圣元环保：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、 1 圣元环保股份有限公司圣元环保股份有限公司 Shengyuan Environmental Protection Co.,Ltd. （福建省厦门市湖里区湖里大道（福建省厦门市湖里区湖里大道 6 号北方商务大厦号北方商务大厦 519） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）号） 二二年八月二二年八月 2 特别提示特别提示 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 圣元

2、环保股份有限公司（以下简称“圣元环保” 、 “发行人” 、 “公司”或“本公司” ） 发行的人民币普通股票将于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新” ，应当审慎决策、理性投资。 3 第一节重要声明与提示第一节重要声明与提示 一、重要风险提示 一、重要风险提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、 有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意

3、见，均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意， 凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险提示 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股” ）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，新股上市初期风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制 （一）涨跌幅限制 上海证券交易所主板、深圳证券

4、交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 创业板首次公开发行上市的股票， 上市后的前五个交易日不设价格涨跌幅限制；上市 5 日后，涨跌幅限制比例为 20%。创业板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 （二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，高管及核心 4 员工战略配售股份锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次公开发行 6,800.00 万股，发行后总股本 27,174.1053 万股。其中，

5、无限售条件的流通股为 5,934.1069 万股，占发行后总股本的 21.84%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。 （三）创业板股票上市首日可作为融资融券标的 （三）创业板股票上市首日可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动； 市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险， 还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以

6、保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四）本次发行价格对应市盈率低于行业平均市盈率 （四）本次发行价格对应市盈率低于行业平均市盈率 本次发行价格为 19.34 元/股，此价格对应的市盈率为： （1） 18.13 倍 （每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （2） 18.27 倍 （每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股

7、东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （3） 24.17 倍 （每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； （4） 24.37 倍 （每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 5 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引(2012 年修订)，公司主营业务所属行业为“水利、 环境和公共设施管理业”大类的“生态保护和环境治理业（N77）”。截至 2020 年 8 月 5 日（T-3 日） ，中证指数有限公司发布的

8、最近一个月行业平均静态市盈率为 25.47 倍，本次发行价格所对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的市盈率为 24.37 倍， 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司 2019 年扣非后平均静态市盈率，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 三、特别风险提示 三、特别风险提示 （一）项目建设资金需求带来的流动性风险和偿债风险 （一）项目建设资金需求带来的流动性风险和偿债风险 公司所处行业属于资本密集型行业， 项目建设期资金需求较大， 长期资产占总资产比例较高。 2017年末、 2018 年末和2019 年末， 公司流动比率分别为0.60、0

9、.65 和 0.52，合并资产负债率分别为 74.62%、73.14%和 71.37%，流动比率较低，资产负债率较高。 现阶段， 公司主要通过自有资金积累和外部借款相结合的方式作为在建项目的主要资金来源。随着未来投资建设规模的扩大， 公司资产负债率可能进一步提高。 短期内， 公司将同时面临偿还原有负债和增加对建设期项目资金投入的双重压力，因此对公司现金流管理能力要求较高。若公司对负债的管理不够谨慎，则可能面临一定的流动性风险和偿债风险。 （二）利率风险 （二）利率风险 公司的带息债务主要由银行借款和融资租赁款构成。截至 2019 年末，公司带息债务总额合计 232,990.72 万元， 占总资

10、产的 55.37%。 公司借款规模较大，利息支出占净利润的比例较高， 公司对利率水平的变化较为敏感。如果贷款基准利率或公司未来新增贷款的利率水平大幅上升，公司的利息支出将大幅增加， 对公司的盈利水平和现金流产生不利影响。 6 （三）税收政策变化的风险 （三）税收政策变化的风险 1、增值税政策 根据 2015 年 6 月财政部、国家税务总局关于印发的通知 （财税201578 号） ，自 2015 年 7 月 1 日起，财政部、 国家税务总局决定对资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策进行整合和调整： 纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务， 可享受增值税即征即退政策；具体综合利用的

11、资源名称、综合利用产品和劳务名称、技术标准和相关条件、 退税比例等按照 资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的相关规定执行；根据目录 ，垃圾发电收入的增值税退税比例为 100%，垃圾处理劳务和污水处理劳务的增值税退税比例为 70%。 公司已投入运营的垃圾焚烧发电项目和生活污水处理项目均在报告期内按照规定享受上述增值税优惠政策。如果未来增值税优惠政策继续发生变化，则公司可能无法享受相应的增值税优惠政策，从而影响公司盈利水平。 2、所得税政策 根据中华人民共和国企业所得税法和中华人民共和国企业所得税法实施条例相关规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属

12、纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。报告期内， 公司正在运营垃圾焚烧发电和污水处理的项目均符合上述优惠条件， 并在报告期内按照规定享受免征或者减半征收的所得税优惠。 随着已运营项目享受的税收优惠逐渐到期， 公司所享受的优惠税率将逐渐过渡为基本税率，导致公司所得税费用上升，盈利水平下降。此外，如果上述所得税优惠政策在未来出现变化或终止执行， 则公司的盈利水平也将会受到较大影响。 报告期内，公司享有所得税、增值税的税收优惠金额及利润总额影响情况如下： 单位：万元，% 项目项目 2019 年年 2018 年年 2017 年年 7 所得税优惠额 3,789.16

13、 4,313.52 1,816.63 增值税退税额 4,810.42 4,006.02 2,172.88 利润总额 23,894.13 22,917.70 7,155.34 所得税优惠额占利润总额比例 15.86 18.82 25.39 增值税退税额占利润总额比例 20.13 17.48 30.37 税收优惠占利润总额比例 35.99 36.30 55.76 报告期内， 公司享受的税收优惠金额占利润总额比例分别为 55.76%、 36.30%及 35.99%，公司享受的税收优惠主要源自国家对环保行业的政策支持，若未来税收政策发生变化， 导致公司无法享受上述税收优惠政策， 将对公司的盈利水平产生

14、较大影响。 （四）项目建设不能按期完成的风险 （四）项目建设不能按期完成的风险 垃圾焚烧发电和生活污水处理均属于市政公用事业特许经营范畴， 在与政府签订特许经营权协议后， 在行业政策不发生重大变化的前提下， 需经过多个部门的分别审批， 完善各项基建手续的办理， 同时公司需要及时确保建设资金和人员及时到位，才能保证项目建设进度的正常推进。 特许经营权协议一般对项目建设期有明确的约定， 若公司未按约定完成项目建设， 可能需向被特许经营权授予方承担违约责任支付违约金， 在逾期开工或完工时间超过一定期限时甚至可能特许经营协议被收回。 项目建设过程中， 如果公司无法按照预计时间节点完成相关工作， 建设资

15、金或人员无法及时到位， 或者出现施工事故等无法预期的因素导致项目建设无法按特许经营权约定期限完成， 公司将承担违约责任， 并需要向特许经营权授予方支付违约金，严重情况下甚至可能导致部分特许经营权被收回的可能。在上述情况下，公司财产受到损失，无法收回既有投资或无法按计划实现预期收益，从而对公司经营业绩造成不利影响。 （五）环境污染风险 （五）环境污染风险 生活垃圾焚烧发电和生活污水处理过程中产生的各项污染物排放是否达标是公司日常生产运营的核心任务， 也是保持特许经营权项目经营合法性的必要条件。报告期内，公司采用了成熟的污染防治技术及严格的污染防治措施，确保生 8 产运营过程中产生的各项污染物符合

16、国家标准。 但如果项目出现突发机械设备故障、工艺控制事故等突发情形，导致公司在生产运营过程中的污染物排放超标，公司不仅存在无法取得超标阶段处理费收入的可能， 而且存在被政府主管部门处罚的风险，从而对公司的生产运营产生重大不利影响。若公司因税收、环境保护等方面的重大违法违规行为受到行政处罚， 公司同时面临自处罚决定下达的次月起 36 个月内不得再享受相应的增值税即征即退政策的风险。 （六）公司部分项目使用划拨用地的风险 （六）公司部分项目使用划拨用地的风险 公司江苏圣元一期、二期项目，漳州圣元一期、二期项目和庆阳圣元一期项目等 3 个项目土地使用权为划拨取得。 该等项目使用划拨用地的情形符合 土

17、地管理法、划拨用地目录等法律法规的规定，不存在因使用划拨用地而被处罚的风险。如果未来因国家相关法律法规或政策发生变化， 导致公司不能继续使用上述划拨用地，公司将按主管部门的要求办理出让手续或进行搬迁，公司可能需要补充缴纳土地出让金或承担搬迁费用等损失。 （七）上网电价调整和电力收购政策变化的风险 （七）上网电价调整和电力收购政策变化的风险 2015 年 3 月，国务院下发关于进一步深化电力体制改革的若干意见 （中发20159 号） ， 意见提出推进电力体制改革的重点任务包括：1、有序推进电价改革，理顺电价形成机制；2、推进电力交易体制改革，完善市场化交易机制；3、建立相对独立的电力交易机构，形

18、成公平规范的市场交易平台；4、推进发用电计划改革，更多发挥市场机制的作用；5、稳步推进售电侧改革，有序向社会资本放开配售电业务；6、开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制；7、加强电力统筹规划和科学监管，提高电力安全可靠水平。 意见指出将合理确定生物质能发电补贴标准。国家主管部门未来将围绕该意见进行详细的电力体制改革政策制定和实施。 2010 年以来，上网电价政策变化情况如下： 单位：元/千瓦时 期间期间 价格价格 文号和发文号和发布日期布日期 政策政策 具体内容具体内容 付款情况付款情况 2010-2012 0.629 发改价格20067国家发展改革委关于印发 可生物质发电项目上网电价实

19、行政府定价的，由国务院价格主管部门分地区制定标杆电价，电价标准由可再生能源发电价格高于当地脱硫燃 9 号，2006年1月4日 再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法的通知注1 各省（自治区、直辖市）2005 年脱硫燃煤机组标杆上网电价加补贴电价组成。补贴电价标准为每千瓦时 0.25 元。发电项目自投产之日起，15 年内享受补贴电价；运行满 15 年后，取消补贴电价。自2010 年起，每年新批准和核准建设的发电项目的补贴电价比上一年新批准和核准建设项目的补贴电价递减 2%。发电消耗热量中常规能源超过 20%的混燃发电项目，视同常规能源发电项目，执行当地燃煤电厂的标杆电价，不享受补贴电价。 通过招

20、标确定投资人的生物质发电项目，上网电价实行政府指导价，即按中标确定的价格执行，但不得高于所在地区的标杆电价。 煤机组标杆上网电价的差额部分，在全国省级及以上电网 销 售电 量中 分摊。 2012-至今 0.65 发改价格2012801号，2012年 3 月 28日 国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知 以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，每吨生活垃圾折算上网电量暂定为 280 千瓦时， 并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时 0.65 元（含税，下同） ；其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。 垃圾焚烧发电上网电价高出当地脱硫燃

21、煤机组标杆上网电价的部分实行两级分摊。其中，当地省级电网负担每千瓦时 0.1 元，电网企业由此增加的购电成本通过销售电价予以疏导；其余部分纳入全国征收的可再生能源电价附加解决。 2020年至今 - 财建20204号，2020年 1 月 20日 关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见 （一）以收定支，合理确定新增补贴项目规模。根据可再生能源发展规划、补助资金年度增收水平等情况，合理确定补助资金当年支持新增项目种类和规模。财政部将商有关部门公布年度新增补贴总额。国家发展改革委、国家能源局在不超过年度补贴总额范围内，合理确定各类需补贴的可再生能源发电项目新增装机规模，并及早向社会公布，引导行业

22、稳定发展。 （二）充分保障政策延续性和存量项目合理收益。已按规定核准（备案） 、全部机组完成并网，同时经审核纳入补贴目录的可再生能源发电项目，按合理利用小时数核定中央财政补贴额度。对于自愿转为平价项目的存量项目，财政、能源主管部门将在补贴优先兑付、新增项目规模等方面给予政策支持。价格主管部门将根据行业发展需要和成本变化情况，及时完善垃圾焚烧发电价格形成机制。 （七）简化目录制管理。国家不再发布可再生能源电价附加目录。所有可再生能源项目通过国家可再生能源信息管理平台填报电价附加申请信息。电网补贴资金按年度拨付。财政部根据年度可再生能源电价附加收入预算和补助资金申请情况，将补助资金拨付到国 家 电

23、网 有限 公司、中国南方电网有限责任公司和省级财政部门，电网企业根据补助资金收支情况，按照相关部门确定的优先顺 序 兑付 补助 资金。 10 企业根据财政部等部门确定的原则，依照项目类型、并网时间、技术水平等条件，确定并定期向全社会公开符合补助条件的可再生能源发电项目清单， 并将清单审核情况报财政部、 国家发展改革委、国家能源局。此前，三部委已发文公布的 1-7 批目录内项目直接列入电网企业可再生能源发电项目补贴清单。 2012-2020 0.01 财建2012102号，2012年 3 月 14日 可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法*注2 专为可再生能源发电项目接入电网系统而发生的工程投资

24、和运行维护费用，按上网电量给予适当补助，补助标准为：50 公里以内每千瓦时 1 分钱，50-100 公里每千瓦时 2 分钱， 100 公里及以上每千瓦时 3 分钱。 财政部根据可再生能 源 电价 附加 收入、省级电网企业和地方独立电网企业 资 金申 请等 情况，将可再生能源电价附加补助资金拨付到省级财政部门。省级财政部门按照国库管理制度有关规定及时拨付资金。 2020年至今 - 财建20205号，2020年 1 月 20日 可再生能源电价附加补助资金管理办法 1、国家发展改革委、国家能源局应按照以收定支原则，制定可再生能源发电项目分类型的管理办法，明确项目规模管理以及具体监管措施并及早向社会公

25、布。有管理办法并且纳入国家可再生能源发电补贴规模管理范围的项目，相应给予补贴。 2、享受补助资金的可再生能源发电项目按以下办法确定： （一）本办法印发后需补贴的新增可再生能源发电项目（以下简称新增项目） ，由财政部根据补助资金年度增收水平、技术进步和行业发展等情况，合理确定补助资金当年支持的新增可再生能源发电项目补贴总额。国家发展改革委、国家能源局根据可再生能源发展规划、技术进步等情况，在不超过财政部确定的年度新增补贴总额内，合理确定各类需补贴的可再生能源发电项目新增装机规模。 （二）本办法印发前需补贴的存量可再生能源发电项目（以下简称存量项目） ，需符合国家能源主管部门要求，按照规模管理的需

26、纳入年度建设规模管理范围，并按流程经电网企业审核后纳入补助项目清单。 各级财政部门收到补助资金后，应尽快向本级独立电网企业或公共可再生能源独立电力系统项目单位分解下达预算，并按照国库集中支付制度有关规 定 及时 支付 资金。电网企业收到补助资金后，一般应当在 10 个工作日内，按照目录优先顺序及结算要求及时兑付给可再生能源发电企业。 注 1：该文件于 2012 年被国家发改委颁布国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知及财政部、国家发展改革委、国家能源局颁布印发可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法替代。 注 2： 可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法已被可再生能源电价附加补助资金管

27、理办法替代。 11 公司存量项目中，南安圣元三期、莆田圣元三期、郓城圣元一期均满足首批纳入补贴清单目录的条件和审核要点要求， 不存在无法纳入首批补贴清单的重大经营风险；郓城圣元二期、曹县圣元一期项目并网时点不满足首批补贴清单并网时点要求，将根据分批纳入补贴清单的要求做好后续申报准备工作。 售电收入是公司主要的盈利来源， 随着电力体制改革的不断深入，在基础电价市场化的背景下， 如果生活垃圾焚烧发电业务上网电价补贴和电力收购政策发生调整，将影响公司的发电收入和盈利水平。 四、其他事项说明 四、其他事项说明 本次发行不涉及老股转让情形。 本上市公告书“报告期”指：2017 年度、2018 年度及 2

28、019 年度。 本上市公告书中数字一般保留两位小数， 部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。 12 第二节股票上市情况第二节股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 等有关法律、法规的规定， 并按照 深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引 而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证券监督管

29、理委员会予以注册的决定及其主要内容 （二）中国证券监督管理委员会予以注册的决定及其主要内容 2020 年 7 月 29 日， 中国证券监督管理委员会发布 “证监许可 2020 1601号批复，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 （三）深圳

30、证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票创业板上市已经深圳证券交易所关于圣元环保股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上2020742 号）同意。公司发行的 A 股股票在深圳证券交易所创业板上市，公司 A 股股本为27,174.1053 万股（每股面值 1.00 元） ，其中 5,934.1069 万股股票将于 2020 年8 月 24 日起上市交易。证券简称为“圣元环保” ，证券代码为“300867” 。 二、股票上市相关信息 二、股票上市相关信息 （一）上市地点：深圳证券交易所 13 （二）上市板块：创业板 （三）上市时间：2020 年 8 月 24 日

31、 （三）股票简称：圣元环保 （四）股票代码：300867 （五）本次公开发行后的总股本：271,741,053 股 （六）本次公开发行的股票数量：68,000,000 股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：59,341,069 股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：8,658,931 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：发行人高级管理员、 员工设立资产管理计划参与本次的战略配售，配售数量为本次公开发行股票的 7.92%，合计 538.3143 万股。资产管理计划获配股票的限售期为12 个月，限售期自本次公开发行的股

32、票在深交所创业板上市之日起开始计算。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算， 本次发行中网下比例限售 6个月的

33、股份数量为 3,275,788 股。 （十三）公司股份可上市交易日期 项目项目 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后（未行使超本次发行后（未行使超额配售选择权）额配售选择权） 可上市交易日期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 14 持股数量 （万持股数量 （万股）股） 占比占比（%） 持股数量（万持股数量（万股）股） 占比占比（%） 首次公开发行前已发行股份 朱恒冰 6,794.3152 33.35 6,794.3152 25.01 2023 年 8 月 24 日 朱煜煊 3,316.1946 16.28 3,316.1946 12.20 2023 年 8 月 24

34、日 许锦清 911.0031 4.47 911.0031 3.35 2021 年 8 月 24 日 朱萍华 742.8864 3.65 742.8864 2.73 2023 年 8 月 24 日 深创投 711.9328 3.49 711.9328 2.62 2021 年 8 月 24 日 前海投资 709.5159 3.48 709.5159 2.61 2021 年 8 月 24 日 浙江红土 688.7176 3.38 688.7176 2.53 2021 年 8 月 24 日 何晓虹 677.8033 3.33 677.8033 2.49 2021 年 8 月 24 日 泉州红土 619

35、.0720 3.04 619.0720 2.28 2021 年 8 月 24 日 钟帅 600.0000 2.94 600.0000 2.21 2021 年 8 月 24 日 王长能 464.3040 2.28 464.3040 1.71 2021 年 8 月 24 日 朱惠华 355.9664 1.75 355.9664 1.31 2023 年 8 月 24 日 徐赛文 342.1340 1.68 342.1340 1.26 2021 年 8 月 24 日 朱宗安 312.1184 1.53 312.1184 1.15 2021 年 8 月 24 日 陈铁林 309.5360 1.52 30

36、9.5360 1.14 2021 年 8 月 24 日 游永铭 309.5360 1.52 309.5360 1.14 2021 年 8 月 24 日 孙龙明 232.1520 1.14 232.1520 0.85 2021 年 8 月 24 日 朱煜灿 232.1520 1.14 232.1520 0.85 2023 年 8 月 24 日 厦门红土 232.1520 1.14 232.1520 0.85 2021 年 8 月 24 日 林建民 196.0000 0.96 196.0000 0.72 2021 年 8 月 24 日 深圳创赛 173.3402 0.85 173.3402 0.6

37、4 2021 年 8 月 24 日 泉州七匹狼 166.9449 0.82 166.9449 0.61 2021 年 8 月 24 日 连金来 154.7680 0.76 154.7680 0.57 2023 年 8 月 24 日 陈文钰 154.7680 0.76 154.7680 0.57 2021 年 8 月 24 日 深圳七匹狼 154.7680 0.76 154.7680 0.57 2021 年 8 月 24 日 南昌红土 114.7746 0.56 114.7746 0.42 2021 年 8 月 24 日 吴华峰 104.7680 0.51 104.7680 0.39 2021

38、年 8 月 24 日 曾丽贤 92.8608 0.46 92.8608 0.34 2021 年 8 月 24 日 15 江西红土 83.5559 0.41 83.5559 0.31 2021 年 8 月 24 日 济南创投 83.4725 0.41 83.4725 0.31 2021 年 8 月 24 日 威海创投 83.4725 0.41 83.4725 0.31 2021 年 8 月 24 日 郑玉英 77.3840 0.38 77.3840 0.28 2021 年 8 月 24 日 方文雁 65.0000 0.32 65.0000 0.24 2021 年 8 月 24 日 叶勇 50.0

39、000 0.25 50.0000 0.18 2021 年 8 月 24 日 厦门金创 25.0417 0.12 25.0417 0.09 2021 年 8 月 24 日 洪伟华 16.6945 0.08 16.6945 0.06 2021 年 8 月 24 日 叶青松 10.0000 0.05 10.0000 0.04 2021 年 8 月 24 日 翁文琦 5.0000 0.02 5.0000 0.02 2021 年 8 月 24 日 小计小计 20,374.1053 100.00 20,374.1053 74.98 - 首次公开发行战略配售股份 高级管理人员与核心员工资产管理计划 - -

40、538.3143 1.98 2021 年 8 月 24 日 小计小计 - - 538.3143 1.98 - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份 - - 3,275.3357 12.05 其中 3,275,788 股可上市交易日为2021年2月24日，其他股份可上市交易日为 2020 年 8月 24 日 网上发行股份 - - 2,986.3500 10.99 2020年8月24日，含保荐机构包销38,224 股 小计小计 - - 6,261.6857 23.04 - （十四）股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 三、本次发

41、行选择的具体上市标准 三、本次发行选择的具体上市标准 发行人 2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属 16 于母公司所有者净利润分别为 21,006.77 万元和 21,568.15 万元， 净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元， 满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条第一项的标准： “ （一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 ” 17 第三节发行人、股东和实际控制人情况第三节发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 一、发行人基本情况

42、 公司名称公司名称 圣元环保股份有限公司 英文名称英文名称 Shengyuan Environmental Protection Co.,Ltd. 注册资本（发行前）注册资本（发行前） 20,374.1053 万元人民币 法定代表人法定代表人 朱煜煊 成立日期成立日期 1997 年 10 月 9 日 住所住所 福建省厦门市湖里区湖里大道 6 号北方商务大厦 519 邮编邮编 361000 经营范围经营范围 固体废物治理；水污染治理；环保产品技术推广服务：城市污水处理；城市垃圾焚烧发电业务；工业固体废弃物的处置回收利用及相关配套设施设计；建设项目投资、运营管理、技术咨询。 （依法须经批准的项目，

43、经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务主营业务 公司主营业务为经营城镇固液废专业化处理 所属行业所属行业 根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订)，公司主营业务所属行业为“水利、环境和公共设施管理业”大类的“生态保护和环境治理业（N77） ” 。 邮政编码邮政编码 361000 电话电话 0592-5616385 传真号码传真号码 0592-5616365 互联网网址互联网网址 电子信箱电子信箱 负责信息披露和投资者负责信息披露和投资者关系的部门关系的部门 证券部 董事会秘书董事会秘书 陈文钰 联系电话联系电话 0592-5616385 二、公司董事、监事、高级管

44、理人员及其持有股票、债券情况 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股数直接持股数量（万股）量（万股） 间接持股数间接持股数量（万股）量（万股） 合计持股数合计持股数量（万股）量（万股） 占发行前总占发行前总股本持股比股本持股比例（例（%） 持有债持有债券情况券情况 1 朱煜煊 董事长、 总经理 2018-05-30 至2021-05-29 3,316.1946 - 3,316.1946 16.28 - 18 2 朱恒冰 董事、 副总经理 2018-05-30 至2021-05-29 6,794.3152 - 6,

45、794.3152 33.35 - 3 余庆 董事 2018-05-30 至2021-05-29 - - - - - 4 陈文钰 董事、 副总经理、 董事会秘书 2018-05-30 至2021-05-29 154.7680 - 154.7680 0.76 - 5 朱煜灿 董事 2018-05-30 至2021-05-29 232.1520 - 232.1520 1.14 - 6 林文峰 董事、 副总经理 2018-05-30 至2021-05-29 - - - - - 7 李先旺 独立董事 2018-05-30 至2021-05-29 - - - - - 8 徐晓东 独立董事 2018-05-

46、30 至2021-05-29 - - - - - 9 邓鹏 独立董事 2018-05-30 至2021-05-29 - - - - - 10 苏阳明 监事会主席 2018-05-30 至2021-05-29 - - - - - 11 尹於舜 监事 2018-05-30 至2021-05-29 - - - - - 12 洪育彬 职工监事 2018-05-30 至2021-05-29 - - - - - 13 黄宇 财务总监 2018-05-30 至2021-05-29 - - - - - 14 汪云保 副总经理 2018-05-30 至2021-05-29 - - - - - 15 阎爱周 总工

47、程师 2018-05-30 至2021-05-29 - - - - - 三、控股股东及实际控制人基本情况 三、控股股东及实际控制人基本情况 （一）控股股东及实际控制人的基本情况 （一）控股股东及实际控制人的基本情况 发行完成后，朱煜煊、朱恒冰父子合计持有本公司 38.11%的股份，为本公司的控股股东及实际控制人。 1、朱煜煊、朱煜煊 男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为福建省厦门市思明区曾厝垵路184 号，身份证号码为 3506001959*。朱煜煊目前直接持有 12.20%公司股份， 通过国泰君安君享创业板圣元环保 1 号战略配售集合资产管理计划 （以下 19 简称“圣元环保 1 号” ）

48、间接持有公司 0.48%股份，合计占公司发行后总股本的12.68%。 2、朱恒冰、朱恒冰 男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为福建省厦门市思明区曾厝垵路184 号， 身份证号码为 3506001987*。 朱恒冰目前持有 25.01%公司股份，通过圣元环保 1 号间接持有公司 0.42%股份，合计占公司发行后总股本的25.43%。 最近两年，共同控制人未发生意见分歧或纠纷的情形。 共同控制人为父子关系，且已签署一致行动协议，父子二人约定如无法达成一致意见，以朱煜煊的意见为最终意见。 （二）本次发行后控股股东的股权结构控制关系图 （二）本次发行后控股股东的股权结构控制关系图 公司与控股股东、实

49、际控制人的股权结构控制关系如下： 圣元环保股份有限公司朱煜煊朱恒冰25.01%12.20%圣元环保1号1.98%24.35%21.13% 四、股权激励与员工持股计划 四、股权激励与员工持股计划 截至本上市公告书刊登日，公司不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或实施股权激励计划的情况，也不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或实施员工持股计划的情况。 20 五、本次发行前后公司股本结构变动情况 五、本次发行前后公司股本结构变动情况 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 （未行使超额配售选择权）（未行使超额配售选择权） 限售期限限售期限 备注备注 数量（万股）数量（万

50、股） 占比占比（%） 数量（万股）数量（万股） 占比（占比（%） 一、限售流通股一、限售流通股 朱恒冰 6,794.3152 33.35 6,794.3152 25.01 36 个月 - 朱煜煊 3,316.1946 16.28 3,316.1946 12.20 36 个月 - 许锦清 911.0031 4.47 911.0031 3.35 12 个月 - 朱萍华 742.8864 3.65 742.8864 2.73 36 个月 - 深创投 711.9328 3.49 711.9328 2.62 12 个月 - 前海投资 709.5159 3.48 709.5159 2.61 12 个月 -