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1、精选优质文档-倾情为你奉上小步外勤用户操作手册文档编号： XB-SC-01 公司名称：成都小步创想畅联科技有限公司 文档版本： v1.9.2 编写日期： 2015-2-8 专心-专注-专业目录1. 首页基本功能基础操作1）登录打开小步外勤软件后，输入公司名称、用户名和密码点击“登录”（图），登录后显示常用界面（图）。公司名、用户名、密码由公司统一分配给员工。2）设置头像登陆后，用户可以在设置里对自己的资料进行完善，可以添加头像，其他信息已有企业管理员在后台设置完成则不可修改。点击“更多”（图）-“设置”（图），点击姓名栏（图），查看个人资料详情，点击“头像”（图）即可设置用户头像。3）修改密码
2、点击“密码”（图）进入“修改密码”界面，输入原密码、新密码、确认新密码后点击“确定”（图）即可完成登录密码修改。界面总览“考勤”功能文件夹（图）包含打卡，请假、出差三个功能模块。可使用手机实现上下班打卡、请假申请和出差申请流程的快速提交。“任务计划”功能文件夹（图）包含指令、拍照上传两个功能模块，任务是进行客户突破、市场重要策略执行的必备工具。通过任务功能的有效下达和员工的执行汇报，达到对销售关键点的管控。“终端巡店”功能文件夹（图）包含员工巡店、我的巡店、计划巡店上报单明细、普通巡店、普通巡店上报单明细五个功能模块，权限不同，模块的显示数量也会有所不同，手机端按计划进行路线规划，到店签到，店
3、面工作上报，保障工作按要求完成，迅速提升巡店效率。 “客户管理”功能文件夹（图）包括客户拜访、客户管理两个功能模块，帮助管理客户详细资料、关键人信息、跟进程度、工作进展信息；客户资料随时随地查看、更新，让销售工作效率飞起来。“数据上报”功能文件夹（图）包含订单上报、商品库、终端库存、终端销量、终端到货、终端退货、终端临期商品、陈列检查、竞品上报九个功能模块，完整覆盖工作中需要使用到的上报类型和流程，手机端即可轻松实现各种数据上报的提交和处理。“工作路线”功能文件夹（图）包含定位轨迹、异常报表两个功能模块，通过记录外勤人员轨迹，形成管理威慑力，约束员工按要求完成工作；领导也清楚出勤的时间、行程安
4、排是否合理，及工作达成情况，以督促员工提高工作效率。“工作汇总”功能文件夹（图）包含日报、周报、月报三个功能模块。可使用手机完成日报、周报、月报的编写和提交，汇报工作总结，制定工作计划，业绩汇总验证工作成绩。“财务审批”功能文件夹（图）包含费用申请和费用报销两个功能模块。可使用手机快速提交费用申请和费用报销的流程。“离线功能”功能文件夹（图）包含离线功能和离线数据库两个功能模块。遇到网络断开或不通畅时，离线填写保存，联网后批量上传。与在线填报完美结合，彻底告别纸笔，随时随地不再受网络约束。2. 移动考勤手机移动打卡，客户现场签到，保障出勤到岗基本操作1）考勤打卡点击“上班打卡”“下班打卡“（图
5、），系统弹出提示界面，员工核对打卡时间和地点，添加照片，点击”确定打卡“完成考勤（图）。点击“考勤记录”可查看个人本月的考勤记录（图）。打卡异常时，系统会自动显示异常原因，提示员工可以到考勤记录里填写异常说明。一天四次打卡，上午上下班打卡，下午上下班打卡。2）考勤报表公司每月考勤明细表，可查看，可导出，方便人事工作。登录小步外勤后台，点击”移动考勤“-”考勤报表“可查看员工本月的打卡记录，可分别查看“打卡明细”考勤汇总 “”迟到“”早退“”异常时间“”异常地点”的考勤记录，点击”导出“以Excel形式导出考勤明细，方便人事工作。3）手机申请请假/出差流程点击“请假”-“填写请假单”进入填写页面
6、，按要求填写完请假类型，请假时间和审批人，点击“提交”后，确认界面点击“提交”，点击“确定”完成请假。出差与请假申请流程一致。4）手机批复流程审批人收到员工的请假/出差申请后，点击进入详情界面，查看请假/出差详情，可以在方框中写入审批意见之后，点击同意或者不同意，作出批复。点击“同意”后会弹窗选择框，选择下一审批人或结束审批，选择后提醒点击“确定”完成批复，确定之后则不可修改。完成批复后会自动发消息给员工，也可点击直接沟通，快速告知员工批复结果。特色亮点1）客户现场打卡员工到达客户现场，点击“上班打卡”“下班打卡“，系统弹出提示界面，核对考勤时间、客户地点、添加客户现场照片后，点击”确定打卡“
7、完成考勤。由于打卡是在客户现场，所以会提示”您的打卡不在考勤点“，在客户现场添加照片。2）灵活的多考勤组员工上班时间不一样？上班地点不一样？设置多个考勤组，瞬间解决问题。登录小步外勤后台，点击“移动考勤”-“考勤组设置”-“新增考勤组”即可设置不同的考勤组。3）IM消息及时提醒员工发起申请审批时，系统会自动将申请以IM消息形式立即发送给审批人（图），审批人点击IM消息（图）即可批复申请，批复完成后，系统会自动将批复结果以IM消息形式发给员工（图）。定位轨迹通过记录外勤人员轨迹，形成管理威慑力，约束员工按要求完成工作；领导也清楚出勤的时间、行程安排是否合理，及工作达成情况，以督促员工提高工作效率
8、。基本操作只有领导角色拥有“定位轨迹”和“异常报表”两个功能板块。1）同意定时设置当定位提醒设置为“需要员工同意定位提醒”后，在给这名员工配置定位任务的时候手机端会弹窗提示该员工，是否同意轨迹上报。必须经员工同意后才能开始定位轨迹。员工不同意定位上报，则无法对员工进行定位，会在“常用”界面上方进行tips提示。该tips固定在次，占用界面的区域，直到员工同意后消失。点击右侧“同意”，同意上报位置，tips消失。2）定位轨迹点击“定位轨迹”可查看组织结构中所有员工的轨迹。点击“部门”-“员工姓名”，即可查看该员工今日轨迹界面，轨迹图上清楚显示员工到某地的停留时长。点击右上角列表符号（图）可以查看
9、轨迹列表（图），点击右上角地图与列表符号进行切换。3）实时定位外勤人员现在在哪？需要他辅助附近地域工作？一键定位，立刻知晓。点击地图上“常用操作”-“他的位置”（图），立即显示员工当下所在位置（图）。点击全屏按钮（图）可全屏显示地图。4）异常报表最准确的出勤轨迹，外勤人员去哪了，在干自己事还是工作，随时了解。点击“异常报表”可以查看所有员工形成的异常轨迹记录。点击“筛选”企业管理者可以按条件查找员工的异常轨迹记录。 特色亮点1）停留点分析领导查看员工地图行程轨迹、行程时间线准确的计算出员工在各个地方的停留时间，便于分析员工详细的工作情况。2）防借口异常分析准确显示各种定位失败原因，杜绝员工借口
10、，让您顺利推行定位管理制度。点击“异常报表”-“员工姓名”显示该员工行程轨迹，点击右上角“列表符号”显示轨迹行程时间线，会显示轨迹异常的详细原因。3）防虚假位置(如何做到虚假位置识别？）小步外勤识别各类位置作弊软件，防作弊，确保人员上报位置的真实。如果员工使用了位置作弊软件，领导查看员工轨迹行程线时即可显示员工的虚假位置。5. 管理客户管理，帮助企业管理客户详细资料、关键人信息、跟进程度、工作进展信息；客户资料随时随地查看、更新，让销售工作效率飞起来。基本操作1）客户资料手机上随时查看客户资料，联系方式、客户进展跟进情况。点击“客户管理”显示公司客户列表（图），点击“客户名称”即可查看客户的详
11、细资料与联系人信息（图）。在客户资料页面（图）即可对客户进行删除、修改和备注（删除和修改操作都可以设置是否为员工开启此功能）。客户列表界面（图）点击“筛选”，可按筛选条件查看客户列表。 2）添加客户点击“添加客户”，进行客户信息的详细填写，名称、电话必填项。客户区域与 行业类型可多选。客户位置的填写，必须先在地图上进行客户位置标注，点击【图1位置栏右侧的图标】，在地图中标注完成客户具体位置后，系统会自动将客户位置信息填写到输入框里，如有偏差，可以手动修改轻轻滑动地图即可。地图标注客户位置后点击客户管理中的【附近客户】即可在地图上查看客户的具体位置。 添加客户联系人：在客户管理列表中，点击“客户
12、名称”-“添加联系人”，填写联系人信息后提交即可。添加联系人之后，可以将添加好的联系人设置为主要联系人，那么用户在客户管理列表中可以直接看到联系方式，如下图：设置的主要联系人会优先显示在这里，方便您查看3）客户拜访Ps：添加客户拜访记录之前需要先填写客户资料，如果没有客户资料，那么在您添加拜访记录选择客户的时候，可以填写客户的资料（图1）在客户现场提交拜访记录，包含拜访时间、地点、客户，确保拜访真实性。点击“客户拜访”-“增加拜访记录”，依次填写客户、拜访总结、照片等信息点击“提交”即可。添加照片选项内，点击“+”号进行拍照添加，最多添加12张，点击照片小图即可进入全屏查看照片。 321 特色
13、亮点1）客户等级方便地为客户设置不同的等级，与多级经销商价格体系相结合，客户管理更完善。登录小步外勤后台，点击“客户管理”-“客户等级设置”根据企业的需求将客户分为不同的等级后，手机端添加客户资料时选择相应的客户等级，即可与多级经销商价格体系相结合，客户管理更完善。2）客户通讯录所有客户的联系人自动帮您汇总为客户通讯录。点击“更多“-“通讯录”-”客户通讯录“显示客户联系人信息，点击客户联系人姓名则显示该联系人的资料，可对该联系人的信息进行删除、修改、设置为主要操作。客户通讯录点击”添加“可添加客户联系人。6. 销售管控任务指令是进行客户突破、市场重要策略执行的必备工具。通过任务功能的有效下达
14、和员工的执行汇报，达到对销售关键点的管控。基本操作点击”指令“，领导显示下达指令的所有列表；员工则显示该员工的指令列表。1）任务下达点击“指令”-“下达指令”，依次填写好任务描述、截止日期、执行人点击“提交”即可。领导指令下发后，员工会立刻收到提醒，查看任务。员工完成任务后会收到消息提醒。任务列表（图）显示下发所有任务以及该任务的完成情况。2）任务总结员工收到任务后，点击”指令名称“查看任务详情。任务完成后，进入该指令详情页点击”总结“填写总结、添加照片，填写完成后点击”提交“即可。提交后领导会立刻收到指令完成的IM消息提醒。3）拍照上传点击“拍照上传“-”添加“，进入拍照上传添加界面，选择客
15、户、填写说明后，点击添加照片”+”进行拍照上传，完成后点击“提交”即可。最多添加12张照片批量上传。特色亮点1）指令点评领导点击“指令”查看下发的所有指令，点击“指令名称”查看指令详情，多执行人可在指令详情查看各执行人的指令进展。点击“总结”可查看执行人填写的指令总结，点击”回复“即可对员工的指令执行结果进行点击指导，员工可继续回复讨论。2）水印照片员工在使用拍照上传时，拍摄的照片会自动添加时间、拍摄人、事件、地点这四个信息的水印。7. 按计划巡店按计划巡店：为业务员制定的每日巡店计划及店面工作内容，业务员按计划进行路线规划，到店签到，店面工作上报，保障工作按要求完成，迅速提升巡店效率。基本操
16、作1）巡店计划配置业务员每天特定的巡店计划，领导需提前在后台制定好；员工离职工作交接，直接移交巡店计划便可。（该功能在小步外勤后台配置） 巡店流程自定义企业可根据自身的巡店需求，设置专属于自己的到店工作内容。使用admin账号登录小步外勤后台，点击“基本功能设置”-“按计划巡店”根据企业自己的巡店工作流程。 2）制定巡店计划a) 在使用admin账号进行设置之后，使用领导账号登录后台小步外勤后台，点击“按计划巡店”-“巡店计划管理”-“计划执行人管理”在弹出窗口内选择需制定计划的员工后，点击“提交”。b) “按计划巡店”-“巡店计划管理”显示巡店计划员工列表，计划执行人后点击“查看”显示该员工
17、的巡店计划。 c) 需制定巡店计划的日期内点击“制定该日计划“进入添加该日计划巡店客户页面。点击”添加巡店客户“，在客户列表页面中勾选需巡店客户后，点击”确定“即可。 查看巡店计划（手机端查看）巡店计划设置完成后，领导点击“员工巡店”即可查看下属员工的巡店计划（图）；员工点击“我的巡店”即可查看员工本人的巡店计划（图）。2）巡店计划提示：领导后台制定好员工巡店计划（见巡店计划配置）后，即可通过手机查看员工巡店完成情况。领导点击“员工巡店”查看今日员工巡店计划完成情况以及订单上报情况（图）。员工点击“我的巡店”即可查看自己的巡店计划，点击“签到”完成店面签到、订单等数据上报、店面签退即完成该店的
18、巡店任务。可按前一天、后一天、选择时间查看自己的巡店计划。3）计划外巡店点击“我的巡店”-“计划外巡店”则添加不在计划范围内的巡店以及订单情况。Ps：在这里，如果您计划巡店的客户是没有提前录入客户管理系统的，那么您也可以在选择客户的时候点击又上交的“添加客户”填写相关资料3 4）上报单明细通过手机即可清晰查看在门店上报的订单、陈列、拜访总结等报单明细。领导可查看下属员工的所有上报单明细，员工只能查看自己巡店的上报单明细。点击”上报单明细“，默认显示订单上报列表，点击标题栏顶部”上报单明细-订单”在下拉列表中选择需查看类别的上报单明细。点击“筛选”即可按时间、客户、商品的筛选条件显示上报单明细。
19、特色亮点1）路线规划路线规划：店面分布情况，从哪家店开始巡，如何走路或坐车到达，路线规划帮您解决。点击“我的巡店”-“线路规划”即可在地图上显示巡店计划的店面分布情况。点击地图上的标识，即可显示该店面的详细地址，点击“去这里”（注意次功能会调用您手机上安装的地图，如果您没有安装地图，功能将不能使用）即可查询前往路线，到达后点击“签到”即可。2）店面工作明细巡店统计需登录小步外勤后台查看：每日巡店统计、员工巡店统计、客户巡店统计，领导可根据自己的需求分别查看。点击“按计划巡店“-“巡店汇总统计”默认显示每日巡店统计详情，可点击”员工巡店统计“”客户巡店统计“分别查看。上报单明细：登录小步外勤后台
20、，点击“按计划巡店”-“上报单明细”即可查看巡店计划中提交的订单、库存、销量、退货、到货、大日期、陈列、竞品、拍照上传、拜访总结的信息情况。3）计划循环领导制定一周计划，员工按计划巡店，每周循环作业。 计划循环设置巡店循环计划是按周生成，领导先给员工制定一周的计划。登录小步外勤后台，点击“按计划巡店“-”巡店计划管理“，在需要设置计划循环的员工后点”查看“，显示员工的每日巡店计划，点击”循环我的计划“，然后勾选这一周计划作为循环计划模块，提交后系统会自动生成循环的新计划。后台设置完成后，领导和员工即可在手机端查看巡店计划。8. 普通巡店巡店主要是针对一些无计划、不定期巡店的任务。业务员到店签到
21、，离店签退，店面工作上报，保障工作按要求完成，迅速提升巡店效率基本操作1）巡店流程自定义（后台）企业可根据自身的巡店需求，设置专属于自己的到店工作内容。使用admin账号登录小步外勤后台，点击“基础功能设置”-“巡店”根据企业自己的巡店工作流程（需要注意的是，按计划巡店和普通巡店的流程设置是分开独立的，需设置两次）。巡店流程设置完后，员工在“我的巡店”里即可按照设置的工作内容进行巡店工作。2）巡店任务点击“巡店”查看今日已完成的巡店列表，领导可查看下属员工的已巡店列表；员工只能查看自己的已巡店列表。点击“添加”即可添加新的巡店工作，依次到店签到、到店签退、订单上报、终端销量等内容即完成巡店。P
22、s：不过添加巡店任务的前提是要添加客户资料，如果没有添加客户资料可以在选择客户的时候添加上(图3)3 3）上报单明细通过手机即可清晰查看在门店上报的订单、陈列、拜访总结等报单明细。领导可查看下属员工的所有上报单明细，员工只能查看自己巡店的上报单明细。点击”上报单明细“，默认显示订单上报列表，点击标题栏顶部”上报单明细-订单”在下拉列表中选择需查看类别的上报单明细。点击“筛选”即可按时间、客户、商品的筛选条件显示上报单明细。特色亮点1）客户进货记录点击“订单上报”-“从进货记录下单 “显示客户上次的进货记录，为本次添加订单作参考。可直接点击“再次进货”快速下单。2）店面工作明细巡店统计需登录小步
23、外勤后台查看：每日巡店统计、员工巡店统计、客户巡店统计，领导可根据自己的需求分别查看。点击“业务数据管理”-“巡店“-“巡店汇总统计”默认显示每日巡店统计详情，可点击”员工巡店统计“”客户巡店统计“分别查看。上报单明细：登录小步外勤后台，点击“业务数据管理”-“巡店”-“上报单明细”即可查看订单、库存、销量、退货、到货、大日期、陈列、竞品、拍照上传、拜访总结的信息情况。9. 9.1 上报订单上报：总部第一时间收到业务员在终端上报的订单，加速配货、出库、送货流程；电子化订单，省去纸质填写、专人录入的成本。1）订单批量上报点击”订单上报“-“添加“，选择上报商品（可选择多个）后点击“确定”按钮，进
24、入订单详细信息填写界面，依次填写商品详细信息后，点击”提交“完成订单上报。Ps：需要说明的是，提交订单的时候也是需要先选择客户的，如果没有客户，可以在客户选择界面添加即可（图4）42）数据查看总部人员在电脑上的管理后台可看到最新上报的订单，快速安排仓库配货；并可导出表单文件，形成纸面单据。PC上用浏览器登录小步外勤后台，点击“业务数据管理”-“数据上报“-”订单上报“可查看最新上报订单。3）订单审批提交审批订单，在订单上报中点击“添加订单”，进入订单填写界面点击“审批人”选择订单审批人，选择审批人后点击“提交”提交订单，订单提交后会发送IM消息给审批人，提醒审批人审批。审批人收到订单后，点击进
25、入详情界面，查看订单详情，点击同意或者不同意，作出批复。点击“同意”后会弹窗选择框，选择下一审批人或结束审批，选择后提醒点击“确定”完成批复，确定之后则不可修改。完成批复后会自动发消息给员工，也可点击直接沟通，快速告知员工批复结果。4）客户进货记录完整记录客户的历史进货情况，上次订单清晰对比，补货下单更方便。点击”从进货记录下单“显示所有客户的进货列表，点击”客户名称“显示该客户的进货记录。点击”再次进货“可将该订单的商品快速下单，节省选择商品的时间。5）多级经销商价格体系小步外勤后台可为各等级客户设置不同的商品出货价，下订单时自动显示相应价格。还能为特定客户设定特殊出货价，以及临时活动价，全
26、面满足各种定价需求。（后台配置详解商品管理教程。）点击”订单上报“-“添加“，选择上报商品（可选择多个）后点击“确定”按钮，在订单详细信息填写界面里，选择客户后，单价即可显示该客户的分级价格。9.2 商品库业务员随时查看商品库存、报价、种类，省去传统电话查询的麻烦；商品数据更新更及时，极大提高业务员工作效率，加速下单流程。1）查看库存与商品信息点击“商品库“显示商品类型列表，点击列表名称即在右侧显示该类型所有的商品的名称、出厂价、报价、零售价以及库存信息。可按商品名称、商品规格查询商品信息。商品总部的库存，实时查看，不用再电话询问；商品出货价格、保护零售价、规格、种类，实时查询。9.3 终端库
27、存总部能实时掌握终端的库存情况，作为评估市场依据之一，对外制定灵活应变的市场销售策略，对内调整采购、供应链策略。1）库存批量上报点击”库存上报“-”添加“，选择客户后点击“添加商品”按钮，进入库存商品详细信息填写界面，填写完成后点击”提交“完成库存上报。提交后可以查看库存详情，可对添加的库存信息删除、修改。2）后台查看总部人员在电脑上的管理后台可查看；并可导出表单文件，形成纸面单据。PC上用浏览器登录小步外勤后台，点击“业务数据管理”-“数据上报“-”终端库存“可查看最新上报库存信息9.3 终端销量实时掌握终端销售数据，对市场预判分析，合理调整销售策略及内部采购供应策略。1）销量批量上报点击“
28、终端销量“-”添加“，选择客户后点击”添加商品“，进入销量商品填写界面，依次填写完成后点击”提交“即可。提交后可对销量信息进行修改、删除操作。2）后台查看总部人员在电脑上的管理后台可查看；并可导出表单文件，形成纸面单据。PC上用浏览器登录小步外勤后台，点击”业务数据管理“-“数据上报“-”终端销量“可查看最新上报销量信息。9.4 终端到货业务员对终端到货再次核对上报，确保订单发货无误。1）到货批量上报点击“终端到货“-”添加“，选择客户后点击”添加商品“，进入到货商品填写界面，依次填写完成后点击”提交“即可。提交后可对到货商品信息进行修改、删除操作。2）后台查看总部人员在电脑上的管理后台可查看
29、；并可导出表单文件，形成纸面单据。PC上用浏览器登录小步外勤后台，点击“数据上报“-”终端到货“可查看最新上报到货信息。9.5 终端退货终端退货上报，方便总部汇总统计，对退回货品进行完善统一的管理。1）退货批量上报点击“终端退货“-”添加“，选择客户后点击”添加商品“，进入退货商品填写界面，依次填写完成后点击”提交“即可。提交后可对退货商品信息进行修改、删除操作。2）后台查看总部人员在电脑上的管理后台可查看；并可导出表单文件，形成纸面单据。PC上用浏览器登录小步外勤后台，点击”业务数据管理“-“数据上报“-”终端退货“可查看最新上报退货信息。9.6 终端临期商品对终端的临期商品库存及时上报，总
30、部及时制定相应促销策略，减少损失。1）终端临期商品批量上报点击“终端临期商品“-”添加“，选择客户后点击”添加商品“，进入退货商品填写界面，依次填写完成后点击”提交“即可。提交后可对退货商品信息进行修改、删除操作。2）后台查看与数据导出总部人员在电脑上的管理后台可查看；并可导出表单文件，形成纸面单据。PC上用浏览器登录小步外勤后台，点击”业务数据管理“-“数据上报“-”大日期上报“可查看最新上报终端临期商品信息。9.7 陈列检查终端陈列整理是终端业务员必做工作，通过陈列检查上报照片，领导能查看陈列是否到位，不浪费陈列费用，提高单店产出。1）陈列拍照点击“陈列检查“-”添加“，进入陈列拍照填写界
31、面，依次填写完成后点击”提交“即可。加编码拍照即在照片上显示陈列编码水印。最多可批量上传12张照片。提交后可对陈列拍照信息进行修改、删除操作。2）水印照片点击陈列检查的小图，即可显示陈列照片大图，照片有拍摄时间、地点的水印，确保业务员是在终端现场完成工作。图为有编码的陈列检查照片；图为普通的陈列检查照片。3）后台查看与数据导出总部人员在电脑上的管理后台可查看；并可导出表单文件，形成纸面单据。PC上用浏览器登录小步外勤后台，点击“数据上报“-”陈列检查“可查看最新上报陈列商品信息。点击”导出数据“可导将订单数据导出为Excel文件，形成纸面单据。9.8 竞品上报竞品的促销活动、新市场政策等各类市
32、场动态，及时上报。方便领导掌握竞品情况，制定应对市场策略。1）竞品拍照竞品的促销活动，新的陈列位置，拍照上报，领导便清清楚楚。点击“竞品上报“-”添加“，进入竞品上报填写界面，依次填写完成后点击”提交“即可。点击竞品上报的小图，即可显示竞品照片大图，照片有拍摄时间、地点的水印，确保业务员是在终端现场完成工作。最多可批量上传12张照片。提交后可对竞品上报信息进行修改、删除操作。2）后台查看总部人员在电脑上的管理后台可查看；并可导出表单文件，形成纸面单据。PC上用浏览器登录小步外勤后台，点击”业务数据管理“-“数据上报“-”竞品上报“可查看最新上报竞品信息。10. 离线功能遇到网络断开或不通畅时，
33、离线填写数据（比如订单，终端库存，终端销量等），联网后批量上传。与在线填报完美结合，彻底告别纸笔，随时随地不再受网络约束。10.1 离线功能1）离线数据上报离线数据上报主要包含：订单上报（离线）、终端库存（离线）、终端销量（离线）、终端到货（离线）、终端退货（离线）、终端临期商品（离线）、陈列检查（离线）、竞品上报（离线），填报订单等信息不受网络影响，网络恢复后及时批量上传。点击“离线功能“-”订单上报（离线）“-”添加“，选择客户后点击”添加商品“进入订单填写界面，依次填写完信息”保存“即可。保存后在订单上报（离线）列表页会显示”待上传“标识，待网络顺畅时，点击”全部上传“即可上传离线订单数
34、据。其他功能操作与订单上报（离线）一致。2）离线拜访遇到网络不好的工作场所，拜访情况也能及时填写。点击”离线功能“-”客户拜访（离线）“-”增加拜访记录“进入客户记录填写界面，依次填写完成后点击”保存“即可，保存完成后，在客户拜访列表页显示”待上传“标识，点击”全部上传“即上传离线客户拜访记录。3）离线巡店离线查看巡店计划，保证每日计划顺利完成。点击”离线功能“-”巡店（离线）“-”添加“进入巡店工作填写界面，依次填写完成后点击”保存“即可，保存完成后，在巡店列表页显示”待上传“标识，点击”全部上传“即上传离线巡店工作内容。10.2 离线数据库使用离线功能的必备数据（使用离线功能之前请先下载该
35、数据库）：如客户信息、商品资料、巡店计划等，在网络通畅时下载，以备不时之需。1）离线数据库点击“离线数据库“显示可下载的离线数据，点击”下载“即可下载相应的离线数据，下载完成后，则显示为”已是最新“。当网络不可用时，即可使用离线数据进行离线填单。需更新离线数据，点击”更新“即可更新最新的离线数据。2）离线进货记录点击”离线数据库“-”客户进货记录“后的下载，选择需离线的客户进货记录后点击“确定“即可。下载完成后即可在无网络时，也能随时随地理货填单。需更新离线客户进货记录点击”更新“即可。客户进货记录，点击”管理“-”添加“可对离线客户进行添加、删除。审批11.1基本操作1) 费用申请点击“费用
36、申请”-“填写申请”进入填写页面， 按要求填写费用申请类型以及费用额度、费用说明，选择审批人，提交申请，完成费用申请程序。领导收到申请后，对员工 申请作出批复。2) 费用报销说明：程序同费用申请程序一致。点击“费用报销”-“填写报销”进入填写页面， 按要求填写费用报销类型以及报销额度，选择审批人，可点击“添加明细”添加报销内容进行费用批量报销，点击“提交”弹出报销明细预览，确定提交，完成费用申请程序。领导收到申请后，对员工申请作出批复。3) 手机批复流程审批人收到员工的费用申请/报销后，点击进入详情界面，查看请假/出差详情，可以在方框中写入审批意见之后，点击同意或者不同意，作出批复。点击“同意
37、”后会弹窗选择框，选择下一审批人或结束审批，选择后提醒点击“确定”完成批复，确定之后则不可修改。完成批复后会自动发消息给员工，也可点击直接沟通，快速告知员工批复结果。12. 企业微信企业内部沟通专属渠道，不聊私事，只说工作，不受打扰。领导可对客情及时沟通，讨论客户意向、需求与问题，及时给予明确指导。12.1 企业微信1）企业聊天点击“更多”-”通讯录“-”公司组织结构“或者通讯录中找到人员，点击”发消息“即可语音对讲、文本聊天、发图片传文件。有新消息时消息中心会及时提醒，点击联系人即可与之聊天。2）办公群聊点击右上角【加号】邀请员工进行群聊，可以从通讯录里选择群聊人员也可以从组织结构中添加群聊
38、人员。3）聊天备注对聊天进行备注，重要信息如客户需求、领导要求、数据资料等不遗忘。 iOS下，向左滑动列表项，出现操作按钮：【删除】【置顶】【备注】。android下，为长按列表项，弹出操作条，出现操作按钮：【删除】【置顶】【备注】。点击“备注“，进入填写备注界面；有备注的列表项，右侧有备注图标，点击备注图标，展开备注详情，可删除、修改备注。10.2 通知公告1）通知下达提醒有了新通知，员工会立即收到提醒。紧急通知员工能快速收到查看。点击”消息“进入消息中心列表，通知公告会显示有几条未读消息，点击”通知公告“标题进入通知公告列表，点击标题即可查看通知公告详情。2）图文通知，可按部门发送通知里可
39、以加图片，加网址链接，企业能更方便的传达通知内容。可下发全公司通知、各部门通知，非常灵活。登录小步外勤后台，点击”通知公告“-“发布公告“，进入发布公告填写界面，填写完成后点击”确定发布“即可。公告内容可图文并茂，发送对象可选择全部、各部门，非常灵活。 企业通讯录1）内部通讯录把公司内常用联系人添加到通讯录，找人时非常方便。点击”通讯录“-”添加“，选择需要添加联系人的姓名后点击”确定“即完成联系人添加到通讯录。2）公司组织结构通过公司部门组织找人，快速联系到相关人。点击”更多”-”通讯录“-”公司组织结构“即可按公司组织结构快速找到相关人。点击联系人姓名即可查看该联系人的联系方式，点击”发消
40、息“可即时与该联系人进行语音对话、文本聊天。3）客户通讯录客户通讯录为客户资料库里录入的客户联系人，初始显示自己客户的所有联系人信息。通过客户通讯录可快速找到并联系客户。点击“更多”-”通讯录“-”客户通讯录“显示客户联系人信息，点击客户联系人姓名则显示该联系人的资料，可对该联系人的信息进行删除、修改、设置为主要操作。客户通讯录点击”添加“可添加客户联系人。13. 工作汇报便捷提交各类工作汇报，汇报工作总结，制定工作计划。领导可像浏览微博一样快速查阅，未读提醒，日报/周报/月报提交统计，员工工作业绩汇总，还可点评指导。计划与总结对比。基本操作1） 填写日报/周报/月报点击“日报”-“写日报”选
41、择日期、填写本日总结、明日计划、添加照片后点击“提交”即可。本日计划会自动读取昨天填写的“明日计划”内容，如果昨天未填写“明日计划”则显示“未填写”。日报内容可存草稿。周报/月报的上报流程与日报上报流程一致。2） 工作汇报后台管理通过小步外勤后台可查看员工的日报、周报、月报上报详情。点击“工作汇报”-“日报管理”查看员工日报上报列表，点击“详情”可查看日报详情。点击“工作汇报”-“周报管理”查看员工周报上报列表，点击“详情”可查看周报详情。点击“工作汇报”-“月报管理”查看员工月报上报列表，点击“详情”可查看月报详情。特色亮点1）工作业绩汇总像浏览微博一样查看员工日报/周报/月报。自动汇总工作
42、数据，用数据准确反映员工的工作成绩，让员工的工作情况更加直观、准确。添加日报/周报/月报页面会自动汇总：上报的订单、上报的订单的总金额、新增的客户、新增拜访的客户、按计划巡店的数据（计划巡店的客户数、实际巡店的客户数、临时巡店的客户数）、巡店的客户数。其中上报的订单是包含数据上报、按计划巡店、巡店3个模块中的订单总和。如未购买相应功能模块则不显示该项汇总数据；2）计划对比自动读取员工昨日制定的计划并与今日总结形成直接对比，员工是否按计划执行工作一目了然。上报日报中，本日计划自动读取昨日员工填写的“明日计划”；上报周报中，本周计划自动读取上周员工填写的“下周计划”；上报月报中，本月计划自动读取上
43、月员工填写的“下月计划”。3）领导点评指导领导查看员工日报后，点击“评论”领导可对员工的工作汇报及时点评指导，帮助员工提升业绩，减轻管理难度。周报/月报同日报一致。4）自定义工作汇报登录小步外勤后台，点击“工作汇报”-“工作汇报设置”即可设置您所需要的汇报项，选择需汇报项后点击“确定保存”将在手机和网页中显示并且可以正常使用。14. 经营分析公司业绩、员工业绩已经商品销量等数据可视化图表分析，及时反映市场动态和销售状态，为销售策略和员工管理提供决策依据。基本操作1） 经营汇总分析点击“经营汇总分析”（图）可快速查看本周、本月等时间段的订单总金额、总订单数。滑动并点击文字（图）即可按客户、员工、
44、客户区域、商品各方面查看经营汇总。选择查看不同时间段的经营汇总，可进行同期对比。2） 商品销量分析点击“商品销量分析”（图）可快速查看每个商品本周、本月等时间段的订单总金额、总订单数。滑动并点击文字（图）即可按商品销量排行、主要商品品类销量比重查看商品销量分析。选择查看不同时间段的销量分析，可进行同期对比。3） 区域销量分析点击“区域销量分析”（图）可快速查看本周、本月等时间段的各区域所占比重，点击圆形统计表(图)可查看每个区域订单总金额、总订单数。点击所选区域，可查看该区域详细销量分析（图、图）。选择查看不同时间段的销量分析，可进行同期对比。4） 员工销量分析点击“员工销量分析”（图）可快速查看本周、本月等时间段的员工销量排行、订单总金额、总订单数。点击“员工姓名”（图）即可查看该员工销量详细信息（图）。也可选择查看不同时间段的员工销量分析，可进行同期对比。5） 客户销量分析点击“客户销量分析”（图）可快速查看本周、本月等时间段的订单总金额、总订单数以及客户等级销量分布的比例。点击客户名称（图），可查看该公司的销量趋势以及主销食品的销量排行（图）。也可选择查看不同时间段的客户销量分析，可进行同期对比。特色亮点1） 可视化图形报表公司各项经营数据以图形的形式只管展开，公司经营情况一目了然，尽在掌控。2） 同期对比公司各项经营数据的不同时期对比分析，清晰