佳都科技：可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、证券简称：佳都科技 证券代码：600728 公告编号：2019-009 佳都新太佳都新太科技股份有限公司科技股份有限公司 （广州市番禺区东环街迎宾路广州市番禺区东环街迎宾路 832832 号号 番禺节能科技园内番山创业中心番禺节能科技园内番山创业中心 1 1 号楼号楼 2 2 区区 306306 房房） 可转换公司债券可转换公司债券上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号号 618 室室 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技” 、 “发行人”

2、、 “公司”或“本公司” ）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定， 本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见， 均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2018 年 12

3、 月 17 日刊载于中国证券报的佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 （以下简称“ 募集说明书摘要 ” ）及刊载于上海证券交易所网站（）的佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 （以下简称“ 募集说明书 ” ）全文。 本上市公告书中， “最近三年及一期”指“2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度 1-9 月” ， “最近三年及一期末”指“2015 年 12 月 31 日、2016 年12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 9 月 30 日” 。如无特别说明，本上市公告书使用的其他简称或名词的释义与

4、募集说明书相同。 第第二二节节 概览概览 一、可转换公司债券简称：佳都转债 二、可转换公司债券代码：110050 三、可转换公司债券发行量：87,472.30 万元（8,747,230 张，874,723 手） 四、可转换公司债券上市量：87,472.30 万元（8,747,230 张，874,723 手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2019 年 1 月 21 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2018 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月18 日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2019 年 6 月 25 日至 2024 年

5、12 月18 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2018 年 12 月 19 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司” ） 十一、保荐机构（主

6、承销商） ：广发证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：无担保 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用等级为AA，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。 第第三三节节 绪言绪言 本上市公告书根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、上市公司证券发行管理办法 、 上海证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可20181970 号文核准，公司于 2018 年12 月 19 日公开发行了 8,747,230 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 87,472.30 万元。本次发行的可转换公司债券向

7、公司在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。对认购金额不足 87,472.30 万元的部分由主承销商包销。 经上海证券交易所自律监管决定书201918 号文同意， 公司发行的 87,472.30万元可转换公司债券于 2019 年 1 月 21 日起在上海证券交易所上市交易， 债券简称为“佳都转债” ，债券代码为“110050” 。 本次公开发行的募集说明书摘要已刊登于 2018 年 12 月 17 日的中国证券报 。 募集说明书全文及相关资料

8、可在上海证券交易所网站（）查询。 第第四四节节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称（中文） ：佳都新太科技股份有限公司 公司名称（英文） ：PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD. 法定代表人 ：刘伟 统一社会信用代码 ：91440101731566630A 成立日期 ：1993 年 12 月 28 日 注册资本 ：1,618,789,924 元 注册地址 ：广州市番禺区东环街迎宾路 832 号番禺节能科技园内番山创业中心 1 号楼 2 区 306 房 邮政编码 ：510400 电话 ：020-85550260 传真 ：020-85577

9、907 网站 ： 电子邮箱 ： 上市时间 ：1996 年 7 月 16 日 上市交易所 ：上海证券交易所 股票简称及代码 ：佳都科技（600728.SH） 经营范围 ：计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；智能化安装施工服务；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口、货物进出口（专营专控商品除外）；跨地区增值电信服务（业务种类以增值电信业务经营许可证载明内容为准）【电信、广播电视和卫星传输服务】 二、发行人二、发行人的历

10、史沿革的历史沿革 （一）公司设立及发行上市情况（一）公司设立及发行上市情况 公司前身系辽宁远洋渔业公司，是 1985 年根据辽水产人字（1985）47 号文件，由辽宁省水产局批准成立。 1993 年 6 月 25 日，经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发（1993）137 号文关于同意辽宁远洋渔业公司改组为股份有限公司的批复批准，由辽宁省大连海洋渔业总公司（1995 年 12 月 1 日更名为“辽宁省大连海洋渔业集团公司”）作为独家发起人，采取定向募集方式，对辽宁远洋渔业公司进行股份制改组，公司更名为“辽宁远洋渔业股份有限公司”。 1993 年 12 月 28 日，远洋渔业在辽宁省工商行政管理局

11、注册成立并领取了企业法人营业执照 。远洋渔业设立时股本总额为 6,550 万元，股本结构如下： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、国有法人股 50,000,000 76.34 辽宁省大连海洋渔业总公司 50,000,000 76.34 二、社会法人股 4,500,000 6.87 中国水产总公司 1,500,000 2.29 大连冷冻机股份有限公司 1,500,000 2.29 大扬企业集团股份有限公司 1,500,000 2.29 三、企业内部职工股 11,000,000 16.79 总计总计 65,500,000 100.00 1996

12、年，辽宁省计划委员会、辽宁省人民政府证券委员会以辽计发（1996）80 号文关于辽宁远洋渔业股份有限公司国内股票发行额度的批复 、农业部以农财函（1996）17 号文关于安排辽宁远洋渔业股份有限公司 A 股股票发行额度的批复向公司分配 A 股股票发行额度 2,400 万元（以面值计算） 。 经中国证监会证监发审字（1996）109 号文关于辽宁远洋渔业股份有限公司申请公开发行股票的批复核准，远洋渔业发行额度为 24,000,000 股，其中11,000,000 股由公司原内部职工占用；公司于 1996 年 7 月向境内投资者公开发行人民币普通股 13,000,000 股，募集资金 11,570

13、.00 万元。经中国证监会证监发审字（1996）110 号文关于同意辽宁远洋渔业股份有限公司采用“上网定价”方式发行 A 股的批复 核准， 1996 年 7 月 16 日， 公司在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“远洋渔业”，股票代码“600728”。 该次 A 股发行后公司的股本共计 78,500,000 股，股本结构如下： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例占总股本比例（%） 一、非流通股 54,500,000 69.43 国有法人股 50,000,000 63.69 社会法人股 4,500,000 5.73 二、流通股 24,000,000 30.57 社会公众

14、股 24,000,000 30.57 总计总计 78,500,000 100.00 经核查， 发行人的设立及发行上市符合当时法律、 法规和规范性文件的规定，并得到有权部门的批准。发行人发行的人民币普通股（A 股）股票自被批准上市交易以来一直在上海证券交易所挂牌交易，未出现暂停上市或终止上市的情形。 （二）公司上市以来股本变动情况（二）公司上市以来股本变动情况 （1）1996 年转增股本及送股后的股本变动情况年转增股本及送股后的股本变动情况 1996 年 8 月 28 日， 公司临时股东大会审议通过公积金转增股本方案和 1996年中期利润送股方案， 以公司截止 1996 年 6 月 30 日的总

15、股本 78,500,000 股为基数，将公司 1996 年上半年未分配利润采用送红股方式分配，每 10 股送 3 股；将公司资本公积金转增股本，每 10 股转增 7 股。 该次转增股本及送股完成后公司的股本共计 157,000,000 股， 股本结构如下： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、非流通股 109,000,000 69.43 国有法人股 100,000,000 63.69 社会法人股 9,000,000 5.73 二、流通股 48,000,000 30.57 社会公众股 48,000,000 30.57 总计 157,000,000

16、 100.00 （2）1998 年配股后的股本变动情况年配股后的股本变动情况 1998 年 9 月，经辽宁省证券监督管理委员会辽证监发（1998）29 号文关于同意辽宁远洋渔业股份有限公司 1998 年度配股的报告同意，并经中国证监会证监上字（1998）88 号文批准，公司以当时总股本 157,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股配 3 股，每股配股价为 5 元。辽渔集团以其所属的具有独立经营能力的“捕捞一公司”、“西非渔业公司”和“物资公司”三家分公司的净资产认购18,060,180 股，放弃其余应配的 11,939,820 股；社会法人股股东放弃全部应配的2,700,000 股

17、；社会公众股股东认购全部应配的 14,400,000 股。本次共计配售32,460,180 股，募集资金为 16,230 万元。 本次配股完成后公司的股本共计 189,460,180 股，股本结构如下： 股份类型股份类型 持股数量（股持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、非流通股 127,060,180 67.06 国有法人股 118,060,180 62.31 社会法人股 9,000,000 4.75 二、流通股 62,400,000 32.94 社会公众股 62,400,000 32.94 总计总计 189,460,180 100.00 （3）2000 年股权转让及配股后的

18、股本变动情况年股权转让及配股后的股本变动情况 根据辽渔集团与广州新太新技术研究设计有限公司签订的股权转让协议及财政部财管字（2000）128 号批准文件，2000 年 4 月新太新技术受让辽渔集团所持有的公司国有法人股 56,648,594 股。2000 年 6 月 12 日，公司股票简称“远洋渔业”更名为“新太科技”。 本次股权转让后， 公司的控股股东和实际控制人仍为辽宁省大连海洋渔业集团公司（辽宁省属国有独资有限责任公司），直接持有公司 32.41%的股权并通过全资子公司大连海洋渔业进出口公司持有公司 1.58%的股权； 新太新技术持有公司 29.90%的股权，为公司第二大股东。2000

19、年 12 月，经中国证监会证监公司字（2000）182 号文关于辽宁新太科技股份有限公司申请配股的批复批准，公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 189,460,180 股为基数，向全体股东每 10 股配3 股，每股配股价为 18 元。国有法人股和社会法人股股东均放弃本次配股。公司本次实际向社会公众股配售 18,720,000 股普通股，共募集资金为 33,696 万元。 本次配股完成后公司的股本共计 208,180,180 股。股本结构如下： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、非流通股 127,060,180 61.03 国有法人

20、股 61,411,586 29.50 社会法人股 65,648,594 31.53 二、流通股 81,120,000 38.97 社会公众股 81,120,000 38.97 总计总计 208,180,180 100.00 （4）2002 年股权转让后的股本变动情况年股权转让后的股本变动情况 根据辽渔集团与新太新技术签署的 股权转让协议书 及财政部财企 （2002）557 号批准文件， 2002 年 12 月， 辽渔集团将其所持有的公司国有法人股 5,597,280股转让给新太新技术。此次转让完成后，新太新技术成为公司第一大股东，公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（

21、股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、非流通股 127,060,180 61.03 国有法人股 55,814,306 26.81 社会法人股 71,245,874 34.22 二、流通股 81,120,000 38.97 社会公众股 81,120,000 38.97 总计总计 208,180,180 100.00 （5）2007 年股权变更后的股本变动情况年股权变更后的股本变动情况 2007 年 12 月 10 日，广州佳都集团有限公司经过公开竞拍，以 7,140 万竞得新太新技术持有的公司 56,648,594 股社会法人股股权。 公司该 56,648,594 股社会法人股已于 200

22、7 年 12 月 25 日根据上证股转确字(2007）第 1704 号划转至佳都集团名下，完成股权过户手续。 本次股权过户手续完成后，佳都集团持有公司 56,648,594 股社会法人股，占公司总股本的 27.21%，成为公司第一大股东。此次转让完成后，公司股权结构具体如下： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、非流通股 127,060,180 61.03 国有法人股 55,814,306 26.81 社会法人股 71,245,874 34.22 二、流通股 81,120,000 38.97 社会公众股 81,120,000 38.97 总计总

23、计 208,180,180 100.00 （6）2008 年股权转让后的股本变动情况年股权转让后的股本变动情况 2008 年 1 月，根据辽渔集团及其全资子公司大连远洋渔业国际贸易公司与广州市番禺通信管道建设投资有限公司及广州市美好境界投资顾问有限公司签署的股权转让协议以及国务院国资委国资产权（2007）1597 号和辽宁省国资委辽国资产权（2008）3 号的批复，辽渔集团将其持有的 47,814,306 股国有法人股、大连远洋渔业国际贸易公司将其持有的 3,000,000 股社会法人股，合计50,814,306 股，转让给番禺通信及美好投资，其中番禺通信受让 30,488,584 股，美好投

24、资受让 20,325,722 股。 本次股权转让完成后，公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、非流通股 127,060,180 61.03 国有法人股 38,488,584 18.49 社会法人股 88,571,596 42.55 二、流通股 81,120,000 38.97 社会公众股 81,120,000 38.97 总计总计 208,180,180 100.00 （7）公司破产重整后的股本变动情况）公司破产重整后的股本变动情况 2009 年 3 月 17 日，根据广州市番禺区人民法院（2009）番法民破字第 1-2号民

25、事裁定书，公司进入重整程序。2009 年 11 月 3 日，广州市番禺区人民法院以（2009）番法民破字第 1-5 号民事裁定书批准新太科技股份有限公司重整计划，公司全体非流通股股东让渡 9%的股权，流通股股东让渡 6%的股权以偿还新太科技债务。 破产重整管理人于 2009 年 12 月 4 日通过上海证券交易所大宗交易方式将划转股份中的 4,867,185 流通股全部出售。2010 年 2 月完成了交通银行（2,460,806 股）和工商银行(885,618 股）以及金悦塑业（341,750 股）可分配的非流通股股份的划转工作。2010 年 4 月 21 日，管理人委托广东广英达拍卖有限公司

26、、广东铭兴拍卖有限公司对管理人账户中剩余的 7,747,240 股非流通股通过公开拍卖的方式进行处理。经过公开拍卖，由买受人陈学东拍得上述股份。 本次破产重整完成后，公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、非流通股 127,060,180 61.03 国有法人股 38,371,035 18.43 社会法人股 80,941,905 38.88 其他境内自然人股 7,747,240 3.72 二、流通股 81,120,000 38.97 社会公众股 81,120,000 38.97 总计总计 208,180,180 100.00

27、（8）2010 年股权分置改革转增股本后的股本变动情况年股权分置改革转增股本后的股本变动情况 2010 年 6 月，根据公司股权分置改革方案，公司以总股本 208,180,180 股为基数，用资本公积向第一大股东佳都集团、第二大股东番禺通信、非流通股股东佳都信息咨询每 10 股转增 5.5 股，以及向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 9 股，每股面值 1 元，合计增加股本人民币 116,620,158.00元。 本次转增股本完成后，公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A 股 170,672,33

28、8 52.55 国有法人股 53,748,121 16.55 社会法人股 109,176,977 33.61 其他境内自然人股 7,747,240 2.39 二、流通股 154,128,000 47.45 流通 A 股 154,128,000 47.45 总计总计 324,800,338 100.00 （9）2011 年有限售条件的流通股上市后的股本变动情况年有限售条件的流通股上市后的股本变动情况 2011 年 6 月 10 日，根据公司股权分置改革方案中的相关承诺，公司有限售条件的流通股 64,005,364 股上市流通，公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股）

29、占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A 股 106,666,974 32.84 国有法人股 26,764,132 8.24 社会法人股 79,902,842 24.60 二、流通股 218,133,364 67.16 流通 A 股 218,133,364 67.16 总计总计 324,800,338 100.00 （10）2012 年有限售条件的流通股上市后的股本变动情况年有限售条件的流通股上市后的股本变动情况 2012 年 6 月 8 日，根据公司股权分置改革方案中的相关承诺，公司有限售条件的流通股 57,946,925 股上市流通，公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（

30、股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A 股 57,946,925 17.84 国有法人股 10,524,116 3.24 社会法人股 47,422,809 14.60 二、流通股 266,853,413 82.16 流通 A 股 266,853,413 82.16 总计总计 324,800,338 100.00 （11）2012 年非公开发行后的股本变动情况年非公开发行后的股本变动情况 2012 年 1 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具了关于核准新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可201284 号），对公司非公开发行股票事宜进行了核准。公司于

31、2012 年 7 月实施非公开发行，发行股数为38,000,000 股。 本次非公开发行完成后公司的股本共计 362,800,338 股，股本结构如下： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A 股 95,946,925 26.45 二、流通 A 股 266,853,413 73.55 总计总计 362,800,338 100.00 （12）2013 年有限售条件的流通股上市后的股本变动情况年有限售条件的流通股上市后的股本变动情况 2013 年 6 月 26 日，根据公司股权分置改革方案中的相关承诺，公司有限售条件的流通股 57,946,9

32、25 股上市流通，公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A 股 38,000,000 10.47 二、流通股 A 股 324,800,338 89.53 总计总计 362,800,338 100.00 （13）2013 年非公开发行限售股上市后的股本变动情况年非公开发行限售股上市后的股本变动情况 2013 年 7 月 12 日，公司前次非公开发行限售股份 38,000,000 股上市流通，公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A 股 - - 二

33、、流通股 A 股 362,800,338 100.00 总计总计 362,800,338 100.00 （14）2013 年，公司发行股份购买资产后的股本变化年，公司发行股份购买资产后的股本变化 2013 年 11 月 21 日，经中国证券监督管理委员会关于核准佳都新太科技股份有限公司向堆龙佳都科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20131459 号）批准，公司向堆龙佳都科技有限公司、刘伟及其他四家机构非公开发行人民币普通股（A 股）合计 136,966,536 股，以发行股份及支付现金购买资产的方式购买广州新科佳都科技有限公司 100%股权与广州市佳众联科技有限公司

34、100%股权，并完成 3.4 亿元的配套融资，公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A 股 136,966,536 27.41 二、流通股 A 股 362,800,338 72.59 总计总计 499,766,874 100.00 本次发行股份购买资产完成后，公司控股股东堆龙佳都持有公司 16.95%的股权，实际控制人为刘伟，实际控制人直接持有公司 3.63%的股份，通过其控股的广州佳都集团有限公司持有公司 14.90%的股权，通过其控股的佳都信息咨询持有公司 0.54%的股权。其他 5%以上股东为广州市番禺通信管道建

35、设投资有限公司持有公司 8.60%的股权。 （15）2014 年，非公开发行限售股上市后的股本变动情况年，非公开发行限售股上市后的股本变动情况 2014 年 12 月 26 日，公司前次非公开发行限售股份 34,116,431 股上市流通，公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A 股 102,850,105 20.58 二、流通股 A 股 396,916,769 79.42 总计总计 499,766,874 100.00 （16）2015 年，非公开发行后的股本变动情况年，非公开发行后的股本变动情况 2015 年 12

36、 月 11 日，中国证券监督管理委员会下发关于核准新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20152855 号），对公司非公开发行股票事宜进行了核准。公司于 2016 年 1 月实施非公开发行，发行股数为84,745,763 股。 本次非公开发行完成后公司的股本共计 584,512,637 股，股本结构如下： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A 股 187,595,868 32.09 二、流通股 A 股 396,916,769 67.91 总计总计 584,512,637 100.00 （17）2016 年，股权激励计划行权

37、后的股本变动情况年，股权激励计划行权后的股本变动情况 2016 年 2 月 17 日，公司 2014 年股票期权激励计划第一个行权期行权完毕，行权后新增无限售条件流通股 3,785,160 股，公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A 股 187,595,868 31.89 二、流通股 A 股 400,701,929 68.11 总计总计 588,297,797 100.00 （18）2016 年，资本公积转增股本后的股本变动情况年，资本公积转增股本后的股本变动情况 2016 年 4 月，公司资本公积 10 股转增 1

38、6 股后的股本总额为 1,529,574,272股，公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A 股 487,749,257 31.89 二、流通股 A 股 1,041,825,015 68.11 总计总计 1,529,574,272 100.00 （19）2016 年，非公开发行后的股本变动情况年，非公开发行后的股本变动情况 2016 年 12 月，公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）、何华强、许教源购买资产发行人民币普通股（A 股）合计 24,600,244 股限售股份，公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数

39、量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A 股 512,349,501 32.97 二、流通股 A 股 1,041,825,015 67.03 总计总计 1,554,174,516 100.00 （20）2017 年，公司年，公司 2014 年股票期权计划第二期行权后的股本变动情况年股票期权计划第二期行权后的股本变动情况 2017 年 1 月，公司 2014 年股票期权激励计划第二期行权，向激励对象定向发行 19,543,680 股无限售条件流通股，公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A

40、股 512,349,501 32.56 二、流通股 A 股 1,061,368,695 67.44 总计总计 1,573,718,196 100.00 （21）2017 年，非公开发行后的股本变动情况年，非公开发行后的股本变动情况 2017 年 3 月，向浙江浙银资本管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司、 成都天赐红鹰科技有限公司 4 名对象非公开发行人民币普通股（A 股）合计 25,126,728 股股份。公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A 股 537,476,229 33.62

41、 二、流通股 A 股 1,061,368,695 66.38 总计总计 1,598,844,924 100.00 （22）2017 年，限制性股票激励计划授予后的股本变动情况年，限制性股票激励计划授予后的股本变动情况 2017 年 8 月，公司 2017 年限制性股票激励计划授予完毕，授予后新增有限售条件流通股 18,495,000 股。公司总股本增加至 1,617,339,924 股。公司股权结构变更为： 股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 一、限售 A 股 555,971,229 34.38 二、流通股 A 股 1,061,368,695 65

42、.62 总计 1,617,339,924 100.00 （23）2018 年，限制性股票激励计划授予后的股本变动情况年，限制性股票激励计划授予后的股本变动情况 2018 年 4 月 23 日，公司第八届董事会 2018 年第五次临时会议和第八届监事会 2018 年第二次临时会议审议通过了关于向激励对象授予预留限制性股票的议案 。确定以每股 4.89 元的价格向副总裁刘文剑等 8 人授予限制性股票200.00 万股。预留授予限制性股票的登记日为 2018 年 5 月 30 日。 授予后新增有限售条件流通股 2,000,000 股。公司总股本增加至 1,619,339,924 股。公司股本结构变更

43、为： 股份类别股份类别 持股数量（股）持股数量（股） 占总股本比占总股本比例例 一、有限售条件流通股一、有限售条件流通股 240,833,984 14.87% 其中： 境内自然人持有股份 20,495,000 1.27% 其他境内法人持有股份 220,338,984 13.61% 二、无限售条件流通股二、无限售条件流通股 1,378,505,940 85.13% 1、人民币普通股（A 股） 1,378,505,940 85.13% 2、境内上市的外资股（B 股） - - 三、股本合计三、股本合计 1,619,339,924 100.00% （24）2018 年，限制性股票年，限制性股票回购注销

44、回购注销后的股本变动情况后的股本变动情况 2018 年 6 月 5 日， 公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了 关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案、 关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案，董事会同意公司对部分已离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 550,000 股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为 3.679元/股。公司股本结构变更为： 股份类别股份类别 股份数量（股）股份数量（股） 占总股本比例占总股本比例 一、有限售条件流通股一、有限售条件流通股 240,283,984 14.84% 其中： 境内自然人持有股份 19,945,000 1.23%

45、其他境内法人持有股份 220,338,984 13.61% 二、无限售条件流通股二、无限售条件流通股 1,378,505,940 85.16% 三、股本合计三、股本合计 1,618,789,924 100.00% （25）2018 年，限制性股票年，限制性股票解除限售解除限售后的股本变动情况后的股本变动情况 2018 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会 2018 年第十一次临时会议审议通过了关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售的议案。239 名激励对象解除限售获授的 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期 528.21 万股

46、限制性股票，解除限售的限制性股票数量占公司总股本的比例为 0.33%。公司股本结构变更为： 股份类别股份类别 股份数量（股）股份数量（股） 占总股本比例占总股本比例 一、有限售条件流通股一、有限售条件流通股 235,001,884 14.84% 其中： 境内自然人持有股份 14,662,900 1.23% 其他境内法人持有股份 220,338,984 13.61% 二、无限售条件流通股二、无限售条件流通股 1,383,788,040 85.16% 三、股本合计三、股本合计 1,618,789,924 100.00% 三三、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况、发行人的股本总额及前十名股东的持

47、股情况 截至 2018 年 11 月 30 日，公司股本结构如下： 股份类别股份类别 股份数股份数量（股）量（股） 占总股本比例占总股本比例 一、有限售条件流通股一、有限售条件流通股 235,001,884 14.52% 其中： 境内自然人持有股份 14,662,900 0.91% 其他境内法人持有股份 220,338,984 13.61% 二、无限售条件流通股二、无限售条件流通股 1,383,788,040 85.48% 1、人民币普通股（A 股） 1,383,788,040 85.48% 2、境内上市的外资股（B 股） - - 三、股本合计三、股本合计 1,618,789,924 100.

48、00% 截至 2018 年 11 月 30 日，公司前十名股东情况具体如下： 序序号号 股东名称股东名称 股份数量（股）股份数量（股） 股份比例股份比例（%） 1 广州佳都集团有限公司 168,046,096 10.38 2 重庆中新融鑫投资中心（有限合伙） 140,215,717 8.66 3 堆龙佳都科技有限公司 103,103,099 6.37 4 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 75,810,785 4.68 5 广东粤财信托有限公司堆龙佳都可交换债投资（1 期）集合资金信托计划 70,754,716 4.37 6 刘伟 66,604,509 4.11 7 国华人寿保险股份有限公司

49、万能三号 40,061,635 2.47 8 何娟 21,162,260 1.31 9 银华财富资本招商银行薛慧 20,030,816 1.24 10 华安未来资产兴业银行邓建宇 20,030,816 1.24 合计合计 725,820,449 44.83 四、四、发行人发行人的主营业务的主营业务 （一一）主营业务及主要产品主营业务及主要产品 公司专注于从事智能化技术、 产品和行业解决方案的研发及应用。 报告期内，公司的主要业务包括：智能轨道交通、以公共安全为核心的智慧城市、服务与产品集成，其中重点发展智能轨道交通和智慧城市业务。 1、智能轨道交通业务智能轨道交通业务 智能轨道交通业务提供轨道

50、交通智能化系统的研发、 设计、 集成和维保服务，报告期内该业务范围未发生重大变化。公司同时拥有自动售检票系统、站台屏蔽门系统、综合监控系统和通信系统（含视频监控子系统）四大智能化系统解决方案和应用业绩，面向地铁、城际轨道、有轨电车、BRT快速公交等细分市场，目前业务已累计覆盖广州、青岛、天津、厦门、武汉、宁波等18座城市。 2、智慧城市智慧城市业务业务 智慧城市业务主要提供用于城市可视化管理和城市治理的智能化系统研发、解决方案设计、系统集成和服务，产品包括视频监控联网平台、视频监控运维管理平台、警务视频云平台、公安实战平台、电子警察、卡口系统、道路监控系统、社区网格化综治平台等。目前，公司的智