《聚飞光电：创业板公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《聚飞光电：创业板公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF（55页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、证券代码：证券代码：300303 证券简称：聚飞光电证券简称：聚飞光电 公告编号：公告编号：2020-030 深圳市聚飞光电股份有限公司深圳市聚飞光电股份有限公司 SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTDSHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD （广东省深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区（广东省深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 4 号）号） 创业板创业板公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 上市公告书上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街（注册地址：四
2、川省成都市东城根上街 95号）号） 2020 年年 5月月 深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与重要声明与提示提示 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电” 、 “发行人” 、 “公司”或“本公司” ）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定， 本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证
3、券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 、深圳证券交易所（以下简称“深交所” ） 、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 04 月 10 日刊登于巨潮资讯网（）的深圳市聚飞光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书 （以下简称“ 募集说明书 ” ）全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与募集说明书相同。深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：聚飞转
4、债 二、可转换公司债券代码：123050 三、可转换公司债券发行量：70,468.81 万元（7,046,881 张） 四、可转换公司债券上市量：70,468.81 万元（7,046,881 张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2020 年 5 月 15 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 13日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月13 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日 （2020 年 4 月
5、14 日） 起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构：国金证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：无担保 深圳市聚飞光电
6、股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 4 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：发行人主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次可转债信用级别为 AA-。评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。 深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 5 第三节第三节 绪绪言言 本上市公告书根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、上市公司证券发行管理办法 、 创业板上市公司证券发行管理暂行办法以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4月 14 日公开发行了 7,046,88
7、1 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额70,468.81 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 70,468.81 万元的部分由主承销商包销。 经深交所“深证上2020386 号”文同意，公司 70,468.81 万元可转换公司债券将于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“聚飞转债” ，债券代码“123050” 。 公司已于 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（）刊登了深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行可转换公司债
8、券募集说明书全文。深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 6 第四节第四节 发行人发行人概况概况 一、 发行人基本概况 公司名称 深圳市聚飞光电股份有限公司 英文名称 SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD 股票简称及代码 聚飞光电，SZ.300303 股票上市地 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 3 月 19 日 成立日期 2005 年 9 月 15 日 法定代表人 邢美正 统一社会信用代码 91440300779871060C 住 所 广东省深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号 邮政编码 518111 电
9、话 0755-29646311 传 真 0755-29646312 互联网址 电子信箱 经营范围 光电器件、敏感器件、传感器、发光二极管、SMD LED、照明LED、光电器件应用产品的开发、生产、销售，电子器件的销售，货物及技术进出口(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目) 二、发行人历史沿革 （一）公司设立情况（一）公司设立情况 2009 年 3 月 11 日，深圳市聚飞光电有限公司（以下简称“聚飞有限” ）股东会通过了有限公司整体变更为股份有限公司的决议，以截至 2008 年 12 月 31日聚飞有限经审计后的净资产值折股整体变更设立股份有限公司。2009 年
10、3 月11 日，聚飞有限全体股东签订了发起人协议。2009 年 3 月 26 日，深圳市聚飞光电股份有限公司召开第一次股东大会，通过了股份公司章程。 深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 7 2009 年 3 月 26 日，亚太（集团）会计师事务所有限公司对聚飞有限整体变更方式改制为股份有限公司的实收资本情况予以验证，并出具亚会深验字2009005 号验资报告 ，截至 2008 年 12 月 31 日，聚飞有限经审计的账面净资产66,656,836.41元人民币， 按1:0.66的比例折为股本， 折股后总股本为4,400.00万股，每股面值 1 元，股份公司注册资
11、本为 4,400.00 万元人民币，差额22,656,836.41 元计入资本公积。 2009 年 4 月 1 日，经深圳市工商行政管理局核准，同意聚飞有限整体折股变更为深圳市聚飞光电股份有限公司，企业法人营业执照号为 440306103278852，注册资本人民币 4,400.00 万元，法定代表人为邢其彬。 股份公司设立后，公司的股权结构为： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢其彬 1,562.00 35.50% 2 王桂山 1,100.00 25.00% 3 深圳市长飞投资有限公司 990.00 22.50% 4 王建国 330.00 7.
12、50% 5 刘燕玲 330.00 7.50% 6 侯利 88.00 2.00% 合计合计 4,400.00 100.00% （二二）公司设立后的历次股本变化情况公司设立后的历次股本变化情况 1、2009年年 12月，股份公司第一次增资月，股份公司第一次增资 2009 年 11 月 18 日， 聚飞光电股东大会通过决议， 同意由邱为民增资 180.00万元，聚飞光电注册资本增加至 4,580.00 万元。邱为民共认缴注册资本 180.00万元，实缴现金 1,414.80 万元，其中 180.00 万元计入实缴资本，其余 1,234.80万元计入资本公积。本次增资由亚太（集团）会计师事务所有限公司
13、于 2009 年12 月 10 日出具的“亚会深验字2009045 号” 验资报告予以验证。本次增资于 2009 年 12 月 14 日取得深圳市市场监督管理局变更登记。 本次增资完成后，聚飞光电的股权结构情况如下： 深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 8 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢其彬 1,562.00 34.10% 2 王桂山 1,100.00 24.02% 3 深圳市长飞投资有限公司 990.00 21.62% 4 王建国 330.00 7.21% 5 刘燕玲 330.00 7.21% 6 邱为民 1
14、80.00 3.93% 7 侯利 88.00 1.92% 合计合计 4,580.00 100.00% 2、2010年年 3月，股份公司第二次增资月，股份公司第二次增资 2010 年 3 月 15 日，聚飞光电召开 2019 年度股东大会，会议审议通过2009年度利润分配预案 ，以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东按每 10 股转增3 股，共计 1,374.00 万股，转增后公司总股本变更为 5,954.00 万股。本次增资由亚太（集团）会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 16 日出具的“亚会深验字2010015 号” 验资报告予以验证。本次增资于 2010 年 3 月 29 日取得
15、深圳市市场监督管理局变更登记。 本次增资完成后，聚飞光电的股权结构情况如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢其彬 2,030.60 34.10% 2 王桂山 1,430.00 24.02% 3 深圳市长飞投资有限公司 1,287.00 21.62% 4 王建国 429.00 7.21% 5 刘燕玲 429.00 7.21% 6 邱为民 234.00 3.93% 7 侯利 114.40 1.92% 合计合计 5,954.00 100.00% 3、2010年年 5月，股份公司第一次股权转让月，股份公司第一次股权转让 2010 年 4 月 21 日
16、，聚飞光电股东大会通过决议，同意股东刘燕玲将其持有的聚飞光电 6.72%的股权转让给吕加奎等 29 人，其他股东放弃优先购买权。本次股权转让的情况为： 深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 9 序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让持股数转让持股数 （万股）（万股） 转让价格转让价格（元）（元） 占注册资本占注册资本比例（比例（%） 1 刘燕玲 吕加奎 52.052 1 0.88% 2 刘燕玲 殷敬煌 44.330 1 0.75% 3 刘燕玲 诸为民 28.600 1 0.48% 4 刘燕玲 周春生 28.600 1 0.48% 5 刘燕玲 杨清亮 28.60
17、0 1 0.48% 6 刘燕玲 孙平如 28.600 1 0.48% 7 刘燕玲 曹石麟 25.740 1 0.44% 8 刘燕玲 刘乐鹏 14.300 1 0.24% 9 刘燕玲 苏宏波 14.300 1 0.24% 10 刘燕玲 童文鹏 11.440 1 0.19% 11 刘燕玲 周亮 11.440 1 0.19% 12 刘燕玲 张杰 11.440 1 0.19% 13 刘燕玲 王芳 11.440 1 0.19% 14 刘燕玲 谭友林 11.440 1 0.19% 15 刘燕玲 曾广全 11.440 1 0.19% 16 刘燕玲 王强 8.580 1 0.14% 17 刘燕玲 于芳 8.5
18、80 1 0.14% 18 刘燕玲 张娜 8.580 1 0.14% 19 刘燕玲 刘卫国 8.580 1 0.14% 20 刘燕玲 刘汗林 5.720 1 0.10% 21 刘燕玲 陈红梅 5.720 1 0.10% 22 刘燕玲 叶泽锋 5.720 1 0.10% 23 刘燕玲 朱科敏 2.860 1 0.05% 24 刘燕玲 朱禄秀 2.860 1 0.05% 25 刘燕玲 赵炜 2.860 1 0.05% 26 刘燕玲 华健成 2.860 1 0.05% 27 刘燕玲 欧阳义 1.430 1 0.02% 28 刘燕玲 黄玉梅 1.430 1 0.02% 29 刘燕玲 王丽 0.858
19、1 0.01% 上述股权转让双方于 2010 年 4 月 22 日签订股权转让协议，刘燕玲将所持400.40 万股按 1 元/人的名义价格转让给吕加奎等 29 人，合计人民币 29.00 元。2010 年 5 月 4 日，以上股权转让在深圳联合产权交易所办理了股份过户登记手深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 10 续，并于 2010 年 5 月 5 日取得深圳市市场监督管理局变更登记。本次股权转让后，聚飞光电的股权结构为： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢其彬 2,030.600 34.10% 2 王桂山 1,4
20、30.000 24.02% 3 深圳市长飞投资有限公司 1,287.000 21.62% 4 王建国 429.000 7.21% 5 邱为民 234.000 3.93% 6 侯利 114.400 1.92% 7 吕加奎 52.052 0.88% 8 殷敬煌 44.330 0.75% 9 诸为民 28.600 0.48% 10 周春生 28.600 0.48% 11 杨清亮 28.600 0.48% 12 刘燕玲 28.600 0.48% 13 孙平如 28.600 0.48% 14 曹石麟 25.740 0.44% 15 刘乐鹏 14.300 0.24% 16 苏宏波 14.300 0.24%
21、 17 童文鹏 11.440 0.19% 18 周亮 11.440 0.19% 19 张杰 11.440 0.19% 20 王芳 11.440 0.19% 21 谭友林 11.440 0.19% 22 曾广全 11.440 0.19% 23 王强 8.580 0.14% 24 于芳 8.580 0.14% 25 张娜 8.580 0.14% 26 刘卫国 8.580 0.14% 27 刘汗林 5.720 0.10% 28 陈红梅 5.720 0.10% 29 叶泽锋 5.720 0.10% 30 朱科敏 2.860 0.05% 31 朱禄秀 2.860 0.05% 深圳市聚飞光电股份有限公司
22、创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 11 32 赵炜 2.860 0.05% 33 华健成 2.860 0.05% 34 欧阳义 1.430 0.02% 35 黄玉梅 1.430 0.02% 36 王丽 0.858 0.01% 合计合计 5,954.000 100.00% 4、2012年年 3月月，聚飞光电在深交所上市聚飞光电在深交所上市 2012 年 3 月，聚飞光电首次公开发行 2,046.00 万股，并在深圳证券交易所上市。 本次股本增加已经亚太 （集团） 会计师事务所有限公司审验， 并出具了 “亚会验字（2012）007 号”验资报告。发行完成后，股权结构如下： 序号序号 股东姓名
23、股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢其彬 2,030.600 25.38% 2 王桂山 1,430.000 17.88% 3 深圳市长飞投资有限公司 1,287.000 16.09% 4 王建国 429.000 5.36% 5 邱为民 234.000 2.93% 6 侯利 114.400 1.43% 7 吕加奎 52.052 0.65% 8 殷敬煌 44.330 0.55% 9 诸为民 28.600 0.36% 10 周春生 28.600 0.36% 11 杨清亮 28.600 0.36% 12 刘燕玲 28.600 0.36% 13 孙平如 28.600 0.36
24、% 14 曹石麟 25.740 0.32% 15 刘乐鹏 14.300 0.18% 16 苏宏波 14.300 0.18% 17 童文鹏 11.440 0.14% 18 周亮 11.440 0.14% 19 张杰 11.440 0.14% 20 王芳 11.440 0.14% 21 谭友林 11.440 0.14% 22 曾广全 11.440 0.14% 深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 12 23 王强 8.580 0.11% 24 于芳 8.580 0.11% 25 张娜 8.580 0.11% 26 刘卫国 8.580 0.11% 27 刘汗林 5.72
25、0 0.07% 28 陈红梅 5.720 0.07% 29 叶泽锋 5.720 0.07% 30 朱科敏 2.860 0.04% 31 朱禄秀 2.860 0.04% 32 赵炜 2.860 0.04% 33 华健成 2.860 0.04% 34 欧阳义 1.430 0.02% 35 黄玉梅 1.430 0.02% 36 王丽 0.858 0.01% 37 社会公众股 2046.000 25.58% 合计合计 8,000.000 100.00% 5、2012年年 9月月，上市后第一次增资上市后第一次增资 经聚飞光电 2012 年第一次临时股东大会审议通过， 公司于 2012 年 9 月实施了
26、2012 年半年度利润分配方案，以公司截至 2012 年 6 月 30 日总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 3.00 元（含税） ，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计增加 5,600 万股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加至 13,600 万股。增资后，主要股东及股权结构如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢其彬 3,452.02 25.38% 2 王桂山 2,431.00 17.88% 3 深圳市长飞投资有限公司 2,187.90 16.09% 4 王建国 729.30 5.36
27、% 5 邱为民 397.80 2.93% 6 侯利 194.48 1.43% 7 其他及社会公众股 4,207.50 30.94% 合计合计 13,600.00 100.00% 6、2013年年 3月月，上市后第二次增资上市后第二次增资 深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 13 经聚飞光电 2012 年度股东大会审议通过，公司于 2013 年 3 月实施了 2012年度利润分配方案，以截至 2012 年 12 月 31 日总股本 13,600 万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税） ；同时，以资本公积金向全体股
28、东每 10 股转增 6 股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本由 13,600 万股增加至 21,760 万股。增资后，主要股东及股权结构如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢其彬 5,523.23 25.38% 2 王桂山 3,889.60 17.88% 3 深圳市长飞投资有限公司 3,500.64 16.09% 4 王建国 1,166.88 5.36% 5 其他及社会公众股 7,679.65 35.29% 合计合计 21,760.00 100.00% 7、2014年年 5月月，上市后第三次增资上市后第三次增资 经聚飞光电 2013 年度
29、股东大会审议通过，公司于 2014 年 5 月实施了 2013年度利润分配方案，以截至 2013 年 12 月 31 日总股本 21,760 万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税） ；以公司资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股，共转增股本 6,528 万股，转增后公司总股本由 21,760 万股增加至 28,288 万股。增资后，主要股东及股权结构如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢其彬 7,180.20 25.38% 2 王桂山 5,056.48 17.88% 3 王建国
30、 1,516.94 5.36% 4 其他及社会公众股 14,534.38 51.38% 合计合计 28,288.00 100.00% 8、2015年年 5月月，上市后第四次增资上市后第四次增资 经聚飞光电 2014 年度股东大会审议通过，公司于 2015 年 5 月实施了 2014年度利润分配方案，以截至 2014 年 12 月 31 日总股本 28,288 万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税） ；每 10 股送红股 3 股，以公司资本公积金向全体股东按每 10 股转增 9 股，共转增深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公
31、司债券上市公告书 14 股本 33,945.6 万股，转增后公司总股本由 28,288 万股增加至 62,233.6 万股。增资后，主要股东及股权结构如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢其彬 15,896.85 25.54% 2 王桂山 11,124.26 17.88% 3 王建国 3,337.28 5.36% 4 其他及社会公众股 31,875.22 51.22% 合计合计 62,233.60 100.00% 9、2016年年 1月月，上市后第五次增资上市后第五次增资 经2014年11月11日召开的聚飞光电2014年第二次临时股东大会审议
32、通过，发行人本次非公开发行新股数量不超过 6,600 万股（含 6,600 万股） 。2015 年 8月 10 日，发行人收到中国证监会核发的关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20151839 号） ，核准公司非公开发行不超过 6,600 万股新股。根据投资者认购情况，本次非公开发行共由鹏华基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司共 4 名投资者实际新增股份共 65,717,415 股，于 2015 年 12 月 14 日在深圳证券交易所上市。 增资后，主要股东及股权结构如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数
33、（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢其彬 15,916.8493 23.13% 2 王桂山 11,124.2560 16.17% 3 王建国 3,337.2768 4.85% 4 鹏华基金管理有限公司 2,810.6078 4.08% 5 红土创新基金管理有限公司 1,423.8773 2.07% 6 泓德基金管理有限公司 1,314.3483 1.91% 7 西藏瑞华投资发展有限公司 1,022.9081 1.49% 8 其他及社会公众股 31,855.2179 46.30% 合计合计 68,805.3415 100.00% 10、2017年年 2月月，上市后第六次增资上市后第六
34、次增资 深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 15 经聚飞光电于2016年10月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过关于公司及其摘要的议案 ，并经公司于 2016 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 ，且因原激励对象中 6 人放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 11.2 万股，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司最终于 2016 年 11 月 14 日对 223 名激励对象首次授予限制性股票总数量 593.30万股。
35、 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 14 日出具了亚会 A 验字（2016）0217 号验资报告，截至 2016 年 11 月 11 日止，公司已向王英、许波等 223 名激励对象授予限制性股票 593.30 万股，每股发行价格为人民币 4.97 元，已收到限制性股票激励对象缴纳的出资款人民币 29,487,010.00 元，其中计入股本为人民币 5,933,000.00 元，计入资本公积（资本溢价）为人民币23,554,010.00 元，股东全部以货币出资。 增资后，主要股东及股权结构如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例
36、持股比例 1 邢其彬 15,916.8493 22.94% 2 王桂山 8,343.1920 12.02% 3 王建国 2,401.2800 3.46% 4 红土创新基金管理有限公司 1,423.8773 2.05% 5 员工激励计划（223 名） 593.3000 0.85% 6 其他及社会公众股 40,720.1429 58.68% 合计合计 69,398.6415 100.00% 11、2017年年 5月月，上市后第七次增资上市后第七次增资 经聚飞光电 2016 年度股东大会审议通过，公司于 2017 年 5 月实施了 2016年度利润分配方案，以截至 2016 年 12 月 31 日总
37、股本 69,398.6415 万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利1.00元 （含税） ，以公司资本公积金向全体股东按每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本由69,398.6415 万股增加至 124,917.5547 万股。 增资后， 主要股东及股权结构如下： 深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 16 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢其彬 28,650.3287 22.94% 2 王桂山 15,017.7456 12.02% 3 王建国 3,818.0000 3.06% 4
38、 红土创新基金管理有限公司 2,562.9791 2.05% 5 其他及社会公众股 74,868.5013 59.93% 合计合计 124,917.5547 100.00% 12、2017年年 12月月，上市后第八次增资上市后第八次增资 2017 年 8 月 25 日，聚飞光电第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过关于向激励对象授予预留限制性股票的议案 ，并因原激励对象中 1 人放弃认购公司拟向其授予的限制性股票， 经深圳证券交易所审核无异议、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司最终于 2017年 8 月 30 日对 140 名激励对象预留授予限制性股
39、票总数量 242.00 万股，公司总股本由 124,917.5547 万股变更为 125,159.5547 万股。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 31 日出具了亚会 A 验字（2017）0020 号验资报告，截至 2017 年 8 月 29 日止，公司已向梁玲娜、周凤等 140 名激励对象授予限制性股票 242.00 万股，每股发行价格为人民币 2.32 元，已收到限制性股票激励对象缴纳的出资款人民币 5,614,400.00 元，其中计入股本为人民币 2,420,000.00 元，计入资本公积（资本溢价）为人民币3,194,400.00 元，股东全部以货币
40、出资。 另外， 2017 年 11 月 21 日， 公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 ，决定回购注销 152.1810 万股限制性股票，公司总股本由 125,159.5547 万股变更为125,007.3737 万股。 以上股权变更于2017年12月取得深圳市市场监督管理局变更登记。 变更后，主要股东及股权结构如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢其彬 28,650.3287 22.92% 2 王桂山 11,975.0000 9.58% 深圳市聚飞光电股份有限公司
41、创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 17 3 王建国 3,068.0000 2.45% 4 红土创新基金管理有限公司 2,562.9791 2.05% 5 其他及社会公众股 78,751.0659 63.00% 合计合计 125,007.3737 100.00% 13、2018年年 11月月，上市后第一次减资上市后第一次减资 2018 年 8 月 17 日，聚飞光电第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 ， 决定回购注销 114.9260 万股限制性股票， 公司总股本由 125,007.3737万股变更为 12
42、4,892.4477 万股， 并于 2018 年 11 月取得深圳市市场监督管理局变更登记。本次减资后，主要股东及股权结构如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢美正 14,325.1644 11.47% 2 李晓丹 14,325.1643 11.47% 3 王桂山 11,390.0000 9.12% 4 王建国 2,965.5440 2.37% 5 红土创新基金管理有限公司 2,428.1191 1.94% 6 其他及社会公众股 79,458.4559 63.62% 合计合计 124,892.4477 100.00% 其中，邢美正先生系原实际
43、控制人邢其彬先生的儿子，李晓丹女士系原实际控制人邢其彬先生的配偶。由于邢其彬先生于 2018 年 5 月因病逝世，邢美正先生与李晓丹女士继承其持有的共计 28,650.3287 万股份。 14、2019年年 2月月，上市后第九次增资上市后第九次增资 经聚飞光电于2018年11月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过关于公司及其摘要的议案 ，并经公司于同日召开的第四届董事会第七次会议审议通过 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 ，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司最终于 2018 年 11 月 20 日对 89 名激励对象首次授予限制
44、性股票总数量 2,400.00 万股，公司总股本由 124,892.4477 万股变更为127,292.4477 万股。 深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 18 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 28 日出具了亚会 A 验字（2018）0014 号验资报告，截至 2018 年 11 月 22 日止，公司已向高四清、李丹宁等 89 名激励对象授予限制性股票 2,400.00 万股，每股发行价格为人民币 1.22 元，已收到限制性股票激励对象缴纳的出资款人民币 29,280,000.00元，其中计入股本为人民币 24,000,00
45、0.00 元，计入资本公积（资本溢价）为人民币 5,280,000.00 元。 另外，2018 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 ，决定回购注销 27.7918 万股限制性股票，公司总股本由 127,292.4477 万股变更为 127,264.6559 万股。 以上股权变更于2019年2月取得深圳市市场监督管理局变更登记。 变更后，主要股东及股权结构如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢美正邢美正
46、 14,325.1644 11.26% 2 李晓丹李晓丹 14,325.1643 11.26% 3 王桂山王桂山 11,390.0000 8.95% 4 王建国王建国 2,965.5440 2.33% 5 红土创新基金管理有限公司红土创新基金管理有限公司 2,428.1191 1.91% 6 其他及社会公众股其他及社会公众股 81,830.6641 64.30% 合计合计 127,264.6559 100.00% 15、2020年年 1月月，上市后第上市后第十十次增资次增资 经聚飞光电于2018年11月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过关于公司及其摘要的议案 ，并经公司于 201
47、9 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过 关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留部分的议案 ，和 2019 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授予价格 ，经深圳证券交易所审核无异议、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司最终于 2019深圳市聚飞光电股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 19 年 8 月 16 日对 45 名激励对象首次授予限制性股票总数量 599.00 万股，公司总股本由 127,264.6559 万股变更为
48、 127,863.6559 万股。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 25 日出具了亚会 A 验字（2019）0012 号验资报告，截至 2019 年 7 月 2 日止，公司已向王强、王文林、 赵欢、 曲德久等45名自然人激励对象定向发行限制性股票599.00万股，每股发行价格为人民币 1.665 元，实际募集资金总额人民币 9,973,350.00 元，其中计入股本为人民币 5,990,000.00 元，增加资本公积 3,983,350.00 元。 另外，2019 年 9 月 5 日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了关
49、于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 ， 决定回购注销 363,500 股限制性股票， 以及 2019年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 ，决定回购注销 249,840 股限制性股票。综上所述公司总股本由127,863.6559 万股变更为 127,802.3219 万股。 以上股权变更于2020年1月取得深圳市市场监督管理局变更登记。 变更后，主要股东及股权结构如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例 1 邢
50、美正邢美正 14,325.1644 11.21% 2 李晓丹李晓丹 14,325.1643 11.21% 3 深圳市一诺财达投资深圳市一诺财达投资 有限公司有限公司 8,840.0000 6.92% 4 王建国王建国 2,510.8540 1.96% 5 吕加奎吕加奎 560.9013 0.44% 6 其他及社会公众股其他及社会公众股 87,240.2379 68.26% 合计合计 127,802.3219 100.00% 截至 2020 年 3 月 31 日，除股东王建国持股比例有所减少，公司上述股权结构未发生变化。 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数（万元）持股数（万元） 持股比例持股比例