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1、精选优质文档-倾情为你奉上 2018银行理财客户经理年度工作总结范文 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标: 2、学习上： 20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip 卡，客户从外地汇过来xxx万元。 2)、细心维护老客户。 定期给
2、老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金 属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。 3)、耐心解答客户问题。 经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银
3、行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销。 在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足： 1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步 提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作打算： 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘 手问题上能够灵活变通。 在公司领导强有力的领导以及关心支持下，个人在XX年度取得了
4、不小的进步。本人在工作过程中，较好地完成了XX年度工作目标。现将有关XX年度第四季度中的本人工作情况作了如下总结： 熟悉了解公司各项规章制度为了更快更好地融入公司这个团队，为以后的工作打好铺垫，我加紧对公司的各项规章制度进行全面了解，熟悉了公司的企业文化。通过了解和熟悉，我为能进入公司这个团队感到自豪，同时也感到自身的压力。在以后的工作中，我将以公司的各项规章制度为准则，严格要求自己，在坚持原则的情况下敢于尝试，更快更好地完成工作任务。以踏实的工作态度，适应团队工作特点 尽心尽责，做好本职工作 1、在这个季度的工作实践中，我参与了许多集体完成的工作，和同事的相处非常紧密和睦，在这个过程中我强化
5、了最珍贵也是最重要的团队意识。在信任自己和他人的基础上，思想统一，行动一致，这样的团队一定会攻无不克、战无不胜。工作中，很多工作是一起完成的，在这个工程中，大家互相提醒和补充，大大提高了工作效率，所有的工作中沟通是最重要的 2、工作的每一步都要精准细致，在这种心态的指导下，我在平时工作中取得了令自己满意的成绩。能够积极自信的行动起来，使我在心态方面最大的进步。现在的我经常冷静的分析自己，认清自己的位置，问问自己付出了多少;时刻记得工作内容要精细化精确化，个人得失要模糊计算;遇到风险要及时规避，出了问题要勇于担当。 3、在工作中，经过实际的教训，深刻理解了工艺上炉子每次变更、每次时间的滞延都是对
6、公司很大的伤害，这就需要我们在工作前，一定要对工艺流程很了解，在工作之前，多辛苦一下，减少因为自己对业务的不熟悉或者对工作的流程不能很好的表达的原因，而造成损失。 在工作中，我学到了很多技术上和业务上的知识，也强化了了自己的工艺的质量、成本、责任意识;与身边同事的合作更加的默契，都是我的师傅，从他们身上学到了很多知识技能和做人的道理，也非常庆幸在刚上路的时候能有他们在身边。我一定会和他们凝聚成一个优秀的团队，做出更好的成绩。 4、工作教训 经过不断的工作与学习，我也发现了自己离一个职业化的燃气人还有差距，主要体现在工作技能、工作习惯和工作思维的不成熟，也是我以后要在工作中不断磨练和提高自己的地
7、方。仔细总结一下，自己在工作中主要有以下方面做得不够好： 1. 工作的条理性不够清晰，要分清主次和轻重缓急; 2. 对流程不够熟悉; 3. 工作不够精细化; 4. 工作方式不够灵活; 5. 缺乏工作经验，尤其是出现事故是得应急处理 6. 缺少平时工作的知识总结; 7. 做事不够果断，拘泥细节，有拖沓现象; 在以后的工作中，我一定时时刻刻注意修正自己不足的地方，一定会养成良好的工作习惯，成为一名优秀的共青团员，成长为一名公司优秀的职业化人才。 我们在校党政班子的关心帮助和上级团组织的领导下，围绕县团委的工作思路，围绕创建和谐校园的学校中心工作，不断加强团支部的自身建设，充分发挥团员青年主力军的作
8、用，力争获得红旗团支部的光荣称号。 一、完善团支部的自身建设，做好常规工作 1.每学期起始到结束之时，团支部及时做好计划制定、总结撰写的工作，每学期的工作安排、内容告之于团员，认真听取团员意见，改进不足，力求工作做得更好。 2.团支部定期进行团员组织生活，主题活动有记录，认真、规范地填写好支部工作手册。 3.团支部每半年向团员收一次团费，及时上交乡团委，并备有公开帐册，随时备上级和团员检查。 4.团支部档案的管理力求清楚、明了，各种上级团委下发的文件，支部计划、总结，各项活动的计划、方案等都做到一一归档。 二、开展丰富多彩的活动，在活动中增强凝聚力 营造和谐的学校氛围，发挥团员、团支部的作用。
9、支部依托每月四个一活动和学习型组建设，让团员教师和青年教师在学习、工作总增进友谊，使青年教师在教学生活中协调发展。 积极开展每月四个一活动。 为了有效的开展各类教育、教学活动，团支部配合学校开展了每月四个一活动，即每月组织一次主题活动;每月聆听一次专题报告;每月组织一次教学总做汇报;每月组织一次有主题的听课活动。在学习科学文化知识和业务知识方面有提高，促使自己进步。在思想认识方面，积极规范自己行为。教学第一线的团员青年还从课堂实践锻炼自己的基本功，积极服从学校安排，上出一堂堂的公开课、汇报课。参与了学校家长开放日的课堂展示，积极准备面向全校教师的汇报课。在教研组里除了自己开公开课，还参与了教研
10、组推出的研讨课的研究过程，团员们参与实施方案，听课、说课、评课，参与多次行动研究，放弃了大量休息时间。目的在于不断学习，不断改进，提高青年教师的教学水平，像这样为学校赢得荣誉的团员青年还有一大批，生力军的作用得到充分体现，在各自的岗位上有所贡献。 三、加强团员教师政治学习，形成高尚师德修养 自XX年度，我们教工团支部开展了增强团员信念意识主题教育 活动，在实施团员意识教育过程中，我们加强共产主义信念教育，认真交流学习心得，取得了良好的效果。 团支部不仅组织团员教师进行，团知识的重温，还策划和组织了团员参加优秀共产党员事迹及党课讲座等等，并在学习后进行讨论，写出心得体会，使学习得到内化。团支部积
11、极引导优秀团员青年向党组织靠拢，全体团员都向党组织递交了入党申请书。 四、积极完成学校及上级团委交付的各项工作。 1、积极完成XX年度的团报团刊征订工作，如团的生活、青年报。 2、在工会的领导下，积极组织团员及男女教师参加庆祝建国六十周年合唱比赛。 3、组织学生举行了祖国我永远热爱你庆祝建国六十周年手抄报展评活动。 4、认真做好各项团的工作，接受上级团委的审查。 5、认真做好团支部工作总结工作，上交评定材料。 xx中学的团员青年德才兼备、朝气蓬勃，我们正努力地在自己的岗位上发挥青年的作用。当然，团支部的工作还存在明显的不足，如：相关制度建设还显不足，团干部培养还需加强，如何组织的青年参加上级团委开展的一系列活动中去，如何更丰富团支部的活动等。在以后的岁月中，如何使团的工作不断创新，这些我们都看在眼里。我们在努力工作之余，有信心把存在的困难克服，决心把今后的工作做得更好! 专心-专注-专业