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1、2021 年年度报告 1 / 263 公司代码：600259 公司简称：广晟有色 广晟有色金属股份有限公司广晟有色金属股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 263 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。
2、董事会会议。 三、三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张喜刚张喜刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵学超赵学超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）柯昌波柯昌波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2021年度实现归属于上市公司股
3、东的净利润为13,908.71 万元，加上以前年度未分配利润-68,201.08万元，公司未分配利润累计-54,292.38万元。因尚未弥补完前期亏损，董事会建议2021年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供
4、担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 263 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析
5、. 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 52 第六节第六节 重要事项重要事项. 66 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 85 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 90 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 91 第十节第十节 财务报告财务报告. 92 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在上海证券交易所公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告 4 / 263 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所
6、指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/广晟有色 指 广晟有色金属股份有限公司 广晟集团 指 广东省广晟控股集团有限公司 报告期 指 2021 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 广东稀土集团 指 广东省稀土产业集团有限公司 广晟矿投 指 广东省广晟矿产资源投资发展有限公司 广晟冶金 指 广东省广晟冶金集团有限公司 有色集团 指 广东省广晟有色金属集团有限公司 珠江矿业公司 指 连平县珠江矿业有限公司 进出口公司 指 广东广晟有色金属进出口有限公司 冶金进出口公
7、司 指 广东省广晟冶金进出口有限公司 红岭公司 指 翁源红岭矿业有限责任公司 华企公司 指 平远县华企稀土实业有限公司 富远公司 指 广东省富远稀土有限公司 新丰稀土 指 新丰广晟稀土开发有限公司 国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 大宝山公司/大宝山矿 指 广东省大宝山矿业有限公司 广晟财务公司 指 广东省广晟财务有限公司 广晟健发 指 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 嘉禾公司 指 清远市嘉禾稀有金属有限公司 石人嶂公司 指 韶关石人嶂矿业有限责任公司 梅子窝公司 指 韶关梅子窝矿业有限责任公司 兴邦公司 指 德庆兴邦稀土新材料有限公司 和利公司 指 龙南市和利稀土冶炼有限公司 福义乐
8、公司 指 深圳市福义乐磁性材料有限公司 晟源公司 指 广东晟源永磁材料有限责任公司 东电化公司 指 广东东电化广晟稀土高新材料有限公司 智威公司 指 广东广晟智威稀土新材料有限公司 2021 年年度报告 5 / 263 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广晟有色金属股份有限公司 公司的中文简称 广晟有色 公司的外文名称 RisingNonferrousMetalsShareCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 RNM 公司的法定代表人 张喜刚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵学超
9、 王俊杰、张赟 联系地址 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼 电话 020-87073456 020-87073456 传真 020-87649987 020-87649987 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼 公司办公地址的邮政编码 510610 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露
10、年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广晟有色 600259 ST有色 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 林翔、范凤伟 2021 年年度报告 6 / 263 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财
11、务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 16,098,636,614.81 10,430,627,024.60 10,185,781,441.63 54.34 4,571,822,434.81 4,509,180,935.08 归属于上市公司股东的净利润 139,087,075.70 52,091,207.23 50,790,505.29 167.01 37,349,947.91 44,105,225.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12、益的净利润 143,439,077.03 22,428,183.09 22,428,183.09 539.55 -38,637,002.03 -38,637,002.03 经营活动产生的现金流量净额 533,941,583.49 452,092,602.99 524,940,082.58 18.10 32,786,323.76 33,691,741.33 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,821,889,028.75 1,723,590,388.94 1,723,038,050.94 5.70
13、 1,716,809,492.31 1,717,557,856.25 总资产 5,812,489,458.69 4,872,753,047.86 4,586,276,941.94 19.29 4,060,899,932.40 3,927,606,408.27 2021 年年度报告 7 / 263 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.46 0.17 0.17 170.59 0.12 0.15 稀释每股收益（元股） 0.46 0.17 0.17 170.59
14、 0.12 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.48 0.07 0.07 585.71 -0.13 -0.13 加权平均净资产收益率 （%） 7.82 3.04 2.96 增加4.78个百分点 2.20 2.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.07 1.31 1.31 增加6.76个百分点 -2.27 -2.27 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司以现金方式收购控股股东稀土集团持有的福义乐公司 51%股权，本次交易对价为 3,238.92 万元（详见公司公告“临 2021-032”）。本次收购构成了同一控制下企
15、业合并，公司根据会计准则要求对 2021 年度比较财务报表相关项目进行了追溯调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计
16、准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,774,483,191.59 3,999,498,420.44 4,375,792,549.64 4,948,862,453.14 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润 41,832,579.94 41,818,952.55 44,035,551.59 11,399,991.62 归 属 于 上市 公 司 股东 的
17、扣 除非 经 常 性45,685,255.07 55,737,087.19 48,572,153.12 -6,555,418.35 2021 年年度报告 8 / 263 损 益 后 的净利润 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额 -541,883,765.08 -196,731,884.10 62,564,401.66 1,209,992,831.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 报告期内，公司以现金方式收购控股股东稀土集团持有的福义乐公司 51%股权，本次交易对价为 3,238.92 万元（详见公司公告“临 2021-032”）。本次收购构成了同一控制下企业合
18、并，公司根据会计准则要求对 2021 年度相关会计期间财务报表有关项目进行了调整。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 20,941,363.30 附注七 52/53/54 1,281,483.61 25,999,148.86 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,938,371.38 附注七
19、48 44,035,689.31 99,714,181.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 525,279.08 346,284.00 775,747.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 494,066.32 59,766.94 0.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,224,234.01 6,514,476.97 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 2021 年年度报告 9 / 263 支出、整合费用等 交易价格显失
20、公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,691,757.25 2,550,395.94 -13,245,642.16 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,550,845.70 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
21、值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 47,169.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,169,353.87 附注七 53/54 -32,605,339.66 -18,239,795.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,054,357.39 减：所得税影响额 -2,640,718.68 8,943,115.06 30,188,800.40 少数股东权益影响额（税后） -371,295.52 340,732.34 -4,657,633.35 合计 -4,352,001.33 29,663,
22、024.14 75,986,949.94 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 10 / 263 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 49,346,904.52 49,346,904.52 合计 49,346,904.52 49,346,904.52 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 11 / 263 第三节第三节
23、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”的开局之年，是稀土行业政策引领、供需格局不断优化的转折之年，同时也是公司打牢基础争创辉煌的关键之年。报告期内，稀土行业在国家不断规范整治下，行业秩序进一步改善，随着供求关系的改变，稀土价格一改往年颓势，市场回暖，价格回升，稀土的战略稀缺价值逐步体现。随着国家“双碳”系列政策的陆续出台和持续落实，能源结构调整和能源装备产业转型升级加速推进，稀土行业已迎来新的发展机遇。 报告期内，公司紧紧围绕发展战略，在生产经营方面创造了公司上市 13 年以来最好业绩，实现营业收
24、入 161 亿元，同比增长 54.34%，实现归母净利润 1.39 亿元，同比增长 167.01%。在资本运作方面公司上市以来最大的再融资项目获得中国证监会的核准批复，为公司项目建设提供充足的资金保障，在重点项目方面公司管理层创新机制、攻坚克难、结果导向，狠抓项目推进，一批重点项目取得实质性突破、关键性成效。2021 年，公司重点做了以下工作： 1 1、产销供协同发展，生产经营创纪录、产销供协同发展，生产经营创纪录 报告期内，公司充分发挥经营管理职能优势，积极深入市场、研判市场，通过对市场调研的一手信息，精准制定营销策略，使公司总部蜕变为利润中心。一是公司基于对缅甸疫情、环保督查、能耗控制、部
25、分分离厂减产等发展形势分析，精准研判半年度市场呈“V”型筑底反转，伴随价格上涨择机销售获利， 合理控制库存数量， 适当加大原矿采购量， 提高了利润。 二是集中采购、节约成本，组织所属分离企业统一采购原材料，在今年“双限”影响下，原材料价格上涨，公司通过加强与供应商沟通协调，有效保障了企业辅料的稳定供应，为公司节约了成本。三是统筹调配、协同发展，利用高质量贸易夯实公司整体利润基础。四是公司参股企业大宝山公司加大生产规模，保障稳产高产，全年生产铜精矿、硫精矿均创历史新高，叠加铜价上涨因素，全年实现营业收入 18.4 亿元，净利润 1.88 亿元。 2 2、资本运作显成果，资金保障进一步加强、资本运
26、作显成果，资金保障进一步加强 报告期内，结合公司发展战略，公司积极发挥国有上市公司优势及资本运作功能，于年初启动了非公开发行 A 股股票项目，通过募集资金助力核心稀土分离企业实施搬迁技改以及延伸稀土下游产业链。12 月 16 日公司非公开发行项目正式取得中国证监会的核准批复，并于 2022 年 2 月25 日成功发行募集资金 13.96 亿元，为公司实施强链补链战略提供了充足的资金支持，有效增强公司的抗风险能力和可持续发展能力。 3 3、重点项目获突破，发展根基进一步筑牢、重点项目获突破，发展根基进一步筑牢 2021 年年度报告 12 / 263 报告期内， 一是华企稀土矿在历时 13 年扩界
27、并成功办获新的采矿证后， 于 2021 年 10 月成功取得安全设施设计审查批复，将逐步恢复稀土矿开采，为公司未来提供充足的资源保障。二是新丰左坑稀土矿项目在前期进展缓慢，推进受阻的情况下，公司管理层积极协调，相继完成自然资源部储量备案、矿区范围划定、开发利用方案评审通过等关键节点，正在全力推进采矿证的办理工作。 三是年产 8000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目已完成建设用地、 环评批复等各项准备工作，最终于 2021 年 12 月 30 日正式动工；富远公司搬迁升级技术改造项目已完成能评、挂网招标，于2022 年 1 月份正式动工。 4 4、内部管理更强化，管理水平进一步提升、内部管理更强
28、化，管理水平进一步提升 一是推动对标管理，以国内行业一流企业为标杆，建立全要素对标体系，重点从工艺指标、财务指标等多个维度持续推动对标管理提升工作实施力度。二是风险管控全面加强，健全完善内部管理制度，公司共修订 25 项、出台 11 项。健全法务风控机构，配置公司总法律顾问，在经营风险重点企业，配备专业法律风控人员。全面启动合规管理体系建设工作，风险管理工作持续深化，为进一步提升公司规范化管理水平奠定扎实基础。三是实施三项制度改革，构建一体化管理模式，有效整合片区资源，实现优势互补和降本增效。开展瘦身健体，利用一体化管控、机构精简、生产经营方式调整等，实现总部和企业扁平化，提高效能。打通公司总
29、部与所属企业人才通道，干部能上能下，薪酬能增能减，建立差异化考核评价系统，做到指标可量化、考核动态化、兑现刚性化，激发了公司上下干事创业的激情。四是人力资源管理卓有成效，强化顶层设计，出台关于加强人才队伍建设三年行动方案，实施“1511”人才工程，建立柔性引才机制通过科技特派员形式引进科研院所专家 2 名，引进研究生 10 名，其中博士 2 名。五是安全环保风险监管持续加强， 大力开展安全生产隐患排查行动。 全年共组织安全环保检查 253 次， 参加检查人数 1930人次，发现及消除隐患 1159 项，按照要求 100%进行了整改验收。 5 5、坚持创新驱动，科研建设进一步突破、坚持创新驱动，
30、科研建设进一步突破 2021 年 6 月，全国稀土磁材领域权威专家李卫院士唯一的院士工作站落户公司，将大幅提升广东高性能钕铁硼磁体、磁器件领域技术水平，推动广东省乃至全国磁材产业高质量发展。在报告期内，公司推行“揭榜挂帅”机制，项目“绿色无氨新型稀土矿开采工艺的工业应用研究”引来中国工程院院士邱冠周揭榜，在去年 12 月份已经取得阶段性成果，即将进入工业实验阶段。公司内部揭榜挂帅项目 “高端产品纳米级氧化镝在 MLCC 领域的开发应用”项目， 已在试验阶段的沉淀工艺取得突破，技术攻关取得明显成果。公司正在开发的“离子吸附型稀土矿钙盐浸矿提取稀土工艺技术”项目有望突破长期制约离子吸附型稀土矿开采
31、行业发展的氨氮环保瓶颈，在优化开采效率提高绿色利用水平的同时，降低了工艺成本，项目经中国稀土学会专家鉴定达到国际领先水平。 2021 年年度报告 13 / 263 6 6、党的建设见成效，引领能力进一步凸显、党的建设见成效，引领能力进一步凸显 报告期内， 公司从严从实开展党史学习教育， 学习成果转化为强大动力。 突出政治思想引领。做到领导领学、专家导学、实地践学、个人自学“四学联动”。截止目前，组织公司领导上党课71 次、 党委理论学习中心组学习 8 次、 举办专题培训班 8 期、 赴革命传统教育基地践学 110 场次，累计参加人数达 2017 人次。 二、二、报告期内公司所报告期内公司所处行
32、业情处行业情况况 （一）所处行业的基本情况（一）所处行业的基本情况 我国是全球稀土资源储量最大的国家，稀土矿主要分布在内蒙古、江西、四川、湖南、广东等地，具有“南重北轻”的分布特点，其中中重稀土主要分布在江西和广东，轻稀土主要分布在内蒙古。稀土作为我国战略稀缺资源，被誉为现代工业的“维生素”，是发展新兴产业和国防军工不可或缺的关键元素。 中国稀土行业在 2011 年以前， 基本属于无序开采阶段， 国家对稀土资源开采尚未出台保护措施，黑稀土肆意猖獗，私采盗挖、违规买卖生产的情况时有发生。2014 年，工信部发布大型稀土企业集团组建工作指引，以集团形式开始整合全国稀土矿山和冶炼分离企业，形成了中铝
33、公司、中国五矿、北方稀土、南方稀土、广东稀土集团、厦门钨业六大集团的稀土产业格局，行业格局进一步规范，稀土行业逐渐往集团化方向发展。2015 年以来，国家工信部联合多个部委先后发布了关于组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函、整顿以“资源综合利用”为名加工稀土矿产品违法违规行为的通知、十二部门关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知多个关于整顿稀土行业秩序的文件，经过国家多年对稀土行业的“打黑”、环保督察等一系列专项整治行动，稀土行业秩序不断提高。报告期内，国内稀土行业的基本面已经发生根本性变化，在黑稀土出清，稀土开采冶炼严格按照配额管控下供给有序。在“双碳”政策下，新能源汽车、风力发电等产业的高
34、速发展下，稀土永磁材料需求旺盛。稀土行业将迎来更加广阔的发展空间。 公司作为广东稀土集团的唯一上市平台，拥有开采和冶炼分离的指标。同时，公司实际控制广东省内仅有的 2 本在采稀土采矿证，旗下控制广东省内 3 家稀土矿山企业，4 家稀土分离厂及1 家稀土金属加工厂，控股 2 家并参股了 2 家稀土永磁材料生产企业，具备 15 种稀土元素全分离能力。因此，公司在产业链、资源储备及研发能力方面均具有较强竞争力。公司将充分结合上市公司平台优势与广东稀土集团的战略优势，推动资源整合，不断做实做强稀土产业链，提高公司盈利能力，巩固公司产业地位。 报告期内，稀土价格整体表现迅速回暖。主要是由于稀土市场供需格
35、局改变，供应紧张状态延续，加之下游产业快速发展，供应增速不及预期，环保核查企业停减产，各地限电潮，生产开2021 年年度报告 14 / 263 工不稳等因素导致。 疫情影响下， 缅甸矿进口不足， 导致稀土现货持续紧缺， 市场库存快速消耗，价格持续推涨。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 2021 年 1 月 15 日，随着稀土管理条例征求意见稿的出台，除了整合以往出台的稀土政策，明确以国务院为主建立稀土管理机制，协调解决稀土管理重大问题，并规定稀土的管理、行业规划等相关政策都需要由国务院参与
36、并批准。这一系列的举措都是为了进一步加强产业链的监督管理，对稀土的开采、冶炼进行严格管控。这意味着稀土的供应量将持续受到限制，稀土的价值将得到体现。2021 年 12 月 23 日，中国稀土集团正式成立，中国稀土行业将进一步往集团化的方向发展，行业集中度进一步提升，国内稀土资源议价权进一步加强。 三、三、报告期内公司报告期内公司从事的业务从事的业务情况情况 （一）主要业务（一）主要业务 公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务，生产产品包括稀土精矿、混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、稀土永磁材料等。 （二）主要产品及用途（二）主要产品及用途 稀土是战略稀缺资源，独特的物理和化
37、学性质使其具有许多其他元素所不具备的光、电、磁特性，其在改造升级传统产业和培育发展战略性新兴产业中发挥着举足轻重的作用，被誉为“工业味精”，被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业领域。 公司生产的稀土氧化物具体细分产品及产品用途如下： 主要产品主要产品 产品用途产品用途 氧化镝 氧化镝为白色或淡黄色粉状固体，镝是制备稀土超磁致伸缩材料铽镝铁合金（Terfenol Alloy）的必需元素。 氧化铽 氧化铽为棕褐色粉状固体，主要应用于三基色荧光灯、投影电视、X 射线增感屏、电致发光材料、等离子平面显示器、生物荧光探针等绿色荧光材料，用于激光和光电子
38、器件的法拉第旋光隔离材料钕铁硼永磁合金添加剂、超磁致伸缩材料、磁光材料、有色金属添加剂等。 氧化钕 氧化钕为淡紫色粉状固体， 主要应用于永磁电动机、 发电机、 核磁共振成像仪、磁选机、磁力起重、仪器仪表、液体磁化、磁疗设备等等，已成为汽车制造、通用机械、电子信息产业和尖端技术不可缺少的功能材料。 氧化铕 氧化铕为淡红色粉状固体，不溶于水，溶于酸。作为红色发光材料主要应用于2021 年年度报告 15 / 263 等离子平板显示器。成为具有高照度、高节电、高显色、高寿命等特点的新一代光源。 氧化钇铕 氧化钇铕为白色粉状固体，为可见夹杂物产品，可制作灯用三基色荧光粉材料和彩色电视机荧光粉等。 氧化镨
39、钕 氧化镨钕为粉红色粉状固体，主要应用于石油裂化催化剂、助染助鞣陶瓷和玻璃着色剂、光纤、抛光粉、塑料颜料、化工催化剂、永磁电动机、发电机、核磁共振成像仪、磁选机、磁力起重、仪器仪。 氧化镨 氧化镨为黑色或褐色粉状固体，氧化镨在多个领域空间发挥重要作用，销售市场前景较好，主要用于陶瓷色素镨黄，变色眼镜片的原料，玻璃着色剂，制人造宝石，金属镨原料，制衫，镨，钴永磁合金等。 氧化铈 氧化铈为淡黄色粉状固体，主要应用于汽车尾气环保催化剂、玻璃陶瓷添加剂和着色剂、抛光粉，农业植物生长调节剂、蚀刻剂、荧光粉（灯用绿粉）、塑料稳定和改性剂、饲料添加剂。 氧化镧 氧化镧为白色粉状固体，不溶于水和碱，微溶于酸。
40、主要应用于制造优质的大孔径、大视场、高质量照相机、潜望镜镜头以及粒子加速器、电镜等大型电子及电子光学仪器的阳极热电子发射材料。 氧化钇 氧化钇为白色粉状固体，主要应用于稀土彩电荧光粉、三基色灯用荧光粉、等离子显示荧光粉、固体激光晶体、功能陶瓷、精密结构陶瓷、通讯光纤、光学玻璃、人造宝石钕铁硼永磁合金添加剂、超磁致伸缩材料、磁光材料等。 氧化钬 氧化钬为白色粉状固体，主要用作钇铁或钇铝石榴石的添加剂；在磁致伸缩合金 Terfenol-D 中，也可以加入少量的钬，从而降低合金饱和磁化所需的外场。 氧化铒 氧化铒为粉色粉状固体，相对密度 8.64。熔点 2378。沸点 3000。不溶于水，溶于酸。主
41、要用作钇铁柘榴石添加剂和核反应堆控制材料，也用于制造特种发光玻璃和吸收红外线的玻璃，还用作玻璃着色剂。由硝酸铒或硫酸铒溶液与碱反应后，经分离、灼烧而得。 氧化钆 氧化钆为白色粉状固体，不溶于水，溶于酸。主要在磁制冷方面得到较大的应用。氧化钆是一种很有前途的实用室温磁致冷材料。 氧化钐 氧化钐为略带微黄的白色粉末，不溶于水，可溶于酸。可作吸收红外线的发光玻璃添加剂、感光材料中的涂料，以及制钐钻永磁材料和生产金属钐等。 （三）经（三）经营模营模式式 1 1、采购模式、采购模式 2021 年年度报告 16 / 263 公司及所属企业采用招投标和集中询价批量采购的方式对大宗原辅材料进行采购，两种方法均
42、能有效真实的反映原辅材料的市场价格，有效降低采购成本。 2 2、生产模式、生产模式 公司的稀土业务严格按照国家工信部下达的稀土生产总量控制计划，合理合规的指导所属企业开展生产，严格做到不超计划生产。公司总部强化统一管控，加强所属生产企业的一体化管控营销管理，实现营销一体化，建立了稀土产品销售统一指导价格体系和稀土产品销售备案制度，实施稀土企业大宗辅助材料统一招投标采购，有效降低采购成本，促进经营效益提升。所属企业开展包括稀土矿的开采、及冶炼分离、深加工、产品销售、产品研发以及贸易经营业务，实现经营目标。 3 3、销售模式、销售模式 公司目前稀土产品的销售主要通过公司直销或通过全资子公司进出口公
43、司进行销售。公司所属稀土生产企业对外销售稀土产品需按照公司统一指导价格定价，合同中的重要条款需报公司总部管理部门审批后方可生效。 （四）产品市场地位及竞争优势（四）产品市场地位及竞争优势 我国稀土行业存在严格的准入资质，进入壁垒极高。公司作为国家六大稀土集团旗下核心企业，按照国家工信部下达的稀土生产总量控制计划开展生产。在稀土精矿方面，公司控制了广东省内仅有的 2 本在采稀土采矿证，是广东省唯一合法稀土采矿权人，且为南方离子型稀土矿，其特点是稀土元素含量除轻稀土中的镧、铈、镨、钕外，铽和镝等重稀土元素含量丰富，属于稀缺战略资源。在稀土氧化物方面，公司拥有 14,000t/a 南方离子吸附型稀土
44、矿中重稀土分离能力，其中分离的氧化镝、 氧化铽等中重稀土在激光、 核反应堆等高精尖领域是必不可少的 “添加剂” 。在稀土永磁材料方面，福义乐公司及参股企业东电化公司具备高性能永磁材料全系列生产能力，晟源公司 8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目正在建设中，建成达产后公司在华南地区将具备广阔的市场空间。 （五）主（五）主要业绩驱动因素要业绩驱动因素 本报告期内，公司实现营业收入 161 亿元，同比增长 54.34%，实现归母净利润 1.39 亿元，其变动因素请参见本节中“一、经营情况的讨论与分析”的相关内容。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、资源
45、优势、资源优势 广东省稀土资源储量丰富，品种齐全，资源价值高，是我国重要的中重稀土产地。根据工信部、自然资源部相关规定，只有六大集团及控股企业具备稀土开发的资格，其中广东稀土集团和2021 年年度报告 17 / 263 控股公司广晟有色具备稀土开发的主体资格。公司作为广东稀土集团的唯一上市平台，公司控制广东省内 2 个在采稀土矿山。 2 2、行业地位优势、行业地位优势 公司是国家六大稀土产业集团之一的广东稀土集团的核心企业，已形成了集稀土开采、冶炼分离、精深加工、科研应用、贸易流通及进出口为一体的完整产业链。公司 2021 年中重稀土矿开采指标为 2700 吨， 控股有 4 家南方离子吸附型稀
46、土矿冶炼分离厂， 掌握国内离子吸附型稀土矿冶炼分离最先进的生产工艺技术，拥有南方离子吸附型稀土矿中重稀土分离能力 14,000t/a，通过ISO14001:2004 环境管理体系认证和 ISO9001:2008 质量管理体系认证。 3 3、区位优势、区位优势 公司地处珠三角经济发达地区，区域地理位置优势明显。广东省是国内最大的稀土深加工应用市场，拥有一大批国内领先的稀土深加工应用优势企业，这为公司的发展提供了广阔的发展空间，特别是为稀土科技创新、产业升级和研究开发提供了良好的区域环境。 4 4、人才优势、人才优势 公司长期从事有色金属的采、选、冶炼业务，拥有一批通晓有色金属知识，熟悉市场的经营
47、管理人员，以及精通生产技术的专业人员和作风过硬、技能扎实的职工队伍。其中，部分主要人员有丰富的行业工作经历；企业管理基础扎实，管理制度健全。而且，广晟有色多年来不断对中高层管理人员进行系统培训，始终使管理人员保持先进的经营理念、过硬的技术水平和较高的生产效率。为提升技术水平，增强可持续发展竞争力，公司注重技术投入，注重引进人才，储备充足的优秀专业技术人才。 5 5、产业链优势、产业链优势 通过十多年运作，公司已形成了稀土采选、冶炼分离、深加工及稀土研发的产业链。在资源方面，公司实际控制广东省内仅有的 2 本在采稀土采矿证，是广东省唯一合法稀土采矿权人；在冶炼分离方面，公司具有国内最大的中重稀土
48、分离能力；在深加工方面，公司控股智威公司，参股东电化公司， 以及晟源公司 8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目， 将进一步拓展公司在高性能永磁材料及下游应用的市场份额。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 160.99 亿元，同比增加 54.34%；实现归属母公司所有者净利润 13,908.71 万元， 上年同期归属母公司所有者净利润 5,209.12 万元， 同比增加 8,699.59 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 58.12 亿元，归属于母公司所有者的净资产 18.22 亿元。 2021 年年度报告 18 / 2
49、63 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 16,098,636,614.81 10,430,627,024.60 54.34 营业成本 15,538,372,068.24 10,088,604,108.17 54.02 销售费用 33,636,057.44 22,148,611.21 51.87 管理费用 166,439,129.30 129,759,193.61 28.27 财务费用 83,146,602.83 65,711,
50、972.04 26.53 研发费用 43,493,309.12 20,098,429.73 116.40 经营活动产生的现金流量净额 533,941,583.49 452,092,602.99 18.10 投资活动产生的现金流量净额 -173,029,708.90 -427,316,883.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -32,090,415.39 600,150,212.58 -105.35 营业收入变动原因说明：主要是报告期公司抓住市场机遇，加大生产力度，拓展市场渠道，在做好稀土产业的同时，积极拓展非稀土业务，营业收入实现了快速增长。 营业成本变动原因说明：营业成本增加主要是因