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1、精选优质文档-倾情为你奉上2010年金属硅市场年评2010年随着金融危机的阴霾逐渐减退，金属硅市场也呈现出快速复苏的态势。除了产量、出口量及国内消费量大幅上升外，金属硅价格也较2009年走高不少，并彻底告别万元内时代。不过尽管金属硅市场有所回暖，国内整体形势仍显得比较混乱，从上半年大旱所造成的有价无市到下半年人为囤货导致现货稀缺，金属硅行情起伏波动很大。不过受电价整体上升所致，金属硅低价时代已很难再现。总体来看，2010年金属硅市场呈现出震荡恢复的态势。一、国内金属硅市场1.1 国内金属硅价格行情2010年一季度，因厂家节前低价抛货清仓，金属硅价格下行。节后原材料石油焦、硅石、电极先后上涨使得
2、价格下跌趋势得以止步。2月中旬开始，全国出现百年不遇的特大旱情，旱情的迅速蔓延导致西南地区水位日渐干涸，生活及工业用电开始受到影响。3月份各省旱情逐渐加重，云南，甘肃等地工业用电几乎完全陷入停滞中，金属硅开工率直线下滑，云南企业全部停产，全国金属硅开工率跌至20%以下，高生产成本和市场现货极度缺乏使得金属硅价格不断走高。553金属硅最高点触及12500元/吨，441金属硅触及13300元/吨。二季度初，亚洲硅王贵州施秉县恒盛有限公司因污染严重超标被环保部门责令停业整顿，贵州553金属硅产量下降，市场供应缩紧，贵州金属硅价格上涨200-300元/吨。但是随后由于国内贸易商看跌丰水期市场，观望情绪
3、偏浓，金属硅价格不断下挫。5月份，国家节能减排政策正式开始执行，各地取消高耗能工业优惠电价，同时丰水期执行电价出台，各地电价较往年上幅20%-50%不等，企业成本陡然增加。然而受供需关系制约，金属硅价格仍然难以止住下跌的态势。30%以上企业再次被迫停产，金属硅库存被大量消耗至低点。三季度，国内金属硅价格触底反弹并转而开始一路猛涨，这也是今年最混乱的一段时期。其主要原因一方面在于下游多晶硅，有机硅价格持续上涨，带动金属硅价格上扬。另一方面，很多厂商，贸易商看涨枯水期后市而选择大量囤货也导致价格不断走高。根据硅业分会的了解，三季度仅云南就有2-3万吨的金属硅库存，而全国总库存量更是在8万吨以上。厂
4、家囤货惜售，不愿降价出手是造成价格居高不下的关键因素。四季度，各地枯水期电价出台，多省金属硅成本骤然增加，由于不少地区成本升至13500元以上，金属硅价格出现飙升，553金属硅价格一度触及14000元大关。高昂的价格也令国内下游采购商望而却步，使得成交数量出现明显萎缩。不过受成本所致，553金属硅仍以13550元的高位价格收尾。图1 2010年中国金属硅价格走势图 单位：元/吨来源：中国有色金属工业协会硅业分会1.2国内金属硅产量显著增加2010年我国金属硅产量为115万吨，同比增长53.3%。其中上半年产量52万吨，下半年产量为63万吨。上半年产量较低很大程度是受大旱影响所致，而下半年随着丰
5、水期到来，各地生产恢复，产量也出现了一定上升。总体来看，2010年中国金属硅产量已接近金融危机前。具体几大生产区域中，云南较2009年增长40%至35万吨。四川同比增长58%至27万吨，贵州同比增长47%至25万吨。亚洲最大金属硅企业贵州恒盛秉因环保问题被迫停业整顿4个月，在很大程度上影响了贵州金属硅产量。表1 2005-2010年国内金属硅产量（单位：万吨）国内金属硅产量云南四川贵州福建其余地区2005822219209122006902423181114200712032282810222008125322928132320097525171761020101153527251018 来源
6、：中国有色金属工业协会硅业分会 1.3 国内金属硅消费量强劲反弹铝合金是金属硅的主要消费领域之一。金融危机结束后，汽车行业的快速恢复带动了铝合金消费量增长，并恢复到金融危机前。根据国家统计局的数据，2010年我国共生产汽车1865万辆，同比上涨31.9%。而我国铝合金产量为361.5万吨，以铝合金平均硅含量5%来算，2010年铝合金共计消费金属硅18.05万吨，较2009年上升38.4%。有机硅同样是金属硅一大消费领域，近年来，中国有机硅市场是全球增长最快的市场，自2000年以来有机硅单体产量年均增幅在20%以上。2010年我国有机硅企业产能已达到120万吨，加上道康宁和瓦克合资企业在江苏张家
7、港建设的40万吨项目，我国有机硅产能已达到160万吨，产量70万吨。以对金属硅4:1的消费比例来算，2010年有机硅单体一共消费金属硅17.5万吨。从目前来看，世界经济正缓慢复苏，轻工、纺织，医疗行业也在逐步回暖。有机硅在造纸行业中大量用于消泡剂、表面处理和硫化等。高温胶、密封胶和硅树脂广泛应用于电子行业，具体来说包括家电、太阳能材料、电脑、手机等。另外化工行业的农药助剂、染料助剂、药品助剂、杀虫剂和灭火剂中的助剂也使用了大量有机硅。上述提及的各行业未来发展空间很大，复苏迹象明显，这为有机硅的发展提供了需求空间，而中国有机硅发展潜力非常大。一份统计资料显示，目前，美国人均有机硅消费量为2千克，
8、日本为1.7千克，但中国只有0.3千克。从这一点看中国的有机硅行业仍有相当大的发展空间。从国内的统计数据看，一般有机硅行业的增长速度是GDP增速的2倍以上。未来中国经济仍将高速发展一段时间，相应地，有机硅行业也将继续保持较高的增速。多晶硅方面，根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计，我国2010年多晶硅产量4.5万吨，除江苏中能及洛阳中硅因循环系统较好，可以将金属硅消费比例控制在1:1.3外，其余国内多晶硅大厂普遍1吨多晶硅要消费2.7-3吨金属硅，因此2010年全国多晶硅消费金属硅9.4万吨。国内铝合金、有机硅及多晶硅共计消费金属硅45万吨，较2009年上升42.2%。表2 2009-201
9、0年国内供需平衡表2009年2010年产量74.8115进口量11出口量42.263.3表观消费量33.652.7铝合金铸件消费量1318.05有机硅消费量1517.5多晶硅消费量3.69.5实际消费量31.645.05库存量28 来源：中国有色金属工业协会硅业分会 1.4 国内金属硅出口回升 2010年我国金属硅出口量为63.3万吨，较2009年上升50%。国外市场需求复苏拉动了金属硅消费，增加了我国金属硅出口量。1、2月份，由于外商抓住中国人节假日抛货的心理，寄希望于低价购买，因此出手谨慎，使金属硅出口量维持在低点。进入3月，随着外商库存逐渐消耗以及中国旱情影响加剧，价格走高趋势明显，外商
10、转而开始大量采购，使得3月份金属硅出口量激增至53358吨。补仓完成后，4月出口量回至正常值。5月份，在关税上调传言的影响下，外商对三季度金属硅进行了提前采购。使得出口量再次升至高点。正当所有人认为6月份出口量将继续增长时，某贸易公司在天津海关被查高品金属硅报低品事件，随后黄浦海关检查组也开始对出口金属硅进行抽样检查，在一定程度上减少了金属硅的成交量。下半年开始，挪威Holla工厂被收购使得欧洲金属硅供应量逐渐下降，欧洲方面不得不加大中国金属硅进口力度。四季度随着欧洲冬季用电标准执行，欧洲金属硅产量大幅下降，市场上金属硅供不应求，整个欧洲不得不依靠更多进口来满足下游消费，进口量平均较上半年上升
11、70%以上。2010年我国对日出口金属硅吨，同比上升31.2%。占到了中国总出口量的28.9%。金融危机后，日本汽车市场快速恢复，尽管丰田召回门使汽车行业再次受到打击。但根据了解，今年日本铝合金厂商开工率已经达到70%-80%，大大好于金融危机时期，日本采购量的上升带动我国金属硅出口量大增。而欧洲方面尽管市场份额相对较小，但是下半年增速十分明显。今年我国对英国，荷兰，挪威三个主要金属硅出口国出口数量分别增加147.5%，151.2%和116.5%。随着欧洲需求的恢复，欧盟也开始降低中国金属硅反倾销税。2010年5月29日，欧盟委员将中国与韩国的金属硅反倾销税由49%调整为19%。新的调整方案将
12、持续5年，而山西晋能公司则支付16.3%的关税，低于其他企业。在欧盟降低反倾销税的带动下，上海晋能国际贸易公司7月向美国商务部应诉取消23.16%的出口金属硅反倾销税。一旦该反倾销应诉顺利，届时将会增加上海晋能出口至美国市场的金属硅总量，也将给中国金属硅出口市场带来更大的发展契机。图2 2009-2010年中国金属硅出口量 来源：中国海关表3 2010年中国金属硅主要出口国及出关表名称累计数量累计金额总值日本韩国85436泰国3853189666英国42816荷兰2830965884名称累计数量累计金额总值黄埔海关80604大连海关6072018081上海海关357609883厦门海关4253
13、412125天津海关336279395来源：中国海关 表4 2010年中国出口前10企业公司名称出口量1 大连道氏硅业有限公司431402 上海浦原对外经贸公司360053 重庆诚信华荣新金属材料有限公司333404 厦门国贸集团股份有限公司303265 桂林澳华贸易有限公司233806 四川长矶金属工业有限公司218987 福建鹏祥金属有限公司118838 厦门卓信行进出口贸易有限公司117329 陕西富源国际商务有限公司1050010 瓦克集团股份有限公司10125 来源：中国有色金属工业协会硅业分会 二、国际金属硅市场2.1国际金属硅价格行情2009年上半年全球金属硅价格跌至低点，金融危
14、机结束后，各国金属硅需求开始释放，带动价格逐步上升。2010年1月欧洲金属硅现货价格为1500欧元/吨，随后由于中国旱情影响严重，中国金属硅价格上涨幅度加大，出口价格升高，推动了欧洲价格走势。2010年6月，德国瓦克成功收购挪威FESIL集团手中的Holla金属硅厂。本次收购一方面使得瓦克自身原料供应更加稳定，下游产品竞争力更强。但同时也减少了欧洲金属硅现货供应量，加剧了价格的上涨。11月份，欧洲开始执行冬季用电标准，整个欧洲金属硅产量下降30%以上，铁合金巨头Ferroatlantica宣布关闭旗下若干工厂的部分冶炼炉并调整生产时间来应对电价变化。欧洲金属硅价格升至2350-2550欧元/吨
15、。由于现货稀缺且价格昂贵，欧洲加大了金属硅进口力度，带动了我国金属硅出口量的上升，并促使11月我国对欧出口达到新高。美国由于保护本国企业，对中国金属硅采取高税率征收，长久以来进口量一直很低，市场不受中国影响。美国金属硅价格更多掌握在最大生产企业环球冶金手中。由于上半年北美地区铝合金行业复苏良好，环球冶金在2010年5月提高了金属硅报价，也促使北美价格一下跃升至145美分/磅。下半年开始，化学硅需求增幅开始超越冶金级，在化学硅的带动下，美国金属硅价格直奔155-165美分/磅。加上道康宁与Timminco公司合资经营魁北克工厂，北美金属硅供应量大幅减少。现货供应不足成了金属硅基本上涨动力。不少采
16、购商因担心原料紧张而选择提前签订2011年长期合同。价格的快速上涨也令市场一度出现混乱，甚至有部分金属硅供应商拒绝与买家履行2009年签订的低价合约，而希望以新价格重新签订长单。从目前的情况来看，全球金属硅需求逐年增大已成必然趋势。而美国、欧洲由于金属硅产能扩充有限，随着需求逐渐增加，本土市场供不应求的情况会日渐突出，价格将呈上涨趋势，而未来进口数量也会进一步加大。图3 欧洲金属硅价格走势图 单位：欧元/吨来源：MB图4 美国金属硅价格走势图 单位：美分/磅来源：MB2.2 国际金属硅市场收购动态2月25日，Timminco与道康宁签署为期5年、总共9万吨金属硅供应合同，这也是Timminco
17、公司2010年的最大长期订单。同时该公司表示未来将在冰岛新建产能5万吨/年的金属硅项目3月中旬铁合金巨头Ferroatlantica恢复了旗下3家金属硅工厂的生产，4月初该公司位于法国工厂的5台金属硅冶炼炉开始全面运行。尽管目前欧美市场成交量不是很大。6月12日，瓦克化学股份有限公司从挪威FESIL集团购买了Trondheim市附近的Holla金属硅生产基地，价格为7870万美元。该厂年产量为5万吨，预计今年三季度完成收购。Fesil此前每月将工厂35%的金属硅提供给瓦克化学。交易完成后，FESIL能够专注其合金业务而瓦克则提高了高需求量时期的供货可靠性。8月16日，Timminco公司同意与
18、道康宁公司合资经营其子公司Becancour Silicon的魁北克工厂。根据协议，道康宁将拥有联合体49%的股权，魁北克金属硅厂所产出的金属硅将会根据Becancour Silicon与道康宁的所有者权益比例进行平分，但是Becancour Silicon的太阳能级硅提纯项目不在协议之内。魁北克工厂年2010产量预期将在47000吨左右。 8月底，蓝星集团开始与Orkla ASA 集团下的子公司Elkem接洽收购事宜，此次收购已于2011年1月12日完成，交易总额20亿美元，收购成功后，蓝星集团将一举成为全球最大的金属硅生产企业。 三、2011年金属硅后市预测金属硅度过了混乱的2010年，2
19、011又将何去何从是每个业内人士关注的问题。从现在的情况来看。全球金属硅需求逐年增长是一个不争的事实，国内多晶硅迅猛发展加上欧洲市场逐渐扩大为国内金属硅厂带来了新的机遇，但是另一方面，国家节能减排及淘汰落后产能政策又对整个行业带来了很大冲击，促使新一轮洗牌在即。中国有色金属工业协会硅业分会认为2011年金属硅行业将呈现出以下特点：1. 金属硅消费量快速上升。近几年多晶硅的快速发展为中国金属硅实现了新的增长点。根据硅业分会最新统计，我国西门子法多晶硅产能已达到79410吨，冶金法和硅烷法产能13000吨，合计产能92410吨。预计2011年全国多晶硅产量将达到5.5-6万吨，消费金属硅12-14
20、万吨。有机硅方面，目前我国有机硅总产能160万吨，预计2011年产能将进一步释放，单体产量将达到80-85万吨，消费金属硅20-22万吨。而铝合金产量也将提高到400万吨左右，消费金属硅19-21万吨。预计2011年国内金属硅消费量将达55-60万吨，较2010年上升20-25%。2. 金属硅产量增加。2011年市场需求的增长将会带动国内金属硅产量增加，另外湖北三新硅业，潘达尔硅业这2个大厂的陆续投产也将大幅增加国内产量，预计今年我国金属硅产量将达到135万吨，较2010年上升17.4%。3出口量继续保持在60万吨以上。去年我国金属硅出口量已恢复到金融危机前，日本，韩国两个最大市场恢复是金属硅出口量快速增加的关键原因，另外欧洲金属硅整体供应量减少，需求扩大也致使欧洲进口幅度加大。预计2011年欧洲进口比重还会进一步加大，而国内金属硅出口量将继续保持在60万吨以上。4. 国内金属硅均价继续走高。节能减排及淘汰落后产能在一定程度上减少了小炉子企业的数量并规范了金属硅市场，使得整个产业竞争更加规范化。而原料及电价的上涨更是带动了金属硅整体价格，从国家对电力资源的重视程度来看，2011年电价至少不会低于2010年。因此预计今年金属硅均价很有可能超过去年，主流553价格将维持在11500-15000元间。专心-专注-专业