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1、精选优质文档-倾情为你奉上中国东方资产管理公司资产公开竞争性出售交易邀请函交易编号:COAMC-GZ-2009-JM0032009年12月2日中国东方资产管理公司广州办事处(“东方”)提示及声明:1、请意向投资者认真阅读本邀请函,并在完全理解本文件含义的基础上做出有关决策;2、本文件做出的任何说明均不构成东方对资产状况法律上和商业价值上的任何判断、保证和承诺;3、本交易系按照中华人民共和国民法通则及中华人民共和国合同法等的规定进行的资产公开处置,并非中华人民共和国招标投标法所规定的招投标方式,故对本交易的交易方式不得按照中华人民共和国招标投标法解释其效力。一、资产描述中国东方资产管理公司广州办
2、事处(以下简称“东方”)拟通过公开竞争性出售方式向中国境内(除港、澳、台地区,下同)投资者出售下述债权资产:单位:人民币元未偿本息余额暂计至2009年9月20日资产编号债务人名称未偿本金余额未偿利息余额担保人COAMC-GZ-2009-JM003广东省汽车工业贸易总公司48,563,710.5984,769,907.36广东省汽车工业贸易总公司、广东省汽车配件公司、广州丰田汽车特约维修中心、广州市第一本田汽车特约服务公司特别提示:以上资产信息仅供参考,东方公司不对其承担任何法律责任。投资者如有意参与本债权资产交易,应当向东方提交参与交易意向书,并应清晰标明本交易债权资产的编号。资产和交易流程的
3、详情将载于保密信息备忘录,该备忘录将按交易时间表规定的时间向每一位成功注册的投资者发放。东方特别提请各位投资者注意,因本资产涉及国有企业债权,因国家法律、法规及司法解释的原因而可能出现优先购买权人。如因出现该等具有优先购买权的主体及/或其行使优先购买权而导致投资者未能成功受让相应资产的,东方不承担任何责任。二、交易流程及预计时间表预计交易时间表如下所示。需要注意的是,该时间表仅为东方初步拟定,如果有变通,恕不另行提前通知:程序预定时间发布交易公告2009年12月02日递交参与交易意向书、已签署的保密承诺书及其他注册文件并缴纳保密保证金2009年12月07日发出保密信息备忘录、报价指引及资产转让
4、协议草稿,注册投资者尽职调查2009年12月09日注册投资者提问及反馈对资产转让协议草稿修改意见截止日2009年12月14日发出资产转让协议终稿2009年12月15日提交报价保证金截止日2009年12月17日提交报价文件2009年12月18日上午09点00分至10点00分说明:(1)如无特别列明,有关时间均指北京时间和东方上班时间。(2)本时间表仅对一般性事项进行了简要列举,具体工作和要求仍应以保密信息备忘录及其它相关文件内容为准。三、投资者注册(一)只有成功注册的投资者才有可能取得参与交易资格。为取得注册资格,各位有意向的投资者需要按注册要求完成以下步骤,而这些是进行成功注册的基本条件: 1
5、、向东方递交已妥为签署的参与交易意向书一份,格式请参见附件一; 2、向东方递交已妥为签署的保密承诺书一份,格式请参见附件二;3、投资者为中国境内(不含港、澳、台,下同)企业的,应向东方递交已依法办理了最近年度工商年检的营业执照副本复印件一份,须加盖公章确认该复印件与原件一致,并同时携带原件以供核对;投资者为中国境内其他单位的,应当递交通过最近年度年检的单位法人证书或其他证明主体资格的证书复印件一份,须加盖公章确认该复印件与原件一致,并同时携带原件以供核对;投资者为自然人时,无需提交本项文件;4、投资者为企业的,应向东方递交在本次公开竞争性处置不良资产公告刊登日后、自投资者注册地工商行政管理局查
6、询获得的、加盖该局企业档案查询章的企业注册登记资料、公司章程(包括章程修正案,下同)、含有法定代表人签名式样的文件及/或现任董事会成员名单各一份(注:现任董事会成员名单的提交,仅适用于根据公司章程规定投资者参与本次资产处置活动须由董事会决定的情况,如根据公司章程规定,投资者参与本次活动应由股东会或其它有权机构决定,则无需提交该名单);投资者为其他非企业单位的,应当提交该主体的章程性文件复印件一份,须加盖公章确认该复印件与原件一致,并同时携带原件以供核对,以及决策机构(如有)成员名单原件各一份,但该等投资者如获得东方的事先同意,亦可无需提交本项文件;投资者为自然人时,无需提交本项文件;5、投资者
7、法定代表人参与本次交易,向东方递交已妥为签署的法定代表人身份证明书原件一份,法定代表人身份证复印件一份,并加盖公章确认该复印件与原件一致;非法定代表人参与时,应递交法定代表人身份证明书和授权委托书原件各一份,并提供法定代表人和授权代表身份证复印件各一份,并加盖公章或授权代表签字确认该复印件与原件一致; 投资者为自然人时,如其亲自参与,向东方递交身份证复印件一份,由其本人签字确认该复印件与原件一致,并加按右手拇指指模;如其委托其他人士参与,则应提交授权委托书原件一份,及投资者和授权代理人身份证复印件各一份,授权代理人身份证复印件需由授权代表签字确认与原件核对一致,并加按右手拇指指模;法定代表人身
8、份证明书和授权委托书的格式参见附件三、四;6、向东方缴纳保密保证金人民币100万元,并递交保密保证金交纳凭证复印件一份(该复印件应注明复印件与原件一致,并由投资者本人签署并加按右手拇指指模,或经投资者的法定代表人或授权代表签署并加盖投资者公章),同时携带原件以供核对;7、经投资者签署并加按右手拇指指模,或投资者的法定代表人或授权代表签署并加盖有投资者公章的保密保证金电汇确认单原件一份,格式参见附件五。8、向东方递交已妥为签署的退款指示函原件一份,格式请参见附件六。投资者为自然人时,其按上述要求提交的文件均需由其本人签字并加按右手拇指指模。(二)特别提示签署后的上述文件原件应于交易时间表规定的2
9、009年12月07日下午17:30(北京时间)前通过专人提交或特快专递邮寄的方式送达如下地址(见“注册文件接收地址”)。传真文件一律不予接受。 注册文件接收地址:地址:广州市天河区华夏路49号津滨腾越大厦南塔903室广东金轮律师事务所收件人:崔雅怡律师、胥科律师、阮宁实习律师邮编:电话:020-传真:020-投资者应在2009年12月07日下午17点30分之前,将保密保证金人民币100万元以银行划账形式从其自身的银行账户划至东方指定的银行账户,并应在汇款凭证上写明“汽车工贸总公司债权资产转让项目保密保证金”,以便东方查询。东方原则上不接受投资者直接交付现金或委托他人代付,若出现该等情形,东方有
10、权根据具体情况选择拒绝或附条件接受该等付款。东方在独家行使权利的过程中保留拒绝给予投资者注册资格的权利,并无需就此决定向该投资者作任何说明。敬请意欲参与本交易的投资者按时递交规定的全部资料和文件。对于不能在规定日期以前提交注册文件及保密保证金的投资者,东方向其开放尽职调查以及发放后续文件的时间也将相应推迟。东方保留根据投资者已递交的资料要求该投资者提供进一步资料的权利。 保密保证金的到账时间以东方收到的其收款银行书面通知单据上所记载的到账时间为准,但保密保证金的到帐时间最迟不得超过2009年12月17日。投资者应将保密保证金汇至东方指定的如下银行账户:开户银行:中国银行广东省分行户 名:中国东
11、方资产管理公司广州办事处账 户:东方欢迎具有相应购买能力的、在中国境内(不含港、澳、台地区)注册的具有法人资格的公司、企业或其他经济组织或具有中国国籍的内地公民参与本次交易,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、原债务企业管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师和财务顾问等中介机构及其工作人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人、参与本次资产处置的中国东方资产管理公司工作人员或者国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等的直系亲属拟购买或变相购买的,不允许参与本次交易。东方不接受投资者组合联合财团参与本次交易。由于保密承诺书的条款及目的已为不良资产投资
12、机构广泛接受,故东方不接受任何投资者对保密承诺书发表意见或做出任何更改。东方在行使独家权利的过程中保留拒绝拟对保密承诺书及本公告其他内容进行任何修改的权利。更改后的保密承诺书及本公告任何其他文件将被东方拒绝接受,因此任何更改保密承诺书或本公告其他文件内容的提议都可能导致东方推迟允许投资者进行尽职调查。四、其他事项本公告不构成出售上述债权资产的承诺。投资者可根据东方提供的保密信息备忘录及资产转让协议所列条件及条款出价购买上述债权资产,在双方签署资产转让协议之前,东方及与本次交易有关的顾问,不对任何潜在的、已注册或东方给予交易资格的投资者承担任何责任。与本次交易有关的任何沟通函件,无论口头还是书面,可直接交付东方或本交易的专项法律顾问(联系人及联系方式见第三点“注册文件接收地址”),但保密信息备忘录另有规定的除外。东方主要联系人如下:联系人电话电子邮箱刘中坤020-Lzkjacob东方愿意听取社会各界对处置上述债权资产的各种意见、建议或异议,如遇到排斥、阻挠征询或异议的,请拨打举报电话:020-。附件一:参与交易意向书附件二:保密承诺书附件三:法定代表人身份证明书附件四:授权委托书附件五:保密保证金电汇确认单附件六:退款指示函附件七:债权资产明细表专心-专注-专业