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1、 股票简称：中国水电股票简称：中国水电 股票代码：股票代码：601669 中国水利水电建设股份有限公司中国水利水电建设股份有限公司 Sinohydro. Group, Ltd. （北京市海淀区车公庄西路 22 号） 首次公开发行首次公开发行 A 股股票上市公告书股股票上市公告书 联席保荐人（主承销商）联席保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 中银国际证券有限责任公司中银国际证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 财务顾问财务顾问 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道
2、 7088 号招商银行大厦 A 层 中国水利水电建设股份有限公司 上市公告书 1 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http:/）的本公司招股说明书书全文。 本公司董事、 监事和其他高级管理
3、人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况，并承诺将严格遵守中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法 ” ）和上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行A 股股票招股说明书中的相同。 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、本上市公告书系根据公司法 、 证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定，按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者说明本公司首次公开发行A股股票上市的基本
4、情况。 二、本公司首次公开发行A股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可20111413号”文核准。本次发行采用网下向询价对象中国水利水电建设股份有限公司 上市公告书 2 询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。 三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证发字201142号文批准。证券简称“中国水电”，证券代码“601669”。本次发行中网上资金申购发行150,000万股股票将于2011年10月18日起上市交易。 四、股票上市概况 1、上市地点：上海证券交易所 2、上市时间：2011年10月18日 3、股票简称：中国水电 4、股票代码：601669 5、本次发行完成后总股本
5、：960,000万股 6、本次A股发行的股份数：300,000万股 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限 （1）本公司控股股东中国水利水电建设集团公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。 （2）本公司股东中国水电工程顾问集团公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。 （3） 根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994号）的有关规定，
6、本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东中国水电集团和中水顾问集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向询价对象询价配售的150,000万股股份锁定期为三个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。 9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的150,000万股股份无流通限制及锁定安排。 10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11、上市保荐人：中信建投证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司 中国水
7、利水电建设股份有限公司 上市公告书 3 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 1、中文名称：中国水利水电建设股份有限公司 英文名称：Sinohydro. Group, Ltd. 中文简称：中国水电 2、法定代表人：范集湘 3、成立日期：2009 年 11 月 30 日 4、注册资本：66 亿元（本次发行前） 5、住所：北京市海淀区车公庄西路 22 号 6、经营范围：水利、电力、公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程设施、城市轨道工程施工、设计、咨询和监理；相关工程技术研究、勘测、设计、服务及设备的制造；电力生产；招标代理
8、；房地产开发经营；实业投资及管理；进出口业务；人员培训 7、主营业务：工程承包、电力投资与运营、设备制造与租赁、房地产开发 8、所属行业：建筑业 9、联系电话：010-58381999 10、传真号码：010-58381621 11、互联网网址：http:/ 12、电子信箱： 13、董事会秘书：王志平 14、董事、监事、高级管理人员 （1）董事 本公司董事会目前共有董事 8 名，其中职工董事 1 名和独立董事 6 人。 姓名姓名 本公司任职本公司任职 提名人提名人 董事任职期间董事任职期间 范集湘 董事长 中国水电集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 苗耕书 独立董事 中国水
9、电集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 石成梁 独立董事 中国水电集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 金普庆 独立董事 中国水电集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 中国水利水电建设股份有限公司 上市公告书 4 周保志 独立董事 中国水电集团 2010 年 2 月至 2012 年 11 月 刘新兰 独立董事 中国水电集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 韩方明 独立董事 中国水电集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 王宗敏 职工董事、总经济师职工代表大会 2009 年 11 月至 2012 年 11 月
10、 （2）监事 本公司监事会目前共有监事 5 名，其中股东代表监事 3 名和职工监事 2 名。 姓名姓名 职位职位 提名人提名人 任期任期 陈永录 监事会主席 中国水电集团 2010 年 3 月至 2012 年 11 月 孙宝田 监事 中国水电集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 苗 青 监事 中水顾问集团 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 段尚毅 职工监事 职工代表大会 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 许贺龙 职工监事 职工代表大会 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 （3）高级管理人员 本公司目前共有高级管理人员 14 名。
11、姓名姓名 职位职位 任期任期 袁柏松 副总经理 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 孙洪水 副总经理 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 王彤宙 副总经理 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 李跃平 副总经理 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 黄保东 副总经理 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 孙 璀 总会计师 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 王宗敏 职工董事、总经济师 2010 年 1 月至 2012 年 11 月 宗敦峰 总工程师 2010 年 1 月至 2012 年 11 月 王书宝 总法律顾问
12、2010 年 1 月至 2012 年 11 月 王志平 董事会秘书 2009 年 11 月至 2012 年 11 月 曾兴亮 总经理助理 2010 年 1 月至 2012 年 11 月 丁拯国 总经理助理 2010 年 1 月至 2012 年 11 月 李燕明 总经理助理 2010 年 1 月至 2012 年 11 月 杨 忠 总经理助理 2010 年 1 月至 2012 年 11 月 注：鉴于中国电力建设集团有限公司已于 2011 年 9 月 28 日成立，由于工作需要，本公司部分高级管理人员后续将会有所调整，具体详见 2011 年 10 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
13、日报上刊登的中国水利水电建设股份有限公司重大事项公告 ，中国水利水电建设股份有限公司 上市公告书 5 本公司将及时披露本公司高级管理人员的工作变动情况。 15、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况 截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事和高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事和高级管理人员不持有本公司债券。 二、控股股东情况二、控股股东情况 本公司的控股股东为中国水电集团。 中国水电集团为隶属于国务院国资委管理的中央企业，注册资本为 485,103.2 万元，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 22 号，法定代表人为范集湘
14、。本公司设立后，中国水电集团主要职能为从事股权管理和资产管理。 2011 年 4 月 15 日，中国水电集团接到国务院国资委印发的关于印发电网企业主辅分离改革及电力设计、施工企业一体化重组方案的通知 （国资发改革201141 号） ， 电网企业主辅分离改革及电力设计、施工企业一体化重组方案 已经国务院同意， 拟将国家电网公司、 中国南方电网有限责任公司河北、吉林、上海等 14 个（区、市）公司所属辅业单位以及中国水电集团、中水顾问集团重组，组建为中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建集团” ） ，该集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责， 中国水电集团、 中水顾问集团、各辅业单位暂保
15、留独立法人地位。 根据国务院关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复 （国函2011103 号） ，中国电建集团注册资本为 300 亿元人民币，由国家出资，分期到位。首期出资为中国水电集团、中水顾问集团 2010 年 12 月 31 日的国有权益数。根据中天运会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 23 日出具的验资报告（中天运2011验字第 0059 号），截至 2011 年 9 月 18 日，中国电建集团已经收到股东以中国水电集团与中水顾问集团 2010 年 12 月 31 日国有权益出资18,264,885,586.61 元。2011 年 9 月 28 日，中国电建集团在国家
16、工商总局完成注册登记，并领取了注册号为 100000000043994 的企业法人营业执照 。 三、股本结构及前十名股东情况三、股本结构及前十名股东情况 中国水利水电建设股份有限公司 上市公告书 6 1、本次A股发行前后本公司的股本结构 本次 A 股发行前 本次 A 股发行后 股东名称 持股数（万股） 所占比例持股数（万股） 所占比例 中国水电集团（SS）注 653,40099%623,700 64.97%中水顾问集团（SS） 6,6001%6,300 0.66%全国社会保障基金理事会0030,000 3.12%公众投资者 00300,000 31.25%总计 660,000100%960,0
17、00 100% 注：SS 代表 State-own Shareholder，指国有股股东。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企200994 号）的有关规定，经国务院国资委关于中国水利水电建设股份有限公司国有股转持有关问题的批复 （国资产权2010199 号）批复，在本公司发行 A 股并上市后，本公司国有股股东中国水电集团、中水顾问集团将其分别持有的本公司 29,700 万股、300 万股（合计 30,000 万股）股份划转给全国社会保障基金理事会。 2、本次发行后、上市前前十大股东持股情况 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 占本次发行后总
18、股本比例占本次发行后总股本比例 1 中国水利水电建设集团公司 6,237,000,00064.97%2 全国社会保障基金理事会转持三户 300,000,0003.13%3 国泰君安证券股份有限公司 286,489,1972.98%4 海通证券股份有限公司 114,595,6681.19%5 海尔集团财务有限责任公司 114,595,6681.19%6 光大证券股份有限公司 85,946,7510.90%7 中国水电工程顾问集团公司 63,000,0000.66%8 方正证券股份有限公司 57,297,8340.60%9 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 45,838,2670.48
19、%10 鸿阳证券投资基金 40,108,4830.42% 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 中国水利水电建设股份有限公司 上市公告书 7 一、发行数量：300,000 万股 二、发行价格：4.50 元/股 三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售 150,000 万股，网上向社会公众投资者发行 150,000 万股。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 1,350,000 万元。 中天运会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 30 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报
20、告 （中天运2011验字第 0060 号） 。 五、发行费用 1、本次发行费用总额 26,030.65 万元，包括：承销及保荐费用 20,250.00万元、审计验资费用 1,799.13 万元、评估精算费用 2,180.50 万元、律师费用396.00 万元、信息披露费用 558.63 万元、印花税 675.00 万元、股份登记及制作费等其他费用 171.39 万元。 2、本次发行每股发行费用为 0.09 元。 六、本次发行募集资金净额：1,323,969.35 万元。 七、发行后全面摊薄每股净资产：2.70 元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中，本次发行后的净资产为 2011
21、 年 6 月 30 日经审计的合并财务报表中归属于母公司股东的所有者权益和本次发行募集资金净额之和） 八、发行后全面摊薄每股收益：0.30 元（按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 第五节第五节 其他重要事项其他重要事项 根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 ，本公司将在募集资金到账后两周内与联席保荐人中信建投证券股份有限公司、 中银国际证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议 ，并在该协议签订后两个交易日内公开披露该协议的主要内容。 本公司在招股意向书刊登日（2011 年 9 月 19 日
22、）至上市公告书刊登前，没中国水利水电建设股份有限公司 上市公告书 8 有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、本公司主营业务目标进展情况正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、本公司原材料采购价格、产品销售价格和工程承包合同价格未发生重大 变化。 4、本公司与关联方未发生重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、本公司住所没有变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经
23、营成果未发生重大变化。 12、本公司未发生其他应披露的重大事项。 第六节 上市保荐人及其意见第六节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人基本情况一、上市保荐人基本情况 联席保荐人（主承销商） ：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 电 话：010-85130588 传 真：010-65185227 保荐代表人：王晨宁、彭波 联席保荐人（主承销商） ：中银国际证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 中国水利水电建设股份有限公司 上市公告书 9 联系地址：北京市西城
24、区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层 法定代表人：许刚 电 话：010-66229000 传 真：010-66578962 保荐代表人：刘华艳、毛德一 二、上市保荐人的推荐意见二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人认为，发行人申请其 A 股股票上市符合公司法 、 证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家法律、法规的有关规定，发行人 A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。 中信建投证券股份有限公司及中银国际证券有限责任公司同意推荐中国水利水电建设股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市。中国水利水电建设股份有限公司 上市公告书 10 中国水利水电建设股份有限公司 上市公告书 11 中国水利水电建设股份有限公司 上市公告书 12