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1、2021 年年度报告 1/218 公司代码：600551 公司简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/218 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会
2、议。 三、三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人董磊董磊、 副董事长总经理郑可、副董事长总经理郑可、 主管会计工作负责人主管会计工作负责人桂宾桂宾及会计机构负责人 （会及会计机构负责人 （会计主管人员）计主管人员）窦晓庆窦晓庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期董事会决议通过的本报告期利润分配预案利润分配预案或公积金转增股本预案或公积金转增股本预案 经容诚会
3、计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为359,278,003.97元。 公司拟以总股本484,325,171股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利1.64元（含税），共计派发现金红利79,429,328.04元（含税）。 上述分配金额与2021年半年度已派发红利金额60,540,646.38元合并计算后， 2021年度公司累计派发现金红利139,969,974.42元,占当年归属于上市公司普通股股东净利润的38.96%。 公司2021年度不进行送股及资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的
4、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”： “可能面对的风险”章节相关内容
5、。 2021 年年度报告 3/218 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/218 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 41 第六节第六节 重要事项重要事项. 46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 70 第十节第十节 财务报告财务报告.
6、70 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。? 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证券报上海证券报证券时报上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。? 2021 年年度报告 5/218 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 时代出版、本公司、公司 指 时代出版传媒股份有限公司 控股股东、安徽出版集团 指 安徽出
7、版集团有限责任公司 人民社 指 安徽人民出版社 科技社 指 安徽科学技术出版社 教育社 指 安徽教育出版社 文艺社 指 安徽文艺出版社 时代少儿、少儿集团 指 时代少儿文化发展有限公司 少儿社 指 安徽少年儿童出版社 时代漫游 指 安徽时代漫游文化传媒股份有限公司 美术社 指 安徽美术出版社 黄山社 指 黄山书社 时代新媒体 指 时代新媒体出版社有限责任公司 北京华文书局、华文书局 指 北京时代华文书局有限公司 新华印刷 指 安徽新华印刷股份有限公司 新德印务 指 安徽省新德国际印务有限责任公司 芜湖新华 指 安徽芜湖新华印务有限责任公司 旭日文化 指 安徽旭日文化科技有限公司 物资公司 指
8、安徽出版印刷物资有限公司 时代科技 指 安徽时代创新科技投资发展有限公司 时代国际 指 时代国际出版传媒（上海）有限公司 时代数媒 指 时代数媒科技股份有限公司 人教社 指 人民教育出版社 本报告期、报告期 指 2021 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 时代出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 时代出版 公司的外文名称 TimePublishingandMediaCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TimePublishingandMediaCO.,LTD. 公司的法定代表人 董磊 二、二、 联系人和联系方式联系人
9、和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李仕兵 卢逸林 联系地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司 电话 0551-63533050 0551-63533053 2021 年年度报告 6/218 传真 0551-63533185 0551-63533185 电子信箱 zhengquanpress- luylpress- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市长江西路669号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号
10、出版传媒广场 公司办公地址的邮政编码 230071 公司网址 http:/www.press- 电子信箱 gongsixinxiangpress- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 时代出版 600551 科大创新 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事
11、务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 熊明峰、罗君、徐子欣 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 7,893,530,508.43 6,451,752,306.85 22.35 6,491,115,914.93 归属于上市公司股东的净利润 359,278,003.97 268,496,758.65 33.81 232,941,7
12、49.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 147,867,383.33 147,431,668.57 0.30 115,501,475.64 经营活动产生的现金流量净额 333,653,450.25 482,040,679.49 -30.78 474,319,686.59 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%2019年末 2021 年年度报告 7/218 ） 归属于上市公司股东的净资产 4,991,747,879.99 4,782,290,022.50 4.38 4,603,122,642.49 总资产 7,423,494,488.04 7,038,759,
13、938.20 5.47 6,893,803,386.06 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.7418 0.5544 33.80 0.4777 稀释每股收益（元股） 0.7418 0.5544 33.80 0.4777 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.3053 0.3044 0.30 0.2368 加权平均净资产收益率（%） 7.31 5.74 增加1.57个百分点 5.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.01 3.15 减少0.14个百分点 2.5
14、6 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境
15、内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,598,179,430.39 2,029,422,663.48 2,098,833,058.92 2,167,095,355.64 归属于上市公司股东的净利润 76,140,353.73 153,969,388.45 57,882,981.65 71,285,280.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 78,270,059.3
16、1 -34,075,115.89 51,382,886.03 52,289,553.88 经营活动产生的现金流量净额 -376,963,353.30 143,236,542.91 -195,378,158.09 762,758,418.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2021 年年度报告 8/218 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 171,136,725.13 3,499,407.11 34,423,5
17、78.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,237,852.84 43,986,446.92 38,061,544.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,200,312.83 企业重组费用，如安置职工的支出、整
18、合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,151,753.37 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -23,454,475.10 43,590,900.88 39,846,540.78 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 17,599,927.00 14,300,827
19、.11 7,620,504.43 对外委托贷款取得的损益 29,978,410.75 19,214,604.20 9,127,047.34 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 2021 年年度报告 9/218 的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,023,826.03 -1,016,359.46 -3,862,283.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 5,969,575.47 1,473,313.96 2,834,309.00 少
20、数股东权益影响额（税后） 1,294,731.31 2,189,176.09 4,942,349.96 合计 211,410,620.64 121,065,090.08 117,440,273.88 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 51,263.96 66,136.23 14,872.27 1,115.60 应收款项融资 4
21、,420.76 1,495.33 -2,925.43 其他非流动金融资产 65,826.68 58,999.95 -6,826.73 -7,125.45 合计 121,511.40 126,631.51 5,120.11 -6,009.85 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司累计实现销售收入 78.94 亿元，较上年同期增长 22.35%；实现归属于上市公司股东净利润 3.59 亿元，较上年同期增长 33.81%，经济效益呈现了稳中向好的发展态势。 2021 年，公司坚持以深化出版供
22、给侧改革为主线，积极立足新发展阶段，深入贯彻新发展理念，主动构建新发展格局，奋力推进高质量发展，守正创新、主动作为，坚持聚焦出版主业，注重推动融合发展， 加快推进公司优化结构、 转型升级。 公司始终坚持社会效益和经济效益相统一，不断提升公司整体发展质量和水平，为“十四五”发展打下良好开端。 1.聚焦主责主业，聚焦主责主业，做强主题出版做强主题出版 报告期内，公司围绕重点主题，持续推出精品出版。在投资电视剧觉醒年代基础上，主动跟进策划 “觉醒年代出版工程” ， 推出青少年读物 细说觉醒年代 和长篇历史小说 觉醒年代 ，受到社会各界高度肯定。围绕宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想和庆祝建党
23、100 周年重大题材， 推出乳娘 血色初心 我们的村庄脱贫攻坚中的安徽故事 等 22 种重点出版物，6 个项目获得国家出版基金资助， 红色银行 远山灯火入选“中宣部 2021 年主题出版重点出版物选题目录， 重温入党誓词入选第五届全国党员教育培训创新教材。 2.优化出版结构，推进出版高质优化出版结构，推进出版高质量发展量发展 2021 年年度报告 10/218 公司聚焦提质增效，贯彻落实高质量发展要求，推进从数量规模型增长向质量效益型增长转变，推动发展质量更高、效益更明显。 殷墟文化大典 方以智全书等获得中国出版政府奖 10项，稳居全国前五； 我和小素荣获中宣部年度中国好书； 中国轨道号入选第
24、十一届全国优秀儿童文学奖； 时间的真相等 2 种图书入选全国优秀科普作品。着力打造“爆款”图书，所属少儿社“杨红樱童话书系列”图书销量超 1000 万册，销售码洋达 1.82 亿元。 3.加强融合发展，建设数字化平台加强融合发展，建设数字化平台 报告期内，公司把握时代发展趋势，加强数字化驱动建设，大力推进出版单位有声资源、短视频直播资源、 课后服务管理平台整合， 公司数字平台矩阵初见规模。 “版权资源管理数据库” “新闻出版大数据平台”两个项目成功进入应用阶段， “时代教育在线”平台、 “豚宝宝学前教育智能交互课程”项目进展顺利。公司获批“国家文化和科技融合示范基地” ，入选“国家出版融合发展
25、示范单位” 。 4.加大版权输出，展示文化自信加大版权输出，展示文化自信 报告期内，公司继续推进文化“走出去” ，全年实现版权输出 509 项，着力做好建党百年主题外宣图书的海外出版与推广，公司科技社、教育社、文艺社、少儿社、美术社、时代科技 6 家单位入选国家文化出口重点企业，版权输出总量连续 13 年在全国位居前列。30 个项目入选“经典中国国际出版工程”“丝路书香工程”等国家“走出去”重点工程。少儿社“欢乐中国年”等 3 个项目入选2021-2022 年度国家文化出口重点项目。北京时代华文书局等 4 家出版社入选“中国图书海外馆藏影响力 100 强”。 5.强化内控管理，提升规范治理水平
26、强化内控管理，提升规范治理水平 报告期内，公司进一步加强内部控制管理，修订完善公司章程 ，保障投资者合法权益。制定 投资管理办法 ， 规范投资过程， 防范风险。 根据公司业务实际经营需要， 修订内控管理制度，结合各业务板块特性，对不同风控点均予以关注。财务方面，持续压缩重点单位“两金”占用规模，严控公司及所属重点单位资产负债率，为公司发展提供良好环境，推动高质量发展。 报告期内，公司进一步统筹资产管理工作，清理、盘活公司所属单位房产，整合上海、北京等地办公场地后合理出租利用，提高资产利用效率。推动“瘦身强体”工作，整合内部资源，发挥集聚效应，促进健康发展。 6.有效资本运作有效资本运作，维护公
27、司价值维护公司价值 报告期内，公司有效利用闲置资金，围绕出版主业，充分发挥资本杠杆作用，优化公司产业结构，通过发起设立合伙企业的形式参与投资上海黄豆网络科技有限公司（樊登读书） ，参与认购浙商证券非公开发行、乐行城建可转债等项目，盘活自有资金，培育新的利润增长点。公司适时处置投资资产，通过深圳时代天和文化产业投资中心转让所持有的懒人听书公司股权，顺利退出华润信托理财产品，获得丰厚投资收益。2021 年，累计获得参股公司分红派息、委贷利息收益及股权投资收益共计约 2.34 亿元，为主业发展增添更多助力。 公司于 2018 年实施股份回购计划，共计回购公司股份 21,500,125 股。基于对公司
28、未来发展的信心和对公司价值的判断，截至目前，上述回购股份已经全部予以注销，进一步提升了公司资本市场形象。公司注重加强投资者回报，主动实施了 2021 半年度分红，增强对于投资者的有效回报。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年是国家“十四五”规划开局之年，出版工作作为党的宣传思想文化工作的重要组成部分,是促进文化繁荣兴盛、建设社会主义文化强国的重要力量。2021 年，双减政策落地，带来义务教育、暑期托管、课后服务等业务领域的经营模式重构；全民阅读持续推进，社会阅读需求和大众阅读习惯发生了新的变化，促使出版业生产运营模式发生变革，新业态、新模式不断涌现，出版企业
29、加快转型升级步伐。 为推动“十四五”时期出版业高质量发展,深入推进出版强国建设,国家新闻出版署印发出版业“十四五”时期发展规划，锚定建成出版强国的远景目标，为出版业实现高质量发展指明方向。在文化体制改革加深、信息技术飞速发展、产业结构调整等因素的促进下，我国出版物种类日益丰富，发行渠道呈现多元化趋势，传统出版已进入成熟稳定期，与现代科学技术的融合加快，随着国民阅读习惯的改变，出版业也进入电子化、数字化和网络化时代。在数字媒体和互联2021 年年度报告 11/218 网的持续冲击下，传统出版企业数字化转型步伐加快，近年数字出版已成为出版发行业主要的增长极，预计数字出版将继续保持较高速度的增长态势
30、。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司目前拥有全资及控股一级子公司 27 家，其中 9 家出版单位。主要经营图书、期刊、全媒体出版策划经营及印刷复制、传媒科技研发、股权投资等业务。 1.出版业务 主要包括教材的代理发行，以及一般图书、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教辅的编辑出版。公司所属 9 家出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。 2.新媒体业务 主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。主要涉及数字出版技术研发、在线教育、知识服务、数字印刷、文化电子商务等领域。 3.印刷包
31、装 主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属各印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。 4.文化产品贸易业务 主要从事纸张、印刷设备及相关文化产品的采购贸易。公司所属贸易企业通过市场化机制，以公平交易为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关文化产品贸易服务。 5.投资业务 主要包括通过自有资金实施委托理财、委托贷款，股权投资，以及通过基金运营管理参与项目投资等。 6.其他业务 包含自营商业地产运营、艺术品交易、教育培训等业务板块。 四、四、报报告期内核心竞争力分析告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告
32、期内，公司坚持高站位出版，推动高质量发展，围绕重点主题和重大出版工程，积极谋划。努力推动融合发展、数字化建设。统筹资金利用，立足主业培育新的利润增长点，多方位增强公司发展实力，提升公司核心竞争力。 1.1.深耕内容建设，力争高质量发展深耕内容建设，力争高质量发展 公司注重内容资源建设，持续优化出版社专业产品线矩阵，通过“总编辑领航计划”，推动公司产品线建设情况交流，及时了解各出版单位产品线建设取得的成效、选题储备情况、存在问题等， 推动精品期刊产品线建设， 为高质量发展创造坚固基础。 公司市场竞争能力不断提升， 2021年，公司少儿、艺术、医学以及综合类图书细分市场占有率在全国排名前 10。
33、报告期内，公司坚持正确出版导向，围绕主题主线，强化公司重点产品线定位，打造精品出版。报告期内，公司少儿社中国轨道号喜获全国优秀儿童文学奖，文艺社中国传统多声部音乐研究、新媒体社明清雅乐复原工程-朱载堉“六小舞”音乐舞蹈复原入选国家新闻出版署 2021 年度中华民族音乐传承出版工程精品出版项目，美术社水墨中国绘本系列入选 2020年度中国经典民间故事动漫创作出版工程。 2.2.推动全面创新推动全面创新，促进融合发展促进融合发展 公司坚持走全媒体融合、立体出版的发展道路，促进传统出版与新兴出版深度融合。坚持内容为王，深入实施“出版+”“互联网+”战略，巩固内容生产优势，夯实转型升级基础，推动出版业
34、态全面创新。 报告期内，公司成功入选国家新闻出版署组织评选的 2021 年度出版融合旗舰单位，2021 年共 8 家出版单位入选。新媒体出版社“中小学黄梅戏富媒体读本黄梅小镇”“皖版书刊数字化综合服务平台”两个项目入选全国新闻出版深度融合发展创新案例。公司“乐龄听书”“皮影中国AR绘本”“豚宝宝学前教育艺术数字课程”3个项目入选国家新闻出版署组织的“读掌上精2021 年年度报告 12/218 品庆百年华诞百佳数字出版精品项目献礼建党百年专栏”，向党的百年华诞献礼，入选数量位居全国地方出版集团第一。 3.3.筹划重点项目，加强文化输出筹划重点项目，加强文化输出 公司不断加大“走出去”选题的策划和
35、出版力度，积极参与国家级对外文化交流活动和“走出去”重点工程项目。持续加强顶层设计，不断推进对外出版工程提质增效，力争向世界阐释推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀图书，进一步“讲好中国故事、传播中国声音”。 报告期内，脚印（英文）入选“2021 年经典中国国际出版工程”；人民情怀中国共产党人的力量源泉（阿拉伯文）等 8 个项目入选“2021 年丝路书香工程”，位居全国前列。此外，美术社与安徽省人民政府新闻办公室共同策划的大型外宣出版项目中国安徽文房四宝入选中宣部 2020 年地方优秀外宣品并荣获印刷类作品二等奖。 4.4.规范投资管理，增添主业发展动力规范投资管理，增添主业
36、发展动力 公司持续强化投资管理，制定投资管理办法，完善公司投资流程，定期收集投资项目运作情况，整理投资管理报告，加强跟踪，防控风险，力争将资本运作能力打造为公司核心竞争力之一。 报告期内，公司围绕出版主业上下游，寻找优质标的，在开展资本运作的基础上，开拓合作机会，助力出版主业发展，延伸产业链。同时通过开展委托理财、委托贷款等项目，有效盘活自有资金，增加投资收益。并根据项目运作状况和市场行情，择机处置项目资产，获得一定投资回报，为出版主业发展提供更多资金保障。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司实现营业收入 78.94 亿元，同比增长 22.35%；实现归属于上
37、市公司股东净利润3.59 亿元，同比增长 33.81%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,893,530,508.43 6,451,752,306.85 22.35 营业成本 7,064,047,991.54 5,676,163,452.78 24.45 销售费用 181,411,450.64 155,349,529.39 16.78 管理费用 295,824,251.23 275,234,008.39 7.48 财务费用
38、 -16,835,780.60 -22,501,622.49 不适用 研发费用 32,512,320.53 37,460,973.85 -13.21 经营活动产生的现金流量净额 333,653,450.25 482,040,679.49 -30.78 投资活动产生的现金流量净额 -168,183,252.62 -235,887,858.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -79,159,332.62 -160,806,809.89 不适用 营业收入变动原因说明：主要系本期业务规模增长所致； 营业成本变动原因说明：主要系本期业务规模增长所致； 销售费用变动原因说明：主要系疫情影响减弱，人员
39、费用、宣发费用等增长所致； 管理费用变动原因说明：主要系疫情对应的社保等优惠政策到期，社保等人员费用增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益较上年同期减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系本期支付的知识产权事务费减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期部分货款未到结算期暂未回款，收到的税费返还减少，及疫情优惠政策到期人员费用增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得投资收益收到的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期筹资所支付的资金较同期减少所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2
40、021 年年度报告 13/218 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 新闻出版 1,969,474,928.88 1,400,868,892.48 28.87 7.60 8.50 减少 0.59 个百分点 数字出版及电子商务 379,264,689.08 323,436,977.61 14.72
41、 74.55 99.18 减少 10.55 个百分点 印刷及制造 210,714,263.95 182,530,224.73 13.38 16.87 13.75 增加 2.37 个百分点 印刷物资及文化商品贸易 5,188,228,392.71 5,086,953,095.28 1.95 26.57 27.41 减少 0.64 个百分点 新业态 73,905,359.72 49,941,737.92 32.42 31.14 16.59 增加 8.43 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%
42、） 教材教辅 1,201,190,586.34 807,601,385.31 32.77 4.31 5.51 减少 0.76 个百分点 一般图书 753,689,722.90 580,949,242.80 22.92 13.31 13.05 增加 0.18 个百分点 期刊杂志 14,594,619.64 12,318,264.37 15.60 6.96 4.34 增加 2.12 个百分点 数字产品 122,941,780.49 116,313,411.78 5.39 281.09 352.71 减少 14.97 个百分点 印装及制造业务 210,714,263.95 182,530,224.7
43、3 13.38 16.87 13.75 增加 2.37 个百分点 印刷物资销售 440,831,904.44 412,230,966.10 6.49 -13.43 -13.61 增加 0.19 个百分点 文化商品销售等 4,747,396,488.27 4,674,722,129.18 1.53 32.25 32.98 减少 0.54 个百分点 电子商务 256,322,908.59 207,123,565.83 19.19 38.54 51.53 减少 6.93 个百分点 培训、科技孵化、影视收入 73,905,359.72 49,941,737.92 32.42 31.14 16.59 增
44、加 8.43 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 安徽省内 3,965,191,442.32 3,403,001,701.70 14.18 4.15 3.41 增加 0.61 个百分点 安徽省外 3,856,396,192.02 3,640,729,226.32 5.59 49.71 54.36 减少 2.84 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上
45、年增减（%） 2021 年年度报告 14/218 图书 万册 34,720.09 34,381.25 2,877.34 8.35 7.11 13.35 报纸期刊 万册 315.74 306.93 20.06 30.49 6.95 78.29 音像制品 万册 -0.06 9.27 不适用 0.63 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%)
46、情况 说明 新闻出版 版权费、稿费、租型费用 19,844.61 2.82 17,484.21 3.09 13.50 新闻出版 印刷成本 85,008.99 12.07 79,564.17 14.08 6.84 新闻出版 编录经费及其他 22,878.60 3.25 19,341.90 3.42 18.29 新闻出版 外购库存商品 12,354.69 1.75 12,722.91 2.25 -2.89 数字出版及电子商务 原辅材料、人工成本及其他 32,343.70 4.59 16,238.19 2.87 99.18 印刷及制造 原材料及辅助材料 9,716.35 1.38 8,541.81
47、1.51 13.75 印刷及制造 直接人工 3,465.32 0.49 3,046.42 0.54 13.75 印刷及制造 制造费用及其他 5,071.35 0.72 4,458.31 0.79 13.75 印刷物资及文化商品贸易 外购库存商品 508,695.31 72.22 399,264.59 70.67 27.41 新业态 人工成本、折旧费用及其他 4,994.17 0.71 4,283.40 0.76 16.59 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 教材教辅 80,
48、760.14 11.47 76,544.02 13.55 5.51 一般图书 58,094.92 8.25 51,388.51 9.10 13.05 期刊杂志 1,231.83 0.17 1,180.64 0.21 4.34 数字产品 11,631.34 1.65 2,569.25 0.45 352.71 2021 年年度报告 15/218 印装及制造业务 18,253.02 2.59 16,046.54 2.84 13.75 印刷物资销售 41,223.10 5.85 47,717.67 8.45 -13.61 文化商品销售等 467,472.21 66.37 351,546.92 62.2
49、3 32.98 电子商务 20,712.36 2.94 13,668.94 2.42 51.53 培训、科技孵化、影视收入 4,994.17 0.71 4,283.40 0.76 16.59 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 405,
50、410.18 万元，占年度销售总额 51.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 159,012.24 万元，占年度采购总额 22.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 项