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1、2021 年年度报告 1 / 258 公司代码：603978 公司简称：深圳新星 债券代码：113600 债券简称：新星转债 深圳市新星轻合金材料股份有限公司深圳市新星轻合金材料股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 258 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
2、任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈学敏陈学敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢现友卢现友及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）闫庆美闫庆美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案
3、或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案为： 2021年度公司通过集中竞价交易方式累计回购股份金额为3,200.41万元（不含交易费），根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号回购股份等相关规定，公司回购股份金额视同现金分红，占2021年度归属于上市公司股东的净利润为111.19%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定；2021年度公司拟不再进行现金分红，也不以资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营
4、性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3 / 258 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险 ， 敬请投资者予以关注， 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六 公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、十一、
5、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 258 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 54 第六节第六节 重要事项重要事项. 59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 77 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 84 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 85 第十节第十节 财务报告财务报告. 87 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计
6、工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 258 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、深圳新星 指 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会、监事会、股东大会 指 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会、监事会和股东大会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿
7、元 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 松岩冶金 指 松岩冶金材料（全南）有限公司，全资子公司 绵江萤矿 指 瑞金市绵江萤矿有限公司，全资子公司，自 2021年 5 月 29 日起不再纳入公司合并报表 惠州新星 指 新星轻合金材料（惠州）有限公司，全资子公司 中南研发 指 深圳市中南轻合金研发测试有限公司，全资子公司 铝镁钛研究院 指 深圳市新星铝镁钛轻合金研究院，举办的民办非企业单位 洛阳新星 指 新星轻合金材料（洛阳）有限公司，全资子公司 洛阳轻研 指 洛阳轻研合金分析测试有限公司，全资孙公司 赣州研究院 指 赣州市新星铝钛基氟材料研究院
8、，举办的民办非企业单位 普瑞科技 指 普瑞科技（全南）有限公司，全资孙公司 赣州中南 指 赣州市中南铝钛基氟材料分析测试有限公司，全资孙公司 汇凯化工 指 江西省汇凯化工有限责任公司，参股公司 深圳奥力美 指 深圳市奥力美肿瘤医疗技术有限公司，实际控制人控制的其他企业 深圳沃立美 指 沃立美生命科学实验室(深圳)有限公司，实际控制人控制的其他企业 岩代投资 指 深圳市岩代投资有限公司，股东 辉科公司 指 深圳市辉科轻金属研发管理有限公司，股东 深圳联领 指 联领信息技术（深圳）有限公司，股东 2021 年年度报告 6 / 258 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、
9、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 公司的中文简称 深圳新星 公司的外文名称 SHENZHENSUNXINGLIGHTALLOYSMATERIALSCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 Sunxing 公司的法定代表人 陈学敏 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志 田蜜 联系地址 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋 电话 0755-29891365 0755-29891365 传真 0755-29891364 0755-29891364 电子信箱
10、 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋 公司办公地址的邮政编码 518106 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代
11、码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 深圳新星 603978 无 2021 年年度报告 7 / 258 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦15 层/922-926 签字会计师姓名 聂勇、郭春林、曾广斌 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区滨河大道9289号京基滨河时代广场 A 座 61 楼 签字的保荐代表人姓名 王行健、张恒 持续督导的期间 2020 年 9 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、
12、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,375,705,908.24 986,094,240.62 39.51 1,033,935,692.71 归属于上市公司股东的净利润 28,782,173.97 28,127,398.74 2.33 94,268,947.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,506,799.57 24,347,317.38 -69.17 78,749,345.15 经营活动产生的
13、现金流量净额 -208,629,815.23 -293,176,528.32 28.84 -65,439,325.01 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,788,954,640.62 1,671,196,451.05 7.05 1,505,576,438.01 总资产 2,726,540,990.09 2,748,022,590.96 -0.78 2,124,102,040.36 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.
14、18 0.18 - 0.59 稀释每股收益（元股） 0.18 0.18 - 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.05 0.15 -66.67 0.49 加权平均净资产收益率（%） 1.71 1.80 减少0.09个百分点 6.46 2021 年年度报告 8 / 258 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.45 1.56 减少1.11个百分点 5.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司主要财务数据营业收入较上年同期上升，主要系本年产品销量上升以及铝锭价格上升所致。归属于上市公司股东的扣非后的净利润、扣非后的基本每股收益较上年同
15、期大幅下降，主要系本年研发支出、可转债利息摊销以及股权激励费用同比大幅增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准
16、则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 297,474,835.86 344,583,107.78 371,085,195.64 362,562,768.96 归属于上市公司股东的净利润 10,794,686.34 20,653,569.75 -757,075.54 -1,909,006.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,504,246.22 2
17、,458,292.58 -1,763,861.02 -2,691,878.21 经营活动产生的现金流量净额 -65,775,368.04 -38,829,025.93 -28,792,762.84 -75,232,658.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 17,702,054.02 -25,776.70 -21,613.63 2021 年年度报告 9 / 258 越权审
18、批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,435,000.58 17,680,349.84 18,817,482.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 65,287.01 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易
19、价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
20、受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,921,905.65 -55,411.52 -67,553.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,019.77 -13,300,000.00 减：所得税影响额 3,991,794.32 584,367.27 3,208,712.29 少数股东权益影响额（税后） 合计 21,275,374.40 3,780,081.36 15,519,602.71 2021 年年度报告 10 / 258 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用
21、十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，受铝晶粒细化剂行业竞争格局和价格战持续影响，同时叠加海外需求受疫情影响，导致公司中低端产品毛利降低。2021 年，公司积极抓住新能源锂电池市场发展的良好机遇，布局锂电材料六氟磷酸锂领域，凭借近 30 年的氟化工生产经验，组建专业的技术团队，依托成熟稳定的工艺技术和丰富的生产管理经验，在子公司松岩冶金投资建设年产 15,000 吨六氟磷酸锂项目，生产六氟磷酸锂同时产生的废酸，可以
22、循环利用降低铝晶粒细化剂等产品的生产成本，与公司主营业务形成较强的协同作用。2021 年 11 月，六氟磷酸锂第一期年产 800 吨示范生产线投产并销售。2022 年，随着六氟磷酸锂项目的逐步投产，借助于产业链优势，公司铝晶粒细化剂的生产成本将进一步降低，公司综合竞争能力水平将较大幅提升。 （一）报告期公司（一）报告期公司产品产品产销情况产销情况 产品名称产品名称 产量（吨）产量（吨） 销量（吨）销量（吨） 销量同比销量同比 20202020年年 备注备注 铝加工添加辅料 铝晶粒细化剂 48,536.46 48,951.27 13.53% - 铝中间合金 3,041.78 3,590.76 4
23、97.06% 2021年10月正式投向市场 颗粒精炼剂 5,996.21 6,349.01 64.25% 处于市场推广期 氟铝酸钾 16,861.89 17,251.23 41.15% - 六氟磷酸锂 37.65 15.60 2021 年 11 月开始试产试销 铁基轻骨料 4,083.98 立方 4,077.28 立方 2021 年 7 月开始销售 （二）报告期公司经营业绩情况分析（二）报告期公司经营业绩情况分析 2021 年年度报告 11 / 258 报告期，公司实现营业收入 137,570.59 万元，较上年同期增长 39.51%；营业成本 122,241.19万元，较上年同期增加 45.
24、74%；实现净利润 2,878.22 万元，较上年同期增长 2.33%；扣除非经常性损益的净利润 750.68 万元，较上年同期下降 69.17%。 报告期内，公司利润实现主要由以下几方面构成：报告期内，公司利润实现主要由以下几方面构成： （1） 铝加工添加辅料 （铝晶粒细化剂、 铝中间合金、 颗粒精炼剂、 氟铝酸钾） 及六氟磷酸锂、铁基轻骨料等主营业务产品毛利额为 15,180.13 万元，同期相比增加 550.84 万元。 （2）公司出售资产（瑞金市绵江萤矿 100%股权）确认的投资收益为 1,786.71 万元。 （3）公司摊销确认与政府补助相关的其他收益为 942.50 万元。 （4）
25、参股公司汇凯化工本年实现盈利，确认投资收益 1,131.81 万元。 扣除非经常性损益的净利润同比下降扣除非经常性损益的净利润同比下降 1,683.90 万元。下降原因主要有以下几个方面万元。下降原因主要有以下几个方面： （1）因本年度计提可转债利息费用 3,054.47 万元，导致财务费用同比增加 1,246.53 万元。 公司于 2020 年 8 月 13 日公开发行 595 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额59,500.00 万元，债券期限为 6 年，票面利率分别为 0.4%、0.6%、1%、1.5%、2.5%、3.0%，利息按年支付， 并按照实际利率摊销计提财务费用，
26、 本年计提可转债利息费用同比增加 1,860.43 万元。 （2）本年研发费用为 5,733.87 万元，较上年增加 1,163.57 万元。 由于用于研发的原料价格上涨以及研发投入加大，公司本年研发物料消耗金额增加 806.34 万元，用于职工薪酬支出亦增加 384.33 万元，加之本年度摊销确认研发人员股权激励费用 72.59 万元，导致研发费用与上年相比增长 25.46%。 （3）本年度摊销计提管理人员以及销售人员的股权激励费用 561.97 万元。 根据股权激励计划，公司按行权比例分期摊销股份支付费用。其中计入管理费用的股权激励费用为 346.56 万元，计入销售费用的股权激励费用为
27、215.41 万元。 （4）本年铝晶粒细化剂产品销售毛利率为 11.83%，较上年同期毛利率下滑 4.20 个百分点。 由于原材料铝锭价格上涨影响，加之行业价格战影响，导致铝晶粒细化剂产品毛利率下滑。 （5）长期应收股利折现确认未实现融资收益-386.99 万元。 公司出售全资子公司绵江萤矿，经各方协商一致，绵江萤矿按期向公司支付 6,000.00 万元应付股利。由于该股利支付约定超过 3 年，因此将本年期末剩余 3,650.00 万元应收股利计入长期应收款及一年内到期的非流动资产，同时对长期应收款进行折现，调减税前利润 386.99 万元。 （三）（三）报告期公司主要开展工作报告期公司主要开
28、展工作情况情况 1、铝晶粒细化剂产销量增长 2021 年公司持续进行了铝晶粒细化剂产品生产工艺改进和技术水平提升，加大市场推广力度，提高产品销量， 巩固与扩大市场占有率。 报告期， 铝晶粒细化剂产量48,536.46吨， 同比增长14.10%，销量 48,951.27 吨，同比增长 13.53%。 2、新项目建设方面 2021 年年度报告 12 / 258 报告期内，公司进行了铝中间合金、颗粒精炼剂、汽车配件用铝钎焊剂（一期）、六氟磷酸锂项目一期等项目生产线的建设与投产工作。 （1）铝中间合金（铝锰及其他中间合金）生产线建设地点位于洛阳偃师洛阳新星工业园区，该项目产品规划产能为 30,000
29、吨/年， 2021 年 10 月完成了铝中间合金生产线的建设并产品投向市场。其中铝锰合金主要用于铝合金加工制造过程，提高被加工铝材强度，该产品系公司首创并获得国内发明专利（系一款全新产品）。铝锰合金产品已经在客户处使用，效果明显优于传统的合金元素添加剂（tablet）。 （2）颗粒精炼剂项目建设地点位于洛阳偃师洛阳新星工业园区，报告期，公司持续推进颗粒精炼剂项目建设与市场推广，目前已建成两条生产线，年产能达 30,000 吨。 （3） 汽车配件用铝钎焊剂系公司自主开发的一款专用于汽车水箱、 散热器及同类产品焊接用助熔剂。该项目建设地点位于赣州全南的松岩冶金工业园区，目前已经建成一条 6,000
30、 吨/年的示范生产线，产品已经完成客户试用，技术指标先进，已实现小批量生产销售。 （4） 六氟磷酸锂主要用于新能源电池电解液的生产制造， 公司拟在江西省赣州市松岩冶金工业园建设年产 1.5 万吨的六氟磷酸锂生产线。报告期，公司完成了第一条年产 800 吨示范生产线的设备安装调试与试生产工作，并于 2021 年 11 月投产，产品质量高且稳定，目前订单量饱和；完成了第二条年产 3,000 吨生产线设备的采购并于 2022 年 4 月完成安装；第三条生产线 5,000 吨拟于 2022 年 7 月完成安装调试；第四条生产线 6,000 吨拟于 2022 年底完成安装调试。 （5）2021 年，参股
31、公司江西省汇凯化工有限责任公司年产 50,000 吨无水氟化氢项目已经全部建设完毕，并处于正常生产过程中，该项目的建成为公司未来氟新能源类化工产业的规模发展奠定了基础，同时无水氟化氢也为各类制冷剂客户提供优质的产品与服务。 （6）公司通过对氟盐生产副产物进一步综合利用，生产铁基轻骨料创新环保建材，将在绿色节能城市、海绵城市等建设中发挥巨大作用。报告期，公司完成了铁基轻骨料项目第一条年产能达 3 万方的生产线设备调试与试生产， 产品于 2021 年 7 月投向市场； 同时进行了第二条生产线设备的采购与安装，目前已建设完成并投入使用，年产能达 4.5 万方。 3、新产品开发情况 公司以科技创新发展
32、为企业经营战略，巩固主营产品铝晶粒细化剂的市场地位，利用产业链环节副产物进一步开发衍生出各类先进的新材料产品。2021 年公司投入研发费用 5,733.87 万元，较上年同期增长 25.46%；2021 年申请国内发明专利 2 项、实用新型专利 5 项、获得 6 项计算机软件著作权。截至报告期末，公司拥有国内外发明专利 250 件、实用新型专利 12 件、计算机软件著作权 11 件。报告期，公司新产品研发情况如下： （1） 公司继续进行高纯无硅氢氟酸项目的中试生产工作， 并结合实际情况进行蒸馏提纯工艺和设备改进，不断完善工艺技术和提高产品质量。 （2）公司开发出四款新型的硬质合金元素添加剂(A
33、lMn80、AlCr40、AlFe60、AlSi70)系列产品。该系列产品完全克服了传统合金元素添加剂(tablet)存有的缺陷，大幅降低了铝加工企业生产2021 年年度报告 13 / 258 应用成本(与传统产品的流行售价比较)和对应用环境造成的影响，尤为关键的是制成铝材的品质（例如使用铝锰 80 合金）其力学性能之断裂延伸率（断裂韧性）获得了成倍数的增长。这些新型硬质合金元素添加剂投放市场会对高端铝材的质量提升产生重大的推动作用，公司研发的新型硬质合金元素添加剂产品可完全实现对传统合金元素添加剂(tablet)的全面替代。产品经客户使用效果良好。 （3）2021 年下半年，公司立项进行高端
34、铝焊丝产品及配套装备研发，研发目标产品主要应用于轨道交通、航空、造船、新能源汽车等高端铝合金材焊接领域，目前小试产品成分达到国内先进水平。 （4）报告期内公司持续进行了 SB 粉、石油催化剂载体项目的研发，并建成一条小试与一条中试生产线，项目产品技术水平达到国外同类产品先进技术水平，目前公司正在进行项目产业化前期工作。 4、完成出售子公司绵江萤矿 100%股权交易事项 关于公司出售子公司绵江萤矿 100%股权交易事项， 2021 年 5 月 28 日公司与绵江萤矿签订了采矿权抵押合同，约定绵江萤矿将其采矿权证抵押给公司。同时，为确保原协议及补充协议的完整履行及公司在主协议项下债权的实现，瑞金市
35、金鑫矿产品实业有限公司将其持有的绵江萤矿 100%股权及派生权益质押给公司，并办理了股权出质设立登记手续（质权登记编号：（瑞）内股质登记设字 【2021】 第 34082396 号） 。 本次出售子公司绵江萤矿 100%股权交易事项已完成。 5、完成股份回购计划 公司于 2020 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案，公司拟使用不低于人民币 3,500 万元（含）且不超过人民币7,000 万元（含）的自有资金回购公司股票，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月。 截至 2021 年 9 月 9 日， 本次回购股
36、份期限届满， 公司已实际回购公司股份 188.49 万股，占公司总股本的 1.14%，回购最高价格 20.16 元/股，回购最低价格 15.95 元/股，回购均价 18.45元/股，使用资金总额 3500.29 万元（不含交易费）。公司回购金额已超过回购方案中回购金额的下限，本次回购股份方案实施完毕。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司主营业务属“C32 有色金属冶炼和压延加工业”；根据国民经济行业分类（GB/T 47542017），公司主营业务属“C32 有色
37、金属冶炼和压延加工业”范畴下的“C3240 有色金属合金制造”。 1 1、行业发、行业发展趋势展趋势 （1）铝晶粒细化剂供需格局基本面持续向好 2021 年年度报告 14 / 258 2021 年，中国铝材产量呈现增长趋势，我国铝材产量 6,105.2 万吨，同比增长 7.4%；未锻轧铝及铝材出口量 561.9 万吨，同比增长 15.7%；未锻轧铝及铝材进口量达 321.4 万吨，同比增长18.8%（以上数据来源于国家统计局和海关总署）。 作为铝加工材生产重要添加剂，铝晶粒细化剂消费量与铝加工产业的增速直接挂钩。近几年我国铝材产量呈增长趋势，长期来看，随着国家扩大基础设施建设、“一带一路”战略
38、的深入和铝加工业产品结构调整，未来以高端铝板带和大型工业铝型材为代表的新兴市场铝材需求增速将提高。得益于新能源汽车、高铁、船舶、航空等高端应用领域的发展以及“以铝代钢、以铝替木、以铝节铜”产业政策的不断深化实施，中国铝材产量仍将呈增长态势， 铝工业对铝晶粒细化剂的需求量也仍保持增长，预计到 2024 年，我国铝晶粒细化剂消费量将达 18.7 万吨（数据来源：广东省铝镁轻金属材料产学研战略联盟-铝加工及铝晶粒细化剂市场概况与前瞻）。 （2）高端铝晶粒细化剂和铝中间合金需求比例增加，整体毛利具备提升空间 伴随着市场对高端铝材的需求日益增长，未来铝加工业发展将不仅仅是铝材使用量增加，更是铝产品性能提
39、高，高端铝材对铝晶粒细化剂和高端铝中间合金（铝硼、铝钛、铝锰、铝钒、铝铌合金等）将提出更高技术要求。 随着下游应用领域对铝产品性能要求不断提高，军工、航空航天、轨道交通、高压铝电缆等行业基于强度和减重、成本等要求对铝产品使用规模不断扩大，高端铝材将成为未来主要增长市场，高性能铝晶粒细化剂和高端铝中间合金、特种铝合金使用比例也将随之提高。 （3）行业竞争激烈，落后产能将逐步淘汰 目前，我国有约 50-60 家铝晶粒细化剂生产企业，但成规模企业较少，行业集中度较低，产品以简单加工产品为主，工艺设备相对落后，产品质量不够稳定。2020 年疫情及需求影响，国内铝晶粒细化剂生产制造商纷纷通过降价抢占市场
40、，扩大生产量与销售量，受此影响，2020 年铝晶粒细化剂行业整体毛利率较大幅度下降（并持续至 2021 年），一部分规模较小、生产成本较高、产品质量较差、财务能力较差的厂商将逐步退出市场。但作为头部企业，在此过程中会带来因竞争而导致的阵痛，头部企业不得不参与到价格战行列而导致毛利大幅下降，但随着竞争的加剧，部分竞争实力较差的企业会逐步退出，行业集中度将得到一定的提升，同时将带动行业发展和技术装备进步。 2、行业竞争格局和主要企业行业竞争格局和主要企业 铝晶粒细化剂直接应用于铝材制造加工过程，其产品质量直接影响成型后铝材性能，铝晶粒细化剂按其功能可分为四个高低等级，等级不同，其用途和售价也不同：
41、第一类专用于航空航天用铝板、PS 版、CTP 版、罐料、电子铝箔的生产；第二类主要是轨道交通用铝材、普通装饰用铝板、普通包装用铝箔、汽车铝板类产品；第三类用于建筑铝型材；第四类用于铸造铝材。目前，英国 LSM、美国 KBAlloys、荷兰 KBM 及深圳新星为高端（即有能力生产第一类、第二类产品）铝晶粒细化剂主要生产厂商。 2021 年年度报告 15 / 258 我国铝晶粒细化剂工业起步较晚，但近年来取得较大进步，产生了一批发展势头强劲的生产企业，目前国内主要铝晶粒细化剂生产企业包括深圳新星、立中集团、云海金属、江西永特合金有限公司、湖南金联星冶金材料技术有限公司等几家。 3、行业技术水平及特
42、点行业技术水平及特点 经过半个多世纪发展，欧美主要铝晶粒细化剂生产厂家如英国的 LSM、美国的 KBAlloys、荷兰的 KBM 以及中国的深圳新星，基本代表了目前行业内领先技术水平。从铝材最终应用领域来看，航空航天用铝板、PS 版、CTP 版、罐料、电子铝箔对铝材性能要求最高，轨道交通、普通装饰、普通包装及汽车用铝箔、铝板的要求次之，而以上专用铝材生产加工所需铝晶粒细化剂基本由上述四家企业生产。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司主要从事铝晶粒细化剂及中间合金材料的研发与生产制造，建成了从化工原材料到合金产品的产业链，产业
43、链环节涉及氟化工原料制造（无水氟化氢、六氟磷酸锂、氟化盐系列产品）及合金产品制造（铝晶粒细化剂、铝硼、铝钛、铝锰等合金） 。公司主营业务主要围绕铝合金材加工过程中所添加的金属及非金属新材料，为铝合金材加工制造商提供优质的新型添加材料与技术服务。 （1）铝晶粒细化剂的生产制造与销售 铝晶粒细化剂（铝钛硼、铝钛碳）及铝中间合金（铝硼、铝铁、铝锰等）作为铝材加工过程中的重要添加剂，广泛应用于航空航天、轨道交通、军工、航海、建筑、机械制造、化学工业等各种领域用的铝材制造加工。通过添加细化铝坯锭结晶颗粒，可以确保加工成型后的铝材具有良好的塑性、 强度和韧性。 通过添加不同的铝中间合金产品， 可以有效提升
44、被加工铝材的特定性能。公司目前系全球头部铝晶粒细化剂制造商，主要为国内大型铝加工企业提供稳定的铝晶粒细化剂产品。 公司目前在洛阳厂区有 6 万吨/年的铝晶粒细化剂及 3 万吨/年铝中间合金（铝硼、铝铁、铝锰等）生产产能，为铝加工企业提供铝晶粒细化剂及铝中间合金产品。 （2）氟化工原材料制造与销售 氟盐材料包括氟钛酸钾、氟硼酸钾，该材料系铝晶粒细化剂主要原材料。氟盐作为生产铝晶粒细化剂产品的重要原材料，直接影响到最终产品的品质与质量，为全面把控公司产品质量、保障产品品质，公司在江西省全南县投资建设松岩冶金材料（全南）有限公司，主营氟盐产品，该项目的建设与投产完全满足了公司铝晶粒细化剂生产所需，在
45、满足自我需求的同时向市场销售，进一步提升企业盈利能力。 氢氟酸系氟盐制造主要原材料，氢氟酸占氟盐材料生产总成本高，其价格的波动对公司终端产品毛利影响较大。为降低生产成本，提高终端产品毛利率，公司 2018 年对汇凯化工进行增资，持有其 30%的股权，汇凯化工主营氢氟酸产品，目前无水氟化氢产能为 5 万吨/年，基本实现满产2021 年年度报告 16 / 258 满销。 （3）新能源锂电池原材料 随着新能源汽车行业的蓬勃发展带动锂电产业进入快速发展阶段，电解质锂盐是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂具有良好的导电性和电化学稳定性，是目前应用最广泛的电解质锂盐，在电解液成本占比达到 30%-50%。
46、2021 年公司积极布局新能源锂电池原材料六氟磷酸锂， 在子公司松岩冶金投资建设年产 1.5 万吨六氟磷酸理生产线项目，截至报告期末，第一期年产 800 吨六氟磷酸锂示范生产线已投产并实现销售。六氟磷酸锂项目的建设与投产，标志着公司进入氟化工新能源产业的关键环节，有利于进一步延伸产业链，提升公司的整体盈利水平。同时，六氟磷酸锂生产过程中产生的废酸 （氢氟酸和盐酸的混合酸） ， 可以用于公司产业链环节原材料氟化盐的生产，进而降低铝晶粒细化剂等产品的生产成本，与公司主营业务形成较强的协同作用。 （二）主要产品及用途（二）主要产品及用途 产品分类产品分类 具具体产品体产品 主要用途主要用途 铝晶粒细
47、化剂 铝钛硼合金、铝钛碳合金 应用于铝材的制造加工过程,使加工后铝材的强度、 韧性和塑性大幅提升，减少裂纹等缺陷发生的一种母铝合金材料。 氟铝酸钾 氟铝酸钾 系铝晶粒细化剂副产物，主要用作磨料的填料及用于生产陶瓷、玻璃（助熔剂），以及铝加工过程中添加各类合金元素的助熔剂；此外，六氟铝酸钾经过加工后（改变其分子大小）制备成为四氟铝酸钾，可用作铝电解添加剂。 铝中间合金 铝硼、铝钛、铝铁、铝锆、铝锶、铝钒、铝铬、铝锰、铝硅 铝中间合金产品主要用于调节或调整待加工铝材的化学成分和物理性能，使待加工铝材获得准确含量的、与铝基能形成完全合金化相的一种铝合金功能元素添加剂。 颗粒精炼剂 颗粒精炼剂 颗粒精
48、炼剂产品，在铝及铝合金熔体中能够通过物理的、 化学的或物理化学的相互作用， 从熔体中除去氢、金属杂质、氧化物及其它氧化物夹杂等，使铝液更纯净，并具有清渣的作用。 新能源锂电池材料 六氟磷酸锂 六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质，主要用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池，是目前应用范围最广的锂盐电解质。 （三）经营模式（三）经营模式 1、采购模式、采购模式 公司采购的原材料主要为铝锭、氢氟酸、氯化钾、钛精矿、硼砂等。公司实行“订单+合理库存”的采购模式，确保供货及时。销售部接受订单后，生产部制定生产计划，仓库部根据原料库存情况，填写采购申请单，由采购部向供应商询价、下单；原料到货后，入库
49、前需经过检测，仓库部门入库，填写入库单；财务部审核单证齐全后根据账期付款。 2021 年年度报告 17 / 258 2、生产模式、生产模式 公司采取“以销定产+安全库存”的生产模式，按照订单要求确定产品生产数量、生产计划，安排各车间组织生产。同时，公司根据市场需求预测及销售经验，进行少量备货生产。公司长期专注于开发铝晶粒细化剂市场，与国内主要的铝材加工商保持稳定合作关系，对下游市场的需求以及行业竞争对手信息有着较为准确的掌握。 3、销售模式、销售模式 公司产品主要采取“直销+经销”销售模式，同时，在客户集中的部分区域采用经销模式，充分利用经销商的销售网络。销售部获取客户订单后反馈至生产部，生产
50、部下发生产计划单，仓库、采购、生产等部门密切合作，组织采购、生产，完工后交付客户。公司根据“订单日铝锭采购价+加工费”的方式确定销售价格，并根据客户的资产规模、信用度以及合作关系等要素给予不同的信用期，平均约 2 个月信用期。 （四）行业地位（四）行业地位 公司主要从事铝晶粒细化剂及中间合金材料的研发与生产制造，具备自主研发制造关键生产设备电磁感应炉、连轧机的能力，自主研发的电磁感应炉、连轧机获得多项国内外发明专利，所生产的铝晶粒细化剂的各项技术指标领先。此外，公司负责起草了铝及铝合金晶粒细化用合金线材第 1 部分： 铝钛硼合金线材（YS/T447.1-2011） 、铝及铝合金晶粒细化用合金线