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1、江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江苏力星通用钢球股份有限公司江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责
2、人施祥贵、主管会计工作负责人陈芳及会计机构负责公司负责人施祥贵、主管会计工作负责人陈芳及会计机构负责人人(会计主管会计主管人员人员)华诗成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华诗成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节 “ 管管理层讨论与分析理层讨论与分析 ” 之之 “ 十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望 ” 部分予以描述。敬请广部分予以描述。敬请广大投
3、资者关注，并注意投资风险。大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 247,585,404 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主
4、要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 41 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 60 第六节第六节 重要事项重要事项. 65 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 89 第十节第十节 财务报告财务报告. 90 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、经公司法定代表人施祥贵先生签署的 2021 年年度报告文件原件； 二、载有公司法定代表人施祥
5、贵先生、主管会计工作负责人陈芳女士、会计机构负责人华诗成女士签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件及公告的原稿； 五、其他有关资料； 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、力星股份 指 江苏力星通用钢球股份有限公司 南通通用 指 南通通用钢球有限公司 力星金燕 指 力星金燕钢球（宁波）有限公司 力星滚子 指 如皋市力星滚子科技有限公司 力星南阳 指 力星钢球（南阳）有限责任公司 报
6、告期、本报告期 指 2021 年 1-12 月 元，万元 指 人民币元，万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 激励计划（草案） 指 江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案） 全球八大轴承制造商 指 全球目前最大的八家跨国轴承制造商：瑞典斯凯孚集团（SKF） 、德国舍弗勒集团（Schaeffler） 、日本精工株式会社（NSK） 、日本恩梯恩株式会社（NTN） 、日本捷太格特株式会社（JTEKT） 、美国铁姆肯集团（TIMKEN） 、
7、日本美培亚株式会社（NMB） 、日本不二越株式会社（NACHI） 。 大连 SKF 指 斯凯孚(大连)轴承与精密技术产品有限公司 新强联 指 洛阳新强联回转支承股份有限公司 福赛 指 福赛轴承(嘉兴)有限公司 远景能源 指 远景能源有限公司 南高齿 指 南高齿集团 中浙高铁 指 中浙高铁轴承有限公司 洛阳 LYC 指 洛阳 LYC 轴承有限公司 大连冶金 指 大连冶金轴承股份有限公司 舍弗勒 指 舍弗勒(中国)有限公司 天马 指 成都天马铁路轴承有限公司 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司
8、信息 股票简称 力星股份 股票代码 300421 公司的中文名称 江苏力星通用钢球股份有限公司 公司的中文简称 力星股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu LiXing General Steel Ball Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JGBR 公司的法定代表人 施祥贵 注册地址 江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号 注册地址的邮政编码 226500 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号 办公地址的邮政编码 226500 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张
9、邦友 许波进 联系地址 江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号 江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号 电话 0513-87513793 0513-87513793 传真 0513-87516774 0513-87516774 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 中国证券报 、巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 会计师事务所名
10、称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 伍敏、何卫明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 973,904,660.69 787,351,854.35 23.69% 729,373,906.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,330,808.06 60,59
11、9,891.85 49.06% 38,689,487.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 79,736,646.32 57,261,237.88 39.25% 31,099,679.39 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,546,581.28 86,968,837.46 -76.37% 30,638,416.34 基本每股收益（元/股） 0.3726 0.2530 47.27% 0.1596 稀释每股收益（元/股） 0.3685 0.2530 45.65% 0.1596 加权平均净资产收益率 7.55% 5.37% 2.18% 3.45% 2021 年末 2020
12、年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,686,365,697.97 1,488,849,291.80 13.27% 1,410,253,266.20 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,231,850,175.13 1,157,180,588.20 6.45% 1,124,620,036.13 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
13、益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3648 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 245,532,325.21 254,059,664.86 252,205,713.20 222,106,957.42 归属于上市公司股东的净利润 33,508,380.17 29,036,835.26 23,190,446.56 4,595,146.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
14、利润 25,355,985.59 28,210,966.38 22,196,210.45 3,973,483.90 经营活动产生的现金流量净额 28,781,737.93 -8,260,812.91 20,205,890.67 -20,180,234.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期
15、不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,565,423.95 -62,012.60 24
16、5,106.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,995,066.38 4,210,014.58 5,295,470.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,059,680.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,070,526.94 -319,582.81 -722,806.60 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 小计 减：
17、所得税影响额 1,895,801.65 489,765.20 1,287,642.84 合计 10,594,161.74 3,338,653.97 7,589,808.27 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏力星通用钢球股份有限公司 2
18、021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期滚动体行业的发展现状和变化趋势（一）报告期滚动体行业的发展现状和变化趋势 1、专业化、规模化生产的趋势明显、专业化、规模化生产的趋势明显 目前，全球轴承滚动体行业的生产主要源于两个部分，一是大型轴承企业下属的滚动体生产部门，主要满足企业自身需求；二是专业化、规模化的滚动体企业，面向整个轴承行业。滚动体单粒价值量小，而要实现生产则需要配齐全套加工、检测设备，因此只有规模化生产才能有效的降低生产成本。另外，随着轴承客户对滚动体的加工精度、使用寿命、旋转
19、噪音等性能要求的提高，滚动体企业要不断加大研发投入、提高产品品质和产出效率，技术专业化程度不断提高。随着滚动体需求量的不断增长，专业化、规模化的经营模式逐步成为发展趋势。 2、高端精密滚动体的市场需求量和集中度将逐步提高、高端精密滚动体的市场需求量和集中度将逐步提高 国内滚动体行业的产品结构中，加工精度低、使用寿命短的低附加值成品滚动体仍占多数，“十四五”期间，国家对关键机械设备部件的轴承国产化率要求的提高，将拉动对高附加值精密滚动体的市场需求。通常，精密滚动体的生产和研发需要长期的技术积累，通过改进生产工艺来满足高端精密滚动体的性能要求，具有较高的技术壁垒；另外，高端下游客户对滚动体企业认证
20、的周期较长，如斯凯孚集团（SKF）的认证周期为两到三年，使得精密滚动体市场的进入壁垒较高。随着精密滚动体市场需求的扩大，能够批量化生产高精密滚动体的企业数量相对固定，市场需求将逐步向大型滚动体生产企业集中，因此未来精密滚动体的市场集中度将不断提高。 3、优质下游客户将成、优质下游客户将成为滚动体企业可持续发展的关键为滚动体企业可持续发展的关键 由于滚动体直接配套轴承制造企业，滚动体的品质能直接影响轴承的品质。针对高端轴承客户，一旦滚动体企业通过其内部质量认证，实现批量供货，双方便可建立长期稳定的合作关系。当前全球中高端轴承客户主要为国际八大轴承制造商，其各自都拥有较高于行业的内部质量标准，通常
21、的中小型滚动体企业无法达到其要求，因此，跨国轴承集团的滚动体供应商选择往往局限于少数具备一定规模和实力的专业滚动体生产企业。再者，国际八大轴承集团占据全球超过 70%的市场份额，是精密轴承滚动体的主要需求客户， 因此， 能长期不断地取得八大跨国轴承集团的采购订单将是大型滚动体企业持续而稳定发展的关键。 4、下游细分市场对滚动体生产专业化要求不断提高、下游细分市场对滚动体生产专业化要求不断提高 滚动轴承作为行业的基础零配件，应用领域非常广泛，而各个领域所需的轴承规格与性能要求存在差异，导致对轴承滚动体的性能需求各有侧重，如汽车领域的轮毂轴承滚动体和大型风力发电机组的变桨和偏航轴承侧重配套滚动体的
22、使用寿命； 轻工家电中的精密电机轴承则注重滚动体的旋转噪音； 航空设备制造领域的专用轴承则要求配套滚动体在极限温差变化的情况下保持滚动体性能的稳定性。因此，针对下游各细分市场的要求，优化轴承滚动体相应的技术参数，扩大细分市场份额将成为未来滚动体企业的发展趋势。 （二）行业的周期性、区域性或季节性特征（二）行业的周期性、区域性或季节性特征 轴承滚动体制造业经过数十年的发展，不存在明显的周期性、季节性特征，国内大型滚动体生产企业主要分布在江苏、山东等沿海省份。 （三）行业技术水平及技术特点（三）行业技术水平及技术特点 钢球方面，钢球的生产加工较为复杂，需要经历原材料镦压、光球、热处理、磨球、强化、
23、初研、外观检测、涡流探伤、精研等多个环节， 同时还需要生产企业具备完善的生产管理和质量控制体系， 上述两方面是高端钢球企业发展的关键。 同时，各个工序中不同尺寸规格的钢球所需采用的工艺参数不同， 如各尺寸钢球的磨削深度、 热处理的淬火回火时间以及钢球表面强化的时间与强化层深度等，具有较高的技术难度，是钢球企业技术与研发实力的主要体现。目前，公司具备国际先进的轴承钢球生产的全套核心技术及生产工艺，在球坯镦压、热处理、钢球表面强化、树脂砂轮精研等方面拥有核心技术。滚子方面，国内主要以生产级滚子为主，具备生产级、级滚子的企业相对较少。相较于国际先进的滚子生产加工技术，国内的滚子行业的整体技术工艺还有
24、待提高。目前，公司已拥有精密轴承圆锥滚子四工位高速冷镦工艺及装备技术、高精密圆锥江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 滚子磨削工艺及环保零脱碳热处理工艺技术等多项核心技术。 （四）行业整体竞争格局（四）行业整体竞争格局 1、行业竞争情况、行业竞争情况 （1）客户资源壁垒）客户资源壁垒 目前，在全球范围内，轴承行业已经形成由瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断竞争的态势，国际八大轴承制造商的市场占有率合计已达 70%以上，国内单家企业在全球市场上的份额与八大企业之间均存在较大的差距。因此，是否能够进入国际八大轴承制造商的采购体系对于轴承滚动体生产企业具有重
25、大意义。同时，高端下游客户对生产企业认证的周期较长，如瑞典斯凯孚集团（SKF）的认证周期为两到三年，使得市场的进入壁垒较高。 （2） 生产工艺与技术壁垒生产工艺与技术壁垒 钢球方面，钢球的生产加工较为复杂，需要经历原材料镦压、光球、热处理、磨球、强化、初研、外观检测、涡流探伤、精研等多个环节，且各个工序中不同尺寸规格的钢球所需采用的工艺参数不同，如各尺寸钢球的磨削深度、热处理的淬火回火时间以及钢球表面强化的时间与强化层深度等。 滚子方面，滚子属于非标准件定制加工，生产过程中所需加工的面较多，检测的项次较多，对于生产装备、工艺技术、操作人员技术的要求较高。同时，随着轴承客户对滚动体的加工精度、使
26、用寿命、旋转噪音等性能要求的提高，要求生产企业不断加大研发投入、提高产品品质和产出效率，提高技术专业化程度，具有较高的技术难度，生产工艺与技术壁垒较高。 （3）人才壁垒）人才壁垒 滚动体生产企业的发展离不开兼备专业技术和行业经验的复合型人才。 对于行业新进入企业而言， 复合型人才的培养需要时间以及经验的大量积累。因此，行业内核心人员长期稳定的企业树立起较高的人才壁垒。 （五）公司所处行业与上、下游行业之间的关系（五）公司所处行业与上、下游行业之间的关系 1、 行业与上下游之间的关系行业与上下游之间的关系 轴承滚动体的上游行业主要为轴承钢生产企业， 下游行业主要为包括国际八大轴承企业在内的成品轴
27、承制造商。 本行业与上下游产业关联度较高， 上游行业中的合作供应商一般较为稳定， 下游行业发展直接影响到本行业的技术水平发展状况和市场需求情况，对本行业具有较大牵引和驱动作用。 2、 上游产业发展对行业发展的影响上游产业发展对行业发展的影响 上游轴承钢生产行业基本处于完全竞争的状态，研发、生产技术体系较为完善，产品供应量较为充足，价格体系也较为透明。一方面铁矿石、水、电、石油、焦炭等原料价格的波动将会引起轴承钢的价格变动，从而影响到本行业采购成本和利润水平。另一方面，轴承钢是用来制造滚动体的专用钢材，必须具有高而均匀的硬度和耐磨性以及高的弹性极限，对化学成分的均匀性、非金属夹杂物的含量和分布、
28、碳化物的分布等要求都十分严格，轴承钢的质量直接影响轴承的强度、耐腐蚀性和疲劳寿命等关键质量指标，是所有钢铁生产中要求最严格的钢种之一。 3、 下游产业发展对行业发展的影响下游产业发展对行业发展的影响 由于本行业处于机械制造产业链的中游， 下游产业扩张的需求将直接拉动本行业的发展。 随着下游产业竞争越来越激烈，产品更新换代越来越快，将引领本行业向专业化、规模化的方向发展。由于下游企业的生产要求，企业须建立精细高效的管理制度和流程，开展精细化生产、精细化管理、精细化服务，这也可以使得企业管理效益突出、降本增效显著。 二、二、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期公司主营
29、业务情况 公司的主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售，公司产品为轴承滚动体，包括轴承钢球和轴承滚子，为国内精密轴承钢球领域的龙头企业。目前，公司主要产品为公称直径 0.80mm-100.00mm，精度等级G3-G60 的轴承钢球；以及公称直径 9.00mm-80.00mm，精度等级级、级的轴承滚子。轴承钢球广泛应用于机动车制造领域、精密机床、轻工家电、风力发电、工程机械、航空设备以及其他通用机械设备制造领域中所需的各类轴承中；滚子由于接触面广，极限转速低，主要应用于轨道交通、盾构机、风电主轴、重卡等负荷能力要求较高的领域。 （二）主要业务模式 1、采购模式 江苏力星通用钢球股份有限公司
30、2021 年年度报告全文 12 在采购流程方面，首先由公司下属的统调部汇总销售部门的产品销售预测、当月生产计划以及库存调查结果，编制采购计划，报总经理批准后，由物流仓储部和对外贸易部负责实施采购计划，并在公司的合格供应商名单中选择供应商，如需采购的产品没有合格的供应商，则由技术、质量等相关部门按公司的供方控制程序规定对供应商进行选择、评估和考核等作业。 再者，由公司采购员根据批准的采购计划向选定的供应商拟定采购合同，报公司审核批准。同时，物流仓储部随时对所采购的产品进行进度追踪与监控，对供应商逾期未按时交付的采购产品，由物流仓储部通知供应商，要求其提出纠正与预防措施。最后，公司所采购产品进厂后
31、，由质量检验员和仓库保管员按照检验规程对采购产品进行数量点收、产品质量检验、入库等工作。目前，公司已制定了完善的采购制度、供应商管理和质量保证体系，与各大供应商保持着长期、良好、稳定的合作关系。 在采购价格方面，公司生产所需的原材料主要为轴承钢、化工油品、工装模具、五金电器四大类，其中轴承钢是公司采购的主要原材料。近年来，全球钢材市场价格波动较大，但由于公司所需轴承钢为特种钢，其品质较高，产量较小，应用领域相对固定，吨位价格高于普通钢材价格，使得轴承钢价格受整体钢材市场波动的影响较小。同时，公司与宝钢商贸、中信泰富等主要的特钢生产企业已建立长期的合作关系，采购价格整体较为稳定。在化工油品、工装
32、模具以及五金电器方面，公司与各家供应商已形成多年的购销关系，报告期内上述各原材料的平均价格均较为稳定。 2、生产模式 公司的生产模式主要采用计划+订单的模式，由销售部门定期汇总公司主要客户的采购计划，统调部门安排每个月的供货计划，同时再汇总公司当月收到的其他客户采购订单，形成次月所需的供货量，再下达至生产部门，安排公司次月的生产计划，然后生产部门根据此计划编制生产任务，并组织生产。 3、销售模式 由于下游轴承行业的全球产业集中度较高， 国际上主要的轴承制造商对轴承钢球有严格的质量要求， 在产品实现供货前会有较长时期的质量认证阶段，一旦通过产品质量检测，下游客户将与钢球生产企业建立持续与稳定的供
33、货关系。 销售制度方面，公司下设对外贸易部和国内销售部，分别负责公司国内外的销售和售后服务工作。 销售模式方面，国内销售业务主要通过公司内销部的营销人员开展，分区域负责公司的国内销售业务，主要采用直销模式，公司与客户建立长期稳定的供货关系。公司对外销售主要以直销为主，经销为辅。 销售定价方面，公司根据产品的材质、加工精度以及原材料耗用率，形成各个尺寸、各精度等级的基准价格，在此基础上考虑客户的特殊工艺要求、每年的采购需求等特殊因素，通过谈判来最终确定价格。 （三）主要竞争对手 公司目前主要竞争对手集中在轴承钢球领域，具体情况如下： （1 ）日本椿中岛公司（TSUBAKI ） 日本椿中岛公司最早
34、于 1934 年开始制造钢球， 主要生产钢球和其他精密部件， 为日本最大的精密钢球制造企业。 目前，该公司在日本、美国、波兰、中国等地共建有多家制造厂。2002 年 2 月，日本椿中岛公司在江苏设立椿中岛机械（太仓）有限公司，2006 年收购原重庆钢球有限公司，2017 年收购美国恩恩公司。该公司的轴承钢球产品主要供应斯凯孚（SKF）、恩梯恩株式会社（NTN）、捷太格特株式会社（JTEKT）等大型跨国轴承制造商。 （2 ）山东东阿钢球集团有限公司 山东东阿钢球集团有限公司创立于 1988 年，是一家以钢球-圆锥滚子等轴承配套件为主，并在新能源、钢丝拉拔、专用模具制造、包装等行业快速发展的大型民
35、营科技型企业，系全国钢球行业骨干生产厂家之一，具有完备现代化钢球加工和检测设备，该公司已通过 ISO9001：2000 质量体系认证、ISO/TS：16949 汽车行业专项认证。山东东阿钢球集团有限公司主要生产微小型低噪音轴承钢球，产品尺寸主要在 25.40mm 以下，在国内钢球市场与公司构成竞争。 （四）公司的行业地位 公司轴承钢球销售收入已连续多年排名国内第一，是目前国内唯一一家进入国际八大轴承制造商采购体系的内资企业。同时，公司级轴承滚子已开始大批量生产，级轴承滚子也已通过国家轴承质量监督检测中心检测，开始小批量生产，未来滚子业务将成为公司利润的主要增长点之一。 作为国内精密轴承钢球制造
36、领域的龙头企业， 公司始终将自主研发与工艺创新放在首位， 目前公司已拥有国际领先的精密轴承钢球技术创新能力，系“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国机械工业优秀企业”、“中国江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 工业行业排头兵”、“中国驰名商标”、“制造业单项冠军示范企业”。同时公司为全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书处承担单位。截至2021年12月31日，公司已拥有专利权136项，其中发明专利46项。 三、核心竞争力三、核心竞争力分析分析 1、公司拥有先进的技术水平 公司具备国际先进的轴承钢球生产的全套核心技术及生产工艺， 产品
37、部分性能指标高于国际标准， 多项技术工艺水平国际领先，在精密镦压、连续热处理、钢球表面强化、树脂砂轮精研、轴承滚动体无损多层次检测等方面拥有核心技术。公司充分利用国际积累优势，从德国、日本、比利时、意大利等国家进口了先进的制造、检验设备，精密制造能力领先同业。公司的圆锥滚子产品完成系列产品开发及开始客户测试， 高端专用滚子已通过国家轴承质量监督检测中心检测， 现阶段主要供应斯凯孚、天马、福赛。截至2021年12月31日，公司已拥有专利权136项，其中发明专利46项。同时拥有如吉凯恩集团、斯凯孚集团、捷太格特株式会社、恩梯恩株式会社等全球知名机械零部件制造商作为长期稳定的优质客户，在轴承钢球行业
38、中具有较大的竞争优势。公司先后获评“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国机械工业优秀企业”、“中国工业行业排头兵”，“中国驰名商标”,“制造业单项冠军示范企业”。同时公司为全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书处承担单位。 2、生产管理优势 公司生产实现数字化管理，采用行业领先大数据管理平台，实现生产计划、制造、质量及物流管理全面数字化，确保每批成品球的品质能够对各种质量问题的球批进行精准追溯。公司推行单机智能化、生产线自动化，ABB智能机器人的导入，自我开发的专用智能设备，改善过程，提高生产效率，降低质量风险，节省人力成本，提高自身核心竞争力。同时，公司能
39、够基于各类客户标准进行定制化生产，针对各类客户对轴承钢球的特定性能要求，来调整相关工艺，如风电轴承钢球的前道镦压工艺主要采用进口设备精密热镦工艺，增强球体内部组织的紧密性，满足风电钢球长寿命的要求。 目前，公司已通过汽车行业IATF16949:2016专项认证体系、ISO14001:2015和GB/T24001-2016环境管理体系，建立完善的质量管理体系。公司的核心管理和研发团队都具有二十年以上的钢球行业从业经历，在钢球的制造、生产和销售、业务拓展等方面积累了丰富的经验。 3、公司拥有充足的人才储备，良好的人才培养机制 作为国内钢球行业的龙头企业，公司具备强大的科研技术实力，公司拥有国内行业
40、唯一的一家省级工程技术研究中心江苏省滚动体工程技术研究中心，该中心是公司培养滚动体制造领域专业技术人员的重要基地，同时，公司还建有省级博士后工作实践基地、技能大师工作室，为公司储备了各类专业人才。从成立之初，公司始终本着“以人为本”的核心价值观念，引进技术研发、产品开发、市场营销、经营管理等方面的人才，引入科学适用的人才测评及薪酬体系，进一步优化公司员工结构，形成引得进、用得好、留得住的人才发展环境。通过智能化钢球制造技术改造项目的实施，公司能够充分利用在长三角经济圈的人才区位优势，进一步引进一批高端研发人才、培养一批中高端研发人才，使得公司的人才优势得以延续，这是智能化钢球制造技术改造项目的
41、顺利实施及正常运转的强大基础。 4、原材料的品质优势 在钢球领域，原材料的品质是钢球质量的先决因素，各大跨国轴承制造商通常会对钢球原材料品质有较为严格的要求。目前公司的轴承钢原材料主要分为国产材料和进口材料两部分，供应商均为国际和国内知名的轴承钢生产企业。 在国产材料方面，公司与宝钢特钢公司签订了战略合作协议书，建立了长期稳定的合作关系，双方根据轴承钢球的性能要求，共同研制专用的轴承钢线材，其在氧、钛含量以及夹杂物比例等关键指标上与国际高端轴承钢品质接近。同时在价格上， 宝钢特钢公司同意以优惠的价格优先满足本公司对轴承钢原材料的采购需求， 并且当本公司市场环境发生较大变化时，双方约定共同制定关
42、于价格、质量、新产品开发等协同策略来应对。 在进口材料方面，全球高品质的轴承钢生产商主要为日本大同特殊钢、韩国浦项等钢厂，轴承钢中的线材产品主要用于钢球制造，其中大同特殊钢的轴承钢线材主要稳定供应本公司在内的少数几家企业，产量有限，且采购价格较高于国内外同类产品。目前，本公司与大同特殊钢等钢厂有多年的良好合作关系，这一定程度上保障了公司稳定的供货来源，又能确保部分客户对高端产品的质量要求。 5、公司拥有丰富的海外销售经验 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 公司拥有健全的销售体系和丰富的高端客户资源。一方面，产品除在国内销售外，还出口至美国、德国、法国、日本、韩国等2
43、0多个国家及地区， 公司建立了覆盖全球主要市场的销售及管理团队， 丰富的海内外销售经验为公司产品的销售提供了有力的渠道保障。另一方面，公司是全球最大轴承制造商瑞典斯凯孚集团（SKF）的战略合作伙伴，同时也是国内唯一一家进入国际八大轴承制造商全球采购体系的内资企业。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司在董事会的正确领导及全体员工的紧密合作下，对照公司年初制定的各项目标任务，努力克服新冠肺炎疫情影响，在确保员工健康安全的基础上，积极配合当地政府统一安排，加强疫情防控，贯彻落实公司年初提出的“质量、体系、人才、创新、效益、安环，先行先试、改革引领”工作思路，紧扣市场为导
44、向，调整产品结构，开发新市场，实施创新驱动。公司凭借在行业内的领先地位和竞争优势，营业收入和净利润实现双增长，2021年，公司实现营业收入97,390.47万元，较上年同期增长23.69%。归属于上市公司股东的净利润为9,033.08万元，比去年同期增长49.06%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润7,973.66万元，比去年同期增长39.25%。同时滚子作为公司重点开发的高精尖产品，产能已逐步释放，2021年滚子全年实现销售5,088.28万元，比去年同期增长51.29%。 报告期内，公司具体开展工作重点如下： （1）加快产业布局，提升整体实力 随着钢球需求量的不断增长，专业化、规
45、模化的经营模式逐步成为发展趋势，2021年公司加快国内外滚动体生产和销售业务的产业布局，加快推进公司“国际化”战略的实施，提升力星品牌在世界高端市场的影响力和控制力，更好地服务现有客户与潜在客户。 报告期内， 公司与方城县人民政府签署了 项目投资合作框架协议 。 公司在方城县产业集聚区投资设立了力星钢球 （南阳）有限公司，专业生产与销售高精密轴承钢球，拓展高精密滚动体市场，完善产业布局，以便更好、更快捷的服务客户。 滚子作为公司重点开发的高精尖产品，作为公司的第二支柱产品，在经历初创期，转型期后，正式步入发展期，随着各大客户样品的顺利交付，国内外风电领域的持续火热，公司迎来了新的机遇。2021
46、年，公司全资子公司力星滚子陆续接到了大连SKF、新强联回转支承、Fersa（福赛）、劳拉贡等国内外客户的批量订单；顺利通过了远景新能源的跨终端审核，顺利通过了SKF南高齿项目的跨终端审核；顺利交付沈阳中科院80X80盾构机项目滚子。报告期内，国家强基工程轨道交通用高精度轴承滚子项目正式进入产业化阶段，顺利交付中浙高铁铁路滚子专项产品4类22型号样品，其中352226X3A滚子已装配轴承进行台架测试，为助力中国高铁事业发展贡献力量。通过坚持不懈的工艺摸索，力星滚子已真正实现了一级圆锥滚子的批量稳定生产，同时大型、特大型、异形滚子的工艺突破，也将成为日后滚子产品新的利润增长点。 报告期内，公司与新
47、强联、洛阳LYC、大连冶金签署了战略合作协议，各方发挥各自的特长和优势，在风电、盾构机等关键传动件研发、试制、生产等各环节发挥自身优势，展开深入合作，通过紧密合作，打造共赢、可持续发展的合作伙伴关系。同时，本次合作更有利于推进公司高端精密轴承滚子产业化，突破现有产品精度，提高滚动体细分行业竞争力。 报告期内，为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力和可持续发展能力，公司发布了向特定对象发行A股股票的相关事项。公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过35,000.00万元，用于年产6,000吨精密滚动体项目、年产800万粒高端大型滚动体扩建项目以及补充公司流动资金。本次向特定对象发行A股股票
48、相关事项已收到中国证券监督管理委员会出具的关于同意江苏力星通用钢球股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可2022502号）。 （2）质量监督，实施精品制造 质量是企业的灵魂，过程管理是精品制造的前提，是企业发展的动力，2021年，公司进一步优化生产流程，改善工艺技术，加强过程质量监督管理及帮扶，深入开展三层审核活动，提高全员过程质量意识，前后工序追溯制持续发挥作用，外部引进质量管理高级人才，促进分公司产品在质与量上稳中有进，2021年公司外部退货总数比去年同期减少15.2%。2021年，通过与SKF、舍弗勒等重要客户积极沟通，实施客户技术标准评审、进行可行性分析，规范检测标准、采购
49、要求、产品图纸参数规范等，进一步提升产品质量，并取得了积极的成效。报告期内，公司顺利通过了重要国内外客户的现场审核。企业实施卓越绩效管理推广，通过了专家评审，获得了“如皋市长质量奖”。 江苏力星通用钢球股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （3）加强工艺装备研发创新，推动公司技术进步 报告期内，公司密切关注国内外轴承钢球和滚子的新产品和新工艺，完善公司技术研发体系，提高技术开发效率，赶超国际先进，积极拉开与竞争对手差距。不断增加技改投入，不断提高设备装备水平，在新技术、新工艺多方面不断进步，促进现有产品的技术改进和产品转型升级，进一步提高产品质量和工艺水平，提高企业的核心竞争力和经济效
50、益，实现可持续较快发展。2021年，公司研发投入5,014.14万元，同比增长34.58%。2021年工艺技术及装备部门设立了持续改进项目15项，涉及质量改进、体系改善、工装设备创新等诸多方面。2021年，累计申请专利19项，其中发明专利9项，获得授权专利16项，其中发明专利3项，被评为知识产权密集性企业，精密小微球单机智能化加工工艺技术和设备日趋完善。 在各分公司与相关职能部门通力合作下，自动车削能力改进和提升、成品包装防锈油过滤系统、大数据系统升级等成果显现，高品质精密滚动体关键技术获江苏省科技进步奖二等奖，轨道交通用精密滚动体项目顺利通过国家验收。 2021年，组织、人事、工资、产品、市