合力泰：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF

《合力泰：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合力泰：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF（48页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 1 合力泰科技股份有限公司 合力泰科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 保荐机构（主承销商） 二一七年一月 二一七年一月 2 董事声明 董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 文开福 王宜明 陈贵生 金 波 李德军 郑国清 谢 岭 李有臣 吴育辉 合力泰科技股份有限公司 年 月 日 3 特别提示 特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1、发行数量：141,681,126 股 2、发行价格：1

2、8.65 元/股 3、募集资金总额：2,642,352,999.90 元 4、募集资金净额：2,607,801,318.77 元 二、本次发行股票预计上市时间二、本次发行股票预计上市时间 2017 年 1 月 3 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。 本次非公开发行前公司股份数量为 1,422,474,212 股，本次非公开发行新股数量为 141,681,126 股（其中限售流通股数量为 141,681,126 股），非公开发行后公司股份数量为 1,564,155,338 股。 本次发行完成后，公司新增股份 141,681,126 股，将于 2017

3、 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，7 家发行对象认购的股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2018 年 1 月 11 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017 年 1 月 11 日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 4 目 录 目 录 董事声明 . 2 特别提示 . 3 释 义 . 5 第一节 本次发行的基本情况 . 6 一、上市公司的基本情况 . 6 二、本次发行履行的相关程序 . 7 三、本次发行股票的基本情况 . 9 四、发行对象情况介绍 . 13

4、五、本次发行相关机构 . 21 第二节 本次发行前后公司相关情况对比 . 23 一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 . 23 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 . 24 三、本次发行对公司的影响 . 24 第三节 公司主要财务指标及管理层讨论与分析 . 27 一、主要财务数据与财务指标 . 27 二、管理层讨论和分析 . 29 第四节 本次募集资金运用 . 36 一、本次募集资金使用计划 . 36 二、募集资金专项存储的相关情况 . 36 第五节 保荐机构/主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 37 一、本次发行定价过程的合规性 . 37 二、本次发行对象选择的

5、合规性 . 37 第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 38 第七节 保荐承销协议主要内容及上市推荐意见 . 39 一、保荐协议书主要内容 . 39 二、上市推荐意见 . 39 第八节 新增股份的数量及上市流通安排 . 40 第九节 中介机构声明 . 41 第十节 备查文件. 46 5 释 义 释 义 在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、合发行人、公司、合力泰力泰 指 合力泰科技股份有限公司 保荐机保荐机构构 指 国泰君安证券股份有限公司 主承销商主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 瑞华瑞华、审计机构、审计机构 指 瑞华会计师事务所

6、（特殊普通合伙） 发行人律师、环球发行人律师、环球律师律师 指 北京市环球律师事务所 元、万元元、万元 指 人民币元、万元 定价基准日定价基准日 指 公司第四届董事会第三十七次会议决议公告日， 即2016年 3 月 3 日 本次发行本次发行 指 公司本次非公开发行不超过 234,043,666 股的行为 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 6 第一节 本次发行的基本情况 第一节 本次发行的基本情况 一、上市公司的基本情况 一、上市公司的基本情况 中文名称： 合力泰科技股份有限公司 英文名称： Holitech Technology Co., Ltd. 上市交易所： 深圳证券交易所

7、 股票代码： 002271 股票简称： 合力泰 发行前注册资本： 1,422,474,212 元人民币 发行后注册资本： 1,564,155,338 元人民币 法定代表人： 文开福 成立日期： 2003 年 4 月 30 日 注册地址： 山东省沂源县城东风路 36 号 办公地址： 山东省沂源县城南外环 89 号 邮政编码： 256120 联系电话： 0796-8979766 传真： 0796-7088855 工商登记号： 913703007498811104 公司网站： http:/ 经营范围： 新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、连接器、充电系

8、统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃，工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、复肥（复混肥料、复合肥料）、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（10%）、尿 7 素、尿素硝酸铵水溶肥（UAN）及各种有资质化工产品的生产经营；从事货物、技术进出口业务（国家有专项规定的除外）；农用碳酸氢铵的销售。（国家法律法规禁止项目除外，需许可经营的，须凭许可证生产经营） 二、本次发行履行的相关程

9、序 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程 （一）本次发行履行的内部决策过程 1、2016 年 3 月 2 日，发行人召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于非公开发行股票发行方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案、 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案、董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案等本次非公开发行 A 股股票方案及相关事宜。 2、2016 年 3 月 18 日，发行人召开 2016 年第三次临时股东大会

10、，审议通过本次非公开发行相关议案。 3、2016 年 5 月 5 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案和关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的议案。 4、2016 年 7 月 13 日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了关于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案、关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（二次修订稿）等有关本次非公开发行方案调整的议案，并对摊薄即期回报的风险提示及采

11、取措施等内容进行审议及补充披露。 公司 2015 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于11.29元/股， 本次非公开发行股票的数量相应调整为不超过234,043,666 8 股（含本数），募集资金总额调整为不超过 264,235.30 万元。 （二）本次发行的监管部门核准过程 （二）本次发行的监管部门核准过程 中国证监会发行审核委员会于2016年8月10日对合力泰非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 2016 年 12 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准合力泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复

12、（证监许可20162953 号），核准公司非公开发行不超过 234,043,666 股新股。 （三）募集资金到账和验资情况 （三）募集资金到账和验资情况 2016 年 12 月 22 日，主承销商向浙江浙银资本管理有限公司等 7 名投资者发出缴款通知书，通知获配投资者将全额申购补缴款划至主承销商国泰君安指定的收款账户。 截至 2016 年 12 月 26 日，浙江浙银资本管理有限公司等 7 名投资者已足额将认购款汇入主承销商国泰君安为本次非公开发行股票开立的申购资金专用账户。 瑞华会计师事务 （特殊普通合伙） 于2016年12月27日出具了瑞华验字 （2016）37020032 号验资报告。根

13、据该报告，截至 2016 年 12 月 26 日止，本次非公开发行股票申购资金专用账户， 即国泰君安证券股份有限公司在中国银行上海市分行营业部开立的 452059214140 账户已收到合力泰本次非公开发行股票申购资金总额为人民币贰拾陆亿肆仟贰佰叁拾伍万贰仟玖佰玖拾玖元玖角（RMB 2,642,352,999.90 元）。 2016 年 12 月 28 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字（2016）37020033 号验资报告。根据该报告，截至 2016 年 12 月 27 日止，合力泰本次实际非公开发行人民币普通股 141,681,126 股，募集资金总额为人民币 2,642

14、,352,999.90 元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用合计人民币 34,551,681.13 元后，募集资金净额为人民币 2,607,801,318.77 元， 其中增加注册资本 （股本） 人民币 141,681,126.00元（大写人民币 壹亿肆仟壹佰陆拾捌万壹仟壹佰贰拾陆 元），新增加资本公积（资本溢价）人民币 2,466,120,192.77 元。 9 公司将依据上市公司证券发行管理办法以及公司募集资金管理办法的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 （四）股份登记托管情况 （四）股份登记托管情况 公司已于 2016 年

15、 12 月 29 日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2017 年 1 月 3 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书， 相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行对象认购的本次发行股份的预计上市可交易时间为 2017 年 1 月11 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行股票的基本情况 三、本次发行股票的基本情况 1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股）。 2、每股面值：人民币 1.00 元。 3、发行数量：141

16、,681,126 股。 4、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为 18.65 元/股。 根据第四届董事会第三十七次会议及 2016 年第三次临时股东大会会议决议，本次非公开发行股票价格不低于 11.30 元/股。 公司于 2016 年 5 月 17 日召开 2015 年度股东大会， 审议通过公司 2015 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派 0.16 元人民币现金。公司本次权益分派的股权登记日为 2016 年 7 月 7 日，除权（除息）日为 2016 年 7 月 8 日。按照本次非公开发行股票的定价原则及上述现金分红事项，根据股东大会对董事会、董事会对相关人士的授权，经研究决

17、定，公司将本次非公开发行股票的价格下限调整为 11.29 元/股。 本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格。在规定时间内共有 31 位投资者提交申购报价单，其中 28 份申购报价单为有效申购，发行对象按照价格优先，认购金额优先、认购时间优先等原则确认，认购确定发行价格为 18.65 元/股，配售数量为 141,681,126 股，募集资金总额 2,642,352,999.90 元。 10 本次非公开发行日前 20 个交易日公司股票的交易均价为 17.50 元/股，本次非公开发行价格与发行日前 20 个交易日股票交易均价的比率为 106.57%。 5、申购报价及股份配售的情况 （1）申购报价情况

18、 合力泰本次非公开发行共向 303 名特定对象发出 合力泰科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书（下称“认购邀请书”）及其附件合力泰科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单（下称“申购报价单”）等认购邀请文件。上述特定对象包括：发行人前 20 大股东 20 家，保险机构投资者 21 家，证券投资基金管理公司 47 家，证券公司 24 家，私募、其他机构及个人投资者191 家。 2016 年 12 月 21 日 9:00-12:00，在认购邀请书规定时限内，保荐机构/主承销商共收到 31 份申购报价单， 除 16 家基金公司无需缴纳定金外， 当日 12:00前共收到其他 15 家投资者缴付的申

19、购定金。其中，除中信证券股份有限公司参与本次报价未足额缴纳定金，前海开源基金管理有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司参与本次报价所提供的材料不符合认购邀请书要求为无效报价外，其他 28 家投资者的报价均有效。 投资者具体申购报价情况如下： 序序号号 申购对象全称申购对象全称 申购对象类申购对象类型型 申购价格申购价格（元）（元） 申购金额申购金额（元）（元） 是否为有是否为有效报价效报价 1 浙江浙银资本管理有限公司 私募及其他 19.28 265,000,000.00 是 18.88 530,000,000.00 是 2 金鹰基金管理有限公司 基金 19.02 266,000,000

20、.00 是 3 青岛国信资本投资有限公司 私募及其他 18.75 265,000,000.00 是 4 深圳市红塔资产管理有限公司 私募及其他 18.65 795,000,000.00 是 5 海富通基金管理有限公司 基金 18.65 265,000,000.00 是 6 山东省金融资产管理股份有限公司 私募及其他 18.65 265,000,000.00 是 7 上海丰煜投资有限公司 私募及其他 18.65 265,000,000.00 是 8 北信瑞丰基金管理有限公司 基金 18.65 265,000,000.00 是 16.04 275,000,000.00 是 15.00 341,50

21、0,000.00 是 9 财通基金管理有限公司 基金 18.64 267,000,000.00 是 11 序序号号 申购对象全称申购对象全称 申购对象类申购对象类型型 申购价格申购价格（元）（元） 申购金额申购金额（元）（元） 是否为有是否为有效报价效报价 16.75 536,000,000.00 是 15.83 753,500,000.00 是 10 汇安基金管理有限责任公司 基金 18.00 910,000,000.00 是 17.22 920,000,000.00 是 15.92 950,000,000.00 是 11 创金合信基金管理有限公司 基金 18.00 400,000,000.

22、00 是 17.91 430,000,000.00 是 17.52 450,000,000.00 是 12 银华基金管理股份有限公司 基金 17.71 265,000,000.00 是 13 长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙) 私募及其他 17.51 265,000,000.00 是 17.01 500,000,000.00 是 14 嘉实基金管理有限公司 基金 17.36 338,000,000.00 是 15 杨秀静 私募及其他 17.31 265,000,000.00 是 16.15 265,000,000.00 是 15.86 265,000,000.00 是 16

23、博时基金管理有限公司 基金 17.02 425,000,000.00 是 16.62 510,000,000.00 是 16.22 627,000,000.00 是 17 信诚基金管理有限公司 基金 16.85 265,500,000.00 是 18 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金 16.80 280,000,000.00 是 19 九泰基金管理有限公司 基金 16.50 391,000,000.00 是 15.96 565,000,000.00 是 15.20 572,000,000.00 是 20 阳光资产管理股份有限公司 保险 16.00 300,000,000.00 是 21 诺安基金

24、管理有限公司 基金 15.28 265,000,000.00 是 15.27 273,500,000.00 是 22 申万菱信基金管理有限公司 基金 15.18 285,000,000.00 是 13.50 540,000,000.00 是 23 兴证证券资产管理有限公司 证券 15.05 265,500,000.00 是 15.00 325,500,000.00 是 14.05 359,000,000.00 是 24 第一创业证券股份有限公司 证券 15.03 270,000,000.00 是 14.03 400,000,000.00 是 25 华夏人寿保险股份有限公司 保险 15.00 2

25、65,000,000.00 是 26 民生通惠资产管理有限公司 保险 14.98 265,000,000.00 是 27 兴业全球基金管理有限公司 基金 12.91 266,000,000.00 是 11.31 342,000,000.00 是 28 信达证券股份有限公司 证券 11.39 270,000,000.00 是 29 前海开源基金管理有限公司 基金 18.81 270,000,000.00 否 18.65 270,000,000.00 17.72 270,000,000.00 30 中信证券股份有限公司 证券 16.00 265,000,000.00 否 31 株洲市国有资产投资控

26、股集团有限公司 私募及其他 17.50 300,000,000.00 否 16.50 300,000,000.00 15.50 300,000,000.00 12 （2）确定的投资者股份配售情况 本次配售采取“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则。申购报价结束后，国泰君安对收到的有效申购报价单进行簿记建档，按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序， 申报价格相同的按照其认购金额由高到低进行排序，申报价格及认购金额都相同的，按照收到申购报价单传真时间（以本次发行指定的传真机时间为准， 若传真了多份申购报价单的以接到的第一份有效报价单为准）或专人送达时间（以现场律师见证时间为准，若既传

27、真又派专人送达了申购报价单，以第一次收到的有效报价单为准）由先到后进行排序累计。 本次发行最终配售结果投资者共 7 家， 发行价格为 18.65 元/股， 发行数量为141,681,126 股，募集资金总额为 2,642,352,999.90 元，未超过公司股东大会决议和中国证监会证监许可20162953 号文规定的上限 234,043,666 股。本次发行最终配售结果如下表所示： 序序号号 发行对象发行对象 认购认购产品产品 发行对发行对象类型象类型 配售股数配售股数（股）（股） 配售金额（元）配售金额（元） 占发行占发行总量比总量比例（例（%） 锁定期锁定期（月）（月） 1 金鹰基金管理有

28、限公司 金鹰穗通定增327 号资产管理计划 基金 14,262,734 265,999,989.10 10.07% 12 2 浙江浙银资本管理有限公司 自有资金 私募及其他 28,418,230 529,999,989.50 20.06% 12 3 青岛国信资本投资有限公司 自有资金 私募及其他 14,209,115 264,999,994.75 10.03% 12 4 深圳市红塔资产管理有限公司 红塔资产新天地1 号专项资产管理计划 私募及其他 42,627,345 794,999,984.25 30.09% 12 5 海富通基金管理有限公司 海富通基金-兴业银行-长生人寿保险-长生人寿保险

29、有限公司-自有资金 基金 14,209,115 264,999,994.75 10.03% 12 6 山东省金融资产管理股份有限公司 自有资金 私募及其他 14,209,115 264,999,994.75 10.03% 12 7 上海丰煜投资有限公司 丰煜-稳盈证券投资基金 2 号 私募及其他 13,745,472 256,353,052.80 9.70% 12 在入围的 7 家投资者中，基金公司获配股数 28,471,849 股、获配金额530,999,983.85 元， 占发行总量 20.10%； 私募及其他投资者获配股数 113,209,277 13 股、获配金额 2,111,353,

30、016.05 元，占发行总量 79.90%。 本次入围的 7 家投资者中，青岛国信资本投资有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司为国有企业，以其自有资金参与认购，上述 2 家投资者无需进行相关备案； 浙江浙银资本管理有限公司已在规定时间内完成了私募基金管理人的备案；金鹰基金管理有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司、海富通基金管理有限公司、上海丰煜投资有限公司管理的产品属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募基金或属于其他相关备案要求的，均在规定时间完成相关备案程序。 （3）缴款通知书发送及缴款情况 主承销商于 2

31、016 年 12 月 22 日向所有获配投资者发送缴款通知书。 截至 2016 年 12 月 26 日 17:00， 主承销商国泰君安收到 7 家获配投资者的足额申购补缴款。 本次非公开发行最终获得配售的投资者共 7 家， 均为本次认购邀请文件发送的对象。发行数量为 141,681,126 股，募集资金总额为 2,642,352,999.90 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可20162953 号文规定的上限234,043,666 股。 （6）募集资金量 本次发行募集资金总额为 2,642,352,999.90 元，扣除发行费用 34,551,681.13元后，公司募集资金净额为

32、 2,607,801,318.77 元。 四、发行对象情况介绍 四、发行对象情况介绍 （一）发行对象及认购数量 （一）发行对象及认购数量 本次非公开发行股份总量为 14,168.1126 万股，未超过发行人股东大会决议的上限 24,778.76 万股和中国证监会证监许可20162953 号文规定的上限23,404.37 万股；发行对象总数为 7 名，不超过 10 名，符合上市公司非公开发行股票实施细则的要求。 14 本次发行通过向浙江浙银资本管理有限公司、青岛国信资本投资有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司、 金鹰基金管理有限公司、 上海丰煜投资有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司和海富通

33、基金管理有限公司共 7 名特定对象非公开发行 A 股股票的方式进行，特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。 （二）发行对象情况介绍 （二）发行对象情况介绍 1、浙江浙银资本管理有限公司、浙江浙银资本管理有限公司 （1）基本情况 公司名称：浙江浙银资本管理有限公司 企业类型：有限责任公司 住所：土城区甘水巷 43 号 注册资本：伍亿元整 成立日期：2015 年 06 月 30 日 营业期限：2015 年 06 月 30 日至 2035 年 06 月 29 日止 法定代表人：沈国军 经营范围：服务：受托企业资产管理，股权投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准， 不得从事向公众融资存款、 融

34、资担保、 代客理财等金融服务） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量：28,418,230 股 限售期：12 个月 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，浙江浙银资本管理有限公司与公司不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 15 最近一年，浙江浙银资本管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 截至本报告书签署日， 浙江浙银资本管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 2、青岛国信资本投资有限公司、青岛国信资本投资有限公司 （1）基本情况 公司名称：青

35、岛国信资本投资有限公司 企业类型：有限责任公司（国有控股） 住所：青岛市崂山区苗岭路 9 号 注册资本：伍亿元整 成立日期：2014 年 12 月 18 日 营业期限：2014 年 12 月 18 日至 年 月 日 法定代表人：邓友成 经营范围：股权投资；债权投资；证券投资；各类金融产品投资；投资基金管理机构；投资顾问、投资管理、财务顾问服务；资产（或股权）并购业务；资产（或股权）受托管理业务；资产（或债务）重组业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量：14,209,115 股 限售期：12 个月 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，青岛

36、国信资本投资有限公司与公司不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 16 最近一年，青岛国信资本投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 截至本报告书签署日， 青岛国信资本投资有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 3、深圳市红塔资产管理有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司 （1）基本情况 公司名称：深圳市红塔资产管理有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 成立日期：2013 年 01 月 07 日

37、法定代表人：王园 认购数量：42,627,345 股 限售期：12 个月 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，深圳市红塔资产管理有限公司与公司不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年， 深圳市红塔资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 截至本报告书签署日， 深圳市红塔资产管理有限公司及其关联方与公司没有 17 关于未来交易的安排。 4、金鹰基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司 （1）基本情况 公司名称：金鹰基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 住所：

38、广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元 注册资本：贰亿伍仟万元人民币 成立日期：2002 年 11 月 06 日 营业期限：长期 法定代表人：凌富华 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量：14,262,734 股 限售期：12 个月 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，金鹰基金管理有限公司与公司不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，金鹰基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）

39、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 截至本报告书签署日， 金鹰基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 18 5、上海丰煜投资有限公司、上海丰煜投资有限公司 （1）基本情况 公司名称：上海丰煜投资有限公司 企业类型：有限责任公司（国内合资） 住所：上海市青浦区外青松公路 5045 号 508 室 U 区 46 号 注册资本：人民币 1000.0000 万元整 成立日期：2009 年 2 月 18 日 营业期限：2009 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 17 日 法定代表人：刘峰 经营范围：投资管理、资产管理、实业投资，投资咨询，企业管理咨询，自有房屋租赁，物业

40、管理，会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量：13,745,472 股 限售期：12 个月 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，上海丰煜投资有限公司与公司不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，上海丰煜投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 截至本报告书签署日， 上海丰煜投资有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 19 6、山东省金融资产管理股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司 （1）基本情况 公司名称：山东省金融资产管理

41、股份有限公司 企业类型：股份有限公司（非上市） 住所：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号 注册资本：贰拾亿零叁仟万元整 成立日期：2014 年 12 月 31 日 营业期限：2014 年 12 月 31 日至 年 月 日 法定代表人：金同水 经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；对外投资；债券转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；资产证券化业务、发行债券；同业往来及向金融机构进行商业融资； 财务、 投资、 法律及风险管理咨询和顾问； 资产及项目评估；破产管理、金融机构托管与清算；监管机构批准的其他业务活动。（依法须经

42、批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量：14,209,115 股 限售期：12 个月 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日， 山东省金融资产管理股份有限公司与公司不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年， 山东省金融资产管理股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 20 截至本报告书签署日， 山东省金融资产管理股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 7、海富通基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司 （1）基本情况 公司名称：海富通基金管理有限公司 企

43、业类型：有限责任公司（中外合资） 住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 注册资本：人民币 15000.0000 万 成立日期：2003 年 4 月 18 日 营业期限：2003 年 4 月 18 日至不约定期限 法定代表人：张文伟 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量：14,209,115 股 限售期：12 个月 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，海富通基金管理有限公司与公司不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重

44、大交易情况 最近一年，海富通基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 截至本报告书签署日， 海富通基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 21 五、本次发行相关机构 五、本次发行相关机构 （一）保荐机构（主承销商） （一）保荐机构（主承销商） 名 称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红 住 所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 保荐代表人：彭凯、曾大成 项目协办人：王磊 项目组成员：刘爱亮 联系电话： 010-59312908 联系传真： 010-59312907 （二）发行人律师 （二）发行人律师

45、 名 称：北京市环球律师事务所 住 所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 15 层 负 责 人：刘劲容 签字律师：梁俊杰、徐明浩 联系电话：010-65846563 联系传真：010-65846666 （三）审计机构 （三）审计机构 名 称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 住 所：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 负 责 人：顾仁荣 22 签字会计师：王燕、胡乃忠 联系电话：0531-82375036 联系传真：0531-82388126 （四）验资机构 （四）验资机构 名 称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 住 所：北京市东城区

46、永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 负 责 人：顾仁荣 签字会计师：王燕、胡乃忠 联系电话：0531-82375036 联系传真：0531-82388126 23 第二节 本次发行前后公司相关情况对比 第二节 本次发行前后公司相关情况对比 一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 （一）本次发行前公司前 10 名股东情况 （一）本次发行前公司前 10 名股东情况 本次发行前，截至2016年12月30日，公司前10名股东情况如下： 名次名次 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例（持股比例（%） 股本性质股本性质

47、 1 文开福 308,379,704 21.68 限售流通 A股,A 股流通股 2 比亚迪股份有限公司 179,127,725 12.59 限售流通 A 股 3 曾力 57,095,255 4.01 限售流通 A 股 4 陈运 52,337,265 3.68 限售流通 A 股 5 王宜明 52,087,927 3.66 限售流通 A股,A 股流通股 6 泰和县行健投资有限公司 39,802,644 2.80 限售流通 A 股 7 马娟娥 33,305,517 2.34 限售流通 A 股 8 尹江 30,000,000 2.11 限售流通 A 股 9 泰和县易泰投资有限公司 28,430,460

48、 2.00 限售流通 A 股 10 张永伟 26,758,080 1.88 A 股流通股 合计合计 807,324,577 56.75 注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。 （二）本次发行后公司前 10 名股东情况 （二）本次发行后公司前 10 名股东情况 公司已于2016年12月29日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2017年1月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书， 相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份登记到账后公司前十大股东如下： 排排名名

49、 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例（%） 股本性质股本性质 1 文开福 308,379,704 19.72 限售流通A股,A股流通股 24 2 比亚迪股份有限公司 179,127,725 11.45 限售流通 A 股 3 曾力 57,095,255 3.65 限售流通 A 股 4 陈运 52,337,265 3.35 限售流通 A 股 5 王宜明 52,087,927 3.33 限售流通A股,A股流通股 6 深圳市红塔资产管理有限公司 42,627,345 2.73 限售流通 A 股 7 泰和县行健投资有限公司 39,802,644 2.54 限售流通 A 股

50、8 马娟娥 33,305,517 2.13 限售流通 A 股 9 尹江 30,000,000 1.92 限售流通 A 股 10 泰和县易泰投资有限公司 28,430,460 1.82 限售流通 A 股 合计合计 823,193,842 52.63 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名姓名 职务职务 发行前持股情况发行前持股情况 （以（以 2016 年年 12 月月 30 日为基准）日为基准） 发行后持股情况发行后持股情况 （以（以 2017 年年 1 月月 3 日为基准）日为基准） 持股数量持股数量 （万万股）股） 持股持股比例比例 持股数量