锦龙股份：2014年公司债券上市公告书.PDF

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1、股票代码：000712股票简称：锦龙股份公告编号：2014-551广东锦龙发展股份有限公司广东锦龙发展股份有限公司（住所：广东省东莞市南城区鸿福路（住所：广东省东莞市南城区鸿福路 106 号南峰中心第十二层）号南峰中心第十二层）2014 年公司债券上市公告书年公司债券上市公告书证券简称：14锦龙债证券代码：112207发行总额：人民币3亿元上市时间：2014年8月1日上 市 地：深圳证券交易所保荐人、主承销商上市推荐人、债券受托管理人保荐人、主承销商上市推荐人、债券受托管理人2014 年 7 月上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层2第一节 绪言重要提示第一节 绪言重要提示广东锦龙发

2、展股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“锦龙股份”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对广东锦龙发展股份有限公司 2014年公司债券（以下简称“本次债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，评级展望为“稳定”，本次债券的信用级别为 AA；本次债券上市前，公司最近一期末的净资产为 38.23 亿元（未经审计的 2

3、014 年第一季度报告合并报表所有者权益）；本次债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3,276.74 万元 （2011 年、 2012 年及 2013 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本次债券的一年利息的 1.5 倍。本次债券发行前， 公司截至 2014 年 3 月 31 日合并财务报表口径的资产负债率为 62.07%，母公司口径资产负债率为 40.43%，低于 70%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本次债券上市前后， 若发行人财务状况、 经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。发行人承诺，若本次债券无法双边挂牌，债

4、券持有人有权在本次债券上市前向发行人回售全部或部分债券认购份额。 本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本次债券上市时， 已与上市推荐人中银国际证券有限责任公司就债券终止上市的后续安排签署协议， 约定如果债券终止上市， 发行人将委托该上市推荐人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。3第二节 发行人简介第二节 发行人简介一、发行人的基本信息一、发行人的基本信息中文名称：广东锦龙发展股份有限公司英文名称：Guangdong Golden Dragon Development Inc.曾用名：广东金泰发展股份有限公司注册地址：广东省东莞市南城区鸿福路 106 号南峰中心第

5、十二层办公地址：广东省清远市新城方正二街一号锦龙大厦注册资本：896,000,000 元主营业务：证券公司业务法定代表人：杨志茂股票上市地：深圳证券交易所股票简称：锦龙股份股票代码：000712联系电话：0763-3369393传真电话：0763-3362693邮政编码：511518互联网网址：http:/电子信箱：（一）发行人的设立及上市情况（一）发行人的设立及上市情况1、发行人的设立情况、发行人的设立情况公司系经广东省人民政府办公厅粤办函（1997）11号批文、中国证监会证监发字（1997）87号文和证监发字（1997）88号文批准，由清远市纺织工业总公司作为主要发起人，联合清远金泰化纤股

6、份有限公司、清远市奥美制衣厂、 清远市远德针织制衣厂、 深圳市清泰威贸易有限公司等五个发起人共同发起， 采用公开募集方式设立的股份有限公司。五名发起人以经评估的净资产和现金合计4150,288,845.32元投入公司，折为股本50,096,300股，同时向社会公开发行人民币普通股16,707,000股（含公司职工股1,670,700股）。1997年4月15日， 公司在深圳证券交易所挂牌上市， 公司总股本为66,803,300股。公司股票简称：金泰发展；股票代码：000712。2、首次公开发行并上市、首次公开发行并上市1997年4月15日， 公司在深圳证券交易所挂牌上市， 公司总股本为66,80

7、3,300股。公司股票简称：金泰发展；股票代码：0007121。公司股票挂牌上市时股权结构如下：股东的名称和股份类别持股数量（股）持股比例国有法人股股东的名称和股份类别持股数量（股）持股比例国有法人股39,253,60058.76%金泰集团39,253,60058.76%其他法人股其他法人股10,842,70016.23%其中：金泰化纤10,542,70015.78%奥美制衣100,0000.15%远德针织100,0000.15%清泰威贸易100,0000.15%社会公众股社会公众股16,707,00025.01%其中：公司职工股1,670,7002.50%公开发行15,036,30022.5

8、1%股份总数股份总数66,803,300100.00%注：广东金泰企业集团公司由清远市纺织工业总公司全资改组成立。（二）股本变更情况（二）股本变更情况1、1997 年送股并转增股本年送股并转增股本1997 年 11 月，公司向全体股东每 10 股送 1 股转增 8 股，送股和转增完成后，公司总股本由 66,803,300 股增加至 126,926,270 股。2、1999 年送股年送股12001 年 6 月 8 日，经公司 2000 年度股东大会批准，公司注册名称由“广东金泰发展股份有限公司”变更为“广东锦龙发展股份有限公司” 。2001 年 7 月 16 日，公司完成注册名称的工商登记变更手

9、续，公司股票简称由“金泰发展”变更为“锦龙发展” 。2001 年 11 月 5 日，经深圳证券交易所核准，公司简称由“锦龙发展”变更为“锦龙股份” ，证券代码仍为“000712” 。51999 年 6 月，公司向全体股东每 10 股送 2 股，送股完成后，公司总股本由126,926,270 股增加至 152,311,524 股。3、2007 年资本公积转增股本年资本公积转增股本2007 年 10 月 8 日， 公司向全体股东以资本公积转增股本每 10 股转增 10 股，转增完成后，公司总股本由 152,311,524 股增加至 304,623,048 股。4、2012 年非公开发行股票年非公开

10、发行股票2012 年 8 月 1 日，中国证监会核发了关于核准广东锦龙发展股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20121020 号），核准公司非公开发行不超过 143,376,952 股新股。公司于 2012 年 8 月 3 日收到上述批复。2012 年 8 月 31 日，公司发行的 143,376,952 股新股在深证所上市。新股发行完成后，公司总股本由 304,623,048 股增加至 448,000,000 股。5、2013 年资本公积转增股本年资本公积转增股本2014 年 5 月 23 日，公司向全体股东以资本公积金向全体股东每 10 股转增10 股，转增完成后，公司总股本由 4

11、48,000,000 股增加至 896,000,000 股。（三）本次发行前股本结构及前十名股东情况（三）本次发行前股本结构及前十名股东情况1、 截至本上市公告书出具日， 本公司总股本 896,000,000 股， 股权结构如下：股份类别数量（股）比例股份类别数量（股）比例(%)一、有限售条件股份一、有限售条件股份448,111,27250.01%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股448,111,27250.01%其中：境内非国有法人持股448,111,27250.01%境内自然人持股4、外资持股5、高管股份二、无限售条件股份二、无限售条件股份447,888,72849.99%1、人

12、民币普通股447,888,72849.99%2、境内上市的外资股6股份类别数量（股）比例股份类别数量（股）比例(%)3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数三、股份总数896,000,000100.00%2、截至 2014 年 5 月 31 日，本公司前十名股东持股情况如下：序号股东名称持股数量（股）持股比例股份性质持有有限售条件股份数量序号股东名称持股数量（股）持股比例股份性质持有有限售条件股份数量1 东莞市新世纪科教拓展有限公司448,111,27250.01% 境内非国有法人 448,111,2722邓永洪65,800,0007.34%境内自然人-3中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投

13、资基金17,351,2441.94其他-4中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金16,465,5341.84其他-5招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金13,552,4221.51其他-6中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金12,029,7241.34其他-7交通银行富国天益价值证券投资基金8,567,9750.96其他-8兴业银行股份有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金8,008,5560.89其他-9中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金7,049,7960.79其他-10中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金6,934,8300.77

14、其他-合计合计603,871,35367.40%-（四）发行人的近三年重大资产重组情况（四）发行人的近三年重大资产重组情况2013 年 9 月 16 日，中国证监会下发关于核准广东锦龙发展股份有限公司重大资产重组的批复 （证监许可20131188 号） ，核准公司收购中山证券66.0517%股权的重大资产购买方案（具体情况参见本公司相关公告） ，公司以259,550.00 万元现金购买中山证券 66.0517%股权。2013 年 9 月 26 日，上述66.0517%股权（对应中山证券 89,500.00 万元注册资本）中的 60.15%股权（对应中山证券 81,500.00 万元注册资本）已

15、过户至公司名下，另占中山证券出资总额5.90%的股权（包括由厦门来尔富贸易有限责任公司（下称“厦门来尔富”）转让7的占中山证券出资总额 4.4280%的股权，由晋江市恒隆建材有限公司（下称“恒隆建材”） 转让的占中山证券出资总额 1.4760%的股权） ， 根据锦龙股份 2013 年 3月 10 日分别与恒隆建材和厦门来尔富签订的股权转让合同的约定，在合同签订后届满 8 个月时如仍未能取得证券监管部门的核准， 转让方和受让方应以书面形式确认继续履行合同，否则股权转让合同可以解除。截至本上市公告书出具日，锦龙股份与恒隆建材已签订了继续履行股权转让合同的确认书 ，厦门来尔富已书面回复确认解除与本公

16、司于2013年3月10日签订的转让占中山证券出资总额 4.4280%股权的股权转让合同 ，并已向本公司退回已收取的股权转让预付款 8,700 万元。2014 年 4 月 29 日，经深圳市市场监督管理局核准，恒隆建材持有的、占中山证券出资总额 1.47%的股权过户至公司名下。至此， 累计 61.62%中山证券股权已过户至本公司名下，相应的股权转让价款本公司已向交易对方支付完毕，本次重组已经实施完毕。综上，截至本上市公告书出具日，锦龙股份实际持有中山证券 61.62%股权。二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况（一）发行人的组织结构二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况（

17、一）发行人的组织结构截至 2013 年 12 月 31 日，本公司的组织结构如下图所示：股东大会董事会法务部财务部公司办公室行政部副总经理、财务总监董事会秘书董事会办公室总经理内审部发展战略委员审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会监事会8（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况1、发行人对其他企业的重要权益投资情况图、发行人对其他企业的重要权益投资情况图截至 2013 年 12 月 31 日，本公司对其他企业的重要权益投资情况如下图所示：9广东锦龙发展股份有限公司清远市农村信用合作联社清远市锦诚水质检测有限公司东莞证券有限责任公司华联期货有限公司清远市自

18、来水有限责任公司上海大陆期货有限公司51%东莞农村商业银行股份有限公司中山证券有限责任公司益民基金管理有限公司1.09%东证锦信投资管理有限公司100%49%80%清远市供水拓展有限责任公司清新汇科置业有限公司100%100%61.62%40%3%80%20%2.18%0.77%32.07%32.07%清 远 市 清新 区 太 和供 水 有 限公司清远市清新区自来水安装工程有限公司上海杰询投资咨询有限公司世纪证券有限责任公司20%100%清 远 农 村商 业 银 行股 份 有 限公司0.06%102、发行人的控股公司基本情况、发行人的控股公司基本情况截至 2013 年 12 月 31 日，本公

19、司的控股公司基本情况如下表所示：公司名称注册资本（元）经营范围持股性质公司名称注册资本（元）经营范围持股性质中山证券1,355,000,000.00证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 证券承销与保荐； 证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务控股子公司自来水公司88,521,439.95自来水生产和供应，限十层以下建筑的水消防系统、水暖管运零件、建筑材料、五金工具、家用电器、自来水管道安装和修理控股子公司大陆期货150,000,000.00商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询控股孙公司供水拓展公司10,000,000.00

20、自来水项目的投资；钢管、水暖管道零件、建筑材料、五金工具、家用电器、自来水管道的安装和修理控股孙公司清新汇科2,000,000.00项目投资、企业投资咨询控股孙公司锦诚检测1,600,000.00水质检测（生活用水，地表水，工业用水，污水，瓶装饮用净水，矿泉水，水处理剂）控股孙公司三、公司控股股东及实际控制人的基本情况三、公司控股股东及实际控制人的基本情况（一）公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系（一）公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系截至 2013 年 12 月 31 日，公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系如下：11东莞市新世纪科教拓展有限公司广东锦龙发展股份有限公司50.0

21、1%杨志茂东莞市裕和实业有限公司80%朱凤廉20%东莞市弘舜实业发展有限公司70%6%70%杨志茂朱凤廉24%30%注：杨志茂先生与朱凤廉女士系夫妻关系。（二）公司控股股东的基本情况（二）公司控股股东的基本情况1、基本情况、基本情况截至 2013 年 12 月 31 日，新世纪公司持有公司股份 224,055,636 股，占公司股份总数的 50.01%，为本公司的控股股东。新世纪公司于 1997 年 1 月 14 日成立；现注册资本为：80,000 万元；法定代表人：杨梅英；经营范围：科教投资，房地产投资，实业项目投资；股权结构：东莞市弘舜实业发展有限公司持有 70%股权，东莞市裕和实业有限公

22、司持有 30%股权。2、最近一年的主要财务数据、最近一年的主要财务数据单位：千元项目项目2013 年年 12 月月 31 日合并母公司日合并母公司总资产12,166,5212,937,814总负债8,849,7791,662,919归属于母公司的所有者权益1,246,0391,274,895所有者权益3,316,7421,274,89512项目项目2013 年年 12 月月 31 日合并母公司日合并母公司营业收入343,030-归属于母公司的净利润-34,106130,024净利润7,603130,024注：以上数据未经审计。3、主要权益投资情况、主要权益投资情况截至 2013 年 12 月

23、31 日，除持有锦龙股份 50.01%股权外，新世纪公司其他主要权益投资情况如下：公司名称注册资本（元）经营范围持股比例公司名称注册资本（元）经营范围持股比例东莞市锦城房地产投资有限公司20,000,000.00 房地产投资，房地产开发60%东莞证券1,500,000,000.00证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品4.6%东莞农村商业银行股份有限公司5,740,454,510.00吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承

24、兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇业务；代理远期结售汇业务；外汇资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务0.6735%4、所持有的发行人股票被质押的情况、所持有的发行人股票被质押的情况截至本上市公告书出具日， 新世纪公司质押的本公司有限售条件流通股股数为 429,085,400 股，占本公司总股本 47.89%。（三）公司实际控制人的基本情况（三）公司实际控制人的基本情况1、基本情况、基本情况公司实际控制人是杨志茂先

25、生，51岁，本科学历，曾任东莞市新世纪科教拓13展有限公司董事长、董事，现任东莞证券有限责任公司董事，广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会董事长。2、主要权益投资情况、主要权益投资情况截至 2013 年 12 月 31 日，杨志茂先生主要权益投资情况如下：公司名称注册资本（元）经营范围持股比例公司名称注册资本（元）经营范围持股比例东莞市弘舜实业发展有限公司500,000,000.00实业投资、科教投资80%东莞市裕和实业有限公司300,000,000.00实业投资80%广东博信投资控股股份有限公司230,000,000.00为对外投资业务，国内（一般经营项目商品）贸易、物资供销（属国家专营、专

26、控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外） 。14.09%3、所持有的发行人股票被质押的情况、所持有的发行人股票被质押的情况截至本上市公告书出具日， 杨志茂间接持有新世纪公司 80%股权并通过新世纪公司持有本公司股票，新世纪公司质押的本公司有限售条件流通股股数为429,085,400 股，占本公司总股本 47.89%。四、公司主营业务情况四、公司主营业务情况本公司自身并不实际进行生产经营，而是通过下属公司开展业务，因此， 本公司主要通过本公司下属公司的业务经营情况，来反映本公司的主营业务情况。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司主要的下属公司包括：公司名称注册资本（元）经营范围持股

27、比例持股性质公司名称注册资本（元）经营范围持股比例持股性质中山证券1,355,000,000.00证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务61.62%控股子公司自来水公司88,521,439.95自来水生产和供应，限十层以下建筑的水消防系统、水暖管运零件、建筑材料、五金工具、家用电器、自来水管道安装和修理80%控股子公司东莞证券1,500,000,000.00证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销

28、；为期40%参股公司14货公司提供中间介绍业务；融资融券2011 年至 2013 年，发行人的主营业务收入构成情况为：公司主营业务收入、主营业务利润按行业、产品分布的构成情况。2013 年，控股子公司中山证券实现营业总收入 23,228.23 万元。自来水业.：2013 年，控股子公司自来水公司实现营业总收入 11,074.73 万元，比去年同期增长了 16.83%。（一）中山证券的主营业务情况（一）中山证券的主营业务情况中山证券于 2013 年 9 月 30 日起纳入公司的合并范围。 截至本上市公告书出具日，公司持有中山证券 61.62%股权。中山证券作为公司的重要控股子公司，是公司未来重要

29、的利润增长来源。1、基本情况、基本情况中山证券的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券； 证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。同时，中山证券通过控股大陆期货 51%股权开展商品期货经纪、 金融期货经纪和期货投资咨询业务， 通过参股益民基金 20%股权开展基金募集、 基金销售和资产管理等业务， 并参股了世纪证券 1.09%股权。2011 年-2013 年，中山证券的主要财务数据如下：单位：千元项目项目2013 年年 12 月月 31 日日/2013 年度年度2012 年年 12 月月 31 日日/201

30、2 年度年度2011 年年 12 月月 31 日日/2011 年度资产年度资产7,370,348.036,150,929.876,458,592.52负债负债4,762,271.993,630,031.473,998,379.00股东权益股东权益2,608,076.042,520,898.402,460,213.52营业收入营业收入553,882.02343,591.20376,686.28项目项目2013 年度年度2012 年度年度2011 年度金额（千元）占比金额（千元）占比金额（千元）占比年度金额（千元）占比金额（千元）占比金额（千元）占比1、自来水收入97,668.2297.65%83

31、,671.6898.06%83,723.0999.09%2、检测收入2,348.962.35%1,657.241.94%771.080.91%主营业务收入合计主营业务收入合计100,017.18100%85,328.93100%84,494.17100%15项目项目2013 年年 12 月月 31 日日/2013 年度年度2012 年年 12 月月 31 日日/2012 年度年度2011 年年 12 月月 31 日日/2011 年度营业支出年度营业支出504,641.16370,816.88334,953.45营业利润营业利润49,240.86-27,225.6841,732.83利润总额利润

32、总额43,521.49109,898.3845,663.35净利润净利润28,324.0388,325.6928,874.77注：2011、2012、2013 年的数据已经审计。2、行业地位、行业地位在 2013 年证券公司分类评比中，中山证券的评比结果为 B 类 BB 级。在中国证券业协会公布的 2012 年度全国 114 家证券公司会员财务指标排名中，中山证券受托客户资产管理业务净收入增长率排名 14 位，财务顾问业务净收入增长率排名 31 位，净资本收益率排名 34 位，营业部平均代理买卖证券业务净收入排名 35 位，投资咨询业务综合收入增长率排名 43 位，并购重组财务顾问业务净收入排

33、名 51 位，净利润排名 58 位，净资产排名 63 位，总资产排名 70 位，代理买卖证券业务净收入排名 75 位，净资本排名 81 位，营业收入排名 83 位。3、业务经营情况、业务经营情况中山证券业务范围涵盖了证券公司所有传统业务。 中山证券营业收入主要来自经纪业务及证券投资业务。2011 年至 2013 年，中山证券各项业务营业收入构成情况如下表所示：单位：万元业务构成业务构成2013 年度年度2012 年度年度2011 年度营业收入占比年度营业收入占比(%)营业收入占比营业收入占比(%)营业收入占比营业收入占比(%)证券经纪业务19,609.4935.40%12,386.0136.0

34、519,204.6750.98期货经纪业务9,895.8717.87%8,329.5124.246,491.6217.23证券投资业务841.681.52%8,847.3825.7510,427.7427.68投资银行业务5,167.969.33%979.692.851,127.412.99资产管理业务11,944.5321.57%712.902.07193.170.5116业务构成业务构成2013 年度年度2012 年度年度2011 年度营业收入占比年度营业收入占比(%)营业收入占比营业收入占比(%)营业收入占比营业收入占比(%)融资融券业务2,370.734.28%6.110.02-其他5

35、,557.9410.03%3,097.529.02224.010.59合计合计55,388.20100.00%34,359.12100.0037,668.63100.00（1）证券经纪业务业务概述）证券经纪业务业务概述证券经纪业务即证券代理买卖业务，是指证券公司通过其设立的证券营业部，接受客户委托，按照客户要求，代理客户买卖证券的业务。截至 2013 年 12 月 31 日，中山证券共有 14 家营业部，主要分布在珠三角、长三角及环渤海等经济发达地区。中山证券经纪业务的业务范围包括：代理证券账户开户及登记业务、代理债券回购业务、代理国债、企业债的还本付息业务、代理上市 A 股、B 股、基金、国

36、债、企业债等买卖、证券代保管、鉴证业务等在内的证券经纪、代理开放式基金销售业务、证券投资咨询、为期货公司提供中间介绍业务。经纪业务范围几乎覆盖了目前沪深证券市场全部的业务品种。代理买卖证券业务经营情况代理买卖证券业务经营情况单位：亿元券种券种2013 年年2012 年度年度2011 年度交易金额市场份额（年度交易金额市场份额（）交易金额市场份额（）交易金额市场份额（）交易金额市场份额（）交易金额市场份额（）A 股1,988.422.1311,296.352.0661,977.392.326B 股6.061.4453.962.2826.922.482基金15.390.52019.861.2131

37、1.740.910权证0.000.000.000.006.870.989债券47.970.04028.410.03820.900.050债券回购2,836.452.442761.661.040482.701.180517券种券种2013 年年2012 年度年度2011 年度交易金额市场份额（年度交易金额市场份额（）交易金额市场份额（）交易金额市场份额（）交易金额市场份额（）交易金额市场份额（）合计）合计4,894.292.2682,110.231.5122,506.521.937注：市场份额（）=当年公司各品种成交金额*1000/（当年市场相应品种成交金额*2）；市场交易金额数据来源于深证所、

38、上交所统计报表。目前经纪业务存在网上交易量增多及佣金率下降的趋势，具体分析如下：A、网上交易情况、网上交易情况网上交易量的增加有助于减少营业部的运营成本。中山证券 2011 年至 2013年网上交易量如下：项目项目2013 年度年度2012 年度年度2011 年度年度网上交易量（亿元）2,757.921,579.211,610.07占交易总量比例56.35%74.84%64.24%B、佣金率变动情况、佣金率变动情况项目项目2013 年度年度2012 年度年度2011 年度年度中山证券平均佣金率0.9800.9240.956市场平均佣金率0.7850.7810.805中山证券股票基金交易额（亿元

39、）2,009.871,320.161,996.04市场股票基金单边交易额（亿元）483,514.77322,770.79428,015.54注：中山证券平均佣金率=公司代理买卖证券业务净收入/股票基金成交金额；市场平均佣金率=当年全部证券公司代理买卖证券业务净收入之和/市场股票基金交易额*2；全部证券公司代理买卖证券业务净收入之和数据来源于中国证券业协会， 市场股票基金权证交易量数据来源于上交所、深证所公布数据2011 年、2012 年和 2013 年，中山证券的平均佣金率比市场同期平均佣金率高 18.76%、18.31%和 24.84%，主要原因在于中山证券 14 个营业部中有 4 个位于经

40、纪业务竞争性较弱的城市，佣金率较高。2013 年，虽然市场平均佣金率与2012 年相比呈现基本平稳的态势，但由于中山证券推进融资融券业务发展，而融资融券的佣金率高于传统代理买卖证券业务，带动公司整体佣金率水平的提升。18IB 业务经营情况业务经营情况2010 年 8 月 20 日，中山证券经中国证监会关于核准中山证券有限责任公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复 （证监许可20101181 号）批准，获得为期货公司提供中间介绍业务的资格。中山证券将 IB 业务作为新的业务增长点，通过人员培训、流程管理、制度建设、投资者教育等各项工作，积极推进IB 业务的发展。截至 2013 年 12 月 3

41、1 日，中山证券共有 14 家营业部，其中 12家营业部具有 IB 业务资格，其他营业部正在向当地证监局提交报备材料，待证监局现场检查或批复。（2）证券投资业务业务概述）证券投资业务业务概述证券投资业务是证券公司以自主支配的资金或证券， 在证券的一级市场和二级市场上从事以赢利为目的并承担相应风险的证券买卖的行为。 中山证券证券投资部以精细化研究为基础，具有完善的投资研究体系，严格的决策流程、投资运作机制、风险管控体系。以追求“稳健的较高收益”为投资目标，力图获取稳健的长期收益。业务经营情况业务经营情况证券投资业务的主要收入来源于股票二级市场投资及新股申购，基金的投资，银行间市场、交易所市场及其

42、它市场的固定收益证券的认购和交易、衍生产品交易。具体的结构及收益情况如下：单位：万元项目项目2013 年年2012 年年2011 年股票、基金及衍生品规模年股票、基金及衍生品规模37,746.9339,823.3864,762.01收益总额收益总额1,710.70227.54-7,754.18收益率收益率4.53%0.57%-11.97%债券规模债券规模284,413.90144,925.7797,691.21收益总额收益总额444.256,813.848,145.99收益率收益率0.16%4.70%8.34%合计规模合计规模322,160.83184,749.15162,453.2119项目

43、项目2013 年年2012 年年2011 年收益总额年收益总额2,154.957,041.38391.81收益率收益率0.67%3.81%0.24%注1：规模报告期证券投资证券占用成本累计日积数/报告期天数；注2：2011年、2012年，收益总额投资收益+公允价值变动收益+利息净收入+可供出售金融资产的公允价值变动；2013年开始，中国证监会要求计提资产减值损失，收益总额投资收益+公允价值变动收益+利息净收入+可供出售金融资产的公允价值变动-资产减值损失；注3：收益率证券投资证券收益总额/证券投资证券规模100%（3）投资银行业务业务概述）投资银行业务业务概述国内投资银行业务主要是指股票和债券

44、的发行、承销业务，企业重组、兼并与收购的财务顾问以及融资安排，项目融资、资产证券化，对冲工具和衍生品的发行等一级市场业务。业务经营情况业务经营情况中山证券承销家数统计数据如下：发行类型承担角色承销家数（个）发行类型承担角色承销家数（个）2013 年年2012 年年2011 年年IPO主承销主承销-副主承销副主承销-分销分销-1-增发主承销增发主承销-1副主承销副主承销-分销分销-债券发行主承销债券发行主承销5-副主承销副主承销-35分销分销996712合计合计1047118中山证券投资银行承销金额及承销收入业务统计数据如下：20发行类型承担角色承销金额（万元）承销收入（万元）发行类型承担角色承

45、销金额（万元）承销收入（万元）2013 年年2012 年年2011 年年2013 年年2012 年年2011 年年IPO主承销主承销-副主承销副主承销-分销分销-6.00-增发主承销增发主承销-29,000.00-700.00副主承销副主承销-分销分销-债券发行主承销债券发行主承销494,400.00-1,959.09-副主承销副主承销-17,000.00-154.7151.00分销分销5,137,627.402,982,953.31-6,450.504,359.3133.00合计合计5,632,027.402,982,953.3146,000.008,409.594,520.02784.00

46、21中山证券财务顾问项目数据统计如下：财务顾问项目财务顾问项目2013 年年2012 年年2011 年当年签约项目数量 （个）年当年签约项目数量 （个）18911收入（万元）收入（万元）2,635.26353.78290.00截至 2013 年 12 月 31 日， 中山证券在会项目共有 5 个， 其中 4 个 IPO 项目、1 个再融资项目，目前大部分项目已完成了反馈意见回复工作。除此之外，在中山证券的储备项目中，有 5 家拟上市企业已经进入中期辅导阶段，7 家企业处于初期财务顾问改制阶段，以及多家债券融资企业和新三板企业。项目储备数量梯度合理，投行业务发展可持续性高。（4）资产管理业务业务

47、概述）资产管理业务业务概述资产管理业务是指证券公司作为资产管理人， 依照有关法律法规规定与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同的约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务行为。业务经营情况业务经营情况中山证券资产管理业务在创新发展的大背景下，利用创新发展契机，探索和开展多种形式的银证合作业务。2013 年，受托客户资产管理业务净收入为7,992.20 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，中山证券共发行了 9 支集合资产管理产品。其中，截至 2013 年 12 月 31 日，中山证券金砖 1 号主题精选集合资产管理计划期末净值 1

48、.0606 元，累计净值 1.3406 元，总回报率 31.25%，在券商集合理财混合型产品（参与排名的产品总数为 425 支）中排名第 102。截至 2013 年 12 月 31 日， 中山证券的定向资产管理计划规模达 1,110.33 亿，主要是为银行提供通道的产品。（5）证券研究业务）证券研究业务截至 2013 年 12 月 31 日，中山证券融资融券业务开户营业部达到 14 家， 融资融券余额约 51,282.71 万元，佣金和利息收入 4,382.56 万元，佣金和利息净收2排名数据来源：wind 资讯。22入 3,962.46 万元，融资融券业务已经成为中山证券新的利润增长点。（6

49、）融资融券业务）融资融券业务融资融券是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物， 借入资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易）的行为。2012 年 8月 6 日，中山证券取得中国证监会批复，获得融资融券业务资格。（7）主要控股、参股公司的主营业务情况大陆期货）主要控股、参股公司的主营业务情况大陆期货上海大陆期货有限公司于 1993 年 4 月 21 日成立，注册资本：1.5 亿元，经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询。大陆期货是上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所和中国金融期货交易所的会员单位， 其席位号分别为上海期货交易所 0016，郑州商品交易

50、所 0008，大连商品交易所0136，中国金融期货交易所 0253。期货经纪业务许可证号为 31260000。大陆期货历经中国期货市场十九年的发展历程， 已经成为国内期货业较具规模、营业网点众多、有一定影响力的期货公司之一。大陆期货总部设在上海， 并在上海本地设有五个营业部，同时在大连、北京、天津、郑州、福州、广州、 柳州、沈阳设立了 8 个异地营业部。控股期货公司除了可以分享期货公司的经营收益外， 中山证券还可以借助期货公司平台参与到股指期货和其他金融衍生品市场当中，丰富了资产管理部、 证券投资部等部门的投资品种。随着国内股指期货投资条件的成熟，股指期货逐渐成为重要的投资的手段和品种。中山证