乐通股份：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 1 珠海市乐通化工股份有限公司珠海市乐通化工股份有限公司 Letong Chemical Co.,LTD.Letong Chemical Co.,LTD. 广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园 首次公开发行股票首次公开发行股票 上上 市市 公公 告告 书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 上海市静安区新闸路上海市静安区新闸路 15081508 号号 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”、 “本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、

2、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司承诺在股票上市之后三个月内按照 深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定 、 中小企业板块投资者利益保护指引 、 深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（

3、http：/）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。 本次发行前，公司实际控制人张彬贤、刘秋华夫妇对持有珠海智明的股权作了如下承诺：自珠海市乐通化工股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的珠海市智明有限公司的股权， 也不由珠海市智明有限公司回购本人所持有的该公司股份 （包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等） 。张彬贤还承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有珠海市智明有限公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的珠海市智明有限公司股份。 本次发行前， 公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下： 1、公司

4、控股股东珠海智明、珠海智明的关联方刘明、从珠海智明受让股权的股东冯发兴、李高文、黄耀泉、黄秋英、廖新强、赖芳芳、张瑞云、甘碧云、李华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 3 次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。刘明、李华还承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 2、本次发行前担任公司监事的股东何喜森承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公

5、司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等） ； 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 3、本次发行前股东马苑文、谢丽红、马苑梅、贝俊岳、陈华誉、张戈林、陆胖娟、陆文琴、张丽臣和黎燕芳承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守公司法、证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和

6、高级管理人员持股及锁定的有关规定。 本上市公告书已披露未经审计的 2009 年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。2008 年三季度和 2008 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 4 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、本上市公告书系根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定， 并按照深圳证券交易所 股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。 二、 中

7、国证券监督管理委员会于 2009 年 11 月 20 日， 以证监许可20091200号文关于核准珠海市乐通化工股份有限公司首次公开发行股票的批复 ，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过 2,500 万股，其中网下向配售对象发行500万股及网上资金申购定价发行2,000万股已于2009年12月1日成功发行，发行价格为 13.70 元/股。 三、经深圳证券交易所关于珠海市乐通化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上【2009】177 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“乐通股份” ，股票代码“002319” ，其中本次公开发行中网上定价发行的 2

8、,000 万股股票将于 2009 年 12 月 11 日起上市交易。 四、本次上市相关信息 （一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：2009 年 12 月 11 日 （三）股票简称：乐通股份 （四）股票代码：002319 （五）首次公开发行后总股本：10,000 万股 （六）首次公开发行股票增加的股份：2,500 万股 （七）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限 股东名称股东名称 本次本次发行前发行前 本次本次发行发行并上市并上市后后 持股（万股）持股（万股） 比例比例(%)(%) 持股（万股）持股（万股） 比例比例(%)(%) 限售期限售期 1、珠海智明 3,200 42.67 3

9、,200 32.00 自 2009 年 12珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 5 2、刘明、李华、冯发兴、李高文、黄耀泉、黄秋英、廖新强、赖芳芳、张瑞云、甘碧云 1,306 17.41 1,306 13.06 月 11 日起 36个月 3、何喜森、马苑文、谢丽红、马苑梅、贝俊岳、陈华誉、张戈林、陆胖娟、陆文琴、张丽臣、黎燕芳 2,994 39.92 2,994 29.94 自 2009 年 12月 11 日起 12个月 合 计 7,500 100.00 7,500 75.00 除上述流通限制外，刘明、李华、何喜森在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内

10、，不转让其所持有的本公司股份。（备注：发行前股东持股数量明细详见招股说明书。） （八）本次发行前，公司实际控制人张彬贤、刘秋华夫妇对持有珠海智明的股权作了如下承诺： 自珠海市乐通化工股份有限公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人所持有的珠海市智明有限公司的股权， 也不由珠海市智明有限公司回购本人所持有的该公司股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。张彬贤还承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有珠海市智明有限公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的珠海市智明有限公司股份。 本次发行前，公司股东所持股份自愿锁定的承诺如下： 公司控

11、股股东珠海智明、珠海智明的关联方刘明、从珠海智明受让股权的股东冯发兴、李高文、黄耀泉、黄秋英、廖新强、赖芳芳、张瑞云、甘碧云、李华承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。刘明、李华还承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 本次发行前担任公司监事的股东何喜森承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部

12、分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 6 本次发行前股东马苑文、谢丽红、马苑梅、贝俊岳、陈华誉、张戈林、陆胖娟、陆文琴、张丽臣和黎燕芳承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等） 。 公司董事、 监事和高级管理人员承诺将严格遵守 公司法 、 证券法 和 深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事

13、和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 （九）本次上市股份的其他锁定安排 本次发行中网下向配售对象配售的 500 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 本次发行中网上发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排。 （十一）公司股份可上市交易日期： 项目项目 数量 （万股）数量 （万股） 占发行后比例占发行后比例 （% %） 可上市交易时间可上市交易时间 首 次 公 开发 行 前 已发 行 的 股份 珠海智明 3,200.00 32.00 2012 年 12 月 11 日 冯发兴 399.00 3.99 2012

14、 年 12 月 11 日 李高文 223.50 2.24 2012 年 12 月 11 日 黄耀泉 192.75 1.93 2012 年 12 月 11 日 黄秋英 162.75 1.62 2012 年 12 月 11 日 廖新强 150.00 1.50 2012 年 12 月 11 日 赖芳芳 105.00 1.05 2012 年 12 月 11 日 张瑞云 49.50 0.50 2012 年 12 月 11 日 甘碧云 15.00 0.15 2012 年 12 月 11 日 刘明 6.00 0.06 2012 年 12 月 11 日 李华 2.50 0.02 2012 年 12 月 11

15、日 马苑文 1450.00 14.50 2010 年 12 月 11 日 谢丽红 800.00 8.00 2010 年 12 月 11 日 马苑梅 450.00 4.50 2010 年 12 月 11 日 贝俊岳 54.00 0.54 2010 年 12 月 11 日 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 7 陈华誉 50.00 0.50 2010 年 12 月 11 日 张戈林 50.00 0.50 2010 年 12 月 11 日 何喜森 42.00 0.42 2010 年 12 月 11 日 陆胖娟 35.00 0.35 2010 年 12 月 11 日 陆文琴 33.00 0.33

16、2010 年 12 月 11 日 张丽臣 20.00 0.20 2010 年 12 月 11 日 黎燕芳 10.00 0.10 2010 年 12 月 11 日 首 次 公 开发 行 的 股份 网下配售发行的股份 500 5.00 2010 年 3 月 11 日 网上定价发行的股份 2000 20.00 2009 年 12 月 11 日 合计合计 10,000.0010,000.00 100.00%100.00% 除上述流通限制外，刘明、李华、何喜森在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 （十二）股票登记机构：中国证券登记结算

17、有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐人：光大证券股份有限公司 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 8 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 发行人名称 珠海市乐通化工股份有限公司 英文名称 Letong Chemical Co.,LTD 法定代表人 张彬贤 业务范围 生产和销售自产的各类油墨、涂料及相关的配套产品（危险化学品按（粤）WH安许证字（2006）C0046许可范围经营） 所属行业 C43化学原料及化学制品制造业 注册登记日期 2007年9月4日 本次发行前注册资本 7,500万元 工商登记机关 广东省珠海

18、市工商行政管理局 住所 珠海市金鼎官塘乐通工业园 邮政编码 519085 电话 07563383338 传真 07563383339 互联网网址 电子信箱 董事会秘书 李华 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 9 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况情况 姓姓 名名 身身 份份 任期任期 持股数量持股数量 张彬贤 董事长、总经理 2007 年 7 月 22 日至 2010 年 7 月 21 日 通过珠海智明持有公司股份 3,200.00 万股 刘明 董事、副总经理 2007 年 7 月 22 日至 2010 年 7 月

19、 21 日 持有公司股份 6.00 万股 甘润强 董事 2007 年 7 月 22 日至 2010 年 7 月 21 日 无 李华 董事、董事会秘书 2007 年 7 月 22 日至 2010 年 7 月 21 日 持有公司股份 2.50 万股 程法光 独立董事 2007 年 11 月 4 日至 2010 年 7 月 21 日 无 陈铁群 独立董事 2007 年 7 月 22 日至 2010 年 7 月 21 日 无 汤金木 独立董事 2007 年 11 月 4 日至 2010 年 7 月 21 日 无 何喜森 监事会主席 2007 年 7 月 22 日至 2010 年 7 月 21 日 持有

20、公司股份 42.00 万股 张荣辉 监事 2007 年 7 月 22 日至 2010 年 7 月 21 日 无 胡松 监事 2007 年 7 月 22 日至 2010 年 7 月 21 日 无 严红海 财务总监 2007 年 7 月 22 日至 2010 年 7 月 21 日 无 三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 本次发行前，珠海市智明有限公司持有本公司 3,200 万股股份，占发行前总股本的 42.67%，是本公司的控股股东，珠海智明系张彬贤、刘秋华夫妇 100%控股的公司，张彬贤、刘秋华夫妇为本公司的实际控制人。 （一）控股股东（一）控股股东 珠海智明，成立于 20

21、01 年 8 月 22 日，住所为珠海市香洲红山路 101 号商铺，经营范围为：化工产品（不含化学危险品） 、针织品、纺织品、电子产品、五金交电、服装、机动车零配件、照相器材、建筑材料的批发、零售，注册资本100 万元，其中刘秋华出资人民币 80 万元，占注册资本的 80%；刘明出资人民币20 万元，占注册资本的 20%。截至 2001 年 8 月 1 日，珠海智明已收到各股东缴付的出资 100 万元，其中刘秋华以人民币缴付出资 80 万元，刘明以人民币缴付珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 10 出资 20 万元，珠海立信合伙会计师事务所对本次出资情况进行了审验，并出具了珠立验字（200

22、1）第 B-033 号验资报告 。 2003 年 6 月 3 日，经珠海智明股东会决议，刘秋华以货币资金增资 240 万元人民币，刘明以货币资金增资 20 万元人民币；同时增加新股东张彬贤，以货币资金出资 40 万元人民币。本次增资后，各股东出资情况如下： 股东股东 出资额（万元）出资额（万元） 比例比例 刘秋华 320.00 80.00% 刘明 40.00 10.00% 张彬贤 40.00 10.00% 合计 400.00 100.00% 永安达会计师事务所对本次增资进行了审验，确认增资款全部到位，并出具了永安达验字 2003-0700 号验资报告 。2003 年 6 月 18 日，珠海智明

23、取得变更后的企业法人营业执照。 2007 年 5 月 25 日，经珠海智明股东会决议，刘秋华将其持有的 280 万元出资（占注册资本的 70%）以原值转让给张彬贤，刘明将其持有的 40 万元出资（占注册资本的 10%）以原值转让给张彬贤，本次转让后各股东出资情况如下： 股东股东 出资额（万元）出资额（万元） 比例比例 张彬贤 360.00 90.00% 刘秋华 40.00 10.00% 合计 400.00 100.00% 目前，珠海智明主要从事股权投资业务，最近一年及一期其主要财务数据如下： 期末期末/ /期间期间 总资产总资产（万元）（万元） 净资产净资产（万元）（万元） 净利润净利润 20

24、08 年末/2008 年度 4,977.31 4,771.78 -14.84 2009 年 6 月末/2009 年1-6 月 4,797.55 4,762.64 -9.14 以上数据分别经珠海公信会计师事务所有限公司珠海公信查字2009111号审计和珠海公信查字2009152 号审计。 （二）实际控制人（二）实际控制人 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 11 报告期内，张彬贤、刘秋华夫妇一直为本公司实际控制人。 张彬贤简历如下：张彬贤，男，中国国籍，1961 年出生，研究生学历。中国包装联合会第七届理事会副会长、广东包装技术协会副会长、珠海市第七届人大代表。 1988 年进入珠海美光塑胶

25、油墨制造有限公司，1989 年至 1995 年任该公司总经理，1996 年创办珠海市乐通化工制造有限公司。现任本公司董事长、总经理。 刘秋华简历如下：刘秋华，女，1963 年 12 月出生，中专学历。1984 年至1987 年，就读于广东省五华县师范学校；1987 年至 2001 年，在珠海市前山小学任教；2001 年至今，任职于珠海市智明有限公司，现任该公司执行董事、总经理。 2000 年 8 月2007 年 6 月，公司控股股东为乐营实业，乐营实业当时为张彬贤、刘秋华夫妇控制的公司，张彬贤持有乐营实业 99.999%的股权。2007 年 6月， 乐营实业将其持有公司的 60%股权全部转让给

26、珠海智明， 珠海智明为张彬贤、刘秋华夫妇全资控制的公司。因此，报告期内本公司实际控制人未发生变化。 （三）控股股东及实际控制人对外投资情况（三）控股股东及实际控制人对外投资情况 本公司控股股东珠海智明及本公司实际控制人张彬贤、刘秋华夫妇均无控制的其他企业。 保荐人通过向工商管理部门、有关人员的询问以及谈话笔录的方式对张彬贤及刘秋华的对外投资情况进行了核查，张彬贤与刘秋华除分别投资珠海智明 90%和 10%的股权外，两人均无其他对外投资的情况。 发行人律师认为：发行人的实际控制人为张彬贤、刘秋华夫妇，根据发行人提供的资料及有关声明，并经向张彬贤、刘秋华夫妇调查，张彬贤与刘秋华除分别持有珠海智明

27、90%和 10%的股权外，没有其他对外投资的情形。 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 12 四、本次四、本次上市上市前公司前公司前前十名股东十名股东 公司本次发行后上市前的股东总人数为 40,184 人，其中公司前十名股东具体情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量 （万股）持股数量 （万股） 占占股本股本比例比例 1 珠海智明 3,200.00 32.00% 2 马苑文 1,450.00 14.50% 3 谢丽红 800.00 8.00% 4 马苑梅 450.00 4.50% 5 冯发兴 399.00 3.99% 6 李高文 223.50 2.23% 7 黄耀泉 192.75

28、1.93% 8 黄秋英 162.75 1.63% 9 廖新强 150.00 1.50% 10 赖芳芳 105.00 1.05% 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 13 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量 本次发行总股数为 2,500 万股。 二、发行价格 本次发行价格为 13.70 元/股。 三、发行方式 本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。 本次发行规模为 2,500 万股，网下向配售对象询价配售 500 万股，网上资金申购发行 2,000 万股。 本次发行网下配售 500 万股，有效申购获得配售的配售比例为 0.68%，超额认购倍数为

29、146.98 倍；网上定价发行 2,000 万股，中签率为 0.28%，超额认购倍数为 357 倍。本次发行网上、网下均不存在余股。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 1、本次发行募集资金总额为 34,250.00 万元，超募资金总额为 21387.8 万元。 2、广东大华德律会计师事务所验资于 2009 年 12 月 4 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具华德验字2009125 号验资报告。 五、发行费用 1、发行费用总额及明细 发行费用明细发行费用明细 金额（元）金额（元） 承销费 8,000,000.00 保荐费 7,000,000.00 律师费、审计费、评估费

30、 3,300,000.00 信息披露及路演推介费用 8,118,132.31 合计 26,418,132.31 2、发行费用为 1.06 元/股。 六、募集资金净额 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 14 本次发行募集资金净额为 31,608.19 万元。 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 4.73 元（按 2009 年 6 月 30 日的净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股份计算） 。 八、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.28 元 （按 2008 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股份 10,000 万股计算） 。 珠海市乐通化工股份有限

31、公司 上市公告书 15 第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 一、主要财务数据及财务指标一、主要财务数据及财务指标 本上市公告书将未经审计的 2009 年三季度财务数据披露如下： 项项 目目 20092009 年年 9 9 月末月末 20082008 年末年末 本报告期末比上年末增减本报告期末比上年末增减 流动资产（元） 208,545,340.64 172,765,441.94 20.71% 流动负债（元） 105,627,742.56 93,698,741.85 12.73% 资产（元） 274,050,160.73 231,298,950.47 18.48% 归属于母公司所有者权益（元

32、） 163,007,789.61 133,867,740.41 21.77% 归属于母公司的每股净资产（元） 2.17 1.78 21.91% 项项 目目 20092009 年年 7 7- -9 9 月月 本报告期比上本报告期比上 年同期增减年同期增减 20092009 年年 1 1- -9 9 月月 本报告期比上本报告期比上 年同期增减年同期增减 营业总收入（元） 88,724,758.45 3.14% 233,802,039.49 0.35% 利润总额（元） 13,320,090.55 54.62% 34,507,480.80 40.63% 净利润 11,472,608.26 66.31%

33、 29,519,562.25 44.68% 归属于母公司所有者的净利润（元） 10,862,124.40 65.95% 27,978,368.00 42.52% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（元） 10,640,853.92 60.94% 27,303,954.5 45.33% 基本每股收益（元） 0.14 65.95% 0.37 42.52% 净资产收益率（全面摊薄） 6.66% 增加 1.1 个百分点 17.16% 增加0.47个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 6.53% 增加 0.91 个百分点 16.75% 增加0.78个百分点 经营活动产生的现金

34、流量净额（元） - - 20,084,144.35 170.71% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） - - 0.27 170.71% 二、经营业绩与财务状况的简要说明二、经营业绩与财务状况的简要说明 2009年1-9月，公司实现营业收入23,380.20万元，其中2009年7-9月实现营业收入8,872.48万元，同比增加3.14%。从利润规模看，2009年1-9月，公司实现珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 16 净利润2,951.96万元，较上年同期增长44.68%,其中2009 年7-9月实现净利润1,147.26万元，同比增长66.31%，公司利润水平上升较快的主要原因是，2

35、009年上半年公司抓住化工原料价格处于低位的有利时机，加大了原料采购力度，油墨原料成本进一步下降，导致2009年1-9月公司毛利率水平较2008年提高较多，2009年1-9月公司综合毛利率为29%，而2008年公司综合毛利率约24%。 从资产规模的变动看，2009年9月末公司总资产较上年末增长18.48%，总资产增加的原因主要有两方面，一是2009年1-9月公司盈利规模保持了较快增长，公司利润积累促进了总资产的上升，二是随着公司业务规模的扩大，公司原料采购规模增大，2009年9月末应付账款比年初增加了1,819.13万元。 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 17 第六节第六节 其他重要事

36、项其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、本公司自 2009 年 11 月 23 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常； 2、公司所处行业、市场无重大变化； 3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化； 4、公司未出现重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项； 5、公司没有重大投资活动； 6、公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为； 7、公司住所未发生变更；

37、 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化； 9、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求； 10、公司未发生对外担保等或有事项； 11、公司财务状况和经营成果没有重大变化； 12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 18 第七节第七节 上市保荐人及其意见上市保荐人及其意见 一、上市保荐机构情况一、上市保荐机构情况 上市保荐机构：光大证券股份有限公司 法定代表人：徐浩明 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 11 楼 电话：02122169230 传真：02122169284 保荐代表人

38、： 竺勇 胡亦非 项目协办人： 黄永华 二、上市保荐机构的推荐意见二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构光大证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了 光大证券股份有限公司关于珠海市乐通化工股份有限公司首次公开发行股票的上市保荐书，保荐机构认为：“珠海市乐通化工股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，光大证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 ” 附件： 1、2009 年 9 月 30 日资产负债表 2、2009 年 1-9 月与上年同

39、期比较利润表 3、2009 年 7-9 月与上年同期比较利润表 4、2009 年 1-9 月与上年同期比较现金流量表 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 19 （本页无正文， 为 珠海市乐通化工股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之签署页） 珠海市乐通化工股份有限公司（公章） 2009 年 月 日 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 20 附件 1. 2009 年 9 月 30 日资产负债表 资产负债表资产负债表 单位：元 资产 2009 年 9 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 15,220,005.80 9,

40、956,848.06 19,376,957.27 15,761,087.02 交易性金融资产 - - - - 应收票据 2,412,992.80 21,126,735.00 39,721,098.85 33,913,466.05 应收账款 91,117,142.20 75,072,809.89 69,957,803.18 53,597,863.78 预付款项 2,422,234.35 1,199,462.87 3,891,042.96 3,364,890.22 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 其他应收款 3,858,740.05 20,880,060.06 1,439,88

41、8.08 13,463,176.67 存货 73,492,135.44 56,568,724.36 38,378,651.60 28,346,166.45 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 22,090.00 22,090.00 - 流动资产合计 208,545,340.64 184,826,730.24 172,765,441.94 148,446,650.19 非流动资产： 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 11,255,383.31 - 11,255,383.31 投资性房地产 9,514,830.62 - 9,904,434.95

42、- 固定资产 49,371,934.56 28,069,343.96 38,095,450.59 24,141,643.70 在建工程 3,735,108.30 163,000.00 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 2,951,334.21 1,769,244.13 3,028,796.13 1,825,577.11 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 1,138,398.17 1,241,396.03 递延所得税资产 2,528,322.53 2,008,854.35 2,528,322.53 2,008,854.35 其他非流动资产 - 非流动

43、资产合计 65,504,820.09 43,102,825.75 58,533,508.53 39,394,458.47 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 21 资产总计 274,050,160.73 227,929,555.99 231,298,950.47 187,841,108.66 公司法定代表人：张彬贤 主管会计工作负责人：严红海 会计机构负责人：黄秋英 资产负债表（续）资产负债表（续） 单位：元 负债和所有者权益（或股东权益） 2009 年 9 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 28,861,368.61

44、 11,861,368.61 31,400,000.00 13,400,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 6,759,301.26 9,309,801.26 - - 应付账款 56,081,627.19 44,029,457.23 37,890,264.88 27,760,752.83 预收款项 1,502,908.00 1,502,908.00 3,552,910.31 2,333,594.57 应付职工薪酬 1,735,528.57 1,449,801.36 2,069,121.64 1,828,379.87 应交税费 5,766,203.06 5,105,701.06 6,

45、256,340.46 4,698,581.15 应付利息 - - - - 应付股利 805,502.88 - 805,686.36 183.48 其他应付款 4,115,302.99 2,692,065.19 11,724,418.20 10,084,028.49 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 105,627,742.56 75,951,102.71 93,698,741.85 60,105,520.39 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 -

46、- 非流动负债合计 - - - 负债合计 105,627,742.56 75,951,102.71 93,698,741.85 60,105,520.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 资本公积 2,054,651.57 1,111,645.18 1,631,753.27 1,111,645.18 减：库存股 - - - 专项储备 7,478,794.79 4,767,295.18 4,028,512.28 4,028,512.28 盈余公积 2,256,818.2

47、9 4,759,543.08 4,968,317.90 4,759,543.08 珠海市乐通化工股份有限公司 上市公告书 22 未分配利润 76,217,524.96 66,339,969.84 48,239,156.96 42,835,887.73 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 163,007,789.61 151,978,453.28 133,867,740.41 127,735,588.27 少数股东权益 5,414,628.56 3,732,468.21 所有者权益合计 168,422,418.17 151,978,453.28 137,600,208.62 1

48、27,735,588.27 负债和所有者权益总计 274,050,160.73 227,929,555.99 231,298,950.47 187,841,108.66 公司法定代表人：张彬贤 主管会计工作负责人：严红海 会计机构负责人：黄秋英 附件 2. 2009 年 1-9 月与上年同期比较利润表 利润表利润表 单位：元 项目 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、营业收入 233,802,039.49 183,791,803.92 232,994,416.88 190,631,878.21 减：营业成本 165,437,691.52

49、128,613,951.51 184,258,777.39 150,352,660.28 营业税金及附加 1,000,612.58 955,198.66 758,935.56 709,876.40 销售费用 19,531,588.95 16,356,406.75 12,807,155.32 10,079,434.70 管理费用 12,625,828.08 10,226,488.86 8,178,696.96 6,876,063.50 财务费用 1,373,251.06 658,704.00 2,635,307.29 1,958,310.13 资产减值损失 662,702.42 -412,218

50、.99 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 二、营业利润（损失以“”号填列）： 33,833,067.30 26,981,054.14 23,692,841.94 21,067,752.19 加：营业外收入 799,978.74 795,064.64 1,050,543.79 1,037,439.43 减：营业外支出 125,565.24 124,265.24 206,452.89 200,639.34 其中：非流动资产处置损失 29,850.00 29,850.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 3