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1、精选优质文档-倾情为你奉上- Page 1- 中国废润滑油市场状况及 其再利用分析 曲飞宇 北京正略钧策企业管理咨询有限公司 一、中国废润滑油市场容量、 询行业研究中心的预测，2010年中国 特点，以区域集散为主导。 潜力分析 废润滑油市场容量为483.84万t，其中 从中国废润滑油回收处理的发展 随着我国经济的快速发展，中国 北京市废润滑油市场容量为14.13万 历程来看，中国走过了从20世纪50年 的废润滑油再生市场发展迅速。2005 t，天津市废润滑油市场容量为9.35万 代的市场集中到现在的废润滑油再生 年中国总体润滑油市场容量（不含 t，河北省废润滑油市场容量为36.08 行业分散化
2、的历程。废润滑油回收商、 OEM）为486.8万t，中国废润滑油市 万t。如表1所示。 废润滑油处理者的数量较多、规模较 场容量为335.94万t。京津冀地区总体 二、中国废润滑油再利用分析 小。但目前，中国废润滑油再生行业具 润滑油市场容量（扣除OEM）为50.33 表 1 2010年中国废润滑油市场容量 万t 万t，废润滑市场容量为37.38万t，其 区 域 废润滑油 机动车市场废润 工 业 生 产 领 域 市 场 中北京市废润滑油市场容量为9.24万t， 市场容量 滑油市场容量 废润滑油市场容量 天津市废润滑油市场容量为6.21万t，河 中 国 483.84 251.92 231.92
3、北省废润滑油市场容量为21.93万t。 北京市 14.13 8.69 5.44 中国市场的废润滑油来自于机动 天津市 9.35 2.70 6.65 车市场和工业生产领域两个部分。根 河北省 36.08 20.14 15.94 据对机动车市场和工业生产领域废润 数据来源：正略钧策研究 滑油市场增长速度的分析，伴随中国 我国润滑油产品的生产和使用属 备了一定的产业集群的效应，部分废 机动车市场保有量的快速增长，未来 于传统的工业社会单向型资源流动的 润滑油回收商、废润滑油处理者在部 几年时间，中国机动车市场的废润滑 线型经济模式，即“石油资源炼制润 分区域集中分布，并且形成了较为完 油市场增长速度
4、将保持较快水平。相 滑油产品废润滑油抛弃”模式。废油 善的产业链条。尤其是在沧州地区，这 比之下，由于受到国家宏观调控等方 再生率同发达国家相比有较大的差 一效应非常明显。 面政策的影响，工业生产领域废润滑 距，一般来说，可供回收的废润滑油量 特点，非法的回收和处理机构 油市场增长速度将保持稳定的增长。 应为消费量的40%45%。总体而言， 占据了绝对的优势。 2006年以后，中国机动车市场废润滑 中国的废润滑油再生行业发展呈现以 虽然各省自己都拟定了合法资质 油市场容量将超过工业生产领域废润 下特点： 回收处理者的名单，但这些回收处理 滑油市场容量。根据正略钧策管理咨 4 3 Advance
5、d Materials Industry - Page 2- nsight I 透视 者由于自身实力、技术等原因，很难消 化为燃料添加油和再生后作为润滑基 滤科贸有限公司正在和新加坡合资建 化、处理本地区废润滑油，加上石油资 础油或再生油两类。目前以欧美为首 厂，利用膜技术进行过滤，加上添加剂 源的日益紧张，废润滑油处理成为很 的环保国家，都认为应将废润滑油回 后即可制成润滑油。这种方式对于废 多非法企业谋求暴利的途径，非法处 收重心放在再生。但实际上，由于再生 润滑油的油品质量要求较高，难以形 理者建立了从收购网络、运输和处理 润滑油需要花费较大的成本；技术要 成规模化。 以及下游销售的稳固
6、关系。 求程度高，处理不当会产生更难以处 2.行业发展状况 特点，政府并未明确今后废润 理的废弃物；添加物种类越来越多，废 总体而言，中国的废润滑油市场 滑油再生行业的定位和政策。 润滑油来源复杂，更换时间与使用场 呈现“散、乱、差”的局面。“散” 规 对于废润滑油再生行业的管理以 所无法控制；再生企业产生的再生油 模小、分散化。目前对废油进行回收再 打击非法处理者为主，仅仅从环境保 质量差异较大等因素，大大影响了消 生处理的一次性投入成本较高，废油 护和废物处理的角度对废润滑油进行 费者对再生油的认可，在世界各国也 的预处理成本大而资金回收周期较 管理，还没有把废润滑油作为一种资 一直无法有
7、效持续提升产出比例。根 长，由于缺乏税费等政策方面的优惠 源或行业进行管理，缺少对废润滑油 据正略钧策研究显示，美国目前只有 与支持，导致废油再生企业经济效益 再生行业明确的产业政策和相应的政 18%废润滑油用于再生润滑油生产； 的下滑。而从国外废润滑油再生设备 策扶持。 法国65%废润滑油被用于燃料；日本 情况来看，已经达到了6万t和10万t的 1.技术分析 再生油占石油制品仅有5 %。再生油 量级。中国的再生企业长期以来都是 一般而言，废润滑油的处理有两 种方式：燃烧和再生利用。 表 2 废润滑油再生技术比较 废润滑油的燃烧会有两种不同的 处理方法 回收比例 回收质量 回收投入 废弃物产生
8、 环境污染 用途：一是单纯的焚烧，对不适合作为 酸性白土法 50% 低 低 20% 高 燃料用途或再生的废润滑油，如：油料 蒸馏法 60%70% 一 般 中 10% 一 般 中含过多毒性物质、油泥及非润滑油 溶剂萃取法 60%70% 一 般 中 10% 一 般 等；二是作为燃料燃烧，由于废润滑油 薄膜白土法 80% 一 般 中 - 低 溶剂萃取氢化法 80% 高 高 - 低 热值高，可以作为燃料油使用。但因其 含有杂质和水分，燃烧效率并不理想， 为了能有效提高燃烧效率，适当的前 市场还有很大的空间，现阶段废润滑 以较低水平的生产方式和分散的小规 处理和与润滑油的搭配是两个重要途 油再生较为成熟
9、的技术如表2所示。 模生产为主，专业再生厂大多数仅为 径。根据美国石油研究所研究，燃料油 在中国废润滑油的燃烧往往应用 百吨级，千吨级的还不多见，个体、集 中加入5%经过前处理的废润滑油，燃 在水泥加工等粗放工艺中，以减少废 体所有的新办厂大多为每年数十吨的 烧后对环境质量及机体本身不产生不 润滑油燃烧的不利影响。再生利用方 处理量，目前废油再生工业分散化的 良影响；加入10%的废润滑油燃烧，不 面在中国废润滑油主要流向了非法的 倾向还在继续。“乱” 渠道混乱、 影响燃烧效率，却对环境空气质量有 处理商，非法处理商采取酸性白土的 行业滑坡。润滑油市场放开以后，废油 不良的影响；废润滑油超过10
10、%会明 工艺将废润滑油炼制添加到汽柴油 资源的争购更加激烈，许多小的集体 显影响燃烧效率和空气质量。 中，以假充次，其加工工艺过程中产生 所有制废油再生厂及个体户再生厂， 由于废润滑油会产生严重影响生 的废气和废物没有得到较好处理，产 以灵活的收购方式争夺废油资源，使 态环境、污染水源、降低空气质量等副 生对环境的较大污染。一些有回收资 原料成本不断上升，更加大了废油再 作用，将废润滑油回收再生是最理想 质的企业采取膜过滤技术，对废润滑 生企业的包袱，以致各地的专业再生 的方式。可同时达到回收能源、解决污 油进行过滤，生成质量较低的基础油， 厂的废油量都不到预计数，同时，一部 染问题及节约能源
11、等多重效果。在回 用于低级别的润滑；比如，北京中首精 分废油被非定点单位所争购，简易处 收再利用技术方面，可细分成单纯净 4 4 新材料产业 NO.3 2008 - Page 3-理获得劣质油品，或直接用做燃料，这 金，专用于补助废油回收再生行业及 价格降低，最终使废润滑油再生厂难 些油在社会上流通，不但扰乱了市场， 焚烧废物公司；产生废油的用户无偿 以维持。英国：无废油收集计划和健全 还导致再生厂数量大幅度下降。“差” 交出废油，回收的负责者无偿将废油 的政策，废油再生行业萎缩、混乱；大 专业管理、生产工艺、资源利用、 运走。意大利：强制性法律，税收优 部分废油回收后作为燃料用掉，再生 三废
12、治理差。中国废油再生专业人员 惠，促进行业快速发展；1940年出台 润滑油业日渐萎缩；英国没有国家的 比较少，缺乏严密的训练组织和严格 了相关法律，使得废油收集具有强制 废油收集计划，市场混乱；大部分废油 的训练要求；工厂技术条件较差，化验 性，而且优先用于再生润滑油，1962 用于家庭的小采暖系统或者废油产生 设备简陋，产品质量低劣，产品种类比 年免去废油再生产品税金的75%，促 者自己烧炉子用，污染严重。 较单一；废油处理过程中产生的废气、 使废油再生行业迅速发展。法国：政府 中国的废油再生行业的发展经历 废液和固体废弃物很难处理，极易形 调控不利，受原油价格影响，废油再生 了4个阶段，目
13、前进入了市场格局分散 成二次污染 。 行业不景气；1979年，法国规范了法 的阶段，无资质处理者占据了市场的 废润滑油再生渠道建设是废润滑 规，提倡废油再生、无污染燃烧；80年 主导地位。如图2所示。 油再生的关键因素，目前有资质的回 代后期，由于原油价格引起石油产品 对于废润滑油的管理，国家政府 收处理者采取自建渠道的方式，主要 是采取直接与大的工业企业签订废润 滑油回收处理协议，定期按照要求回 收废润滑油。自建渠道具有可控性强、 管理风险低等优点，但其投入成本较 大、建设周期长，损失较大。同时，由 于非法回收者能够为废润滑油产生者 提供较为诱人的利润，合法回收者往 往面临无油可收的窘境。因
14、此，废润滑 油回收渠道的建设需要利益相关者的 联动与协作，利益相关者主要包括行 业协会、环保局、交通局、技术质量监 督局、经销商等，要求对废润滑油流向 的进行控制，保障合法的回收者能够 收到废润滑油。 3.政策因素 从国外的发展经验来看，政策环 境是影响废油再生行业发展的重要因 素。以美国为例，在美国，废油再生行 业经历了5个发展阶段才逐步走向成 熟，如图1所示。 欧洲各国在不同的政策环境下， 废油再生行业的发展差异较大。 德国：政策法律健全，废油再生 行业发展良好；1968年通过“德意志 联邦废油法”，一方面规定废油是毒 物，禁止抛弃，另一方面设立废油基 4 5 Advanced Mater
15、ials Industry - Page 4- nsight I 透视 相关部门出台过相关政策，比如，废 润滑油回收与再生利用技术导则、 危险废物污染防治技术政策、“十 一五”资源综合利用指导意见现有政 策宏观指导多，具体可操作的较少， 出台的政策针对性不强，废润滑油的 管理成为政策的边缘对象。 三、废润滑油再利用发展方向 1.整体方向 随着全球能源危机的加剧和环保 经济的兴起，废润滑油行业的发展将 成为世界范围内的新兴课题。从技术、 规模的角度来看，废润滑油再生发展 的方向是高技术、大规模的趋势，也就 是采取污染少、高质量的技术，实现规 模化再生。整个废润滑油再生行业发 展首先要解决经济效益
16、的问题。从中 国发展的现状来看，目前的合法的废 油再生企业规模偏小、技术水平、数量 较少，远远无法起到对行业的引领作 用。非法的处理企业呈现出群聚效应， 比如，河北的沧州地区是京津冀废润 相关政府部门是环保局和技术质量监 同时，政府要加强对非法废润滑 滑油再生的积聚地区，非法处理企业 督局，安全生产监督局和交通局是职 油再生企业的打击和处理力度。各项 的规模和数量较大。因此，有实力的龙 责范围内的连带管理部门。从总体管 专项整治以某一部门为主政府部门联 头企业的介入对引领整个废润滑油再 理特点来看，政府管理部门以环境保 动，从而提升废润滑油管理的实际效 生行业发展来说是非常必要。目前，国 护为
17、主要目的，管理以政策、法令和监 果。例如，天津环保局和海事局、交通局 家出台了生产企业废物回收强制约 察为主，没有针对废润滑油的专门管 联手开展废润滑油的专项治理活动，山 束，要求中国石油、石化等润滑油生产 理部门，缺乏对废润滑油管理的主要 东省环保局为打击小土炼油采取与乡 企业承担起废润滑油回收再利用的责 政策和导向。因此，需要明确未来国家 镇政府签署协议的形式，严厉遏制小土 任。如果这样的龙头企业能够介入废 政府对废润滑油再生产业的定位和政 炼油的滋生和蔓延。未来，政府主管部 润滑油再生行业，对于整个行业的发 策。政府相关部门应邀请国内知名专 门联动对源头的遏制和对再生项目的 展将起到积极
18、的推动作用。另外，相关 家访谈，了解国家环保总局对废润滑 政策定位将是废润滑油管理的主要趋 的科研部门也需要积极研究废润滑油 油再生产业和行业的理解和看法。在 势。对现有的非法废润滑油再生企业可 再生新技术和新用途，加强废润滑油 此基础上，出台相关的具体支持和鼓 以采取打击和引导两方面入手的策略， 再生的可行性。 励政策，通过借鉴国外的相关经验，实 对具有一定实力的非法废润滑油再生 2.政府政策支持 行强制的法令和税收优惠，从压力和 企业可以鼓励其获得合法的资质，改良 就中国具体情况而言，目前，中 动力两方面，推动和鼓励废润滑油企 设备，提高废润滑油再生的质量和能 国在废润滑油回收处理方面最主要的 业再生业务的发展。 力。 4 6 新材料产业 NO.3 2008 专心-专注-专业