光弘科技：非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书（更新后）.PDF

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1、 惠州光弘科技惠州光弘科技股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 新增股份变动报告新增股份变动报告及及上市公告上市公告书书 （更正后更正后） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二零二零二零二零年年四四月月 1 董事声明董事声明 本公司全体董事已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 唐建兴 简松年 胡瞻 苏志彪 萧妙文 邹宗信 陈汉亭 彭丽霞 邱乐群 惠州光弘科技股份有限公司 年 月 日 2 3 4 5 6 7 8 9 10 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格

2、1、发行数量：92,216,800 股 2、发行价格：23.68 元/股 3、募集资金总额：2,183,693,824.00 元 4、募集资金净额：2,149,714,022.64 元 二、本次发行股票预计二、本次发行股票预计上市时间上市时间 本次发行完成后，公司新增股份 92,216,800 股，将于2020 年4月28 日在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行的对象为广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)、厦门国贸投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、兴

3、证全球基金管理有限公司 （曾用名：兴全基金管理有限公司） 、博时基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、深圳市君如资产管理顾问有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品) 、华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)、九泰基金管理有限公司和深圳嘉石大岩资本管理有限公司共 20 名符合中国证监会规定的特定对象，自发行结束之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为 2020 年 10 月 27 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 4 月 28 日（即上市日

4、），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定 11 的上市条件。 12 目目 录录 特别提示. 10 一、发行数量及价格 . 10 二、本次发行股票预计上市时间 . 10 释 义 . 13 第一节 本次发行的基本情况 . 14 一、上市公司的基本情况 . 14 二、本次新增股份发行情况 . 15 第二节 本次新增股份上市情况 . 38 一、新增股份上市批准情况 . 38 二、新增股份的基本情况 . 38 三、新增股份的上市时间 . 38 四、新增股份的限售安排 . 38 第三节

5、本次股份变动情况及其影响 . 39 一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 . 39 二、本次发行对公司的影响 . 40 第四节 本次募集资金运用 . 48 一、本次募集资金的使用计划 . 48 二、募集资金专户存储的相关措施 . 48 第五节 本次发行的相关中介机构及上市推荐意见 . 49 一、本次发行上市相关机构 . 49 二、保荐承销协议签署 . 50 三、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 . 50 第六节 中介机构声明 . 51 第七节 备查文件 . 56 一、备查文件目录 . 56 二、备查文件存放地点 . 56 13 释释 义义 在本文中，除非文意另有所指，下列词

6、语具有如下含义： 发行人、公司、本公司、上市公司、光弘科技 指 惠州光弘科技股份有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 光弘科技以非公开发行方式，向特定对象发行 92,216,800 股普通股股票之行为 本报告书、本上市公告书 指 惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书 公司股东大会 指 惠州光弘科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 惠州光弘科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 惠州光弘科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 发行人现行公司章程 定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期首日 国泰

7、君安、保荐机构、主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 立信、审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订） 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 最近三年及一期、报告期 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度及2019 年1-3 月 注： 本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上如存在差异， 是由于数字四舍五入造成的。 14 第一节第一节 本本次发行的基本情况次发行的基本情况 一、上市公司的基本情况一、上市公司的基本情况

8、公司名称（中文）公司名称（中文） 惠州光弘科技股份有限公司 公司名称（英文）公司名称（英文） DBG Technology Co., Ltd. 股票上市地股票上市地 深圳证券交易所 股票简称及代码股票简称及代码 光弘科技 300735 法定代表人法定代表人 唐建兴 注册资本注册资本 本次发行前：461,084,000 元 本次发行后：553,300,800 元 统一社会信用代码统一社会信用代码 914413006178909639 注册地址注册地址 广东省惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号 成立日期成立日期 1995 年 03 月 24 日 上市日期上市日期 2017 年 12 月 29

9、日 邮政编码邮政编码 516083 董事会秘书董事会秘书 杨荣 联系电话联系电话 0752-5108688 传真号码传真号码 0752-5108688 电子信箱电子信箱 办公地址办公地址 广东省惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号 所属行业所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） 经营范围经营范围 生产经营继电器、电话机、数字录放机、宠物用具、多媒体播放器、数码音乐播放器、线路板组件、打印机及其配件、移动通信系统手机及交换设备、汽车车身电子控制系统、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、电脑及其配件、LED 灯及其配件、数码相机、GPS 系统产品、POS 刷卡机和网络交换设备及其

10、配件（涉限除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 15 二二、本次新增股份发行情况本次新增股份发行情况 （一）发行类型（一）发行类型 本次发行为非公开发行股票。 （二（二）本次发行履行的内部决策过程）本次发行履行的内部决策过程 1、2019 年 4 月 23 日，发行人第二届董事会第二次会议逐项审议并通过了关于惠州光弘科技股份有限公司公司符合非公开发行股票条件的议案 、关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案 、 关于审议的议案 、 关于审议的议案 、关于审议的议案 、关于审议的议案 、 关于审议公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案

11、 、关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 、 控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案 、及关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案等与本次非公开发行相关的议案，并将有关议案提交股东大会审议。 2、2019 年 5 月 15 日，发行人 2018 年度股东大会审议通过了关于惠州光弘科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案 、 关于的议案 、 关于的议案 、 关于的议案 、关于的议案 、 关于的议案 、关于的议案 、 关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措

12、施的议案 、 控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议 16 案 、及关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案等与本次非公开发行相关的议案。根据关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 ，发行人股东大会对董事会就本次发行事宜进行了授权，授权有效期限为自股东大会审议通过议案之日起 12 个月内有效。 3、2019 年 8 月 27 日，发行人第二届董事会第四次会议逐项审议并通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案 、 关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案 、 关于公司

13、2019 年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案 、及关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案等与本次非公开发行相关的议案。 4、2019 年 10 月 18 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 5、2020 年 1 月 17 日，发行人收到中国证监会出具的关于核准惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20192569 号） 。 6、2020 年 2 月 17 日，发行人第二届董事会第七次会议逐项审议并通过了关于调整非公开发行股票方案的议案 、 关于公司 2019 年非公开发行股票预案 （修订稿） 的议案 、

14、 关于公司 2019 年非公开发行股票方案论证分析报告 （修订稿）的议案及关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案等与本次非公开发行相关的议案，并将有关议案提交股东大会审议。 7、2020 年 3 月 4 日，发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过了关于调整非公开发行股票方案的议案 、 关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案 关于公司 2019 年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案等与本次非公开发行相关的议案。 （三）本次发行监管部门核准过程（三）本次发行监管部门核准过程 1、2019 年 10 月 18 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证

15、监会发行审核委员会审核通过。 2、2020 年 1 月 17 日，发行人收到中国证监会出具的关于核准惠州光弘 17 科技股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20192569 号） 。 （四）发行对象（四）发行对象 本次非公开发行股票的发行对象为广东恒健资本管理有限公司、 珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、 博时基金管理有限公司、 太平洋资产管理有限责任公司、深圳市君如资产管理顾问有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国

16、泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品) 、华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)、厦门国贸投资有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司共计 20 家发行对象。 （五）发行时间（五）发行时间 本次发行时间为：2020 年 4 月 2 日 （六）发行方式（六）发行方式 本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。 （七）发行数量（七）发行数量 本次非公开发行股票的数量为 92,216,800 股， 全部采取向特定对象非公开发行的方式。 （八）发行价格（八）发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日

17、为本次非公开发行股票发行期的首日（2020 年 3 月 31 日） ，非公开发行股票价格为 23.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% （定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量） ，即 23.65 元/股。 18 （九）募集资金和发行费用（九）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为 2,183,693,824.00 元。本次发行费用总额合计33,979,801.36 元，其中包括承销保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费等。本次发行募集资金净额为 2,149,714,02

18、2.64 元。 （十）募集资金到账和验资情况（十）募集资金到账和验资情况 本次非公开发行的发行对象为广东恒健资本管理有限公司、 珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳市君如资产管理顾问有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品) 、华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)、厦门国贸投资有限公司、财通基金管理有

19、限公司、九泰基金管理有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司共计 20 家发行对象。上市公司和保荐机构（主承销商）于 2020 年 4 月 3 日向上述 20 家发行对象发出缴款通知书 。截至 2020 年 4 月 8 日 17 时止，上述 20 家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。 2020 年 4 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验， 并于2020年4月9日出具了信会师报2020第 ZI10089 号 惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票认购资金总额的验证报告 。根据该报告，截至 2020

20、 年 4 月 8 日 17:00 时止，特定投资者已缴入国泰君安证券股份有限公司在上海银行开立的 31600703003370298 号账户的申购资金总额为人民币 2,183,693,824.00（RMB2,183,693,824.00 元） 。其中：广东恒健资本管理有限公司缴付认购资金为人民币 209,999,994.24 元；珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）缴付认购资金为人民币 70,159,980.16 元；建信（北京）投资基金管理有限责任公司缴付认购资金为人民币 79,999,991.04 元；中信保诚基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 69,999,998.08 元；平安资产管

21、理有限责任公司缴付认购资金为人民币 69,999,998.08 元；中信证券股份有限公司缴付 19 认购资金为人民币 279,999,992.32 元；中意资产管理有限责任公司缴付认购资金为人民币 99,999,976.96 元；博时基金管理有限公司缴付认购资金为人民币109,499,990.4 元；太平洋资产管理有限责任公司缴付认购资金为人民币69,999,998.08 元；深圳市君如资产管理顾问有限公司缴付认购资金为人民币69,999,998.08 元；上海北信瑞丰资产管理有限公司缴付认购资金为人民币149,999,989.12 元；泰达宏利基金管理有限公司缴付认购资金为人民币69,999

22、,998.08 元；国泰基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 84,999,999.36元；华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)缴付认购资金为人民币69,999,998.08 元；华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)缴付认购资金为人民币 69,999,998.08 元；厦门国贸投资有限公司缴付认购资金为人民币74,999,982.72 元；财通基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 194,899,992.32元；九泰基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 70,499,977.60 元；深圳嘉石大岩资本管理有限公司缴付认购资金为人民币 69,999,998.08 元；兴证全

23、球基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 198,633,973.12 元。2020 年 4 月 9 日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。 2020 年 4 月 9 日， 国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。 2020 年 4 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验， 并于 2020 年 4 月 9 日出具了信会师报2020第 ZI10090 号惠州光弘科技股份有限公司验资报告 。根据该报告，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,183,693

24、,824.00 元，扣除发行费用人民币33,979,801.36 元后， 公司本次募集资金净额人民币大写贰拾壹亿肆仟玖佰柒拾壹万肆仟零贰拾贰元陆角肆分（ 2,149,714,022.64 元） 。募集资金净额加上可抵扣的发行费用增值税进项税 1,915,114.70 元共计 2,151,629,137.34 元，其中计入股本人民币 92,216,800.00 元，资本公积（资本溢价）人民币 2,059,412,337.34 元。 （十一）募集资金专用账户（十一）募集资金专用账户设立和三方设立和三方监管协议签署情况监管协议签署情况 公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循募集资金管理制度

25、20 的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。公司在募集资金到位后一个月内与国泰君安证券、 开户银行签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 （十二十二）新增新增股份登记托管情况股份登记托管情况 本公司已于2020年4月14日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 （十三十三）发行对象发行对象认购股份认购股份情况情况 1、广东恒健资本管理有限公司、广东恒健资本管理有限公司 （1）基本情况 公司名称 广东恒健资本管理有限公司 法定

26、代表人 李孟建 注册资本 20,000 万人民币 统一社会信用代码 91440000560887826B 成立日期 2010 年 8 月 31 日 经营期限 长期 注册地址 广州市越秀区天河路 45 号 16 楼 1606 房 经营范围 股权投资及管理，资本运营管理；产业投资，受托投资及投资管理、咨询；为企业的合并、收购、债务重组及项目投资提供策划、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 ） （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，广东恒健资本管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，广东恒健资本管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报

27、告书签署日， 广东恒健资本管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （3）发行对象认购股份数量及限售期 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 限售期（月）限售期（月） 广东恒健资本管理有限公司 8,868,243 6 21 （4）发行对象的认购资金来源 广东恒健资本管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 2、珠海云意道阳股权投资基金、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙有限合伙) （1）基本情况 公司名称 珠海云意

28、道阳股权投资基金(有限合伙) 法定代表人 王永 注册资本 9,000 万人民币 统一社会信用代码 91440400MA53MQ94XE 成立日期 2019 年 8 月 22 日 经营期限 无固定期限 注册地址 深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 2103 室道阳投资 经营范围 股权投资 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)与公司不存在关联关系。最近一年，珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （3）

29、发行对象认购股份数量及限售期 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 限售期（月）限售期（月） 珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙) 2,962,837 6 （4）发行对象的认购资金来源 珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 22 3、建信、建信(北京北京)投资基金管理有限责任公司投资基金管理有限责任公司 （1）基本情况 公司名称 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 法定代表人 王业强 注册资本 2

30、06,100 万人民币 统一社会信用代码 911101065731965494 成立日期 2011 年 3 月 24 日 经营期限 长期 注册地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 3 层 3B8 经营范围 投资管理、投资咨询；实业投资；资产管理；财务咨询、企业管理咨询 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，建信(北京)投资基金管理有限责任公司与公司不存在关联关系。最近一年，建信(北京)投资基金管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，建信(北京)投资基金管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （3）发行对象认购股份数

31、量及限售期 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 限售期（月）限售期（月） 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 3,378,378 6 （4）发行对象的认购资金来源 建信(北京)投资基金管理有限责任公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 4、中信保诚基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司 （1）基本情况 公司名称 中信保诚基金管理有限公司 法定代表人 张翔燕 23 注册资本 20,000 万人民币 统一社会信用代码 91310

32、000717858768L 成立日期 2005 年 9 月 30 日 经营期限 不约定期限 注册地址 上海浦东世纪大道 8 号上海国金中心 1 期汇丰银行大楼 9 层 经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其它业务 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，中信保诚基金管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，中信保诚基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日， 中信保诚基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （3）发行对象认购股份数量及限售期 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 限售

33、期（月）限售期（月） 中信保诚基金管理有限公司 2,956,081 6 （4）发行对象的认购资金来源 中信保诚基金管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 5、平安资产管理有限责任公司、平安资产管理有限责任公司 （1）基本情况 公司名称 平安资产管理有限责任公司 法定代表人 万放 注册资本 150,000 万人民币 统一社会信用代码 91310000710933446Y 成立日期 2005 年 5 月 27 日 经营期限 2005 年

34、5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼 24 经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，平安资产管理有限责任公司与公司不存在关联关系。最近一年，平安资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，平安资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （3）发行对象认购股份数

35、量及限售期 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 限售期（月）限售期（月） 平安资产管理有限责任公司 2,956,081 6 （4）发行对象的认购资金来源 平安资产管理有限责任公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 6、中信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 （1）基本情况 公司名称 中信证券股份有限公司 法定代表人 张佑君 注册资本 1,211,690.84 万人民币 统一社会信用代码 914403001017814402 成

36、立日期 1995 年 10 月 25 日 经营期限 无 注册地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 经营范围 证券经纪、证券资产管理、承销保荐、投资咨询、证券自营、融资融券等等 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，中信证券股份有限公司与公司不存在关联关系。最近 25 一年，中信证券股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，中信证券股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （3）发行对象认购股份数量及限售期 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 限售期（月）限售期（月） 中信证券股份有限公司 11,824,324 6

37、（4）发行对象的认购资金来源 中信证券股份有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、 保荐机构 （主承销商） 向其及其最终认购方 （最终权益拥有人或受益人） 提供财务资助、 补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形。 7、中意资产管理有限责任公司、中意资产管理有限责任公司 （1）基本情况 公司名称 中意资产管理有限责任公司 法定代表人 吴永烈 注册资本 20,000 万人民币 统一社会信用代码 9111000007169867X5 成立日期 2013 年 5 月 23 日 经营期限 长期 注册地址 北京市昌平区科技园区中兴路 10 号（凉水河村南）煌潮院内一

38、号楼B230-1 经营范围 受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。 (企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，中意资产管理有限责任公司与公司不存在关联关系。最近一年，中意资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日， 中意资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 26

39、（3）发行对象认购股份数量及限售期 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 限售期（月）限售期（月） 中意资产管理有限责任公司 4,222,972 6 （4）发行对象的认购资金来源 中意资产管理有限责任公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 8、博时基金管理有限公司、博时基金管理有限公司 （1）基本情况 公司名称 博时基金管理有限公司 法定代表人 张光华 注册资本 25,000 万人民币 统一社会信用代码 91440300710922

40、202N 成立日期 1998 年 07 月 13 日 经营期限 1998 年 07 月 13 日至 9999 年 12 月 31 日 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，博时基金管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，博时基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，博时基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （3）发行对象认购股份数量及限售期 发行对象发行对象 认购

41、数量（股）认购数量（股） 限售期（月）限售期（月） 博时基金管理有限公司 4,624,155 6 （4）发行对象的认购资金来源 博时基金管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际 27 控制人直接或通过其利益相关方、 保荐机构 （主承销商） 向其及其最终认购方 （最终权益拥有人或受益人） 提供财务资助、 补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形。 9、太平洋资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司 （1）基本情况 公司名称 太平洋资产管理有限责任公司 法定代表人 于业明 注册资本 210,000 万人民币 统一社会信用代码 91310115789549569U 成立日期 20

42、06 年 6 月 9 日 经营期限 长期 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号第 39 楼 经营范围 管理自有资金及保险资金、委托资金管理业务、与委托资金管理业务相关的咨询业务等 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，太平洋资产管理有限责任公司与公司不存在关联关系。最近一年，太平洋资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，太平洋资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （3）发行对象认购股份数量及限售期 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 限售期（月）限售期（月） 太平洋资产管理有限责任公司

43、 2,956,081 6 （4）发行对象的认购资金来源 太平洋资产管理有限责任公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 10、深圳市君如资产管理顾问有限公司、深圳市君如资产管理顾问有限公司 （1）基本情况 28 公司名称 深圳市君如资产管理顾问有限公司 法定代表人 陈磊 注册资本 10,000 万人民币 统一社会信用代码 9144030006140261XN 成立日期 2013 年 1 月 15 日 经营期限 长期 注册地址 深圳市前海深港合作

44、区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇A9 栋 101、102 经营范围 受托资产管理顾问，投资管理。 （企业经营涉及前置性目： 行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营） （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日， 深圳市君如资产管理顾问有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，深圳市君如资产管理顾问有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，深圳市君如资产管理顾问有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （3）发行对象认购股份数量及限售期 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 限售期（月）限售期（月） 深圳市君如资产管理顾问有

45、限公司 2,956,081 6 （4）发行对象的认购资金来源 深圳市君如资产管理顾问有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 11、上海北信瑞丰资产管理有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司 （1）基本情况 公司名称 上海北信瑞丰资产管理有限公司 法定代表人 朱彦 注册资本 10,000 万人民币 统一社会信用代码 91310109342241576B 29 成立日期 2015 年 7 月 10 日 经营期限 2015 年 7 月 10 日

46、至 2045 年 7 月 9 日 注册地址 上海市虹口区欧阳路 196 号 10 号楼 5 层 01 室 经营范围 特定客户资产管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日， 上海北信瑞丰资产管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，上海北信瑞丰资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，上海北信瑞丰资产管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （3）发行对象认购股份数量及限售期 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 限售期（月）限售期（月） 上海北信瑞丰资产管理有限

47、公司 6,334,459 6 （4）发行对象的认购资金来源 上海北信瑞丰资产管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 12、泰达宏利基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司 （1）基本情况 公司名称 泰达宏利基金管理有限公司 法定代表人 弓劲梅 注册资本 18,000 万人民币 统一社会信用代码 91110000739783322T 成立日期 2002 年 6 月 6 日 经营期限 长期 注册地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人

48、寿金融中心 6 层-02-07 单元 经营范围 1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ） 30 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，泰达宏利基金管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日， 泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （3）发行对象认购股份数量及限售期 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 限售期（月）限售期（月） 泰达宏利基金管理有限公司 2,9

49、56,081 6 （4）发行对象的认购资金来源 泰达宏利基金管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 13、国泰基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司 （1）基本情况 公司名称 国泰基金管理有限公司 法定代表人 陈勇胜 注册资本 11,000 万人民币 统一社会信用代码 63183491-7 成立日期 1998 年 3 月 5 日 经营期限 不约定期限 注册地址 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼 16 层 经营范围 基金设立、基金

50、业务管理，及中国证监会批准的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ） （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，国泰基金管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，国泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，国泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 31 （3）发行对象认购股份数量及限售期 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 限售期（月）限售期（月） 国泰基金管理有限公司 3,589,527 6 （4）发行对象的认购资金来源 国泰基金管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控