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1、山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文1山东得利斯食品股份有限公司山东得利斯食品股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022-0382022 年年 04 月月山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郑思敏、主管
2、会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人（会计会计主管人员主管人员）袁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。袁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析” 中中“十一十一、公司未来发展的展公司未来发展的展望望”涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，并详涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，并详细描述了公司经营中可能存在
3、的风险，敬请投资者注意投资风险。细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公积金转不以公积金转增股本。增股本。山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文3目目录录第一节第一节 重要提示、目录和释义
4、重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节 公司治理公司治理.32第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.48第六节第六节 重要事项重要事项.51第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70第十节第十节 财务报告财务报告.71山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、
5、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、以上文件的备置地点：公司证券部办公室。山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项释义项指指释义内容释义内容公司、本公司指山东得利斯食品股份有限公司大华会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙）同路人投资指公司控股股东，诸城同路人投资有限公司庞海控股指公司股东，庞海控股有限公司潍坊同路指公司全资子公司，潍坊同路食品有限公司北京得利斯指公司全资子公司，北京得利斯食品有限公司陕西得利斯指公司全资子公司，陕西得利斯食品有限公司吉林得利
6、斯指公司控股子公司，吉林得利斯食品有限公司宾得利指公司全资子公司，山东宾得利食品有限公司彩印公司指公司全资子公司，山东得利斯彩印有限公司同路热电指公司全资子公司，诸城市同路热电有限公司尚鲜汇指公司全资子公司，山东尚鲜汇投资有限公司海得利指公司全资子公司，山东海得利供应链管理有限公司吉林商贸指公司全资子公司，吉林得利斯商贸有限公司新疆得利斯指公司控股子公司，新疆得利斯食品有限公司南京得利斯指公司控股子公司，得利斯（南京）食品有限公司咸阳得利斯指陕西得利斯全资子公司，咸阳得利斯食品有限公司西安贸易指陕西得利斯全资子公司，西安得利斯贸易有限公司山东聚利指宾得利全资子公司，山东聚利食品有限公司百夫沃德
7、指海得利控股子公司，青岛百夫沃德贸易有限公司汇得利指北京得利斯控股子公司，山东汇得利食品有限公司鲜得利指公司参股子公司，潍坊鲜得利冷链物流有限公司丰得利指报告期末为公司参股子公司，现为公司控股子公司，山东丰得利食品有限公司，速冻米面项目主体宾得利销售指宾得利参股子公司，山东宾得利食品销售有限公司得利斯集团指得利斯集团有限公司冷却肉指将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于-18的环境下持续 1-2 小时，后转入 0-4的环境中脱酸 16-24 小时，并在后续加工、流通和肉制品的中心温度达到 7285，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终零售过程中始终保持山东得利斯食品股份
8、有限公司 2021 年年度报告全文6在该温度范围内的猪肉。冷冻肉指屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15的猪肉。低温肉制品指在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使保持低温的肉制品。高温肉制品指高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在 115-121加工而成的肉类制品。预制菜指以农、畜、禽、水产品为原料，并配以辅料，通过预处理（譬如清洗、分切、腌制、滚揉、成型、调味等步骤）而制成的成品或半成品。按照标准化程度，预制菜可大致分为即配食品、即烹食品、即热食品以及即食食品。帕珞斯发酵火腿指专指公司引进意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长期 10 个月以上欧得莱猪后腿为
9、原料，经过 12-36 个月智能精确控温控湿窖储发酵，2 万种以上益生菌和生物酶参与，自然成熟的火腿。除盐之外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。生产过程中实行可追溯体系，每条火腿都有独立 ID，富含高百分比的油酸、硬脂酸、亚油酸。山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称得利斯股票代码002330股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称山东得利斯食品股份有限公司公司的中文简称得利斯公司的外文名称SHANDONG DELISI FOOD CO.,LTD.公司的外文名称缩写DELISI公司的法
10、定代表人郑思敏注册地址山东省诸城市昌城镇驻地注册地址的邮政编码262216公司注册地址历史变更情况无办公地址山东省诸城市昌城镇驻地办公地址的邮政编码262216公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘鹏刘鹏联系地址山东省诸城市昌城镇驻地山东省诸城市昌城镇驻地电话0536-63390320536-6339032传真0536-63391370536-6339137电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报证券时报上海证券报证券日报及巨潮资讯网（）公司年度
11、报告备置地点山东省诸城市昌城镇驻地公司证券部办公室山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文8四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91370000750888758G五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼签字会计师姓名张旭光 刘子君公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021
12、 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）3,130,031,538.883,280,512,126.69-4.59%2,346,471,152.65归属于上市公司股东的净利润（元）43,743,511.7929,103,953.1150.30%7,993,729.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）37,663,981.937,126,164.20428.53%4,807,391.77经营活动产生的现金流量净额（元）9,999,469.6779,346,519.82-87.40%80,167,830.66基本每股收益（元/股）0.08710.058548.89
13、%0.0159稀释每股收益（元/股）0.08690.058548.55%0.0159加权平均净资产收益率3.18%2.17%1.01%0.60%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）2,272,108,325.742,013,138,358.2612.86%1,920,281,517.21归属于上市公司股东的净资产（元）1,394,978,985.941,355,607,720.632.90%1,326,503,767.52公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前
14、后的净利润孰低者为负值 是 否山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文9七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按
15、照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入866,986,301.60736,603,104.541,157,016,889.08369,425,243.66归属于上市公司股东的净利润20,632,724.411,303,003.6919,143,609.352,664,174.34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,892,085.76-247,460.4719,464,151.31-1,444,794.67经营活动产生的现金流量净额-15,213,218.
16、37-48,921,716.60-29,874,291.70104,008,696.34上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）119,003.8218,152,517.83-157,254.72计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,375,420.2211,033,495.691,
17、560,126.11委托他人投资或管理资产的损益610,982.44除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益788,353.322,357,103.93606,299.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,253,555.64-2,614,005.55729,446.73其他符合非经常性损益定义的损益项目20,782.5112,523.55山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文10减：所得税影响额-202,373.736,886,121.10
18、113,683.74少数股东权益影响额（税后）172,848.1077,725.4449,578.36合计6,079,529.8621,977,788.913,186,338.18-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年
19、度报告全文11第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况作为行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业，公司以生猪屠宰为基础，着力发展预制菜等肉制品精深加工业务，在三十多年的发展历程中，公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品，推动国内肉制品行业高质量发展。 近几年， 公司根据市场变化及食品消费领域发展趋势， 积极布局牛肉及预制菜业务， 不断增强研发创新能力，优化产品结构，形成了完整的食品加工产业体系，致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的产品。（一）国内预制菜行业正逐步实现健康规范有序发展预制菜初入中
20、国（2000年-2014年）：国内预制菜企业起步较晚，随着麦当劳、肯德基的进入，国内开始出现净菜加工厂。发展初期，预制菜企业受限于速冻技术和冷链物流的发展，面临着成本高、区域局限性大等难题。随着国产冷链运输能力、速冻设备性能的快速提升，预制菜企业在基础设施方面的难题逐渐得到解决。B端加速渗透（2014年-2020年）：随着外卖兴起、餐饮连锁化及餐饮降本增效需求的推动下，预制菜在B端餐饮的渗透得到加速。餐饮行业对预制菜的需求逐步由复杂菜品“简便化”、连锁餐饮出品“标准化”、外卖出单“加速化”的方向层层递进。C端疫情催化（2020年以来）：2020年受疫情影响，推动预制菜从餐饮逐步走向C端家庭消费
21、场景，预制菜需求激增，催化预制菜产业发展， 行业进入快速发展阶段。 在各大电商购物节及春节期间中， 包括半成品菜、 即烹菜等预制菜销售火爆，成交额均取得倍数级增长。现阶段预制菜行业随着餐饮行业面临的人工成本上涨、连锁化趋势、外卖占比提高以及运营降本增效、强化食品安全监管等诸多问题，仍然以B端市场为主。行业参与企业众多，竞争格局较为分散，因各地区饮食偏好，预制菜相关产品区域性属性较强。公司将不断增强优势品类竞争力，逐步实现产品品类多元化，兼顾产品力、供应链管理能力及品牌影响力，提高协同效应，通过加强产品研发创新能力不断扩大产品受众，培养忠实客户群体，专注研发攻关、精进工艺配方以提高口味还原度，稳
22、步提高市场占有率。另一方面，火爆的预制菜行业不断获得政府的认可与支持，正逐步实现健康规范有序发展。2022年1月14日，国家发展改革委发布关于做好近期促进消费工作的通知（发改就业202277号）中提到创新丰富年节餐食，鼓励提供多品类套餐、自主配餐、网上预订年夜饭食材等服务，鼓励制售半成品和“净菜上市”。2022年3月25日，广东省人民政府办公厅印发加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施（以下简称措施），作为国内首个省级预制菜产业政策， 提出了加快建设在全国乃至全球有影响力的预制菜产业高地， 推动广东预制菜产业高质量发展，走在全国前列。2022年4月7日，潍坊市委、市政府办公室印发潍坊市预制菜
23、产业高质量发展三年行动计划（2022-2024年），将预制菜产业纳入全市重点产业链培育管理，加强新模式新业态培育，有效增加和改善新供给。以产、供、销为关键环节，科学布局原料基地、特色园区、专业平台，培育壮大链主型、“专精特新”企业群。同时，全力打造特色化专业化承载园区。农综区核心区高标准建设全市预制菜核心产业园区；寿光、诸城、峡山等地高标准规划建设特色鲜明的预制菜专业园区。三年后，高标准建设10家以上特色预制菜专业园区，全市百亿级预制菜专业园区达到5家以上。分档建立大中小预制菜企业培育库，优势企业梯次培育。在潍坊市第十八届人民代表大会第一次会议上，市长刘运作潍坊市政府工作报告时提出了打造“中华
24、预制菜产业第一城”的预期目标，“持续壮大乡村产业，打造中华预制菜产业第一城，力争三年内全产业链规模达3000亿元。”（二）生猪屠宰行业集中化、规范化、现代化发展我国是世界肉类生产和消费大国，受传统消费习惯的影响，猪肉一直是我国居民最主要的蛋白质来源。生猪养殖及屠宰是猪肉产业链基础，与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关，在国民经济发展中占据重要地位，肉类的生产和消费基本呈稳定增长态势，是国家重点扶持产业之一。2021年以来，我国生猪供给持续恢复。根据国家统计局发布的中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文12显示，我国20
25、21年全年猪牛羊禽肉产量8,887万吨，比上年增长16.3%。其中，猪肉产量5,296万吨，增长28.8%。年末生猪存栏44,922万头，比上年末增长10.5%；全年生猪出栏67,128万头，比上年增长27.4%。我国生猪屠宰行业实行定点屠宰、集中检疫。近年来，受“非洲猪瘟”疫情和环保政策影响，以及在国家农业产业政策的大力支持、引导下，生猪定点屠宰占比明显提升，行业集中化、规范化、现代化发展进程不断加快。2021年8月1日，新修订的生猪屠宰管理条例正式施行，对我国生猪屠宰管理工作以及产品质量、公共卫生安全保障等方面作出了进一步明确规定，持续推进生猪屠宰行业转型升级，促进行业健康可持续发展。（三
26、）肉制品精深加工行业产品及受众群体不断更迭我国肉类生产和消费以猪肉为主，牛、羊、禽肉为辅，猪肉占比较大，猪肉消费依旧将占据主导地位。受食品安全、国家产业政策和市场竞争等因素的影响，肉制品加工行业市场份额正逐步向管理精良、生产自动化程度高、食品安全管理体系完善的企业集中。随着社会发展及消费习惯转变，销售渠道亦逐渐从传统的农贸市场、商超和京东、天猫等拓展至新零售平台、抖音、社区团购、便利店等。同时，步入后疫情时代，随着生活水平和消费者健康意识的提升，消费行为和产品需求也逐渐被重塑。以95后、00后为代表的年轻消费群体逐渐成为中国消费市场的主力军，消费不断向着个性化、差异化、多元化发展，消费群体的迭
27、代也为短保质期、包装新颖、营养均衡、方便快捷的肉制品精深加工产品提供了更广阔市场空间。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求（一）主要业务情况公司根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整，立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略逐步落地，致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的产品。公司主要生产、销售产品：预制菜系列产品（包含速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类产品、速冻米面制品四大类）；冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等。公司根据消费升级推出辣条、小龙虾、芥末蜂
28、蜜、墨鱼等多种口味的烤肠、红烧肉、椒麻小酥肉、四喜丸子、胡椒猪肚鸡、段段香肥肠、香辣羊蝎子、陕西风味水盆羊肉等速冻调理产品；藤椒牛小排、元气牛肉汤、红烧牛腩、香卤牛腱肉、黑椒牛柳等多款牛肉系列产品；小锅焖面、夹心油条（牛奶、鸡蛋、黑芝麻等夹芯）、菜肴包子（鱼香肉丝、小炒肉等馅料）等速冻米面产品并同步推出了“鸿运”“臻享家宴”预制菜礼盒。产品品类产品品类主要产品主要产品冷却肉及冷冻肉冷却肉及冷冻肉根据猪胴体的不同分割部位，提供多种冷却肉及冷冻肉产品，如前腿腱子肉、 去骨前小肘、肋排、肉青和1-5号肉等低温肉制品低温肉制品圆火腿、布拉格火腿、无淀粉系列火腿、香嘴烤肠、美极香脊等发酵肉制品发酵肉制品
29、帕珞斯、库巴、萨拉米等西式发酵肉制品预预制制菜菜系系列列产产品品速冻调理产品红烧肉、四喜丸子、胡椒猪肚鸡、段段香肥肠等菜肴类产品以及以鸡脯丸、撒尿牛丸、猪肉丸、香菇鸡肉丸为代表的汤丸系列产品；奥尔良烤翅为代表的蒸烤系列产品；以热狗大亨、培根为代表的速冻调理肉制品。即食休闲类产品“诸城烧烤”系列猪头肉、烧鸡、酱猪蹄、酱凤爪等，以及多种口味休闲肠类产品牛肉系列产品藤椒牛小排、元气牛肉汤、黑椒牛柳、红烧牛腩等菜肴类产品，贴体冰鲜牛肉、牛排，以及火锅、烧烤食材系列产品速冻米面制品馄饨、水饺、小锅焖面、夹心油条、菜肴包子以及流沙包、密州香粽等（二）品牌运营情况公司运营品牌主要有“得利斯”、“宾得利”、“
30、帕珞斯”等运营品牌运营品牌产品品类产品品类得利斯冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、速冻调理产品、即食休闲类产品、速冻米面制品等宾得利牛肉系列产品山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文13帕珞斯发酵肉制品得彩包装印刷及包装物肉食鲜汇以冷却肉及冷冻肉销售为主的生鲜肉店宾得利快厨以火锅、烧烤食材以及预制菜类产品为主的快厨门店（三）公司经营模式公司实行统一的管理模式，对采购、营销、人力资源、财务、品控、研发等各环节实行集中管理。由供应链管理部对生产经营所需原材料进行统一招标采购，提高采购效率，降低采购成本，保证原材料品质；公司实行以销定产经营模式，产品销售以公司直营、大客户、经销商、专卖店及商
31、超等方式为主，同时建立了较为完善的冷链物流配送体系；管理方面，公司经营管理由公司总部统一调控，各子公司、事业部实行总经理负责制，在公司总部指导下相对独立地开展业务。主要销售模式公司采用直销与经销相结合的销售模式，辅以线上销售，有针对性覆盖目标消费群体，并通过多渠道反馈，及时掌握市场动态，确保消费者需求得到满足。（1）经销商模式公司通过与经销商签订年度销售合同，约定销售任务、价格、质量标准、限定销售区域、奖励办法等，经销商现款提货。销售渠道主要为专卖店、商超等。（2）线下直营模式主要是以公司投资开设并管理的旗舰店、展示店以及大型KA商超（总部或区域性总部签订年度框架销售合同）为主，公司派驻相关人
32、员直接向消费者销售公司产品并负责客情维护。（3）电商模式公司通过在天猫、京东、拼多多等电商平台上开设官方旗舰店或自营店向消费者销售商品，并逐步拓展电商分销体系，积极参与直播、私域社群、社区团购等新兴渠道，进一步拓展营销渠道和市场覆盖率。（4）大客户模式公司与肉制品加工企业、知名餐饮集团、企事业单位等签订销售合同或订单，约定产品品类、规格、品质等，公司按其需求提供产品。经销模式 适用 不适用单位：元销售模式本报告期上年同期营业收入同比增减营业成本同比增减毛利率同比增减营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率经销1,102,038,031.72994,487,576.619.76%927,79
33、9,597.31829,108,533.6010.64%18.78%19.95%-0.88%直销198,944,280.61154,166,583.9022.51%249,857,352.83191,851,040.1723.22%-20.38%-19.64%-0.71%大客户1,753,658,706.621,673,279,692.544.58%1,971,967,881.191,929,863,396.852.14%-11.07%-13.30%2.44%其他75,390,519.9364,703,133.6814.18%130,887,295.36107,554,878.6517.83%
34、-42.40%-39.84%-3.65%合计3,130,031,538.882,886,636,986.737.78%3,280,512,126.693,058,377,849.276.77%-4.59%-5.62%1.01%报告期内经销商增减变动情况按地区按地区20212021 年年 1212 月月 3131 日日20202020 年年 1212 月月 3131 日日增减变动数量增减变动数量增减变动幅度增减变动幅度主要主要结算方式结算方式山东省内635697-62-8.90%现款结算山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文14东北地区98514792.16%华北地区1034657
35、123.91%西北地区404000.00%华东地区123725170.83%其他地区1154471161.36%合计111495016417.26%报告期内，公司持续推进营销网络建设，加大全国营销网络布局及经销商招募力度，华东、东北、华北及其他地区经销商数量增加幅度较大。报告期内，公司前五大经销客户销售总额合计为 172,685,740.3 元，占报告期内公司营业收入 5.52%，截至本报告期末，公司前五大经销商客户应收账款合计为 1,302,754.29 元。门店销售终端占比超过 10% 适用 不适用线上直销销售 适用 不适用公司目前线上店铺有天猫旗舰店、京东自营店与 POP 旗舰店、拼多多
36、旗舰店、宾得利天猫旗舰店、抖音和快手小店等，主要销售冷却肉、低温肉制品以及速冻调理、牛肉系列、即食休闲系列等预制菜产品。占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% 适用 不适用采购模式及采购内容单位：元采购模式采购内容主要采购内容的金额招标采购（由供应链管理部统一招标比价）原料（猪肉、鸡肉、牛肉等）、辅料（食用淀粉、大豆蛋白等）、包装物、备件等639,448,569.86直接采购（由生猪采购部直接采购）生猪1,729,742,035.57贸易采购牛肉相关原材料330,428,205.00合计2,699,618,810.43向合作社或农户采购原材料占采购总
37、金额比例超过 30% 适用 不适用单位：万元采购内容采购金额结算方式采购款实际支付情况生猪164,243.11按批次结算本年实际支付给合作社或者农户金额160,601.31万元合计164,243.11主要外购原材料价格同比变动超过 30% 适用 不适用发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响报告期内，国内生猪产能逐渐恢复，生猪存栏及出栏量提升，市场供应相对充足，生猪价格下降。受此影响，公司生猪采购价格同比下降明显。主要生产模式山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文15公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地，其中四大生产基地均具备肉制品精深加工
38、能力；预制菜主要集中在山东、陕西两大生产基地生产；生猪屠宰主要在山东、吉林两大生产基地，陕西基地正在进行200万头/年生猪屠宰项目建设。（1）生猪屠宰业务公司现阶段生猪屠宰业务由子公司潍坊同路、吉林得利斯承担，生猪采购部从猪经纪、大型养殖企业采购的生猪经过严格检验，检疫后入厂待宰，屠宰后将猪胴体置于-18的环境下进行1-2小时预冷，后转入0-4的环境中脱酸排毒16-24小时，脱酸排毒后的猪肉一部分作为冷却肉直接对外销售、 另一部分为公司预制菜及肉制品精深加工提供原材料， 剩余部分根据市场行情进行冷冻储备。（2）预制菜及肉制品精深加工业务公司各子公司及事业部根据市场部反馈订单制定相关生产订单计划
39、， 由生产计划部门协调并下达计划， 生产部门进行产品加工。在实施过程中生产部门严格按照工艺配方进行标准化生产，质量管理部对生产全过程进行监督与监控，产品按照规范要求检验合格后分类入库及出库销售。委托加工生产 适用 不适用营业成本的主要构成项目详见第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/（5）营业成本构成产量与库存量详见第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、品牌优势公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”，消
40、费者对得利斯“但愿人长久，相伴得利斯”的广告语耳熟能详。公司一直以来积极引领国内大众消费潮流，立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜产业，不断进行产品升级，产品结构合理，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的新路径。2、生产及技术工艺优势公司在国内首倡“冷却肉”消费理念，改变消费者饮食习惯。集安全、卫生、营养、美味于一体的“得利斯”冷却肉，生产工艺处于国际先进水平，胴体即时冷却降温后脱酸排毒16-24小时，使产品品质得到保证。公司低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。根据消费者饮食习惯，不断改进与创新，逐步形成了一整套独特先进的低温肉制品加工配方及工艺，使产品在营养、色泽上均达到
41、最佳。2011年，公司引进意大利先进设备及工艺技术，精选优良猪种“欧得莱”作为原料，在恒温恒湿环境经过12-36个月自然发酵而培育出的高端美食“帕珞斯”以及“萨拉米”、“库巴”等其他西式发酵类产品，更是得到了业界及消费者的高度认可。2015年，公司充分发挥多年食品生产经验和工艺，引进国外优质牛肉，研发出适合国人口味的牛肉系列产品。2015年，公司成立菜肴事业部，正式进军预制菜领域，把握预制菜行业发展，积极技术创新、产品研发，现已具备契合B端餐饮降本增效和菜品更新诉求的定制化服务，保持产品还原度和鲜度，满足消费者需求。近几年，公司依靠技术创新，逐步完善自动化生产线的升级与改造，减员增效，提高产品
42、品质。同时，在已有成熟经验的基础上进一步发展延伸，加大研发投入和预制菜系列产品开发力度，形成技术优势，加强核心竞争力，保持行业领先。3、区位布局及渠道优势公司本部及子公司潍坊同路地处胶东半岛， 该区域已建成无规定动物疫病区。 山东省是国内最大的生猪养殖及猪肉生产基地之一， 生猪出栏量均在全国位居前列。 子公司吉林得利斯位于东北地区的松辽平原， 东北地区是生猪养殖的潜力增长区，该区域亦为无规定动物疫病区且猪源充足。 上述区域布局保证了公司有充足稳定的生猪资源。 另外， 公司在陕西地区新增200山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文16万头/年生猪屠宰项目，项目建成后将进一步扩大公司
43、屠宰产能，全面深耕西北地区市场，巩固领先地位，进一步增强市场辐射力、品牌影响力，提高公司综合竞争力。公司在山东、北京、陕西、吉林均设有肉制品精深加工基地，现有及在建产能能够较好满足公司经营及日益增长的市场需求。经过多年的精耕细作，公司建立了稳定、广泛的客户群体，产品亦获得了消费者的青睐，具有良好的市场品牌效应以及品牌美誉度。公司与海底捞、佳农、圣农、锅圈食汇、正新鸡排、全家、便利蜂、北京二商、趣店等众多国内优质客户建立了长期稳定的合作关系，并通过商超、经销商、加盟专卖店、电商、新零售、便利店、餐饮客户等多渠道覆盖市场。根据产品特性及运输条件进行合理布局，销售范围覆盖华东、华北、山东、西北、东北
44、、华南、西南等地区，重点布局预制菜需求旺盛的华东和西南区域，为消费者提供方便、便捷的购物体验，是国内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之一。未来，公司将建设更加高效、把控力更强的体系化、多元化的市场营销网络，提高品牌知名度。4、质量管理优势公司建立了完善的质量管理体系，通过了ISO9001、HACCP、诚信体系等管理体系认证。在生产及销售过程中严格把控原辅料采购验收、生产过程控制、质量检验、产品出厂及销售服务，进行全过程的质量控制，始终保持食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。公司荣获山东省“省长质量奖”，吉林得利斯荣获“吉林省质量奖”，长白山生态猪肉通过国家质
45、检总局生态原产地产品保护认证。2021年9月，中国肉类协会授予公司“2021中国肉类食品行业最具价值品牌”“2021中国肉类食品行业先进企业”等殊荣。2022年3月，公司荣获中国质量检验协会授予的“全国产品和服务质量诚信示范企业”“全国食品行业质量领先品牌”“全国消费者质量信誉保障产品”“全国产品和服务之质量诚信品牌”。公司拥有业内优秀的研发团队、先进检测设施并取得多项发明专利。得利斯集团技术中心为国家级技术中心，设有博士后工作站，参加多个国家级、省级项目建设，参与起草多项国家及行业标准，为公司稳定产品品质提供了保障。此外，公司承担国家“863”课题，率先在生猪屠宰和肉制品深精加工过程中全程导
46、入基于RFID技术的安全追溯管控体系，确保了产品从源头到终端所有环节的有效管控以及安全性、可追溯性。5、管理优势公司管理团队具有生产管理、品质管控、产品研发等丰富的食品加工行业的实践经验，形成了独具一格的管理模式，保证生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。公司管理团队大部分由公司自行培养，对公司有高度的忠诚度和使命感。公司多年来不断完善治理结构，建立了一整套较为完善的管理体系；通过加快人才招募选拔和培养，创新人才发展模式，完善人才梯队建设，培养更加专业化、年轻化的管理团队。通过中长期员工激励，增强企业凝聚力和向心力，为公司长远发展提供强有力的保障。四、主营业务分析四、主
47、营业务分析1、概述、概述2021年，是“十四五规划”开局之年，面对新冠肺炎疫情和国际环境带来的严峻考验，我国经济总体虽呈现复苏态势，但经济发展面临一定压力，国内消费市场整体增长相对乏力，尤其是对线下渠道、商超的冲击更为明显。报告期内，公司全体员工团结一致，积极探索公司未来发展的新思路，将预制菜作为公司重要发展方向，持续加强公司内部管控力度，深入开展技术升级改造，加大营销创新及市场推广力度，拓展优化营销渠道，加强人才梯队建设，严控风险，提质增效，供应链和生产经营平稳运行，实现了经营业绩的持续增长。具体经营情况如下：1、实施定向增发，助推预制菜战略布局报告期内，为应对快速增长的预制菜市场需求，公司
48、加快推进定向增发募投项目建设工作，山东10万吨/年肉制品加工项目已具备生产能力并已投入生产， 陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设。 募投项目的推进实施有利于提升公司预制菜业务规模，为公司优化产业布局提供有力支撑，符合公司长远发展需求，使公司产品具有更高附加值、更高竞争力，不断提升公司的盈利能力和市场竞争力，为公司在预制菜行业持续发展开辟新的思路。2、坚持深耕细作，做大做强预制菜板块业务2021年，公司速冻米面制品丰得利项目顺利投产，并先后为全运会、残特奥会、冬奥会等国内、国际重大赛事进行产品山东得利斯食品股份有限公司 2021 年年度报告全文17供应。报告期内，公司聘请知名策
49、划团队完成了得利斯品牌形象、企业VI视觉设计的全新更迭，积极构建全国化营销体系，加快得利斯专卖店和宾得利快厨门店的布局。通过多年来对市场的深耕细作，已形成了成熟的市场销售网络，与各经销商及B端餐饮客户建立了良好合作关系，为公司的持续健康发展奠定坚实的基础。报告期内，公司定期开展销售培训，增强销售队伍业务能力，巩固和扩大北方市场的占有率，同时，针对预制菜需求旺盛的华东及西南等重点区域进行市场调研、搭建专业销售团队、制定相应的营销策略，不断提升品牌与产品的知名度与认可度。3、高标准严要求落实安全生产严格落实安全生产责任制，构建安全管理体系，建立安全风险管控和隐患排查双重预防机制，及时排查和消除各类
50、安全隐患，推动安全管理可视化；强化安全教育培训，外聘专业讲师进行安全生产教育，提高全员安全意识和安全技能，切实将安全生产责任落到实处。4、以市场需求为导向，持续研发投入和产能释放公司继续以市场需求为导向，持续增加研发投入，不断完善研发管理机制和创新激励机制，激发研发人员工作热情，加快产品创新，满足客户需要。另一方面，陆续进行工艺流程的改进及生产自动化、智能化的提升，不断优化生产工艺流程，优化生产效率，降低生产成本，加速公司产能释放，确保产品品质和市场竞争优势。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营