《北元集团：陕西北元化工集团股份有限公司2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北元集团：陕西北元化工集团股份有限公司2021年年度报告.PDF（219页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司代码：601568 公司简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司陕西北元化工集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20222022 年年 0404 月月2021 年年度报告 2 / 219 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席
2、董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 孙俊良 工作原因 王凤君 董事 孙志忠 工作原因 王凤君 董事 吉秀峰 工作原因 刘国强 三、三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘国强刘国强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭建郭建及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周燕芳周燕芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决
3、议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本3,611,111,112股为基数，2021年度向全体股东按照每股0.35元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利1,263,888,889.20元（含税）；拟以总股本3,611,111,112股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，共计转增361,111,112股，转增后公司总股本将增加至3,972,222,224股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
4、投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适
5、用 不适用 2021 年年度报告 3 / 219 目录目录 第一节 释义. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 管理层讨论与分析 . 8 第四节 公司治理 . 35 第五节 环境与社会责任 . 52 第六节 重要事项 . 59 第七节 股份变动及股东情况 . 79 第八节 优先股相关情况 . 84 第九节 债券相关情况 . 84 第十节 财务报告 . 85 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内，在上交所网站及中国证券报
6、上海证券报 证券日报证券时报上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 2021 年年度报告 4 / 219 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、北元集团 指 陕西北元化工集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西省国资委、实际控制人 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 陕煤集团、控股股东 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 财务公司 指 陕西煤业化工集团财务有限公司 恒源投资 指 陕西恒源投资集团有限公司 神木电化 指 神木电化有限责任公司 聚和投资
7、 指 榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙） 化工分公司 指 陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司 热电分公司 指 陕西北元化工集团股份有限公司热电分公司 水泥公司 指 陕西北元集团水泥有限公司 锦源化工 指 陕西北元集团锦源化工有限公司 生态水泥 指 陕西生态水泥股份有限公司 公司章程 指 陕西北元化工集团股份有限公司章程 PVC 指 聚氯乙烯树脂 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本期、报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西北元
8、化工集团股份有限公司 公司的中文简称 北元集团 公司的外文名称 ShaanxiBeiyuanChemicalIndustryGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BeiyuanGroup 公司的法定代表人 刘国强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建国 刘娜 联系地址 陕西省榆林市神木市锦界工业园区 陕西省榆林市神木市锦界工业园区 电话 0912-8493288 0912-8493288 2021 年年度报告 5 / 219 传真 0912-8496601 0912-8496601 电子信箱 B B 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司
9、注册地址 陕西省榆林市神木市锦界工业园区? 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 陕西省榆林市神木市锦界工业园区 公司办公地址的邮政编码 719319 公司网址 http:/ 电子信箱 B 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（https:/ 证券时报（）； 证券日报（http:/ 中国证券报（https:/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北元
10、集团 601568 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 高靖杰、任帅英 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 签字的保荐代表人姓名 阎洪霞、孙琪 持续督导的期间 2020 年 10 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会
11、计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 2021 年年度报告 6 / 219 营业收入 13,153,768,325.93 9,853,511,687.49 33.49 10,046,374,422.33 归属于上市公司股东的净利润 1,850,484,452.48 1,684,223,760.17 9.87 1,660,476,866.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,835,714,295.84 1,661,278,860.79 10.50 1,639,010,201.86 经营活动产生的
12、现金流量净额 3,110,737,136.08 1,996,620,090.75 55.80 1,443,946,222.21 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 13,471,294,666.97 12,523,587,992.85 7.57 7,886,873,532.62 总资产 16,792,956,761.46 15,414,076,455.95 8.95 11,706,276,183.51 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收
13、益（元股） 0.51 0.51 - 0.51 稀释每股收益（元股） 0.51 0.51 - 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.51 0.50 2.00 0.50 加权平均净资产收益率（%） 14.32 18.68 减少 4.36 个百分点 22.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.21 18.42 减少 4.21 个百分点 22.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股
14、东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主年分季度主要财务数据要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度
15、（10-12 月份） 营业收入 2,615,171,352.19 3,416,334,337.23 3,504,414,906.01 3,617,847,730.50 2021 年年度报告 7 / 219 归属于上市公司股东的净利润 485,011,801.31 682,976,867.66 352,993,509.50 329,502,274.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 474,224,370.37 680,354,681.43 350,339,768.60 330,795,475.44 经营活动产生的现金流量净额 1,014,387,971.18 393,441,
16、417.88 974,835,716.91 728,072,030.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 1,021,568.45 - 342,641.21 2,835,162.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,740,
17、219.10 - 16,159,606.23 12,988,877.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - -3,877.73 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - 与公司正常
18、经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金- - 3,256,030.73 2021 年年度报告 8 / 219 融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 325,000.00 - 1,402,055.60 7,673,500.00 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - 根据税收、会计等法律、法
19、规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,480,371.78 - 5,706,179.85 1,579,479.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 896,348.79 收到个人所得税手续费返还款 减：所得税影响额 2,732,607.92 - 3,921,614.24 3,606,477.73 少数股东权益影响额（税后） - - 合计 14,770,156.64 - 22,944,899.38 21,466,664.30 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的
20、非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 2,191,383,461.28 1,828,340,803.42 -363,042,657.86 0 合计 2,191,383,461.28 1,828,340,803.42 -363,042,657.86 0 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2021 年是中国
21、共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，也是公司上市后高质量发展的第一年。面对百年未有之大变局和世纪疫情，外加碳达峰、碳中和对化工产业的约束和要求，公司紧扣打造现代一流化工企业的战略目标，强党建、保安全、稳增长、促改革、抓创新、谋转型，不断提高公司发展质量，超额完成了年度各项目标任务。 2021 年年度报告 9 / 219 （一） 安全环保态势稳定。（一） 安全环保态势稳定。 报告期内， 公司坚持“基于风险的安全管理”思路， 深推体系建设、聚焦专项整治、狠抓督查问责，依法健全完善了各级组织和全员岗位安全生产责任制，开展了管理人员安全履职能力评估。围绕安全生产专项整治三年行动，扎实推进双
22、重预防机制建设，创新开展事故模拟调查，强化全员安全培训教育，实现“三类人员”100%持证上岗。构建了 15 个 A 级要素，60 个 B 级要素的环境保护管控体系，高质量完成了年度减排目标。全年未发生三级以上安全环保事故，安全管理水平达到历史最好，大安全格局观崭露头角。 （二）生产管理稳中向好。（二）生产管理稳中向好。公司坚持以“数字赋能、岗位提效”为主题，优化工艺控制、强化设备管理。开展了“设备长周期稳定运行”专项活动，对全厂 33,508 台设备进行全生命周期评估，确保了系统的长周期稳定运行。深入推进质量系统提升项目建设，应用六西格玛等专业化质量工具，不断提升质量管理水平。全力推进锦源化工
23、燃气锅炉、水泥回转窑等节能降碳项目改造，通过陕西省发改委年度能耗双控考核，编制了“碳达峰、碳排放”管理与可持续发展战略研究报告，为公司转型发展提供了决策参考。 （三）经营管理成效显著。（三）经营管理成效显著。报告期内，公司直面复杂市场形势，实施全员、全过程、全方位的“低成本”战略，形成了北元特色全要素成本管控模式。通过提高装置运转率及负荷率，优化生产工艺和流程管理，部分消耗指标实现历史最好水平；引入全生命周期质量管控和电商平台，提升质量，降低成本；加大特种树脂销售，打通西部陆海新通道，积极推动全年出口创汇；严格资金预算管控，严控非生产性费用支出，盘活存量资产，力争政府补助，实现增值资金效益。
24、（四）改革释放发展活力。（四）改革释放发展活力。坚持向管理要效益，向改革要竞争力，主动作为、创新实践。国务院“双百行动”重大改革任务全部完成，成功实施公司经理层成员任期制和契约化改革，圆满完成机关去行政化改革，锦源化工职业经理人改革初见成效，以效益为导向的电石分厂厂长年薪制顺利试行。化工分公司实施专业装置化管理改革，精简岗位 291 个，减少编制 502 个，提高了管理效能。推行分子公司经理班子超额共享激励机制，奖励上不封顶，激发了生产单位经营活力。构建“686”岗位职级体系，推动薪酬优化改革，打通管理、技术、技能序列三支队伍发展通道，为公司队伍建设注入新动能。 （五）研发创新蓄势蓄能。（五）
25、研发创新蓄势蓄能。报告期内，累计投入研发费用 7,910.45 万元，实施科技创新项目45 项，获批组建榆林市重点实验室 1 个，获授专利 62 项，发表论文 189 篇。VCM 催化剂研发取得新突破，超低汞催化剂试验运行达 6,500 小时，转化率 98%以上，较低汞催化剂可降低 20%的用汞量；金基无汞催化剂已运行 18,000 小时。产品开发取得新成果，研发 5 种专用树脂，PVC 序列产品累计达到 33 种。减碳固碳研究取得新进展，实施了二氧化碳制轻质碳酸钙开发试验，确定了二氧化碳制备一氧化碳工艺参数实验验证，完成了固碱烟气中二氧化碳制碳酸钠试验研究和工艺包设计。公司科技成果合成氯乙烯
26、金基无汞催化剂的研发与工业应用获得天津市技术发明奖一等奖； 煤-兰炭-电石-聚氯乙烯产业链及园区示范获陕西省煤炭工业科技技术特等奖； 废硫酸裂解再生浓硫酸技术应用研究PVC 新牌号树脂研究一种工业废渣油井水泥及其制备方法获榆林市科学技术三等奖，混合溶剂法甘氨酸中试装置研究获陕西石化科学技术奖二等奖，有效提升了品牌效应。 （六）项目建设稳步推进。（六）项目建设稳步推进。加大项目安全、质量、投资控制和承包商管理力度，推行项目标准化、过程化、规范化管理。完成了热电分公司 4#汽轮机通流改造、锦源化工 2 台循环流化床锅炉改造、3#复合炉半干法熄焦改造等 23 项技术改造，投运后效果良好。以“工业互联
27、网+危化安全2021 年年度报告 10 / 219 生产”试点单位建设为契机，加快信息化项目建设，实现了 ERP 系统智能化升级、异地灾备、无人值守称重、大宗物料自动结算、智慧通行系统等数字化应用，赋能推进企业智能升级。顺利通过相关部门年度能耗“双控”考核及碳排放报告核查，完成了在线监测系统的建设。同时利用新技术 “持续革新” ， 顺利开展了二氧化碳制轻质碳酸钙新产品开发试验和二氧化碳转换技术研究，完成了固碱烟气中二氧化碳制碳酸钠试验研究和工艺包设计，二氧化碳转化率达到 90%左右，为公司碳减排提供了有力的技术支持。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1.聚氯乙烯行业
28、聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国， 聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。 在“双碳”战略目标背景下，国内聚氯乙烯行业由高速发展进入到高质量发展阶段，行业布局日趋合理，产品结构不断优化，安全管理和环保水平不断提高，行业整体盈利水平明显提升，创新驱动和绿色发展成为行业重要的发展方向。2021 年，我国聚氯乙烯产能为 2,712.5 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 139.5 万吨） ，产能净增长 48.5 万吨（其中新增 64.5 万吨，退出 16 万吨） ，产量为 2,130万吨，开工率 79%，较 2020
29、 年提高 1 个百分点。目前，国内聚氯乙烯总产能约占全球总产能 45%以上，占比最大。同时，在由大至强的发展过程中，聚氯乙烯行业正朝着专用化、高端化和差异化方向发展。 （数据来源：中国氯碱网） 2.烧碱行业 烧碱属于国民经济基础性化工原材料，广泛应用于化工、氧化铝、纺织、造纸等领域。我国是世界烧碱产能最大的国家，约占全球总产能的 45%。2021 年国内疫情防控常态化，除局部地区受疫情影响灵活调整开工和能耗“双控”引起部分地区短时负荷降低外，其他时间装置开工负荷较足，开工率达到近年新高。受能耗“双控”政策影响，部分计划投建的烧碱项目因缺少能耗指标而未能投产，部分长期停车的老旧烧碱装置淘汰退出，
30、导致烧碱新增产能增速放缓。2021 年，我国烧碱总产能 4,507.5 万吨，产能净增长 37.5 万吨（其中新增 109 万吨，退出 71.5 万吨） ，烧碱产量为 3,891 万吨，全年行业开工负荷达到 86%。 （数据来源：中国氯碱网） 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1.主要业务。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售。 具有 110 万吨/年聚氯乙烯、 80 万吨/年离子膜烧碱、 4125MW 和 225MW 发电、220 万吨/年新型干法工业废渣水泥、50 万吨/年电石的生产能力。 2.经营模式。报告期内，公司
31、经营模式无重大变化。报告期内，公司致力于一体化经营，以自备电厂为纽带，建设以 PVC 为核心“煤电电石氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链，有效降低了废弃物排放，资源在生产全过程得到高效利用。 （1）采购模式：公司对外采购主要包括原料、设备及辅助材料等，采购模式主要分为战略采购模式和招标、竞价及比价采购模式。根据采购品种、数量及金额等性质不同，采取不同的采购模式。 2021 年年度报告 11 / 219 （2）销售模式：公司销售模式主要包括直销模式和经销模式。其中，聚氯乙烯产品终端客户较为分散，主要采取经销模式进行产品销售。液态烧碱对运输及储存条件要求
32、较高，主要采取直销模式进行产品销售。公司在经销商客户日常管理、客户关系维护等方面相关内控制度健全并有效执行，公司拥有较为稳定的客户群体。 公司根据产品特性和目标市场，深化战略布局，拓展国内国际两大市场。聚氯乙烯产品覆盖国内华东、华南、华北等七大片区的 20 余个省区市，出口网络覆盖亚洲、非洲、南美洲区域的40 余个国家或地区；烧碱产品在山西地区氧化铝行业占据引领地位。聚氯乙烯和烧碱产品品牌知名度、市场影响力日益凸显。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1.区位、市场优势区位、市场优势 电石法聚氯乙烯生产工艺的主要原料为
33、电石和原盐。公司所处的神府地区，煤炭、原盐资源丰富，产业链原料兰炭、电石供给充足、便利。同时，距离东南沿海 PVC 主消费地及山西、内蒙古等氧化铝企业（烧碱下游企业）集中地较近，地处秦晋蒙宁接壤地区，是东西部产业、金融、物流链接的枢纽，铁路及公路运输条件便利，使得公司产品综合竞争力强，相比其他电石法聚氯乙烯企业优势明显。 2.成本优势成本优势 公司循环经济产业链已经发挥出规模优势，形成了超大单体规模的产业集群，上下游生产单元衔接紧密，大幅降低了单体项目投资、公辅设施投资及财务成本。原材料采购方面，由于公司产能及规模较大，与大型国有煤矿建立战略合作，原煤享受对方优惠的协议价，并通过输煤廊道供煤，
34、节省了运输费用。大宗原材料采购价格较低亦有利于提升毛利率水平，增强公司市场竞争能力。生产管理方面，公司产业链紧密衔接，上一个单元的产品或废渣废料直接成为下一个单元的原料，有力保障了原料的稳定供应，大幅降低了能源消耗、物流成本、管理成本，运营成本比同行业同规模企业优势明显。财务管理方面，公司有息负债归零，报告期末公司的资产负债率为19.78%，在行业中属于较低水平；实行产销平衡的经营策略，流动资金占用少；采用先款后货的销售模式，资金周转效率高；长期保持生产平稳运行，存货周转率高。 3.体制机制优势体制机制优势 公司是由陕煤集团和民营企业及自然人合股组建的混合所有制企业，开创了区域所有制合作新模式
35、，被陕西省委省政府誉为“北元模式”。这一模式自 2007 年建立至今，已良性运行 15 年时间。通过发展混合所有制的尝试和探索，北元集团既发挥了国有企业在融资、人才、规范和资源配置方面的优势， 又发挥了民营企业市场反应迅捷、 决策灵活的优势， 双方优势互补、 互惠共赢。从民营到混合所有制，北元集团实现了快速发展，从员工人数、工业产值、营收利润等方面都得到了质的提升。 4.技术优势技术优势 公司着力提升科技创新能力，深刻理解科技自立的时代内涵，开展无汞催化剂的应用，完成了陕西省专利导航项目无汞触媒应用技术研究；建成具有国内领先水平的混合溶剂法甘氨酸中试2021 年年度报告 12 / 219 装置
36、并成功完成中试试验；成功试产 SG-3 型、SG-5 型、SG-8 型三种环保卫生级树脂，新研发了高压电缆专用树脂 BYDL1480、中压电缆专用料 BYDL1350 及氯醋树脂 BYGJ800、BYGJ1000、BYGJ1500 五种特种树脂，北元特色 PVC 序列产品达到 33 种，通过科技手段有效拓展了产品序列，产品质量也达到了行业领先水平，为企业占据市场提供更多的技术支撑。 5.循环产业链优势循环产业链优势 热电装置为化工和水泥装置提供电力和蒸汽，电石装置所产电石反应生成的乙炔气和烧碱装置产生的氯气、氢气用来生产 PVC，PVC 装置产生的电石泥废渣和热电装置排出的炉渣及粉煤灰用来生产
37、水泥，实现了循环生产。另外，通过建设乙炔回收装置、氯气吸附装置、中水回用系统等实现了废气、废水等的再利用。资源在生产全过程得到高效利用，形成了一个生态产业链条，改变了氯碱产业高能耗、高污染的传统生产模式，循环产业链优势得以充分发挥。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司实现营业收入 1,315,376.83 万元，较上年增长 33.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 185,048.45 万元，较上年增长 9.87%。报告期内，公司生产聚氯乙烯 128.99 万吨，完成年度计划的 103.19%； 生产烧碱 86.72 万吨， 完成年度计划的 103.24%
38、； 生产水泥 230.72 万吨，完成年度计划的 115.36%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 13,153,768,325.93 9,853,511,687.49 33.49 营业成本 10,058,905,264.25 7,100,118,574.82 41.67 销售费用 46,470,723.48 48,892,543.96 -4.95 管理费用 850,574,011.74 636,092,314.43 33.
39、72 财务费用 -168,709,925.50 -2,844,967.94 -5,830.12 研发费用 79,104,460.05 65,493,786.61 20.78 经营活动产生的现金流量净额 3,110,737,136.08 1,996,620,090.75 55.80 投资活动产生的现金流量净额 -61,344,895.87 -43,217,499.44 -41.94 筹资活动产生的现金流量净额 -1,204,882,395.27 1,990,848,512.28 -160.52 营业收入变动原因说明：本期实现营业收入 131.54 亿元，较同期增加 33.49%，主要因素是 PV
40、C销售价格较同期增加 39.20%所致。 营业成本变动原因说明：本期发生营业成本 100.59 亿元，较同期增加 41.67%，主要因素是原料电石采购价格较同期增加 67.49%所致。 销售费用变动原因说明：包装物较同期减少所致。 管理费用变动原因说明：本期发生管理费用 8.51 亿元，较同期增加 33.72%，主要因素一是增加了设备的配件消耗；二是子公司调整了检修计划，提前实施了检修工作，费用较同期增加所致。 财务费用变动原因说明：本期发生财务费用-1.69 亿元，较同期减少 5830.12%，主要是存款利息较同期增加 383.37%，借款利息较同期减少 98.25%所致。 研发费用变动原因
41、说明：本期发生研发费用 0.79 亿元，较同期增加 20.78%，主要因素是研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 本期销售商品收取银行存款较同期增加 55.80%所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期募投项目资金投入及技改工程项目较同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期收到公司公开发行股票募集资金所致。 2021 年年度报告 13 / 219 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，主营业务成本较上年同期增加 40.01%，主要原因是
42、原料电石采购价格较同期上涨导致生产成本增加。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 基础化学原料制造业 12,180,227,166.83 9,497,774,990.64 22.02 33.63 41.73 减少 4.46个百分点 水泥制造业 710,212,086.98 312,411,452.52 56.01 13.11 4.03 增加 3.84个百分点
43、其他 22,875,787.18 23,860,200.29 -4.3 22.17 7.72 增加13.99 个百分点 合计 12,913,315,040.99 9,834,046,643.45 23.85 32.29 40.01 减少 4.20个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 聚氯乙烯 10,416,480,767.60 8,687,237,280.65 16.6 34.1 44.18 减少 5.83个百分点 烧碱 1,640,569,750.16 734,861,636.75
44、55.21 28.12 15.92 增加 4.72个百分点 水泥 640,289,654.79 276,751,684.41 56.78 18.83 12.03 增加 2.63个百分点 其他 215,974,868.44 135,196,041.64 37.4 23.88 15.36 增加 4.62个百分点 合计 12,913,315,040.99 9,834,046,643.45 23.85 32.29 40.01 减少 4.20个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 12,33
45、1,715,431.81 9,382,927,632.95 23.91 29.14 36.95 减少 4.34个百分点 国外 581,599,609.18 451,119,010.50 22.43 174.60 161.87 增加 3.76个百分点 合计 12,913,315,040.99 9,834,046,643.45 23.85 32.29 40.01 减少 4.20个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2021 年年度报告 14 / 219 （%） 比上年增减（%） 比上年增减（%） 上年增减（%） 经销 10,550,172,7
46、99.38 8,433,318,840.01 20.06 36.73 45.84 减少 5.00个百分点 直销 2,363,142,241.61 1,400,727,803.44 40.73 15.54 12.86 增加 1.41个百分点 合计 12,913,315,040.99 9,834,046,643.45 23.85 32.29 40.01 减少 4.20个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1） 报告期内， 公司受外部市场因素影响， 主要产品聚氯乙烯、 烧碱价格较同期分别增加 39.20%和 31.24%，致使分行业基础化学原料制造业营业收入较同期增加 33
47、.63%，分产品聚氯乙烯营业收入较同期增加 34.10%。 受主要原料电石采购单价的上涨，主要产品聚氯乙烯单位成本较同期增加 49.66%，致使分行业基础化学原料制造业营业成本较同期增加41.73%， 分产品聚氯乙烯营业成本较同期增长44.18%。 2）报告期公司出口聚氯乙烯 7.35 万吨，较同期增加 106.63%，致使分地区国外营业收入和营业成本较同期分别增加 174.60%和 161.87%。 3）公司经销模式销售产品营业收入较同期增加 36.73%，主要是聚氯乙烯和烧碱销售价格较同期增加；营业成本较同期增加 45.84%，主要是聚氯乙烯原料电石采购单价较同期增加所致。 (2).(2)
48、. 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 聚氯乙烯 吨 1,289,915.99 1,283,339.03 57,460.18 -2.12 -3.66 12.78 烧碱 吨 867,209.07 863,993.07 6,915.12 -1.89 -2.38 7.17 水泥 吨 2,307,186.12 2,339,270.65 7,745.02 6.16 4.46 -30.19 产销量情况说明 本期水泥销量较同期增加 4.46%，致使库存较同期减少 30.19%。 202
49、1 年年度报告 15 / 219 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 基础化学原料制造业 原材料 7,413,065,272.02 78.05 4,671,447,563.32 69.71 58.69 人工成本 587,514,472.63 6.19 519,771,009.68 7.76 13.03 动力成本 417,5
50、56,657.59 4.4 545,211,231.47 8.14 -23.41 折旧 532,282,801.50 5.6 483,412,875.16 7.21 10.11 其他成本 547,355,786.91 5.76 481,307,819.74 7.18 13.72 小计 9,497,774,990.64 100.00 6,701,150,499.37 100.00 72.14 水泥制造业 原材料 99,014,244.92 31.69 73,825,882.81 24.58 34.12 人工成本 41,129,823.12 13.17 49,397,686.90 16.45 -1