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1、证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-015 芜湖长信科技股份有限公司证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-015 芜湖长信科技股份有限公司 关于非公开发行新股的上市公告书 关于非公开发行新股的上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：特别提示：本次非公开发行新增股份 63,304,758 股，将于 2015 年 4 月 10日在深圳证券交易所上市。本次发行中，5 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2016 年 4 月 1
2、0 日（如遇非交易日则顺延） 。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2015 年 4 月 10 日（即上市日） ，公司股价不除权。 本次非公开发行的价格为 19.08 元/股。 第一节本次发行的基本情况第一节本次发行的基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 公司名称 芜湖长信科技股份有限公司 英文名称 WuHu Token Science Co.,Ltd. 注册地 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东 法定代表人 陈奇 股票简称及代码 长信科技（300088） 股票上市地 深圳证券交易所 上市时间 2010 年 5 月 26 日 营业执照注册号 340000400000283 互联网
3、地址 http:/www.token- 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序（一）本次发行履行的内部决策程序 1、2014 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案。 2、2014 年 8 月 6 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案。 3、2014 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了关于确定关于公司非公开发行股票方案的议案之发行价格及定价原则、限售期的议案 。 （二）本次发行履行的监管部门核准过程
4、（二）本次发行履行的监管部门核准过程 1、2015 年 1 月 16 日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票的申请。 2、2015 年 2 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可2015245 号文)，该批复核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股。 （三）募集资金到账及验资情况（三）募集资金到账及验资情况 1、2015 年 3 月 27 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字2015第 310261 号芜湖长信科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的
5、验证报告 ，经审验，国海证券收到本次非公开发行股票认购资金总额的情况如下：1、截至 2015 年 03 月 20 日 12:00 时止，国海证券收到长信科技非公开发行股票认购保证金人民币 369,780,000.00 元（大写：人民币叁亿陆仟玖佰柒拾捌万元整） 。2、截至 2015 年 03 月 25 日 17:00 时止，国海证券收到长信科技非公开发行股票认购资金总额 （含获配投资者的认购保证金）人民币 1,207,854,782.64 元（大写：人民币壹拾贰亿零柒佰捌拾伍万肆仟柒佰捌拾贰元陆角肆分） 。 2、2015 年 3 月 26 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行
6、了验资，并出具了会验字20151786 号验资报告 。截至 2015 年 3 月26 日止，贵公司实际已向深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙） 、广发乾和投资有限公司、 汇添富基金管理股份有限公司、 鹏华资产管理 （深圳） 有限公司、兴证证券资产管理有限公司 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股股票63,304,758 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 19.08 元/股，募集资金总额为人民币1,207,854,782.64元， 扣除保荐及承销费用人民币26,157,100.00元，其 他 发行费用人民币 1,753,276.96 元，实际募集资金净额为人民 币1,179,944,4
7、05.68 元，其中：增加股本人民币 63,304,758 元，增加资本公积人民币 1,116,639,647.68 元，各投资者全部以货币方式出资。 （四）本次发行股份登记托管情况（四）本次发行股份登记托管情况 本次发行新增股份已于 2015 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。 （五）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况（五）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况 公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司募集资金管理制度的规定，在资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易
8、所创业板上市公司规范运作指引的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 三、本次发行证券的情况三、本次发行证券的情况 （一）发行证券的类型（一）发行证券的类型 境内上市的人民币普通股（A股） （二）发行数量（二）发行数量 本次发行股票数量为 63,304,758 股。 （三）发行证券面值（三）发行证券面值 本次发行的股票每股面值为人民币 1.00 元。 （四）定价方式与发行价格（四）定价方式与发行价格 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为认购邀请书 发送日的次一交易日，即 2015 年 3 月 17 日。本次非公开发行价格不低于发行
9、期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%，即不低于 16.30 元/股。本次非公开发行价格为 19.08 元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的105.41%，相当于发行底价 16.30 元/股的 117.06%。 （五）募集资金量（五）募集资金量 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,207,854,782.64 元 ， 扣 除 发 行 费 用27,910,376.96 元，本次发行募集资金净额为 1,179,944,405.68 元。 （六）发行费用（六）发行费用 本次发行费用总计为 27,910,376.96 元，其中包括承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费
10、和结算登记费用。 （七）锁定期（七）锁定期 本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。 四、本次发行的发行对象概况四、本次发行的发行对象概况 （一）发行对象及配售情况（一）发行对象及配售情况 1、各发行对象的申购报价情况 1、各发行对象的申购报价情况 2015 年 3 月 16 日收盘后，主承销商共向 92 家机构及个人发送了认购邀请书 。2015 年 3 月 20 日上午 9:0012:00，在认购邀请书规定的时限内，主承销商共收到 14 份申购报价单，均为有效申购。具体情况如下表所示： 序序号号 询价对象名称询价对象名称 每档报价每档报价 （元（元/ /股）股） 每档金额每档金额 （元）
11、（元） 是否交纳是否交纳保证金保证金 是否为有效是否为有效申购报价单申购报价单 1 汇添富基金管理股份有限公司 19.78 264,999,978.6 无需 是 2 深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙） 19.78 243,294,000 是 是 18.79 242,391,000 17.81 242,216,000 序序号号 询价对象名称询价对象名称 每档报价每档报价 （元（元/ /股）股） 每档金额每档金额 （元）（元） 是否交纳是否交纳保证金保证金 是否为有效是否为有效申购报价单申购报价单 3 鹏华资产管理（深圳）有限公司 19.78 242,305,000 是 是 17.80 255
12、,284,000 16.80 262,000,000 4 兴业证券资产管理有限公司 19.60 312,000,000 是 是 5 广发乾和投资有限公司 19.08 242,125,200 是 是 17.50 242,025,000 16.50 242,055,000 6 广发证券资产管理（广东）有限公司 19.03 250,000,000 是 是 7 财通基金管理有限公司 18.88 252,236,800 无需 是 18.04 304,334,800 17.22 353,698,800 8 安徽楚江新材料商业研究院有限公司 18.88 250,160,000 是 是 18.00 250,0
13、20,000 17.50 499,975,000 9 太平洋资产管理有限责任公司 18.21 250,000,000 是 是 10 东海基金管理有限责任公司 17.61 400,000,000 无需 是 16.32 430,000,000 11 博时基金管理有限公司 16.88 337,600,000 无需 是 12 兴业全球基金管理有限公司 16.50 247,500,000 无需 是 13 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 16.33 242,000,000 是 是 14 天安财产保险股份有限公司 16.30 244,500,000 是 是 根据 认购邀请书 的约定， 投资者除按照规定
14、的程序提交申购报价文件外，还要求除证券投资基金管理公司外的投资者需在 2015 年 3 月 20 日 12 时前将认购保证金 4,000 万元（大写肆仟万元）及时足额汇至国海证券本次非公开发行的专用缴款账户。经过发行人和国海证券对专用缴款账户核查，截止到 2015 年 3月 20 日 12 时，上表中的投资者（除证券投资基金管理公司外）的保证金及时足额到账，为有效申购。 2、发行价格、发行对象及获得配售情况 2、发行价格、发行对象及获得配售情况 由于本次拟向不超过 5 家投资者非公开发行不超过 10,000 万股（含 10,000万股）A 股股票，拟募集资金总额不超过 120,785.48 万
15、元。 根据认购邀请书规定的程序和规则，本次发行采取“价格优先、金额优先、时间优先”的配售原则。长信科技和保荐机构（主承销商）确定本次发行股票的发行价格为 19.08 元/股，报价在 19.08 元以上的 5 家机构按照认购金额排序，5 家机构获配，其中 4 家机构全额获配具体为：汇添富基金管理股份有限公司、深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙） 、鹏华资产管理（深圳）有限公司、兴业证券资产管理有限公司，1 家机构广发乾和投资有限公司将拟认购的242,125,200 元 调 配 为 145,255,849.2 元 。 以 上 5 家 机 构 合 计 获 配1,207,854,782.64 元。
16、综上，本次非公开发行最终确定发行价格为 19.08 元/股，发行数量为63,304,758 股，募集资金总额为 1,207,854,782.64 元（含发行费用） ，获配机构为 5 家。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下： 特定投资者名称特定投资者名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配获配金额（金额（元）元） 锁定时间（月锁定时间（月） 1 汇添富基金管理股份有限公司 13,888,887 264,999,963.96 12 2 深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙） 12,751,257 243,293,983.56 12 3 鹏华资产管理（深圳）有限公司 12,699,423 24
17、2,304,990.84 12 4 兴业证券资产管理有限公司 16,352,201 311,999,995.08 12 5 广发乾和投资有限公司 7,612,990 145,255,849.20 12 合计合计 63,304,758 1,207,854,782.64 （二）发行对象基本情况（二）发行对象基本情况 1、汇添富基金管理股份有限公司 1、汇添富基金管理股份有限公司 公司类型：股份有限公司（非上市） 住所：上海市大沽路 288 号 6 幢 538 室 注册资本：人民币壹亿元 法定代表人姓名：林利军 经营范围： 基金募集， 基金销售， 资产管理， 经中国证监会许可的其他业务。【企业经营涉
18、及行政许可的，凭许可证件经营】 2、深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙） 2、深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙 经营场所：深圳市福田区深南路与竹林三路交汇处博园商务大厦 1110 投资人或者执行事务合伙人：程国发 经营范围：商事主体的经营范围由协议、申请书等确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 3、鹏华资产管理（深圳）有限公司 3、鹏华资产管理（深圳）有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 注册资本：深圳市实
19、行有限责任公司注册资本认缴登记制度。 法定代表人：邓召明 经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 4、兴证证券资产管理有限公司 4、兴证证券资产管理有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼 注册资本：伍亿元整 法定代表人：刘志辉 经营范围：证券资产管理（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5、广发乾和投资有限公司 5、广发乾和投资有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 号 206 室 注册资本：20
20、0000 万元 法定代表人：张少华 经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ） （三）发行对象与公司的关系（三）发行对象与公司的关系 本次发行前上述发行对象与公司不存在关联关系。 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。 （五）发行对象及其关联方与公司未来交易安排（五）发行对象及其关联方与公司未来交易安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要 求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息
21、披露。 （六）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查（六）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 发行对象包括 1 家基金公司汇添富基金管理股份有限公司；1 家有限合伙企业深圳市保腾丰利创业投资企业 （有限合伙） ； 1 家基金子公司鹏华资产管理 （深圳）有限公司；2 家券商子公司兴业证券资产管理有限公司和广发乾和投资有限公司。 经保荐机构（主承销商） 、见证律师共同核查，发行对象中： 汇添富基金管理股份有限公司以“添富-定增盛世专户 33 号”和“添富-渤海证券-定增盛世专户 2 号资产管理计划”两个产品认购，经核查，以上两个产品已经按照中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理
22、暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 要求完成基金管理人登记和基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。 经核查，深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）已经按照中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 要求完成基金管理人登记，并已提供登记备案证明文件。 鹏华资产管理 （深圳） 有限公司以 “鹏华资产大拇指泰然 1 号资产管理计划”认购，经核查，鹏华资产管理（深圳）有限公司及产品已经按照中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 要求完成基金
23、管理人登记和基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。 兴业证券资产管理有限公司为兴业证券资产管理子公司， 其以兴证资管鑫成18 号集合资产管理计划等 17 个产品认购，经核查以上 17 个产品已经按照中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 要求完成基金管理人登记和基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。 广发乾和投资有限公司为广发证券股份有限公司的子公司， 属于券商直投公司，其认购资金为自有资金。广发乾和投资有限公司不适用中华人民共和国投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
24、行） 的相关规定，无需登记备案。 （七）本次发行对公司控制权的影响（七）本次发行对公司控制权的影响 本次发行前，新疆润丰股权投资企业(有限合伙)（以下简称：新疆润丰）持有公司 109,005,000 股股份，占本次发行前公司总股本的 21.22%，是公司的第一大股东；本次发行完成后，新疆润丰持有公司 109,005,000 股股份，占本次发行后公司总股本的 18.89%，仍为公司的第一大股东。本次发行未使公司控制权发生变化。 五、本次发行相关机构五、本次发行相关机构 保荐机构 （主承销商） ：保荐机构 （主承销商） ： 国海证券股份有限公司国海证券股份有限公司 法定代表人： 何春梅 保荐代表人
25、： 方书品、陈功 项目协办人： 沈俊锋 办公地址： 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 联系电话： 0771-5539010 传真： 0771-5569659 发行人律师：发行人律师： 安徽承义安徽承义律师事务所律师事务所 负责人： 鲍金桥 经办律师： 鲍金桥、孙庆龙 办公地址： 安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场首座 1508 室 联系电话： 0551-65609815-8020 传真： 0551-65608051 审计机构：审计机构： 华普天健华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 肖厚发 经办注册会计师： 王静、卢珍、孔晶晶 办公地址：
26、北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 联系电话： 0551-63475849 传真： 0551-62652879 六、本次新增股份上市情况六、本次新增股份上市情况 （一）新增股份上市批准情况（一）新增股份上市批准情况 本次发行新增 63,304,758 股股份的登记手续已于2015年 4月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕， 本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：长信科技
27、；证券代码为：300088；上市地点为：深圳证券交易所。 （三）新增股份的上市时间（三）新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为 2015 年 4 月 10 日。 （四）新增股份的限售安排（四）新增股份的限售安排 新增股份的限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为2016 年 4 月 10 日（如遇非交易日则顺延） 。 第二节本次发行前后公司相关情况对比第二节本次发行前后公司相关情况对比 一、本次发行前后前十名股东情况一、本次发行前后前十名股东情况 （一）本次发行前公司前十名股东持股情况（一）本次发行前公司前十名股东持股情况 截至 2015 年 2 月 27 日，公司前十名股
28、东持股情况如下（普通账户和融资融券信用账户合并） ： 序号序号 股东名称股东名称 持股比持股比例例（% %） 持股数量 （股）持股数量 （股） 1 新疆润丰股权投资企业(有限合伙) 21.22 109,005,000 2 东亚真空电镀厂有限公司 13.07 67,160,000 3 赣州市德普特投资管理有限公司 4.72 24,252,341 4 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 1.75 9,010,040 5 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 1.56 8,000,000 6 全国社保基金一零二组合 1.18 6,053,399 7 陈奇 0.79 4,036
29、,524 8 中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 0.63 3,261,610 9 上海浩洲车业有限公司 0.59 3,053,857 10 中国农业银行大成精选增值混合型证券投资基金 0.59 3,051,700 合计合计 46.10 236,884,471 （二）本次发行后公司前十名股东情况（二）本次发行后公司前十名股东情况 截至 2015 年 4 月 1 日，本次发行新股已完成股份登记后，公司前 10 名股东及其持股数量和比例如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股比持股比例例（% %） 持股数量 （股）持股数量 （股） 1 新疆润丰股权投资企业（有限合伙） 18.89 1
30、09,005,000 2 东亚真空电镀厂有限公司 11.64 67,160,000 3 赣州市德普特投资管理有限公司 4.20 24,252,341 4 汇添富基金宁波银行沈利萍 2.27 13,102,724 5 深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙） 2.22 12,798,257 6 鹏华资产管理浦发银行鹏华资产大拇指泰然 1 号资产管理计划 2.20 12,699,423 7 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金1.56 9,010,040 （LOF） 8 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 1.39 8,000,000 9 广发乾和投资有限公司 1.32 7,612,990
31、 10 全国社保基金一零二组合 1.05 6,053,399 合计合计 46.74 269,694,174 二、本次发行对公司的影响二、本次发行对公司的影响 （一）股本结构变动情况（一）股本结构变动情况 本次发行前后股本结构变动情况如下： 类别类别 本次发行前本次发行前 本次变动本次变动 本次发行后本次发行后 （截至（截至2015年年2月月27日）日） 持股总数（股）持股总数（股） 持股比例持股比例 股份数量股份数量 持股总数（股）持股总数（股） 持股比例持股比例 一、 有限售条件股份一、 有限售条件股份 25,982,361.00 5.06% 63,304,758.00 89,287,119
32、.00 15.47% 二、 无限售条件股份二、 无限售条件股份 487,719,980.00 94.94% 487,719,980.00 84.53% 三、股份总额三、股份总额 513,702,341.00513,702,341.00 100.00%100.00% 63,304,758.0063,304,758.00 577,007,099.00577,007,099.00 100.00%100.00% （二）资产结构的变动情况（二）资产结构的变动情况 本次非公开发行股票完成后，公司的资产负债率将有所下降，公司的财务风险将降低。公司不存在通过本次非公开发行大量增加负债，财务成本不合理的情况。
33、本次非公开发行完成后， 公司总资产和净资产将相应增加 1,179,944,405.68元，有助于增强公司资产实力和盈利能力，为后续发展提供有力保障。 （三）业务结构变动情况（三）业务结构变动情况 本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目和中小尺寸触控显示一体化项目。 本次募集资金投资项目符合公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益，未来将进一步提升公司的经营业绩，符合公司及全体股东的利益。 （四）公司治理情况（四）公司治理情况 本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东及实际控制人不会发生变更，本次发行不会对公司
34、现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。 （五）高管人员结构变动情况（五）高管人员结构变动情况 本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。 （六）关联交易和同业竞争变动情况（六）关联交易和同业竞争变动情况 本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人、新股东及其关联方之间不存在新的同业竞争。 本次发行不会产生新的关联交易。 第三节保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见第三节保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 经核查，本次发行保荐机构国海证券股
35、份有限公司认为： （一）发行人本次发行经过了必要的授权，获得发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准，本次发行的批准程序合法、合规。 （二）发行人本次发行过程符合证券法、证券发行与承销管理办法和创业板上市公司证券发行管理暂行办法等相关法律、法规和规范性文件的规定。实际认购本次发行股票的认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准及中国证监会核准的本次发行方案一致。 （三）本次发行的发行对象符合证券法及中国证监会相关法规及规范性文件等的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）不存在关联关系，发行人控股股东、实
36、际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。 （四）长信科技发行对象汇添富基金管理股份有限公司、深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）、鹏华资产管理（深圳）有限公司和兴业证券资产管理有限公司及参与本次询价的产品中符合 中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）的相关规定要求的，均在 2015 年 3 月 20 日 12:00 前完成登记和备案程序。广发乾和投资有限公司为广发证券股份有限公司的子公司，属于
37、券商直投公司，其认购资金为自有资金。广发乾和投资有限公司不适用中华人民共和国投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）的相关规定，无需登记备案。 第四节律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见第四节律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 本律师认为：发行人本次发行股票已获得必要的批准、授权和核准；本次发行股票所涉及的认购邀请书、申购报价单、股份认购合同的内容和形式均符合中华人民共和国合同法、管理办法、证券发行与承销管理办法 等法律、 法规及规范性文件的相关规定和要求， 合法、 合规、 真实、 有效；本次发行股票的发行过程符
38、合管理办法等法律、法规和规范性文件的相关规定；本次发行股票的发行对象的主体资格合法有效；本次发行结果公平、公正、合法、有效。 第五节保荐机构的上市推荐意见第五节保荐机构的上市推荐意见 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 2014 年 9 月，公司与国海证券签署了芜湖长信科技股份有限公司（作为发行人）与国海证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议 。 国海证券已指派方书品先生、 陈功女士担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作，及股票发行上市后的持续督导工作。 （二）保荐机构推荐公
39、司本次发行新增股份上市的结论性意见（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 保荐机构认为：发行人符合公司法 、 证券法和创业板上市公司证券发行管理暂行办法 等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国海证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 第六节备查文件第六节备查文件 以下备查文件，投资者可以在长信科技董事会办公室查阅。 1、保荐机构出具的发行保荐书； 2、保荐机构出具的发行保荐工作报告； 3、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告； 4、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。 （本页无正文， 为 芜湖长信科技股份有限公司关于非公开发行新股上市公告书的签字盖章页） 芜湖长信科技股份有限公司 2015年4月9日