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1、 北京神州泰岳软件股份有限公司 （北京市海淀区万泉庄路（北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦号万柳新贵大厦 A 座座 5 层）层） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层） 二零零九年十月二十六日二零零九年十月二十六日 2 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见
2、，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家网站 （巨潮资讯网， 网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；中国资本证券网，网址 ）的本公司招股说明书全文。 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司控股股东暨共同实际控制人王宁、 李力， 以及担任本公司董事、 监事、高级管理人员职务的其他股
3、东全部承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 公司股东甄岳宾承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份， 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 除此之外，公司其他股东全部承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 除前述股份锁定承诺外，公司股东在
4、担任公司董事、监事或高级管理人员期3 间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 本上市公告书已披露 2009 年第三季度主要财务数据、 2009 年 9 月 30 日资产负债表、 2009 年 1-9 月利润表、 现金流量表以及 2009 年 7-9 月利润表。 其中，2009 年前三季度和对比表中 2008 年前三季度财务数据未经审计，对比表中2008 年年度财务数据已经审计。公司上市后不再披露 2009 年第三季度季度报告，敬请投资者注意。 4 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审批情况一、股票发行上市审批情况 本上市公告书是根
5、据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法、深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“神州泰岳”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可2009952 号”文核准，本公司公开发行人民币普通股 3,160 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
6、结合的方式，其中，网下配售 632 万股，网上发行 2,528 万股，发行价格为58.00 元/股。 经深圳证券交易所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2009111 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“神州泰岳”，股票代码“300002”；其中，本次公开发行中网上发行的 2,528 万股股票将于 2009 年10 月 30 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址；中国资本证券网，网
7、址 ）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 5 2、上市时间：2009 年 10 月 30 日 3、股票简称：神州泰岳 4、股票代码：300002 5、首次公开发行后总股本：12,640 万股 6、首次公开发行股票增加的股份：3,160 万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺： 公司股东甄岳宾承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份， 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 除此
8、之外，公司其他股东全部承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的 632 万股股份的锁定期为三个月， 锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。 9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2
9、,528 万股股份无流通限制及锁定安排。 10、公司股份可上市交易日期： 项目项目 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）占发行后总股本比例占发行后总股本比例可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 甄岳宾 2,826,590 2.24% 2010 年 10 月 30 日首次公开发行前已发除甄岳宾之外的其他股东 91,973,410 72.76% 2012 年 10 月 30 日6 行股份 小计 94,800,000 75.00% - - 网下配售的股份 6,320,000 5.00% 2010 年 1 月 30 日网上发行的股份 25,280,000 20.00
10、% 2009 年 10 月 30 日首次公开发行股份 小计 31,600,000 25.00% - - 合合 计计 126,400,000 100.00% - - 11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 12、上市保荐机构：中信证券股份有限公司 7 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 1、中文名称：北京神州泰岳软件股份有限公司 2、英文名称：Beijing Ultrapower Software Co., LTD 3、注册资本：9,480 万元（本次发行前）；12,640 万元（本次发行后） 4、法定代表人：王宁 5、住所：北京市海淀区万
11、泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层 6、经营范围：计算机网络综合管理及网络系统集成技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；销售计算机网络软硬件产品；电子信息技术系统工程设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口。 7、主营业务：向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供 IT 运维管理的整体解决方案，包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成。 8、所属行业：计算机应用服务业（行业代码：G87） 9、电话：010-58847555 10、传真：010-58847588 11、电子邮箱： 12、董事会秘书：黄松浪 二、公司董事、监事、高级管
12、理人员及其持有公司股票的情况二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓名姓名 现任公司职务现任公司职务 任职起止日期任职起止日期 持股数量（股）持股数量（股） 王宁 董事长 2007 年 7 月-2010 年 7 月 17,609,656 李力 董事、总经理 2007 年 7 月-2010 年 7 月 17,609,656 齐强 董事 2007 年 7 月-2010 年 7 月 9,225,130 8 黄松浪 副董事长、董事会秘书2007 年 7 月-2010 年 7 月 7,744,092 王国华 董事、常务副总经理 2007 年 7 月-2010 年 7 月 7,325,9
13、08 万能 董事、财务总监 2007 年 7 月-2010 年 7 月 6,195,272 徐斯平 董事 2007 年 7 月-2010 年 7 月 5,182,080 黄涛 独立董事 2007 年 7 月-2010 年 7 月 - 夏冬林 独立董事 2007 年 7 月-2010 年 7 月 - 陈冲 独立董事 2007 年 7 月-2010 年 7 月 - 王克明 独立董事 2007 年 7 月-2010 年 7 月 - 李广刚 监事会主席 2007 年 7 月-2010 年 7 月 - 丁彦超 监事 2007 年 7 月-2010 年 7 月 30,000 郝岩 监事 2008 年 11
14、 月-2010 年 7 月 - 许芃 副总经理 2007 年 7 月-2010 年 7 月 1,413,294 王志刚 副总经理 2007 年 7 月-2010 年 7 月 1,413,294 张振鹏 副总经理 2007 年 7 月-2010 年 7 月 989,306 高峰 副总经理 2007 年 7 月-2010 年 7 月 960,000 刘豪 副总经理 2007 年 7 月-2010 年 7 月 60,000 三、公司控股股东及实际控制人的情况三、公司控股股东及实际控制人的情况 1、基本情况、基本情况 本公司控股股东及实际控制人为自然人王宁、李力，两人各持有本公司17,609,656
15、股股份，本次发行后持股比例均为 13.9317%。为保证公司控制权的持续、稳定，王宁、李力于 2009 年 6 月 10 日共同签署了关于一致行动的协议书 。 王宁先生，公司主要创始人，中国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，身份证号：13060319611206*，毕业于河北大学，理学、法学双学士，曾任河北大学校团委书记、河北大学出版社社长、联想集团工控公司电脑部经理、北京新海拓科技公司总经理，自 2001 年 5 月起至今历任公司董事长、总经理、财务负责人。现任公司董事长。 9 李力先生，公司主要创始人，中国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，身份证号：41022319710226
16、*，毕业于首都经贸大学，曾任北京力霸科技有限公司副总经理，自 2001 年 10 月起至今历任公司董事、常务副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。 2、对外投资情况、对外投资情况 公司实际控制人及控股股东对外投资的企业包括北京神州泰岳计算机技术有限责任公司 （以下简称 “泰岳计算机” ） 、 北京互联时代通讯科技有限公司 （以下简称 “互联时代” ） 和北京神州泰岳信息系统技术有限责任公司 （以下简称 “泰岳信息系统”），具体情况如下： （1）泰岳计算机 泰岳计算机成立于 2001 年 6 月 6 日， 注册资本 1,000 万元， 实收资本 1,000万元，法定代表人为齐强，住所和主要生产
17、经营地均为北京市海淀区万泉庄路28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层，主要从事计算机硬件及外围设备的销售和与之相关技术的服务、咨询、培训。 王宁、李力分别持有泰岳计算机 21.60%的股权，并列为泰岳计算机第一大股东，共同控制该公司。 截至 2008 年 12 月 31 日，泰岳计算机总资产为 91,262,914.60 元，净资产为 26,017,930.15 元；2008 年度净利润为 359,150.29 元； 截至 2009 年 6 月 30日，泰岳计算机总资产为 99,564,114.47 元，净资产为 27,978,424.12 元；2009年 1-6 月的净利润为 1,960,49
18、3.97 元。（以上数据未经审计） （2）互联时代 互联时代成立于 2002 年 6 月 14 日，注册资本 1,111.1113 万元，实收资本1,111.1113 万元，法定代表人为王宁，公司注册地及主要生产经营地均为北京市海淀区海淀苏州街 18 号院 2 号楼 1607 号。互联时代的主营业务是为电信运营商提供增值应用产品，主要产品有行业短信平台，WAP 平台，彩铃等。 10 王宁、 李力分别持有互联时代 23.37%的股权， 并列为互联时代第一大股东，共同控制该公司。 截至 2008 年 12 月 31 日，互联时代总资产为 14,970,328.01 元，净资产为5,623,143.
19、72 元；2008 年度净利润为 26,795.49 元；截至 2009 年 6 月 30 日，互联时代总资产为 14,942,297.28 元，净资产为 5,633,912.49 元；2009 年 1-6月的净利润为 10,768.77 元。（以上数据未经审计） （3）泰岳信息系统 泰岳信息系统成立于 2005 年 9 月 7 日，注册资本 1,010 万元，实收资本1,010 万元，法定代表人为崔建，住所及主要生产经营所在地均为北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 B 座 16 层，主要从事 IT 专业设备销售业务。 泰岳信息系统为泰岳计算机的全资子公司，公司控股股东及实际控制人王宁
20、、李力通过直接控制泰岳计算机而间接控制泰岳信息系统，王宁、李力各自分别间接持有泰岳信息系统 21.60%的股权。 截至 2008 年 12 月 31 日，泰岳信息系统总资产为 16,855,471.88 元，净资产为 10,439,056.65 元；2008 年度净利润为 9,200.01 元；截至 2009 年 6 月 30日， 神州泰岳信息系统总资产为 15,921,235.81 元， 净资产为 10,477,659.57 元；2009 年 1-6 月的净利润为 54,708.68 元。（以上数据未经审计） 四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
21、本次公开发行后，公司股东总人数为 47,161 人，其中，前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 1 王宁 17,609,656 13.9317% 2 李力 17,609,656 13.9317% 3 齐强 9,225,130 7.2984% 4 黄松浪 7,744,092 6.1267% 5 王国华 7,325,908 5.7958% 11 6 万能 6,195,272 4.9013% 7 徐斯平 5,182,080 4.0997% 8 汪铖 4,103,144 3.2462% 9 甄岳宾 2,826,590 2.2362% 10
22、 赵林 2,826,590 2.2362% 合合 计计 80,648,118 63.8000% 12 第四节 股票发行情况 一、 发行数量： 3,160 万股， 其中， 网下向配售对象询价配售股票数量为 632万股，占本次发行总量的 20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为2,528 万股，占本次发行总量的 80%。 二、发行价格：58.00 元/股，对应的市盈率为： （1） 68.80 倍 （每股收益按 2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2） 51.60 倍 （每股收益按 2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次
23、发行前总股本计算）。 三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 632万股， 有效申购数量为 55,490 万股， 有效申购获得配售的比例为 1.13894395%，认购倍数为 87.80 倍；网上定价发行股票数量为 2,528 万股，中签率为1.2248697001%，超额认购倍数为 82 倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。 四、募集资金总额：1,832,800,000.00 元 五、发行费用总额：129,436,871.48 元，具体明细如下： 项项 目目 金额（元）金额（元） 承销及保荐费 1
24、20,964,800.00 审计及验资费 2,710,000.00 律师费 1,220,000.00 信息披露、路演推介费及印花税 4,400,671.48 登记托管费、上市初费 141,400.00 合合 计计 129,436,871.48 每股发行费用 4.10 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数） 13 六、募集资金净额：1,703,363,128.52 元。立信会计师事务所有限公司已于2009 年 10 月 9 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2009）第 11801 号验资报告。 七、发行后每股净资产：16.66 元（按 2009
25、 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 八、发行后每股收益：0.84 元/股（按 2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 九、超募资金金额：1,200,835,128.52 元（超募资金金额=募集资金净额-招股意向书中披露的募集资金总额）。 十、超募资金初步使用计划： 本次超募资金中的 34,200 万元已经公司 2009 年第五次临时股东大会批准，用于以下方面的投入：8,000 万元用于营销和服务体系的建设；7,000 万元用于技术服务体系的投入；15,000 万元用于补充系统集
26、成业务购销过程中的资金；1,200 万元用于技术计划方面的投入；3,000 万元用于研发投入。 其余超募资金金额为 85,883.51 万元， 公司将用于巩固和提升移动互联网运维支撑核心竞争能力、进一步推广移动互联网关键业务运维支撑服务外包模式、培育和扩大 IT 运维管理领域新的利润增长点、深入拓展国际市场等方向，把公司打造成为国际一流软件和服务企业。 本公司承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。公司最晚于募集资金到账后 6 个月内， 根据公司的发展规划及实际生产经营需求， 妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东
27、大会审议程序，并及时披露。 14 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露本公司 2009 年 9 月 30 日资产负债表、 2009 年 1-9 月利润表、现金流量表以及 2009 年 7-9 月利润表。其中，2009 年 1-9 月财务数据和对比表中 2008 年 1-9 月财务数据未经审计，对比表中 2008 年年度财务数据已经审计。 一、主要财务数据及财务指标一、主要财务数据及财务指标 项项 目目 本报告期末本报告期末 2009 年年 9 月月 30 日日 上年度期末上年度期末 2008 年年 12 月月 31 日日本报告期末比上年度本报告期末比上年度期末增减期末增减 流动资产（元）
28、2,202,331,744.69 360,444,959.91 511.00% 流动负债（元） 98,354,591.55 135,308,206.17 -27.31% 总资产（元） 2,293,557,871.31 380,122,774.80 503.37% 归属于发行人股东的所有者权益（元） 2,182,050,238.32 233,689,181.35 833.74% 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 17.26 5.41 219.04% 项项 目目 2009 年年 7-9 月月 2008 年年 7-9 月月 比上年同期增减比上年同期增减 营业总收入（元） 175,441,873
29、.09 99,847,620.53 75.71% 利润总额（元） 88,879,409.05 19,271,026.48 361.21% 归属于发行人股东的净利润（元） 76,989,517.17 28,344,292.60 171.62% 扣除非经常性损益后的净利润（元） 72,226,481.84 24,234,633.92 198.03% 基本每股收益 0.95 0.66 43.94% 净资产收益率（全面摊薄） 3.53% 13.92% -74.64% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 3.31% 11.90% -72.18% 项项 目目 2009 年年 1-9 月月 200
30、8 年年 1-9 月月 比上年同期增减比上年同期增减 15 营业总收入（元） 501,724,322.03 323,041,826.45 55.31% 利润总额（元） 223,155,485.74 73,397,570.45 204.04% 归属于发行人股东的净利润（元） 194,525,836.24 69,752,390.80 178.88% 扣除非经常性损益后的净利润（元） 190,617,947.48 59,840,733.61 218.54% 基本每股收益 2.41 1.62 48.77% 净资产收益率（全面摊薄） 8.91% 34.25% -73.99% 扣除非经常性损益后的净资产收
31、益率（全面摊薄） 8.74% 29.38% -70.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,553,385.68 5,236,372.23 273.41% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.24 0.12 100% 二、经营业绩和财务状况的简要说明二、经营业绩和财务状况的简要说明 1、经营业绩、经营业绩 报告期内公司实现营业收入 50,172.43 万元， 对比去年同期 32,304.18 万元增加 17,868.25 万元，增长 55.31%。其主要原因为：一方面母公司营业收入有着一定的增长，报告期内母公司营业收入为 16,776.09 万元，相对于去年同期的14,340.4
32、7 增加 2,435.62 万元；另一方面，由于飞信活跃用户数的大幅增长，公司飞信运维支撑外包服务收入迅猛增长， 是公司报告期收入持续快速增长的主要原因。 报告期内公司实现利润总额 22,315.55 万元，比去年同期 7,339.76 万元增加14,975.79万元， 增长204.04%； 实现归属于母公司所有者的净利润19,452.58万元，比去年同期 6,975.24 万元增加 12,477.34 万元，增长 178.88%。其主要原因为：一方面公司营业收入结构的不断优化，来自 IT 运维管理相关的毛利率相对较高的技术服务类收入增长较快，占公司营业收入总额的比重较大，另一方面公司严格加强
33、费用管理，费用的增长幅度大大低于营业收入的增长幅度。 16 报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润为 19,061.79 万元， 比去年同期5,984.08 万元增加 13,077.71 万元，增长 218.54%。扣除非经常性损益后的净利润增长幅度高于净利润增长幅度主要原因为： 报告期内公司取得的财政补助对公司利润的贡献逐步减少所致。 2、财务状况和现金流量、财务状况和现金流量 （1）主要资产项目的变化 报告期末公司货币资金余额为 189,804.76 万元， 比期初增加 170,493.64 万元，增加 882.88%，主要系报告期内公司创业板发行募集资金到位所致。 报告期末公司应收账款净
34、额为24,148.05万元， 比期初增加12,162.47万元，增长 101.48%，主要系公司飞信运维支撑服务收入的快速增长以及相应的收入结算付款有所延迟所致。 报告期末公司存货净额为 4,073.03 万元，比期初增加 953.72 万元，增长30.57%，报告期末存货为公司系统集成项目而外购的第三方软硬件及服务。 报告期末公司递延所得税资产为 544.59 万元，在资产总额中占比较低，对公司财务状况影响较小。 报告期末公司非流动资产余额为 9,122.61 万元， 比期初增加 7,154.83 万元，增长 363.60%，主要是报告期内公司购置办公用房所致。 （2）主要负债项目的变化 报
35、告期末公司应付账款余额为 3,431.28 万元，比期初减少 4,956.53 万元，减少 59.09%，主要是由于报告期支付了与飞信运维支撑外包服务相关的供应商的应付账款所致。 报告期末公司预收账款余额为 4,476.85 万元，比期初增加 2,783.78 万元，增长 164.42%，主要是部分已收到客户合同预付款项的项目尚未达到收入确认阶段所致。 17 报告期末公司应付职工薪酬余额为 293.56 万元，比期初减少 924.98 万元，减少 75.91%，主要是由于报告期内公司发放了上年度末计提的年度员工奖金所致。 （3）主要现金流量表项目的变化 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为
36、 1,955.34 万元，占营业收入的比例较低， 主要原因为公司飞信运维支撑服务收入的快速增长以及相应的收入结算付款有所延迟所致。 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-7,293.09 万元，主要是报告期公司购置办公用房所致。 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 175,831.39 万元，主要是系报告期内公司创业板发行募集资金到位所致。 注： 1、公司截至 2009 年 9 月 30 日的股本总数为 12,640 万元。 2、本节所称报告期指 2009 年 1-9 月，报告期末指 2009 年 9 月 30 日。 18 第六节 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严
37、格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、公司于 2009 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案 ，具体内容如下：因公司业务发展需要， 计划在北京中关村科技园区设立一家全资子公司北京神州泰岳信息安全技术有限公司，注册资本 2,000 万元人民币，公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。新公司主要从事涉及国家秘密的计算机信息系统集成业务，经营范围最终以工商行政管理机关登记注册后为准。新公司成立后，公司将现有的涉密系统集成业务转至新公司经营。 除上述事项之外，本公司自 2009 年 9 月 21 日刊
38、登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下： 1、本公司严格依照公司法 、 证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常； 2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化； 3、本公司采购或销售的产品或服务价格未发生重大变化； 4、本公司未发生重大关联交易； 5、本公司未进行重大投资； 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； 7、本公司住所没有变更； 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化； 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、本公司未发生重大对外担保等或有
39、事项； 19 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； 12、本公司无其他应披露的重大事项。 20 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐人情况一、上市保荐人情况 1、保荐人（主承销商） ：中信证券股份有限公司 2、法定代表人：王东明 3、住 所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 4、联系地址：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 23 层（100027） 5、电 话：010-84683231 6、传 真：010-84683229 7、保荐代表人：文富胜、樊丽莉 8、联系人：骆中兴、任波、郝倬跃、王冬 二、上市保荐人的推荐意见二、上市保荐人的推荐意见
40、上市保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” ）已向深圳证券交易所出具了 中信证券股份有限公司关于北京神州泰岳软件股份有限公司股票上市保荐书 。 中信证券认为，神州泰岳申请其股票上市符合中华人民共和国公司法 、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律、法规的有关规定，神州泰岳股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信证券愿意推荐神州泰岳的股票在深圳证券交易所创业板上市交易， 并承担相关保荐责任。 附件： 附件： 1、2009 年 9 月 30 日资产负债表 2、2009 年 1-9 月利润表 3、2009 年 1-9 月现金流量表 4、2009 年 7-9 月利润表 21 （此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之盖章页） 北京神州泰岳软件股份有限公司 2009 年 10 月 26 日 22 23 24