喜悦智行：2021年年度报告.PDF

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1、 宁波喜悦智行科技股份有限公司宁波喜悦智行科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 001 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗志强、主管会计工作负责人安力及会计机构负责人（会计主管人员）孙公司负责人罗志强、主管会计工作负责人安力及会

2、计机构负责人（会计主管人员）孙维庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。维庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确定性，并不代本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；本报告表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；本报告“第三节第三节 管理管理层讨论与分析层讨论与分析“之之十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发

3、展的展望”中披露了公司可能面对的风险因素，敬请中披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基数，向全体股为基数，向全体股股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东股（含税） ，以资本公积金向全体股东每每 10 股转增股转增 3 股。股。 宁波喜悦智行科技股份有限公司宁波喜悦智行科技股份有限公司 2021 年年度报告全文年年度报告全文 002 目目

4、录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 37 第五节 环境和社会责任 . 57 第六节 重要事项 . 59 第七节 股份变动及股东情况 . 82 第八节 优先股相关情况 . 90 第九节 债券相关情况 . 91 第十节 财务报告 . 92 003 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及

5、公告的原稿； 4、经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告原件； 5、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 宁波喜悦智行科技股份有限公司宁波喜悦智行科技股份有限公司 2021 年年度报告全文年年度报告全文 004 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司/本公司/喜悦智行 指 宁波喜悦智行科技股份有限公司 宁波传烽 指 宁波传烽供应链管理有限公司，系公司全资子公司 上海途之美 指 上海途之美物流设备有限公司，系公司全资子公司 喜悦包装 指 宁波喜悦塑料包装品有限公司 天策控股 指 慈溪天策控股有限公司，系公司控股股东 旺科投资 指 宁波旺科投资管理合伙企业（有限

6、合伙） ，系公司股东 君科投资 指 宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙） ，系公司股东 大众汽车 指 汽车品牌，隶属于大众汽车集团 特斯拉 指 汽车品牌（Tesla） ，隶属于特斯拉电动汽车公司 长城 指 汽车品牌，隶属于长城汽车股份有限公司 沃尔沃 指 汽车品牌，隶属于沃尔沃集团 美的 指 美的集团及其相关公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波喜悦智行科技股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易

7、所 周转箱 指 周转箱也称为物流箱，广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业，可与多种物流容器和工位器具配合，用于各类仓库、生产现场等多种场合,是生产及流通企业进行现代化物流管理的必备品 衬垫 指 根据商品不同形状及薄弱部位部位设计的承托器具，用于固定商品，确保商品在运输过程中不致移动，同时具有缓冲作用的包装构件 围板箱 指 由托盘、箱体、箱盖通过叠装方式组成的包装容器，其箱体是由一段或一段以上的围板组成。根据主要材料类别可分为木围板箱、塑料围板箱以及纸围板箱等。公司的围板箱为塑料围板箱 VDA 认证 指 德国汽车工业联合会（VDA）制定的德国汽车工业质量标准的一部分，为有形产品的质量管理审

8、核体系，是德国汽车供应商必须通过的第三方认证 RFID 指 Radio Frequency Identification，无线射频识别技术，一项利用射频信号通过空间耦合（交变磁场或电磁场）实现无接触信息传递并达到识别目的的技术 元、万元 指 人民币元、人民币万元 005 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 喜悦智行 股票代码股票代码 301198 公司的中文名称公司的中文名称 宁波喜悦智行科技股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 喜悦智行 公司的外文名称（如有）公司的外文名称（如有） Ningbo Joy Intelligent

9、 Logistics Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）公司的外文名称缩写（如有） JOYREPAK 公司的法定代表人公司的法定代表人 罗志强 注册地址注册地址 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 315317 公司注册地址历史变更情况公司注册地址历史变更情况 无 办公地址办公地址 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 315317 公司国际互联网网址公司国际互联网网址 http:/www.joy- 电子信箱电子信箱 joyjoy- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董

10、事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 安力 蔡超威 联系地址 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号 电话 0574-58968850 0574-58968850 传真 0574-63559828 0574-63559828 电子信箱 joyjoy- joyjoy- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 、巨潮资讯

11、网（） 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波喜悦智行科技股份有限公司宁波喜悦智行科技股份有限公司 2021 年年度报告全文年年度报告全文 006 会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名签字会计师姓名 宛云龙、仇笑康、刘新星 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐机构办公地址 保荐

12、代表人保荐代表人姓名姓名 持续督导期间持续督导期间 华安证券股份有限公司 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 27 层 李超、 杜文翰 2021 年 12 月 2 日-2024 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年年 2020 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2019 年年 营业收入（元） 362,961,954.76 267,669,939.55 35.60% 235,850,855.81 归属于上市公司股东的净利

13、润（元） 60,725,845.28 58,823,526.77 3.23% 52,948,350.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,761,486.74 55,474,923.19 4.12% 50,364,990.77 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,217,615.14 79,680,368.41 -121.61% 77,413,506.38 基本每股收益（元/股） 0.79 0.78 1.28% 0.71 稀释每股收益（元/股） 0.79 0.78 1.28% 0.71 加权平均净资产收益率 14.09% 17.77% -3.68% 18.21%

14、 2021 年末年末 2020 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减增减 2019 年末年末 资产总额（元） 1,020,565,341.45 438,013,785.81 133.00% 375,473,063.59 归属于上市公司股东的净资产（元） 904,684,972.29 360,390,542.09 151.03% 301,567,015.32 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 007 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元

15、第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入 67,091,304.93 101,984,888.45 93,700,529.49 100,185,231.89 归属于上市公司股东的净利润 11,708,611.79 18,787,779.32 16,060,181.38 14,169,272.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,686,243.33 16,431,614.25 15,866,519.02 13,777,110.14 经营活动产生的现金流量净额 -11,039,591.74 -13,221,584.60 44,877,7

16、38.32 -37,834,177.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利

17、润和净资产差异情况异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目项目 2021 年金额年金额 2020 年金额年金额 2019 年金额年金额 说说明明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 277,839.14 - 64,935.18 - 宁波喜悦智行科技股份有限公司宁波喜悦智行科技股份有限公司 2021 年年度报告全文年年度报告全文 008 项目项目 2021 年金额年金额 2020 年金额年金额 2019 年金额年金额 说说

18、明明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - - - - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,307,112.78 3,975,823.28 4,122,707.82 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 82,142.50 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - - - 非货币性资产交换损益 - - - - 委托他人投资或管理资产的损益 10,931.51 217,554.99 - 因不可抗力因素，如遭受自

19、然灾害而计提的各项资产减值准备 - - - - 债务重组损益 - - - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - - - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - - - 对外委托贷款取得的损

20、益 - - - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - - - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - - - 受托经营取得的托管费收入 - - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 987,770.75 -31,615.21 -1,433,945.48 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - - - 减：所得税影响额 619,295.64 595,604.49 470,035.46 - 009 项目项目 2021 年金额年金额 2020 年金额年金额 2019 年金额年金额 说说明明 少数股东权益

21、影响额（税后） - - - - 合计 2,964,358.54 3,348,603.58 2,583,359.55 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁波喜悦智行科技股份有限公司宁波喜悦智行科技股份有限公司 2021 年年度报告全文年年度报告全文 0

22、10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业概况 在商品生产制造和消费流通的过程中，优质的包装不但可以有效保护商品，还有助于吸引消费者注意力、传导产品质量信息，提升产品销量。随着世界经济的发展，特别是制造业、商业、物流业等产业的快速发展，包装行业在全球范围内持续稳定增长，产业规模不断扩大。目前，包装行业已成为国民经济的重要组成部分，与现代社会各个行业均存在广泛密切联系。 根据材质的不同，包装可分为塑料包装、纸包装、金属包装、木材包装、玻璃包装等。目前，纸包装是包装中使用最广泛的包装材质，塑料包装其次。近年来，各类包装

23、制品的生产正逐步向经济化、规模化、环保化、循环化方向发展。中国包装产业从单纯追求数量发展逐步向追求高质量方向发展，产业发展的核心竞争力进一步增强。 （二）行业政策信息 公司所属行业受到国家重点支持，相关法律、法规和政策的出台，进一步引导塑料包装行业向高端智能、绿色环保、可循环方向转型发展，鼓励“绿色包装”产品及服务为行业发展的重点。公司可循环包装作为“绿色包装”属于国家重点支持行业，近年来，我国颁布的相关产业政策具体如下： 日期日期 部门部门 名称名称 内容内容 2021年9月 中共中央、国务院 关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，以

24、经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为关键，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，确保如期实现碳达峰、碳中和。 2017年4月 工信部 汽车产业中长期发展规划 以绿色发展理念引领汽车产品设计、生产、使用、回收等各环节，推进汽车领域绿色供应链建设，生产企业在设计生产阶段应采取环境友好的设计方案，确保产品具有良好的可拆解、可回收性。逐步扩大汽车零部件再制造范围，提高回收利用效率和效益。 2020年11月 国务院办公厅 新能源汽车产业发展规划（2021-2035年） 到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增

25、强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。 2020年12月 国务院办公厅转发国家发展改革委、国家邮政局等八部门 关于加快推进快递包装绿色转型的意见 提出推进快递包装“绿色革命”，明确了2022年和2025年可循环快递包装应用的量化目标。 011 日期日期 部门部门 名称名称 内容内容 2021年4月 交通运输部、国家发展改革委、工业和信息化部等八部门 于做好标准化物流周转箱推广应用有关工作的通知 决定在全国推广应用标准化物流周转箱，以加快推进物流包装绿

26、色转型，着力构建现代物流体系。 2021年7月 国家发展改革委 “十四五”循环经济发展规划 明确了快递包装绿色转型推进行动。强化快递包装绿色治理，推动电商与生产商合作，实现重点品类的快件原装直发。鼓励包装生产、电商、快递等上下游企业建立产业联盟，支持建立快递包装产品合格供应商制度，推动生产企业自觉开展包装减量化。 2021年12月 国家发展改革委、商务部和国家邮政局 关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知 决定于2022年1月至2023年12月组织开展可循环快递包装规模化应用试点。 （三）行业市场规模 1、可循环包装行业 根据上海市包装技术协会数据，近年来，我国塑料包装行业总体呈稳步增

27、长态势，预计到2025年，我国塑料包装行业工业产值将突破5,300亿元（规模企业）。 图：图：2014-2025年我国塑料包装行业工业产值情况年我国塑料包装行业工业产值情况 数据来源：上海市包装技术协会塑料包装行业的市场规模及循环包装领域应用 根据上海包装数据，2019年全球可循环包装市场总规模预估为401亿美元，我国可循环包装行业市场预计从2019年为342.84亿元人民币增至2023年485.07亿元人民币。未来环保可循环包装的需求将不断增大，通过充分利用塑料包装材料优势，在更多高端制造行业形成对纸张、木材与金属等传统包装材料的替代效益。随着物流体系中可共享使用的可循环包装供应链的成熟，可

28、循环塑料包装行业将迎来新的增长点，环保可循环塑料包装材料的可应用领域将进一步扩大。 宁波喜悦智行科技股份有限公司宁波喜悦智行科技股份有限公司 2021 年年度报告全文年年度报告全文 012 2、新能源汽车行业 新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。2016年，全球新能源汽车销售91.4万辆，2018年，全球新能源汽车销量达到201.80万辆，同比增长24.49%。根据国外网站EV Sales统计的数据，2020年全球新能源汽车销量为312.5万辆，同比增长41%。 我国颁布了一系列产业政策促进新能源汽车的发展，包括节能与新能源

29、汽车产业发展规划（2012-2020年）、中国制造2025、节能与新能源汽车技术路线图等。2017年4月，工信部、发改委、科技部联合印发的汽车产业中长期发展规划指出，到2020年新能源汽车的产销量达到200万辆以上，2025年新能源汽车销量达到700万辆，年均复合增速达到28.5%；2025年新能源汽车销量占汽车销量比例要达到20%以上。在国家产业政策支持下，我国新能源汽车市场快速发展，新能源汽车产量和销量均位居世界前列。根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国新能源汽车销量从2012年1.28万辆增长至2020年136.7万辆，在国家产业政策支持下，2021年新能源汽车销量增至352.1万辆。

30、未来，可循环包装在新能源汽车领域的市场将进一步扩大。 （四）可循环包装行业特点和发展态势 随着下游消费市场的不断升级、社会环保意识的不断增强，我国可循环包装行业的技术、产品进入了新的发展阶段。 1、可循环包装行业向经营服务一体化模式发展 随着经济全球化、行业分工专业化和产业链优化，下游行业高端客户对包装企业提出了更高的要求。供应商在被用户接受、进入客户备选供应商目录并成为长期合作伙伴之前，需要经过一系列严格的测试、评审和认证过程。该过程不局限于对产品质量的要求，还包含对企业包装方案优化、产品设计、交货的及时性、资金实力、物流配送与仓储等综合服务能力测评。可循环包装行业经营模式已经由过去单一的生

31、产制造销售模式，向更符合现代产业发展趋势、更契合客户需求的包装整体解决方案的服务模式转变，包装服务一体化是行业未来发展的潮流和趋势。 2、可循环包装对一次性包装产品的替代 与其他类包装相比，可循环包装具有良好的特性：第一，密度小，单位质量的包装体积和包装面积较大；第二，具有良好的耐酸碱、抗氧化和耐化学性；第三，成型容易，所需成型能耗低于钢铁等金属材料；第四，具有良好的透明性、易着色性；第五，具有良好的强度，可以获得较高的包装得率，耐冲击，易改性；第六，成型工艺成熟，加工成本低；第七，绝缘性优，可防静电。因此，可循环包装产品上述特性使其具有良好的承载能力、防护功能和实用功能，应用广泛。 013

32、目前全球可循环包装材料逐步向高机能、多功能性、易回收利用、易降解的方向发展。循环经济与可循环包装也是我国包装行业发展的重点，大力发展循环经济和可循环包装既能充分利用和节约资源，又能起到保护环境的作用。可循环包装因可塑性强、经久耐用，在物流运输中能够多次运输，应用于闭环物流，节省资源，降低单次使用成本，满足多个行业对绿色包装产品的需求。 随着国家大力倡导“绿色包装”产品及服务作为行业发展重点和终端消费的不断升级，低碳环保理念逐渐成为社会主旋律，环保型可循环包装材料及产品将逐渐取代一次性包装产品，在包装领域中占有率逐步上升，应用范围逐步扩大。 3、可循环包装的应用领域不断扩大 可循环包装重量轻，质

33、量可靠、使用寿命长、运输方便、运输成本低，且具有良好的阻隔性及拉伸强度，增加助剂的塑料可循环包装在阻燃性能上也有一定的优势。近年来，基于塑料可循环包装的上述优势，通过对塑料材料性能改性、轻量高强度化的深入研究，可循环包装的应用领域不断扩大，并在制造业、消费品行业、物流行业等行业逐步形成对纸制品、木制品、金属制品的替代趋势，使得可循环塑料包装的应用范围不断扩大。 4、可循环包装中先进材料、高新技术、高端装备的运用逐渐增多 随着可循环包装产业研发工作的深入，如无胶复合、无菌包装技术、可降解塑料制造等技术在塑料包装行业中的推广运用，新材料、新技术、新设备不断涌现，塑料包装的各项性能进一步改善。同时，

34、可循环包装在物流中的应用也逐渐向高性能、多功能、智能化方向转变。 随着国家物联网规划的实施，智能可循环包装应运而生。基于物联网（IoT）技术，智能可循环包装建立诸如无线射频识别（RFID）、近场通信（NFC）、蓝牙和智能标签，结合传感器动态交互信息、供应链管理以及大数据分析，配合识别终端及远程信息系统，以实现包装品的信息化管理，应用范围呈持续扩大趋势，市场前景广阔。 二、报告期内公司从事的主要业二、报告期内公司从事的主要业务务 （一）公司所从事的主要业务 公司是一家专业提供可循环包装整体解决方案的服务商。公司主要产品为不同系列的可循环包装产品；公司主要服务为租赁及运营服务。公司基于对客户需求的

35、深刻理解，运用定制化可循环包装整体解决方案，为汽车及汽车零部件制造、家电制造、果蔬生鲜、快递物流等众多行业的客户提供可循环包装产品的定制设计、生产制造、性能测试、租赁及物流运输、仓储管理等贯穿全过程的供应链服务，具有较高的市场知名度和市场认可度。 （二）公司的主要产品和服务情况 公司的主要产品如下： 宁波喜悦智行科技股份有限公司宁波喜悦智行科技股份有限公司 2021 年年度报告全文年年度报告全文 014 1、组合成套类包装产品 组合成套类包装产品由不同材质的托盘单元、顶盖单元、箱体单元及衬垫单元组合配套而成。 名名称称 产品图示产品图示 产品情况产品情况 衬垫组合包装产品 构成构成：主要由厚壁

36、吸塑托盘单元、厚壁吸塑顶盖单元和厚壁吸塑衬垫单元组合构成； 用途：用途：适用于中小型、轻便型和精密型零部件长途运输包装和生产周转，例如：变速器壳体包装、离合器壳体包装等； 特点：特点：采用耐高低温高抗冲聚丙烯（PP）材料改性、衬垫回收易分离防抱紧、衬垫结构承载强度及旋转支撑设计、零件Z轴自由度限位防跳动设计等多种技术；采用改性高分子材料，能对所承载的零部件起到保护作用，同时在回收时衬垫可叠放压缩，运输储存方便，可达1:3的回收比 料架组合包装产品 构成构成：主要由厚壁吸塑衬垫单元与可折叠铁质料架单元组合构成； 用途：用途：适用于体积较大、重量较重、有排序要求的运输物品。例如：变速器总成料架、前

37、副车架料架、车门料架等； 特点：特点：采用衬垫结构承载强度及旋转支撑设计、零件三维立体借位及仿形识别设计、零件Z轴自由度限位防跳动设计等技术设计；采用改性高分子材料，可充分利用吸塑衬垫单元的灵活性和铁架的承重性，装载承运大型、重型零部件，可达1:3的回收比 015 名名称称 产品图示产品图示 产品情况产品情况 围板箱组合包装产品 构成：构成：主要由托盘单元和顶盖单元、可折叠围板单元构成，也可搭配各种衬垫单元或其他内材单元； 用途：用途：适用于中大型零部件的长途运输包装、存储物流和生产周转，例如：发动机缸体壳包装等； 特点：特点：围板单元为高强度蜂窝板，采用围板碳纤维加热六道折弯、超声波高频振动

38、熔接等技术，经德国大众指定测试机构VDZ认证，抗压性强，使用寿命长，密封性好，防尘防水，自重轻，组合灵活，可折叠返回，操作方便，可达1:5的回收比 周转箱组合包装产品 构成构成：由配套的托盘单元、顶盖单元以及周转箱单元组成，内部可搭配各种衬垫单元或其他定制化内材单元； 用途：用途：适用于各类型包装物的长途物流运输和生产周转，例如：发动机缸盖包装、电池箱盖包装等； 特点：特点：采用高性能改性材料制备技术等材料设计、采用周转箱高效自动出模、周转箱高回收比可折叠等技术设计，洁净度高、耐酸耐碱耐油污；小单元化，便于人工直接搬取，符合单箱重量小于15kg的人机工程；可折叠周转箱组合包装可达1:4的回收比

39、 2、厚壁吸塑类包装单元 类类别别 产品产品 名称名称 产品图示产品图示 产品情况产品情况 厚壁吸塑类包装单元 吸塑 衬垫 用途：用途：适用于中小型、轻便型和精密型零部件长途运输包装和生产周转； 特点：特点： 1、定制化仿形设计； 采用衬垫结构承载强度及旋转支撑设计、零件三维立体借位及仿形识别设宁波喜悦智行科技股份有限公司宁波喜悦智行科技股份有限公司 2021 年年度报告全文年年度报告全文 016 类类别别 产品产品 名称名称 产品图示产品图示 产品情况产品情况 计、零件Z轴自由度限位防跳动设计技术、高效吸塑成型裁切一体化工艺等多项设计技术；采用多种高性能改性材料制备技术； 2、具有防掉屑、韧

40、性强等特点； 3、产品使用寿命长； 4、产品静载承重能力最大可达2吨；产品可嵌套回收，可达1:5回收比 吸塑顶盖、吸塑托盘 用途：用途：适用于中小型、轻便型和精密型零部件长途运输包装和上线操作； 特点：特点： 1、采用耐高低温高抗冲聚丙烯（PP）材料改性、高拉伸比吸塑成型结构设计、多工位厚壁吸塑高速一体化成型等技术设计； 2、产品使用寿命长； 3、吸塑托盘单张产品最高承重可达3吨，可达1:3的回收比 3、薄壁吸塑类包装单元 类别 产品图示 产品情况 薄壁吸塑类包装单元 用途：用途：主要适用于各类高洁净度电子元器件及各类小型零配件的包装周转。薄壁吸塑包装单元包括电子元件衬垫、工具衬垫、阀体衬垫等

41、 特点：特点： 1、定制化仿形设计；采用抗静电材料改性、零件三维立体借位及仿形识别设计等技术设计； 2、无尘车间生产，洁净度高； 3、精度高； 4、具有防静电、防掉屑等多种功能 017 4、周转箱类包装单元 类类别别 产品图示产品图示 产品情况产品情况 周转箱类包装单元 用途：用途：可与多种物流容器和工位器配合，适用于各类型包装物的长途物流运输和生产周转； 特点：特点： 1、公司VDA认证系列产品，为欧洲通用标准；EU系列为国内通用型产品； 2、采用高性能改性材料制备技术等材料设计；采用高效自动出模、周转箱高回收比可折叠等技术设计，精度高，可适用于自动化产线； 3、洁净度高、耐酸耐碱耐油污；小

42、单元化，便于人工直接搬取，单箱重量小于15kg，符合人机工程学； 4、非折叠箱回收比1:3，折叠箱回收比1:4 公司的主要服务如下： 公司提供的租赁及运营服务分为动态租赁服务及静态租赁服务，具体如下所示： 1、动态租赁服务 公司在租赁期内，按照出租包装器具的使用次数及使用数量计算租金，同时还能根据客户的不同需求，为客户提供仓储分拣、清洁维护、物流配送、空箱回收和规划统筹等配套服务。 动态租赁服务租赁收入=包装器具租金及服务费单价租用数量使用次数。公司动态租赁服务如下图所示： 宁波喜悦智行科技股份有限公司宁波喜悦智行科技股份有限公司 2021 年年度报告全文年年度报告全文 018 2、静态租赁服

43、务 公司在租赁期内，按照包装器具的使用天数及使用数量计算租金，租赁期间客户自行管理租赁包装器具。 静态租赁服务按照静态租赁收入=包装器具租赁单价租用天数租用数量。公司静态租赁服务如下图所示： （三）公司主要经营模式 1、盈利模式 公司通过销售可循环包装、提供租赁及运营服务实现收入。 2、采购模式 公司采用以项目订单为导向，“以产定购、合理库存”相结合的采购模式。公司对外采 019 购的原材料主要包括塑料粒子、塑料板材、塑料卷材和料架等。 公司制定了完善的采购管理制度。采购部根据销售订单、库存情况、生产计划以及原材料市场情况，综合考虑集中采购、错峰采购等因素，遵循适时、适质、适价、适量的原则，确

44、定原材料采购数量并形成采购订单，在保障材料质量、供货及时性的前提下尽可能降低采购成本。 在供应商选择上，充分调查供方信息，包括质量保证能力、供货能力、供货及时性等情况，确定合作关系。 采购中心通过与合格供应商询价、比价和洽谈的方式，在保证质量和交期的情况下，以价格优先为原则，选择确定供应商，签订采购合同，明确采购数量、采购价格以及交货时间。采购流程主要包括前期的供应商选择、合同签订；中期的采购计划制定、供应商询价比价、采购订单下达、供应商反馈交期；后期的原、辅材料送货质检、验收入库、付款等环节。 3、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，一般情况下，在公司与客户签订销售合同后，根据产品

45、的供货时间要求、生产复杂程度及生产周期统筹进行生产安排。 生产过程中，公司根据订单情况，采取自主生产、委托生产和组合装配相结合的方式，公司主要承担定制化可循环塑料包装的方案设计、材料配方制定、模具开发、核心工艺制造、测试检验、品质控制等核心的、技术含量高的工艺工序。 4、服务模式 公司租赁及运营服务包括动态租赁服务及静态租赁服务。 5、销售模式 公司销售产品和提供服务均采用直销模式。公司获取订单的主要方式有：企业招标、商务洽谈、参与行业展会及行业峰会等。 （四）业绩驱动因素 1、国家政策支持及市场驱动 可循环包装作为降低生产企业成本的必要材料，其需求在国家提倡绿色环保、可循环发展的大背景下将不

46、断增大。公司是可循环包装细分领域的龙头企业，享受行业增长带来的红利，未来可确定性较高。可循环包装能够替代传统的一次性包装，在不同的行业均具有较大发展前景。以汽车行业为例，目前可循环包装的使用主要集中于各大汽车主机厂及一级零部件供应商，未来在“双碳政策”的指导下，随着可循环包装使用的门槛进一步降低和降本增效的效果体现，其使用范围和渗透率将进一步提升，有较大发展空间。除汽车行宁波喜悦智行科技股份有限公司宁波喜悦智行科技股份有限公司 2021 年年度报告全文年年度报告全文 020 业外，公司目前正在大力拓展家电行业，在服装鞋帽、果蔬生鲜、快递物流等行业也进行了一定的布局。 2、全产业链运包一体化服务

47、能力 公司以汽车主机厂商及核心零部件制造商为切入点，作为细分领域中“整体包装解决方案”服务的先行者，公司推行的“整体包装解决方案”服务模式能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能。公司通过深度介入下游客户的物流包装环节，实现与下游客户的绑定，奠定公司业务在细分市场的优势地位。并且通过租赁运营模式的推广，进一步降低客户使用可循环包装的门槛，提升公司的经营业绩和效益。 综上所述，公司充分抓住了国家推行“双碳政策”及可循环包装持续不断替代传统一次性包装的良好契机，在管理层正确、前瞻的布局领导下，全体员工上下联动、凝心聚力，共同创造

48、出生产经营向上、向好的发展局面。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在发展中不断沉淀、形成自己的核心竞争力，并在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位。公司核心竞争力主要体现在： （1）持续创新优势 作为国内较早的可循环包装企业之一，公司高度重视产品和技术工艺的研发，建立了完善的研发体系，并取得良好的研发成果。经过长期的技术积累和不断的技术创新，公司的技术研发中心被评为“省级高新技术企业研究开发中心”和“宁波市企业工程技术中心”。公司构建了良好的知识产权体系，持有发明专利5项，实用新型专利99项，外观设计专利73项，并主导制定了浙江省团体标准T/ZZB0615

49、2018组合式可循环厚壁吸塑包装单元，有效促进了可循环厚壁吸塑行业标准化建设工作。 （2）定制化整体包装解决方案综合服务优势 公司以汽车主机厂及零部件制造商为切入点，作为细分领域中“整体包装解决方案”服务的先行者，公司推行的“整体包装解决方案”服务模式能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能。公司通过深度介入下游客户的物流包装环节，实现与下游客户的绑定，奠定公司业务在细分市场的主导地位。 （3）产品和模式创新优势 公司产品不断创新优化，在汽车领域不断推出具有新特性、新工艺结构的产品，从为传统汽车提供可循环包装，到为新能源汽车

50、提供可循环包装，公司拥有类型丰富的产品。 021 在纵向深耕的同时，公司也积极进行应用领域的横向延伸，向其他新的行业领域拓展，开发新产品。与此同时，公司依托对客户需求的深刻理解和提供包装整体解决方案的能力，开展了租赁业务，为客户提供可循环包装的循环供给和后续衍生配送和回收等物流服务，充分契合了客户生产降本的诉求，优化了客户的货物配送供应链。 （4）客户资源及品牌优势 目前公司服务的下游客户，其零部件产品价值较高，因此客户更为重视包装方案的合理性及包装产品的安全性和稳定性，而非单纯追求包装器具采购成本低廉。公司经过多年的行业积累及持续工艺及产品研发，综合性包装整体解决方案服务能力全面，因此公司具