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1、 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 腾邦国际商业服务集团股份有限公司腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告（更新后）（更新后） 2022-084 2022 年年 04 月月 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的
2、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 郭志芹 独立董事 鉴于鹏盛会计师事务所对腾邦国际财务报表没有发表意见，本人对上述文件中陈述的事实数据无法做出判断，故投弃权票。 钟壬招 职工代表监事 鹏盛会计师事务所是有证券业务资格的专业审计机构，对于财务相关问题，其出具的审计报告提到的情况和结论，是本人对公司 2021 年年度报告相关议案发表意见的重要依据和基础。根据鹏盛会计师事务所出具的审计报告，公司
3、在 2021 年度存在内控失效、应收控股股东及其关联方融易行资金占用款余额较大且尚未收回、审计范围受限、以前年度处置多家子公司股权决策程序文件未补齐、函证程序未能有效实施、无法确认资产减值准备计提的合理性充分性等情况，导致鹏盛会计师事务所出具无法表示意见。 此外， 公司收到中国证监会深圳证监局警示函 （2021）162 号，文件中涉及问题未见公司内部控制有加强管理，且人员流失大，风险存疑。目前，公司内部审计人手不足，无法对公司的经营、财务等情况实施有效的内部审计及监督。基于以上情况，本人无法确认公司编制的2021 年年度报告全文及其摘要的真实性、准确性和完整性、不存在虚假记载、误导性陈述及重大
4、遗漏。 公司独立董事郭志芹女士和职工代表监事钟壬招女士对公司独立董事郭志芹女士和职工代表监事钟壬招女士对 2021 年年度报告年年度报告内容无法保证真实、准确、完整，请投资者注意。内容无法保证真实、准确、完整，请投资者注意。 公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)顾勇声明：保证本年度报告中财务报告顾勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
5、司出具了无法表示意见的审计鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 1.公司存在股票终止上市的风险公司存在股票终止上市的风险 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 公司公司 2021 年年 4 月月 30 日在巨潮资讯网披露了关于公司股票交易将被实施日在巨潮资讯网披露了关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨停牌的公告 （公告编号：退市风险警示暨停牌的公告 （公告编号：2021-073） 。因） 。因 2020
6、年度审计报告为年度审计报告为无法表示意见，公司股票自无法表示意见，公司股票自 2021 年年 5 月月 6 日起被实施退市风险警示，股票简称日起被实施退市风险警示，股票简称由“腾邦国际”变更为“由“腾邦国际”变更为“*ST 腾邦” 。根据公司腾邦” 。根据公司2021 年年年年度报告和度报告和2021年度审计报告显示，公司年度审计报告显示，公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，且财务会计年度经审计的期末净资产为负值，且财务会计报告被鹏盛所出具了无法表示意见的审计报告， 公司触及 上市规则 第报告被鹏盛所出具了无法表示意见的审计报告， 公司触及 上市规则 第 10.3.10条第（二）项“
7、经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年条第（二）项“经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”和第（三）项“财务会计报告被出具了保留意见、无法度期末净资产为负值”和第（三）项“财务会计报告被出具了保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”之终止上市条款。若公司股票被深交所决表示意见或者否定意见的审计报告”之终止上市条款。若公司股票被深交所决定终止上市，根据深交所上市规则第定终止上市，根据深交所上市规则第 10.7.1 条之规定，自深交所公告对公条之规定，自深交所公告对公司股票作出终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退司股票作出
8、终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的， 停牌期间不计入退市整理期， 且停牌天数累计不得超过五个交易日。天停牌的， 停牌期间不计入退市整理期， 且停牌天数累计不
9、得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。 2.宏观经济波动风险宏观经济波动风险 从全球范围来看，新冠疫情形势依然严峻，严重影响正常的经济活动，经从全球范围来看，新冠疫情形势依然严峻，严重影响正常的经济活动，经济形势的不明朗，经济波动与消费需求的下降，经济中长期增长面临较大的风济形势的不明朗，经济波动与消费需求的下降，经济中长期增长面临较大的风险和挑战，企业面临宏观经济环境不利。公司一方面加强对宏观经济形势的研险和挑战，企业面临宏观经济环境不利。公司一方面加强对宏观经济形势的研判，另一方面加强对企业
10、投融资、业务扩张方面的风控措施，稳健发展。判，另一方面加强对企业投融资、业务扩张方面的风控措施，稳健发展。 3.重整风险重整风险 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 公司于公司于 2021 年年 7 月月 14 日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院” ） 决定书 （圳中院” ） 决定书 （2021）粤）粤 03 破申破申 250 号裁定进入预重整阶段。号裁定进入预重整阶段。2021 年年 12月月 15 日，公司收到深圳中院下发的民事裁定书 ，深圳中院不予受理公司提日，公司收到深圳中院下发的民事裁定书 ，深圳
11、中院不予受理公司提出的破产重出的破产重整申请。整申请。2021 年年 12 月月 20 日，公司向广东省高级人民法院（以下简日，公司向广东省高级人民法院（以下简称“广东高院” ）递交民事上诉状 ，申请广东高院依法裁定受理公司提出的称“广东高院” ）递交民事上诉状 ，申请广东高院依法裁定受理公司提出的破产重整申请，并指令深圳中院依法审理该案件。破产重整申请，并指令深圳中院依法审理该案件。2022 年年 3 月月 31 日，公司收到日，公司收到广东高院寄来的受理案件通知书 （广东高院寄来的受理案件通知书 （2022）粤破终）粤破终 43 号，广东高院已受理公号，广东高院已受理公司的破产重整上诉申请
12、。破产重整有可能使得公司股权结构、实际控制人发生司的破产重整上诉申请。破产重整有可能使得公司股权结构、实际控制人发生变更、主营业务调整，一方面公司积极与债权人、法院及重整投资方协商，确变更、主营业务调整，一方面公司积极与债权人、法院及重整投资方协商，确保重整过程中现有业务健康发展，另一方面积极发展新业务，为公司培育新的保重整过程中现有业务健康发展，另一方面积极发展新业务，为公司培育新的增长点。破产重整上诉后续还增长点。破产重整上诉后续还需广东高院审理，最终判决结果等存在较大不确需广东高院审理，最终判决结果等存在较大不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。定性。敬请广大投资者理性投资，注意风
13、险。 4.行业风险行业风险 新冠疫情后，传统商旅出行方式发生改变，远程办公、线上沟通比例逐步新冠疫情后，传统商旅出行方式发生改变，远程办公、线上沟通比例逐步提高，加上疫情对经济活动的影响，总的出行需求量大幅下降。另一方面，疫提高，加上疫情对经济活动的影响，总的出行需求量大幅下降。另一方面，疫情过后的商旅出行要求线上预定、提前预约的比例大幅提高，商旅行业对信息情过后的商旅出行要求线上预定、提前预约的比例大幅提高，商旅行业对信息化的依赖度进一步提高，加速了缺乏信息化的中小型差旅企业的出局，行业集化的依赖度进一步提高，加速了缺乏信息化的中小型差旅企业的出局，行业集中度提高。公司积极研判行业走势，向差
14、旅信息化平台转型，提升适应能力和中度提高。公司积极研判行业走势，向差旅信息化平台转型，提升适应能力和盈利水平。盈利水平。 5.其它风险其它风险 公司存在大量诉讼、银行账户被冻结、对外借款和担保、生公司存在大量诉讼、银行账户被冻结、对外借款和担保、生产经营活动受产经营活动受 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 到疫情等因素的严重影响等风险。到疫情等因素的严重影响等风险。 报告期内，公司受疫情及各种内外因素的影响，公司融资受限导致资金流报告期内，公司受疫情及各种内外因素的影响，公司融资受限导致资金流动性紧张，使得业务遇到较大经营困难，经营规模减少和出现较大经营亏损。动性
15、紧张，使得业务遇到较大经营困难，经营规模减少和出现较大经营亏损。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告本报告“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。请投资者关注并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利
16、，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 13 第四节第四节 公司治理公司治理 . 27 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 45 第六节第六节 重要事项重要事项 . 46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 77 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .
17、83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 84 第十节第十节 财务报告财务报告 . 85 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021
18、年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 公司、本公司、腾邦国际 指 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 腾邦集团 指 腾邦集团有限公司，系公司控股股东（曾用名：腾邦投资控股有限公司） 百胜投资 指 深圳市百胜投资有限公司 TMC 指 差旅管理公司 Travel management companies 的英文简称 B2B 指 Business To Business 腾邦旅游、旅游集团 指 腾邦旅游集团有限公司 喜游投资 指 深圳市喜游投资有限责任公司 喜游国旅 指 深圳市喜游国际旅行社有限公司 腾邦创投 指 深圳市腾邦创投有限公司 八千翼 指 成都八千翼网络科
19、技有限公司 腾付通 指 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 腾邦差旅 指 深圳市腾邦差旅管理有限公司 云南腾邦 指 云南腾邦国际航空旅游有限公司 Tempus Global Limited 指 腾邦国际有限公司 深圳中院 指 广东省深圳市中级人民法院 广东高院 指 广东省高级人民法院 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 腾邦 股票代码 300178 公司的中文名称 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 公司的中文简称 腾邦国际 公司的外文名称（如有） Tempus Gl
20、obal Business Service Group Holding Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TEMPUS GLOBAL 公司的法定代表人 钟百胜 注册地址 深圳市福田区保税区桃花路腾邦物流大厦 5 楼 注册地址的邮政编码 518038 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳深港科技创新合作区（原福田区保税区）桃花路 9 号腾邦集团大厦 5 楼 办公地址的邮政编码 518038 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周静 许小花 联系地址 深圳深港科技创新合作区（原福田区保税区）桃花路 9 号腾邦集团大厦
21、5 楼 深圳深港科技创新合作区（原福田区保税区）桃花路 9 号腾邦集团大厦 5 楼 电话 0755-83663222 0755-83663222 传真 0755-83663222 0755-83663222 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 鹏盛会计师事务所（特
22、殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 签字会计师姓名 李讯、欧阳春竹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,716,828,606.74 545,075,298.38 214.97% 3,296,995,453.66 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,
23、473,305,828.78 -1,048,923,149.62 -40.46% -1,575,982,091.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -816,817,134.05 -1,105,544,970.30 26.12% -1,437,833,256.47 经营活动产生的现金流量净额（元） 89,290,724.93 -77,250,932.38 215.59% -537,380,824.24 基本每股收益（元/股） -2.3956 -1.7055 -40.46% -2.5758 稀释每股收益（元/股） -2.3956 -1.7055 -40.46% -2.575
24、8 加权平均净资产收益率 -357.57% -122.80% -234.77% -77.46% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 4,169,975,650.10 4,792,506,227.70 -12.99% 6,519,405,740.80 归属于上市公司股东的净资产（元） -1,149,353,840.14 326,181,115.36 -452.37% 1,375,021,095.83 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润
25、孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 1,716,828,606.74 545,075,298.38 营业收入总额 营业收入扣除金额（元） 17,924,794.76 121,216,593.10 正常经营之外的收入及非标准审计意见的收入 营业收入扣除后金额（元） 1,698,903,811.98 423,858,705.28 扣除正常经营之外的收入及非标准审计意见的收入后的金额 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11
26、金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -2.3957 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 477,021,959.89 497,317,586.54 419,757,213.07 322,731,847.24 归属于上市公司股东的净利润 -74,376,263.76 -141,224,209.15 -132,064,948.98 -1,125,640,406.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -102,183,175.95 -
27、130,891,467.68 -134,384,315.14 -449,358,175.28 经营活动产生的现金流量净额 44,815,066.00 69,887,247.74 -17,511,203.16 -7,900,385.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则
28、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,428,515.80 13,083,816.11 -84,282,2
29、20.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补12,737,334.91 6,186,608.80 4,723,329.84 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 95,776,824.01 103,397,962.01 委托他人投资或管理资产的损益 10,567.16 521,299.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -788,828,369.62 -81,514,627.09 -59,696,576.42 减：所得税影响额 4
30、27,103.05 少数股东权益影响额（税后） -2,397,000.17 -15,457,493.69 -1,012,436.14 合计 -656,488,694.73 56,621,820.68 -138,148,834.57 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为
31、经常性损益的项目的情形。 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 受疫情多次反复的影响，整个行业普遍遇到收入下降、现金流困难的问题。传统出行方式发生改变，防疫要求、远程办公、线上沟通比例逐步提高，消费者出行心态及日程计划安排的不确定性，总的出行需求量大幅下降。另一方面，大众对于通过互联网线上实现电商服务、商旅出行、远程沟通等消费需求大幅提高，商旅行业对信息化的依赖度和提供服务综合能力要求进一步提高，加速了缺乏信息化和服务单一的中小型企业的出局和基层从业人员流失。
32、根据中国人民银行发布2021年支付体系运行总体情况，2021年支付业务统计数据显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付系统业务量稳步增长。人民银行已经在深圳、苏州、雄安新区、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连等地和北京冬奥会场景开展数字人民币试点，随着数字人民币在国内加快推广，支付服务产业数字化将是数字经济高质量发展的重要动力，第三方支付行业将越来越成为新时代经济不可或缺的基础设施。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 疫情爆发及多次的反复， 使公司旅游业务受到巨大冲击， 公司积极应对内外部环境的变化， 谋求转型升级， 培育新业务。 在疫情防控
33、常态化的局面下，大众的消费行为习惯发生重大改变，市场环境发生巨大变化，公司根据“科技 渠道 服务”的发展战略，从传统旅游业务领域到开展数字化平台建设，为产业链上下游客户提供SaaS+远程非接触商旅服务，通过对商旅产业链上消费场景的深度分析，积极布局电商业务。报告期内主要发展第三方支付服务、保险经纪服务、商旅服务等综合商业服务业务。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.技术研发能力 公司在商旅管理、第三方支付、保险领域深耕多年，对电子商务在各行业应用有着深刻的理解和洞察，公司不断挖掘行业需求，持续迭代和改善，始终坚持自主研发、自主创新，持续加大投入，积累了丰富的行业解决方案研发能力。 2.
34、业务协同能力 公司以商旅为产业载体，整合线上线下渠道，逐步打造互联网生态化平台，更灵活、快速地适应市场变化，发挥渠道优势，提供保险经纪、第三方支付服务等综合业务服务平台，从而形成各业务板块的协同和正向反馈。 3.行业开拓创新能力 公司在资源获取和整合、产品运营、渠道建设、系统研发、服务标准建立等方面有着成功的经验，构建了公司在多元化业务领域的快速开拓和迭代能力。初期以机票分销为切入点，逐步发展成为集商旅、金融科技、电子商务等综合商业服务集团。面对疫情后新的市场环境，公司通过资源整合来发展电商、第三方支付、保险经纪等综合商业服务。 4.品牌影响力 公司是深圳知名品牌。深耕行业多年，创造了“机票B
35、2B分销全国第一”、“旅游B2B平台交易全国第一”等多项行业桂冠，具有较高的市场知名度和美誉度。 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 疫情爆发及多次的反复， 使公司旅游业务受到巨大冲击， 公司积极应对内外部环境的变化， 谋求转型升级， 培育新业务。在疫情防控常态化的局面下，大众的消费行为习惯发生重大改变，市场环境发生巨大变化，公司根据“科技 渠道 服务”的发展战略，从传统旅游业务领域到开展数字化平台建设，为产业链上下游客户提供SaaS+远程非接触商旅服务，通过对商旅产业链上消费场景的深度分析，积极布局电商业务。报告
36、期内主要发展第三方支付服务、保险经纪服务、商旅服务等综合商业服务业务。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,716,828,606.74 100% 545,075,298.38 100% 214.97% 分行业 服务业 1,716,828,606.74 100.00% 545,075,298.38 100.00% 214.97% 分产品 商旅服务 9,246,896.34 0.54% 140,283,864.45 25.74% -93.41%
37、 金融服务 1,707,581,710.40 99.46% 404,791,433.93 74.26% 321.84% 分地区 华南地区 1,715,778,931.59 99.94% 531,291,472.51 97.47% 222.94% 其他地区 1,049,675.15 0.06% 13,783,825.87 2.53% -92.38% 分销售模式 服务销售 1,716,828,606.74 100.00% 545,075,298.38 100.00% 214.97% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产
38、品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服务业 1,716,828,606.74 1,720,879,554.40 -0.24% 214.97% 191.59% 8.04% 分产品 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 金融服务 1,707,581,710.40 1,687,818,409.63 1.16% 321.84% 318.11% 0.88% 分地区 华南地区 1,715,778,931.59 1,697,001,065.77 1.09% 22
39、2.94% 201.95% 6.87% 分销售模式 服务销售 1,716,828,606.74 1,720,879,554.40 -0.24% 214.97% 191.59% 8.04% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类
40、项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服务业 1,720,879,554.40 100.00% 590,180,448.19 100.00% 191.59% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商旅服务 33,061,144.77 1.92% 186,507,164.93 31.60% -82.27% 金融服务 1,687,818,409.63 98.08% 403,673,283.26 68.40% 318.11% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合
41、并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比新增3户，减少15家。详见附注七、合并范围的变更 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 31,599,495.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料
42、 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 9,100,225.09 0.53% 2 客户二 7,422,445.14 0.43% 3 客户三 6,056,906.58 0.35% 4 客户四 4,622,107.43 0.27% 5 客户五 4,397,810.81 0.26% 合计 - 31,599,495.05 1.84% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,645,696,496.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 95.63% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司
43、前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 1,621,908,864.71 94.25% 2 供应商二 12,345,386.98 0.72% 3 供应商三 6,729,574.30 0.39% 4 供应商四 2,386,748.06 0.14% 5 供应商五 2,325,922.06 0.14% 合计 - 1,645,696,496.11 95.63% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,765,011.12 17,362,789.97 -9.20%
44、腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 管理费用 81,902,624.38 114,762,380.42 -28.63% 财务费用 264,117,584.00 267,273,724.19 -1.18% 研发费用 14,345,762.56 11,582,594.46 23.86% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 腾付通反洗钱系统项目 反洗钱监控 已立项， 研发进行中 通过数据抽取、可疑筛选、人工确认、数据补录、报告管理、报告审核、报文生成等处理，生成可疑交易报告数据包，并向中国反
45、洗钱监测中心“中国反洗钱监测分析系统”报送。 系统具有高可用性和稳定性，实现反洗钱监控的所有要求。 充分认识反洗钱对维护金融稳定的重要作用，为提高公司风险管理、稳健运营提供了坚强有力的支持。 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 101 97 4.12% 研发人员数量占比 39.76% 15.75% 24.01% 研发人员学历 本科 50 35 42.86% 硕士 3 3 0.00% 其他 48 59 -18.64% 研发人员年龄构成 30 岁以下 47 36 30.56% 30 40 岁 54 27 100.00% 其他 2 34 -94.12% 近三年
46、公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021 年 2020 年 2019 年 研发投入金额（元） 14,345,762.56 11,582,594.46 9,024,095.34 研发投入占营业收入比例 0.84% 2.12% 0.27% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著
47、变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,076,471,927.20 769,061,244.17 170.00% 经营活动现金流出小计 1,987,181,202.27 846,312,176.55 134.80% 经营活动产生的现金流量净额 89,290,724.93 -77,250,932.38 215.59% 投资活动现金流入小计 6,659,633.69 14,050,304.69 -52.60% 投资活动现金流出小计 97,632,365
48、.50 749,542.46 12,925.60% 投资活动产生的现金流量净额 -90,972,731.81 13,300,762.23 -783.97% 筹资活动现金流入小计 619,441,250.92 -100.00% 筹资活动现金流出小计 2,898,498.67 655,251,585.65 -99.56% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,898,498.67 -35,810,334.73 -91.91% 现金及现金等价物净增加额 -4,568,754.38 -103,364,708.51 95.58% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动现金流入
49、同比增加170.00%，主要系本报告期金融业务增加所致； 2.经营活动现金流出同比增加134.80%，主要系本报告期金融业务增加所致； 3.投资活动现金流入同比减少52.60%，主要系报告期内处置资产收到现金比上期减少所致； 4.投资活动现金流出同比增加12925.60%，主要系报告期内购建固定资产支付现金所致； 5.筹资活动现金流入同比减少100%，主要系报告期内新增借款减少所致； 6.筹资活动现金流出同比减少99.56%，主要系本报告期受市场环境影响，资金困难，偿还借款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务情况五、
50、非主营业务情况 适用 不适用 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 80,166,242.42 1.92% 86,936,763.48 1.81% 0.11% 应收账款 119,353,013.53 2.86% 139,648,500.00 2.91% -0.05% 存货 34,804,661.45 0.83% 0.83% 长期股权投资 268,323,660