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1、2021 年年度报告 1 / 228 公司代码：603797 公司简称：联泰环保 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司广东联泰环保股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 228 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司
2、全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人黄建勲黄建勲 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨基华杨基华 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨基华杨基华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
3、 2022年4月29日，公司第四届董事会第十八次会议(2021年年度董事会会议)审议通过的公司2021年度利润分配预案为: 拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购股份数）为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经济和产业发展形势、未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营
4、性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3 / 228 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，
5、敬请投资者予以关注。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 228 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理 . 41 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 56 第六节第六节 重要事项重要事项 . 67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 79 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 87 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 88 第十节第十节 财务报告财务报告
6、 . 90 备查文件目录 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告文件 2021 年年度报告 5 / 228 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、联泰环保 指 广东联泰环保股份有限公司 长沙联泰 指 长沙市联泰水质净化有限公司，为公司报告期内的子公司 邵阳联泰 指 邵阳联泰水质净化有限公司，为公司报告期内的子公司 邵阳江北 指 邵阳联泰江北水务有限公司，为公司报告期内的子公司 汕头苏南 指 汕头市联泰苏南水务有限公司，
7、为公司报告期内的子公司 汕头苏北 指 汕头市联泰苏北水务有限公司，为公司报告期内的子公司 新溪水务 指 汕头市联泰新溪水务有限公司，为公司报告期内的子公司 岳阳联泰 指 岳阳联泰水务有限公司，为公司报告期内的子公司 泰捷机电 指 汕头市泰捷机电装备有限公司，为公司报告期内的子公司 潮海水务 指 汕头市联泰潮海水务有限公司，为公司报告期内的子公司 澄海水务 指 汕头市联泰澄海水务有限公司，为公司报告期内的子公司 联泰科技 指 深圳市联泰环境科技有限公司，为公司报告期内的子公司 潮英水务 指 汕头市联泰潮英水务有限公司，为公司报告期内的子公司 嘉禾环境 指 湖南联泰嘉禾环境科技有限公司，为公司报告
8、期内的子公司 常德水务 指 常德联泰水务有限公司，为公司报告期内子公司 城西水务 指 汕头市联泰城西水务有限公司，为公司报告期内子公司 关埠水务 指 汕头联泰关埠水务有限公司,为公司报告期内子公司 泰创机电 指 汕头市泰创机电设备工程有限公司，为公司报告期内泰捷机电的子公司 联泰集团、控股股东 指 广东省联泰集团有限公司，为公司控股股东 联泰投资 指 深圳市联泰投资集团有限公司，为公司股东 鼎航集团 指 深圳市鼎航建工集团有限公司，为公司股东 达濠市政 指 达濠市政建设有限公司，为公司控股股东的子公司 汕头龙珠项目 指 汕头龙珠水质净化厂一期工程、一期技改及二期一阶段工程 长沙岳麓项目 指 长
9、沙市岳麓污水处理厂项目、长沙市岳麓污水处理厂（一期） 岳麓提标改造及扩建 （二期）项目 指 在长沙市岳麓污水处理厂（一期）项目（设计处理规模30万吨/日，出水执行一级B标准）的基础上扩建规模15万吨/日，扩建后总规模达到45万吨/日，尾水水质执行地表水准IV类水标准（TN10），并配套除臭工艺；同时对现有规模30万吨/日一级B尾水水质标准进行提标改造， 执行地表水准IV类水标准（TN10），并配套除臭工艺 长沙岳麓三期扩容工 程 指 长沙市岳麓污水处理厂项目在二期工程的基础上新增15万吨/天污水处理规模，同时配套建设新增160吨/天的污泥深度处理设施 长沙岳麓污泥项目 指 长沙市岳麓污水处理厂
10、污泥深度脱水设施项目 邵阳洋溪桥项目 指 邵阳市洋溪桥污水处理厂项目 邵阳洋溪桥提标改造项目 指 邵阳市洋溪桥污水处理厂提标改造项目,对邵阳市洋溪桥污水处理厂日处理规模10万吨的污水进行提标改造， 提标改造后的出水水质达到国家一级标准的A标准及湖南省二级标准出水设计。 邵阳江北项目 指 邵阳市江北污水处理厂项目 邵阳江北提标改造项目 指 邵阳市江北污水处理厂提标改造项目， 对邵阳市江北污水处理厂日处理规模6万吨的污水进行提标改造，提标改造后的出水水质达到国家一级标准2021 年年度报告 6 / 228 的A标准及湖南省二级标准出水设计。 湖南城陵矶项目 指 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂项目
11、 汕头苏南项目 指 汕头市澄海区莲下污水处理厂PPP项目 汕头苏北项目 指 汕头市澄海区东里污水处理厂PPP项目 汕头新溪项目 指 汕头市新溪污水处理厂一期工程（厂区）项目，该项目为汕头龙珠水质净化厂二期二阶段工程易地建设项目 新溪管网项目 指 汕头市新溪污水处理厂厂外管网PPP项目 汕头潮海项目 指 汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目 汕头澄海项目 指 澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目 汕头潮南项目 指 潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目 嘉禾项目 指 嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目 常德项目 指 常德高新技术产业开发区污水处理厂及配套建设
12、工程PPP项目 汕头西区项目 指 汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目 潮关项目 指 汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网PPP项目 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东联泰环保股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 广东联泰环保股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 政府特许经营 指 政府在不改变自己的环境责任和环境设施产权最终所有的前提下， 将一定区域、一定期限的环境服务，以一定的服务价格，通过竞争模式授予专业化的运营（投资）公司进行公用设
13、施经营的模式 BOT 指 Build-Operate-Transfer，是指由社会资本或项目公司承担新建项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务职责，合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府的项目运作方式 TOT 指 Transfer-Operate-Transfer，是指政府将存量资产所有权有偿转让给社会资本或项目公司，并由其负责运营、维护和用户服务，合同期满后资产及其所有权等移交给政府的项目运作方式 BT 指 包括建设（Build）和移交（Transfer）两个过程，是政府利用非政府资金进行非经营性基础设施项目建设的一种融资模式 PPP 指 Public-PrivatePartnersh
14、ip，是指政府采用竞争方式依法授权中华人民共和国境内外的法人或者其他组织， 通过协议明确权利义务和风险分担， 约定其在一定期限和范围内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益， 提供公共产品或者公共服务,形成“利益共享、风险共担、全程合作”伙伴合作关系。 委托运营 指 指政府将存量公共资产的运营维护职责委托给社会资本或项目公司， 社会资本或项目公司不负责用户服务的政府和社会资本合作项目运作方式。 政府保留资产所有权，只向社会资本或项目公司支付委托运营费。 2021 年年度报告 7 / 228 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称
15、 广东联泰环保股份有限公司 公司的中文简称 联泰环保 公司的外文名称 Guangdong Liantai Environmental Protection Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Liantai Environmental Protection（LTEP） 公司的法定代表人 黄建勲 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林锦顺 郭浩楠 联系地址 广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂 广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂 电话 0754-89650738 0754-89650738 传真 0754-89650738 0754-89650
16、738 电子信箱 lteplt- lteplt- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂 公司办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http:/www.lt- 电子信箱 lteplt- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海交易所网站：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况
17、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联泰环保 603797 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 徐冬冬、蒋玉龙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 签字的保荐代表人姓名 张晓、刘令 持续督导的期间 2021 年 7 月 2 日至 2022 年 12 月
18、31 日 2021 年年度报告 8 / 228 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 785,047,827.70 603,654,541.14 30.05 488,150,182.97 归属于上市公司股东的净利润 303,448,494.46 238,532,365.05 27.21 175,964,625.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 266,914,013.17 233,692,749.
19、30 14.22 176,004,413.69 经营活动产生的现金流量净额 -76,215,235.15 486,331,187.36 -115.67 414,281,487.45 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,704,261,486.07 1,646,243,085.35 64.27 1,442,456,471.57 总资产 9,762,198,639.35 7,980,003,432.22 22.33 5,392,875,417.01 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年
20、本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.59 0.53 11.32 0.41 稀释每股收益（元股） 0.56 0.52 7.69 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.52 0.52 0.39 加权平均净资产收益率（%） 13.58 15.39 减少1.81个百分点 13.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.95 15.08 减少3.13个百分点 13.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入说明：营业收入增长主要系：执行企业会计准则解释第 14 号，报告期内汕头澄海项目、汕头潮南项目和嘉
21、禾项目在建期间按实际利率法确认的利息收入较上年同期增加（根据企业会计准则解释第 14 号规定，本次政策变更未追溯上年同期比较数）；报告期内邵阳洋溪桥提标改造项目、邵阳江北提标改造项目、汕头澄海项目部分子项目、嘉禾项目部分子项目和汕头潮海项目部分子项目进入商业运营，较上年同期营业收入增加。报告期内长沙岳麓污泥项目营业收入较上年同期增加（长沙岳麓污泥项目于 2020 年 3 月开始商业运营）； 2、 净利润说明： 归属于上市公司股东的净利润变动主要系以下原因导致报告期内营业收入增长；报告期内湖南城陵矶项目因政府回购特许经营权产生的资产处置收益；报告期内营业成本增2021 年年度报告 9 / 228
22、 加；执行企业会计准则解释第 14 号，报告期内汕头澄海项目、汕头潮南项目和嘉禾项目在建期间确认费用化利息导致财务费用较上年同期增加。 3、经营活动产生的现金流量净额说明：经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系执行企业会计准则解释第 14 号，确认为金融资产的在建 PPP 项目发生的建造支出作为经营活动现金流量进行列示，致使报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大；以及部分运营项目服务费延后回款。 4、 归属于上市公司股东的净资产说明： 归属于上市公司股东的净资产较年初增加原因主要系报告期内非公开发行股票增加了实收资本和资本公积；报告期内经营利润增加。 八、八、 境内外会计准则下
23、会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分年分季度主要财务数据季度主要
24、财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 180,936,781.58 185,495,113.19 200,299,266.38 218,316,666.55 归属于上市公司股东的净利润 55,776,277.31 58,147,966.01 67,889,003.11 121,635,248.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,732,605.43 60,418,235.55 67,785,486.62 82,977,685.57 经营活动产生的现金流
25、量净额 46,843,398.57 -297,438,453.74 48,731,733.90 125,648,086.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 46,109,487.02 详见附注七、73、75 -44.29 -7,710.99 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 2021 年年度报告 10 / 228 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
26、业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,304,776.02 详见附注七、84 5,638,420.77 1,975,511.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与
27、公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,054,646.88 详见附注七、74、75
28、-27,113.30 -2,027,934.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 11,796,779.92 781,408.22 -20,352.31 少数股东权益影响额（税后） 28,354.95 -9,760.79 6.23 合计 36,534,481.29 4,839,615.75 -39,788.39 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益2021 年年度报告 11 / 228 项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其
29、他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 新冠疫情的反复给国内外经济形势带来了较大的影响。在这一年里，公司围绕“巩固发展，提质增效”年度方针，谨慎、高效决策，克服疫情、区域环保规划调整等因素的影响，坚持主营业务发展方向，寻求在其他环保领域的发展；实施完成新一轮直接融资，增强公司资本实力，优化资本结构；继续深耕固有市场业务区域，努力巩固区域产业优势；严抓项目建设运营管控，提质增效。报告期内，在城乡生活污水处理方面，公司及下属子公司商业运营项目运行平稳，出水水质持续稳定达标，运营质量稳步提升；顺利完成公司非公开发行股票工作目标，
30、直接募集资金净额 8.14 亿元；公司在建项目的建设顺利推进，非公开发行股票募投项目建设完成，各子项目陆续投入商业运营；全面落实国家、各地方政府对污水处理厂的提标改造要求，邵阳江北提标改造项目、邵阳洋溪桥提标改造项目在报告期内正式进入商业运营。在水环境综合治理方面，相关项目陆续进入商业运营，提升了公司综合服务能力；在其他环保业务领域，出资参股设立了广东联南环保科技有限公司，布局柴油机排气非贵金属后处理系统产业化项目，尝试尾气污染防治领域，寻求环保相关多元化服务业务发展，丰富公司服务产业链条。总体上说，公司经营情况良好，经营业绩取得良好增长。 （一）（一）报告期经营业绩报告期经营业绩情况情况 报
31、告期内，公司主营业务经营业绩实现了稳步增长，公司财务及资产状况良好，污水处理水质持续稳定达标，全面完成年度经营目标。 报告期内公司实现营业收入（人民币，下同）7.85 亿元，较去年同期增长 30.05%；实现归属普通股股东的净利润3.03亿元， 较去年同期增长27.21%； 资产总额97.62亿元， 较年初增加22.33%；归属母公司净资产 27.04 亿元，较年初增加 64.27%。报告期内公司营业收入增长的主要原因系汕头澄海项目、 汕头潮南项目和嘉禾项目在建期间按实际利率法确认的利息收入较上年同期增加 （根据企业会计准则解释第 14 号规定，本次政策变更未追溯上年同期比较数）；长沙岳麓污泥
32、项目营业收入较上年同期增加（长沙岳麓污泥项目于 2020 年 3 月开始商业运营）；邵阳洋溪桥提标改造项目、邵阳江北提标改造项目、汕头澄海项目部分子项、嘉禾项目部分子项目及汕头潮海项目部分子项进入商业运营，较上年同期营业收入增加。报告期内净利润增长主要由营业收入2021 年年度报告 12 / 228 增长所带动，同时湖南城陵矶项目因政府回购特许经营权取得的资产处置收益增厚了公司利润。总资产较年初增长的原因主要系报告期收到非公开发行股票募集资金，同时在建项目投资额、融资额增加。净资产较年初增加原因主要系报告期内非公开发行股票增加了实收资本和资本公积、报告期内经营利润增加。 公司近三年主要经营数据
33、平稳增长，具体见下图： （二）再融资工作情况（二）再融资工作情况 2021 年， 公司非公开发行股票工作实施完毕， 向包括控股股东广东省联泰集团有限公司在内等 13 个特定对象发行了 134,253,637 股人民币普通股 （A 股） ， 募集资金总额为 828,344,940.29 元人民币。 上述再融资工作的顺利完成，进一步增强公司资本实力，降低公司的资产负债率水平，公司整体资产结构得到进一步优化。 （三）公司股份回购工作情况（三）公司股份回购工作情况 报告期内，基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，增加投资者的信心，进一步建立、完善长效激励约束机制，增强公司凝聚力，促进公司
34、持续稳定健康发展，公司董事会决定使用总额为不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金以集中竞价交易方式、不超过 10.53 元/股价格回购公司部分股份，用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 截至 2022 年 3 月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,840,696 股，占公司总股本的比例为 1%，已支付的总金额为 37,907,395.36 元（不含交易费用）。 （四）项目投资和进展情况（四）项目投资和进展情况 2021 年年度报告 13 / 228 （一）项目投资情况 报告期
35、内，公司进一步加大投融资力度，确保公司投资建设项目资金需求。公司非公开发行股票募集资金全部用于募投项目，募投项目已全部建成并完成工程竣工验收，除分散式污水处理站子项目外已全面进入商业运营；在建项目的建设资金充足到位，项目建设顺利推进；其他环保业务领域投资也有所突破和扩展，在柴油发动机尾气处理的非贵金属催化剂生产、载体涂覆催化剂、CDPF 装置集成装配、CDPF 清洗装置生产等业务进行布局投资。 （二）在建项目进展情况 1、报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目进展如下： 项目名称项目名称 项目进展项目进展 澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目 目前，项目已全部建成并完成工程
36、竣工验收。项目除分散式污水处理站子项目外，其余已在2021年度陆续投入商业运营。 2、报告期内，公司其他在建项目进展如下： 项目名称项目名称 项目进项目进展展 汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP 模式实施项目 目前，项目施工处于收尾阶段。2021年10月1日，汕头市潮阳区海门镇污水处理设施及配套管网工程服务项目进入商业运营；2022年1月1日，潮阳区西胪镇污水处理厂进入商业运营。 其他子项目将根据进度陆续申请商业运营。 潮南区农村分散村居 生 活 污 水 处 理 PPP 项目 2022年1月1日，项目进入商业运营。 嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设 PPP 项目 目前，项目处于建设期
37、。项目包含五个大子项包，共有35个子项目，目前启动建设的子项有21个，其中11个子项（嘉禾县第一污水处理厂；黑臭水体综合治理工程，水王庙溪、丙穴溪、含田溪、百泉溪；雨污分流提质改造工程，建设路、春陵路、城南路、珠泉路雨污分流提质改造工程、海绵城市工程项目中的政府一宿舍、纵十二路雨污分流提质改造工程在2021年度陆续进入商业运营；3个子项（行廊镇污水处理厂及配套管网工程、广发镇污水处理厂及配套管网工程、二污管网工程）已完成竣工验收，申请商业运营中；7个子项开工在建，其余子项根据政府要求将陆续开工建设。 汕头市西区污水处理 厂 及 配 套 管 网 PPP 项目 目前，项目处于建设期。厂区进入通水调
38、试阶段。 长沙岳麓三期扩容项目 目前，项目处于建设期。建构筑物施工完成，设备和主要工艺管道安装完成，已经具备通水调试条件。 2021 年年度报告 14 / 228 邵阳江北提标改造项目 项目已建设完成。2021年10月1日，项目进入商业运营。 邵阳洋溪桥提标改造项目 项目已建设完成。2021年10月1日，项目进入商业运营。 汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网PPP 项目 项目已建设完成。2022年1月1日，项目进入商业运营。 （五）研发工作情况（五）研发工作情况 报告期内，公司持续推动技术研发工作的开展，加强研发团队建设，通过对外技术服务推进研发成果应用转化工作，取得一定效果。截止目前，公司累计
39、获得发明专利2项，实用新型专利20项，其中本年度取得实用新型专利5项。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、公司主营业务为城乡污水处理设施的投资、建设和运营管理，提供污水收集、输送和/或终端污水处理服务。公司所处行业为污水处理行业。 公司所处的污水处理行业，按照国家统计局国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），属于“水的生产和供应业”中的“污水处理及其再生利用”（代码：4620）；按照证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）的行业划分，属于“水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业”（代码：N77）。 污水收集、输送是指利用城乡的市政污水收集管网
40、系统（含管道和中途提升泵站）将排放的污水（包括居民生活污水、以及工业、建筑、餐饮、医疗等企业事业单位、个体工商户经处理后符合水质相关要求所排放的生产性污水，下同）收集、输送至终端污水处理厂或其他污水处理设施。 污水处理主要包括城乡生活污水处理和工业废水处理， 其中城乡生活污水处理是指利用设施、设备和工艺技术，将通过市政污水收集管网系统收集的污水中所含的污染物质从水中分离去除，从而实现净化水质目的的过程。 2、行业的规划和远景 （1）2020年7月，国家发改委、住建部联合印发城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案，明确到2023年，县城及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求，具体包括：1）
41、长三角地区和粤港澳大湾区城市、 京津冀地区和长江干流沿线地级及以上城市、 黄河流域省会城市、计划单列市生活污水处理设施全部达到一级A排放标准；2）城镇污水收集管网建设为补短板的重中之重，中央预算内资金不再支持收集管网不配套的污水处理厂新改扩建项目，所有新建管网实现雨污分流；3）污泥处理处置设施纳入本地污水处理设施建设规划，限制未经脱水处理达标的污泥在垃圾填埋场填埋。在资金支持方面，方案也明确提出污水处理费要考虑污水排放标准提升和2021 年年度报告 15 / 228 污泥无害化处置等成本增加带来的调整，城市基础设施配套费应向污水管网和运行维护倾斜。 （2） 中华人民共和国国民经济和社会发展第十
42、四个五年规划和2035年远景目标纲要的颁布和实施，我国生态环保治理上保持了“十三五”的连续性，构建了生态优先、绿色发展的经济发展蓝图。“十四五规划”在生态环境治理方面明确提出构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。在城镇污水处理设施方面，推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%。拟新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理能力2,000万立方米/日。在水污染防治方面，完善水污染防治流域协同机制，加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合
43、治理，推进美丽河湖保护与建设，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%，基本消除劣类国控断面和城市黑臭水体。巩固地级及以上城市黑臭水体治理成效，推进363个县城城市建成区1,500段黑臭水体综合治理。 （3）2021年1月，国家发改委颁布关于推进污水资源化利用的指导意见，到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展要求，水环境敏感地区基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。 （4）2021年6月，国家发改委、住建部等部门联合印发“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划（发改环资2021827号）（以下简称规划），规划明确到20
44、25年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准； 全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到30%；城市污泥无害化处置率达到90%以上。到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理，全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境。 （5）20
45、21 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于推动城乡建设绿色发展的意见,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。意见明确提出我国城乡建设绿色发展的总体目标，大力推动城乡建设绿色发展。提高城乡基础设施体系化水平，持续推动城镇污水处理提质增效，完善再生水、集蓄雨水等非常规水源利用系统，推进城镇污水管网全覆盖，建立污水处理系统运营管理长效机制。实施农村水系综合整治，推进生态清洁流域建设。同时提出，持续推进农村垃圾分类和减量化、资源化，推进农村生活垃圾治理，推动生活垃圾源头减量，建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处理系统。加强危险废物、医疗废物收集处理。可以看出，农村污水治
46、理需求将会加速释放，农村固废处理市场空间加速开启。 （6）2022年2月9日，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委发布2021 年年度报告 16 / 228 关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见（国办函 2022 7号， 以下简称 指导意见 ） 。到2025年， 城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升， 加快补齐重点地区、 重点领域短板弱项，构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。到2030年，基本建立系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化环境基础设施体系。 在城镇污水处理方面，2025年城镇环境基础
47、设施建设主要目标：新增污水处理能力2,000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1,500万立方米/日，县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%，城市污泥无害化处置率达到90%。 健全价格收费制度，加大财税金融政策支持力度。推进城镇污水管网全覆盖，推动生活污水收集处理设施“厂网一体化”。加快建设完善生活污水收集管网，加大污水管网排查力度，推动老旧管网修复更新。基本消除污水直排，因地制宜稳步推进雨污分流改造。加快推进污水资源化利用，结合现有污水处理设施提标升级、扩能改造，系统规划建设污水再生利用设施。 由此可见，未来
48、在污水处理增量提质、管网细分领域建设、海绵城市、黑臭水体治理、污泥处置、污水资源化利用等领域将给市场带来很好的机会。我国生态环保领域投资势头良好，公司所处行业发展前景明朗。 3、行业周期性及行业季节性 公司所处的污水处理行业不属于强周期性行业,没有明显的季节性特征。一般情况下，根据不同地区的居民生活习惯差异，不同季节间的生活用水量不同，会导致季节间污水处理量的略微变化。 4、公司所处的行业地位 公司是国内污水处理领域的优秀民营企业之一，是专注于污水处理行业的区域性重要企业。公司以城市重大项目的投资建设为切入点，通过打造精品工程，积累了丰富的行业投资、建设及运营经验，形成较强的技术实力并建立了高
49、效的管理运营体系，不断形成核心竞争优势。经过几年的发展，公司项目运营规模不断增大，在湖南和广东区域拥有多个投资运营项目。截至2021年12月31日，公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模已达111万吨/日。 根据 Choice（金融终端）显示，公司所属的环保行业共有 70 家上市公司，以 2021 年第三季度报告排名：公司营业收入排名第 43 位，营业收入增长率排名第 23 位；净利润排名第 22 位，净利润增长率排名第 31 位。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式没有发生重大变化。 2021 年年度报告 17 / 22
50、8 （一）公司主要业务 公司主营业务为从事城乡污水处理设施的投资、建设和运营管理。目前，在广东、湖南等地方政府所授权的特许经营区域并在特许经营期内， 负责污水处理设施的运营管理， 提供污水收集、输送和/或终端污水处理服务。 1、城乡污水处理 截止2021年12月31日， 公司投资建成并进入商业运营污水处理厂共12座， 污水处理总规模111万吨/日。 2、城乡污水收集管网及配套提升泵站的投资、建设和运维 截止2021年12月31日，公司投资、建设和运营的污水收集管网总长约932公里，配套的中途提升泵站20座，其中：已建成并进入运营维护的污水收集管网长350公里；已运营的中途提升泵站11座，合计提