睿创微纳：首次公开发行股票科创板上市公告书暨2019年半年度财务会计报告.PDF

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1、 股票简称：睿创微纳 股票代码：688002 烟台睿创微纳技术烟台睿创微纳技术股份有限公司股份有限公司 Raytron Technology Co.,Ltd. （烟台开发区贵阳大街 11 号） 首次公开发行股票首次公开发行股票科创板科创板上市公告书上市公告书 暨暨2019年半年度财务会计报告年半年度财务会计报告 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2019年年7月月16日日 特别提示特别提示 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”、 “本公司”或“公司”）股票将于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市。本公司

2、提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 1 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/） 的本

3、公司招股说明书“风险因素”章节的内容， 注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http:/）的本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 二、特别提示 本公司股票将于2019年7月22日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 科创板新股上市前五个交易日无涨跌幅限制，且股票上市首日即可作为融资融券标的，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投

4、资。公司就相关风险特别提示如下： 1、科创板股票交易风险 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。上交所主板新股上市首日涨幅限制44%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 2、公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险 烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 2 本次发行价格20.00元/股对应的本公司2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为79.09倍，高于中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈

5、率30.58倍，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 3、流通股数较少的风险 本次发行后，公司总股本为445,000,000股，其中无限售条件流通股票数量为51,568,507股，占总股数的11.59%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 4、股票异常波动风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的， 因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的

6、释义与本公司招股说明书相同。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股意向书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： 1、技术与产品研发风险 公司是研发驱动型公司， 多年来一直专注于红外成像领域的技术研发和产品设计，近年来公司实现经营业绩大幅增长。未来公司将持续进行研发投入。如果公司技术及产品不能保持现有领先地位或新项目研发失败， 将导致盈利降低甚至造成亏损，对公司持续盈利能力产生重大不利影响。 2、核心技术人员流失风险 公司坚持技术人才队伍建设和培养， 目前已经形成以马宏为首的核心技术团队， 核心技术人员对公司技术和产品研发起着关键作用。如果发生现有核心技术人员流失，可能对公司的盈利能

7、力产生不利影响。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 3 3、主要客户集中度较高的风险 2016 年、2017 年和 2018 年，按同一控制方对销售客户进行合并前，本公司对前五大客户的销售金额合计分别为 4,440.64 万元、10,191.88 万元和 25,883.34万元，占本公司当期主营业务收入的比例分别为 73.70%、65.45%和 67.39%；按同一控制方对销售客户进行合并后， 本公司对前五大客户的销售金额合计分别为5,127.21 万元、11,568.21 万元和 28,145.30 万元，占本公司当期主营业务收入的比例分别为 85.10%、74.29%和 73.28

8、%。 报告期内，公司对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例较高，主要原因是公司产品客户主要为各大央企集团及其下属单位， 按同一控制方对销售客户进行合并后客户集中度较高。同时，公司第一大客户海康威视科技之母公司海康威视在安防领域尤其是高端红外监控安防领域市场占有率较高。 客户集中度较高可能会对公司的生产经营产生不利影响： 一方面， 如果部分客户经营情况不利，或降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响；另一方面，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响。 4、应收账款无法回收的风险 报告期内，公司随着业务规模不断扩大、营业收入快速增长，应收账款也相应增长较快。 2016

9、 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日公司应收账款账面金额分别为 2,486.84 万元、6,411.75 万元和 8,656.51 万元；2016年度、2017 年度和 2018 年度，公司应收账款周转率分别为 4.06、3.50 和 5.10。公司产品客户主要为各大央企集团下属企业或科研院所， 以及业内知名的国有整机厂商或集成商，从历史经验看相关应收账款回收良好。 应收账款的快速增长对公司现金流状况产生了影响， 增加了公司对业务运营资金的需求。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账

10、的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。 5、实际控制人持股比例较低的风险 截至报告期末， 本公司实际控制人马宏通过直接和间接方式合计持有公司股烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 4 份占比为 18.00%。 如实际发行按照本次发行上限 6,000 万股计算， 本次发行后马宏通过直接和间接方式合计持有公司股份占比将降至 15.57%。由于公司股权相对分散， 若在上市后潜在投资者通过收购控制公司股权或其他原因导致控股股东控股地位不稳定，将对公司未来的经营发展带来风险。 6、整体变更时存在未弥补亏损的风险 以 2016 年 4 月 30 日为审计基准日进行整体变更成为股份制公司时， 公司的未分

11、配利润为-4,282.31 万元，经信永中和复核，2016 年 4 月 30 日股改基准日以前期间减少 2016 年 4 月 30 日时点的未分配利润为 854.44 万元，故在公司进行整体变更时的未分配利润为-5,136.75 万元， 存在未弥补亏损。 本公司的核心产品和技术主要体现在芯片研发设计、 探测器封装等领域， 研发投入大、 研发周期长、研发不确定性较高。因此，公司成立初期阶段，未分配利润持续为负。自 2016年以来，随着公司新一代芯片及探测器产品推向市场，公司技术水平和产品质量得到市场认可，订单呈现较快增长的趋势，并逐步进行进口替代，由此导致本公司利润规模较快增长，未弥补亏损的情形

12、已经消除。截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 9,356.26 万元。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 5 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、本上市公告书系根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法和上海证券交易所科创板股票上市规则等有关法律法规规定，按照上海证券交易所上海证券交易所科创板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 二、本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可20191055 号文核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请， 本次发行方案应严

13、格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 三、本公司股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书2019129 号文批准。 四、股票上市概况 1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 2、上市时间：2019 年 7 月 22 日 3、股票简称：睿创微纳 4、扩位简称：睿创微纳 5、股票代码：688002 6、本次发行完成后总股本：44,500.00 万股 7、本次 A 股公开发行的股份数：6,000.00 万股，均为新股，无老股转让。 8

14、、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上、网下公开发行的5,156.8507 万股股份无流通限制和锁定安排，自 2019 年 7 月 22 日起上市交易。 9、本次上市的有流通限制或限售安排的股份数量为 39,343.1493 万股。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 6 10、本次上市战略投资者保荐机构跟投机构中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）获配 240.00 万股，本公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰睿创微纳创科睿知 1 号员工持股集合资产管理计划（以下简称“睿知 1 号”），获配 300.00 万股。中证投资持有股票限售期为

15、自股票上市之日起 24 个月，睿知 1 号持有股票限售期为自股票上市之日起 12 个月。 11、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。 12、本次上市股份中，参与网下发行申购睿创微纳股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划 （包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、符合保险资金运用管理暂行办法等相关规定的保险资金和合格境外机构投资

16、者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）所获配的股票持有期限为自本公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。 对应的股份数量为 3,031,493 股，占网下发行总量的 7.91%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.55%。 13、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 14、上市保荐人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”、“保荐机构”）。 五、上市标准 公司股票上市符合中华人民共和国证券法和科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（以下简称“注册管理办法”）、上海证券交易所科创板股票上市规则 （以下简称“科创板股

17、票上市规则”）规定的上市条件： 1、发行后股本总额为人民币 44,500 万元，不低于人民币 3000 万元； 2、本次公开发行股份总数为 6,000 万股，占发行后股份总数的 13.48%，不烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 7 低于本公司发行后股份总数的 10.00%； 3、市值及财务指标 （1）市值结论 睿创微纳本次发行定价为 20.00 元/股，发行后股本总额为 4.45 亿股，由此计算发行后总市值为 89 亿元，不低于 10 亿元。 （2）财务指标 2017 年和 2018 年，本公司的净利润分别为 6,435.17 万元和 12,517.19 万元。2018 年，本公司的营

18、业收入为 38,410.47 万元。 （3）标准适用判定 公司结合自身状况，选择适用上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则第二十二条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 综上所述，本公司满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 8 第三节第三节 本公司本公司、股东和实际控制人情况、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况 注册中文名称：烟台睿创微纳技术股份有限公司

19、 注册英文名称：Raytron Technology Co.,Ltd 注册资本：人民币 385,000,000 元 法定代表人：马宏 成立日期：2009 年 12 月 11 日 住所：烟台开发区贵阳大街 11 号 经营范围：用于传感光通信、光显示的半导体材料、光电子器材、光电模板与应用系统、红外成像芯片与器件,红外热像仪整机与系统研发、生产和销售,与之相关的新技术、新产品的研发;货物、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务：公司的主营业务为红外 MEMS 芯片、探测器、机芯及整机的研发、生产和销售，是一家专业的红外成像整体解决方案提供商 所属行业：计算机

20、、通信和其他电子设备制造业 邮政编码：264006 联系电话：0535-3410615 传真号码：0535-3410610 互联网网址： 电子信箱： 负责信息披露和投资者关系的部门： 公司董事会办公室负责信息披露和投资者关系，负责人为公司董事会秘书赵芳彦 二、控股股东及实际控制人情况 马宏直接和间接持有公司 18.00%股份，为公司控股股东和实际控制人。马宏先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。历任武汉邮电科学研究院光电研发工程师，烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 9 华中科技大学光电子工程系教师，世纪晶源科技有限公

21、司董事、副总裁、深圳世纪晶源光子技术有限公司董事长、总经理。2010 年 3 月，任睿创微纳总经理，2015 年 4 月，任睿创微纳董事长，总经理。 本次发行后控股股东及实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、董事、监事、高级管理人员 （一）董事（一）董事 公司董事会由 9 名董事组成。董事会成员基本情况如下： 姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 提名人提名人 马宏 董事长 自 2016 年 6 月至 2019 年 6 月 马宏 李维诚 董事 自 2016 年 6 月至 2019 年 6 月 李维诚 赵芳彦 董事 自 2016 年 6 月至 2019 年 6 月 马宏 江斌 董事

22、自 2016 年 11 月至 2019 年 6 月 马宏 王宏臣 董事 自 2018 年 5 月至 2019 年 6 月 马宏 丛培育 董事 自 2018 年 5 月至 2019 年 6 月 丛培育 邵怀宗 独立董事 自 2018 年 5 月至 2019 年 6 月 马宏 孙志梅 独立董事 自 2018 年 5 月至 2019 年 6 月 马宏 黄俊 独立董事 自 2018 年 5 月至 2019 年 6 月 马宏 （二）监事（二）监事 公司监事会由 3 名监事组成，公司现任监事的基本情况如下表所示： 姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 提名人提名人 烟台睿创微纳技术股份有限公司 上

23、市公告书 10 陈文祥 监事会主席 自 2016 年 6 月至 2019 年 6 月 发起人 魏慧娟 职工代表监事 自 2017 年 6 月至 2019 年 6 月 职工代表大会 张元学 外部监事 自 2019 年 2 月至 2019 年 6 月 烟台开发区国资公司 （三）高级管理人员（三）高级管理人员 本公司的高级管理人员基本情况如下表所示： 姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 马宏 总经理 自 2016 年 6 月至 2019 年 6 月 赵芳彦 副总经理 自 2016 年 6 月至 2019 年 6 月 王宏臣 副总经理 自 2016 年 6 月至 2019 年 6 月 陈文礼

24、 副总经理 自 2017 年 6 月至 2019 年 6 月 周雅琴 财务总监 自 2016 年 7 月至 2019 年 6 月 （四）董事、监事及高级管理人员持有本公司股票（四）董事、监事及高级管理人员持有本公司股票、债券情况、债券情况 公司董事、监事、高级管理人员在发行前直接和间接持有公司股份（不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份） 的情况如下： 姓名姓名 职位职位 持股数量（股）持股数量（股） 限售期限售期 马宏 董事长兼总经理、核心技术人员 69,059,221 自上市之日起锁定 36个月 李维诚 董事 46,870,130 自上市之日起锁定 36个月

25、赵芳彦 董事、常务副总经理、董事会秘书 4,675,325 自上市之日起锁定 12个月 江斌 董事 4,976,884 自上市之日起锁定 12个月 王宏臣 董事、副总经理、核心技术人员 818,182 自上市之日起锁定 12个月 丛培育 董事 1,987,013 自上市之日起锁定 12个月 陈文祥 监事会主席 292,208 自上市之日起锁定 12个月 魏慧娟 监事 385,714 自上市之日起锁定 12个月 周雅琴 财务总监 4,418,182 自上市之日起锁定 12个月 陈文礼 副总经理、核心技术人员 888,312 自上市之日起锁定 12个月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 1

26、1 上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期， 对所持股份自愿锁定的承诺、 本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 本次发行后， 公司部分高级管理人员和核心员工通过睿知 1 号的持股情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 认购股数（万股）认购股数（万股） 限售期限售期 1 赵芳彦 董事会秘书、副总经理 120 自上市之日起锁定 12 个月 2 周雅琴 财务总监 100 自上市之日起锁定 12 个月 3 陈文祥 艾睿光电副总经理 20 自上市之日起锁定 12 个月 4 向思桦 成都英飞睿副总经理 15 自上市之日起锁定 12 个月 5 王鹏 无锡英菲研发副

27、总监 15 自上市之日起锁定 12 个月 6 黄星明 合肥英睿总经理 10 自上市之日起锁定 12 个月 7 熊笔锋 无锡奥夫特董事长、总经理 10 自上市之日起锁定 12 个月 8 杨水长 本公司设备部经理 10 自上市之日起锁定 12 个月 合计合计 300 - 四、核心技术人员 公司现有马宏、王宏臣、陈文礼 3 名核心技术人员，各位核心技术人员个人基本情况如下： 姓名姓名 职位职位 马宏 董事长兼总经理、核心技术人员 王宏臣 董事、副总经理、核心技术人员 陈文礼 副总经理、核心技术人员 核心技术人员持股及限售情况见“三、 （四）董事、监事及高级管理人员持有本公司股票、债券情况”。 烟台睿

28、创微纳技术股份有限公司 上市公告书 12 五、股权激励计划 本公司本次公开发行申报前不存在未披露的股权激励计划。 六、员工持股计划 （一）烟台深源 名称名称 烟台深源投资中心（有限合伙） 类型类型 有限合伙企业 住所住所 山东省烟台市经济技术开发区珠江路 10 号 416 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 姜倡 成立日期成立日期 2011 年 1 月 17 日 经营范围经营范围 以自有资金投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、 代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至上市公告书出具日，烟台深源的股权结构如下： 股东名称股东名称 出资

29、额（万元）出资额（万元） 比比例例 姜倡 37.00 16.30% 马宏 56.40 24.85% 张群 30.00 13.22% 于春英 22.00 9.69% 欧阳菲 15.00 6.61% 张晓琳 12.00 5.29% 姚子鹏 8.00 3.52% 张连波 6.00 2.64% 刘冬梅 5.00 2.20% 李静波 4.60 2.03% 孙丽美 4.00 1.76% 陈晓艳 4.00 1.76% 由新 3.00 1.32% 孟刚 3.00 1.32% 刘强 3.00 1.32% 盛梅 2.50 1.10% 刘敏 2.00 0.88% 孔凡兴 2.00 0.88% 烟台睿创微纳技术股份有

30、限公司 上市公告书 13 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元） 比比例例 李少莉 2.00 0.88% 刘建宝 2.00 0.88% 于明洋 2.00 0.88% 刘立春 1.00 0.44% 于梅 0.50 0.22% 合计合计 227.00 100.00% 烟台深源不符合“闭环原则”，自成立起始终规范运行，全部合伙人为公司在册员工，未在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案。该员工持股计划的限售期为自上市之日起 36 个月。 （二）烟台赫几 名称名称 烟台赫几投资中心（有限合伙） 类型类型 有限合伙企业 住所住所 山东省烟台市经济技术开发区珠江路 10 号 417 室 执行事务合

31、伙人执行事务合伙人 江斌 成立日期成立日期 2015 年 7 月 3 日 经营范围经营范围 以自有资金投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、 代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至上市公告书出具日，烟台赫几的股权结构如下： 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元） 比例比例 江斌 8.84 2.75% 赵培 52.00 16.19% 杨琳 26.00 8.10% 马宏 26.00 8.10% 向思桦 23.40 7.29% 孙同波 18.20 5.67% 曹仕俊 15.60 4.86% 冷利 14.30 4.45% 李辉 1

32、0.40 3.24% 胡志平 10.40 3.24% 张勇 10.40 3.24% 烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 14 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元） 比例比例 牟道禄 9.10 2.83% 戚栋栋 9.10 2.83% 康萌萌 7.80 2.43% 沈良辉 6.50 2.02% 秦旖旎 6.50 2.02% 杨云 5.85 1.82% 郭涛 5.20 1.62% 公衍刚 5.20 1.62% 王帅 5.20 1.62% 徐莹 5.20 1.62% 俞白军 3.90 1.21% 张朋辉 3.90 1.21% 马彦静 3.90 1.21% 赵福 2.60 0.81%

33、石瑞生 2.60 0.81% 吕永文 2.60 0.81% 孙承阳 2.60 0.81% 李鸣浩 2.60 0.81% 张军德 2.60 0.81% 齐亚鲁 2.60 0.81% 夏文涛 2.60 0.81% 杨秀武 2.60 0.81% 孙中华 1.30 0.40% 阎宏宏 0.91 0.28% 郑丽华 0.65 0.20% 王浪静 0.65 0.20% 刘秋梅 0.65 0.20% 刘建钢 0.39 0.12% 张欣 0.26 0.08% 合计合计 321.10 100.00% 烟台赫几不符合“闭环原则”，自成立起始终规范运行，全部合伙人为公司在册员工，未在中国证券投资基金业协会完成私募基

34、金备案。该员工持股计划的限烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 15 售期为自上市之日起 12 个月。 七、股东情况 （一）本次发行前后的股本结构情况 本次发行前，公司总股本为 38,500.00 万股。本次拟向社会公众发行不超过6,000.00 万股普通股， 占公司发行后总股本的 13.48%。 本次发行后公司实际控制人不发生变更，公开发行前后公司股本结构如下： 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 股东名称股东名称 股数股数(股股) 占比占比 股数股数(股股) 占比占比 限售期限限售期限（月）（月） 一、限售流通股一、限售流通股 马宏 68,400,000 17.77% 68,4

35、00,000 15.37% 36 李维诚 46,870,130 12.17% 46,870,130 10.53% 36 梁军 21,857,143 5.68% 21,857,143 4.91% 36 深圳市创新投资集团有限公司 11,688,312 3.04% 11,688,312 2.63% 12 深圳市创新投资集团有限公司 10,000,000 2.60% 10,000,000 2.25% 30 方新强 14,025,974 3.64% 14,025,974 3.15% 36 郑加强 11,688,312 3.04% 11,688,312 2.63% 36 深圳合建新源投资合伙企业(有限合

36、伙) 11,688,312 3.04% 11,688,312 2.63% 36 深圳中合全联投资合伙企业(有限合伙) 11,688,312 3.04% 11,688,312 2.63% 36 郭延春 9,350,649 2.43% 9,350,649 2.10% 12 深圳市信熹投资合伙企业（有限合伙） 9,350,649 2.43% 9,350,649 2.10% 12 许涌 8,415,584 2.19% 8,415,584 1.89% 12 张国俊 8,181,818 2.13% 8,181,818 1.84% 12 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙） 8,000,000

37、2.08% 8,000,000 1.80% 30 上海标润投资管理中心（有限合伙） 7,025,974 1.82% 7,025,974 1.58% 12 青岛中普舫瀛股权投5,845,325 1.52% 5,845,325 1.31% 12 烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 16 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 股东名称股东名称 股数股数(股股) 占比占比 股数股数(股股) 占比占比 限售期限限售期限（月）（月） 资企业（有限合伙） 烟台开发区国有资产经营管理有限公司 5,844,156 1.52% 5,844,156 1.31% 12 安吉鼎集投资合伙企业（有限合伙） 5

38、,844,156 1.52% 5,844,156 1.31% 12 江斌 4,897,403 1.27% 4,897,403 1.10% 12 赵芳彦 4,675,325 1.21% 4,675,325 1.05% 12 安吉鼎丰投资合伙企业（有限合伙） 4,670,000 1.21% 4,670,000 1.05% 12 华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,561,429 0.93% 3,561,429 0.80% 12 华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 900,000 0.23% 900,000 0.20% 30 周雅琴 4,418

39、,182 1.15% 4,418,182 0.99% 12 曹雪梅 4,090,909 1.06% 4,090,909 0.92% 12 李英妹 3,889,610 1.01% 3,889,610 0.87% 12 于忠荣 3,740,260 0.97% 3,740,260 0.84% 12 赵昀晖 3,740,260 0.97% 3,740,260 0.84% 12 兰有金 3,506,493 0.91% 3,506,493 0.79% 12 华控湖北防务产业投资基金（有限合伙） 2,282,727 0.59% 2,282,727 0.51% 12 华控湖北防务产业投资基金（有限合伙） 95

40、0,000 0.25% 950,000 0.21% 30 北京华控产业投资基金（有限合伙） 3,150,000 0.82% 3,150,000 0.71% 30 马晓东 2,969,480 0.77% 2,969,480 0.67% 12 烟台赫几投资中心（有限合伙） 2,887,013 0.75% 2,887,013 0.65% 12 张蕾 2,805,195 0.73% 2,805,195 0.63% 12 李晋东 2,773,247 0.72% 2,773,247 0.62% 12 烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 17 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 股东名称股东名

41、称 股数股数(股股) 占比占比 股数股数(股股) 占比占比 限售期限限售期限（月）（月） 烟台深源投资中心（有限合伙） 2,653,247 0.69% 2,653,247 0.60% 36 王君 2,571,429 0.67% 2,571,429 0.58% 12 石筠 2,512,987 0.65% 2,512,987 0.56% 12 石河子市四方达股权投资合伙企业（有限合伙） 2,337,662 0.61% 2,337,662 0.53% 12 郑康祥 2,232,467 0.58% 2,232,467 0.50% 12 丛培育 1,987,013 0.52% 1,987,013 0.4

42、5% 12 韩文刚 1,753,247 0.46% 1,753,247 0.39% 12 张云峰 1,709,740 0.44% 1,709,740 0.38% 12 熊笔锋 1,285,714 0.33% 1,285,714 0.29% 12 马晓明 1,192,208 0.31% 1,192,208 0.27% 12 沈泉 1,168,831 0.30% 1,168,831 0.26% 12 张定越 1,168,831 0.30% 1,168,831 0.26% 12 于沔 1,168,831 0.30% 1,168,831 0.26% 12 邵红 1,168,831 0.30% 1,16

43、8,831 0.26% 12 由其中 1,168,831 0.30% 1,168,831 0.26% 12 南靖互兴厚力股权投资合伙企业（有限合伙) 1,168,831 0.30% 1,168,831 0.26% 12 南靖互兴厚力股权投资合伙企业（有限合伙) 1,000,000 0.26% 1,000,000 0.22% 30 李聪科 1,145,454 0.30% 1,145,454 0.26% 12 潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,000,000 0.26% 1,000,000 0.22% 30 李一君 935,065 0.24% 935,065 0.21% 12 陈文礼

44、 888,312 0.23% 888,312 0.20% 12 王宏臣 818,182 0.21% 818,182 0.18% 12 张家玮 818,182 0.21% 818,182 0.18% 12 烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 18 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 股东名称股东名称 股数股数(股股) 占比占比 股数股数(股股) 占比占比 限售期限限售期限（月）（月） 苏郁 813,766 0.21% 813,766 0.18% 12 王鹏 794,805 0.21% 794,805 0.18% 12 刘辉 771,429 0.20% 771,429 0.17% 1

45、2 黄为 771,429 0.20% 771,429 0.17% 12 赖庆园 701,299 0.18% 701,299 0.16% 12 姜士兵 701,299 0.18% 701,299 0.16% 12 汪滨 584,416 0.15% 584,416 0.13% 12 沈坚 584,416 0.15% 584,416 0.13% 12 卞蓉 584,416 0.15% 584,416 0.13% 12 吴玉娟 584,416 0.15% 584,416 0.13% 12 潘原子 580,000 0.15% 580,000 0.13% 12 蔡建立 580,000 0.15% 580,

46、000 0.13% 12 孙瑞山 561,039 0.15% 561,039 0.13% 12 黄星明 490,909 0.13% 490,909 0.11% 12 庞彩皖 467,532 0.12% 467,532 0.11% 12 赵金隨 467,532 0.12% 467,532 0.11% 12 陈红升 467,532 0.12% 467,532 0.11% 12 施桂凤 467,532 0.12% 467,532 0.11% 12 甘先锋 420,779 0.11% 420,779 0.09% 12 魏慧娟 385,714 0.10% 385,714 0.09% 12 杨水长 350

47、,649 0.09% 350,649 0.08% 12 王鹏程 350,649 0.09% 350,649 0.08% 12 陈斌 350,649 0.09% 350,649 0.08% 12 陈文祥 292,208 0.08% 292,208 0.07% 12 梁华锋 268,831 0.07% 268,831 0.06% 12 王鲁杰 268,831 0.07% 268,831 0.06% 12 韩冰 233,766 0.06% 233,766 0.05% 12 刘岩 222,078 0.06% 222,078 0.05% 12 许娟 210,390 0.05% 210,390 0.05%

48、 12 烟台睿创微纳技术股份有限公司 上市公告书 19 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 股东名称股东名称 股数股数(股股) 占比占比 股数股数(股股) 占比占比 限售期限限售期限（月）（月） 李素华 187,013 0.05% 187,013 0.04% 12 董珊 151,948 0.04% 151,948 0.03% 12 沈汉波 140,260 0.04% 140,260 0.03% 12 温利兵 140,260 0.04% 140,260 0.03% 12 付鹏飞 128,571 0.03% 128,571 0.03% 12 王磊 128,571 0.03% 128,571

49、 0.03% 12 张颖 116,883 0.03% 116,883 0.03% 12 李欣 81,818 0.02% 81,818 0.02% 12 孙国栋 23,377 0.01% 23,377 0.01% 12 陈秀丽 23,377 0.01% 23,377 0.01% 12 修安林 23,377 0.01% 23,377 0.01% 12 睿知 1 号 - - 3,000,000 0.67% 12 中证投资 - - 2,400,000 0.54% 24 网下摇号抽签限售股份 3,031,493 0.68% 6 小计 385,000,000 100.00% 393,431,493 88.

50、40% - 二、无限售流通股二、无限售流通股 无限售期股份 51,568,507 11.59% - 合计合计 385,000,000 100.00% 445,000,000 100.00% - （二）本次发行后，前十大 A 股股东持股情况 本次公开发行后结束后、上市前，前 10 名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 限售期限限售期限（月）（月） 1 马宏 68,400,000 15.37% 36 2 李维诚 46,870,130 10.53% 36 3 梁军 21,857,143 4.91% 36 4 深圳市创新投资集团有限公司 11,688,3