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1、 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 Puyang Refractories Group Co., Ltd （河南省濮阳县西环路中段） 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 保荐机构 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 3845 楼 2重要声明与提示重要声明与提示 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、 其他政府机关对公司A股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项
2、的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易； （2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 本公司本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份； 自股票上市之日起第三十七月始至第七十二月内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%； 除前述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺
3、：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份； 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：/）的公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文。 本公司在本上市公告书中已披露2007年度及2008年13月的财务报表，其中2007年度财务数据已经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2008年1-3月财务报表未经审计，敬请广大投资者注意。 请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：/）的2007年度审计报告。 本公司不再披露2007年报与2008
4、年第一季度季报，敬请投资者注意。 3第一节第一节 股票上市情况 股票上市情况 一、本上市公告书系根据公司法 、 证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。 二、中国证券监督管理委员会以证监许可【2008】474 号文核准本公司公开发行人民币普通股股票6,000万股。 其中网下向配售对象发行1,200万股已于2008年 4 月 15 日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上定价发行 4,800 万股已于 2008 年 4 月 15 日成功发行
5、，发行价格为 4.79 元/股。 三、经深圳证券交易所关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上（2008）【46】号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“濮耐股份”，股票代码“002225”，其中本次公开发行中网上定价发行的 4,800 万股股票将于 2008 年 4 月 25 日起上市交易。 四、本次上市相关信息 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2008 年 4 月 25 日 3、股票简称：濮耐股份 4、股票代码：002225 5、发行后总股本：40,154.5619 万股 6、本次 A 股发行股数：6,000 万
6、股 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据公司法的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司 A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 自股票上市之日起第三十七月始至第七十二月内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%。 除前述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在其 4任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本
7、公司股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 9、本次上市股份的其他锁定安排 本次发行中网下向配售对象配售的1,200万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份 本次发行中网上定价发行的 4,800 万股股份无流通限制及锁定安排， 自 2008年 4 月 25 日起上市交易。 11、公司股份可上市流通时间表 序号序号 股东名称（类别）股东名称（类别） 持股数量持股数量（股）（股） 占发行后总股占发行后总股份的比例（份的比例（%）可上市交易时间可上市交易时间 实际控制人及控股股东持有股份 15
8、0,766,67037.55%2011 年 4 月 25 日、注 1、注 2其他股东持有股份 190,778,94947.51% 2011 年 4 月 25 日、注 1、注 2公开发行前股份 发行前股本 341,545,61985.06% 网下配售股份 12,000,0002.99%2008 年 7 月 25 日 首次公开发行的股份 网上定价发行股份 48,000,00011.95%2008 年 4 月 25 日 发行后股本 401,545,619100.000% 注 1：自 2011 年 4 月 25 日之日起至 2014 年 4 月 25 日，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的
9、25%。 注 2：担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 离职后半年内， 不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐人：招商证券股份有限公司 5第二节第二节 发行人、股东和实际控制人情况 发行人、股东和实际控制人情况 一、 发行人基本情况一、 发行人基本情况 公司名称 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 英文名称 Puyang Refractories Group Co., Ltd 注册资本
10、401,545,619 万元(发行后) 法定代表人 刘百宽 成立时间 2002 年 1 月 28 日，于 2007 年 6 月 20 日整体变更为股份有限公司 公司住所 河南省濮阳县西环路中段 所属行业 非金属矿物制品业（耐火材料制品业） 邮政编码 457100 经营范围 耐火材料原料和制品，功能陶瓷材料，高温结构材料，功能材料机构和配套施工机械设备的开发、设计、生产、销售及技术转让、设计安装、施工技术服务及出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定的进口商品除外） ，经营来料加工和“三来一补”业务。主营业务 为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，
11、功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。 主要产品 透气砖类、座砖类、散料类、滑板水口类、三大件类、镁碳/铝镁碳类、冲击板/挡渣板类、蓄热类、电炉顶类和其他耐火材料，主要用于钢铁行业（高炉、转炉、电炉、钢包、中间包、加热炉等） 、有色金属行业、电力行业等。 电话 0393-3214228 传真 0393-3214218 互联网址 电子邮箱 董事会秘书 钟建一 二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓名姓名 职务职务 性别性别年龄年龄 任职起止时间任职起止时间 持有股数（股
12、）持有股数（股）刘百宽 董事长 男 47 2007年6月15日至今 70,134,324 史绪波 副董事长/总经理 男 44 2007年6月15日至今 44,621,612 刘百春 副董事长 男 60 2007年6月15日至今 66,711,400 贺中央 董事/副总经理 男 42 2007年6月15日至今 13,627,407 钟建一 董事/副总经理 男 51 2007年6月15日至今 13,275,319 刘百庆 董事/副总经理 男 52 2007年6月15日至今 6,801,336 韩凤林 董事 男 53 2007年6月15日至今 6,156,329 汪厚植 独立董事 男 66 2007
13、年7月16日至今 无 6李尊农 独立董事 男 46 2007年7月16日至今 无林涵武 独立董事 男 38 2007年7月16日至今 无徐强胜 独立董事 男 41 2007年7月16日至今 无郭志彦 监事会主席 男 49 2007 年 6 月 15 日至今 68,518,819 刘健耀 监事 男 38 2007 年 6 月 15 日至今 3,225,132 郑全福 监事 男 35 2007 年 6 月 15 日至今 593,812 韩爱芍 监事 女 41 2007 年 6 月 15 日至今 334,413 刘红军 监事 男 35 2007 年 6 月 15 日至今 15,498 孙志武 副总经
14、理 男 40 2007 年 6 月 15 日至今 2,127,281 史道明 副总经理 男 41 2007 年 6 月 15 日至今 1,492,629 傅云鹏 副总经理 男 50 2007 年 6 月 15 日至今 1,416,243 马文鹏 副总经理 男 40 2007 年 6 月 15 日至今 1,190,698 薛鸿雁 副总经理 男 44 2007 年 6 月 15 日至今 1,085,111 易志明 副总经理 男 42 2007 年 6 月 15 日至今 1,051,632 陈孟文 副总经理 男 37 2007 年 6 月 15 日至今 298,302 三、 控股股东及实际控制人情况
15、三、 控股股东及实际控制人情况 公司控股股东、实际控制人为刘百宽家族，共 11 人：刘百宽、刘百春、刘百庆三兄弟，刘国威（刘百春之子） ，霍素珍（刘百宽之妻） ，霍戊寅（刘百宽之内弟） ，刘国勇（刘百春之子） ，刘彩丽（刘百春之女） ，闫瑞铅（刘百庆之内弟） ，闫瑞鸣（刘百庆之内弟） ，刘彩红（刘百春之女） 。本次发行前，刘百宽家族合计持有 150,766,670 股，占发行后股本总额的 37.55%。上述股东均为中国国籍，均不拥有永久境外居留权。根据刘百宽家族成员承诺，刘百宽家族在本公司成立后，除持有本公司股份并经营外，未持有其他对外投资权益。11 名家族成员持股比例如下表所示： 股东姓名股
16、东姓名 股份（股）股份（股） 本次发行前持股比例（本次发行前持股比例（%）本次发行后持股比例（本次发行后持股比例（%） 刘百宽 70,134,324 20.5317.47刘百春 66,711,400 19.5316.61刘百庆 6,801,336 1.991.69刘国威 3,326,271 0.970.83霍素珍 3,169,292 0.930.80霍戊寅 408,441 0.120.10刘国勇 78,108 0.020.02刘彩丽 50,570 0.010.01 7闫瑞铅 50,570 0.010.01闫瑞鸣 26,572 0.010.01刘彩红 9,786 0.0030.002合计 150
17、,766,670 44.1437.55 本公司控股股东、实际控制人为刘百宽家族成员承诺： 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；自股票上市之日起第三十七月始至第七十二月内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；除前述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东成员还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 四、 本次发行后公司前十名大股东四、 本次发行后公司前十名大股东 公司本次发行结束后上市前的股东总数为 24,800 人，其
18、中前十名股东的持股情况如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 股份股份(股股) 本次发行后持股比例本次发行后持股比例()1 刘百宽 70,134,32417.472 郭志彦 68,518,81917.063 刘百春 66,711,40016.614 史绪波 44,621,61211.115 贺中央 13,627,4073.396 钟建一 13,275,3193.317 刘百庆 6,801,3361.698 韩凤林 6,156,3291.539 中信证券股份有限公司3,366,6530.8310 刘国威 3,326,2710.83 8第三节第三节 股票发行情况 股票发行情况 一、 发行数量一、 发行
19、数量 本次发行总股数为 6,000 万股。 二、 发行价格二、 发行价格 本次发行价格为 4.79 元/股。 三、 发行方式三、 发行方式 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。网下配售数量为 1,200 万股， 占本次发行数量的 20%； 网上定价发行数量为 4,800万股，占本次发行总量的 80%。 通过网下配售向配售对象配售的股票为 1,200 万股，有效申购为 312,000.00 万股，有效申购获得配售的配售比例为 0.3846153846%，认购倍数为 260.00 倍。 网上定价发行股票 4,800 万股，有效申购户数为 410,394 户，有效申购股
20、数为 55,507,639,000 股，配号总数为 111,015,278 个。本次网上定价发行的中签率为 0.0864745842%，认购倍数为 1156 倍。 本次发行网上不存在余股，网下存在 233 股零股，由主承销商包销。 四、 募集资金总额四、 募集资金总额 本次发行募集资金总额为 28,740 万元。 五、 发行费用五、 发行费用 本次发行费用总额为 17,275,145.62 元，每股发行费用为 0.29 元。 项目项目 金额（元）金额（元） 发行费用总额 17,275,145.62其中： 承销费 9,000,000.00 保荐费 2,000,000.00 审计验资费 1,305
21、,600.00 律师费 600,000.00 评估费 138,000.00 登记托管费 401,545.62 路演推介及信息披露费 3,830,000.00六、 募集资金净额六、 募集资金净额 本次发行募集资金净额为 270,124,854.38 元。 中勤万信会计师事务所于 2008 9年 4 月 18 日对公司本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了（2008）中勤验字第 04010 号验资报告。 七、 发行后每股净资产七、 发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 1.62 元。 （以截止 2007 年 9 月 30 日经审计的数据为基础加本次募集资金净额按发行后总股本计算） 八、 发
22、行后每股收益八、 发行后每股收益 本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为 0.16 元。 （以 2006 年年末经审计数据为基础按发行后总股本计算） 10第四节第四节 财务会计资料 财务会计资料 本上市公告书已披露2007年主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表，上述财务数据和财务报表已经中勤万信会计师事务所有限公司出具审计报告审计。报告书所载数据中的2007年一季度、2008年一季度资产负债表、利润表未经注册会计师审计，敬请投资者注意。 一、2007年度公司生产经营情况 1、2007 年度主要会计数据及财务指标 单位：元 项目项目 2007 年年 营业收入 804,0
23、29,210.38利润总额 114,653,004.98归属于上市公司股东的净利润 85,308,219.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,253,937.03经营活动产生的现金流量净额 17,790,340.08 注：2007年度扣除非经常性损益的项目涉及金额如下： 单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 非流动资产处置损益 -622,281.13计入当期损益的政府补助 15,167,249.00债务重组损益 -1,713,408.23除上述各项之外的其他营业外收支净额 -767,997.48其中：行政性罚款支出 -85,770.24其他 -682,22
24、7.24所得税影响数 4,009,279.69合计 8,054,282.47 2、截至2007年12月31日近三年主要会计数据及财务指标 单位：元 2006 年度年度 2005 年度年度 主要会计项目主要会计项目 2007 年度年度 调整前调整前 调整后调整后 本年比上年本年比上年增减（增减（%）调整前调整前 调整后调整后 营业收入 804,029,210.38 603,220,830.51 603,220,830.5133.29 498,783,126.02 498,783,126.02利润总额 114,653,004.98 90,702,850.9190,702,850.9126.4170
25、,431,806.80 70,431,806.80归属于上市公司股东的净利润 85,308,219.5 61,542,544.5161,542,544.5138.6248,655,161.23 48,655,161.23 11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,253,937.03 63,505,822.1163,505,822.1121.6549,742,777.08 49,742,777.08基本每股收益 0.25 0.620.62-59.680.49 0.49稀释后每股收益 0.25 0.620.62-59.680.49 0.49扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2
26、3 0.640.64-64.060.50 0.50全面摊薄净资产收益率 20.66 18.2718.2713.0817.57 17.57加权平均净资产收益率 23.04 20.8120.8110.7219.55 19.55扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 18.71 18.8518.85-0.7417.96 17.96扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 20.86 21.4821.48-2.8919.99 19.99经营活动产生的现金流量总额 17,790,340.08 17,639,506.417,639,506.40.8647,234,631.29 47,234,631.29每股
27、经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.180.18-72.220.47 0.472006 年末年末 2005 年末年末 2007 年末年末 调整前调整前 调整后调整后 本年末比上本年末比上年增减（年增减（%）调整前调整前 调整后调整后 总资产 840,386,228.44 681,198,191.13 681,198,191.1323.37 534,665,229.97 534,665,229.97所有者权益（或股东权益） 412,950,040.13 339,423,344.73 339,423,344.7321.66 278,941,970.34 278,941,970.34归属于上市
28、公司股东的每股净资产 1.21 3.373.37-64.092.77 2.77 3、2007年经营情况的回顾 （1）主要政策和市场变化 2007 年国家经济持续增长，GDP 增幅达 11.4%，钢产量继续增长，预计全年 4.9 亿吨以上，增幅达到 7,000 万吨，钢产量增幅为 17，钢铁行业的牛势有利于耐材企业的持续发展，但 2007 年对于耐材企业市场也存在新的变化。主要体现在： 1） 国家调整出口退税政策使钢材出口增速减缓。 2） 油品上调价格，部分省份执行计重收费方式， 运输成本有增高的趋势。 3） 部分原材料供应紧张，价格上扬，质量有所下降。4）受美元的持续贬值影响海外市场的利润会出
29、现一定的下滑。 （2）经营状况 公司专注于耐火材料的生产和销售，共完成销售额 8.04 亿元，其中国内销售完成 6.9 亿元；海外销售 1.1 亿元。主营业务收入同比增长 33.29%。2007 年 12经营特点为： 国内市场方面。 公司在稳定现有市场的同时， 拓展了新客户和新市场， CRM系统正式运行，客户管理水平有所提高。施工承包项目增长到 70 余个，施工队伍壮大到 710 余人，施工管理水平进一步提高，包括宁波项目、沙钢项目、日照钢铁等。非钢和有色、炼铁市场取得了较大进展，2007 年完成销售额 6,300余万元。在加热炉市场，公司产品市场占有率进一步提高，90左右的新建工程全部或部分
30、均选用濮耐产品。在电力市场，2007 年实现销售额 1,000 万元，并为 08 年电力市场的拓展打下了良好的基础。 海外市场方面。 2007 年， 公司对一些大客户进行重点销售， 对乌克兰 AMK钢厂的销售额由 2006 年的 81 万元，增长到 2007 年的近 2,480 万元。乌克兰AMK 钢厂、乌克兰亚速钢厂、蒙古达尔罕钢厂、德曼和乌克兰 FEMATEC，这5 个客户的销售额共达到了 8274 万元，占海外总销售额的 60左右。客户总数由 2006 年的 78 个增加到 2007 年的 96 个，成功开发了乌克兰克市钢厂、非洲加纳、匈牙利、俄罗斯铝业，加拿大铝业、土耳其等市场，同时韩
31、国、印度、印尼、菲律宾、埃及、南非等老市场也在原来的基础上取得了突破性进展。 4、公司经营状况分析 （1）公司主营业务状况 2007 年公司专注于耐火材料的生产和销售，共完成销售额 8.04 亿元，其中国内销售完成 6.9 亿元；海外销售 1.1 亿元，主营收入同比增长 33.29%，分产品、销售行业、销售地区的销售收入情况如下。 分产品销售收入 项项 目目 2007 年销售额（万元）年销售额（万元）2006 年销售额（万元）年销售额（万元）比比 2006 年增长年增长 滑板水口类 9,741.35 6,190.6157.36%其中：碳化硅 1,953.98559.84249.02%三大件类
32、6,488.64 3,480.6086.42%镁碳/铝镁碳类 13,646.68 9,384.4845.42%蓄热类 2,963.42 3,502.20-15.38%座砖类 3,563.23 3,078.6915.74%散料类 25,884.91 19,376.5133.59%透气砖类 11,917.00 10,442.9914.11%冲击板/档渣板类 3,321.28 3,166.494.89%电炉顶类 863.76 1,216.70-29.01%其他类 2,012.67482.83316.85%合计 80,402.92 60,322.0833.29% 13分行业销售收入 2007 年度销售
33、额（万元）年度销售额（万元）2006 年度销售额（万元）比年度销售额（万元）比 2006 年增长年增长 钢铁行业 77,364.6959,403.0830.24% 有色金属 2,170.89744.04191.77% 电力行业 531.1196.01453.18% 铸造行业 9.040#DIV/0! 其他 327.1978.95314.43% 合 计 80,402.9260,322.0933.29% 分地区销售收入 2007 年度销售额（万元）年度销售额（万元） 2006 年度销售额（万元）年度销售额（万元）比比 2006 年增长年增长国内销售 69,348.8852,277.77 32.65
34、%其中：华东 29,295.4619,396.28 51.04%华北 14,278.4013,181.82 8.32%中南 13,544.209,980.21 35.71%西南 4,291.263,353.20 27.98%东北 3,536.683,256.63 8.60%西北 4,402.883,109.63 41.59%国际销售 11,054.048,044.32 37.41%合计 80,402.9260,322.08 33.29% 销售增长的原因 ? 作为钢铁工业支撑材料的耐火材料行业直接受益钢产量的增长，近几年也得到了快速发展。同时随着高附加值钢材比例的提高，对优质高效耐火材料的需求逐
35、年增加，由此带动了本公司主要产品销售收入的增长。2005年销售收入49,878.31万元、同比增长25.97%，2006年销售收入60,322.08万元、同比增长20.94%，2005年销售收入80,402.29万元、同比增长33.29%； ? 销售数量的增加与平均销售价格提高是营业收入增长的主要因素；随着国内高温工业的产品结构调整，市场对优质高效耐火材料的需求将持续增长。 项项 目目 2007 年度年度 2006 年度年度 比比 2006 年增长年增长 总销售数量（吨） 186,562.03144,489.28 29.12% 平均销售价格（元/吨） 4,309.724,174.853.23%
36、 ? 本公司积极开拓非钢铁领域的市场；目前本公司耐火材料产品的主要客 14户是钢铁企业，为了拓宽产品应用领域，公司加大了对非钢铁行业用耐火材料市场的开拓力度：2003年进入了有色金属冶炼行业，2005年进入了电力行业，2007年进入了铸造行业。 ? 公司产品出口已形成了一定的规模， 2007 年国际销售同比增长 37.41%。 （2）净利润分析 公司2007年净利润比2006年同期增加2,331.68万元，增幅37.5%，主要原因是：2007年在营业收入增加33.29%的基础上，虽然2007年毛利率(40.54%)比2006年毛利率(42.23%)略有下降、2007年费用率(26.38%)比2
37、006年费用率(26.38%)略有上升，但是控制在一个较好的水平。 （3）经营活动现金净流量分析 公司 2007 年公司经营活动现金净流量较去年同期增长 15.08 万元，增幅8.5%，公司经营活动现金净流量没有随净利润同步增长的主要原因是: 1)随着公司规模的扩大，公司员工人数有较大幅度的增加、2007 年末较量 2006 年末增加了 600 人，员工报酬水平也有较大幅度的提高，2007 年支付给及为职工支付的现金较 2006 年增加了 2,840 万元； 2)2007 年 6 月份， 公司的宁波项目开始启动，为此公司增加了铺底存货。 （4）主要控股子公司经营业绩 单位：元 公司名称公司名称
38、 主要产品及服务主要产品及服务 持股比持股比例 （例 （%）2007 年末资产年末资产规模规模 2007 年营业收年营业收入入 2007 年净利年净利润润 濮阳市濮耐功能材料有限公司 耐火材料制品 100 201,393,366.74 173,208,546.5 27,128,808.28濮阳市濮耐炉窑工程有限公司 炉窑工程砌筑施工 95.242,716,557.062,357,277.8 369,241.19营口濮耐镁质材料有限公司 生产耐火材料 60 96,590,982.35 144,178,215.16 7,899,439.82濮阳格拉米特有限责任公司 耐火材料销售和生产 99.045
39、,063,469.17N/A -1,025,963.61（5）公司主要供应商、客户情况 2007年公司向前五名供应商合计采购金额为8,903.1万元，占年采购总额的17.56%；向前五名客户合计的销售金额为17,036.94万元, 占全部主营业务收入的比例21.19%。 二、2008年3月31日主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据及财务指标简要说明 15单位：元 项目项目 2008年年3月月31日日 2007年年12月月31日日增减增减() 流动资产 625,355,618.92585,254,412.746.85流动负债 460,834,788.95427,436,188.317.81总
40、资产 899,497,536.37840,386,228.447.03股东权益（不含少数股东权益） 438,633,882.91412,918,999.576.23每股净资产 1.281.216.23调整后的每股净资产 1.2761.204 5.97项目项目 2008年年13月月2007年年13月月 增减（）增减（） 营业总收入 220,697,131.68148,153,766.2548.96利润总额 31,467,893.4818,189,229.1073.00净利润 25,820,602.5111,823,154.93118.39扣除非经常性损益后的净利润 22,114,846.7310
41、,912,496.61102.66基本每股收益 0.0760.035117.14净资产收益率 5.893.3973.75扣除非经常性损益后的净资产收益率5.043.1361.02经营活动产生的现金流量净额 12,886,301.27-3,535,855.49_每股经营活动产生的现金流量净额 0.04-0.04_ 非经常性损益项目 2008 年 1 月 1 日至 3 月 31 日金额(元) 非流动资产处置损益 49,922.07计入当期损益政府补助 5,460,000.00债务重组损益 -570,797.00除上述各项之外的其他营业外收支净额1,882.64扣除所得税影响 -1,235,251.
42、93合 计 3,705,755.78注 1：涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润；净资产收益率按全面摊薄法计算。 注 2：发行前总股本按照 341,545,619 股计算，发行后总股本按照 401,545,619 股计算。 2、变动的情况及原因 （1）营业收入比上年同期增加 7,254 万元，增长 48.96%，主要原因是公司加强市场开发力度，销售数量增加了 1.31 万吨、增幅 39.94%和销售结构改变所致。 （2）利润总额比上年同期增加 1,328 万元，增长 73.00%，主要原因为以下 16因素所致(
43、1)营业外收入(政府奖励资金)增长 341 万元， (2)销售收入增加带来利润增加 987 万元。 （3）净利润比上年同期增加 1,413 万元，增长 120.85%，主要原因为以下因素所致(1)销售收入增加，(2)营业外收入(政府奖励资金)增长 341 万元，(3)所得税税率 33%下降到 25%。 （4）经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 1,642 万元，主要原因是公司银行承兑汇票贴现和银行承兑汇票托收及净利润较上年同期增加所致。 17第五节第五节 其他重要事项 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。一
44、、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、公司董事会审议的事项二、公司董事会审议的事项 1、公司第一届董事会、公司第一届董事会2008年第三次会议年第三次会议 公司第一届董事会2008年度第三次会议于2008年3月30日上午在濮阳县西环路中段公司总部四楼会议室召开，应参会表决董事11名，实际参会并表决的董事11名，公司监事会主席郭志彦列席了本次会议。会议由董事长刘百宽主持，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案： （1）、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年总经理工作报告。 （2）、以11票赞成，0票反对
45、，0票弃权，审议通过了公司2007年董事会报告。 此项议案须提交公司股东大会审议。 （3）、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年年度报告及2007年年度报告摘要。 此项议案须提交公司股东大会审议。 （4）、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司关于2007年年度利润分配的预案。 鉴于公司IPO申请已通过中国证监会发审委审核，但目前发行上市时间尚无法确定，故暂不进行2007年年度利润分配，待公司发行上市后再制定具体分配方案。 此项议案须提交公司股东大会审议。 （5）、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司董事会专门委员会报告。 此项议案须提交公司股东大会
46、审议。 （6）、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年度财务预算方案。 此项议案须提交公司股东大会审议。 （7）、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司关于确定2007年度审计报酬及续聘2008年度会计师事务所的议案。 续聘中国勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构， 审计报酬 18为30万元。 此项议案须提交公司股东大会审议。 （8）、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司信息披露制度的议案。 此项议案须提交公司股东大会审议。 （9）、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2008年度
47、贷款额度授权的议案。 此项议案须提交公司股东大会审议。 （10）、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司在吉林省延吉市注册办事处的议案。 （11）、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司拟在广东发展银行郑州分行办理短期融资2000万元的议案。 （12）、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司拟在浦东发展银行郑州分行办理短期融资3000万元的议案。 （13）、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案。 （14）、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2007年度独立董事述职报告的议案。 公司独立董事将在20
48、07年度股东大会上做述职报告。 （15）、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司拟在中国农业银行濮阳分行办理短期融资900万元的议案。 2、公司第一届董事会、公司第一届董事会2008年度第四次会议年度第四次会议 公司第一届董事会2008年度第四次会议于2008年4月19日在公司总部四楼会议室召开，应参会表决董事共11人，实际参会表决董事共11人，本次会议由董事长刘百宽先生主持。会议的召开符合公司法、公司章程、董事会议事规则等规定，本次会议经认真讨论，审议并通过： （1）、公司2008年第一季度财务报告 表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票。 三、公司监事会审议的事项三、公司监
49、事会审议的事项 1、公司第一届监事会、公司第一届监事会2008年度第一次会议年度第一次会议 公司第一届监事会2008年度第一次会议通知于2008年3月18日以书面形式发出，并于2008年3月30日上午在濮阳县西环路中段公司总部南三楼会议室召开，应参会表决监事5名， 实际参会并表决的监事5名。 会议由监事会主席郭志彦主持，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案： 19（1）、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年度监事会工作报告。 （2）、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年年度报告及2007年年度报告摘要。 （3）、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过
50、了公司关于2007年年度利润分配的预案。 鉴于公司IPO申请已通过中国证监会发审委审核，但目前发行上市时间尚无法确定，故暂不进行2007年年度利润分配，待公司发行上市后再制定具体分配方案。 此项议案须提交公司股东大会审议。 （4）、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司董事会专门委员会报告。 此项议案须提交公司股东大会审议。 （5）、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年度财务决算报告。 （6）、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年度财务预算方案。 （7）、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司关于确定2007年度审计报酬及续聘2008年度