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1、天津汽车模具股份有限公司 天津汽车模具股份有限公司 T TI IA AN NJ JI IN N M MO OT TO OR R D DI IE ES S C CO O. ., ,L LT TD D. . （天津空港物流加工区航天路 77 号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） ：中国建银投资证券有限责任公司 （住所：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 至 21 层） 天汽模上市公告书 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真
2、实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“ （1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易； （2）公司不得修改公司章程中的前项规定。 ” 胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲 9 名自然人股东通过一致行动关系对发行人实施控制，为发行人的控股股东、实际控制人。本次股票公开发行后，以上 9 名
3、自然人股东合计持有公司 38.20%的股份。2009 年 3 月 10 日，9 名一致行动人作出承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司机构股东赛富成长基金 （天津） 创业投资企业 （以下简称 “赛富天津” ） 、 天津天保成长创业投资有限公司（以下简称“天保创投”） 、天津海达创业投资管理有限公司 （以下简称 “海达投资”） 、 天津创业投资管理有限公司 （以下简称 “天创管理”）及自然人股东程刚、余洪俐、徐忆梅、高未承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 除上述股东外，本次发行
4、前的公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：上述禁售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股份， 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券 2天汽模上市公告书 交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 本公司上市公告书已披露2010 年前三季度财务数据及资产负债表、 利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中， 2010 年 1-9 月财务数据及可比的 2009年 1-9 月财务数
5、据未经审计。敬请投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http:/）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。 3天汽模上市公告书 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、首次公开发行股票并上市管理办法 和 深圳证券交易所股票上市规则 （2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订） 而编制，旨在向投资者提供有关天汽模首次公开发行股票并上
6、市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ）“证监许可20101536号”文核准，本公司公开发行 5,200 万股人民币普通股。采用向参与网下配售的询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售 1,000 万股，网上发行 4,200 万股，发行价格为 17.50 元/股。 经深圳证券交易所 关于天津汽车模具股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上2010 378 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称天汽模，股票代码 002510；其中本次公开发行中网上定价发行
7、的 4,200 万股股票将于 2010 年 11 月 25 日起上市交易。 二、公司股票上市概况二、公司股票上市概况 （一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：2010 年 11 月 25 日 （三）股票简称：天汽模 （四）股票代码：002510 （五）首次公开发行后总股本：20,576 万股 （六）首次公开发行股票增加的股份：5,200 万股 （七） 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据 公司法 的有关规定， 4天汽模上市公告书 公司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。 （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节
8、 重要声明与提示”的相关内容。 （九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3个月。 （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 4,200 万股股份无流通限制及锁定安排。 （十一）公司股份可上市交易时间 项项 目 目 类别 编号 股东名称 持股数量（股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 类别 编号 股东名称 持股数量（股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 1 胡津生 18,368,1828.9270%2013 年 11
9、 月 25 日2 常世平 13,193,6006.4121%2013 年 11 月 25 日3 董书新 12,657,8626.1518%2013 年 11 月 25 日4 赵文杰 8,889,6784.3204%2013 年 11 月 25 日5 尹宝茹 5,799,2032.8184%2013 年 11 月 25 日6 任 伟 5,640,2642.7412%2013 年 11 月 25 日7 张义生 4,780,1982.3232%2013 年 11 月 25 日8 鲍建新 4,751,4702.3092%2013 年 11 月 25 日9 王子玲 4,527,4882.2004%201
10、3 年 11 月 25 日一致行动人小计 78,607,94538.2037%- 一致行动人小计 78,607,94538.2037%- 10 赛富天津 13,720,6006.6683%2011 年 11 月 25 日11 天保创投 3,395,1201.6500%2011 年 11 月 25 日12 张春海 3,195,5421.5530%2013 年 11 月 25 日13 亢金凤 2,669,1001.2972%2013 年 11 月 25 日14 王金葵 2,256,8001.0968%2013 年 11 月 25 日15 靳惠群 1,967,1050.9560%2013 年 11
11、月 25 日16 曹爱武 1,827,1400.8880%2013 年 11 月 25 日17 海达投资 1,697,5600.8250%2011 年 11 月 25 日18 刘桂荣 1,516,8300.7372%2013 年 11 月 25 日19 刘 冼 1,497,6520.7279%2013 年 11 月 25 日20 尤小盈 1,463,5200.7113%2013 年 11 月 25 日首次公开发行前已发行的股份 21 李宝起 1,085,0000.5273%2013 年 11 月 25 日 5天汽模上市公告书 项项 目 目 类别 编号 股东名称 持股数量（股） 占首次公开发行后
12、总股本比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 类别 编号 股东名称 持股数量（股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 22 徐 艳 998,2000.4851%2013 年 11 月 25 日23 谢 晖 954,8000.4640%2013 年 11 月 25 日24 余洪俐 892,8000.4339%2011 年 11 月 25 日25 徐忆梅 892,8000.4339%2011 年 11 月 25 日26 蔡 爽 889,7000.4324%2013 年 11 月 25 日27 雍华山 868,0000.4219%2013 年 11 月 25 日28 王文
13、军 815,9200.3965%2013 年 11 月 25 日29 葛 忠 810,7120.3940%2013 年 11 月 25 日30 杨荣海 807,8000.3926%2013 年 11 月 25 日31 苗 培 716,1000.3480%2013 年 11 月 25 日32 程 刚 701,4060.3409%2011 年 11 月 25 日33 赵春发 694,4000.3375%2013 年 11 月 25 日34 孙吉准 672,7000.3269%2013 年 11 月 25 日35 赵广钢 644,9240.3134%2013 年 11 月 25 日36 宋津生 62
14、2,7900.3027%2013 年 11 月 25 日37 王 琮 578,5220.2812%2013 年 11 月 25 日38 杨建明 578,5220.2812%2013 年 11 月 25 日39 董建魁 568,5400.2763%2013 年 11 月 25 日40 赵秋彤 533,8200.2594%2013 年 11 月 25 日41 胡德龙 533,8200.2594%2013 年 11 月 25 日42 赵嘉泉 533,8200.2594%2013 年 11 月 25 日43 王丰年 520,8000.2531%2013 年 11 月 25 日44 李秀英 520,80
15、00.2531%2013 年 11 月 25 日45 于长青 520,8000.2531%2013 年 11 月 25 日46 朱和慧 520,8000.2531%2013 年 11 月 25 日47 刘津津 477,4000.2320%2013 年 11 月 25 日48 郭晓旭 447,0200.2173%2013 年 11 月 25 日49 高 未 446,4000.2170%2011 年 11 月 25 日50 高建勇 444,8500.2162%2013 年 11 月 25 日51 黄宁生 444,8500.2162%2013 年 11 月 25 日52 梅仙媛 434,0000.2
16、109%2013 年 11 月 25 日53 周淑华 405,4000.1970%2013 年 11 月 25 日54 刘 刚 401,8840.1953%2013 年 11 月 25 日55 吕 琳 400,5820.1947%2013 年 11 月 25 日56 陈兴军 400,1480.1945%2013 年 11 月 25 日57 苏 越 355,8800.1730%2013 年 11 月 25 日58 张炳宏 355,8800.1730%2013 年 11 月 25 日59 陈 序 347,2000.1687%2013 年 11 月 25 日60 孙明远 347,2000.1687%
17、2013 年 11 月 25 日 6天汽模上市公告书 项项 目 目 类别 编号 股东名称 持股数量（股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 类别 编号 股东名称 持股数量（股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 61 韩 林 347,2000.1687%2013 年 11 月 25 日62 季宝嶺 347,2000.1687%2013 年 11 月 25 日63 张宝来 333,7460.1622%2013 年 11 月 25 日64 刘 宇 311,6120.1514%2013 年 11 月 25 日65 张文清 311,6120.15
18、14%2013 年 11 月 25 日66 章海生 303,8000.1476%2013 年 11 月 25 日67 刘栋岩 286,8740.1394%2013 年 11 月 25 日68 臧力青 286,8740.1394%2013 年 11 月 25 日69 宋希蓉 280,3640.1363%2013 年 11 月 25 日70 刘 建 266,9100.1297%2013 年 11 月 25 日71 杨雨虹 266,9100.1297%2013 年 11 月 25 日72 张 旸 266,9100.1297%2013 年 11 月 25 日73 黄 涛 260,4000.1266%2
19、013 年 11 月 25 日74 纪 玫 260,4000.1266%2013 年 11 月 25 日75 韩 梅 260,4000.1266%2013 年 11 月 25 日76 段春红 235,5900.1145%2013 年 11 月 25 日77 王鹏 223,5100.1086%2013 年 11 月 25 日78 王福香 222,6420.1082%2013 年 11 月 25 日79 胡家祺 222,2080.1080%2013 年 11 月 25 日80 王颖涛 217,0000.1055%2013 年 11 月 25 日81 郭一华 217,0000.1055%2013 年
20、 11 月 25 日82 郑绪杰 217,0000.1055%2013 年 11 月 25 日83 丁 昱 217,0000.1055%2013 年 11 月 25 日84 王惠敏 217,0000.1055%2013 年 11 月 25 日85 杨玉芬 213,5280.1038%2013 年 11 月 25 日86 董全兰 200,0740.0972%2013 年 11 月 25 日87 刘 瑞 197,9040.0962%2013 年 11 月 25 日88 蒋 滨 191,3940.0930%2013 年 11 月 25 日89 耿春祥 191,3940.0930%2013 年 11
21、月 25 日90 赵向红 191,3940.0930%2013 年 11 月 25 日91 李秀伦 191,3940.0930%2013 年 11 月 25 日92 李 放 191,3940.0930%2013 年 11 月 25 日93 白桂荣 191,3940.0930%2013 年 11 月 25 日94 张勇峰 177,9400.0865%2013 年 11 月 25 日95 张 义 177,9400.0865%2013 年 11 月 25 日96 郑汝伟 177,9400.0865%2013 年 11 月 25 日97 高 悦 177,9400.0865%2013 年 11 月 25
22、 日98 李 瑾 177,9400.0865%2013 年 11 月 25 日99 张 颖 177,9400.0865%2013 年 11 月 25 日 7天汽模上市公告书 项项 目 目 类别 编号 股东名称 持股数量（股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 类别 编号 股东名称 持股数量（股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 100 谢 晨 177,9400.0865%2013 年 11 月 25 日101 徐 新 173,6000.0844%2013 年 11 月 25 日102 靳 燊 173,6000.0844%2013 年 1
23、1 月 25 日103 刘宝四 173,6000.0844%2013 年 11 月 25 日104 刘国强 173,6000.0844%2013 年 11 月 25 日105 石景顺 173,6000.0844%2013 年 11 月 25 日106 孙树伟 173,6000.0844%2013 年 11 月 25 日107 董 军 173,6000.0844%2013 年 11 月 25 日108 丛玉金 173,6000.0844%2013 年 11 月 25 日109 马士杰 173,6000.0844%2013 年 11 月 25 日110 赵立新 173,6000.0844%2013
24、 年 11 月 25 日111 贾光伟 155,8060.0757%2013 年 11 月 25 日112 刘忠云 138,8800.0675%2013 年 11 月 25 日113 吴 军 133,6720.0650%2013 年 11 月 25 日114 石 彤 133,2380.0648%2013 年 11 月 25 日115 侯孟英 133,2380.0648%2013 年 11 月 25 日116 邓应华 130,2000.0633%2013 年 11 月 25 日117 刘金贵 130,2000.0633%2013 年 11 月 25 日118 池炳铨 130,2000.0633%
25、2013 年 11 月 25 日119 陈 捷 130,2000.0633%2013 年 11 月 25 日120 李 静 130,2000.0633%2013 年 11 月 25 日121 高学玲 130,2000.0633%2013 年 11 月 25 日122 赵 梅 130,2000.0633%2013 年 11 月 25 日123 高正斌 130,2000.0633%2013 年 11 月 25 日124 天创管理 111,6000.0542%2011 年 11 月 25 日125 刘 洋 108,5000.0527%2013 年 11 月 25 日126 顾玉时 102,4240.
26、0498%2013 年 11 月 25 日127 刘震岳 88,9700.0432%2013 年 11 月 25 日128 王琳娜 88,9700.0432%2013 年 11 月 25 日129 陈 静 88,9700.0432%2013 年 11 月 25 日130 李建文 88,9700.0432%2013 年 11 月 25 日131 苗崇基 88,9700.0432%2013 年 11 月 25 日132 张 延 88,9700.0432%2013 年 11 月 25 日133 樊志强 88,9700.0432%2013 年 11 月 25 日134 李庆富 86,8000.0422
27、%2013 年 11 月 25 日135 曹焕贺 86,8000.0422%2013 年 11 月 25 日136 胡运斌 86,8000.0422%2013 年 11 月 25 日137 高宪臣 86,8000.0422%2013 年 11 月 25 日138 翟晓虎 86,8000.0422%2013 年 11 月 25 日 8天汽模上市公告书 项项 目 目 类别 编号 股东名称 持股数量（股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 类别 编号 股东名称 持股数量（股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 139 郭广兴 86,8000.0
28、422%2013 年 11 月 25 日140 李培霖 86,8000.0422%2013 年 11 月 25 日141 刘占国 86,8000.0422%2013 年 11 月 25 日142 史茂华 86,8000.0422%2013 年 11 月 25 日143 陈喜山 78,1200.0380%2013 年 11 月 25 日144 王 欣 65,1000.0316%2013 年 11 月 25 日145 张 琦 46,8720.0228%2013 年 11 月 25 日146 焦 健 45,5700.0221%2013 年 11 月 25 日147 刘继瑞 44,7020.0217%
29、2013 年 11 月 25 日148 王春雷 44,7020.0217%2013 年 11 月 25 日149 楚燕领 44,7020.0217%2013 年 11 月 25 日150 武立强 44,7020.0217%2013 年 11 月 25 日151 张增福 44,7020.0217%2013 年 11 月 25 日152 吕 斌 44,7020.0217%2013 年 11 月 25 日153 张 勇 44,2680.0215%2013 年 11 月 25 日154 王秀玲 43,4000.0211%2013 年 11 月 25 日155 阎玉祝 43,4000.0211%2013
30、 年 11 月 25 日156 闫 浩 43,4000.0211%2013 年 11 月 25 日157 刘丽军 43,4000.0211%2013 年 11 月 25 日158 李庆宝 43,4000.0211%2013 年 11 月 25 日159 解 勇 43,4000.0211%2013 年 11 月 25 日160 石 莹 43,4000.0211%2013 年 11 月 25 日161 井庆海 43,4000.0211%2013 年 11 月 25 日162 史海涌 43,4000.0211%2013 年 11 月 25 日163 王 东 43,4000.0211%2013 年 1
31、1 月 25 日164 李仕龙 43,4000.0211%2013 年 11 月 25 日165 蔡文玺 43,4000.0211%2013 年 11 月 25 日166 张逸群 28,9340.0141%2013 年 11 月 25 日167 杨立才 21,7000.0105%2013 年 11 月 25 日168 户文花 21,7000.0105%2013 年 11 月 25 日169 张永利 17,7940.0086%2013 年 11 月 25 日170 李宝林 7,2330.0035%2013 年 11 月 25 日171 刘桂勤 7,2330.0035%2013 年 11 月 25
32、 日小计 153,760,00074.7278%- 网下配售发行的股份 10,000,0004.8600%2011 年 2 月 25 日网上定价发行的股份 42,000,00020.4121%2010 年 11 月 25 日首次公开发行的股份 小计 52,000,00025.2722%- 合计 205,760,000100.00%- 9天汽模上市公告书 10（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”） 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况一、公司基本情
33、况 中文名称：天津汽车模具股份有限公司 英文名称：Tianjin Motor Dies Co., Ltd. 注册资本：15,376 万元（本次发行前） 20,576 万元（本次发行后） 法定代表人：胡津生 有限公司成立日期：1996 年 12 月 3 日 股份公司变更日期：2007 年 12 月 24 日 住所：天津空港物流加工区航天路 77 号 经营范围：模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造、技术咨询服务（不含中介） ；计算机应用服务；进出口业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理） 主营业务： 汽车车身覆盖件模具、 检具、 夹具等汽车车身制造工艺装备研
34、究、设计、制造及汽车车身冲压件制造 所属行业：C75 交通运输设备制造业 电话：022-24895297 传真：022-24895279 公司网址：http：/ 电子邮箱： 董事会秘书：任伟 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 姓 名 职务 任期起止日期 持股数量（股）胡津生 董事长、总经理 2007.12-2010.12 18,368,182常世平 董事、副总经理 2007.12-2010.12 13,193,600董书新 董事、副总经理 2007.12-2010.12 12,657,862赵文杰 董事、副总经理 20
35、07.12-2010.12 8,889,678天汽模上市公告书 姓 名 职务 任期起止日期 持股数量（股）尹宝茹 董事 2007.12-2010.12 5,799,203董事 2007.12-2010.12 任 伟 董事会秘书 2008.2-2010.12 5,640,264张义生 董事 2007.12-2010.12 4,780,198卞宜民 独立董事 2008.03-2010.12 -刘志远 独立董事 2008.03-2010.12 -邢国友 独立董事 2008.03-2010.12 -于瑞峰 独立董事 2008.03-2010.12 -王子玲 监事会主席 2007.12-2010.12
36、4,527,488鲍建新 监事 2007.12-2010.12 4,751,470葛 忠 监事 2007.12-2010.12 810,712邓应华 财务总监 2008.2-2010.12 130,200三、公司控股股东及实际控制人情况三、公司控股股东及实际控制人情况 胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲 9 名发起人股东通过一致行动关系对发行人实施控制，为发行人的控股股东、实际控制人。以上 9 名股东共同签署天津汽车模具股份有限公司一致行动人协议书 ，同意作为一致行动人，在包括但不限于股东表决、提案及决策权利行使等方面采取一致行动。以上 9 名股东持有发行人股
37、份的情况如下： 发行前 发行后 序号 股东名称 持股数(股) 持股比例 持股数(股) 持股比例 1 胡津生 18,368,18211.95%18,368,182 8.93%2 常世平 13,193,6008.58%13,193,600 6.41%3 董书新 12,657,8628.23%12,657,862 6.15%4 赵文杰 8,889,6785.78%8,889,678 4.32%5 尹宝茹 5,799,2033.77%5,799,203 2.82%6 任 伟 5,640,2643.67%5,640,264 2.74%7 张义生 4,780,1983.11%4,780,198 2.32%
38、8 鲍建新 4,751,4703.09%4,751,470 2.31%9 王子玲 4,527,4882.94%4,527,488 2.20%一致行动人小计 78,607,94551.12%78,607,945 38.20%一致行动人小计 78,607,94551.12%78,607,945 38.20%除直接持有上述发行人股权外， 以上 9 名股东没有通过其它方式间接持有发行人股份。以上 9 名股东的基本情况如下： 胡津生先生胡津生先生，身份证号：12010619481014XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，62 岁，大专学历，高级经济师。曾任天津汽车制造厂工具车间主任、工 12天汽模上市
39、公告书 具分厂厂长，天津汽车模具厂副厂长，天汽模有限副总经理、总经理，现任本公司董事长兼总经理。胡津生先生还担任了中国模具工业协会副理事长、中国模具工业协会汽车车身模具及装备委员会副主任委员、 天津模具工业协会理事长等职务。1990 年获天津市职工技术协会委员会授予的“三为”立功活动荣誉证书；1996 年，获天津市总工会授予的“八五”立功奖章；1997 年，获天津市总工会授予的“九五”立功奖章；2006 年，被天津市政府授予“天津市优秀企业家” 、“天津市劳动模范” 、 “滨海新区优秀经理”等称号。 常世平先生常世平先生，身份证号：12010519570211XXXX，个人基本情况如下：中国国
40、籍，53 岁，毕业于北京航空学院（现北京航空航天大学） ，学士学位，正高级工程师。曾任沈阳飞机公司特设科助理工程师，天津汽车制造厂工程师，天汽模有限副总经理、总工程师，现任本公司董事、副总经理、总工程师、模具技术研究院院长。常世平先生还担任了中国汽车工程学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级资格评审委员会专家库委员、 “十一五”天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职务。1995 年，被国务院授予政府特殊津贴，获机械部授予的青年科技专家称号；1995 年至 1999 年被天津市确定为自然科学技术领域跨世纪学术技术带头人；2000 年，入选天津市“131 人才工程”第一层次人选；2
41、005 年，被天津市人民政府授予“天津市授衔专家”称号；2006 年，被天津市开发区、保税区联合授予两区领军人才称号。 董书新先生董书新先生，身份证号：12010519570107XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，53 岁，毕业于中共天津市委党校，大专学历。曾任天津汽车制造厂工段长、天汽模有限制造部长，采购部长、外板工厂总经理、副总经理，现任本公司董事、副总经理。 赵文杰先生赵文杰先生，身份证号：12010319630305XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，47 岁，毕业于上海交通大学，硕士学位，高级工程师。曾任天津汽车制造厂技术员， 天津汽车模具厂编程科科长， 天汽模有限技术部部长、
42、 营销部部长、副总经理，现任本公司董事、副总经理。 尹宝茹女士尹宝茹女士，身份证号：12010119630925XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，47 岁，毕业于中共天津市委党校，硕士学位，高级工程师。曾任天津轻 13天汽模上市公告书 型发动机有限公司车间主任、技校校长、教育科长、劳资科长、总经理、党委副书记，天汽集团党校、培训中心、职工大学副校长、副书记，天汽模有限党总支书记，现任本公司董事、党委书记、天津天汽模汽车部件有限公司总经理。 任伟先生任伟先生，身份证号：12010419661010XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，44 岁，毕业于天津大学，学士学位，工程师。曾任天津市弹簧
43、制造有限公司车间主任、生产科长、销售科长，天汽集团合资合作部副部长，天汽模有限副总经理、财务总监，现任本公司董事、董事会秘书、证券部部长。 张义生先生张义生先生，身份证号：11010819660408XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，44 岁，毕业于清华大学，学士学位，高级工程师。曾任天汽模有限制造工艺科科长、冲压工艺科科长、经营科科长、制造部部长、总经理助理，现任本公司董事、总经理助理。 鲍建新先生鲍建新先生，身份证号：12010419700615XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，40 岁，毕业于天津大学，硕士学位，工程师。曾任天汽模有限车间主任助理、编程科科长、车间主任、外板工厂副
44、总经理。现任本公司监事、外板工厂总经理。 王子玲女士王子玲女士，身份证号：12010419591119XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，51 岁，毕业于中央党校函授学院，大学学历，高级政工师。曾任天津汽车制造厂底盘车间铣工、团委干事、宣传部干事、宣传部部长助理，天津汽车制造厂工具分厂党支部副书记，天汽模有限管理部部长、工会主席、采购科科长。现任本公司监事会主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。 以上 9 名自然人股东除持有本公司股权以及在本公司、 本公司控股及参股公司任职外，未经营其他业务；9 名自然人股东均为中国国籍，均不拥有永久境外居留权；持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。
45、 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 公司本次发行后上市前的股东总数为 66,971 户，其中前十名股东持有公司股份情况如下： 14天汽模上市公告书 15序号 股东名称 持股数量（股） 比例 序号 股东名称 持股数量（股） 比例 1 胡津生 18,368,1828.93%2 赛富天津 13,720,6006.67%3 常世平 13,193,6006.41%4 董书新 12,657,8626.15%5 赵文杰 8,889,6784.32%6 尹宝茹 5,799,2032.82%7 任 伟 5,640,2642.74%8 张义生 4,780,1982.
46、32%9 鲍建新 4,751,4702.31%10 王子玲 4,527,4882.20% 天汽模上市公告书 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量一、发行数量 本次发行股份数量为 5,200 万股,其中网下配售 1,000 万股，占本次发行总量的 19.23%，网上发行 4,200 万股，占本次发行总量的 80.77%。 二、发行价格及发行市盈率二、发行价格及发行市盈率 本次发行价格为 17.50 元/股。 本次发行市盈率为： （1）54.69 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） （2）41.67 倍（每
47、股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 三、发行方式及认购情况三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。 本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 1,000 万股， 有效申购数量为 37,600 万股，有效申购获得配售的比例为 2.65957446808511%，认购倍数为 37.6 倍。 本次发行网上定价发行 4,200 万股，中签率为 0.3407170227%，超额认购倍数为 293 倍。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
48、本次发行募集资金总额为 91,000 万元，中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2010 年 11 月 18 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字2010第 293 号验资报告 。 五、发行费用总额及项目、每股发行费用五、发行费用总额及项目、每股发行费用 本次发行费用明细及总额情况如下： 16天汽模上市公告书 17序号序号 发行费用项目发行费用项目 金额（元）金额（元） 1 保荐及承销费 39,000,000.002 会计师费用 1,450,000.003 律师费用 730,000.004 信息披露费用 2,693,571.605 股权登记费 206,260.
49、00 合计 44,079,831.60每股发行费用（发行费用总额/本次发行股数）为 0.85 元/股。 六、募集资金净额六、募集资金净额 本次募集资金总额为 910,000,000.00 元，扣除发行费用 44,079,831.60 元后，募集资金净额为 865,920,168.40 元。 七、发行后每股净资产七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 6.03 元（按 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） 。 八、发行后每股收益八、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.32 元 （按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
50、性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 天汽模上市公告书 第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 本公司上市公告书已披露 2010 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中， 2010 年 1-9 月财务数据及可比的2009 年 1-9 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 一、主要财务数据及财务指标一、主要财务数据及财务指标 （一）2010 年前三季度主要财务数据及财务指标 单位：人民币元 项目 项目 2010 年 9 月 30 日2010 年 9 月 30 日2009 年 12 月 30 日2009 年 12 月 30 日增减幅度 增减幅度 流