《天龙集团：2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天龙集团：2021年年度报告.PDF（214页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 1 广东天龙科技集团股份有限公司广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-021 2022 年年 04 月月 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯毅、主管会计工作负责人陈东阳及会计机构负责人(会计主管人员)廖惠娇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未
2、来计划等前瞻性陈述的，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求： 公司运营过程中面临以下风险因素可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生重大不利影响，如：客户变动风险、媒体合作风险、数据来源及使用合法合规性风险、数据安全风险、个人隐私保护法规变化的风险等。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 749,871,950 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股
3、 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0 股。 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1111 第四节第四节 公司治理公司治理 . 4343 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 6363 第六节第六节 重要事项重要事项 . 6666 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 8585 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .
4、 9292 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 9393 第十节第十节 财务报告财务报告 . 9494 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、 载有公司法定代表人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告原件； 5、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：董事会办公室 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文
5、5 释义释义 释义项 指 释义内容 天龙集团、公司或本公司 指 广东天龙科技集团股份有限公司 广东天龙 指 广东天龙油墨有限公司，系天龙集团全资子公司 北京天虹 指 北京市天虹油墨有限公司，系天龙集团全资子公司 上海亚联 指 上海亚联油墨化学有限公司，系天龙集团全资子公司 杭州天龙 指 杭州天龙油墨有限公司，系天龙集团全资子公司 青岛天龙 指 青岛天龙油墨有限公司，系天龙集团全资子公司 成都天龙 指 成都天龙油墨有限公司，系天龙集团全资子公司 云南天龙 指 云南天龙林产化工有限公司，即原云南林缘林产化工有限公司，系天龙集团控股子公司 天龙精细化工 指 广东天龙精细化工有限公司，系天龙集团控股子
6、公司 美森源林产 指 云南美森源林产科技有限公司，系天龙集团控股子公司 松源林产 指 广西金秀松源林产有限公司，系天龙集团控股子公司 广州橙果 指 广州橙果广告有限公司，系天龙集团控股子公司 北京智创 指 北京智创无限广告有限公司，系天龙集团全资子公司 优力互动 指 北京优力互动数字技术有限公司，系天龙集团全资子公司 品众创新 指 指北京品众创新互动信息技术有限公司，原名北京煜唐联创信息技术有限公司，系天龙集团全资子公司，品众互动为品众创新所属的业务主体主要经营品牌 品众互动 指 北京品众互动网络营销技术有限公司， 系天龙集团全资子公司品众创新之全资子公司 北京吉狮或吉狮互动 指 北京吉狮互动
7、网络营销技术有限公司， 系天龙集团全资子公司品众创新之全资子公司 江苏品致 指 江苏品致互娱网络科技有限公司，系天龙集团全资子公司品众创新之全资子公司 上海奇搜 指 上海奇搜网络科技有限公司，系天龙集团全资子公司品众创新之全资子公司 三影互动 指 北京三影互动科技有限公司，系天龙集团控股子公司 快道互动 指 北京快道互动网络科技有限公司，系天龙集团控股子公司 海南吉狮 指 海南吉狮互动网络营销技术有限公司， 系天龙集团二级全资子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司之全资子公司 海南品众 指 海南品众互动网络营销技术有限公司， 系天龙集团二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司之全资子公司
8、 上海品众 指 上海品众企业发展有限公司， 系天龙集团全资子公司北京品众创新互动信息技术有限公司之全资子公司 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 海南乾乾 指 海南乾乾网络科技有限公司， 系天龙集团全资子公司北京品众创新互动信息技术有限公司之控股子公司 上海品慧 指 上海品慧商务服务有限公司（原名上海梓奇信息科技有限公司），系天龙集团全资子公司北京品众创新互动信息技术有限公司之全资子公司 年年有娱 指 指天津年年有娱信息技术有限公司， 系天龙集团全资子公司北京优力互动数字技术有限公司之控股子公司 兔子轻云 指 指兔子轻云（北京）科技有限公司，系天龙集团参股子公司 广东天
9、龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天龙集团 股票代码 300063 公司的中文名称 广东天龙科技集团股份有限公司 公司的中文简称 天龙集团 公司的外文名称（如有） GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD 公司的法定代表人 冯毅 注册地址 广东省肇庆市金渡工业园内 注册地址的邮政编码 526108 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广东省肇庆市金渡工业园内 办公地址的邮政编码 526108 公司国际互联网网址 http:/ 电子
10、信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晶 秦月华 联系地址 广东省肇庆市金渡工业园内 广东省肇庆市金渡工业园内 电话 0758-8507810 0758-8507810 传真 0758-8507823 0758-8507823 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网()、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 公司年度报告备置地点 广东省肇庆市高要区金渡工业园公司董事会办公室 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度
11、报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 陈长春 胡绪峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 10,641,504,276.83 10,674,947,586.6
12、3 -0.31% 8,673,655,780.29 归属于上市公司股东的净利润（元） 124,628,341.64 122,516,983.11 1.72% 76,186,204.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 61,847,133.83 56,978,709.63 8.54% 31,758,808.38 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,865,039.22 82,969,637.71 -96.55% -26,292,262.24 基本每股收益（元/股） 0.1693 0.1680 0.77% 0.1049 稀释每股收益（元/股） 0.1660 0.1663 -
13、0.18% 0.1049 加权平均净资产收益率 9.50% 10.67% -1.17% 7.45% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 3,424,824,056.60 3,179,880,580.88 7.70% 2,753,289,356.18 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,395,337,164.19 1,231,777,565.42 13.28% 1,073,253,708.67 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰
14、低者为负值 是 否 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,755,691,576.07 2,642,397,436.22 2,470,812,515.85 2,772,602,748.69 归属于上市公司股东的净利润 28,762,865.45 45,179,715.11 30,970,582.07 19,715,179.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,270,216.30 36,411,649.11 13,932,545.65 -1,7
15、67,277.23 经营活动产生的现金流量净额 -54,762,223.57 -138,623,763.30 179,324,375.96 16,926,650.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时
16、按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,210,745.24 -44,167.66 231,126.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定
17、、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 55,546,651.49 63,659,444.47 40,354,495.89 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,195,736.68 5,448,610.48 13,099,909.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,690,444.58 7,387,515.91 739,895.10 减：所得税影响额 8,094,955.55 9,316,870.89 6,318,169.05 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 少数股东权益影响额（税后） 1,345,924.15 1,596,258.
18、83 3,679,861.79 合计 62,781,207.81 65,538,273.48 44,427,396.43 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨
19、论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务 1、公司经营范围和主营业务 公司是专注于互联网营销服务和精细化工产品制造的现代企业集团， 主营业务包括互联网营销板块、 油墨化工板块和林产化工板块。公司互联网营销板块主要从事信息流、搜索引擎、手机厂商等媒体的互联网广告代理业务，为广告主提供互联网广告相关的专业媒介运营服务，包括广告投放策略定制、广告内容创意制作、媒介计划制定、媒介采购、短视频制作、电商直播、流量运营优化、媒介执行、效果评估、数据闭环迭代反馈等，同时也为广大客户提供全方位定制化的移
20、动营销解决方案以及社会化全案营销服务。林产化工板块主要从事松香、松节油以及二氢月桂烯、月桂烯、蒎烯、莰烯、歧化松香、松油醇等林化深加工产品的生产及销售， 产品广泛应用于清洗剂、 消毒剂、 香精香料、 汽车轮胎、 医药中间体等精细化工领域。公司在全国设有四大林产化工产品生产基地，产品销往全国并出口欧美、日本、中东、东南亚。油墨化工板块主要从事环保油墨的生产和销售，产品包括水性油墨、环保型溶剂油墨、水性及丙烯酸固体树脂和水性光油等，公司油墨产品主要面向外包装印刷企业，用于瓦楞纸箱、食品、日用品、医药外包装等的印刷。公司在肇庆、杭州、成都设有生产基地，产品覆盖全国并销往海外。 报告期内的公司主营业务
21、未发生重大变化。 2、公司主要经营模式 互联网营销经营模式 公司互联网营销业务主要采购互联网媒体平台如巨量引擎、腾讯、百度、vivo、360、OPPO、快手、阿里等主流媒体的广告资源， 包括信息流、 搜索引擎广告等竞价资源与部分非竞价资源。 公司与媒体签署合作协议， 约定媒体资源、 合作时间、数据推广方式、数据统计方式、结算方式、返利政策等事项。公司根据上年度业绩完成情况、主要客户合作及需求情况、当年度媒体任务及代理政策等因素进行业绩预估并合理确定目标量级， 与媒体平台确定当年任务量， 并根据客户的投放需求选择对应媒体执行。 媒体资源采购定价模式分竞价模式与非竞价模式。 竞价模式主要是指公司在
22、媒体代理商平台上通过竞价获得不同位置媒体资源， 竞价价格通常因广告位置及稀缺程度处于浮动状态； 非竞价模式主要是指公司依据与媒体的协商固定价格进行交易。目前公司大多数媒体资源采购采用竞价模式。 媒体通常按照一定标准对代理商投放广告的实际消耗金额进行一定程度上现金或非现金形式的返还。 公司从事互联网媒体精准营销业务，代理客户进行媒体投放，并为客户投放的效果负责。公司着力打造全案整合营销服务商，根据广告主实际需求提供媒介采买、效果优化、全案策划、短视频制作、电商直播、咨询投放、创意制作、效果监测、技术支持等服务，同时也为广大客户提供全方位定制化的移动营销解决方案以及社会化全案营销服务。 公司结合上
23、游媒体的采购政策以及媒体公司对客户提供服务的综合评估，形成对客户的最终返货以及返点政策。 林产化工经营模式 公司林产化工主要原料分为两类，其中第一类为松脂和松香原料，用于生产松节油、松香深加工产品（歧化松香、松香树脂等）；第二类为松节油，用于进一步深加工生产蒎烯、莰烯、月桂烯、二氢月桂烯、松油醇等精细化工产品。公司向脂农采购松脂，通过各种工艺生产制造成松香、松节油等，或以松香、松节油为原料再深加工为歧化松香、歧化松香钾皂、蒎烯、月桂烯、二氢月桂烯、莰烯等产品。 公司林化产品的销售以直销为主、 经销为辅。 公司凭借严格的出厂标准和稳定的产品质量， 获得了下游终端客户的认可，主要采取直销与终端客户
24、进行交易，小规模交易则通过经销商进行销售。公司林化产品兼顾境内、外市场，境外市场主要为欧美、日本、中东、东南亚等。 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 油墨化工经营模式 公司向市场采购合成树脂所需的各种化工原料，通过聚合工艺自制各类树脂，再经过配料、研磨、搅拌、调浆等生产环节，将所采购的颜料、溶剂、助剂配制成油墨，向下游印刷企业提供专业油墨产品。 公司水性油墨产品主要面向瓦楞纸箱、礼品纸、餐巾纸、卫生材料等印刷企业，采用直接销售与“驻厂服务”相结合的销售模式。溶剂油墨产品主要面向医药包装、食品包装、卫材包装等印刷企业，采用直销模式，公司提供相关使用手册，同时按需提供上
25、门售后支持服务。 报告期内， 油墨板块持续推进调墨房 2.0 建设， 以自动配色系统驱动调墨管理标准化升级。 公司销售采用事业部统筹规划，公司及各子公司分区管理的模式。公司分别在肇庆、成都、杭州建立了生产基地，通过各生产基地向周边省市进行辐射，形成了全国性的营销网络。 （二）行业发展概况（二）行业发展概况 1、互联网营销市场状况、互联网营销市场状况 （1）互联网营销市场现状 根据中国互联网络信息中心 （CNNIC） 数据， 2016至2021年中国网民规模以及移动网民规模呈逐年增长态势。截至2021年12月，中国互联网用户达到10.32亿，互联网普及率达73%；移动网民规模为10.29亿，移动
26、网民渗透率达99.7%。高渗透率为互联网服务行业的发展提供了良好的基础，用户端的消费需求呈现出多样化，促进网络服务行业供给端的生态不断丰富。 网络广告从2015年起经历了一段高速发展的时期，根据艾瑞咨询数据，中国网络广告市场规模从2015年的2,184.5亿元增长到2020年的7,666亿元，年均复合增长率28.54%。据CTR央视研究院最新发布的调查报告结果显示，2021年中国广告市场呈现恢复性增长，2021年上半年广告刊例花费同比增幅达23%。 随着移动互联网技术不断发展、移动互联网基础设施以及智能手机等互联网移动终端的不断普及，我国移动互联网行业在近几年飞速发展，大量互联网用户从PC端向
27、移动端转移。其中，以信息流广告为代表的移动互联网媒体凭借流量资源巨大、用户捕捉准确等特性深得广告主青睐。作为行业的新兴增长点，移动互联网营销行业的发展加快网络广告市场结构调整。根据艾瑞咨询2021年中国网络广告年度洞察报告，2020年移动广告市场规模达到6,725亿元，占到互联网广告市场的87.7%，预计2022年中国移动广告市场规模将超万亿元。 互联网营销行业呈现特点如下： 创“新”“时”速快。无论品牌客户、广告公司创意还是营销品牌，每天都在追“新”和变“新”，唯有新的角度，新的内容，新的营销方式才能不断吸引消费者眼球，打破行业产品的同质化，与消费者建立情感和人性化的链接，形成品牌与消费者稳
28、固的品牌好感度和依赖度。同时新媒体和内容营销对于“时”的要求尤为苛刻，抓热点的时刻、响应的时刻、发布的时刻等等，都会影响消费者的沟通、品牌客户的评估和营销效果的评估。 整合趋势明显。越来越多的品牌追求沟通链路后达成实效营销，使品牌营销预算KPI的评估更多地与品牌销售与购买意向驱动相链接，而不仅仅是打造传播的眼球效应。 媒体分散性趋势。随着自媒体时代的来临，越来越多的垂直类自媒体在营销中成为传播的核心力量，为品牌带来意想不到的传播效应和销售转化效应。 营销链路缩短。电商直销等模式带动营销节点的多样化，同时也缩短了从营销到售卖的链路，消费者在产生品牌好感度的第一时间即可转化成购买的行为。 （2）互
29、联网营销市场展望 互联网媒体营销形式不断更新，据CTR央视研究院最新发布的调查报告结果显示，2021年国内营销投放前五名顺序排名分别是短视频、信息流、直播、大V/公众号和搜索广告。 随着互联网渗透率的持续提升，内容营销成为商家发力方向，广告主更加倾向于紧跟流量趋势精准投放广告，效果类广告快速增长；电商直播迅速发展，直播成电商标配营销渠道，网红经济带动“直播电商营销”快速发展，短视频平台成为电商直播领域的主力竞争者；社交广告市场有望扩大。 短视频、直播等新营销模式契合用户消费群体，注重内容化，预计营销市场将会有进一步增长空间。艾瑞咨询预计，2025年我国移动广告规模将达到1.7万亿元，短视频和直
30、播广告将达到4600亿元的量级，复合增速将超过30%。 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 2、林产化工市场状况、林产化工市场状况 （1）国内林产化工市场现状 林产化工是我国十大林业产业之一，产业规模近万亿元，其中，松香、松节油产业链是我国林产化工的重要支柱行业。 松香是国民经济各生产部门一种重要物资，是林产工业的主导产品之一，主要可用于胶粘剂工业、油漆涂料、油墨工业、橡胶工业、电气工业等。松节油是松科松属植物分泌的松脂经过蒸馏得到的挥发油，是由萜烯类化合物组成的液体混合物，主要成分是-蒎烯和-蒎烯。松节油组分分子可以提供C10或C15分子骨架，并同时提供多元环及桥环
31、、环外或环内双键等，具有活泼的化学反应性能和独特的芳香气味，因此成为重要的天然化工原料，特别是在合成樟脑、冰片等化学中间体和合成香料原料的生产过程中发挥着不可替代的作用。松节油主要运用于医用行业、农用行业、增塑剂行业等。 林产化工行业高度市场化，产业集中度日益提高。在初级产品方面，林产化工企业数量多、规模小，竞争激烈，而在深加工领域，具备核心技术的大规模企业较少。行业内公司向着高附加值、产品深加工的方向进行发展。 （2）林产化工市场展望 国家明确林产化工行业向着更加精细化方向发展，促进国内林产化工行业由低科技含量向高科技含量升级，由传统的单纯开发木材向资源综合开发转变，由单一、传统型企业向联动
32、、现代型企业转变。因此，行业内更多细分领域的市场容量将被开拓释放，整体市场将会扩容。 公司所处的松香行业经过长期发展，目前产品种类繁多，已被广泛应用于胶粘剂工业、油墨工业、油漆涂料工业、橡胶工业、造纸工业、医药工业及食品工业等领域。随着我国松香产品下游行业稳定发展，预计未来我国松香产品市场需求将继续保持增长。 3、油墨化工市场状况、油墨化工市场状况 （1）油墨市场现状 伴随着全球经济发展及科学技术进步，全球油墨制造业产量不断上升，行业集中度显著提高。根据中国产业信息网的分析， 全球前10大油墨企业已占全世界70%以上的市场份额， 美国、 中国、 日本和德国成为世界主要的油墨生产国和消费国。根据
33、普华有策2021-2026年油墨行业细分市场分析与前景预测报告，近年来，全球油墨年产量约为420至450万吨，其中我国油墨产量约占全球油墨总产量的17%，已成为全球第二大油墨生产制造国。根据中国油墨协会的数据，近年来我国油墨行业年产量整体呈现稳中有升的趋势，油墨年产量从2012年的61.5万吨增长至2019年的79.4万吨， 2020年产量约80万吨。 我国油墨行业近年进出口总额持续减少。2020年油墨行业进出口总额为26.73亿元，同比下降0.98%，其中进口金额为20.40亿元，同比增长3.6%；出口总额为6.33亿元，同比下降13.4%。值得注意的是，我国油墨行业长期处于贸易逆差状态。受
34、新冠疫情的影响，海外油墨市场需求下滑，我国油墨出口金额大幅下降，贸易逆差进一步扩大，2020年我国油墨行业贸易逆差为14.07亿元，同比增长13.72%。 近年来，在国家环保政策、淘汰落后产能等政策的推动下，许多低产能、高污染的油墨企业纷纷被市场淘汰，技术和生产实力较强的企业通过扩大生产，提升技术水平抢占市场，行业的市场集中度有所提升。 （2）油墨市场展望 印刷行业以及包装行业是油墨行业的下游产业。包装印刷广泛服务于国民经济和社会生活的各个行业，如食品饮料、日化、电子通讯、烟草、医药、服装等领域。近年来，随着我国国民经济的快速增长，我国包装印刷行业得到了迅速发展，尤其是食品、饮料、日化、医药、
35、电子等消费品包装印刷市场的发展较快。“十三五”期间，伴随着我国食品工业、医药产业、电子信息业等行业的快速发展，我国消费品包装印刷市场的发展前景将会更加广阔。随着我国经济发展、油墨行业技术创新以及国家政策的扶持，我国油墨行业中的优质产品将实现进口替代，这将导致我国油墨市场结构发生改变，国内企业将占有更多市场份额。 2021年11月工信部印发“十四五”工业绿色发展规划，提出“聚焦一大行动、构建两大体系、推动六大转型、实施八大工程” 的整体工作安排， 以实施工业领域碳达峰行动为引领， 着力构建完善的绿色低碳技术体系和绿色制造支撑体系，为“十四五”工业绿色发展描绘了蓝图。随着我国经济发展新要求、油墨行
36、业技术创新以及国家政策的扶持，我国油墨市场结构逐渐发生变化，行业中的优质产品将实现进口替代，国内企业将占有更多市场份额。此外，我国油墨行业将更注重于调整产品结构，主要在于提高生产集中度，加大研发力度，提高科技含量和产品质量及产品的稳定性，使之更好地适应当今多广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 色、高速、快干、无污染、低消耗的现代化印刷业需要。 （三）行业竞争情况（三）行业竞争情况 1、互联网营销板块、互联网营销板块 （1）行业市场竞争格局 互联网营销行业是一个充分竞争的行业，随着互联网营销行业市场规模增速放缓，行业内公司将会由增量竞争转变为存量竞争，提高了行业竞争的激
37、烈程度，主要表现为资源上的竞争和技术水平的竞争。 资源竞争体现在客户资源竞争、网络媒介资源竞争。随着互联网营销市场逐步由增量市场转变为存量市场，开发新客户难度逐渐增加，对于现有市场客户资源的争夺则变得极具战略性。行业企业一方面通过提高效率、降低成本的“一站式”互联网营销服务来吸引大客户， 另一方面通过提高媒介购买量， 增强投放渠道丰富性及媒介购买价格优势来吸引中小型客户。互联网媒介是传播互联网营销信息的重要渠道， 是公司开展互联网营销服务的关键要素， 随着互联网营销行业市场化程度提高，国内市场媒介资源的争夺将愈来愈激烈。 技术竞争最终体现为向客户提供的服务质量和服务能力的竞争。目前，互联网广告
38、的投放需要涉及海量信息数据的采集、记录、分析、应用和优化等，因此互联网营销行业对公司技术水平有较高的要求，行业内公司都重视网络营销技术的开发和应用。 （2）公司竞争地位分析 公司凭综合实力在互联网营销行业占据重要地位，公司下属子公司品众创新专注于互联网广告精准营销服务，公司成立十三年来，坚持以用户行为变迁为依据，动态紧跟媒体流量变化，为广告主提供互联网广告相关的专业媒介运营服务，包括广告投放策略定制、广告内容创意制作、媒介计划制定、媒介采购、流量运营优化、媒介执行、效果评估、数据闭环迭代反馈等服务，报告期内，品众创新开始为一些品牌客户定制全域流量广告投放及运营服务，不仅包括用户流量的精准采购，
39、还将业务延申至平台用户的整个经营过程。媒体资源方面，品众创新继续深耕搜索引擎媒体、信息流媒体和手机厂商媒体三大广告业务板块，核心代理行业内大流量头部媒体包括：百度、腾讯、巨量引擎、360、vivo、阿里、OPPO等。报告期内，品众创新或其作品分别获得巨量引擎“W.AWARDS 金网奖-金奖”、“巨量引擎-长效经一个合作伙伴-共擎奖”、百度视频创意大赛一等奖”、“2021Q1融聚创新奖快手”、“ 2021Q1领创开拓奖”、“2021Q2融聚创新奖”、“2021Q2品牌突破奖”、“百度金网奖案例大赛银奖”、“2021年百度热AI年度大赛-开拓先锋奖”、“阿里2021年最佳贡献代理商奖”等数字营销领
40、域多个重量级大奖及各种行业大奖。 公司下属品牌“优力互动” 深耕行业15年，持续服务于世界五百强的如梅赛德斯奔驰、惠普、可口可乐、联合利华等国际知名企业，形成了专业有素的服务体系，在行业内创造了良好口碑。2020年优力互动加入中国4A协会成为会员，自2016年以来，为客户在各大营销类奖项中获得超过70座奖杯。报告期内，优力互动作品分别获得“金鼠标金奖跨界联合营销类/安慕希/“Dice Kayek 安慕希 悦游”时尚跨界三方联名”、“IAI金奖C3技术营销C302小程序，可口可乐，可口可乐+会员小程序”、 “IAI银奖C2创意营销C204媒体及其他，每益添X南方周末开学季营销”、“金瞳奖金奖内容
41、营销类，安慕希用根棍儿撬动的夏季逆势营销”、 “ 虎啸奖铜奖场景营销类，京东金融一个懂金融的朋友social传播”、“媒介360金奖最佳泛娱乐奖 伊利QQ星拆盲盒奶挑战吉尼斯”、“ 媒介360金奖最佳传播奖 惠普电脑抖音潮科技内容运营”等行业大奖。 2、林产化工板块、林产化工板块 （1）行业市场竞争格局 目前，林产化工行业高度市场化，产业集中度日益提高。在初级产品方面，林产化工企业数量多、规模小，竞争激烈，而在深加工领域，具备核心技术的大规模企业较少。行业内公司向着高附加值、产品深加工的方向进行发展。 （2）行业竞争地位分析 公司主要是为终端消费品或接近于终端消费品的生产企业提供重要原料，在林
42、产化工产品深加工领域已具备歧化松香、蒎烯、 月桂烯和二氢月桂烯等产品的生产技术。 随着林产事业部的不断发展壮大， 林化子公司相较于同行业其他中小型公司，能提供更优质的初加工产品与深加工产品，有效满足客户差异性需求。子公司天龙精细化工获得“广东省林业龙头企业”、广东省工业和信息化厅、 广东省财政厅、 海关总署广东分署、 国家税务总局广东省税务局联合颁发的“省级企业技术中心”称号；子公司松源林产获得广西壮族自治区工业和信息化厅颁发的2021年度“专精特新”中小企业、 “广西壮族自治区农业产业化重广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 点龙头企业”、“广西名牌产品”、“自治区级
43、林业产业重点龙头企业”等称号；子公司美森源林产获云南省工业和信息化厅颁发的“云南省省级专精特新成长企业”称号。 3、油墨化工板块、油墨化工板块 （1）行业市场竞争格局 目前，油墨行业具有高度竞争、产业集中度日益提高等特点。油墨行业中的竞争者包括境外企业和境内企业，境外企业包括迪爱生集团（DIC）、东洋油墨等。 油墨行业与下游印刷行业具有高度的契合性，印刷行业“十三五”规划当中明确指出，安全、环保、绿色是行业发展的主方向。行业内知名公司能够凭借自身在行业内地位以及综合实力来应对产品转型、产品更新迭代的压力；行业内中小型公司可能因成本提高、利润压缩、产品迭代困难等因素而被市场淘汰，油墨行业竞争格局
44、将会呈现出“强者恒强”的局面。 （2）行业竞争地位分析 公司自成立以来专注于为包装印刷企业提供高质量印刷油墨，据油墨协会统计，公司油墨产量连续多年位居国内油墨行业前五，油墨销售收入和利润总额居国内油墨行业前十，“天龙牌”水性油墨市场份额连续多年处于国内水性油墨市场的前列，“天龙牌”环保型溶剂油墨产品也占有重要的市场地位。报告期内，公司主要油墨子公司广东天龙油墨有限公司享有油墨行业“十三五油墨行业十强企业”、“新中国成立70周年优秀油墨企业”、国家知识产权局颁发的“国家知识产权优势企业”、广东省工业和信息化厅、广东省财政厅、海关总署广东分署、国家税务总局广东省税务局联合颁发的“广东省省级企业技术
45、中心”等荣誉称号。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求： （1）互联网营销收入整体情况 单位:元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 互联网营销收入合计 9,325,711,761.07 87.64% 9,772,283,150.20 91.54% -4.57% （2）广告主所处的主要行业领域 单位:元 行业领域 2021 年 2020 年 同比增减 收入金额 占营业收入比重 收入金额 占营业收入比重 网
46、络服务 1,631,482,236.36 15.33% 946,808,668.25 8.87% 72.31% 软件 1,493,624,116.14 14.04% 1,147,920,643.76 10.75% 30.12% 游戏 1,333,673,853.70 12.53% 2,539,550,660.80 23.79% -47.48% 注：对于面向广告主的业务类型（包括需求方平台、广告交易平台、互联网营销方案策划、内容制作、投放代理等），说明广告主所处的主要行业领域，列示收入占比在 10%以上的行业名称、收入金额及占比。 （3）直接类客户和代理类客户情况 单位:元 客户类型 2021
47、年 2020 年 客户数量 收入金额 客户留存率 客户数量 收入金额 客户留存率 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 直接类客户 9,882 7,592,702,691.97 72.15% 7,925 5,892,555,171.31 57.54% 代理类客户 871 1,733,009,069.10 17.37% 1,962 3,879,727,978.89 41.52% （4）其他需披露内容 收入来源分析 收入金额 占收入总额的比例 移动端收入 7,483,014,474.89 70.32% 非移动端收入 1,646,662,177.64 15.47% 自媒体收入
48、 92,999,254.96 0.87% 其他收入 103,035,853.58 0.97% 合计 9,325,711,761.07 87.64% 合作媒体分析 收入金额（不含税） 占收入总额的比例 门户网站 11,819.83 0.00% 搜索平台 2,256,508,014.35 21.20% 应用开发商 176,023,182.39 1.65% 信息流媒体平台 6,000,107,801.10 56.38% 其他 893,060,943.40 8.39% 合计 9,325,711,761.07 87.64% 根据计费方式和媒体平台区分的媒体采购情况 采购金额（含税） 占采购总额的比例 包
49、断计费 搜索平台 199,897,011.85 1.87% 信息流 617,348.46 0.01% 其他 27,234,725.43 0.25% 包断计费小计 227,749,085.74 2.13% 流量计费 门户网站 58,840,236.50 0.55% 搜索平台 2,031,671,898.46 19.02% 应用开发商 779,560,535.14 7.30% 信息流 6,107,350,172.98 57.17% 其他 49,235,249.25 0.46% 流量计费小计 9,026,658,092.32 84.50% 其他方式 9,276,592.60 0.09% 合计 9,2
50、63,683,770.66 86.71% 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 报告期内公司互联网营销业务经营情况： 公司互联网营销板块主要从事信息流、搜索引擎、手机厂商等媒体的互联网广告代理业务，为广告主提供互联网广告相关的专业媒介运营服务， 包括广告投放策略定制、 广告内容创意制作、 媒介计划制定、 媒介采购、 流量运营优化、 媒介执行、效果评估、数据闭环迭代反馈等，同时也为广大客户提供全方位定制化的移动营销解决方案以及社会化全案营销服务。 报告期内，国家相继出台部分行业政策，对游戏、教育、金融等行业加强监管，相关行业广告主客户减少营销投放，削减广告投放预算，导致公