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1、2021 年年度报告 1 / 196 公司代码：603088 公司简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司宁波精达成形装备股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 196 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事
2、会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郑良才郑良才、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘明君刘明君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘明君刘明君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年4月25日第四届
3、董事会第十一次会议审议通过了 公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案，拟以实施2021年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利人民币55,319,040元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增2股，每10股派送红股2股，共计转增、送股122,931,200股，转增、送股后股本为430,259,200股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用
4、资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的各种风险，敬请查阅本年度报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 196 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节
5、 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 33 第六节第六节 重要事项重要事项. 35 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 48 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 54 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 55 第十节第十节 财务报告财务报告. 55 备查文件目录 载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。 载有立信会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在
6、中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 196 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、精达成形 指 宁波精达成形装备股份有限公司 成形控股 指 宁波成形控股有限公司，系本公司控股股东 广达投资 指 宁波广达投资有限公司，系本公司股东 精微投资 指 宁波精微投资有限公司，系本公司股东 美洲精达 指 JDM JINGDA MACHINE AMERICAS 扬州精善达 指 扬州精善达伺服成形装备有限公司 中山精达 指 中山精达特克机械有限公司 中国证监会 指
7、 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 宁波精达成形装备股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 宁波精达成形装备股份有限公司董事会、 监事会 公司章程 指 宁波精达成形装备股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波精达成形装备股份有限公司 公司的中文简称 宁波精达 公司的外文名称 JDM JingDaMachin
8、e(Ningbo)Co.Ltd 公司的外文名称缩写 JDM 公司的法定代表人 郑良才 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘明君 徐慧幸 联系地址 宁波江北投资创业园区 宁波江北投资创业园区 电话 0574-87562563 0574-87562563 传真 0574-87562563 0574-87562563 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江北投资创业园区 公司注册地址的历史变更情况 315033 公司办公地址 宁波江北投资创业园区 公司办公地址的邮政编码 315033 公司网址 http:/ 2021 年年度报告 5
9、/ 196 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波精达 603088 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 陈小金、甘玲 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据
10、和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 533,822,892.30 425,250,565.15 25.53 377,574,204.10 归属于上市公司股东的净利润 85,791,493.61 67,352,842.33 27.38 62,746,381.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,811,703.01 59,729,166.34 21.90 50,800,674.82 经营活动产生的现金流量净额 166,273,312.27 116,
11、546,172.60 42.67 42,932,333.47 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 544,027,305.66 557,036,800.98 -2.34 547,454,328.65 总资产 1,155,173,272.48 925,689,339.90 24.79 826,459,347.54 2021 年年度报告 6 / 196 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.28 0.22 27.27 0.20
12、稀释每股收益（元股） 0.28 0.22 27.27 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.24 0.19 26.32 0.17 加权平均净资产收益率（%） 15.82 12.18 3.64 11.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.43 10.80 2.63 9.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
13、市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 119,120,131.60 121,
14、140,448.62 140,825,067.47 152,737,244.61 归属于上市公司股东的净利润 19,298,126.46 15,256,857.91 26,745,134.43 24,491,374.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,857,241.53 10,335,743.76 23,986,516.54 20,632,201.18 经营活动产生的现金流量净额 -828,184.27 36,407,165.70 38,287,084.49 92,407,246.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金
15、额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如2020 年金额 2019 年金额 2021 年年度报告 7 / 196 适用） 非流动资产处置损益 -1,534,970.53 -155,740.17 -10,071.84 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,613,005.99 11,998,418.63 14,425,901.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取
16、得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -76,278.21 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性
17、金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,535,367.42 860,461.05 140,418.07 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,580,714.85 -3,165,192.60 -463,945.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 116,749.56 2021 年年度报告
18、8 / 196 减：所得税影响额 2,395,880.99 1,217,349.86 2,206,029.90 少数股东权益影响额（税后） -64,804.30 620,642.85 -59,433.69 合计 12,979,790.60 7,623,675.99 11,945,706.43 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况
19、经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，国内外疫情情况仍然严峻，对外销的影响更大，出口调试受阻，原材料成本大幅上涨。由于公司长期重视新品研发，及时推出一批新能源电动汽车零部件的关键生产装备，和换热器产品自动化新品，內销订单有较大增长。公司一方面做好疫情的应对工作，另一方面积极组织恢复生产，提增产能，降本提效，上市公司生产、销售、利润都保持了增长的态势。 在经营管理方面，主要做了以下工作： （一） 做好抗疫和生产恢复工作，及时提增产能 公司积极采取措施，科学统筹疫情防控和生产经营，针对产能瓶颈，增加固定资产投入，调整生产组织与激励政策，加強生产一线力量，扩大内部产能，缩短产品交期。以最快的速
20、度招聘海外业务人员，并通过远程网络指导安装，解决因疫情原因不能到海外安装调试的困境，收到客户好评。公司生产经营的各项指标保持了增长。 （二） 新产品研发、销售有重大进展 1、换热器智能化装备 （1）2021 年，公司具有专利技术、首创的翅片存取机进一步完善，它作为翅片高速生产线的重要装备，解决了现有翅片高速生产线需要人工取片这一世界空调行业的痛点、难题，被空调行业所接受，实现批量订货。这一成果将大大提高公司拳头产品翅片高速生产线，在国内、外的销售竞争力。 （2）公司首创的低碳、环保，集多种功能于一机的无屑小 U、套环、烘干一体机，技术更趋完善，订单稳步增长。 （3）市场潜力大、解决空调翅片穿管
21、用工荒的智能全自动穿翅片机研发取得重大进展，得到行业巨头的高度关注，有望巩固行业领先地位，成为公司业绩增长点。 2021 年年度报告 9 / 196 （4）成功完成了千万级多孔复合管的研发，进入国际知名汽车微通道换热器生产商。在微通道销售也有新突破，公司产品在远销海外的同时，也成为比亚迪，长城汽车等重要合作伙伴。 2、压力机产品 （1） 生产新能源汽车驱动电机铁芯的国内首台套关键装备 MCP 系列压力机实现批量销售， 销量较 2020 年增加 260%。 （2）生产新能源汽车动力电池的电池盖板压力机受到厂家热捧，销量较 2020 年增加 100%。 （3）国内领先推出用于 4680 电池壳体成
22、形伺服压力机，顺利通过客户验收。 （4） 用于新能源汽车电池圆柱壳体拉伸的凸轮传动拉伸压力机形成系列并实现销售； 提升材料利用率和生产效率的预冲杯工艺的关键装备双动制杯压力机研发成功，为在公司在新能源电池结构件专用成形装备领域取得领先优势奠定基础。 3、完成电池板栅模具研发，具备承接高端电池板栅成形装备交钥匙工程能力。 4、公司同时在汽车轻量化相关的，高效率旋压机也取得重要突破，为未来公司的增长奠定基础。 （三）调整内部管理结构，提高产品品质 公司调整内部机械加工组织，设立工段长，把原来以产品为单位的机加工模式改为以成组工艺为特征的机加工模式，提高了生产效率。设立计控部，对公司各个产品部进行统
23、一产能规划，及时调整资源分配，保证生产交期的实施。公司重新调整品质管理体系，强化过程管控，使得品质不良率明显下降。 （四） 继续增加固定资产投入， 公司开工建设精密机加工车间， 并购置了最先进的生产设备，预计 2022 年可以投入使用，届时产能会进一步得到提升。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司有换热器装备和精密压力机二大块产品，换热器装备产品对应空调和冷冻、冷链行业；精密压力机应用于所有冲压行业、市场十分巨大。 国内空调(家用、商用、车用)行业竞争激烈，行业巨头的业绩此消彼长；随着国家对能耗标准的提高，产品个性化需求的增加，冷冻、冷链需求的增长，各空调企业的装备
24、升级也在加快，公司现有的换热器装备及升级产品会稳步增长。 随着人口老龄化加剧， 脏、 累、 危险工作用工荒，迫切需要翅片高速生产线自动取翅片、自动穿翅片机这些的智能化装备解决这些岗位的用工荒。技术成熟的自动取翅片、自动穿翅片机，若又能满足用户的生产成本控制要求，这类产品销售在相当长的一段时间内将会有爆发式的增长。 国外空调市场目前尚受疫情影响，但随着疫情影响的减弱，各国鼓励制造业回归政策出台，我国一路一带的推进，换热器装备出口市场还会保持较好增长。 随着技术进步，精密压力机越来越被市场细分。公司长期关注的高速精密压力机除空调行业外主要分布在伴随着智能电动车抢占传统燃油车市场，新能源乘用车需求和
25、销量的爆发式增长推2021 年年度报告 10 / 196 动整个汽车行业投资热度持续升温，相关设备采购规模呈现良好增长势态。高速精密压力机在新能源汽车驱动电机的市场中呈现高速增长，而新能源汽车的发展中对于电池需求的增长也导致电池壳生产所必须的压力机需求的增长。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。 换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备。翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机和其他换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器的生产；微通道换热器装备主要应用于汽车换热器
26、的生产。 精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、肘节式高速精密压力机、中大型机械压力机、伺服压力机、新能源电池壳体成形专用压力机等，高速精密压力机主要应用于电机、汽车、电子信息行业中的电机定转子、半导体引线框架等精密冲压件生产；中大型机械压力机主要应用于汽车、家电行业冲压件生产；伺服压力机为新一代智能成形装备，广泛应用于各种复杂冲压件高效生产和轻量化材料的冷热成形；应用于新能源汽车领域驱动电机的宽台面高速精密压力机和动力电池结构件专用成形装备为公司新拓展的重点业务。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术优势 公司自成立以来一直注重技术创新， 不断设
27、计开发高附加值的产品， 提升企业的核心竞争力。公司建有与自身发展相适应的技术中心，具有优秀的研发能力。拥有一支由数十位具有多年相关领域研发经验的研发人员组成的结构合理、 专业齐全的研发团队。 技术中心已建立起拥有CAD、 PDM、MASTERCAM、SOLIDWORKS等软件的信息化研发平台，拥有多项能为客户创造价值的行业核心技术。公司通过自主研发，不断推出新产品，目前公司拥有专利116项（其中发明专利23项），为公司的产品提供了有力的技术保障。在换热器专用装备领域多年来持续研发的技术积淀、在新能源汽车驱动电机铁芯和动力电池金属结构件成形装备的聚焦为公司的发展提供了技术基础和保障。 2、装备优
28、势 公司拥有国际知名品牌高精尖数控加工设备200多台； 拥有大型三坐标测量仪、 LK三坐标测量仪、二维测高仪等先进检测设备，保证了关键零部件的加工精度和效率。 3、市场与客户资源优势 公司经过多年的经营与发展，积累了长期稳定的客户资源，尤其在空调领域，覆盖了绝大多数知名品牌。公司微通道换热器装备产品客户包括世界主要的汽车换热器供应商。公司产品不仅畅销国内，还出口到50余个国家和地区。与新能源汽车电机铁芯以及动力电池结构件头部企业均2021 年年度报告 11 / 196 建立了良好的合作关系。长期稳定的客户资源为公司盈利的稳定性与持续性奠定了坚实的基础。 4、品牌优势 公司30余年专注于空调换热
29、器装备的制造，长期注重产品的研制开发与质量控制，致力于品牌建设，商标，在行业内具有较高的知名度和影响力，巩固了下游客户对“精达”的品牌忠诚度。公司在空调换热器装备细分市场领域占有率。 5、高素质的人力资源队伍和管理体系 公司拥有一批具有丰富管理经验及专业知识的高级管理人才，主要管理人员在换热器装备、压力机装备和微通道行业具有超过20年的实践经验。经过多年的管理经验积累，建立了完善的经营管理体系。公司已全面实施ERP等系统，使得公司的管理效率持续提升，公司的管理人才和管理体系为公司的持续发展提供了保障。 6、完备的售后服务网络优势 公司除了在宁波总部设立客户服务部之外，还在主要客户所在区域设立了
30、销售服务点。完善的销售与售后服务网络能为国内外客户提供更方便、快捷的销售与售后服务，为公司在业内树立了良好的品牌形象。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司营业收入为 53,382.29 万元，同比增长 25.53%；营业利润为 9,559.57 万元，同比增长15.34%； 净利润为 8,551.18 万元， 同比增长 25.24%； 归属于上市公司所有者的净利润为 8,579.15万元，同比增长 27.38%；经营活动产生的现金流量净额为 16,627.33 万元，同比增长 42.67%。 报告期内，公司在空调换热器装备市场发展基本保持平稳，全年实现营业收入 24,162
31、.41 万元，同比增长 6.26%，微通道装备及其他全年实现营业收入 7,187.51 万元，同比减少 4.99%，精密压力机全年实现营业收入 20,254.35 万元，同比增长 88.35%，公司产品结构进一步优化。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 533,822,892.30 425,250,565.15 25.53 营业成本 333,005,939.81 256,924,260.78 29.61 销售费用 36,977
32、,504.30 29,112,739.09 27.01 管理费用 32,430,418.53 27,936,353.26 16.09 财务费用 7,527,756.69 6,020,728.09 25.03 研发费用 19,783,979.08 20,795,139.06 -4.86 经营活动产生的现金流量净额 166,273,312.27 116,546,172.60 42.67 投资活动产生的现金流量净额 -206,767,422.85 -45,421,488.25 -355.22 筹资活动产生的现金流量净额 -50,527,495.78 -59,584,000.00 15.2 营业收入变
33、动原因说明：主要是公司长期重视新品研发，订单增加导致收入确认增加。 营业成本变动原因说明：主要是收入增长所致。 销售费用变动原因说明：主要是收入增长导致销售相关费用增加。 2021 年年度报告 12 / 196 管理费用变动原因说明： 主要是社保、工资、中介机构服务费增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是外币汇兑损失影响。 研发费用变动原因说明：主要是子公司研发投入略有下降。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：订单增加，收款增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买银行理财及固定资产投资增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行短期借款增加和股利分配增加。 本期公司
34、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现主营业务收入 51,604.27 万元， 同比增长 25.69%， 主营业务成本 32,457.64万元，同比增长 29.49%，报告期内销售毛利率 37.10%，同比减少 1.85%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
35、智能家居机床 28,934.62 19,027.95 34.24 22.20 40.89 减少 8.72个百分点 新能源/普通汽车机床 17,105.30 9,941.18 41.88 69.30 70.05 减少 0.26个百分点 通讯半导体 1,196.37 857.22 28.35 4.68 -7.70 增加 9.61个百分点 其他机床及配件 4,367.98 2,631.28 39.76 -28.77 -45.03 增加17.82 个百分点 合计 51,604.27 32,457.64 37.10 25.69 29.49 减少 1.85个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营
36、业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 换热器自动化装备系列 24,162.41 14,984.00 37.99 6.26 17.66 减少0.0601 个百分点 精密压力机系列 20,254.35 14,145.20 30.16 88.35 59.35 增加0.1271 个百分点 微通道装备及其他 7,187.51 3,328.43 53.69 -4.99 -3.66 减少0.0064 个百分点 合计 51,604.27 32,457.64 37.10 25.69 29.49 减少0.0184 个百分点 2021 年年度报告 13 /
37、 196 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内市场 37,316.52 24,971.60 33.08 46.30 42.47 增加 1.8个百分点 国外市场 14,287.75 7,486.03 47.61 -8.12 -0.70 减少 3.92个百分点 合计 51,604.27 32,457.64 37.10 25.69 29.49 减少 1.84个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）
38、销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 换热器产品系列 台 187 326 140 -46.26 46.85 -49.82 精密压力机系列 台 222 174 77 184.62 138.36 165.52 微通道换热器装备及其他 台 31 35 26 -24.39 16.67 -13.33 产销量情况说明 无 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上
39、年同期变动比例(%) 情况 说明 智 能 家 居机床 直接材料、直接人工、制造费用 19,027.95 58.62 13,505.09 53.88 40.89 订单增加 其中： 直接材料 17,145.57 52.82 13,045.73 52.04 31.43 新能源/普通 汽 车 机床 直接材料、直接人工、制造费用 9,941.18 30.63 5,845.94 23.32 70.05 订单增加 其中： 直接材料 8,802.80 27.12 4,633.09 18.48 90.00 通 讯 半 导直接材料、857.22 2.64 928.74 3.71 -7.70 订单减少 2021 年
40、年度报告 14 / 196 体 直接人工、制造费用 其中： 直接材料 772.91 2.38 711.83 2.84 8.58 其 他 机 床及配件 直接材料、直接人工、制造费用 2,631.29 8.11 4,786.72 19.10 -45.03 订单减少 其中： 直接材料 1,779.64 5.48 3,254.44 12.98 -45.32 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 换 热 器 自动 化 装 备系列 直接材料、直接人工、制造费用 14,984.00 46.1
41、6 12,734.53 50.80 17.66 订单增加 其中： 直接材料 13,472.47 41.51 11,323.19 45.17 18.98 精 密 压 力机系列 直接材料、直接人工、制造费用 14,145.20 43.58 8,876.93 35.41 59.35 订单增加 其中： 直接材料 12,398.08 38.20 7,500.14 29.92 65.30 微 通 道 装备及其他 直接材料、直接人工、制造费用 3,328.43 10.25 3,455.03 13.78 -3.66 订单减少 其中： 直接材料 2,630.36 8.10 2,821.76 11.26 -6.7
42、8 成本分析其他情况说明 无 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 13,022.80 万元，占年度销售总额 25.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 5
43、0%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 2021 年年度报告 15 / 196 前五名供应商采购额 6,007.39 万元，占年度采购总额 20.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 税金及附加 7,698,647.52 7,196,371.43
44、6.98 应交增值税增加,导致城建税及教育附加费增加 销售费用 36,977,504.30 29,112,739.09 27.01 销售人员工资、差旅费、业务招待费、修理费等增加 管理费用 32,430,418.53 27,936,353.26 16.09 管理人员工资、社保、中介机构服务费增加所致 研发费用 19,783,979.08 20,795,139.06 -4.86 主要是子公司研发投入略有下降 财务费用 7,527,756.69 6,020,728.09 25.03 汇率下降，汇兑损失增加 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位
45、：元 本期费用化研发投入 19,783,979.08 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 19,783,979.08 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.71 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 公司研发人员的数量 80 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.64 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 5 本科 57 专科 13 高中及以下 5 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 23 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 36 40-50 岁
46、（含 40 岁，不含 50 岁） 11 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 10 2021 年年度报告 16 / 196 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 166,273,312.27 116,546,172.60 42.67 经营活动现金流入增加 投资活动产生的现金流量净额 -206,
47、767,422.85 -45,421,488.25 -355.22 银行理财购买增加及资本性支出增加 筹资活动产生的现金流量净额 -50,527,495.78 -59,584,000.00 15.2 股利分配及银行短期借款增加 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金
48、 87,537,080.79 7.58 184,812,831.45 19.96 -52.63 购买银行理财产品和分红增加 交易性金融资产 220,329,999.97 19.07 42,700,000.00 4.61 416.00 购买银行理财产品增加 应收票据 75,194,714.17 6.51 100.00 应收票据重分类影响 应收账款 89,018,654.18 7.71 38,047,097.36 4.11 133.97 同一个客户多个订2021 年年度报告 17 / 196 单应收账款和合同负债重分类及应收账款增加 应收款项融资 11,880,318.06 1.03 85,857
49、,535.82 9.27 -86.16 应收票据重分类影响 预付款项 12,142,486.98 1.05 3,870,840.55 0.42 213.69 材料等预付款项增加 其他应收款 4,389,515.08 0.38 2,435,231.48 0.26 80.25 应收水电费等增加 合同资产 57,186,510.19 4.95 32,876,833.97 3.55 73.94 收入增加导致合同资产增加 其他流动资产 174,775.07 0.02 330,580.91 0.04 -47.13 增值税留抵税额减少 其他非流动金融资产 10,000,000.00 0.87 100.00
50、权益工具投资增加 在建工程 7,248,545.16 0.63 2,591,979.70 0.28 179.65 在建车间工程增加 使用权资产 1,169,975.73 0.10 100.00 新租赁准则影响 长期待摊费用 1,776,875.72 0.15 308,030.80 0.03 476.85 装修费增加 其他非流动资产 3,732,309.97 0.32 518,250.00 0.06 620.18 预付设备款增加 短期借款 46,850,000.00 4.06 100.00 银行短期借款增加 应付票据 42,473,661.06 3.68 17,050,889.34 1.84 1