38 总资产 8,623,429,992.29 8,398,861,936.26 2.67 10,064,242,591.62 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.0336 0.209 -83.92 0.1419 稀释每股收益（元股） 0.0336 0.209 -83.92 0.1419 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0349 0.2305 -84.86 0.02
15、 加权平均净资产收益率（%） 1.13 6.96 减少5.83个百5.09 2021 年年度报告 7 / 246 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.18 7.68 减少6.50个百分点 0.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润较上期降低 83.93%，主要系 2021 年对参股公司的投资收益及交易性金融资产处置收益较去年同期减少 5.28 亿；公司自产阴极铜、氢氧化钴等的工业产品销售毛利较去年同期增加 2.5 亿。 归属于上市公司股东的净利润较 2021 年度业绩预告减少 2,083 万元，主要系公司的参股公司达
16、孜鹏欣根据税务部门通知调整股票出售增值税率，减少利润，导致公司按照权益法核算对其投资收益减少 3,470 万。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期降低 84.86%，原因同上。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告
17、中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,831,236,951.55 2,045,659,280.89 2,642,303,022.66 1,068,077,885.42 归属于上市公司股东的净利润 37,197,714.51 24,302,460.3
18、1 28,066,467.65 -15,207,350.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,667,065.76 25,026,329.66 23,111,465.43 -13,523,927.52 经营活动产生的现金流量净额 -31,492,146.40 284,875,964.27 203,854,963.88 627,370,248.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适2020 年金额 2019 年金额
19、2021 年年度报告 8 / 246 用） 非流动资产处置损益 1,978,146.28 537,799,945.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,255,428.47 1,500,184.70 631,355.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 521,515.16 21,975,120.65 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资
20、或管理资产的损益 5,121,797.92 11,412,754.05 16,079,051.71 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -14,546,499.60 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
21、债权投资取得的投资收益 -9,381,239.45 -83,897,259.38 -15,893,757.08 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2021 年年度报告 9 / 246 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -756,777.03 -179,851.35 -191,164.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -117,571,518.80 减：所得税影响额 1,757,2
22、37.32 499,953.99 136,599,450.99 少数股东权益影响额（税后） -74,871.08 -66,723.22 -8,155,948.67 合计 -2,921,641.17 -47,644,135.82 277,863,910.74 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 7,828,849.26 3,092
23、,395.55 -4,736,453.71 -4,487,640.72 衍生金融资产 16,409,660.55 22,111,782.70 5,702,122.15 25,657,328.50 衍生金融负债 65,833,325.17 12,799,485.13 -53,033,840.04 其他权益工具投资 17,579,010.15 34,912,495.46 17,333,485.31 745,136.16 合计 107,650,845.13 72,916,158.84 -34,734,686.29 21,914,823.94 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层
24、讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年在公司董事会的领导下，公司不断增强有色金属特别是在以铜、黄金和钴为主要着力点，并同时建立起与之匹配的贸易、金融和生态修复三大业务，为公司可持续发展打下坚实的基础。通过 “国内加国外、双轮驱动、内生式增长加外延式扩张”的发展路径，依托各个业务板块实现了公司业务规模发展和核心竞争力提升。 受 2021 年有色金属的价格波动影响，报告期内实现营业收入 85.87 亿元，同比减少1.46%。实现归属于上市公司股东的净利润 7,435.93 万元，同比减少 83.93%。报告期内，公司以矿业生产为基础，大力发展新能源、
25、贸易、金融等业务，继续深化业务转型升级工作，现已取得一定成效，尽管面对疫情的不利影响，报告期内公司取得以下经营成果： 刚果（金）业务方面， 2021 年全年生产电积铜 40,249 金吨，A 级铜合格率为 99.80%。同时实现硫酸产量 19.36 万吨，氢氧化钴产量 616 金吨，二氧化硫产量 726 吨，四大产品均创历史新高。SMCO 在正常开展生产经营工作的同时，稳步推进老铜线技改及新建硫酸厂工程并于 2021年完工投产，为公司提供新的利润点。公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，2021 年 SMCO 无重大安全事故。此外，公司拟通过矿山租赁及合作开发等方式进行资
26、源储备。 2021 年年度报告 10 / 246 南非业务方面，2021 年在克服南非实施全国范围内封国及局部政治动荡骚乱等不利因素，奥尼金矿复工复产按照“统一规划、大矿大开、分布实施、压茬推进”的开发方针有序推进。公司借助国内外矿业知名咨询机构、原英美资源时期在奥尼金矿工作过的老专家和技术人员，南非当地采矿服务和咨询专家对奥尼金矿未来规模开发进行了多轮科学论证和研讨，组织了地质专家对奥尼金矿所属矿区的历史地质资料和采矿生产记录进行了梳理，完善了地质资源模型，摸清了井下资源量分布及资源远景开发的潜力，加大了专业技术管理团队的建设，初步完成了奥尼金矿规模有序开发的“硬件”基础建设，为奥尼金矿实现
27、规模化生产，跻身南非前列金矿公司奠定了稳定和坚实的基础。随着奥尼金矿规模开发大力推进，奥尼金矿将成为公司未来几年重要的盈利增长点，公司的盈利能力将大幅改善。 贸易业务方面， 2021 年贸易工作开展顺利，加强了对业务的梳理，将工作重心从“增量”调整为“提质”。2021 年贸易额为人民币 61.20 亿元，同比下降 16.25%， 2021 年加强了贸易平台建设及风险控制，完善人才梯队规划与建设，为做大做强贸易产业打下坚实基础。 金融业务方面，报告期内完成各项金融业务，满足公司多元化金融需求，配合公司定向增发募集资金及部分自有资金理财工作，部分投资项目的投后管理等。 生态修复业务方面，报告期内完
28、成大西南、大湾区团队建设，形成了以长三角为基础，辐射粤港澳大湾区、川滇黔桂大西南区的项目开发布局。通过持续探索，生态修复团队充分发挥公司的资源背景优势，大力推进投资项目，本年度先后跟踪拓展十余个项目，并在昆明市、曲靖市等区域取得了阶段性的进展。 2021 年面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司采取多项措施进行应对。公司高度重视并严格落实相关疫情防控工作，并要求平台及下属公司严格执行，做好具体防疫措施，对内包括防疫物资保障、组织保障、员工情绪管理等一系列工作，对外积极主动联系中国驻当地大使馆等机构，了解疫情动态信息，通过落实一系列防疫举措，保证有序生产。针对外部严峻的疫情形
29、势，公司已建立全套应急预案，形成常态化疫情防控，为生产经营提供保障。 2021 年年度报告 11 / 246 2021 年年度报告 12 / 246 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在刚果（金）、南非、澳洲等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。
30、 2021 年，全球矿产品价格屡创新高。受全球经济复苏带来的矿产品需求增加，以及全球新冠肺炎疫情反复、国际地缘政治分裂和多极化加剧、矿山生产受阻、海运不畅运费飙升、“双碳”政策限制等因素影响，使得全球矿产品供应缺口加大，价格屡创新高。其中，煤炭、天然气、铁矿石、铜、铝、锂、镍、钴等矿产品价格皆创近年来新高。2021 年铜价整体呈现上半年单边上扬，下半年高位震荡的格局，LME 铜均价 9,318 美元/吨，同比上涨 50.7%； 2021 年由于运力不足导致原料供应偏紧钴价震荡上行，钴均价 51,391 美元/吨，同比上涨 63.5%，创 2019 年以来的新高。2021 年，由于通胀压力增加，
31、美联储货币政策收紧的预期导致美元指数和美债收益率走强,宽松货币政策转向收紧的预期不断加强，黄金价格持续走弱，从年初最高 1,960 美元/盎司跌至最低 1,676 美元/盎司,黄金年均价 1,799 美元/盎司，同比仍上涨 2.6%。 全球矿业指数连续两年回升。2021 年，全球矿业指数年内均值 105，比 2020 年均值 88.6 增长了 18.6%，比 2019 年增长 39.7%，两年平均增长率约 18.2%。在疫情期间，全球矿业指数大幅增长的主要原因是因为疫情影响，全球地缘政治多极化加剧、国际矿山生产和国际海运受限，使得矿产品供需呈现出短暂性、区域性地紧张态势，在全球经济活动逐步恢复
32、的过程中，整体产业链库存偏低，导致矿产品价格大幅上涨，矿业企业开发和建设的积极性不断增加。 得益于矿产品价格全面上涨，矿业公司 2021 年经营收入和利润大幅上升，融资更为容易，资金充裕的矿业公司开始了新一轮扩张，从铜、金到锂矿，竞相并购企业的现象屡见不鲜。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)统计，2021 全球金和贱金属公司并购较2020 年大约增长 35%。其中，黄金公司并购额增长 36%，铁、铜等金属公司并购增长 34%。 进入 2022 年，俄乌冲突事件升级震惊了全球市场，全球股市和大宗商品市场动荡不安，对大宗商品、能源政策和能源转型产生
33、持久影响。俄乌冲突可能以不可预测的方式扰乱世界经济前2021 年年度报告 13 / 246 景，对矿业公司的发展带来新的风险，对矿业公司经营提出了更多的挑战。2022 年，全球经济面临的不确定性、不稳定性因素将会更多，通胀和债务压力陡增，地缘政治风险加剧，全球矿业是持续繁荣还是再次陷入调整期具有不确定性，带来波动更加剧烈，关键矿产市场供需关系将更加复杂。安永公司(Ernst & Young)在2022 年全球采矿及金属行业十大业务风险与机遇报告中，首次将政治、环境和社会问题列为最大风险，并认为政治、环境、社会和治理(ESG)逐渐成为矿业项目利益相关方群体的优先考虑事项。 三、三、报告期内公司从
34、事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务、产品及经营模式 报告期内，公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售，除此之外，公司的业务范围还包括贸易、金融以及生态修复等领域。报告期内，公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种，同时配套相关的国际贸易、金融投资及生态修复业务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。 刚果（金）业务方面，2021 年实现电积铜产量 40,249 吨，A 级铜合格率为 99.80%。同时实现硫酸产量 19.36 万吨，氢氧化钴产量 616 金吨，二氧化硫产量 726
35、 吨，四大产品均创历史新高。报告期内，SMCO 在正常开展生产经营工作的同时，稳步推进老铜线技改及新建硫酸厂工程并于 2021 年完工投产，为公司提供新的利润点。 南非业务方面：报告期内，奥尼金矿按照“统一规划、大矿大开、分布实施、压茬推进”的开发方针有序推进。公司借助国内外矿业知名咨询机构、原英美资源时期在奥尼金矿工作过的老专家和技术人员，南非当地采矿服务商和咨询专家对规模复产的产能及资源潜力进行了科学论证，制定了规模开发的推进计划。对历史资源量和奥尼金矿资源扩大潜力进行了梳理和论证，完成了国际化、专业化矿业运营人才团队的建设，为下一步规模复产奠定了稳定坚实的基础。 贸易业务方面，传统国内贸
36、易、进出口贸易和国际转口贸易（境外采购境外销售）。贸易品种有白银、锡、铜、镍、铅、铝、钴、锰硅、橡胶等多个品种，并形成了稳定的客户群。 金融业务方面，公司积极与境内外银行、券商等金融机构开展投融资业务合作，报告期内完成各项金融业务、使用部分自有资金理财业务、开发与维护授信渠道，满足公司多元化金融需求。 生态修复业务方面，公司积极响应习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念和国土资源部加快推进矿山生态修复的指导意见，协同公司矿山业务板块，公司组建了生态科技团队并联合下属云南欣玺空间生态修复发展有限公司，承接各类矿山及土壤空间生态修复和生态治理、水环境及流域治理等业务，目前各项业务正
37、稳步推进。 2、行业情况分析 公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在刚果（金）、南非、澳洲等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。 2021 年，全球矿产品价格屡创新高。受全球经济复苏带来的矿产品需求增加，以及全球新冠肺炎疫情反复、国际地缘政治分裂和多极化加剧、矿山生产受阻、海运不畅运费飙升、“双碳”政策限
38、制等因素影响，使得全球矿产品供应缺口加大，价格屡创新高。其中，煤炭、天然气、铁矿石、铜、铝、锂、镍、钴等矿产品价格皆创近年来新高。2021 年铜价整体呈现上半年单边上扬，下半年高位震荡的格局，LME 铜均价 9,318 美元/吨，同比上涨 50.7%；2021 年由于运力不足导致原料供应偏紧钴价震荡上行，钴均价 51,391 美元/吨，同比上涨 63.5%，创 2019年以来的新高。2021 年，由于通胀压力增加，美联储货币政策收紧的预期导致美元指数和美债收益率走强,宽松货币政策转向收紧的预期不断加强，黄金价格持续走弱，从年初最高 1960 美元/盎司跌至最低 1,676 美元/盎司,黄金年均
39、价 1,799 美元/盎司，同比仍上涨 2.6%。 全球矿业指数连续两年回升。2021 年，全球矿业指数年内均值 105，比 2020 年均值 88.6 增长了 18.6%，比 2019 年增长 39.7%，两年平均增长率约 18.2%。在疫情期间，全球矿业指数大幅增长的主要原因主要是因为因疫情影响，全球地缘政治多极化加剧、国际矿山生产和国际海运受2021 年年度报告 14 / 246 限，使得矿产品供需呈现出短暂性、区域性地紧张态势，在全球经济活动逐步恢复的过程中，整体产业链库存偏低，导致矿产品价格大幅上涨，矿业企业开发和建设的积极性不断增加。 得益于矿产品价格全面上涨，矿业公司 2021
40、年经营收入和利润大幅上升，融资更为容易，资金充裕的矿业公司开始了新一轮扩张，从铜、金到锂矿，竞相并购企业的现象屡见不鲜。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)统计，2021 全球金和贱金属公司并购较2020 年大约增长 35%。其中，黄金公司并购额增长 36%，铁、铜等金属公司并购增长 34%。 进入 2022 年，俄乌冲突事件升级震惊了全球市场，全球股市和大宗商品市场动荡不安，对大宗商品、能源政策和能源转型产生持久影响。俄乌冲突可能以不可预测的方式扰乱世界经济前景，对矿业公司的发展带来新的风险，对矿业公司经营提出了更多的挑战。2022 年，全球经
41、济面临的不确定性、不稳定性因素将会更多，通胀和债务压力陡增，地缘政治风险加剧，全球矿业是持续繁荣还是再次陷入调整期具有不确定性，带来波动更加剧烈，关键矿产市场供需关系将更加复杂。安永公司(Ernst & Young)在2022 年全球采矿及金属行业十大业务风险与机遇报告中，首次将政治、环境和社会问题列为最大风险，并认为政治、环境、社会和治理(ESG)逐渐成为矿业项目利益相关方群体的优先考虑事项。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、拥有优质矿产资源 公司的核心资产位于南非和刚果（金）。南非主要资产为奥尼金矿，位于维特沃特斯兰德盆地的西北部，盆地中的古砾岩金铀
42、矿类型金矿，其黄金资源/储量占全世界黄金总资源/储量的一半以上，曾年产金达到 1000 吨左右。作为盆地中古砾岩金铀矿的一份子，奥尼金矿面积达105km2，黄金资源储量丰富，品位较高，矿脉缓倾角、厚度薄、层状分布的特点，拥有 7 个大规格矿井，具备大规模多矿井开采的条件。刚果（金）的主要资产为希图鲁铜矿及阴极铜加工厂。该国位于世界上最著名的加丹加弧形铜钴成矿带，公司在整合 SMCO 现有矿产资源前提下，积极开展生产探矿和推进外围矿权的拓展，进一步丰富矿产资源储备，多元化矿产资源种类，加强实业生产业务板块的综合竞争力。为保障 SMCO 生产所需矿石原料以及增加公司矿产储量打下基础。 2、掌握先进
43、生产技术 公司拥有的希图鲁铜矿已经顺利生产 9 年，工艺技术成熟，阴极铜产量等各项生产指标均达到设计要求，属世界先进水平，所售产品被客户誉为“非洲质量最好的阴极铜”。公司湿法炼铜生产工艺过程中，磨矿阶段采用半自磨球磨机，矿石处理量大，磨矿效率高，生产成本低。分级过程中采用高频振动筛，分级效率好，成本较低。固液分离过程中采用真空带式过滤机，适用于大规模的连续自动化生产，自动化程度高，耗用人力成本低。整个生产工艺过程流畅，生产指标良好，铜浸出率达 90%以上。此外，公司与中国瑞林合作完成的“含碱性脉石复杂氧化矿湿法提铜关键技术及产业化”项目通过自主创新的多项技术，成功解决了复杂氧化铜矿湿法提铜的选
44、冶难题，具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平。 3、扩张上下游产业布局 公司以 “全球领先的综合资源服务商” 为愿景，打造有色金属、贵金属的开采、选冶、销售和贸易全产业链。除此之外，在稳定矿业生产的同时，不断加快在贸易、金融投资、矿山修复以及生态治理等业务领域的部署。通过布局上下游产业，结合传统业务与新兴业务，将进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。 4、实现人才队伍优化升级 公司始终秉承“忠诚敬业、德才兼备、知人善任”的用人理念，建立起一支综合素质高、知识全面、作风过硬的人才队伍。公司大部分高级管理人员均具有矿业行业的丰富管理和运营经验，熟悉国际矿业规则，具备能够
45、经营同类矿山或冶炼企业的能力。公司拥有一支长期工作在海外的，优秀忠诚、沟通顺畅、执行力强的员工队伍，保证了整体生产、运营的稳定性。为顺应公司战略转型和促进各业务板块快速发展的要求，公司还引入了一批具备跨国投资并购、矿山修复及生态治理、大宗商品国际贸易和金融等领域资深经验的高级管理人才，从人力资源的角度为实现公司战略目标做好了充分准备。 2021 年年度报告 15 / 246 鹏欣资源致力于成为“业界同仁认可、资本市场青睐、增长价值共享、富有温度激情的公众公司”。本报告期内，公司荣获 2021 上海百强企业发布会“上海企业 100 强第 98 位”、“上海民营企业 100 强第 48 位”、“上
46、海制造业企业 100 强第 31 位”、“上海民营制造业企业 100 强第 14 位” 、第二十三届上市公司金牛奖“2020 年度投资者关系管理奖”、“2021 第十一届中国上市公司口碑榜”新能源、新材料行业最具成长上市公司奖等多项殊荣。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司主要经营阴极铜、氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易。2021 年实现营业收入人民币 8,587,277,140.52 元，比去年同期减少了 1.46%，营业成本人民币8,022,809,730.68 元，比去年同期减少了 3.94%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币8,62
47、3,429,992.29 元,比期初增加 2.67%；总负债人民币 2,350,271,646.82 元,比期初增加24.07%，资产负债率 27.25%，同比增加 4.7 个百分点。归属母公司股东权益人民币6,300,066,554.43 元，比期初减少 3.63%；实现归属母公司所有者的净利润人民币74,359,292.16 元，比去年同期减少 83.93%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,587,277,140.
48、52 8,714,332,197.60 -1.46 营业成本 8,022,809,730.68 8,351,448,661.49 -3.94 销售费用 144,772,834.20 89,047,937.38 62.58 管理费用 295,157,306.23 280,055,865.95 5.39 财务费用 49,905,972.28 29,070,685.71 71.67 经营活动产生的现金流量净额 1,084,609,029.83 909,775,785.46 19.22 投资活动产生的现金流量净额 -371,893,101.31 546,890,597.13 -168.00 筹资活动产
49、生的现金流量净额 -817,588,645.19 -1,928,226,483.05 不适用 营业收入变动原因说明：营业收入和去年同期相比整体变动不大，自产阴极铜销售等的工业收入较去年同期增加 10.85 亿，大宗商品贸易业务收入较去年同期减少 11.88 亿。 营业成本变动原因说明：同营业收入 销售费用变动原因说明：销售费用较去年同期增加 62.58%，系本期自产阴极铜销量及销售价格增加引起的销售税费增加。 管理费用变动原因说明：和去年同期相比变动不大。 财务费用变动原因说明：财务费用较去年同期增加 71.67%，主要系本期理财规模减少，利息收入较去年减少。 研发费用变动原因说明：无 经营活
50、动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加19.22%，主要系本期自产阴极铜等的销售收入较去年增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流出净额较去年减少 168%，主要系上期处置交易性金融资产和股权投资收到的现金较多。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动生产的现金流量净额较去年同期增加57.6%，主要系上期偿还到期债务金额较本期增加引起。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年公司克服新冠疫情的影响，抓住市场时机，推进精细