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1、 2021 年年度报告 1 / 165 公司代码：600652 公司简称：*ST 游久 上海游久游戏股份有限公司上海游久游戏股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 165 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会
2、会议。董事会会议。 三、三、 中准中准会计师事务所会计师事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人谢鹏谢鹏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王新春王新春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东周耀东声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计
3、，2021 年度公司合并报表净利润-75,819,857.86 元，归属于母公司股东的净利润-75,819,857.86 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润-887,488,307.22 元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金
4、情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”内进行了详细描述，敬请查阅。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 165 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简
5、介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 36 第六节第六节 重要事项重要事项. 37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 45 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 50 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 50 第十节第十节 财务报告财务报告. 51 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过
6、的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 165 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 游久游戏、公司、本公司 指 上海游久游戏股份有限公司 天天科技、控股股东 指 天天科技有限公司 大连卓皓 指 大连卓皓贸易有限公司 游久时代 指 游久时代（北京）科技有限公司 上海琳万 指 上海琳万文化传媒有限公司 北京信托 指 北京国际信托有限公司 荣联公司 指 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 游龙腾 指 北京游龙腾信息技术有限公司 上海紫
7、钥 指 上海紫钥信息技术有限公司 上海唯澈 指 上海唯澈投资管理有限公司 游久电竞 指 西安游久电竞产业科技有限公司 盛月网络 指 上海盛月网络科技有限公司 中准会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2021 年度、2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海游久游戏股份有限公司 公司的中文简称 游久游戏 公司的外文名称 SHANGHAI U9 GAME CO.,LTD 公司的外文名称缩写 U9
8、 GAME 公司的法定代表人 谢 鹏 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许鹿鹏 姜迎芝 联系地址 上海市肇嘉浜路666号 上海市肇嘉浜路666号 电话 021-64710022转8301 021-64710022转8105 传真 021-64711120 021-64711120 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市石门二路333弄3号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市肇嘉浜路666号 2021 年年度报告 5 / 165 公司办公地址的邮政编码 200031 公司网址 http:/ 电子信箱 U
9、四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（https:/）、证券日报（http:/） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上交所、公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 *ST游久 600652 ST游久/*ST游久/游久游戏/爱使股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 签字
10、会计师姓名 宋连作、张宇力 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 15,827,347.63 12,341,623.10 28.24 166,821,753.54 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 10,566,625.22 10,220,231.53 3.39 / 归属于上市公司股东的净利润 -75,819,857.86 -27,461,900.22 不适用 17,179,187.
11、49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -73,312,846.86 -44,105,072.32 不适用 -96,314,760.94 经营活动产生的现金流量净额 -51,045,115.09 -14,522,223.43 不适用 -40,412,181.91 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司1,672,933,967.06 1,751,801,304.13 -4.50 1,733,800,086.13 2021 年年度报告 6 / 165 股东的净资产 总资产 1,809,345,350.74 1,834,720,309.9
12、0 -1.38 1,882,133,736.25 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.09 -0.03 不适用 0.02 稀释每股收益（元股） -0.09 -0.03 不适用 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.09 -0.05 不适用 -0.12 加权平均净资产收益率（%） -4.43 -1.58 减少2.85个百分点 1.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.28 -2.53 减少1.75个百分点 -5.59 报告期末公司前三年主要会计
13、数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用
14、 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 5,729,193.23 293,480.59 2,606,436.83 7,198,236.98 归属于上市公司股东的净利润 -9,265,232.83 6,634,744.26 -11,341,505.88 -61,847,863.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -14,137,926.11 6,336,172.88 -12,870,384.91 -
15、52,640,708.72 经营活动产生的现金流量净额 -18,773,675.61 -7,746,603.44 -5,404,618.08 -19,120,217.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 165 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -6,357.12 1,221.24 93,833,353.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的
16、政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 113,422.80 公司收到的政府补助资金 542,505.41 3,307,538.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初
17、至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -540,483.58 持有的交易性金融资产以及其他非流动金融资产公允价值变动损益 -4,560,029.04 16,502,168.85 单独进行减值测试的应收 14,281,918.32 2021 年年度报告 8 / 165 款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后
18、续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,073,593.10 6,377,556.17 -149,112.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计合计 -2,507,011.00 16,643,172.10 113,493,948.43 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的
19、项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 银行理财产品 344,694,080.15 364,512,053.44 19,817,973.29 15,618,093.51 申万宏源集团股份有限公司 12,545,280.00 12,165,119.00 -380,161.00 -380,161.00 上海银行股份有限公司 20,479,546.08 18,624,892.31 -1,854,653.77 -1,854,653.77 上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙） 1,541,457.00 691,83
20、8.00 -849,619.00 -849,619.00 北京信托 945,961,989.57 946,947,700.00 985,710.43 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 179,524,020.37 173,069,579.16 -6,454,441.21 Fubo TV,Inc. 107,210,919.00 -107,210,919.00 太仓聚一堂网络科技有限公司 北京榴莲娱乐文化传播有限公司 948,374.63 727,150.79 -221,223.84 2021 年年度报告 9 / 165 太仓皮爱优竞技网络科技有限公司 上海宝鼎投资股份有限公司 1,250,526.
21、79 1,435,396.37 184,869.58 184,869.58 杭州威佩网络科技有限公司 14,028,970.00 968,100.00 -13,060,870.00 -13,060,870.00 梦启（北京） 科技有限公司 1,894,736.84 1,206,879.07 -687,857.77 -687,857.77 佛山时尚都市网络科技有限公司 220,795.53 600,000.00 379,204.47 379,204.47 北京博高视通科技有限公司 北京玩娱竞技科技有限公司 上海际游网络科技有限公司 铜陵市寿康城市信用社 合计合计 1,630,300,695.96
22、 1,520,948,708.14 -109,351,987.82 -650,993.98 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，游戏和电子竞技被写入“十四五”文化产业发展规划，提到促进电子竞技与游戏文艺行业融合发展，鼓励开发沉浸式娱乐体验产品。移动互联网经过十多年的发展， 智能手机逐渐普及， 游戏产业的红利期逐渐减退， 竞争态势进一步加剧。自2021年8月直至年底， 国产网络游戏版号发放暂缓， 2021年全年版号发放数量同比减少近50%。游戏产业实际销售收
23、入整体虽保持增长，但增幅已较上年有明显下降。部分头部游戏企业依然能保持增长，而中小型游戏公司面临更大的挑战和压力。 报告期内，公司除了继续开展游戏类广告代理业务外，在游戏发行方面，增加了多款网络游戏产品上线运营；第四季度，公司新设立子公司，专门开展媒体平台广告业务互联网广告数字营销业务，在成立后也取得了一定的业绩。但是，由于公司整体实力和时间有限，新上业务收入未能达到预期效果。 报告期内，公司实现营业收入 1,582.73 万元，比上年同期增加 28.24%；归属于上市公司股东的净利润-7,581.99 万元，比上年同期减少 4,835.80 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
24、-7,331.28 万元。公司主营业务收入规模较小、盈利能力偏弱状况未能改善。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司是一家互联网游戏企业，按照国民经济行业分类，所属信息传输、软件和信息技术服务业（GB/T 4754）。 2021 年年度报告 10 / 165 网络游戏是互联网娱乐产业的重要组成部分。根据中国音数协游戏工委（GPC）与中国游戏产业研究院合作发布的2021 年中国游戏产业报告显示：中国游戏市场实际销售收入 2,965.13亿元，比 2020 年增加 178.26 亿元，同比增长 6.40%，增幅较去年同比缩减近 15%。 图图 1 1：中国：中国游戏市场实
25、际销售收入及增长率游戏市场实际销售收入及增长率 2021 年，游戏人口红利趋于饱和。中国游戏用户规模继续保持稳定增长，用户规模 6.66 亿人，同比增长 0.22%。 图图 2 2：中国游戏用户规模及增长率：中国游戏用户规模及增长率 由于版号发放暂停近半年，2021 年，市场新上线产品数量减少，流水主要依靠过去的产品支撑。自主研发游戏国内市场实际销售收入 2,558.19 亿元，同比增长 6.51%，增幅较去年同比缩减约 20%； 2021 年年度报告 11 / 165 图图 3 3：中国自主研发游戏国内市场实际销售收入及增长率：中国自主研发游戏国内市场实际销售收入及增长率 自主研发游戏海外市
26、场实际销售收入180.13亿美元， 同比增长16.59%， 增速同比下降约17%。从近五年的平均增长幅度看，中国游戏出海份额呈稳定上升态势，出海游戏在用户下载量、使用时长和用户付费三个方面均保持较好增长。 图图 4 4：中国：中国自主研发自主研发游戏游戏海外海外市场实际销售收入及增长率市场实际销售收入及增长率 2021 年，中国移动游戏市场实际销售收入 2,255.38 亿元，占比 76.06%，同比增长 7.57%，增幅较去年同比缩减约 25%； 客户端游戏市场实际收入 588 亿元， 占比 19.83%， 同比增长 5.15%，为近三年来首次出现增长趋势；网页游戏市场实际销售收入 60.3
27、0 亿元，占比 2.03%，同比下降20.74%，连续 5 年持续呈现下降趋势。 2021 年，持续受到疫情影响，重要电竞赛事线下活动减少，而线上模式较难实现商业变现，中国电子竞技游戏市场实际销售收入1401.81亿元， 比2020年增加了36.24亿元， 同比增长2.65%，增幅较去年同比缩减约 42%，增速放缓。与此同时，中国电子竞技游戏用户规模达 4.89 亿人，同比增长 0.27%。 2021 年年度报告 12 / 165 图图 5 5：中国电子竞技游戏市场实际销售收入及增长率中国电子竞技游戏市场实际销售收入及增长率 总体而言，2021 年中国游戏市场完成了用户规模和区域市场的横向拓展
28、，市场占有量和产品认可度有了质的提升，但是游戏产业发展仍然遇到了个别环节的发展瓶颈，主要存在于以下几个方面：第一，防沉迷工作仍有提升空间，未成年人保护措施需要继续拓展；第二，头部企业的集中化趋势明显，市场竞争机制需要进一步改进；第三，中小企业的压力凸显，推动其生态链多样化发展成为未来的努力方向；第四，游戏产品同质化现象依旧明显，精品力作稍显不足；第五，人才培养的难度升级，关于游戏的学术理论研究仍有一定的上升空间；第六，电竞游戏产业基础仍旧薄弱，依然需要国家、地方在技术、人才、资本等多层面、多渠道的大力支持。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 报告期内
29、，公司主营业务未发生重大变化，主要从事游戏媒体资讯平台-游久网媒体广告平台的运营、为游戏厂家提供新媒体代运营和网络游戏发行等业务。公司主营业务由全资子公司游久时代及其子公司上海紫钥、游久电竞等企业负责运营。此外，为解决公司主营业务收入规模偏小的问题，公司于 11 月份新设立了全资子公司上海琳万，主要从事媒体平台广告（互联网数字营销）业务，包括为广告主提供互联网上的短视频广告制作、投放、优化等服务。 （二）经营模式 1、广告代理服务 第一类，是以公司自有的游久网为平台，接受广告客户（游戏厂商）在游久网网站发布各类广告，公司向客户收取广告费；第二类是以公司在第三方平台（如头条、百家、大鱼）等注册的
30、自营账号为载体，接受广告客户（游戏厂商）委托，对客户产品进行植入推广，向客户收取内容制作发布费用；第三类是新媒体代运营。广告客户（游戏厂商）在各类第三方媒体平台（如微博、微信公众号、B 站、抖音等）开立自有账号。该类账号的日常运营工作全部委托给公司。公司新媒体团队代客户开展账号运营，按客户要求策划、生产内容，保证这些账号有一定的阅读量和活跃度，提升并维系影响力，并按服务时间向客户收取相应费用。 2、网络游戏发行运营 公司支付版权金（或产品定制费用）后，从拥有游戏产品版权、著作权的研发商处获得其对公司在特定渠道（如 IOS、安卓应用宝、品牌手机应用商店、自有渠道等）运营游戏的授权，制作不同的游戏
31、软件包，在相应渠道提供给玩家下载，采取独立的用户管理系统或支付系统，运营游戏、获取玩家充值。充值流水减去渠道商分成后，公司还将根据协议约定的分成比例，向版权拥有方支付运营收入分成。 3、媒体平台广告服务 2021 年年度报告 13 / 165 上海琳万接受各行业广告客户委托，根据客户广告预算和预期达到的效果，充分考虑客户行业及产品特点，为其量身定制广告投放方案，并通过充值代理商从互联网媒体平台采购流量，整合成为一站式数字营销解决方案。公司会为广告客户提供广告内容制作及审核、媒体账户充值、投放及优化等服务，最后根据投放效果与广告客户确认结算。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析
32、 适用 不适用 报告期内，游久网在垂类媒体行业中依然秉持对游戏行业的初衷，着重游戏行业原创内容，打造属于游久网在 ACG 行业自己的精品栏目，并在电竞、网游、动漫、影视等多维度建立游久媒体的领袖地位。2021 年度，游久网荣膺“和平精英最佳作者”、“英雄联盟最佳媒体”、“KPL最佳媒体”和“LPL 优秀城市宣传贡献奖”等奖项。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司实现总资产 180,934.54 万元，归属于母公司股东的净资产 167,293.40 万元，分别比上年同期减少 1.38%和减少 4.50%； 实现营业收入 1,582.73 万元， 比上年同期增加
33、28.24%；净利润和归属于母公司股东的净利润-7,581.99 万元，比上年同期减少 4,835.80 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 15,827,347.63 12,341,623.10 28.24 营业成本 4,548,076.22 5,304,440.20 -14.26 销售费用 16,285,940.64 2,337,614.85 596.69 管理费用 63,026,115.05 41,640,252.
34、26 51.36 研发费用 16,680,031.39 -100.00 财务费用 1,027,453.34 -33,631.88 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -51,045,115.09 -14,522,223.43 不适用 投资活动产生的现金流量净额 136,869,798.84 -13,385,105.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -6,425,314.98 -42,131,950.00 不适用 其他收益 126,313.66 569,489.68 -77.82 对联营企业和合营企业的投资收益 -9,542,201.18 -5,269,717.26 不适用 公允价值变动
35、收益 -650,993.98 -4,701,119.04 不适用 信用减值损失 -20,106,318.27 9,579,042.05 -309.90 资产减值损失 -7,018,185.83 -100.00 营业外收入 1,616,516.04 6,354,606.85 -74.56 营业外支出 3,709,357.12 4,034.95 91,830.68 其他权益工具投资公允价值变动 -3,045,148.49 45,450,555.47 -106.70 购买商品、接受劳务支付的现金 10,918,539.59 995,853.62 996.40 支付给职工以及为职工支付的现金 35,0
36、77,340.92 24,233,504.03 44.75 支付的各项税费 511,820.74 841,962.13 -39.21 收回投资收到的现金 480,638,858.98 673,200,000.00 -28.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,104,372.44 -100.00 投资支付的现金 380,000,000.00 757,000,000.00 -49.80 偿还债务支付的现金 42,000,000.00 -100.00 支付其他与筹资活动有关的现金 6,425,314.98 100.00 销售费用变动原因说明：因本期支出游戏流量费所致。 2
37、021 年年度报告 14 / 165 管理费用变动原因说明：因本期管理性工资薪酬支出增加所致。 财务费用变动原因说明：因本期汇兑损失较上年同期增加所致。 研发费用变动原因说明：因上年发生研发款项所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期支付给职工及为职工支付的现金、支付的往来款、购买的手游产品款等较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期部分理财到期赎回，但尚未继续购买理财所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期未有需归还的银行借款所致。 其他收益变动原因说明：因本期政府补助确认收益额较上年同期减少所致。 对联营企业和合营企业的投资收益变动原
38、因说明：因本期权益法核算的参股公司亏损较上年同期增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：因本期理财、股权等金融资产公允价值变动净额小于上年同期所致。 信用减值损失变动原因说明：因本期计提应收款项坏账准备所致。 资产减值损失变动原因说明：因上年同期计提上海盛月网络股权投资减值损失所致。 营业外收入变动原因说明：因上年同期收到诉讼赔款所致。 营业外支出变动原因说明：因本期计提广州擎天柱在一审中主张的律师费、违约金所致。 其他权益工具投资公允价值变动变动原因说明：因上年同期 FUBO 公允价值向上变动较大所致。 购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：因本期购买的手游产品等较上年同期增加所致。
39、支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明：因本期支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加所致。 支付的各项税费变动原因说明：因本期缴纳印花税及房产税较上年同期减少所致。 收回投资收到的现金变动原因说明：因本期到期赎回再购买理财产品支付的现金较上年同期减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：因上年同期收到出售投资性房地产尾款所致。 投资支付的现金变动原因说明： 因本期到期赎回再购买理财产品支付的现金较上年同期减少所致。 偿还债务支付的现金变动原因说明：因本期未有需归还的银行借款所致。 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：因本期根据新租赁准则，列报租金
40、所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务为网络游戏发行与研发、游戏媒体资讯服务等。具体内容详见本报告第四节经营情况讨论与分析之报告期内主要经营情况。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 网络游戏 10,566,625.22 2,204,384.
41、56 79.14 3.39 -27.14 增加 8.74 个百分点 媒体平台广告 （非网络游戏） 3,058,841.11 0.00 100.00 100.00 0.00 增加 100.00个百分点 2021 年年度报告 15 / 165 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 广告 9,918,976.75 1,225,213.84 87.65 -2.06 -55.02 增加14.54个百分点 手游 3,706,489.58 979,170.72 73.58 3,910.64 224.42 增加
42、 300.17个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 13,625,466.33 2,204,384.56 83.82 33.32 -27.14 增加13.42个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明： 报告期内，按行业划分，公司主营业务收入近 80%来源于网络游戏行业，包括网络游戏广告和手游的运营和发行；按产品划分，主要产品为广告以及手游。由于公司此前海外发行的产品下线，报告期内，主营收入均来自国内地区。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表
43、适用 不适用 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 网络游戏 网络游戏成本 2,204,384.56 48.47 3,025,443.84 57.04 -27.14 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额
44、本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 广告 广告成本 1,225,213.84 26.94 2,723,620.02 51.35 -55.02 2021 年年度报告 16 / 165 手游 手游成本 979,170.72 21.53 301,823.82 5.69 224.42 成本分析其他情况说明： 报告期内，公司媒体平台广告收入按“净额法”确认，对应成本极低，拉低了整体广告成本占总成本的比例；手游收入较上年有较大幅度增长，单项成本及在总成本中占比也相应提高。 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范
45、围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 751.83 万元，占年度销售总额 47.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要
46、供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 216.54 万元，占年度采购总额 47.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 项 目 本期金额 上年同期金额 增减变化（%） 主要变动原因 销售费用 16,285,940.64 2,337,614.85 596.69 因本期支出游戏流量费所致 管理费用 63,026,115.05 41,640,252.26 51.36 因本期管
47、理性工资薪酬支出增加所致。 研发费用 16,680,031.39 -100.00 因上年发生研发款项所致。 财务费用 1,027,453.34 -33,631.88 不适用 因本期汇兑损失较上年同期增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 2021 年年度报告 17 / 165 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现
48、金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 购买商品、接受劳务支付的现金 10,918,539.59 995,853.62 996.40 支付给职工以及为职工支付的现金 35,077,340.92 24,233,504.03 44.75 支付的各项税费 511,820.74 841,962.13 -39.21 收回投资收到的现金 480,638,858.98 673,200,000.00 -28.60 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,104,372.44 -100.00 投资支付的现金 380,000,000.00 757,000,000.00 -
49、49.80 偿还债务支付的现金 42,000,000.00 -100.00 支付其他与筹资活动有关的现金 6,425,314.98 100.00 购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：因本期购买的手游产品等较上年同期增加所致。 支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明：因本期支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加所致。 支付的各项税费变动原因说明：因本期缴纳印花税及房产税较上年同期减少所致。 收回投资收到的现金变动原因说明：因本期到期赎回再购买理财产品支付的现金较上年同期减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：因上年同期收到出售投资性房地产尾款所致
50、。 投资支付的现金变动原因说明： 因本期到期赎回再购买理财产品支付的现金较上年同期减少所致。 偿还债务支付的现金变动原因说明：因本期未有需归还的银行借款所致。 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：因本期根据新租赁准则，列报租金所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况