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1、1400-072-55882021年中国种子行业发展现状短报告Development Status of 2021 Chinas Seed Industry Brief Report2021年中国産業発展現状報告概览标签：种子行业、卡脖子问题、发展现状、未来趋势报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均
2、使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：史慧伦2021/更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o22021LeadL400-072-5588头豹研究院简介u头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户
3、实现知识共建，产权共享u公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+50万+行业专家库1万+注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80%资深分析师和研究员2,500+细分行业进行深入研究25万+数据元素企业服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务地方产业规划，园区企业孵化服务行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务云研究院服务行业排
4、名、展会宣传园区规划、产业规划四大核心服务：更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o32021LeadL400-072-5588报告阅读渠道400-072-5588客服电话杨先生： 13120628075南京李女士： 18049912451深圳头豹科技创新网PC端阅读全行业、千本研报头豹小程序微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报图说表说专家说数说王先生： 13611634866上海李女士： 13061967127唐先生： 18014813521李先生： 18916233114添加右侧头豹研究院分析师
5、微信，邀您进入行研报告分享交流微信群详情咨询更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o4400-072-5588摘要1. 1. 中国种子行业发展存在对外依存度高、同质化问题突出、中国种子行业发展存在对外依存度高、同质化问题突出、部分粮食单产量低等卡脖子问题部分粮食单产量低等卡脖子问题中国种子行业目前发展现状主要体现在以下几个方面：（1）自主创新能力弱，对外依存度高。中国种子行业进出口贸易呈现贸易逆差现象， 2019 年种子贸易逆差高达2.3亿美元，且贸易逆差有扩大的趋势；（2）同质化现象问题严重。主要农作物种子品
6、种高度集中，生产相同品种的现象普遍，且种子行业派生品种多，其中玉米派生品种占比高达50%以上；（3）部分粮食单产量低。与美国相比，生产规模和商业育种水平低造成玉米种子和大豆种子的单产量低2. 2. 中国种子行业呈现分散的竞争格局，种企数量众多但规模中国种子行业呈现分散的竞争格局，种企数量众多但规模普遍偏小，龙头企业市占率低普遍偏小，龙头企业市占率低从行业规模和市场集中度来看，竞争格局特点如下：（1）种子企业规模较小，行业总体分布集中在中小型企业，2019年中国种企数量达6,391家，65%的企业规模在3,000万元以下；（2）头部企业市占率低，根据A股上市的9家种企营收占比估算，除农发种业外市
7、占率均低于5%3. 3. 行业朝着规范性和高集中度方向发展，转基因商业化将是行业朝着规范性和高集中度方向发展，转基因商业化将是必然趋势必然趋势从宏观环境政策和技术两个角度看发展趋势的特点：（1）加强市场监管和培养龙头企业是政策重点，EDV制度的实施将保护头部企业的育种成果和提高小企业的育种成本，行业集中度将进一步提升；（2）从育种技术革新来看，龙头企业“大北农”研发转基因育种经验丰富，将带领行业不断革新转基因技术， 2020 年中国已有 4 个转基因玉米品种和 3 个转基因大豆种子获得生物安全证书，转基因商业化正在加速推进中中央一号文件发布，种子行业成关注焦点 2021年2月21日，中共中央国
8、务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见，即2021年中央一号文件发布。文件要求把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，要举全党全社会之力加快农业农村现代化建设。 2020年密集出台相关政策重视种子行业，2021年中央经济工作会议首次也将种子作为重点任务提出，种子作为现代农业的“芯片”是确保国家粮食安全和农业农村高质量发展的源头。现阶段，中国种子行业自主创新能力弱，种子对外依存度高，同质化现象严重，部分粮食单产量低等一系列“卡脖子问题”都受到前所未有的关注。在国家政策大力扶持的驱动下，未来中国种子行业将有望迎来新一轮增长。更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b
9、 a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o52021 LeadL400-072-5588u名词解释-06u中国种子行业综述-07市场规模-08发展现状一：自主创新能力弱，对外依存度高-09发展现状二：品种同质化问题突出，派生品种占比高-10发展现状三：部分粮食（大豆和玉米）单产量低-11u中国种子行业发展趋势-12行业朝着规范性和高集中度方向发展-13转基因技术革新，转基因商业化将是趋势-14u中国种子行业竞争格局分析-15种企数量多规模小，中小企业为主-16种子行业整体集中度低-17u中国种子行业企业介绍-18隆平高科：玉米和水稻种子的双巨头，研发能力和技术优势强-19登
10、海种业：杂交玉米种子的龙头企业，行业复苏受益者-20荃银高科：订单农业业务模式是特色，背书实力强-21u方法论-22u法律声明-23目录CONTENTS更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o2021 LeadL6400-072-5588u对外依存度：又称为对外贸易系数，是指一国的进出口总额占该国国民生产总值或国内生产总值的比重。对外依存度是各国广泛采用的衡量一国经济对国外依赖程度的指标。u派生品种：从一个主要品种的发展中分化出来，其基因和原始品种具有相似遗传性。u父本：是参与杂交的亲本之一，在动植物中是雄性个
11、体或产生雄性生殖细胞的个体。u母本：是参与杂交的亲本之一，在动植物中是雌性个体或产生雌性生殖细胞的个体。uEDV制度： EDV制度是指被认定为派生品种的植物，进行商业化生产及销售需缴纳相应费用并得到授权。u订单农业业务：订单农业是指农户在农业生产经营过程中，按照与农产品购买者签订的契约组织安排生产的一种农业产销模式。u杂交技术：通过不同的基因型的个体之间的交配而取得某些双亲基因重新组合的个体的方法。u转基因技术：是指利用DNA重组等技术将特定的外源目的基因转移到受体生物中。u供体品种：提供基因DNA片段、器官、组织或其他细胞输送给另一个个体的品种。名词解释更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o
12、 s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o72021LeadL400-072-5588第一章节：种子行业综述Industry Overview行业综述企业介绍发展趋势竞争格局分析q中国种子行业自主创新能力弱，对外依存度高q种子行业同质化问题严重，原始育种能力弱，派生品种占比高q生产规模化低和商业化育种水平低是部分粮食单产量低的主要原因更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o82021 LeadL400-072-5588201620172018201920202021预
13、测2022预测2023预测2024预测2025预测339.4321.6312.0322.1289.8339.0344.7350.3356.0361.6133.0173.1135.8132.4118.8135.7137.4139.1140.8142.5153.0162.9166.0162.0145.8164.5166.3168.2170.1171.9554.5583.1544.3546.7491.7566.8575.0583.2591.4599.5其他种子稻谷种子小麦种子中国种子行业市场规模（按销售额计算），2016-2025年预测描述单位：人民币亿元q2016年-2019年，受国家调减政策的影
14、响种子行业市场规模出现小幅下降趋势。2016年国家取消玉米临储政策和出台玉米调减计划，2017-2019年中国玉米种植面积连年下降约3%，玉米市场规模于2019年下滑至322.1亿元，玉米种子在种子行业的占比最高，对整个行业的影响大，种子行业市场规模也因此下滑q2020年新冠疫情导致中国制种面积下降约10%左右。在疫情影响下，种子行业整体销售进度缓慢，种子企业被迫延迟预订等现象，造成播种面积有所下降q预计未来中国种子行业将平稳增长，于2025年市场规模达1,275.6亿元，复合增长率为5.1%。2020年，国家政策重点强调种子问题并加大对种子行业的支持力度；此外随着玉米种植需求上升，国家调减玉
15、米种植面积的可能性较低，玉米播种面积有望回升；主要农作物的商品化率总体呈现上升趋势，预计未来商品化率将随着农户留种减少持续上升，上升空间在1%-2%之间来源：头豹研究院编辑整理GAGR：-3.0%GAGR：5.1%2016-2020年中国种子行业小幅度下滑，受周期性影响中国种子行业将平稳增长迎来复苏，预计到2025年种子行业市场规模将达1,275.6亿元人民币，复合增长率达5.1%章节1.1市场规模1,179.91,240.71,158.11,163.11,046.11,206.01,223.41,240.81,258.31,275.6更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n
16、 b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o92021LeadL400-072-5588章节1.2发展现状（1/3）中国种子行业整体自主创新能力弱，种子进出口贸易呈现贸易逆差且有扩大趋势，经济作物中蔬菜种子和大豆种子对外依存度高中国种子行业贸易逆差情况不同类型种子对外依存度情况单位：万吨 20142015201620172018201910.08.06.04.02.00.00.01.02.03.04.05.06.06.36.95.07.47.36.62.62.42.12.02.72.53.23.62.94.24.84.42.62.42.22.02.22.1进口量出口量进口
17、额出口额来源：中国种子贸易协会，中新网，头豹研究院编辑整理中国种子行业进出口贸易情况，2014-2019单位：亿美元q中国种子行业自主创新能力弱，种子进出口贸易呈现贸易逆差现象。2014-2019年间，中国种子行业进口量远多于出口量。尽管进出口情况呈波动变化，与2014年相比，种子行业的贸易逆差扩大趋势较为明显，2019年种子贸易逆差高达2.3亿美元q主粮种子已实现自给自足，经济作物对外依存度高。三大主粮种子进口占比仅1%-2%，国产种子可满足需求。但经济作物进口依存度高，尤其是蔬菜种子和大豆种子。高端蔬菜进口种子占比高达80%，大豆主要依赖于进口，2020年大豆进口量约1亿吨，进口量占总消费
18、量的85%描述85%大豆80%甜菜95%稻谷1%玉米/小麦2%饲草作物蔬菜作物粮食作物黑麦草95%油料作物糖料作物西兰花胡萝卜/菠菜洋葱/高端番茄90%注：百分比代表种子进口量占总消费量的比例更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o102021LeadL400-072-5588章节1.3发展现状（2/3）中国种子行业主要农作物品种的种植集中度高，原始育种能力弱，派生品种占比高，造成的同质化问题严重种子行业品种同质化问题种子行业派生品种情况主要农作物品种的种植集中度走势（CR5），2010-2019年201020
19、112012201320142015201620172018201960.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%玉米品种CR5常规水稻CR5冬小麦CR5春小麦CR5A原始种子B直接派生于AC直接派生于B间接派生于Aq派生品种占比比例高，中国种子行业原始育种能力弱。种子行业派生品种泛滥，是由于大部分种子企业育种实力弱，依赖派生品种育种来降低成本造成q玉米和水稻派生品种现象尤其突出。与其他农作物相比，玉米的育种水平低派生品种多，其实质性派生品种高达50%以上；以中国推广面积排名前十中的两系杂交水稻为例，多见“广占63S”、“扬稻6号”和“培矮64S”三种品种的基因特性q种子
20、品种集中度高，同质化问题严重。中国种子行业种植相同种子的现象普遍存在，其中春小麦的种植集中度最高，达40%-50%，种企研发能力弱和国家对品种的保护力度不够共同造成同质化问题的突出q2010年-2019年期间，春小麦和常规水稻种子集中度有明显上升的趋势，玉米和冬小麦种子集中度则仅有轻微下降趋势，行业内同质化现象改善成效不明显来源：搜狐网，新华网，头豹研究院编辑整理注：CR5为前五位品种推广面积占10万亩以上品种推广总面积的比例单位：百分比 水稻派生品种比例玉米派生品种比例36%-50%50%种子派生流程占比情况具体表现扬稻6号矮培64S广占63S两优培九丰两优1号扬两优6号父本母本杂交品种更多
21、细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o112021LeadL400-072-5588章节1.4发展现状（3/3）生产规模化程度低和商业化育种水平低是造成中国种子行业部分粮食单产量低的主要原因，建立以企业育种为主导推进种子行业产业化是当下重要的解决措施部分粮食单产量情况2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190246810121.71.61.71.81.81.81.81.81.81.91.91.93.03.23.02.92.43.13.4
22、3.33.43.53.53.35.65.35.55.85.96.05.85.96.06.16.16.19.910.69.89.47.910.211.010.811.211.4 11.410.8中国大豆单产量美国大豆单产量中国玉米单产量美国玉米单产量单位：吨/公顷 来源：Wind，USDA，头豹研究院编辑整理q加快种子行业产业化和规模化的进程。具体措施如下：（1）建设种子生产优势基地，按照基地优势区域化生产农作物。（2）推行公司与制种专业户结合的方式，将种子企业直接流转到生产土地上进行规模化制种q建立以企业为主导的育种市场，提高育种商业化水平。政府应规范育种流程，鼓励企业进入育种市场领域完成种子
23、品种的迭代更新，通过该方式提高育种效率q加强研发投入和增强龙头企业研发能力，提升产品的种子良品率。优质种子的覆盖率对粮食生产能力影响大，因此规范种子行业制种良品覆盖率和提高种企种子的良品质量是保证产量的关键解决粮食产量低的措施粮食单产量低的原因美国中国规模农场占比种植户平均种植面积生产规模化程度低商业化育种水平低85%中国美国100%50%0%53%90%47%10%企业育种科研或其他机构育种667公顷粮农户均种植面积7亩小农户占比90%单位：百分比 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o122021Lead
24、L400-072-5588第二章节：发展趋势Development Trend 行业综述企业介绍发展趋势竞争格局分析q行业朝着规范性和高集中度方向发展q随着转基因技术的推进，转基因商业化将是趋势更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o132021LeadL400-072-5588章节2.1发展趋势（1/2）在政策和EDV制度的推动下，行业集中度和规范性将有所提高，研发实力强的企业将获得更大的市场份额颁布时间政策/会议名称政策要点2020-12全国种业创新工作推进会培养有核心竞争力的产业主体2020-032020
25、年种子市场监管工作方案规范生产基地，推进许可备案信息化2020-012020年农业转基因生物监管工作方案严厉打击非法研究、试验、制种和种植的行为2017-01农作物种子标签和使用说明管理方法规范农作物种子和使用说明管理2016-08农作物种子生产经营许可证管理办法明确规定种企经营许可条件、流程和监管的相关事宜2016-03中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要培育壮大育繁推一体化的种业龙头企业政策指引行业向规范化和高集中度发展EDV制度将推动龙头企业发展，加速行业集中q宏观政策层面，加强市场监管和培养龙头企业是政策重点。政府高度重视种子行业的发展，密集推出相关政策支持行业发展，多
26、项政策中明显看到规范种子行业和培育龙头企业是指导方向。随着国家利好政策的实施，中国种子行业将逐步向规范化和高集中度的方向发展20152016201720182019020406080100152273537740215513水稻新品种申请数量水稻新品种授权数量qEDV 制度推行，育种创新能力较强的企业受益，种子行业集中度未来将提高。 EDV制度是指派生品种在进行商业化生产及销售时需得到授权并缴纳相应费用，该制度正式实施后，一些育种创新弱的企业因为需要支付高额许可费将面临淘汰，而行业内龙头企业的研发成果和技术将得到保护，其市场占有率将进一步提升，行业集中度加速提高来源：中国政府网，农业农村部总司
27、网，头豹研究院编辑整理EDV制度试点推行后对隆平高科的影响，2015-2019年更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o142021LeadL400-072-5588章节2.2发展趋势（2/2）随着国家和转基因品种龙头企业的推进，相较于传统的杂交育种技术，转基因技术的革新和转基因种子商业化将是行业未来重点方向种子行业育种技术的转变方向头豹洞察q从全球范围来看，转基因作物的市场接受程度高，中国转基因种子商业化将是趋势。全球转基因作物种植面积快速扩张，2019年达到1.9亿公顷。2020年中国已有4个国产转基因玉米
28、品种和3个转基因大豆品种获得生物安全证书，转基因商业化进程有望加速进程q从育种技术层面看，中国以杂交育种技术为主，逐渐向转基因生物育种探索。受益于国家政策对转基因育种的支持力度，转基因技术将进一步推进。知名种企大北农2010年开始布局转基因育种，2020年大北农两个玉米品种获得基因安全证书，作为转基因品种研发的领头羊将带领行业不断革新技术q原理：基因定向转移过程q范围：单个基因进行精确转移，不受个体亲缘关系限制q特点：目标明确，可控性强q预见性：对于目标物种后代性状的预见性强q原理：不同品种间杂交过程q范围：对整个基因组进行操作，只在同生物种内个体间转移q特点：选育周期长，工作量大q预见性：对
29、于目标物种后代性状的预见性相对较差供体品种优良品种新品种大量基因转移供体品种新品种单个基因转移优良品种目标基因杂交育种转基因育种育种技术过程目标基因目标基因技术对比来源：中国政府网，农业农村部，头豹研究院编辑整理更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o152021LeadL400-072-5588第三章节：竞争格局分析Industry Competition 行业综述企业介绍发展趋势竞争格局分析q行业内种企数量众多，中小企业规模普遍q中国种子行业竞争格局分散，头部企业市占率低更多细分领域报告请关注搜搜报告（s
30、o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o162021LeadL400-072-5588上市种企名称 核心产品市场占有率研发投入占比农发种业小麦种玉米种水稻种7.3%1.2%隆平高科玉米种杂交水稻种4.4%13.2%大北农大豆性状产品玉米性状产品2.3%2.7%敦种玉米种子棉花种子1.7%1.6%登海种业杂交玉米种蔬菜种1.2%9.9%丰乐种业杂交玉米种杂交水稻种0.6%2.4%万向德农杂交玉米种棉花种0.4%5.6%神龙科技玉米种杂交水稻种0.2%5.2%荃银高科玉米种水稻种0.2%4.8%章节3.1竞争格局（1/2）从行业规模来看，中国种子行业
31、种企数量多规模小，中小企业是最主要的种企形式，竞争格局分为龙头企业和中小企业，其中龙头企业的研发能力弱市占率低中国种子行业企业规模q中国种子行业种企数量众多，企业规模小，以中小型企业为主。由于前期种子行业的进入门槛低，加上国家监管力度不严，造成规模较小的种子企业数量多。行业总体分布仍集中在中小型企业，规模在3,000万元以下的企业占比达65%q种子行业按照企业规模可以分为龙头企业和中小企业，但龙头企业市场占有率低。中国种子行业的竞争格局按照企业规模大小可以分为两大阵营，A股上市企业和中小型企业。通过对比2019年A股上市的9家种企营业收入，龙头企业的市占率除龙发种业外均低于5%q种企研发能力普
32、遍偏弱，加强研发能力将是企业未来竞争的重点。各龙头企业的研发投入占主营收入的比例低，除隆平高科外，其他龙头企业的研发投入占比均低于10%描述种子行业龙头企业比较来源：搜狐网，各公司年报，头豹研究院编辑整理单位：百分比 中国种企规模分布（按营收额划分），2019年65%（中小型企业占比）9家A股上市种企比较（按营收市占率排名），2019年更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o172021LeadL400-072-5588章节3.2竞争格局（2/2）从市场集中度来看，种子行业的整体集中度低，但三大主粮种企集中度高
33、，与发达国家相比，美国种企寡头竞争态势明显，中国则呈分散竞争格局以玉米种子为例，中国CR5种企VS美国CR5种企q中国种子行业整体集中度低，正处分散的竞争格局，三大主粮的种企集中度较高。从总体上看中国种子行业市场大而不强，中国整体种企CR10的销售额占比仅17%。与整体种企集中度相比，三大主粮CR10种企占比均较高，达27%-58%，这是由于中国农作物种植结构以三大主粮为主，种企主营水稻、小麦和玉米三大品种造成q与发达国家相比，中国种子企业规模和市场份额存在较大差距，行业规模化有待提高。以玉米种企为例，中国玉米CR5种企均占比小，仅在3%-5%，而美国的玉米种子市场寡头竞争格局态势明显。这种极
34、为分散的竞争格局将不利于中国种企发展研发、生产、销售一体化产业体系，不能具备与全球竞争的规模化优势描述中国种子行业CR10销售额情况CR10种企占比种企总销售额81.044.784.4103.90.0%20.0%40.0%60.0%80.0%800.0600.0400.0200.00.0玉米CR10销售额中国玉米种子CR5企业，2019年美国玉米种子CR5企业，2019年水稻CR10销售额小麦CR10销售额整体CR10销售额单位：亿元 单位：百分比 注：不同种企CR10销售额根据种企分类占比及CR10占比推算得出来源：搜狐网，新华网，头豹研究院编辑整理不同类别种企CR10销售额，2019年CR
35、5：19%CR5：89%更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o182021LeadL400-072-5588第四章节：企业介绍Enterprise Recommendation行业综述企业介绍发展趋势竞争格局分析q隆平高科q登海种业q荃银高科更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o192021LeadL400-072-5588章节4.1企业推荐1隆平高科是玉米和水稻种子的双巨头，营业收入位居行业前列，研发能力和技术优势是其核心
36、竞争优势企业简介企业名称袁隆平农业高科技股份有限公司（隆平高科）成立时间1999年6月主营业务以杂交水稻为核心，从事农作物高科技种子及种苗的研发、繁育、推广及服务 注册资本131,697万元资本市场深圳证券交易所股票代码000998企业财务表现企业核心竞争力分析主营产品品种及服务201520162017201820190.020.040.0-20.00.0%20.0%40.0%60.0%-20.0%营业收入净利润营业收入同比增长率维度企业竞争力及优势具体表现研发能力研发投入占比位居行业首位专职研发及研发服务人员达546人 隆平高科拥有有效专利48件 作物育种研发试验基地总面积近10,000亩
37、技术能力具备转基因和杂交双重技术优势转基因技术储备丰富，是杭州瑞丰公司的唯一产业投资方（注：杭州瑞丰为专业从事农业基因工程技术的开发公司）第三代杂交水稻技术已迈入商业应用化阶段杂交水稻种子玉米种子营收占比优势品种Y两优深两优农单902中玉18裕丰303推广面积（万亩）40.1%24.9%q隆平高科营业收入位居行业前列，整体营收表现良好。2019年由于公司内部业务和行业结构调整，公司短期盈利受到周期波动影响来源：隆平高科2019年年报，中国农业大数据，头豹研究院编辑整理13.2%研发投入占比(2019)北京联创杭州瑞丰隆平高科控股25%控股90%单位：亿元 单位：百分比 Y两优深两优裕丰3031
38、,5004001,500更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o202021LeadL400-072-5588企业简介章节4.2企业推荐2登海种业是杂交玉米种子的龙头企业，丰富的玉米品种资源储备是其最大优势，随着玉米种子行业的复苏公司将成为市场的受益者企业财务表现企业核心竞争力分析企业名称山东登海种业股份有限公司（登海种业）成立时间2000年12月主营业务杂交玉米的龙头企业，主营业务包括玉米和蔬菜种子的科研、生产、经营和销售注册资本88,000万元资本市场深圳证券交易所股票代码00204120152016201
39、7201820190.020.00.0%20.0%-20.0%-40.0%-60.0%营业收入净利润营业收入同比增长率单位：亿元 单位：百分比 杂交玉米种子营收情况玉米种子收入：7.2亿元（2019）玉米种子收入占比优势品种登海605登海618登海661先玉335良玉99掖单13号推广面积（万亩）87.6%维度企业竞争力及优势具体表现研发能力强大的玉米种子研发实力拥有国家玉米工程技术研究中心国家认定企业技术中心国家级、省级等重点实验室研发平台品种资源丰富的玉米品种资源储备高标准种质资源库杂交玉米龙头企业，玉米品种体系完善，后继品种储备丰富9.9%研发投入占比(2019)国审玉米品种数量排名 T
40、op1Top2Top3登海种业农科院北京联创登海605登海6182,000400q登海种业营收波动性明显，受玉米价格上行影响，市场看好公司未来营收。登海种业是玉米种子品类的龙头企业，受益于玉米行业复苏，其营业收入将有所提升来源：登海种业2019年年报，中国农业大数据，头豹研究院编辑整理主营产品品种及服务更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o212021LeadL400-072-5588企业简介章节4.3企业推荐3荃银高科的订单农业业务模式是其特色产品服务，背靠先正达和中化农业集团，强大的实力背书为其发展提供有
41、力支持企业财务表现企业核心竞争力分析企业名称安徽荃银高科种业股份有限公司（荃银高科）成立时间2002年7月主营业务主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、繁育、推广、服务，以及订单农业业务 注册资本43,033万元资本市场深圳证券交易所股票代码300087q荃银高科种子业务营收持续增长，市场表现佳。其种子业务和订单农业业务实现双增，随着行业的利好政策推动，荃银高科的盈利能力将进一步加强单位：亿元 单位：百分比 维度企业竞争力及优势具体表现实力背书强大的背书控股集团荃银高科的第一大控股股东是央企中化现代农业集团背靠研发实力全球前三的种子巨头先正达，技术支持力量雄厚特色模式开创发展订单
42、农业业务模式种子行业内率先开展新型农业生产经营模式的企业有效地保障种子的销路，缓解种子库存积压问题主营产品品种及服务种子业务订单农业业务水稻营收占比玉米营收占比59.6%9.9%荃银高科合作社种植户粮食加工厂合作社发出订单需求签订合同/提供种子收获粮食并贩卖收购粮食卖给企业15.7%订单业务营收占比(2019)先正达100%控股中化农业21.3%控股荃银高科来源：荃银高科2019年年报，头豹研究院编辑整理201520162017201820190.020.00.0%20.0%40.0%营业收入净利润营业收入同比增长率更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行
43、研君胃：s o s o b a o g a o22400-072-55882021 LeadLu头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。u研究院依托中国活跃的经济环境，从派生品种、实质性派生制度、转基因商业化等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。u研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大
44、数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。u研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。u研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。方法论更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o2340
45、0-072-55882021 LeadLu本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。u本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。u本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供
46、投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。u本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。法律声明
47、更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o2021 LeadLeo400-072-5588头豹头豹 Project Navigator Project Navigator 领航者计划介绍领航者计划介绍备注：活动解释权均归头豹所有，活动细则将根据实际情况作出调整。每个季度，头豹将于网站、公众号、各自媒体公开发布季度招募令，每季公开125个 招募名额头豹共建报告头豹共建报告20212021年度特别策划年度特别策划Project Navigator Project Navigator 领航者计划领航者计划头豹邀请沙利文
48、担任计划首席增长咨询官、江苏中科院智能院担任计划首席科创辅导官、财联社担任计划首席媒体助力官、无锋科技担任计划首席新媒体造势官、iDeals担任计划首席VDR技术支持官、友品荟担任计划首席生态合作官共建报告流程共建报告流程企业申请共建头豹审核资质确定合作细项信息共享、内容共建报告发布投放头豹诚邀各行业创造者、颠覆者领航者知识共享、内容共建头豹诚邀政府及园区、金融及投资机构、顶流财经媒体及大V推荐共建企业更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o2021 LeadLeo400-072-备注：活动解释权均归头豹所有，
49、活动细则将根据实际情况作出调整。头豹头豹 Project Navigator Project Navigator 领航者计划与商业服务领航者计划与商业服务头豹以研报服务为切入点，根据企业不同发展阶段的资本价值需求，以传播服务、FA服务、资源对接、IPO服务、市值管理为基础，提供适合的商业管家服务 解决方案FAFA服务服务提升企业估值提升企业估值协助企业融资协助企业融资传播服务传播服务塑造行业标杆塑造行业标杆传递品牌价值传递品牌价值研报服务研报服务共建深度研报共建深度研报撬动精准流量撬动精准流量IPOIPO服务服务建立融资平台建立融资平台登录资本市场登录资本市场市值管理市值管理提升市场关注提升市
50、场关注管理企业市值管理企业市值资源对接资源对接助力业务发展助力业务发展加速企业成长加速企业成长扫描上方二维码扫描上方二维码联系客服报名加入联系客服报名加入更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o2021 LeadL400-072-5588STEP01人工智能NLP技术精准拆解用户提问智能拆解提问千元预算的高效率轻咨询服务读完报告有问题？读完报告有问题？快，问头豹！你的智能随身专家快，问头豹！你的智能随身专家STEP02云研究院724待命随时评估解答方案云研究院后援STEP03大数据定制调研迅速生成解答方案解答方