新安洁：2021年年度报告.PDF

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1、1 公告编号：公告编号：2022-042 2021 新安洁 831370 新安洁环境卫生股份有限公司 （Newange Environmental SanitationNewange Environmental Sanitation Co.,LtdCo.,Ltd） 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 . 7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 . 9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1313 第五节第五节 重大事件重大事件 . 393

2、9 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4949 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 . 5454 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况 . 5757 第九节第九节 行业信息行业信息 . 6363 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 . 6464 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 . 7070 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 166166 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所

3、载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏延田、主管会计工作负责人车国荣及会计机构负责人（会计主管人员）车国荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报

4、告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争及项目收益波动风险 政府购买公共服务项目增多， 城乡环境管理服务产业得到了较快发展，竞争逐渐加剧，毛利率可能下降，因而可能存在项目收益波动的风险。 劳动力来源风险 公司属于劳动密集型企业，存在劳动力不足的风险。 公司经营管理的风险 行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展， 如果不加强组织建设，建立完善的职能支撑体系和管控体系，个人道德风险和个人能力风险将会凸显， 使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。 经营资质和业务

5、许可证未能取得或存续的风险 如果公司违反了国家法律和相关规定要求， 存在资质的续存风险。目前，随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实， 经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小，该风险越来越小。 财政政策风险 公司环卫服务业务的主要客户为各地政府市政环卫相关部门，尽管市政环卫业务是城镇发展中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，若未来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓刚性的财政支出项目， 将对公司的市政环卫业务的顺利开展和款项的回收造成不利影响。 5 生产安全风险 公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性，属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业，作业现

6、场车流量大，部分城市项目清扫工作存在一定的危险性， 存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险，并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训，但如员工发生工伤，有可能产生赔偿，公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 审计报告 指 天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具的公司 2021年度审计报告 天健会所、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 申万宏源承销保荐、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 江苏日成 指

7、 江苏日成环保工程有限公司 宣方物业 指 重庆宣方物业管理有限公司 台州新洁 指 台州新洁保洁有限公司 暄洁长沙 指 暄洁物业管理（长沙）有限公司 武汉新安洁 指 武汉新安洁环境工程有限公司 海口新安洁 指 海口新安洁环境工程有限公司 河南新安洁 指 河南新安洁园林环保工程有限公司 河南新永 指 河南新永环境工程有限公司 吉林新安洁 指 吉林省新安洁环境卫生管理有限公司 重庆暄洁再生资源 指 重庆暄洁再生资源利用有限公司 神农架新安洁 指 神农架新安洁环境工程服务有限公司 中牟新安洁 指 中牟新安洁环境管理有限公司 河北新安洁 指 河北新安洁城乡环境管理有限公司 重庆信中环 指 重庆信中环环保

8、科技有限公司 重庆瑞抟 指 重庆瑞抟健康产业有限公司 重庆万城洁 指 重庆万城洁城乡环卫服务有限公司 控股股东、暄洁、暄洁股份、暄洁控股 指 暄洁控股股份有限公司 “三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 、 章程 指 新安洁环境卫生股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公开发行 指 公司股票向不特定合格投资者公开发行的事项 全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 6 北交所 指 北京证券交易所 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初

9、、期末 指 2021 年 1 月 1 日、2021 年 12 月 31 日 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司、本公司、新安洁、新安洁公司 指 新安洁环境卫生股份有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、 基本信息基本信息 公司中文全称 新安洁环境卫生股份有限公司 英文名称及缩写 Newange Environmental Sanitation Co.,Ltd Newange 证券简称 新安洁 证券代码 831370 法定代表人 魏延田 二、二、 联系方式联系方式 董事会秘书姓名 蔺志梅 联系地址 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号

10、 3 幢（G 幢）1-1 电话 023-68686000 传真 023-68686633 董秘邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号 3 幢（G 幢）1-1 邮政编码 401121 公司邮箱 三、三、 信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报(中国证券网 ) 公司年度报告备置地 董事会办公室 四、四、 企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2011 年 7 月 15 日 上市时间 2021 年 11 月 15 日 行业分类 N 水利、环境和公共设施

11、管理业-78 公共设施管理业-782 环境卫生管理-7820 环境卫生管理 主要产品与服务项目 城乡道路及社区生活垃圾清扫保洁、收集；生活垃圾分类、生活垃圾（含餐厨垃圾）经营性运输、处置；城市园林绿化管护、施工；物业管理；清洁服务；公厕管理；水域清漂；疏浚清掏；绿色植物种植和销售等。 普通股股票交易方式 连续竞价交易 8 普通股总股本（股） 306,280,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 暄洁控股股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为魏延田、魏文筠，无一致行动人 五、五、 注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9150

12、0000578997732E 否 注册地址 重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢 1-1 否 注册资本 306,280,000 否 六、六、 中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 赵兴明、张俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市长乐路 989 号 保荐代表人姓名 罗泽、杨晓 持续督导的期间 2020 年 7 月 27 日 - 2022 年 12 月 31 日 七、七、 自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、

13、 报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、 盈利能力盈利能力 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年本年比上年增减增减% % 20192019 年年 营业收入 611,181,918.09 702,707,597.76 -13.02% 608,007,201.47 毛利率% 21.64% 25.53% - 21.52% 归属于上市公司股东的净利润 41,284,485.07 93,215,009.32 -55.71% 51,357,264.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

14、42,025,688.16 92,100,669.07 -54.37% 48,001,821.83 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.99% 15.95% - 13.49% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.08% 15.76% - 12.61% 基本每股收益 0.13 0.34 -61.76% 0.21 二、二、 偿债能力偿债能力 单位：元 20212021 年末年末 20212021 年初年初 本年末比今本年末比今年初增减年初增减% % 20192019 年末年末 资产总计 999,047,938.61 1

15、,008,604,406.82 -0.95% 618,251,472.69 负债总计 142,061,319.37 170,413,740.06 -16.64% 196,943,689.33 归属于上市公司股东的净资产 841,119,828.61 820,606,425.15 2.50% 406,371,354.33 归属于上市公司股东的每股净资产 2.75 2.68 2.61% 1.65 资产负债率%（母公司） 21.59% 20.27% - 35.34% 资产负债率%（合并） 14.22% 16.90% - 31.85% 流动比率 4.84 5.70 -15.09% 2.23 20212

16、021 年年 20202020 年年 本年比上年本年比上年增减增减% % 20192019 年年 利息保障倍数 47.99 17.39 - 11.59 10 三、三、 营运情况营运情况 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上本年比上年增减年增减% % 20192019 年年 经营活动产生的现金流量净额 18,149,324.13 50,198,747.88 -63.85% -11,421,027.81 应收账款周转率 1.69 2.57 - 3.58 存货周转率 18.33 21.58 - 25.55 四、四、 成长情况成长情况 20212021 年年 202020

17、20 年年 本年比上年本年比上年增减增减% % 20192019 年年 总资产增长率% -0.95% 63.14% - 19.37% 营业收入增长率% -13.02% 15.58% - 28.65% 净利润增长率% -56.64% 76.46% - 66.26% 五、五、 股本情况股本情况 单位：股 20212021 年末年末 20212021 年初年初 本年末比今年本年末比今年初增减初增减% % 20192019 年末年末 普通股总股本 306,280,000.00 306,280,000.00 0% 246,280,000.00 计入权益的优先股数量 0 0 0% 0 计入负债的优先股数量

18、 0 0 0% 0 六、六、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、 与业绩预告与业绩预告/ /业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 公司于 2022 年 2 月 25 日披露了2021 年年度业绩预告公告 、 2021 年年度业绩快报公告 （编号分别为 2022-006、007） ，公司 2021 年度经审计数据与预计数据的差异情况如下： 单位：元 科目科目 审计确认报告数审计确认报告数 业绩快报披露数业绩快报披露数 差异差异比例比例 营业收入 611,181,918.09 611,183,907.08 0.00%

19、归属于上市公司股东的净利润 41,284,485.07 41,591,158.29 -0.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常42,025,688.16 42,332,382.17 -0.72% 11 性损益的净利润 基本每股收益 0.13 0.14 -7.14% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 4.99% 4.94% 1.01% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 5.08% 5.03% 0.99% 总资产 999,047,938.61 1,002,182,534.09 -0.31% 归属于上市公司股东的所有者权益 841,119,828.61 841,683,671.11 -0.07%

20、归属于上市公司股东的每股净资产 2.75 2.75 0.00% 八、八、 20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月月份）份） 营业收入 162,699,083.34 149,474,358.75 147,666,075.12 151,342,400.88 归属于上市公司股东的净利润 20,146,156.87 8,951,250.85 5,571,2

21、91.45 6,615,785.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,170,956.30 8,961,495.94 6,457,316.61 6,435,919.31 九、九、 非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 说明说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,544,735.47 -1,390,664.15 -1,262,581.48 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,810,879.75 484,560.76 1,

22、771,440.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 616,438.80 1,588,175.87 3,799,796.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融891,998.46 589,919.35 12 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -559,123.31 -190,490.17 -167,082.76

23、 非经常性损益合计非经常性损益合计 -784,541.77 1,081,501.66 4,141,572.27 所得税影响数 -38,130.09 54,669.64 726,237.44 少数股东权益影响额（税后） -5,208.59 -87,508.23 59,892.19 非经常性非经常性损益净额损益净额 -741,203.09 1,114,340.25 3,355,442.64 十、十、 补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十一、十一、 会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论

24、与分析 一、一、 业务业务概要概要 商业模式：商业模式： 公司是专业的城乡环境综合服务商，商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同，经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各级政府、市政环卫、市政园林、公共物业业主单位等客户提供专业的城乡道路清扫保洁，垃圾分类、运输、处置，以及园林景观绿化管护和施工、水域清漂、公厕管理、公共物业管理、苗木种植与销售等服务，按月/季收取服务经费，获取经营成果。公司主营业务范围包括：城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁；生活垃圾分类、垃圾经营性运输（含餐厨垃圾）、再生资源利用；园林绿化施工

25、、管护；公共物业管理、管道疏浚清掏等业务。 报告期内变化情况：报告期内变化情况： 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、 经营情况回顾经营情况回顾 ( (一一) ) 经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入为 61,118.19 万元，较上年同期下降 13.02%；净利润为 4,166.30 万元， 较上年同期下降 56.64

26、%；截至本报告期末公司总资产为 99,904.79 万元，较报告期期初下降 0.95%；净资产为 85,698.66 万元，较报告期期初增长 2.24%。 报告期内,公司进行组织变革，即对过去的管理形态进行根本性改革，为提高管理效率、运行效率，将公司的管理层级分为总部、平台公司、项目公司三级分段式扁平化管理模式，截止本报告期末，公司已完成 1 个总部三地（重庆、武汉、苏州）办公，6 个省级平台公司，2 个地市级平台公司以及 3314 个项目公司的管理格局的调整，各级管理机构职能建设到位，层级管理、 职能作用与生产组织相结合，调整成效显现。 公司营销体系建设加强，将原来的营销团队集中在总部的工作

27、模式调整为在各地总部设立营销分中心，各地平台公司设立营销部门，由集中营销向分散营销、全员营销转变，至本报告披露日，公司新取得项目 17 项，公司业务覆盖区域增加四川、天津、新疆三地。 公司持续科技投入，加强科研力量，从软件的持续开发和推广应用、设备改造以及生产技术、工艺升级等多方面入手，被认定为 2021 年重庆市“专精特新”中小企业，同时再次通过重庆市“高新技术企业”认定；专利方面，公司新获得 6 项专利，其中 1 项发明专利，5 项实用新型专利。 公司开展了干部评价体系建设和薪酬改革等一系列管理活动，旨在优化干部结构、提升管理团队水平。截止本报告期末，与期初相比，管理团队本科及以上人员占比

28、增加 13 个百分点，大专及以上人员占比增加 5.8 个百分点；50 岁以上管理人员减少 4.94%；基层、中层与高层管理人员结构调整为37%、61%、2%；为公司梯队建设及后续发展打下了基础。 公司除继续正常的业务开拓外，加大通过投资并购等方式整合业务，尝试布局具有协同效应的相关产业，提升竞争力。 ( (二二) ) 行业情况行业情况 1 1、行业分类、行业分类 按照证监会发布的上市公司行业分类指引(2012 年修订)及国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 2017 年发布的国民经济行业分类(GB/T4754-2017)的分类标准，公司主营业务主要为城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁

29、、立面保洁、水域保洁；生活垃圾分类、垃圾经营性运输（含餐厨垃圾） 、再生资源利用；园林绿化施工、管护；公共物业管理、管道疏浚清掏等业务，所属行业为“N 水利、环境和公共设施管理业-78 公共设施管理业。 2 2、本年度行业主要政策本年度行业主要政策 （1）2021 年 1 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发建设高标准市场体系行动方案，方案从基础制度、要素市场、环境质量、市场开放、市场监管五个方面，提出 51 条具体举措。 （2）2021 年 2 月，2021 年中央一号文件发布，实施农村人居环境整治提升五年行动。分类有序推进农村厕所革命，加强中西部地区农村户用厕所改造。统筹农村改厕和污水、黑

30、臭水体治理，因地制宜建设污水处理设施。健全农村生活垃圾收运处置体系，推进源头分类减量、资源化处理利用，建设一批有机废弃物综合处置利用设施。健全农村人居环境设施管护机制。有条件的地区推广城乡环卫15 一体化第三方治理。深入推进村庄清洁和绿化行动。开展美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建活动。 （3）2021 年 3 月，发布的十四五规划和 2035 年远景目标纲要：坚持党建引领、重心下移、科技赋能，不断提升城市治理科学化、精细化、智能化水平，推进社会治理现代化。运用数字技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，精准高效满足群众需求。开展农村人居环境整治提升行动，稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等

31、突出环境问题。推进农村生活垃圾就地分类和资源化利用，以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理。支持因地制宜推进农村厕所革命。推进农村水系综合整治。深入开展村庄清洁和绿化行动，实现村庄公共空间及庭院房屋、村庄周边干净整洁。 （4）2021 年 5 月，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划，规划要求，到 2025 年底，直辖市、省会城市和计划单列市等 46 个重点城市生活垃圾分类和处理能力进一步提升；地级城市因地制宜基本建成生活垃圾分类和处理系统；京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域、生态文明试验区具备条件的县城基本建成

32、生活垃圾分类和处理系统；鼓励其他地区积极提升垃圾分类和处理设施覆盖水平。支持建制镇加快补齐生活垃圾收集、转运、无害化处理设施短板。 （5）2021 年 6 月，中国供销合作社官网印发关于加快推进供销合作社再生资源业务高质量发展的指导意见的通知，该通知明确到“十四五”末，全系统发展城乡回收网点 80000 个，建设绿色分拣中心 2000 个，综合利用园区（基地）300 个。形成“村级收集+乡镇转运+县域处理+再生资源基地综合利用”覆盖城乡的供销合作社再生资源回收利用体系。 （6）2021 年 6 月，住房和城乡建设部、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见， 指

33、导意见从 12 个方面提出了加快农房和村庄建设现代化的政策措施。在“倡导农村生活垃圾分类处理”方面，提出“全面建立村庄保洁制度，确保村村有保洁。” （7）2021 年 7 月，发改委、住建部联合印发关于推进非居民厨余垃圾处理计量收费的指导意见，提出按照“产生者付费”原则，建立健全计量收费机制。鼓励各地区建立非居民厨余垃圾超定额累进加价机制，促进垃圾源头减量。加快理顺非居民厨余垃圾收集、运输、处置管理体制和运行机制，逐步实现运营主体企业化和运营机制市场化。 （8）2021 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于推动城乡建设绿色发展的意见，意见指出，城乡建设是推动绿色发展、建设美丽中

34、国的重要载体。到 2025 年，城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立，建设方式绿色转型成效显著，碳减排扎实推进，城市整体性、系统性、生长性增强，“城市病”问题缓解，城乡生态环境质量整体改善，城乡发展质量和资源环境16 承载能力明显提升，综合治理能力显著提高，绿色生活方式普遍推广等。 （9）2021 年 12 月，国家发展改革委 、住房城乡建设部、农业农村部等多个部门联合印发“十四五”时期“无废城市”建设工作方案，为稳步推进“无废城市”建设，到 2025 年“无废城市”固体废物产生强度较快下降，基本实现固体废物管理信息“一张网”、“无废”理念得到广发认同。 目前我国的环卫市场处于高速发展的

35、时期，行业景气度高，发展速度迅速。未来，公司将继续朝着科技改变行业属性，科技推动行业进步的方向，根据行业发展需求，加大市场拓展匹配适应的配套方案、持续科技研发及人才培育力度，打造“智慧人居环境投资运营”平台。 ( (三三) ) 财务分析财务分析 1.1. 资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例% % 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重% % 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重% % 货币资金 173,301,918.51 17.35% 241,120,640.07 23.91% -28.13% 应收票据 2,000,0

36、00.00 0.20% 0 0% 100.00% 应收账款 397,706,790.66 39.81% 323,972,298.63 32.12% 22.76% 存货 26,426,112.66 2.65% 25,822,873.60 2.56% 2.34% 投资性房地产 0 0% 0 0.00% 0.00% 长期股权投资 97,272,577.31 9.74% 0 0.00% 100.00% 固定资产 236,528,888.96 23.68% 232,816,388.05 23.08% 1.59% 在建工程 270,685.23 0.03% 0 0.00% 100.00% 无形资产 1,2

37、36,189.92 0.12% 1,251,513.71 0.12% -1.22% 商誉 11,393,573.55 1.14% 11,393,573.55 1.13% 0.00% 短期借款 28,000,000.00 2.80% 15,780,000.00 1.56% 77.44% 长期借款 500,000.00 0.05% 27,408,024.56 2.72% -98.18% 交易性金融资产 0 0% 100,589,919.35 9.97% -100.00% 预付款项 2,225,452.06 0.22% 3,883,657.77 0.39% -42.70% 其他流动资产 2,063,

38、471.84 0.21% 9,848,814.16 0.98% -79.05% 其他权益工具投资 0 0% 1,000,000.00 0.10% -100.00% 递延所得税资产 3,563,765.23 0.36% 1,194,009.29 0.12% 198.47% 其他非流动资产 2,561,984.76 0.26% 479,000.00 0.05% 434.86% 应付票据 0.00 0.00% 960,000.00 0.10% -100.00% 17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因： 1、 应收票据变动 100%的原因：本报告期新增了银行承兑汇票； 2、 长期股权投

39、资变动 100%的原因：报告期内，公司（1）通过收购股份及增资方式，累计取得重庆汇贤优策科技股份有限公司 20.02%的股权； （2）通过收购股份的方式取得重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司 25%的股权； 3、 在建工程变动 100%的原因：本报告期，公司实施了湖北鄂州的中试厂建设； 4、 短期借款变动 77.44%的原因：本报告期新增了短期借款 1,222 万元； 5、 长期借款变动-98.18%的原因：本报告期归还了长期借款； 6、 交易性金融资产变动-100%的原因：公司现金管理到期，本报告期末无交易性金融资产； 7、 预付账款变动-42.70%的原因： 报告期生产用油储值卡改用每周充

40、值， 增加付款频次减少资金积压； 8、 其他流动资产变动-79.05%的原因：本报告期末的留抵税减少； 9、 其他权益工具投资变动-100%的原因：本报告期，公司的参股公司业务到期不再继续经营，目前已完成税务注销，正在办理工商注销程序； 10、递延所得税资产变动 198.47%的原因：本报告期的信用期减值损失增加； 11、其他非流动资产变动 434.86%的原因：本报告期，公司为新项目进场的设备预付了款项； 12、应付票据变动-100%的原因：银行承兑汇票到期汇兑。 境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2. 营业情况营业情况分析分析 (1)(1) 利润构成利润构成

41、单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例% % 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重% % 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重% % 营业收入 611,181,918.09 - 702,707,597.76 - -13.02% 营业成本 478,904,662.53 78.36% 523,278,980.45 74.47% -8.48% 毛利率 21.64% - 25.53% - - 销售费用 4,859,737.87 0.80% 4,042,091.84 0.58% 20.23% 管理费用 48,188,462.69

42、7.88% 47,572,666.41 6.77% 1.29% 研发费用 6,059,506.75 0.99% 6,269,897.67 0.89% -3.36% 财务费用 -1,109,037.97 -0.18% 4,282,763.34 0.61% -125.90% 信用减值损失 -23,020,225.61 -3.77% -9,915,805.91 -1.41% 132.16% 资产减值损失 180,838.67 0.03% -535,380.57 -0.08% -133.78% 18 其他收益 2,427,318.55 0.40% 2,072,736.63 0.29% 17.11% 投

43、资收益 5,054,896.53 0.83% - 0.00% - 公允价值变动收益 - 0.00% 589,919.35 0.08% -100.00% 资产处置收益 -3,008,622.82 -0.49% -1,227,912.42 -0.17% -145.02% 汇兑收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 营业利润 53,427,062.11 8.74% 107,091,582.39 15.24% -50.11% 营业外收入 - 0.00% 3,933.42 0.00% -100.00% 营业外支出 1,095,235.96 0.18% 357,175.32 0.05

44、% 206.64% 净利润 41,662,990.29 6.82% 96,095,081.90 13.67% -56.64% 税金及附加 2,485,729.43 0.41% 1,153,172.74 0.16% 115.56% 项目重大变动原因项目重大变动原因： 1、 财务费用变动-125.90%的原因：本报告期利息收入增加，贷款利息支出减少； 2、 信用减值损失变动 132.16%的原因：本报告期，公司遵循审慎原则，按照公司坏账政策计提了应收款项坏账准备 1,300 万元左右； 3、 资产减值损失变动-133.78%的原因：本报告期，公司根据开元资产评估有限公司出具的评估报告，冲回了苗木减

45、值准备 18 万元； 4、 公允价值变动收益变动-100%的原因：上期公告交易性金融资产按期回收后，本期末无交易性金融资产； 5、 资产处置收益变动-145.02%的原因：报告期固定资产处置损失增加所致； 6、 营业利润变动-50.11%及净利润变动-56.64%的原因：2020 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，因新冠肺炎疫情原因，公司符合增值税减免政策，2020 年度符合社保减免政策，减免部分税、费支出,本报告期的 4 月 1 日至 12 月 31 日公司未享受增值税减免，对本期毛利影响 2,300 万元左右；同时社保全额缴纳，对本期毛利影响 1,000 万元左右；应收

46、账款增加的信用减值损失增加 1,300 万元左右；资产处置损失增加 210 万元左右。扣除上述影响，本期公司实际经营能力较去年同期基本持平。 7、 营业外支出变动 206.64%的原因：主要是本报告期对部分资产进行报废处理产生损失所致。 8、 税金及附加变动 115.56%的原因：与上期相比，本报告期 4 月 1 日-12 月 31 日未享受增值税减免政策，增值税附加税增加。 (2)(2) 收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例% % 19 主营业务收入 607,799,249.26 702,447,968.73 -13.47% 其他业务收入

47、 3,382,668.83 259,629.03 1202.89% 主营业务成本 477,899,058.90 523,248,167.80 -8.67% 其他业务成本 1,005,603.63 30,812.65 3163.61% 按产品分类分析按产品分类分析： 单位：元 类别类别/ /项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率% % 营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减% % 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减% % 毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减% % 环卫服务 539,648,133.60 433,318,490.78 19.70% -1

48、4.35% -9.63% -4.19% 垃 圾 分 类收 运 及 处置 47,733,943.99 27,192,220.76 43.03% -7.62% -0.94% -3.84% 绿 化 工 程服务 15,410,650.27 13,073,923.45 15.16% -9.31% -0.38% -7.60% 其他服务 5,006,521.40 4,314,423.91 13.82% 34.50% 36.76% -1.42% 小 计 607,799,249.26 477,899,058.90 21.37% -13.47% -8.67% -4.14% 其他业务 3,382,668.83 1,

49、005,603.63 70.27% 1,202.89% 3,163.61% -17.86% 合 计 611,181,918.09 478,904,662.53 21.64% -13.02% -8.48% -3.89% 按区域分类分析按区域分类分析： 单位：元 类别类别/ /项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率% % 营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减% % 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减% % 毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减% % 西南 203,899,800.48 156,711,303.10 23.14% -12.62% -3.8

50、0% -7.05% 华中 215,962,544.86 160,982,373.11 25.46% -13.40% -12.85% -0.48% 华东 137,334,106.19 119,590,035.79 12.92% 2.75% 10.13% -5.83% 华北 44,160,431.07 35,810,971.18 18.91% -38.17% -36.64% -1.96% 其他区域 6,442,366.66 4,804,375.72 25.43% -55.98% -54.35% -2.66% 小计 607,799,249.26 477,899,058.90 21.37% -13.4