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1、1 2021 半年度报告 威博液压 NEEQ : 871245 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD 2 公司半年度大事记公司半年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2021 年 8 月，公司收到由 NSF 认证的IATF16949 质量管理体系认证证书 ， 证书编号是： CNIATF046359， 有效期至 2024 年 6 月 28 日，认证范围：液压件、液压动力单元的生产。 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。 2021 年 3 月， 公司五项产品取得软件著作权。 亲爱的投资者： 江苏威博液压股份有限
2、公司立足于江苏淮安这座人杰地灵的城市， 始终专注于液压动力单元的研发制造与服务，拥有完善的生产工艺流程，精干的员工团队，及质量把控体系和精益的生产管理模式。迅捷的市场反应能力，敏锐的环境分析能力助力于威博液压的经营足迹遍布在亚太地区部分国家并延伸至欧洲、美洲部分国家。在追求品质的路上，我们不断为民族品牌赢得尊严，竭尽所能努力成为全球液压动力行业的创新领导者。 公司将严格按照公众公司的要求，完善公司运营管理，严格履行信息披露义务，实施严谨的内控制度，保障公司持续发展，以一个设备的心脏，一个创新的引擎，一种技术服务的支撑，不断增长的折线势回报投资者，回报客户与广大消费者、回报员工，回报社会，努力成
3、为高标准的公众公司。 董事长：马金星董事长：马金星 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 . 7 7 第三节第三节 会计数据和经营情况会计数据和经营情况 . 9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 . 2222 第五节第五节 股份变动和融资股份变动和融资 . 2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况况 . 2929 第七节第七节 财务会计财务会计报告报告 . 3232 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 . 141141 4 第一节 重要提示、目录和释
4、义重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马金星、主管会计工作负责人顾鲜及会计机构负责人（会计主管人员）顾鲜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项事项 是或否是或否 是
5、否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险重大风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 股东马金星、董兰波系夫妻关系,两人直接及间接持有公司78.19%的股权,且马金星担任公司董事长,董兰波担任公司董事、董事会秘书,对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响。 2、市场波动
6、的风险 公司所处的液压行业是装备制造业的基础配套行业,液压行业与装备制造业各下游行业发展状况具有较高的一致性。公司产品主要应用于仓储物流设备制造及汽车机械、工程机械、铁路机械等领域,下游行业的发展状况直接影响公司产品的市场需求,而下游行业的发展受国际及国内宏观经济形势、国家产业政策影响较大,对宏观调控与经济形势波动敏感,市场需求呈现一定波动性。未来,如果国家宏观经济政策或产业政策发生较大变化,将会对下游仓储物流设备制造及汽车机械、工程机械、铁路机械等行业的发展产生直接影响,进而会对包括本公司在内的基础配套件生产企业产生不利影响。 3、税收政策变化引致的风险 公司2019年通过高新技术企业复审，
7、 取得高新技术企业证书，证书编号：GR201932004438，有效期三年。报告期内，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%税率计缴企业所得税。如果未来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续取得高新技术企业认定，致使公司无法享受高新技术企业的税收优惠政5 策，将对公司的经营业绩和利润水平产生不利影响。 4、技术人员流失风险 公司所处行业是液压和气压动力机械及元件制造行业,属于技术密集型产业,技术人才是公司的核心资源之一,技术研发人员对公司的产品创新、技术创新、持续发展起着关键的作用。技术研发人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司已组建具有一定行业经验的技术研发人员队伍,为公司的发展奠
8、定了良好的基础,但如果公司技术研发人员发生较大规模的流失,将会影响公司的快速发展。 5、应收账款回收的风险 虽然公司应收账款坏账风险较小,但公司应收账款金额较高,若到期有较大金额的应收账款不能及时收回,则可能给公司经营带来一定的风险。 6、产品质量风险 公司产品作为仓储物流设备制造及汽车机械、工程机械、铁路机械等领域的液压关键配套部件,产品的使用寿命、质量的稳定性与可靠性至关重要。公司建立了严格的产品质量控制体系,通过了国际标准 ISO9001 质量管理体系和产品 ETL 认证。自成立以来未发生过重大产品质量事故和重大质量纠纷。但若公司产品出现重大质量问题引发安全事故,给公司信誉带来损害,将会
9、影响到公司的生产经营。 7、外汇汇率波动的风险 外销收入主要以美元进行计价、结算,汇率波动会对公司利润产生一定影响。公司通过及时结汇控制汇率波动对利润的影响,报告期汇率波动对公司经营的不利影响较小,但由于汇率波动存在不确定性,公司存在一定的汇率波动风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 重大变化情况说明，自行填写 是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、威博、威博液压 指 江苏威博液压股份有限公司 股东大会 指 江苏威博液压股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏威博液压股份有限公司董事会 监事会 指 江苏威博液压股份有限公司监事会
10、三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 江苏威博液压股份有限公司章程 威尔、威尔液压 指 淮安威尔液压科技有限公司，系公司全资子公司 威宜、威宜动力 指 淮安威宜动力科技有限公司，系公司全资子公司 棕马、棕马动力 指 江苏棕马动力科技有限公司，系公司控股子公司 众博、众博信息 指 淮安众博信息咨询服务有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 东吴证券、
11、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计事务所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、 基本信息基本信息 公司中文全称 江苏威博液压股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD VIBO HYDRAULICS 证券简称 威博液压 证券代码 871245 法定代表人 马金星 二、二、 联系方式联系方式 董事会秘书姓名 董兰波 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 联系地址 淮安经济技术开发区珠海东路 113 号 电话 051783576208 传真 051783719555
12、电子邮箱 syutingvibo- 公司网址 http:/www.vibo- 办公地址 淮安经济技术开发区珠海东路 113 号 邮政编码 223005 公司指定信息披露平台的网址 公司半年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、 企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 20 日 挂牌时间 2017 年 4 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 通用设备制造业(C34)-泵阀门-压缩机及类似机械制造(C344)-液压和气压动力机械及元件制造(C3444) 主要产品与服务项目 液压动力单元和液压齿轮泵 普通股股票交易方式 连
13、续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股） 39,000,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（淮安豪信液压有限公司） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（马金星、董兰波），无一致行动人 8 四、四、 注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320891745591132J 否 注册地址 江苏省淮安经济技术开发区珠海东路 113 号 否 注册资本（元） 39,000,000 否 五、五、 中介机构中介机构 主办券商（报告期内） 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主
14、办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 东吴证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名及连续签字年限 王艳 黄剑 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26 六、六、 自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、 报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和经营会计数据和经营情况情况 一、一、 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 （一）（一） 盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例% % 营业收入 151,470,267
15、.84 92,018,051.47 64.61% 毛利率% 25.12% 26.13% - 归属于挂牌公司股东的净利润 19,558,945.06 13,171,905.90 48.49% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,588,863.11 12,360,706.27 50.39% 加权平均净资产收益率% （依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 11.67% 9.38% - 加权平均净资产收益率% （依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 11.09% 8.8% - 基本每股收益 0.50 0.34 47.06% （二）（二） 偿债偿债能力能力 单位：
16、元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例% % 资产总计 300,897,549.85 287,300,703.28 4.73% 负债总计 123,783,956.25 129,746,054.74 -4.6% 归属于挂牌公司股东的净资产 177,113,593.60 157,554,648.54 12.41% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.54 4.04 12.38% 资产负债率%（母公司） 40.92% 45.25% - 资产负债率%（合并） 41.14% 45.16% - 流动比率 1.38 1.46 - 利息保障倍数 45 35.9 - （三）（三） 营运情况营运
17、情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例% % 经营活动产生的现金流量净额 17,889,051.06 15,573,334.34 14.87% 应收账款周转率 2.55 1.71 - 存货周转率 3.50 2.11 - 10 （四）（四） 成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例% % 总资产增长率% 4.73% 10.71% - 营业收入增长率% 64.61% 6.6% - 净利润增长率% 48.49% 51.68% - 二、二、 非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 26,548.67 计
18、入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,076,882.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,096.58 其他符合非经营性损益定义的损益项目 1,742.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,141,270.42 减：所得税影响数 171,188.47 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性非经常性损益净额损益净额 970,081.95 三、三、 补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 四、四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）（一） 会计数据追溯调整
19、或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目/ /指标指标 上年上年期末（期末（上年同期上年同期） 上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期） 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 - - 7,782,717.00 3,921,457.50 应收账款 - - 35,702,461.12 34,571,625.84 应收款项融资 - - - 3,944,717.00 预付款项 - - 1,162,528.17 468,091.55 其他应收款 - - 1,514,150.48
20、 1,617,078.47 存货 - - 26,320,210.15 25,931,100.81 固定资产 - - - - 在建工程 - - - - 递延所得税资产 - - 863,417.84 2,359,760.00 其他非流动资产 - - 2,208,600.00 2,903,036.62 资产总额 - - 200,431,448.63 200,594,231.66 短期借款 - - 12,500,000.00 12,517,279.15 11 预收款项 - - - - 应付账款 - - 26,228,906.55 33,904,349.83 应付职工薪酬 - - 2,510,769.0
21、9 2,486,830.42 应交税费 - - 1,975,596.18 1,989,601.34 其他应付款 - - 8,554,116.33 840,162.86 递延收益 - - 8,460,723.67 8,481,002.73 负债合计 - - 66,743,827.00 66,732,941.51 盈余公积 - - 5,295,122.55 5,312,645.15 未分配利润 - - 45,980,359.56 46,136,505.48 所有者权益总额 - - 133,687,621.63 133,861,290.15 营业收入 93,280,210.63 92,018,051
22、.47 - - 营业成本 67,593,139.05 67,975,249.35 - - 税金及附加 754,377.62 675,190.70 - - 销售费用 1,795,530.94 1,474,611.07 - - 管理费用 3,477,888.59 3,283,936.33 - - 研发费用 2,672,402.73 4,616,910.30 - - 财务费用 391,958.15 377,225.79 - - 资产减值损失 - -238,322.00 - - 信用减值损失 -2,362,372.31 599,784.07 - - 其他收益 46,706.36 168,929.10
23、- - 资产处置收益 1,199.00 - - - 营业外收入 801,483.43 768,121.42 - - 营业外支出 6,474.55 7,670.87 - - 利润总额 15,075,455.48 14,905,769.65 - - 所得税费用 1,925,921.65 1,733,863.75 - - 净利润 13,149,533.83 13,171,905.90 - - （二）（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订的 企业会计准则第 21
24、 号-租赁 （以下简称新租赁准则） 。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下： 对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。 本次会计政策变更对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表项目列报影响如下： 项目
25、2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日 调整数 使用权资产 588,461.26 588,461.26 其他应付款 288,000.00 -288,000.00 一年内到期的非流动负债 876,461.26 876,461.26 12 五、五、 境内境内外会计准则下会计数据差异外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、 业务概要业务概要 公司专业从事液压动力单元及核心部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于仓储物流、高空作业平台及汽车机械等领域。经过多年技术积累、创新与实践，公司已发展成为国内仓储物流领域技术水平及行业地位领先的液压动力单元产品提供商，主力产品液
26、压动力单元已拥有较强的国内、外市场竞争力。 液压动力单元作为小型集成液压系统，具有品类繁多、结构及工艺复杂、作业环节较长等特点。公司长期专注液压动力单元和高端液压元件的自主研发创新，攻克关键技术工艺，拥有噪音控制技术、低压铸造工艺技术、全自动机器人加工柔性生产制造技术、先进的产品测试技术、表面涂层工艺技术和热处理工艺技术等核心技术。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有 2 项发明专利、39 项国家实用新型专利，并获得“江苏省企业技术中心” 、 “江苏省工程技术研究中心” 、 “淮安市小巨人企业” 、 “淮安市专精特新中小企业” 、 “两化融合贯标企业”等荣誉及称号。 七、七、 经营情
27、况回顾经营情况回顾 （一）（一） 经营经营计划计划 公司进入液压行业市场较早，通过长期积累，能够为仓储物流、汽车机械、工程机械等各领域下游客户提供各类液压动力单元产品的设计、生产及销售等一站式专业服务。公司下游各领域客户由于工作环境、工况特点、性能需求存在较大差异，对液压动力单元产品的性能指标、技术参数的要求也有所不同。公司根据不同下游客户的特定需求安排采购与生产活动，采用“以销定产、以产定购”的经营模式。 （二）（二） 行业情况行业情况 （一）属行业类别及确定依据（一）属行业类别及确定依据 根据国家统计局 2019 年 5 月 20 日发布的按第 1 号修改单修订的国民经济行业分类（GB/T
28、4754-2017） ，公司所属行业为“制造业通用设备制造业泵、阀门、压缩机及类似机械的制造液压动力机械及元件制造”，行业代码为 C3444；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引 ，公司所属行业为“制造业通用设备制造业泵、阀门、压缩机及类似机械制造液压和气压动力机械及元件制造”，行业代码为 C3444；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司投资型行业分类指引 ，公司所属行业为“工业-资本品-机械制造-工业机械” ，行业代码为 12101511；根据战略性新兴产业分类（2018） ，公司所属国民经济行业名称为“液压动力机械及元件制造” ，战略性
29、新兴产业分类为“2.1.5 智能关键基础零部件制造” ，国民经济行业代码为 3444。 13 （二）行业主管部门（二）行业主管部门 1、行业主管部门和监管体制、行业主管部门和监管体制 液压行业的监管采取行政监管与行业自律相结合的方式，工业和信息化部、国家发展和改革委员会对该行业进行行政监管，中国液压气动密封件工业协会与中国工程机械工业协会为该行业的自律性组织。 主要政府监管部门主要政府监管部门/行业行业自律组织自律组织 与液压动力行业相关职责与液压动力行业相关职责 中华人民共和国国家发展和改革委员会 组织拟定综合性产业政策，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施现代物流业战略规划和重
30、大政策；推动实施创新驱动发展战略，组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 中华人民共和国工业和信息化部 拟订并组织实施工业行业规划、 产业政策和标准， 监测工业行业日常运行，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。 中国液压气动密封件工业协会 调查研究行业经济运行、技术进步、法律法规等方面的情况，为参与制定行业发展规划、产业政策、技术政策、法律法规及行业改革与发展方向等提供建议和服务；收集、整理、分析和发布行业信息；跟踪了解行业产品的国内外市场动态和技术进步趋势，进行市场预测预报，为政府、企业、会员等提供信
31、息服务；受政府委托，组织制定国家行业标准和技术规范，贯彻执行国家有关标准化工作的政策法规，组织宣传贯彻各项标准并提供有关建议等。 2、行业主要法律法规和行业政策、行业主要法律法规和行业政策 液压行业是装备制造业不可或缺的重要组成部分，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性。近几年来，我国“一带一路”发展战略、国家新型城镇化建设、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施，带动了液压行业及其关联产业的发展；同时，国家高度重视液压行业的发展，近几年公司所属行业涉及的主要法律法规及产业政策如下： 序号序号 发布发布 时间时间 颁布部门颁布部门 文件名称文件名称 主要内容主
32、要内容 1 2020年1月 工业和信息化部 首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019年版） 为贯彻落实党中央、国务院关于推进制造业高质量发展的决策部署，加快促进首台（套）推广应用，不断提高重大技术装备创新水平，修订发布首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019 年版），自2020 年 1 月 1 日起执行。其中包括 14.1 液压气动密封装置及系统（涵盖智能型行走机械液压系统、静液压驱动装置、高压大流量液压系统、高压大排量柱塞泵等） 14 2 2018年1月 国家统计局 战略性新兴产业分类（2018） 其中“2 高端装备制造产业”之“2.1.5 智能关键基础零部件制造”，将“液压
33、动力机械及元件制造”“高压大流量液压元件和液压系统” 列为重点产品和服务。 3 2017年1月 国家发改委 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版） 2.12 智能装备关键基础零部件中，将“液气密元件及系统”（包括高压大流量液压元件和液压系统、智能化阀岛、智能定位气动执行系统、高频响电液伺服阀和比例阀、高性能密封装置、高转速大功率液力耦合器调速装置）列为战略性新兴产品的重点发展方向。 4 2016 年11 月 国务院 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划 推动智能制造关键技术装备迈上新台阶。突破智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、智能农业机械装备，开展首台套装
34、备研究开发和推广应用，提高质量与可靠性。 5 2016 年11 月 战略 咨询委 工业“四基”发展目录（2016 年版） 将液压密封器件列入核心基础零部件（元器件）发展目录；将高压液压元件材料列入关键基础材料发展目录；将工程机械液压元件和系统协同工作平台列入产业技术基础发展目录。 6 2016年8月 质检总局、国家标准委和工业和信息化部 装备制造业标准化和质量提升规划 实施工业基础标准化和质量提升工程，其中包括加快核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础领域急需标准制定以及实施工业基础质量提升行动。 7 2016年5月 国家发改委、工业和信息化部 关于实施制造业升级改
35、造重大工程包的通知 根据整机、主机升级改造需求，制定关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺研发生产计划，形成上下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式。 8 2016年3月 中国工程机械工业协会 工程机械行业“十三五”发展规划 提出了十三五期间的发展重点及主要任务，其中包括工程机械核心部件设计制造数字化 6 级（工程机械核心零部件主要有高端液压元件、传动元件、行走系统等，大力开发数字化、智能化液压元件及其控制系统，提升高端高压柱塞型液压马达、 液压泵设计制造技术、整体式多路阀等设计制造技术）。 9 2016年1月 中国液压气动密封件工业协会 液压行业“十三五”发展规划
36、十三五期间， 我国液压销售额年均增长不低于 6%， 60%以上高端液压元件及系统实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，装备工业领域急需的液压元件及系统得到广泛推广和应用。 10 2015年5月 国务院 中国制造 2025 致力于强化工业基础能力，我国核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在，要坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则，着力破解制约重点产业发展的瓶颈。 11 2016年8月 19 日 工业和信息化部、国家工业强基工程实施指南应用是提升基础产品质量和可靠性，促进“四基”发展的关键。以需
37、求为牵引，针对重点基础产品、工艺15 发改委、科技部和财政部 （2016-2020 年） 提出包括关键技术研发、产品设计、专用材料开发、先进工艺开发应用、公共试验平台建设、批量生产、示范推广的“一条龙”应用计划。其中：（十二）工程机械高压油泵、多路阀、马达“一条龙”应用计划立足高端高压柱塞泵型液压马达、液压泵、整体式多路阀的数字设计技术、材料、铸造技术、加工工艺技术、试验技术和检测标准等，实现工程机械急需的高端液压元件稳定批量生产及在主机上的大批量配套。 （三）（三） 财务分析财务分析 1 1、 资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例
38、变动比例% % 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重% % 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重% % 货币资金 8,639,506.80 2.87% 34,321,498.50 11.95% -74.83% 应收票据 1,056,691.00 0.35% 406,500.00 0.14% 159.95% 应收账款 58,155,947.23 19.33% 49,483,178.48 17.22% 17.53% 应收款项融资 1,679,003.93 0.56% 8,522,143.47 2.97% -80.30% 存货 36,508,609.13 12.13% 27,906,171.09
39、 9.71% 30.83% 固定资产 132,263,230.39 43.96% 111,981,216.37 38.98% 18.11% 在建工程 22,575,771.93 7.50% 14,640,612.42 5.10% 54.20% 无形资产 27,353,740.36 9.09% 27,681,450.88 9.64% -1.18% 短期借款 17,024,687.52 5.66% 27,032,679.17 9.41% -37.02% 应付账款 50,962,313.07 16.94% 49,398,929.96 17.19% 3.16% 合同负债 3,510,469.86 1.
40、17% 2,363,559.15 0.82% 48.52% 应付职工薪酬 5,009,919.48 1.66% 3,442,147.15 1.20% 45.55% 递延收益 44,069,384.57 14.65% 44,264,766.88 15.41% -0.44% 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因： 1.货币资金较期初减少74.83%，主要系采购长期资产、归还银行借款所致。 2.应收票据较期初上涨159.95%，主要系公司本期采用银行承兑汇票结算的业务量增加所致。 3.应收款项融资较期初减少80.30%，主要系公司期末留存的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致。 4.存货较
41、期初上涨 30.83%，主要系客户需求增加，公司生产规模扩大，生产所需原材料增加。 5.在建工程较期初增加54.20%，主要系新能源电机工程的持续投入所致。 6.合同负债较期初增加48.52%，主要系本期收入增加，客户预收款也相应增加。 7.期末应付职工薪酬较期初增长45.55%，主要系公司收入规模扩大，人员工资和奖金相应增加。 2 2、 营业情况分析营业情况分析 （1 1） 利润构成利润构成 16 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例% % 金额金额 占营业收入占营业收入 的的比重比重% % 金额金额 占营业收入占营业收入 的的
42、比重比重% % 营业收入 151,470,267.84 - 92,018,051.47 - 64.61% 营业成本 113,417,586.81 74.88% 67,975,249.35 73.87% 66.85% 毛利率 25.12% - 26.13% - - 销售费用 2,080,541.91 1.37% 1,474,611.07 1.60% 41.09% 管理费用 7,425,329.07 4.90% 3,283,936.33 3.57% 126.11% 研发费用 5,324,314.22 3.52% 4,616,910.30 5.02% 15.32% 财务费用 642,478.71 0
43、.42% 377,225.79 0.41% 70.32% 信用减值损失 -484,613.33 -0.32% 599,784.07 0.65% -180.80% 资产减值损失 -79,490.63 -0.05% -238,322.00 -0.26% -66.65% 其他收益 237,125.17 0.16% 168,929.10 0.18% 40.37% 资产处置收益 26,548.67 0.02% - - - - - 营业利润 21,314,002.6 14.07% 14,145,319.10 15.37% 50.68% 营业外收入 979,416.58 0.65% 768,121.42 0
44、.83% 27.51% 营业外支出 101,820 0.07% 7,670.87 0.01% 1,227.36% 净利润 19,558,945.06 12.91% 13,171,905.90 14.31% 48.49% 项目重大变动原因项目重大变动原因： 1.营业收入较上年同期增长 64.61%，主要系产品客户需求增加，销售规模扩大所致。 2.管理费用较上年同期上涨126.11%, 主要系本期咨询服务费金额较大，以及职工薪酬增加所致。 3.研发费用较上年同期上涨15.32%，主要系子公司研发项目增加所致。 4.财务费用较上年同期上涨70.32%，主要系本期利息支出较大所致。 5.信用减值损失较
45、上年同期下降180.8%，主要系应收账款周转率上升，且坏账金额减少。 6.其他收益较上年同期上涨40.37%，主要系新能源土地补助、装修补助摊销计入其他收益所致。 7.营业外支出较上年同期上涨1227.36%，主要系新增对外慈善捐赠。 （2 2） 收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例% % 主营业务收入 149,684,098.67 91,777,292.05 63.09% 其他业务收入 1,786,169.17 240,759.42 641.89% 主营业务成本 113,417,586.81 67,973,202.99 66.86% 其他
46、业务成本 2,046.36 - - 按产品分类分析按产品分类分析： 适用 不适用 单位：元 类别类别/ /项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率% % 营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减 17 增减增减% % 期增减期增减% % 动力单元 143,463,016.26 109,114,289.90 23.94% 62.29% 65.70% -1.56% 零配件 6,221,082.41 4,303,296.91 30.83% 84.10% 102.76% -6.36% 按区域分类分析按区域分类分析：
47、 适用 不适用 单位：元 类别类别/ /项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率% % 营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减% % 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减% % 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减 境内 129,639,920.73 97,684,835.38 24.65% 66.94% 70.02% -1.37% 境外 20,044,177.94 15,732,751.43 21.51% 41.95% 49.56% -3.99% 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因： 因受物流和工程机械行业影响，销售不断拓展客户市场，液压动力单元产
48、能及产量提升较快。 公司收入构成未发生重大变动。 3 3、 现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例% % 经营活动产生的现金流量净额 17,889,051.06 15,573,334.34 14.87% 投资活动产生的现金流量净额 -32,666,293.91 -12,662,223.60 157.98% 筹资活动产生的现金流量净额 -10,775,341.32 4,647,491.70 -331.85% 现金流量分析现金流量分析： 经营活动产生的现金流净额较上年同期增加 14.87%,主要系销售规模扩大所致； 投资活动产生的现金流净
49、额较上年同期减少 2,000.41 万元, ,主要系公司高端泵产品已形成小批量销售，为扩大产能，增加相应的设备所致； 筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少 1,542.28 万元,主要系报告期内回款和现有资金与支出相匹配，未向外部筹资。 八、八、 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 （一）（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况主要控股子公司、参股公司经营情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类主要主要业务业务 与与公公司司持有目持有目的的 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 18 型型 从从事事业业务务的的关关联联性性 淮
50、安威尔液压科技有限公司 子公司 液压齿轮泵、 液压阀、液压油缸及液压元件、 液压机械配件的研发与生产、 销售。 道路货物运输 （不含危险货物） 全资子公司 为母公司提供液压泵等产品 2,000,000 19,466,683.98 12,414,184.09 13,218,331.75 3,178,675.28 淮安威宜动力科技有限公司 子公司 许可项目：道路货物运输（不含危险货物） ；一般项目：工程和技术研全资子公司 为母公司提供电机等产品 5,000,000 12,666,643.75 -736,158.99 25,477,912.95 -2,234,837.6 19 究和试验发展；电动机制