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1、 证券代码：证券代码：000606 证券简称：证券简称：*ST 易桥易桥 上市地点：深圳证券交易所上市地点：深圳证券交易所 神州易桥信息服务股份有限公司神州易桥信息服务股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之之 募集配套资金非公开发行股票发行情况暨募集配套资金非公开发行股票发行情况暨 股份上市公告书股份上市公告书 独立财务顾问独立财务顾问 签署日期：二一六年七月签署日期：二一六年七月 1 特别提示特别提示 1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于 2016 年 7 月 18日出具的股份登记申请受理确认书，本次发行股份募集配套
2、资金新增股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为146,842,877 股（均为有限售条件流通股），本次非公开发行后本公司股份数量为 765,799,353 股。 2、本次交易配套融资发行股份的发行价格为6.81元/股，发行股份数量合计为146,842,877股。 其中向连良桂发行124,816,446股； 向智尚田发行22,026,431股。 3、本公司本次非公开发行新股上市日为2016年7月28日。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在上市日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 2 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨股份上
3、市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 连良桂 赵侠 彭聪 黄海勇 袁军 俞丽辉 韩传模 神州易桥信息服务股份有限公司 2016 年 7 月 27 日 3 目录目录 特别提示特别提示 . 1 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 . 2 目录目录 . 3 释义释义 . 5 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 7 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 7 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 . 7 （一）本次交易履行的决策和审批程序（一）本次交易履行的决策和审批程序 . 7
4、（二）募集配套资金到账和验资情况（二）募集配套资金到账和验资情况 . 8 （三）股份登记情况（三）股份登记情况 . 8 （四）新增股份数量及上市地点、上市时间（四）新增股份数量及上市地点、上市时间 . 8 三、本次募集配套资金发行股票的基本情况三、本次募集配套资金发行股票的基本情况 . 9 （一）发行种类和面值（一）发行种类和面值 . 9 （二）定价原则、发行价格及发行数量（二）定价原则、发行价格及发行数量 . 9 （三）锁定期（三）锁定期 . 9 四、发行对象四、发行对象 . 9 （一）发行对象及认购股份数量（一）发行对象及认购股份数量 . 9 （二）发行对象概况（二）发行对象概况 . 10
5、 （三）发行对象与公司及相关机构、人员的关联关系（三）发行对象与公司及相关机构、人员的关联关系 . 10 （四） 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明（四） 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明 . 10 五、本次募集配套资金的相关机构五、本次募集配套资金的相关机构 . 11 （一）独立财务顾问（主承销商）（一）独立财务顾问（主承销商） . 11 （二）律师（二）律师 . 11 （三）验资机构（三）验资机构 . 11 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 . 13 一、本次发行前后股本结构变化情况一、本次发行
6、前后股本结构变化情况 . 13 二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况 . 14 三、本次发行前后实际控制人变更情况三、本次发行前后实际控制人变更情况 . 15 4 四、本次发行对上市公司的影响四、本次发行对上市公司的影响 . 15 （一）资产结构变化情况（一）资产结构变化情况 . 15 （二）业务结构变动情况（二）业务结构变动情况 . 15 （三）公司治理变动情况（三）公司治理变动情况 . 15 （四）对公司高管人员结构的影响（四）对公司高管人员结构的影响 . 16 （五）对公司同业竞争和关联关系的影响（五）对公司同业竞争和关
7、联关系的影响 . 16 五、本次发行股份购买资产并募集配套资金对上市公司主要财务指标的影响五、本次发行股份购买资产并募集配套资金对上市公司主要财务指标的影响 . 16 六、上市公司最近三年一期主要财务指标的管理层讨论与分析六、上市公司最近三年一期主要财务指标的管理层讨论与分析 . 17 第三节第三节 募集配套资金运用募集配套资金运用 . 20 一、本次募集资金运用情况一、本次募集资金运用情况 . 20 二、募集资金的专户管理二、募集资金的专户管理 . 20 第四节第四节 募集配套资金合规性结论性意见募集配套资金合规性结论性意见 . 21 一、独立财务顾问意见一、独立财务顾问意见 . 21 二、
8、律师意见二、律师意见 . 21 第五节第五节 证券服务机构声明证券服务机构声明 . 22 一、独立财务顾问声明一、独立财务顾问声明 . 22 二、律师声明二、律师声明 . 23 三、验资机构声明三、验资机构声明 . 24 第六节第六节 备查文件备查文件 . 24 一、备查文件一、备查文件 . 25 二、备查文件地点二、备查文件地点 . 25 5 释义释义 在本报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 本公司/公司/上市公司/ 易桥股份/*ST 易桥 指 神州易桥信息服务股份有限公司，股票代码：000606 青海明胶 指 青海明胶股份有限公司，现更名为神州易桥信息服务股份有限公司 神州易桥/
9、标的公司 指 神州易桥（北京）财税科技有限公司 百达永信 指 百达永信（北京）投资有限公司 天津泰达 指 天津泰达科技投资股份有限公司（原名称：天津泰达科技风险投资股份有限公司） 新疆泰达 指 新疆泰达新源股权投资有限公司，天津泰达子公司 发行股份购买资产交易对方/发行对象/彭聪等 3 名交易对方 指 彭聪、百达永信、新疆泰达 发行股份募集配套资金交易对方/募集配套资金交易对方 指 连良桂、智尚田 业绩承诺人/补偿义务人 指 彭聪、百达永信、新疆泰达 扣非净利润 指 合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 承诺扣非净利润 指 业绩承诺人承诺的标的公司在 2016 年度、 20
10、17 年度和2018 年度经具有相关证券业务资格的审计机构审计的扣非净利润，分别不低于 8,000.00 万元、9,400.00 万元和 10,700.00 万元。如本次发行股份购买资产交易未能在 2016 年内实施完毕，盈利补偿期间则相应往后顺延为 2017 年至 2019 年。其中，2019 年度承诺扣非净利润不低于 11,300 万元 实际扣非净利润 指 标的公司在盈利补偿期间实际实现的经具有相关证券业务资格的审计机构审计的扣非净利润 本次重大资产重组/本次重组/本次交易 指 上市公司拟以发行股份的方式购买神州易桥全体股东持有的神州易桥 100%股权，同时以锁价方式向连良桂、智尚田非公开
11、发行股份募集配套资金 本次发行股份购买资产/本次收购 指 上市公司拟以发行股份的方式购买神州易桥全体股东持有的神州易桥 100%股权 6 配套融资/募集配套资金 指 上市公司在实施本次收购的同时，向连良桂、智尚田非公开发行股份募集配套资金 拟购买资产/标的资产 指 神州易桥100%股权 发行股份购买资产的定价基准日 指 青海明胶第七届董事会 2015 年第五次临时会议相关决议公告之日 募集配套资金的定价基准日 指 青海明胶第七届董事会 2015 年第五次临时会议相关决议公告之日 审计/评估基准日 指 2015年9月30日 发行股份购买资产协议 指 上市公司与发行股份购买资产交易对方签署的附生效
12、条件的发行股份购买资产协议 盈利补偿协议 指 上市公司与业绩承诺人签署的附生效条件的盈利补偿协议 盈利补偿协议（二） 指 上市公司与业绩承诺人签署的附生效条件的盈利补偿协议（二） 非公开发行股份认购合同 指 上市公司与连良桂、智尚田分别签署的附条件生效的非公开发行股份认购合同 本报告 指 神州易桥信息服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨股份上市公告书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重组管理办法 指 上市公司重大资产重组管理办法（中国证券监督管理委员会第 109 号令，2014 年 11 月 23
13、 日起施行） 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委/重组委 指 中国证监会并购重组审核委员会 深交所 指 深圳证券交易所 独立财务顾问/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 中伦律师/律师 指 北京市中伦律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 7 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名
14、称公司名称 神州易桥信息服务股份有限公司 股票上市地股票上市地 深圳证券交易所 证券代码证券代码 000606.SZ 证券简称证券简称 *ST 易桥 注册地址注册地址 青海省西宁市东兴路 19 号 通讯地址通讯地址 青海省西宁市城北区纬一路 18 号 注册资本注册资本 618,956,476 元 法定代表人法定代表人 连良桂 成立日期成立日期 1996 年 9 月 24 日 上市日期上市日期 1996 年 10 月 4 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 916300002265924591 联系电话联系电话 0971-8013495 传真号码传真号码 0971-5226338 电子邮箱电子
15、邮箱 经营范围经营范围 信息技术开发、推广、服务、咨询与转让；研制、开发多媒体网络信息系统软件、多媒体网络工程设计咨询、企业中介代理并提供相关的技术、管理和咨询服务；明胶、机制硬胶囊、机制软胶囊（保健品、化妆品）、杂骨收购、胶原蛋白肠衣等相关行业的投资、咨询、服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次交易履行的决策和审批程序（一）本次交易履行的决策和审批程序 （1） 2015 年 12 月 4 日， 本公司召开第七届董事会 2015 年第五次临时会议，审议通过了本次交易草案及相关议案。 （2）2015 年 12 月 18
16、 日，上市公司召开第七届董事会 2015 年第六次临时会议，审议同意终止上市公司与本次发行股份购买资产的交易对方于 2015 年 12月 4 日签署的盈利补偿协议 ；审议同意签署盈利补偿协议（二） 。 （3）2015 年 12 月 24 日，本公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。 8 （4）2016 年 3 月 25 日，本公司收到了证件会下发的证监许可2016577 号批文，本次交易获得证监会核准。 （二）募集配套资金到账和验资情况（二）募集配套资金到账和验资情况 发行对象连良桂与智尚田均与发行人签订了非公开发行股份认购
17、合同 ，并缴纳了股份认购款。 天职会计师对认购资金实收情况进行了审验，出具了验资报告。根据天职会计师出具的天职业字201613536 号验资报告 ，截至 2016 年 7 月 8 日，认购对象已将相关款项全额缴付至华泰联合证券指定的银行账户。 2016 年 7 月 13 日，华泰联合证券有限责任公司将上述认购款项扣除部分发行费用后的余额划转至发行人账户，根据天职会计师出具的天职业字201613537 号验资报告 ，截至2016 年 7 月 13 日止，易桥股份本次募集资金总额为人民币 999,999,992.37 元，扣除华泰联合证券有限责任公司财务顾问费用合计人民币 6,000,000.00
18、 元，实际募集资金为人民币 993,999,992.37 元，扣除本次其他相关发行费用人民币749,074.77 元，本次募集资金净额为人民币 993,250,917.60 元。 （三）股份登记情况（三）股份登记情况 2016 年 7 月 18 日，发行人已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续。 （四）新增股份数量及上市地点、上市时间（四）新增股份数量及上市地点、上市时间 2016 年 7 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了股份登记申请受理确认书 ，上市公司向发行对象发行股份募集配套资金总计发行的 146,842,877 股人民币普通
19、股（A 股）股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册。 本次发行新股的上市地点为中国深圳证券交易所。 本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2016 年 7 月28 日，本次交易发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限 9 制。 三、本次募集配套资金发行股票的基本情况三、本次募集配套资金发行股票的基本情况 （一）发行种类和面值（一）发行种类和面值 本次募集配套资金发行的股票为人民币普通股（A 股） ，每股面值人民币 1元。 （二）定价原则、发行价格及发行数量（二）定价原则、发行价格及发行数量 本次募集配套资金的定价基准日为青海明胶第七届董事会 2015 年第五次
20、临时会议决议公告日， 发行价格为 6.81 元/股， 不低于定价基准日前 20 交易日公司股票交易均价的 90%。 本次募集配套资金总额为 100,000.00 万元， 不超过本次交易总金额的 100%。按照发行价格 6.81 元/股计算，本次交易募集配套资金发行股份数量合计为146,842,877 股。 （三）锁定期（三）锁定期 本次发行股份自上市之日起三十六个月内不得转让。 四、发行对象四、发行对象 （一）发行对象及认购股份数量（一）发行对象及认购股份数量 本次募集配套融资的发行方式为非公开发行，发行对象为连良桂、智尚田。具体如下： 序号序号 发行对象发行对象 发行股份（股）发行股份（股）
21、 拟认购金额（元）拟认购金额（元） 实际认购金额（元）实际认购金额（元） 1 连良桂 124,816,446 850,000,000.00 849,999,997.26 2 智尚田 22,026,431 150,000,000.00 149,999,995.11 合计合计 146,842,877 1,000,000,000.00 999,999,992.37 10 （二）发行对象概况（二）发行对象概况 1、连良桂、连良桂 姓名姓名 连良桂 性别性别 男 国籍国籍 中国 身份证号身份证号 33032319690202* 住所住所 天津市河西区解放南路南段西侧香溪园 11 号楼 402 号 通讯地
22、址通讯地址 天津市河西区解放南路南段西侧香溪园 11 号楼 402 号 是否取得其他国家或者地区的居是否取得其他国家或者地区的居留权留权 无 2、智尚田、智尚田 姓名姓名 智尚田 性别性别 男 国籍国籍 中国 身份证号身份证号 11010819641020* 住所住所 北京市海淀区紫竹院路 33 号 2 号楼 21E 通讯地址通讯地址 北京市海淀区紫竹院路 33 号 2 号楼 21E 是否取得其他国家或者地区的居是否取得其他国家或者地区的居留权留权 无 （三）发行对象与公司及相关机构、人员的关联关系（三）发行对象与公司及相关机构、人员的关联关系 本次发行股份募集配套资金的交易对方之一连良桂为上
23、市公司的董事长， 与上市公司构成关联关系。 根据本次发行股份募集配套资金的交易对方之一智尚田出具的说明与承诺并经独立财务顾问及律师核查，智尚田与上市公司不存在关联关系，与上市公司持股 5%以上的股东及本次发行股份购买资产的交易对方之间亦不存在一致行动关系。 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明 11 本次发行的发行对象与公司最近一年内无重大交易情况， 目前也无未来交易的安排。 五、本次募集配套资金的相关机构五、本次募集配套资金的相关机构 （一）独立财务顾问（主承销商）（一）独立财务顾问（
24、主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 地址：深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 25 层 法定代表人：吴晓东 电话：86-10-56839300 传真：86-10-56839400 联系人：樊灿宇、栾宏飞 （二）律师（二）律师 北京市中伦律师事务所 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层 负责人：张学兵 电话：010-59572288 传真：010-65681022/1838 经办律师：徐京龙、赵鑫 （三）验资机构（三）验资机构 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 12 执行事务合伙人：邱
25、靖之 电话：010-88827799 传真：010-88018737 经办注册会计师：叶慧、王俊 13 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 一、本次发行前后股本结构变化情况一、本次发行前后股本结构变化情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 本次配套融资发行前后，上市公司股本结构变动情况如下： 股东名称股东名称 本次发行本次发行前前 本次发行股本次发行股份数份数 本次发行本次发行后后 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例 天津泰达 59,422,000 9.60% 59,422,000 7.76% 彭聪 7
26、8,130,329 12.62% 78,130,329 10.20% 百达永信 45,768,340 7.39% 45,768,340 5.98% 新疆泰达 22,944,207 3.71% 22,944,207 3.00% 连良桂 3,719,657 0.60% 124,816,446 128,536,103 16.78% 天津滨海浙商投资集团有限公司 1,900,000 0.31% 1,900,000 0.25% 智尚田 - - 22,026,431 22,026,431 2.88% 其他股东 407,071,943 65.77% 407,071,943 53.16% 股份总计股份总计 6
27、18,956,476 100.00% 146,842,877 765,799,353 100.00% （二）前十大股东情况（二）前十大股东情况 本次配套融资发行前，上市公司前十大股东情况如下： 序号序号 证券账户名称证券账户名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 1 彭聪 78,130,329 12.62 2 天津泰达科技投资股份有限公司 59,422,000 9.60 3 百达永信（北京）投资有限公司 45,768,340 7.39 4 青海省国有资产投资管理有限公司 36,150,000 5.84 5 新疆泰达新源股权投资有限公司 22,944,207 3.71 6
28、西宁城市投资管理有限公司 18,150,000 2.93 7 中国工商银行股份有限公司汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 6,339,052 1.02 8 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 5,603,894 0.91 9 科威特政府投资局 5,301,381 0.86 14 10 连良桂 3,719,657 0.60 本次新增股份登记到账后，上市公司前十大股东情况如下： 序号序号 证券账户名称证券账户名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 1 连良桂 128,536,103 16.78 2 彭聪 78,130,329 10.20 3 天津泰达科技投资股份有限
29、公司 59,422,000 7.76 4 百达永信（北京）投资有限公司 45,768,340 5.98 5 青海省国有资产投资管理有限公司 36,150,000 4.72 6 新疆泰达新源股权投资有限公司 22,944,207 3.00 7 智尚田 22,026,431 2.88 8 西宁城市投资管理有限公司 18,150,000 2.37 9 中国工商银行股份有限公司汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 6,339,052 0.83 10 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 5,603,894 0.73 二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况二、本次发行前后董事、监事和
30、高级管理人员持股变动情况 本次重大资产重组的发行股份购买资产涉及的资产过户完成后，上市公司董事、监事和高级管理人员发生了如下变动： 2016 年 4 月 13 日，公司第七届董事会 2016 年第三次临时会议通过了关于公司总裁赵侠先生辞职的议案，同时通过了关于聘任彭聪为公司总裁的议案，彭聪成为公司高级管理人员。 2016 年 4 月 22 日，公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议通过了关于提名彭聪为公司第七届董事会董事候选人的议案。2016 年 5 月 17 日，公司 2015年年度股东大会审议通过了关于选举彭聪为公司第七届董事会董事候选人的议案。 2016 年 4 月 22 日，公司
31、第七届监事会 2016 年第二次临时会议通过了关于提名于秀芳为公司第七届监事会监事候选人的议案。 2016年5月17日， 公司2015年年度股东大会审议通过了关于选举于秀芳为公司第七届监事会监事候选人的 15 议案。 本次重大资产重组的募集配套资金之非公开发行股份发行前， 上市公司董事、总裁彭聪持有公司 78,130,329 股股份；本次发行后，彭聪的持股未发生变动。 本次重大资产重组的募集配套资金之非公开发行股份发行前， 上市公司董事长连良桂及其控制的天津滨海浙商投资集团有限公司合计持有公司 5,619,657 股股份；本次发行后，连良桂及其控制的天津滨海浙商投资集团有限公司合计持有公司 1
32、30,436,103 股股份。 本次重大资产重组的募集配套资金之非公开发行股份发行前后， 上市公司监事于秀芳女士均未持有公司股票。 三、本次发行前后实际控制人变更情况三、本次发行前后实际控制人变更情况 本次新增股份登记前，上市公司无实际控制人。本次配套融资发行完成后，上市公司仍无实际控制人，上市公司的控制权未发生变化。 四、本次发行对上市公司的影响四、本次发行对上市公司的影响 （一）资产结构变化情况（一）资产结构变化情况 本次发行完成后，上市公司的总资产及净资产将相应增加，上市公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。 （二）业务结构变动情况（二）业务结构变动情况 本次发行股份募集资
33、金拟用于智慧企业孵化云平台和企业大数据中心平台项目的建设，上市公司将继续“企业互联网服务业务为主导，制造业务为支撑”的双主业发展模式，实现公司两轮驱动战略，业务结构不会因本次非公开发行而发生变动。 （三）公司治理变动情况（三）公司治理变动情况 16 本次发行完成后，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，对公司治理不会有实质性影响，公司将继续严格按照公司法 、 证券法和中国证监会、青海证监局、深圳证券交易所的有关法律法规的要求，不断健全公司治理结构，进一步强化内部控制管理、规范公司运作，提升公司治理水平，加强公司信息披露工作。 （四）对公司高管人员结构的影响（四）对公司高管人员结构的影响
34、本次重大资产重组的发行股份购买资产涉及的资产过户完成后， 上市公司高级管理人员发生了如下变动： 2016 年 4 月 13 日，公司第七届董事会 2016 年第三次临时会议通过了关于公司总裁赵侠先生辞职的议案，同时通过了关于聘任彭聪为公司总裁的议案，彭聪成为公司高级管理人员。 除上述变动外，本次发行前后上市公司的高管人员结构未发生变化，能够维持公司管理层的稳定。 （五）对公司同业竞争和关联关系的影响（五）对公司同业竞争和关联关系的影响 本次发行完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及新股东间不存在同业竞争。 本次发行对上市公司与关联方之间的关联交易不产生实质性的影响。 五、本
35、次发行股份购买资产并募集配套资金对上市公司主要财务指标的影响五、本次发行股份购买资产并募集配套资金对上市公司主要财务指标的影响 1、发行前后财务数据比较 根据瑞华会计师出具的瑞华审字201563070007 号审计报告、瑞华审字201663050001 号审计报告以及天职会计师出具的天职业字201611568 号备考合并财务报表审阅报告 ， 本次交易完成前后上市公司主要财务数据比较如下： 17 单位：万元 项目项目 2015 年年 12 月月 31 日日/ 2015 年度实现数年度实现数 2015 年年 12 月月 31 日日/ 2015 年度备考数年度备考数 增幅（增幅（%） 总资产 101
36、,341.21 307,718.99 203% 归属于母公司所有者权益 63,889.15 265,634.62 315% 营业收入 26,890.28 37,502.02 39% 营业利润 -12,323.66 -5,945.52 - 利润总额 -14,345.54 -7,986.52 - 归属于母公司所有者的净利润 -15,911.59 -10,430.18 - 基本每股收益（元/股） -0.34 -0.1362 - 每股净资产（元/股） 1.35 3.47 157% 项目项目 2014 年年 12 月月 31 日日/ 2014 年度实现数年度实现数 2014 年年 12 月月 31 日日
37、/ 2014 年度备考数年度备考数 增幅（增幅（%） 总资产 132,575.54 333,892.42 152% 归属于母公司所有者权益 80,245.36 277,631.19 246% 营业收入 35,877.13 41,071.73 14% 营业利润 -11,881.71 -10,707.16 - 利润总额 -12,980.58 -11,770.78 - 归属于母公司所有者的净利润 -11,558.91 -10,379.88 - 基本每股收益（元/股） -0.2448 -0.1355 - 每股净资产（元/股） 1.70 3.63 114% 2、期间损益情况 经天职会计师出具的天职业字【
38、2016】11569 号审计报告，本次发行股份购买资产的标的神州易桥（北京）财税科技有限公司自评估基准日（2015 年 10 月1 日）至交割日（2016 年 3 月 31 日）归属母公司的损益为 26,548,977.61 元，上述盈利部分归公司享有。 六、上市公司最近三年一期主要财务指标的管理层讨论与分析六、上市公司最近三年一期主要财务指标的管理层讨论与分析 1、资产负债表主要数据 18 单位：万元 项目项目 2016-03-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 资产总额 94,824.96 101,341.21 132,575.54 145,660.23
39、 负债总额 26,744.48 31,067.78 46,074.21 46,858.29 归属于母公司所有者权益 62,219.97 63,889.15 80,245.36 91,598.96 2、利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2016 年年 1-3 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 5,118.09 26,890.28 35,877.13 37,640.00 营业利润 -1,675.36 -12,323.66 -11,881.71 2,520.41 利润总额 -1,662.40 -14,345.54 -12,980.58 2,965.74
40、归属于母公司所有者的净利润 -1,398.60 -15,911.59 -11,558.91 2,662.88 3、现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2016 年年 1-3 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 -1,930.91 2,056.85 124.39 -4,227.79 投资活动产生的现金流量净额 -767.68 7,396.54 -5,506.78 5,329.91 融资活动产生的现金流量净额 -2,002.90 -18,248.94 1,794.43 -8,689.82 期末现金及现金等价物余额 8,484.55 1
41、3,186.03 21,981.58 25,569.54 4、主要财务指标 项目项目 2016 年年 1-3 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.32 1.35 1.70 1.94 资产负债率 28.20% 30.66% 34.75% 32.17% 19 基本每股收益 （元/股） -0.03 -0.34 -0.24 0.06 加权平均净资产收益率 -2.21% -22.01% -13.47% 2.68% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 0.04 0.00 -0.09 最近三年，上市公司主营业务为明
42、胶、机制硬胶囊、机制软胶囊的制造，以及肠衣等相关行业的投资、 咨询、 服务。 近年随着经济增长方式转型， 发展减速，公司下游食品行业面临政策性变化和增速放缓竞争加剧的局面， 公司面临着较大的经营压力。国内明胶产品市场环境经历变化，产品价格有较大幅度的下降，而原材料价格下降幅度较小，导致公司产品成本上升，主营业务毛利率大幅下降，并在 2014 年、2015 年以及 2016 年第一季度出现亏损。 最近三年一期，公司的资产总额、负债总额以及归属于母公司所有者权益均产生一定幅度的下降，最近三年，公司的营业收入以及归属于母公司所有者的净利润亦有所下降。 整体来看，公司资产负债率处于较低水平，体现较强的
43、偿债能力，长期偿债能力保障程度较高，短期偿债压力较小；但公司的经营效率较低，存在一定的销售压力和库存压力，资产周转能力有待提高；同时，公司最近三年盈利能力持续下降，尽管在最近一期盈利能力有所回升，但仍需提高盈利能力。 20 第三节第三节 募集配套资金运用募集配套资金运用 一、本次募集资金运用情况一、本次募集资金运用情况 本次配套融资实际募集资金为人民币 999,999,992.37 元，扣除发行费用的募集资金净额为 993,250,917.60 元，募集资金将用于智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目建设。 二、募集资金的专户管理二、募集资金的专户管理 按照上市公司证券发行管理办法等相
44、关规定，上市公司制定了募集资金管理制度 。 根据中国证监会 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 、深圳证券交易所深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等相关规定，上市公司已设立募集资金专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。 21 第四节第四节 募集配套资金合规性结论性意见募集配套资金合规性结论性意见 一、独立财务顾问意见一、独立财务顾问意见 经核查，独立财务顾问（主承销商）认为： 1、本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人2015 年第一次临时股东大会决议和 上市公司证券发行管理办法 等相关规定； 2、本次发行履行了必要的决策程序，并获得了中国证监会的核准； 3
45、、本次发行的发行过程符合中华人民共和国证券法 、 上市公司证券发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效； 4、本次发行的发行对象符合中华人民共和国证券法 、 上市公司证券发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律法规和规范性文件的规定，本次发行对象的资格合法、有效。 二、律师意见二、律师意见 经核查，中伦律师认为： “发行人本次募集配套资金非公开发行已依法取得了现阶段必要的批准和授权， 连良桂和智尚田两名自然人投资者具备作为本次重大资产重组募集配套资金认购方的主体资格，并已经及时缴付了认购款项；发行人已经履行本阶段必要的法律程
46、序， 发行人尚需办理本次募集配套资金非公开发行所涉新股的股份登记及工商变更登记手续，并履行相应的报告和公告义务。” 22 第五节第五节 证券服务机构声明证券服务机构声明 一、独立财务顾问声明一、独立财务顾问声明 本机构已对本发行情况报告暨股份上市公告书进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 法定代表人： 吴晓东 财务顾问主办人： 樊灿宇 栾宏飞 华泰联合证券有限责任公司 2016 年 7 月 27 日 23 二、律师声明二、律师声明 本所及本所经办律师已阅读本发行情况报告暨股份上市公告书， 确认本发行情况报告暨股份上市公告书与本
47、所出具的法律意见书不存在矛盾。 本所及本所经办律师对发行人在本发行情况报告暨股份上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议， 确认本发行情况报告暨股份上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 经办律师： _ _ 徐京龙 赵鑫 负责人： _ 张学兵 北京市中伦律师事务所 2016 年 7 月 27 日 24 三、验资机构声明三、验资机构声明 本所及本所签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨股份上市公告书， 确认本发行情况报告暨股份上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。 本所及本所签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨股份上市
48、公告书中引用的本所报告的内容无异议， 确认本发行情况报告暨股份上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 经办注册会计师（签字） ： 叶慧 王俊 执行事务合伙人（签字） ： 邱靖之 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2016 年 7 月 27 日 25 第六节第六节 备查文件备查文件 一、备查文件一、备查文件 1 华泰联合证券有限公司出具的独立财务顾问核查意见 2 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书 3 天职会计师出具的验资报告 4 其他与本次非公开发行股票相关的重要文件 二、备查文件地点二、备查文件地点 1、神州易
49、桥信息服务股份有限公司、神州易桥信息服务股份有限公司 联系地址：西宁市城北区纬一路 18 号 联系人：华彧民 电话：0971-8013495 传真：0971-5226338 2、华泰联合证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司 地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 电话：010-56839300 传真：010-56839400 联系人：樊灿宇、栾宏飞 投资者亦可在中国证监会指定网站巨潮网（http:/）查阅本报告书全文。 26 （此页无正文，为神州易桥信息服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨股份上市公告书之盖章页） 神州易桥信息服务股份有限公司 2016 年 7 月 27 日