隆基股份：公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、 1 股票简称：隆基股份股票简称：隆基股份 股票代码：股票代码：601012 公告编号：临公告编号：临 2017-122 号号 隆基隆基绿能科技绿能科技股份有限公司股份有限公司 LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. （注册地址：西安市长安区航天中路（注册地址：西安市长安区航天中路 388 号）号） 公开发行公开发行可转换可转换公司债券公司债券 上市公告书上市公告书 保荐机构（保荐机构（主承销商主承销商） （深圳市红岭中路（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层）层） 二零一七年二零一七年十一十一月月隆基绿能科技股份有限公

2、司 可转换公司债券上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份” 、 “发行人” 、 “公司”或“本公司” ）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法 ” ）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 、上海证券交易所（以下简称“上

3、交所” ） 、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2017 年 10 月 31 日刊载于证券时报的隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站（http:/） 的 隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 （以下简称“ 募集说明书 ” ）全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与募集说明书相同。隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：隆基

4、转债 二、可转换公司债券代码：113015 三、可转换公司债券发行量：28 亿元（2,800 万张） 四、可转换公司债券上市量：28 亿元（2,800 万张） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2017 年 11 月 20 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2017 年 11 月 2 日至 2023 年 11月 1 日 八、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2018 年 5 月 8 日至 2023 年 11月 1 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（即 2017 年 11 月 2 日）起每满一年的当日。

5、如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券， 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构（主承销商） ：国信证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保 十三、本次可转换公司债券信用级别：本公司聘请联合信用评级有限公司为本次发

6、行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主体信用等级为 AA+，本次可转换公司债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 4 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据 公司法 、 证券法 、 上市公司证券发行管理办法 （以下简称“ 管理办法 ” ） 、 上海证券交易所股票上市规则 （以下简称“ 上市规则 ” ）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可20171594 号”文核准，公司于 2017年 11 月 2 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28 亿元。本次公开发行

7、的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足280,000 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。 经上海证券交易所自律监管决定书2017422 号文同意， 公司 28 亿元可转换公司债券将于 2017 年 11 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“隆基转债” ，债券代码“113015” 。 本公司已于 2017 年 10 月 31 日在证券时报刊登了隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 。隆基绿能科技股份有限公

8、司公开发行可转换公司债券募集说明书全文可以在上海证券交易所网站（http:/）查询。 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 5 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、一、发行人基本情况发行人基本情况 中文名称：隆基绿能科技股份有限公司 英文名称：LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 注册资本：199,589.0829 万元 法定代表人：李振国 成立日期：2000 年 2 月 14 日 上市时间：2012 年 4 月 11 日 股票简称：隆基股份 股票代码：601012 股票上市地：上海证券交易所 注册地址：西安市长安区航天中路 388

9、号 办公地址：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新孵化中心 B 座 联系电话：029-81566863 传真号码：029-81566685 邮政编码：710100 互联网网址：http:/ 电子信箱：longi-boardlongi- 经营范围：半导体材料、太阳能电池、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站工程设计施工、光伏电站系统运行维护；LED 照明灯具、节能产品的销售、维修及技术服务；合同能源管理。 （以上经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营） 。 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券

10、上市公告书 6 二二、发行人的历史沿革发行人的历史沿革 （一）（一）改制与设立情况改制与设立情况 公司前身系西安隆基硅材料有限公司(以下简称“隆基有限”)。2008 年 7 月5 日，隆基有限李振国先生、李喜燕女士等 48 位股东作为发起人（以上发起人合称“全体发起人” ）签订发起人协议 ，同意整体变更设立股份公司，以截至2008 年 5 月 31 日经中瑞岳华审计后母公司的账面净资产 262,269,797.23 元，按1.3113:1 的比例折合为股份公司的股份，共计 2 亿股（每股面值 1 元） ，其余62,269,797.23 元作为股份公司的资本公积金。 全体发起人按照所持隆基有限的

11、出资比例持有股份公司相应比例的股份。2008 年 7 月 28 日，西安市工商行政管理局颁发了注册号为 610100100030768 的 企业法人营业执照 ， 注册资本为 20,000万元。 （二）（二）发行人首次公开发行并上市发行人首次公开发行并上市及上市后的历次及上市后的历次股本股本变动情况变动情况 1、2012 年年 4 月发行人首次公开发行并上市月发行人首次公开发行并上市 经中国证监会 关于核准西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票的批复 （证监许可2012346 号）核准，2012 年 3 月公司向社会公开发行人民币普通股 7,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发

12、行价格 21.00 元，发行后公司总股本变更至 29,918 万股，并于 2012 年 4 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易。 2、上市后的历次上市后的历次股本股本变动情况变动情况 （1）2012 年年 6 月资本公积转增股本月资本公积转增股本 公司2011年度股东大会通过决议，以公司首次公开发行股票后的总股本29,918 万股为基数，每10股派现金股利1.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增23,934.40万股。公司于2012年6月25日实施股本转增方案，转增后公司总股本变更为53,852.40万股。 （2）2014 年年 12 月实施首期股权激励月实施

13、首期股权激励 经中国证监会备案无异议，并经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，公司实施了首期限制性股票股权激励计划，以定向增发的方式向489名激励对象授予限制性人民币普通股9,272,300股。本次限制性股票激励计划实施后，公司总隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 7 股本变更为54,779.63万元。 （3）2015 年年 5 月资本公积转增股本月资本公积转增股本 公司2014年度股东大会通过决议， 以实施分配方案时股权登记日的公司总股本，即547,796,300股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派发现金股利1.30元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转

14、增15股。公司于2015年5月5日实施2014年度利润分配及公积金转增股本方案，转增后公司总股本变更为164,338.89万股。 （4）2015 年年 6 月非公开发行股票月非公开发行股票 经中国证监会核准（证监许可2015515号），公司向8名发行对象非公开发行股票128,104,575股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币15.30元，募集资金净额共计人民币 1,919,971,892.97 元。本次发行完成后，公司总股本增加至177,149.35万股。 （5）2015 年年 11 月向激励对象授予首期激励计划预留部分股票及回购注销月向激励对象授予首期激励计划预留部分股票及回购注销

15、首期激励计划部分限制性股票首期激励计划部分限制性股票 2015年11月10日，公司第三届董事会2015年第十六次会议通过决议，公司向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分股票， 以定向增发的方式向76名激励对象授予296万股。本次股票授予完成后，公司新增股本296万股。 2015年11月30日，公司第三届董事会2015年第十八次会议通过决议，鉴于2014年实施的首期限制性股票激励计划中5名激励对象已离职，公司对已离职激励对象已获授且未解锁的114,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股本减少11.4万股。 上述股票授予及回购注销实施完毕后， 发行人总股本变更为177,

16、433.95万股。 （6）2016 年年 9 月非公开发行股票月非公开发行股票 经中国证监会核准（证监许可20161495号），公司向8名发行对象非公开发行股票209,859,154股（每股面值人民币1元） ，每股发行价格为人民币14.20元，募集资金净额共计人民币2,942,240,127.78元。本次发行完成后，公司总股本增加至198,419.86万股。 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 8 （7）2016 年年 11 月实施第二期股权激励月实施第二期股权激励 经公司2016年第七次临时股东大会审议通过， 公司实施了第二期限制性股票股权激励计划，以定向增发的方式向1,20

17、2名激励对象授予限制性人民币普通股12,577,400股。 本期股权激励计划实施完毕后， 公司总股本变更为199,677.60万股。 （8）2016 年年 10 月、月、11 月回购注销首期股权激励计划部分限制性股票月回购注销首期股权激励计划部分限制性股票 2016年10月17日，公司2016年第七次临时股东大会通过决议，鉴于公司首期限制性股票激励计划中4名激励对象已离职，公司对已离职激励对象已获授且未解锁的140,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本变更为199,663.60万股。 2016年11月14日，公司2016年第八次临时股东大会通过决议，鉴于公司首期限制性

18、股票激励计划中27名激励对象已离职， 公司对已离职激励对象已获授且未解锁的745,200股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本变更为199,589.08万股。 三三、发行人的股本结构及前十名股东的持股情况发行人的股本结构及前十名股东的持股情况 （一）（一）公司股本结构公司股本结构 截至 2017 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,995,890,829 股，股本结构如下： 股份类型股份类型 持股数（股）持股数（股） 持股比例持股比例 一、有限售条件的流通股一、有限售条件的流通股 29,647,670 1.49% 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 - - 3、其他内

19、资持股 29,647,670 1.49% 其中：境内非国有法人持股 - - 境内自然人持股 29,647,670 1.49% 4、外资持股 - - 二、无限售条件的流通股二、无限售条件的流通股 1,966,243,159 98.51% 1、人民币普通股 1,966,243,159 98.51% 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 9 三、普通股股份总数三、普通股股份总数 1,995,890,829 100.00% （二）（二）前十名股东持股情况前十名股东持股情况 截至 2017 年 9 月 30 日，

20、公司前十大股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股总数持股总数（股）（股） 持股比例持股比例 股份限售数量股份限售数量（股）（股） 1 李振国 境内自然人 298,390,255 14.95% 0 2 李春安 境内自然人 218,699,560 10.96% 0 3 李喜燕 境内自然人 106,685,596 5.35% 0 4 西部信托有限公司西部信托 陕煤朱雀产业投资单一资金信托 其他 66,900,000 3.35% 0 5 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 40,949,900 2.05% 0 6 青岛城投金融控股集团有限公司 国有法人 36,760

21、,566 1.84% 0 7 钟宝申 境内自然人 35,265,302 1.77% 247,500 8 全国社保基金五零二组合 境内非国有法人 28,169,014 1.41% 0 9 长城基金交通银行中粮信托中粮信托新能源1号集合资金信托计划 国有法人 22,732,394 1.14% 0 10 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 其他 22,613,816 1.13% 0 合合 计计 877,166,403 43.95% 247,500 四四、发行人的主要经营发行人的主要经营情况情况 （一）主营业务（一）主营业务 公司主营业务包括单晶硅棒、硅片、电池和组件的研

22、发、生产和销售，以及光伏地面电站和分布式电站的投资开发、建设及运营业务等。 公司已形成了从单晶硅棒/硅片、单晶电池/组件到下游单晶光伏电站应用的完整产业链。其中，单晶硅片和单晶组件业务是公司的核心制造业务，目前公司已发展成为全球最大的单晶硅片制造商， 组件业务已进入全球前十大组件企业行列，单晶组件 2016 年出货量位居全球第一；公司电站投资开发业务也稳步开展，截至 2017 年 6 月 30 日，公司已建成并网的电站持有量约 1GW。 公司目前主要业务和主要产品在光伏产业链中的位置情况如下： 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 10 （二）主要产品及用途（二）主要产品及用途

23、主要产品主要产品 外观外观 用途用途 单晶硅棒 用于切割成单晶硅片 单晶硅片 太阳能单晶硅电池片的主要原材料 单晶电 池片 太阳能发电单元，用于组成太阳能组件。 单晶太阳能组件 可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。 （三）发行人在行业中的竞争地位（三）发行人在行业中的竞争地位 根据 2015-2016 年中国光伏产业年度报告（中国光伏行业协会） 统计数据，公司位列 2015 年全球十大硅片企业第二位（按单晶、多晶合并计算） ，单晶硅片产销量位居全球第一，并入选工信部首批制造业单项冠军示范企业（主营产品：单晶硅片） ； 公司于 2014

24、 年底进入组件业务领域， 开展时间相对较短但发展迅速，2016 年已跻身全球前十大组件企业行列，其中单晶组件 2016 年出货量位居全球第一，并荣获 Bloomberg 评选的“全球光伏组件一线品牌” ，成为全球硅基组件隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 11 超级联盟（SMSL）成员之一。 （四）公司的竞争优势（四）公司的竞争优势 1、前瞻性前瞻性战略战略规划与执行规划与执行能力能力 公司始终秉持发展战略的前瞻性和可持续性， 在深入研判行业趋势和市场变化的基础上定期对已有战略进行回顾和及时调整， 以保证战略制定的可行性和执行的有效性。2014 年以前，在市场尚处于粗放型发展阶

25、段，公司经过审慎研判，认定产品高效化是光伏产业未来的发展趋势，并坚定选择单晶技术路线，基于当时的资源和环境，公司将业务聚焦于太阳能硅材料领域，并发展成为全球最大的单晶硅片供应商。在此基础上，公司于 2014 年底进行重大战略转型，一方面继续提升单晶硅片产能，进一步巩固和强化公司在硅材料领域的领先地位；另一方面开始着力发展单晶组件业务，向全球领先的高效单晶解决方案提供商转型，经过短短两年多发展，公司组件业务已跻身全球前十大行列，其中单晶组件出货量2016 年位居全球第一，并有效推动了行业向单晶方向快速转换。前瞻性的战略规划和执行能力，使公司得以高效配置资源，把握住了行业发展重大战略机遇，是公司近

26、年来持续高速增长的主要推动力，也是公司未来持续、健康发展的重要保障。 2、技术、技术成本成本优势优势 公司坚持以提升客户价值为核心，以客户需求为导向，通过技术创新推动成本下降，提升公司市场竞争力。公司拥有 400 余人的专业研发团队，建立了硅材料研发中心、电池研发中心和组件设计中心，持续对光伏产业前沿技术进行跟踪和研判，制定发展战略，保证公司的技术先进性。报告期内，公司研发投入始终保持在较高水平，2014 年至 2016 年研发投入金额分别达到 2.54 亿元、2.99 亿元和 5.63 亿元，截至目前累计获得各类专利 207 项，自主研发能力不断提升，并在单晶生长技术、单晶硅片薄片化技术、高

27、效电池技术等方面形成较强的技术积累， 有效推动了产品非硅制造成本的持续大幅下降， 形成了显著的技术成本优势。 3、品牌与品牌与品质优势品质优势 公司致力于为全球客户提供高效单晶解决方案，通过优良品质的高效产品，提升客户价值，依托于从前端硅材料到下游组件的全产业链优势，公司将积累的隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 12 大量领先研发成果导入量产环节，保证了公司产品的高品质。公司是工信部首批制造业单项冠军示范企业中唯一入选的光伏制造企业， 组件产品首批通过中国质量认证中心晶体硅光伏组件（单晶硅） “领跑者”一级认证和二级认证，通过北京鉴衡认证中心太阳能光伏产品金太阳认证，并通过了

28、 TV、UL、CQC、JET-PVm、以色列 SII 等权威机构认证。公司荣获 LG 电子太阳能事业部颁发的供应商品质优秀奖、 阿特斯优秀供应商奖项、 天合光能供应商 “好质量” 一等奖、TV NORD 卓越品质奖、入选 PVTECH“全球十大最具市场影响力光伏制造商”以及 Bloomberg “全球光伏组件一线品牌” ， 成为全球硅基组件超级联盟 （SMSL）成员之一，凭借良好的品牌和品质优势，公司在行业内树立了良好的知名度和美誉度，获得了众多客户、机构的认可和信赖。 4、精细化管理优势、精细化管理优势 公司通过持续优化内部控制流程，防范内控风险，构建了较为全面的风险管控体系；通过引进先进的

29、信息化系统及 ERP 管理系统，对生产、营运等环节实施有效控制，利用其强大的数据库资源进行管理分析，指导各项生产管理活动，从而不断地改善公司的经营指标，真正实现了公司资源的有效配置；通过强化内部核算机制，实施年度、季度内部考核与差别化的激励机制，确保了公司成本下降、技术升级、品质提升等经营目标的顺利实现。公司在全面风险管理体系、信息化体系以及内部收益核算体系等内部管理体系方面的持续优化和完善， 有效提升了公司的精细化管理水平，提高了综合竞争能力，在行业集中度不断提高、竞争日趋激烈的竞争格局下，形成了较为显著的管理优势。 5、稳健、稳健经营控制风险的能力经营控制风险的能力 公司始终秉承稳健经营的

30、原则，在经营规模快速扩张的同时，资产负债率始终保持在较低水平，最近三年及一期末，合并口径资产负债率分别为 49.41%，44.62%、47.35%和 58.57%。根据 PHOTON Consulting 发布 2016 年第三季度全球光伏企业“铁人三项”竞争力报告PV Triathlon ，公司在全球 59 家知名光伏公司中，位列第一梯队，财务健康指数排名第一，表现出良好的偿债能力和抗风险水平，同时稳健的财务状况还确保公司具备健康、可持续的直接和间接融资能力，从而为战略目标的有效落地提供可靠资金保障。 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 13 第第五五节节 发行与承销发行与承

31、销 一、一、本次发行情况本次发行情况 1、发行数量：28 亿元（2,800 万张） 2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售 23,499,840 张，即2,349,984,000 元，占本次发行总量的 83.93%。 3、发行价格：100 元/张 4、可转换公司债券的面值：人民币 100 元 5、募集资金总额：人民币 28 亿元 6、发行方式：本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足 280,000 万元的部分由保荐人（主

32、承销商）余额包销。 7、配售比例 原 A 股股东优先配售 23,499,840 张，即 2,349,984,000 元，占本次发行总量的 83.93%；网上社会公众投资者实际认购 4,461,460 张，即 446,146,000 元，占本次发行总量的 15.93%；主承销商包销可转换公司债券的数量为 38,700 张，即3,870,000 元，占本次发行总量的 0.14%。 本次发行配售结果汇总如下： 类别类别 认购数量认购数量（手）（手） 认购金额认购金额 （元）（元） 放弃认购数量放弃认购数量（手）手） 放弃认购金额放弃认购金额（元）（元） 原有限售条件股东原有限售条件股东 31,929

33、 31,929,000 - - 原无限售条件股东原无限售条件股东 2,318,055 2,318,055,000 - - 网上社会公众投资者网上社会公众投资者 446,146 446,146,000 3,870 3,870,000 主承销商包销主承销商包销 3,870 3,870,000 - - 合计合计 2,800,000 2,800,000,000 3,870 3,870,000 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号序号 持有人名称持有人名称 持有数量（张）持有数量（张） 占总发行量比例（占总发行量比例（%） 1 李振国 4,183,430 14.94 2 李春安 3,066,1

34、70 10.95 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 14 3 李喜燕 1,495,730 5.34 4 西部信托有限公司西部信托陕煤朱雀产业投资单一资金信托 988,410 3.53 5 钟宝申 494,410 1.77 6 青岛城投金融控股集团有限公司 492,540 1.76 7 中国建设银行股份有限公司兴全社会责任混合型证券投资基金 285,330 1.02 8 中国建设银行股份有限公司易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 273,430 0.98 9 长城基金交通银行中粮信托中粮信托新能源 1 号集合资金信托计划 271,600 0.97 10 全国社保基金六零一组

35、合 256,000 0.91 合计合计 11,807,050 42.17 9、发行费用总额及项目 本次发行费用共计 3,874 万元，具体包括： 项目项目 金额（万元）金额（万元） 承销及保荐费用 3,700 律师费用 60 审计及验资费 25 资信评级费用 25 发行手续费 28 信息披露费用 32 摇号费 3.90 公证费 0.10 合计合计 3,874 二二、本次发行的承销情况本次发行的承销情况 本次可转换公司债券发行总额为28亿元， 向原A股股东优先配售23,499,840张，即 2,349,984,000 元，占本次发行总量的 83.93%；网上社会公众投资者实际认购 4,461,4

36、60 张，即 446,146,000 元，占本次发行总量的 15.93%；主承销商包隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 15 销可转换公司债券的数量为38,700张， 即3,870,000元， 占本次发行总量的0.14%。 三三、本次发行资金到位情况本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 3,700.00 万元后的余额 276,300.00 万元已由保荐机构（主承销商）于 2017 年 11 月 8 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户（具体账号见第六节） 。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了瑞华验字201701290004 号隆

37、基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告 。 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 16 第第六六节节 发行条款发行条款 一、一、本次发行基本情况本次发行基本情况 1、 公司本次可转债发行于 2017 年 1 月 20 日经公司第三届董事会 2017 年第三次会议审议通过， 于 2017 年 2 月 9 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，于 2017 年 9 月 5 日经中国证监会关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 （证监许可20171594 号）核准。 2、证券类型：可转换公司债券。 3、发行规模：28 亿元。 4、

38、发行数量：2,800 万张。 5、发行价格：100 元/张。 6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为280,000 万元（含发行费用） ，募集资金净额为 276,126 万元。 7、募集资金用途：本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 280,000万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元 序序号号 项目名称项目名称 建设内容建设内容 投资总额投资总额 截至本次发行截至本次发行董事会决议公董事会决议公告日已投入情告日已投入情况（况（2017 年年 1月月 24 日）日） 是否资本是否资本性支出性支出 募集资金拟募集资金拟投入金额投入金额 1 保山隆

39、基年产 5GW 单晶硅棒项目 1.1 生产设备 118,246.00 - 是 150,000.00 1.2 工具器具、辅助设备 6,909.00 - 是 1.3 安装工程费 25,845.00 - 是 1 工程费用小计工程费用小计 151,000.00 - 是 2.1 其他前期费用 592.00 12.09 是 2 工程建设其他费工程建设其他费用小计用小计 592.00 12.09 是 资本性支出小计资本性支出小计 151,592.00 12.09 是 3 预备费 7,580.00 - 否 - 4 建设期利息 - - 否 - 5 流动资金 70,208.00 - 否 - 投资总额投资总额 22

40、9,380.00 12.09 / 150,000.00 2 银川隆基年产 5GW 单1.1 生产设备 172,145.00 9,706.11 是 130,000.00 1.2 工具器具、辅9,639.00 1,347.69 是 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 17 晶硅棒和5GW 单晶硅片项目 助设备 1.3 安装工程费 30,088.00 5,761.88 是 1 工程费用小计工程费用小计 211,872.00 16,815.68 是 2.1 其他前期费用 750.00 216.65 是 2 工程建设其他费工程建设其他费用小计用小计 750.00 216.65 是 资本性

41、支出小计资本性支出小计 212,622.00 17,032.33 是 3 预备费 10,631.00 - 否 - 4 建设期利息 4,469.00 0.13 否 - 5 流动资金 120,463.00 - 否 - 投资总额投资总额 348,186.00 17,032.46 / 130,000.00 合计合计 577,566.00 17,044.55 / 280,000.00 本次发行的募集资金到位前， 公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量， 公司可根据项目的

42、实际需求， 按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。 8、募集资金专项存储账户 账户名称： 隆基绿能科技股份有限公司 开户银行： 中国民生银行股份有限公司西安分行营业部 账号： 605029559 二二、本次可转换公司债券发行条款本次可转换公司债券发行条款 1、发行证券的种类发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模发行规模 结合公司财务状况和投资计划， 本次发行可转换公司债券的总规模为人民币280,000万元。 3、票面金额和发行

43、价格票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。 4、债券期限债券期限 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 18 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2017年11月2日至2023年11月1日。 5、债券利率债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1%、第四年为1.3%、第五年为1.5%、第六年为1.8%。 6、付息的期限和方式付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一年利息。 （1）年利息计算年利息计算 年利息指可转换公司债券持

44、有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2017年11月2日。 付息日： 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之

45、间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 19 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、担保事项、担保事项 本次发行可转换公司债券不提供担保。 8、转股期限转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 9、转股价格的确定及其调整转股价格

46、的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定依据初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为32.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形， 则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。 前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。 前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式转股价格的调整

47、方式及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k） 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1（P0-D+A k）/（1+n+k）。 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 20 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增

48、发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后， 转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则

49、以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 10、转股价格向下修正转股价格向下修正 （1）修正权限与修正幅度修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召

50、开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序修正程序 如公司决定向下修正转股价格， 公司将在中国证监会指定的上市公司信息披隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 21 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格