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1、沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文1沈阳惠天热电股份有限公司沈阳惠天热电股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负责人吴迪公司负责人吴迪、主管会计工作负责人王雅静及会计机构负
2、责人主管会计工作负责人王雅静及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李春彦声明李春彦声明：保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中描述可能存在的相关风险公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论敬请查阅第三节管理层讨论与分析部分内容与分析部分内容。公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和
3、释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 管理层讨论与分析.10第四节 公司治理.23第五节 环境和社会责任.36第六节 重要事项.39第七节 股份变动及股东情况.49第八节 优先股相关情况.54第九节 债券相关情况.55第十节 财务报告.56沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有董事长签名的 2021 年年度报告文本；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料。沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全
4、文5释义释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会辽宁证监局指中国证监会辽宁监管局交易所、深交所指深圳证券交易所公司、本公司、惠天热电指沈阳惠天热电股份有限公司报告期、本报告期指2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日2020-2021 采暖期指2020 年 11 月 1 日-2021 年 3 月 31 日2021-2022 采暖期指2021 年 11 月 1 日-2022 年 3 月 31 日元、千元、万元、亿元指人民币元、千元、万元、亿元盛京能源指沈阳盛京能源发展集团有限公司 （原沈阳城市公用集团有限公司； 控股股东母公司）供暖集团指沈阳供暖集团有限公司（
5、控股股东）城建集团指沈阳市城建房地产开发集团有限公司智慧产业园指沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司惠天房地产指沈阳惠天房地产开发有限公司二热公司指沈阳市第二热力供暖公司燃气集团指沈阳燃气集团有限公司惠涌公司指沈阳惠涌供热有限责任公司圣达公司指沈阳圣达热力供暖有限责任公司煤炭公司指沈阳城市公用煤炭有限公司物流公司指沈阳城市公用物流有限公司惠天环保指沈阳惠天环保供热有限责任公司储运集团指沈阳储运集团有限公司金廊热力指沈阳金廊热力有限公司沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一一、公司信息公司信息股票简称惠天热电股票代码000
6、692股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称沈阳惠天热电股份有限公司公司的中文简称惠天热电公司的外文名称（如有）SHENYANGHUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）HUITIAN THERMAL POWER公司的法定代表人吴迪注册地址沈阳市沈河区热闹路 47 号注册地址的邮政编码110014公司注册地址历史变更情况无变更办公地址沈阳市沈河区热闹路 47 号办公地址的邮政编码110014公司网址http:/电子信箱二二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李志刘斌联系地址沈阳市沈河区热闹路 47 号沈阳市沈河区热闹路
7、47 号电话024-22928062024-22928062传真024-22958999024-22958999电子信箱Gill_三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站中国证券报 证券时报 上海证券报公司披露年度报告的媒体名称及网址http:/公司年度报告备置地点公司证券管理部沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文7四四、注册变更情况注册变更情况组织机构代码统一社会信用代码 912101002434901556公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五五、其他有关资料其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师
8、事务所名称中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层签字会计师姓名韩峰、王淑玲公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）1,987,280,598.281,893,801,466.804.94%1,850,660,645.78归属于上市公司股东的净利润（元）-220,956,177.70-972,425,918.
9、6377.28%-115,497,722.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-510,438,060.40-561,803,056.709.14%-202,288,835.71经营活动产生的现金流量净额（元）-311,988,735.06376,630,852.60-182.84%2,148,302.46基本每股收益（元/股）-0.4147-1.825077.28%-0.2168稀释每股收益（元/股）-0.4147-1.825077.28%-0.2168加权平均净资产收益率-126.33%-126.36%0.03%-8.80%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2
10、019 年末总资产（元）5,844,817,042.895,000,795,830.5416.88%6,054,140,345.49归属于上市公司股东的净资产（元）64,946,695.67283,996,946.14-77.13%1,255,144,588.09公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文8 是 否项目2021 年2020 年备注营业收入（元）1,987,280,598.281,893,801,466.80总收入
11、营业收入扣除金额（元）196,071,655.84118,514,148.23与主营无关的收入营业收入扣除后金额（元）1,791,208,942.441,775,287,318.57扣除后金额七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按
12、照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,039,895,968.816,484,509.255,753,121.97935,146,998.25归属于上市公司股东的净利润134,770,193.19-162,702,164.16-162,319,454.16-30,704,752.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,717,329.55-155,993
13、,588.52-168,688,345.39-220,473,456.05经营活动产生的现金流量净额-365,496,630.95-74,976,846.31-143,511,760.67271,996,502.87上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）94,778,018.3732,145,549.4931,543,115.82计入当期损益的政府补助（与公司正常
14、经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）244,549,424.1019,477,768.4786,304,502.62沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文9非货币性资产交换损益2,453,789.14委托他人投资或管理资产的损益13,601,886.859,067,924.56债务重组损益40,751,279.3538,623.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-453,520,071.88除上述
15、各项之外的其他营业外收入和支出-9,764,249.87-3,629,658.80-1,430,956.65其他符合非经常性损益定义的损益项目129,249.5762,944.1548,446.95减：所得税影响额96,631,240.8514,414,913.0029,128,122.54少数股东权益影响额（税后）386,273.96-148,972.08545,872.49合计289,481,882.70-410,622,861.9386,791,113.71-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证
16、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一一、报告期内公司所处的行业情况报告期内公司所处的行业情况冬季供热是我国北方地区重要的民生工程，据沈阳市“十四五”城市民用供热规划所述，改革开放40年来，城镇集中供热水平发展迅速。目前，北方城镇供热面积已近150亿平方米，在各类供热方式中，燃煤供热依然占
17、据绝对比例，燃煤供热占比约72%（燃煤热电联产45%、燃煤锅炉房27%） ，天燃气占比20%，电供热占比4%，可再生能源供热占比3%，工业余热供热占比1%，供热能源结构亟需优化。随着国家清洁取暖工作的开展和“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，沈阳市不断增加的供热需求和供热结构优化升级的发展需求之间的矛盾逐渐增大。 结合沈阳市实际情况， 优化供热能源结构， 提高清洁能源供热比例， 着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是未来沈阳市城市供热发展目标。当前，沈阳区域供热负荷面积每年以6%左右的增长速度逐年攀升。截至2021年末，沈阳区域供暖总面积已达3.8亿平方米，供
18、暖刚需稳步增加。二二、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务1、公司主要业务公司主要业务是为城市居民及非居民用户提供供热及工程服务，属于热力生产和供应业。2、公司经营模式城市供热系统是利用集中热源， 通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热网络。 公司供热业务主要有两种模式，一种是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料产热对热用户供热，煤炭原料通过外部采购获得；另一种是采用热电联产方式供暖， 即向电厂购进热量， 再通过公司所属的管网输送， 实现对热用户供热。 公司供暖期为当年11月1日至次年3月31日 （即一个采暖期） ，热用户向公司一次性交纳一个完整采暖期的费用。供热价格由当地
19、政府部门确定；外购煤炭价格随市场定价；外购热量价格根据供求双方协商确定。公司主要通过母公司及全资、控股子公司经营上述业务。3、环保情况说明我国绝大部分大气污染是通过煤炭燃烧引起的，煤炭燃烧产生SO2、CO2、NOX和粉尘。从行业性质上看，供热属民生工程，供热企业在肩负民生重任、承担社会责任的同时，也在履行相应的节能减排环保义务。随着近年来有关环保和大气污染等国家和地方法规的出台与修订，大气排放标准也相应提升，环保部门的日常工作检查及处罚力度均提升到一定高度，对供热行业的环保工作要求也越来越高。4、市场发展与地位公司近年来每年新接网面积平均以200万平方米左右的增量递增， 截至2021年底公司拥
20、有热用户93万余户， 供热面积8100余万平方米，占沈阳市总供热面积约四分之一，供热范围遍布沈阳市六个行政区域。在当前沈阳市政府对供热市场进行统筹规划，清理“小” “散” “弱”供暖公司及热源，合理规划全市供热布局，以及提高国有供热比重的主导施策背景下，作为沈阳市唯一一家国有控股的专业供暖上市公司， 惠天热电在沈阳市城市供热基础建设规划及未来供热行业市场整理进程中将占据得天独厚的绝对优势。沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文11三三、核心竞争力分析核心竞争力分析1、用户资源优势：公司作为沈阳市大型专业供热上市公司，拥有着逐年增加的稳定的热用户，且公司供热管网遍布沈阳市各大主城区及
21、开发区，热负荷充足且稳定，同时，因公司良好的服务品牌，在市场竞争中有明显优势，也是用户优先选择对象，市场资源丰富。2、专业技术优势：公司长期从事供热行业，在服务理念、技术、设计、施工、运行、客服、人才等方面均具有较强的竞争力，尤其在供热设计施工方面，公司拥有专业化的供热设计研究院和工程公司，具有甲级设计资质及工程总承包资质。公司在热网智能化调控运行技术方面也处于国内领先水平。近年来，公司坚持技术、管理创新，围绕供热技术和关键设备整合国内外先进资源，致力于供热系统优化，全面提升供热保障能力和运行效率，努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统。3、业务管理及人力资源优势公司的业务管理优势明显，在供
22、热服务过程中，通过积极推广集中供热、建立用户档案，及时反馈维修等方式，形成了一套在现有体制下保证生产运营和提供高质量服务的高效管理程序。 同时， 建立合理的人才引进和培养策略， 建立管理干部、生产技术人员、所站长、技术工人等各层级人力资源储备和职业发展系统，持续优化完善职工薪酬体系，通过多种方式鼓励和促进各领域人才的技能提升，有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要。4、行业政策优势：作为区域内国资背景供热公司，公司受到政府部门的重视与扶持。沈阳市实施的“蓝天工程” 、 “暖房工程” 、 “拆小联大”等政策给公司供热负荷的快速增加提供了良好契机，通过整体接收和兼并存量市场，有效提升市场占有率。
23、 此外， 政府部门实施煤炭储备政策以及建立煤炭长协价格机制等扶持政策， 可有助企业对冲煤炭价格大幅上涨的影响。四四、主营业务分析主营业务分析1、概述概述（一）主要经营指标完成情况2021年，国内疫情多点散发反复；国际环境复杂多变；大宗商品尤其煤炭价格出现罕有的大幅飙涨，煤炭供应一度出现紧张局面； 控股股东等十二家企业司法重整对公司的负面影响因素尤存， 面对内外部复杂形势， 公司以保障民生需求为底线，灵活应对市场及经营环境的变化，全力以赴推动落实年度目标，确保供热任务安全平稳运行。2021年度，公司实现营业总收入198,728.06万元、利润总额-23,745.77万元、归属于股东的净利润-22
24、,095.62万元；截至2021年年末，公司资产总额584,481.70万元、负债总额为572,351.82万元，归属于股东的净资产6,494.67万元。（二）报告期经营管理情况1、夯实供热保障能力公司认真梳理以往年度供暖运行中存在的问题和不足，全面排查隐患，落实整改措施。2021年公司共投入3.5亿元实施“三修”改造项目2046项，主要包括：一是为解决供热能力不足问题，对棋盘山、滑一等11个热源的35台锅炉进行大修，并新建了12台燃气锅炉；二是为有效解决管网跑冒滴漏问题，对178个老旧小区的管网及楼内立杠进行改造；三是为了保障热网的安全输配能力，在对沈海热网主干线及156条一次网支线，实施最
25、高压力为0.9MPa的5次高强度压力试验的基础上，对市府大路、东顺城、东站街等重点路段的一次网管线进行更新，并修复漏点111处。通过上述整改措施的有力落实，公司供热效能明显提升，供热效果明显改善，为公司实现提高供热服务质量的目标，奠定了坚实基础。2、完成经营收费任务面对地产项目增量的萎缩， 公司积极推进经营开发工作力度， 全年完成接网收入6845万元， 签订接网合同面积40余万。同时，加大各类政府补贴催收力度，全年累计回收各类补贴款6471万元，其中：政府采暖费差价补贴款3820万元，拆联补贴沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文12款2651万元。 同时，持续推进惠民贴心服务，开
26、展为期3个月的夏季收费促销活动，深入734个换热站，服务用户11.5万人次，实现提前收费2.2亿元，有效补充了企业资金流动性。2021年，公司共收缴采暖费16.99亿元，较好地完成了年度收费任务。3、加大技术创新力度加大技改投入，优化源、网系统智能化建设，打造智慧热网，向信息化、数字化、精细化、智能化管理要效益。在进一步完善各热源厂、换热站自控系统技术改造的基础上，搭建供热数字化指挥调度平台，集合供热运行、客服管理、 “三修”改造等多系统于一体，通过集中化调度和管理，实现了热网运行监管的信息化和智能化目标。指挥调度平台实时监控厂站和热网运行情况，统筹调度、科学调节，有效改善了热网水力、热力工况
27、，供热质效大幅提升。4、提升企业管理水平结合企业实际，构建“一利六率” （即利润总额、毛利率、收费率、锅炉热效率、设备故障率、投诉率）的绩效考核指标体系和考核办法， 以绩效管理为支点，全面提升企业管理水平。进一步完善公司治理结构，优化组织架构、理顺管理流程，将机关总部由16个部室精简为5个业务中心和3个部室，将5个区域经营公司并入供热分公司，生产基础单位由17个整合为14个， 并以生产基础单位（即各供热分公司）作为公司运营成本的控制中心，强化了运营成本管控力度，提高了组织运营效率。5、提高客服工作质量建立以用户为中心的“受理-转办-维修-回复-回访”的闭环式服务诉求管理体系，对待用户诉求努力做
28、到件件有着落、事事有回音。在认真梳理和总结用户投诉报修问题的基础上，开展“访民问暖”专项行动，带着服务走访入户，走访核实重复投诉用户155户，勘察单元漏水楼号292栋，并督促供热单位制定维修改造计划，确保用户反映的问题在“三修”期间全部得到彻底解决。通过投诉闭环管理模式的落实，客户服务质量得到有效提升，用户投诉率同比下降50%。6、保持安全稳定生产进一步强化落实全员安全生产责任制，持续开展“安全生产月” 、 “安全生产大排查大整治大执法大督查”以及安全生产“百日攻坚战”等安全生产专项行动，深化安全隐患排查整治工作。开展隐患排查880次，排查隐患204项，发现安全隐患73处；开展供热运行夜间安全
29、巡查，发纠正劳动纪律问题1项，排查隐患29项，完成问题整改率100%，企业安全生产形势保持持续稳定。7、加强职工队伍建设加大管理人才和技能人才的培养力度。组织多场内部招聘会，将政治素质高、业务能力强、敢于担当作为的人才充实到管理队伍。进一步提升生产一线职工的岗位技能水平，组织司炉人员进行司炉运行经验交流和培训学习，为提高生产能效提供了有力保障。同时依托政府相关优惠政策，组织全员开展线上综合素质与专业素养培训，推动了职工素质的全面提高，增强了企业的凝聚力和向心力。2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业
30、收入合计1,987,280,598.28100%1,893,801,466.80100%4.94%分行业主营业务1,968,176,744.5199.04%1,881,599,236.2899.36%4.60%其他业务19,103,853.770.96%12,202,230.520.64%56.56%沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文13分产品供暖供气1,699,369,926.7185.51%1,656,188,772.2287.45%2.61%供暖工程75,517,385.973.80%85,181,816.084.50%-11.35%安装工程100,939.900.01%
31、13,091,116.710.69%-99.23%设计费16,220,689.860.82%20,825,613.561.10%-22.11%房屋出租1,750,234.680.09%593,455.960.03%194.92%材料销售176,967,802.078.91%106,926,351.595.65%65.50%委托经营13,601,886.850.68%9,067,924.560.48%50.00%其他3,751,732.240.19%1,926,416.120.10%94.75%分地区辽宁地区1,982,761,945.0999.77%1,887,812,193.9999.68%
32、5.03%其他地区4,518,653.190.23%5,989,272.810.32%-24.55%分销售模式在某一时点转让196,248,703.249.88%128,230,574.176.77%53.04%在某一时段内转让1,791,031,895.0490.12%1,765,570,892.6393.23%1.44%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品产品、地区地区、销售模式的情况销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业供热1,774,988,25
33、2.582,063,854,431.07-16.27%1.17%8.76%-8.11%其他196,071,655.84171,344,340.6612.61%65.44%61.98%2.12%分产品供暖供气1,699,369,926.712,045,677,618.75-20.38%2.61%9.15%-13.17%分地区辽宁地区1,982,761,945.092,242,323,669.81-13.09%5.03%11.36%-6.42%分销售模式在某一时段内转让1,791,031,895.041,839,187,027.61-2.69%1.44%-3.09%-7.49%公司主营业务数据统计
34、口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文14行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减供热销售量元1,774,988,252.581,754,461,705.011.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成营业成本构成产品分类单位：元
35、产品分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重供热燃料费860,832,060.9438.34%779,736,378.0838.64%10.40%供热燃气费13,541,803.240.60%14,747,808.770.73%-8.18%供热热费419,482,264.6218.68%408,093,841.8420.22%2.79%供热电费124,507,237.535.54%99,519,139.664.93%25.11%供热水费37,926,076.381.69%35,195,436.541.74%7.76%供热折旧费242,661,094.6110
36、.81%236,158,716.5711.70%2.75%供热人工费152,438,249.786.79%142,796,974.417.08%6.75%供热材料费75,375,142.213.36%55,129,392.292.73%36.72%供热其他直接费118,913,689.445.30%102,858,911.525.10%15.61%供热供暖工程15,669,382.360.70%8,603,762.050.43%82.12%其他安装工程2,507,429.960.11%14,761,246.260.73%-83.01%其他销售材料170,815,249.267.61%102,8
37、02,105.675.09%66.16%其他其他10,849,287.250.48%17,496,610.760.87%-37.99%合计2,245,518,967.58100.00%2,017,900,324.42100.00%11.28%说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文15（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金
38、额（元）217,354,911.58前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例10.94%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例8.91%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1沈阳圣达热力供暖有限责任公司94,576,644.484.76%2沈阳惠涌供热有限责任公司82,391,157.594.15%3华润（沈阳）地产有限公司15,783,543.680.79%4港中旅（沈阳）置业有限公司13,724,194.950.69%5中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳站10,879,370.880.55%合计-217,354,911.5810.94%主要客户其他情况说明
39、 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,539,550,425.86前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例68.56%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿444,257,856.0119.78%2沈阳华润热电有限公司432,571,492.7519.26%3包钢矿业有限责任公司323,921,655.3014.43%4铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司190,357,920.688.48%5阜新白音华煤炭销售有限公司148,4
40、41,501.126.61%合计-1,539,550,425.8668.56%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用费用单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动说明销售费用20,697,446.0221,527,621.10-3.86%管理费用105,196,611.01107,601,734.76-2.24%财务费用180,917,980.15170,743,506.525.96%沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文164、研发投入研发投入 适用 不适用5、现金流现金流单位：元项目2021 年2020 年同比增减经营活动现金流入小计2,346,700,074.08
41、2,126,064,449.1510.38%经营活动现金流出小计2,658,688,809.141,749,433,596.5551.97%经营活动产生的现金流量净额-311,988,735.06376,630,852.60-182.84%投资活动现金流入小计333,991,461.3617,775,595.981,778.93%投资活动现金流出小计150,569,906.5873,280,624.70105.47%投资活动产生的现金流量净额183,421,554.78-55,505,028.72-4.30%筹资活动现金流入小计2,001,527,506.462,736,417,273.72-
42、26.86%筹资活动现金流出小计1,752,517,359.343,071,928,973.03-42.95%筹资活动产生的现金流量净额249,010,147.12-335,511,699.31-1.74%现金及现金等价物净增加额120,442,966.84-14,385,875.43-9.37%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、经营活动现金流出增加51.97%、经营活动产生的现金流量净额下降182.54%主要系支付煤款增加所致。2、投资活动现金流入增加1,778.93%主要系收到政府拆迁补偿款所致。3、投资活动现金流出增加105.47%主要系支付的工程款增加所致。报
43、告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用五五、非主营业务分析非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益40,704,969.5717.14%债务重组收益否资产减值-19,173.710.01%计提固定资产减值准备否营业外收入2,493,385.711.05%拆联补贴等收入否营业外支出10,777,001.684.54%法律诉讼损失及滞纳金支出否沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文17六六、资产及负债状况分析资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况单位：元2021 年末
44、2021 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金276,481,795.134.73%170,961,649.874.73%应收账款418,110,650.967.15%352,760,029.287.15%存货1,069,810,904.7118.30%219,693,670.554.39%13.91%投资性房地产813,051.440.01%873,087.200.01%固定资产2,156,571,909.7336.90%1,878,311,967.1137.56%-0.66%在建工程111,670,039.151.91%71,479,905.031.91%使用权
45、资产1,004,437,056.2617.19%1,206,717,806.5424.13%-6.94%短期借款1,635,694,330.7927.99%1,618,841,228.4327.99%合同负债937,611,369.7416.04%913,207,223.7716.04%长期借款300,000,000.005.13%300,103,125.005.13%租赁负债254,777,219.024.36%567,096,121.7211.34%-6.98%境外资产占比较高 适用 不适用2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限
46、情况截至报告期末的资产权利受限情况（1）2020年12月，公司与控股子公司金廊热力签订了借款协议和抵押协议 ，公司以全资子公司二热公司拥有的五里河和顺通热源供热资产（账面价值1.8779亿元）作抵押，向金廊热力借款不超过1亿元，期限不超过1年。（2）公司控股子公司金廊热力于2019年取得光大银行沈阳分行授信额度。综合授信具体业务为流动资金贷款，授信额度人民币3500万元，授信期限3年（自2019年7月至2022年7月） ，以金廊公司的经营收费权做为质押。（3）2021年1月，公司以拥有的1.5亿元供热收费权作质押，以收费权对应的沈阳市铁西区范围内地下管网等供暖设备（截止2020年末账面原值为1
47、.56亿元）作抵押，向沈阳华海锟泰投资有限公司借款5000万元，期限9个月。（4）2021年1月，公司以拥有的部分供热收费权（9,233.70万元供热收费权）作质押，以该部分收费权对应的所属的供热设备及设施（账面原值总计为9,140.32万元）作抵押担保，向沈阳燃气集团有限公司借款，借款金额为银行承兑汇票3000万元，期限9个月。（5）2021年6月，公司以拥有的2.52亿元供热收费权作质押，向沈阳地铁集团有限公司借款2.5亿元，期限3个月。（6）2021年9月，燃气集团为公司在盛京银行贷款3.2亿元提供担保。公司以拥有的部分供热资产（截至2021年6月30日的账面原值为60556.65万元，
48、账面净值27198.66万元）作抵押和以二热公司部分收费权作质押，向燃气集团提供反担保，担保金额为3.2亿元，按1:2比例进行抵押及质押。沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年年度报告全文18七七、投资状况分析投资状况分析1、总体情况总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度469,600,994.50364,651,213.32228.78%2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用单位：元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉
49、及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期（如有）披露索引（如有）金谷热源工程自建是供热46,590,193.2751,776,156.53自有资金98.00%不适用-分户改造自建是供热25,182.821,258,461.53自有资金98.03%不适用-热源改造自建是供热238,018,168.47240,468,057.27自有资金92.41%不适用-热网改造自建是供热53,976,021.4458,658,365.49自有资金96.92%不适用-新建管线自建是供热79,575,201.5610
50、9,013,058.11自有资金94.87%不适用-自控系统工程自建是供热9,100,114.3810,022,294.80自有资金21.39%不适用-技术改造自建是供热1,589,800.941,623,155.67自有资金79.05%不适用-更新改造自建是供热12,002,965.6612,925,528.93自有资金99.46%不适用-新建换热站自建是供热8,216,507.1835,885,629.95自有资金93.87%不适用-脱硫除尘改造自建是供热19,882,530.7419,882,530.74自有资金65.99%不适用-其他自建是供热624,308.04775,756.40自