《南都电源：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南都电源：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书.PDF（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、股票简称：南都电源股票简称：南都电源 股票代码：股票代码：300068 公告编号：公告编号：2017-132 浙江南都电源动力股份有限公司浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 上市公告书上市公告书 证券简称： 17 南都 01 证券代码： 112574 发行总额： 6 亿元 上市时间： 2017 年 10 月 25 日 上市地： 深圳证券交易所 主承销商 （住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号） 签署日期：2017 年 10 月 2 第一节 绪言 第一节 绪言 重要提示重要提示 浙江南都电源动力股份有
2、限公司 （以下简称 “公司” 、“发行人” 、“南都电源”或 “本公司” ） 董事会成员已批准该上市公告书， 确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）对浙江南都电源动力股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券” ）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据公司债券发行与交易管理办法 （以下简称“ 管理办法 ” ）的相关规定
3、，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级” ）综合评定，发行人的主体信用评级为 AA，本期债券评级为 AA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2017年6月30日） 合并报表中所有者权益合计 （含少数股东权益） 为642,106.39万元，合并报表口径的资产负债率为 31.30%，母公司报表口径的资产负债率为31.84%； 发行人最近三个会计年度 （2014 年-2016 年） 实现的年均可分配利润 （合并报表中归属于母公司
4、所有者的净利润）为 21,274.94 万元，不少于本次债券的一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券未达到进行质押式回购交易的条件，本期债券暂无质押式回购交易安排。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易， 本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌， 债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部3 或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本
5、期债券上市时， 已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 和 浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要 ， 上述材料已刊登在 2017 年 9 月 13 日的 证券时报 上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（http:/）以及巨潮资讯网网
6、站（http:/）查询。 4 第二节 发行人简介 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 1、发行人名称：浙江南都电源动力股份有限公司 2、英文名称：Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd 3、上市地点：深圳证券交易所 4、股票简称：南都电源 5、股票代码：300068 6、注册资本：78,666.925 万元 7、法定代表人：王海光 8、公司设立日期：1997 年 12 月 08 日 9、统一社会信用代码：91330000725238534Q 10、住所：浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号 11、董事会秘书：王莹娇 12、证券事务代
7、表：杨祖伟 13、联系地址：浙江省杭州市文二西路 822 号 14、邮政编码：310030 15、联系电话：0571-56975697 16、联系传真：0571-56975910 17、电子邮箱：nddynarada.biz 18、互联网网址：http:/ 19、经营范围：高性能全密封蓄电池的研究开发、生产、销售；燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他环保电池、高性能电极材料的研究开发、生产、销售；电源系统原材料及配件的销售；后备及电力储能电源系统的集成与销售；经营进出口业务。电力设备及通信设备安装服务，设备租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关于公司的
8、具体信息，请见公司于 2017 年 9 月 13 日披露的浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说5 明书 （以下简称“募集说明书” ）第五节。 6 第三节 债券发行、上市概况 第三节 债券发行、上市概况 一、债券名称及简称一、债券名称及简称 债券全称：浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 债券简称：17 南都 01 债券代码：112574 二、债券发行总额二、债券发行总额 本期债券的发行总额为 6 亿元。 三、债券发行批准机关文号三、债券发行批准机关文号 本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可2
9、0152654 号”文核准公开发行。 四、债券发行方式及发行对象四、债券发行方式及发行对象 （一）发行方式（一）发行方式 本期债券面向符合公司债券发行与交易管理办法规定的合格机构投资者公开发行，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据利率询价情况进行配售，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定本期债券最终发行规模为 6 亿元，最终票面利率为 5.98%。 （二）发行对象（二）发行对象 符合公司债券发行与交易管理办法规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外） 。 五、债券发行的主承销商及承销团成员五、债
10、券发行的主承销商及承销团成员 本次债券主承销商为浙商证券股份有限公司， 分销商为申万宏源证券承销保7 荐有限责任公司。 六、票面金额及发行价格六、票面金额及发行价格 本期债券面值 100 元，平价发行。 七、债券存续期限七、债券存续期限 本期债券为 3 年期， 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率及确定方式：、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。本期债券票面利率为 5.98%。债券票面利率采取单利按
11、年计息，不计复利。 2、还本付息的期限和方式：、还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3、起息日：、起息日：2017 年 9 月 15 日。 4、付息、兑付方式：、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 5、 付息日：、 付息日： 2018 年至 2020 年每年的 9 月 15 日； 若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 9 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易
12、日；每次付息款项不另计利息） 。 6、兑付日：、兑付日：2020 年 9 月 15 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日） 。 7、发行人调整票面利率选择权：、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整其后 1 年的票面利率。 发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本8 期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不
13、变。 8、投资者回售选择权：、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。若投资者行使回售选择权，则本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日， 发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 9、回售登记期：、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视
14、为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 九、担保情况九、担保情况 本期债券无担保。 十、债券信用等级十、债券信用等级 根据评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级” ）出具的浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债 （第一期）券信用评级报告 ，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 十一、募集资金用途十一、募集资金用途 本期债券的募集资金拟部分用于偿还公司债务， 剩余部分拟用于补充公司流动资
15、金。 十二、募集资金的验资确认十二、募集资金的验资确认 9 本期债券合计发行人民币 6 亿元，均采用网下发行方式。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2017 年 9 月 19 日汇入发行人指定的银行账户。 发行人聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“天健所” ）对本期债券募集资金到位情况分别进行了审验， 并于2017年9月20日出具了天健验 2017370 号验资报告 。 10 第四节 债券上市与托管基本情况 第四节 债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号一、债券上市核准部门及文号 经深圳证券交易所深证上2017668 号文同意，本期债券将于 2017 年 1
16、0 月25 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“17 南都 01” ，证券代码为“112574” 。 二、债券上市托管情况二、债券上市托管情况 根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。 11 第五节 发行人主要财务状况 第五节 发行人主要财务状况 一、最近三年及一期财务会计资料一、最近三年及一期财务会计资料 （一）合并财务报表 （一）合并财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 单位：元 项目项目 2017 年年 6 月月 30 日日 2016 年年 12 月月 31 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月
17、月 31 日日 流动资产： 货币资金 677,629,363.10 1,587,439,869.68 971,231,327.30 844,391,965.08 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - 6,097,566.25 应收票据 129,153,684.04 75,098,097.53 138,682,233.81 39,179,657.54 应收账款 2,087,944,066.22 2,267,466,985.15 1,783,189,725.17 1,274,947,058.43 预付款项 155,384,683.43 109,994,289.70 48,944
18、,618.75 83,681,013.43 其他应收款 332,759,527.46 87,855,674.18 57,685,157.07 27,343,367.45 存货 2,260,307,126.21 2,101,573,054.57 1,199,430,147.62 827,985,613.65 其他流动资产 189,259,334.98 129,553,556.56 182,151,779.43 44,023,734.80 流动资产合计流动资产合计 5,832,437,785.44 6,358,981,527.37 4,381,314,989.15 3,147,649,976.63
19、 非流动资产： 可供出售金融资产 10,850,000.00 10,850,000.00 20,040,350.00 10,850,000.00 长期股权投资 398,771,057.30 37,681,089.13 - - 固定资产 1,663,143,157.42 1,628,255,966.21 1,523,813,593.94 1,219,941,033.14 在建工程 592,012,804.60 358,101,080.03 276,993,450.84 50,527,677.25 工程物资 89,613,654.45 56,379,958.55 - - 固定资产清理 - - -
20、- 无形资产 223,762,640.29 222,770,428.68 235,574,572.80 191,387,228.81 开发支出 - - - - 商誉 387,873,847.57 387,873,847.57 387,873,847.57 166,239,611.34 长期待摊费用 28,475,607.79 25,092,089.03 12,915,718.99 3,720,051.10 递延所得税资产 27,177,851.20 34,785,757.63 32,618,023.09 15,357,580.65 其他非流动资产 91,906,600.14 68,588,62
21、2.98 61,040,581.17 62,191,207.50 12 非流动资产合计 3,513,587,220.76 2,830,378,839.81 2,550,870,138.40 1,720,214,389.79 资产总计资产总计 9,346,025,006.20 9,189,360,367.18 6,932,185,127.55 4,867,864,366.42 流动负债： 短期借款 1,150,000,000.00 650,000,000.00 1,876,800,000.00 488,000,000.00 应付票据 256,984,602.11 529,606,979.78 2
22、70,344,668.34 462,881,235.15 应付账款 733,052,200.41 885,832,990.66 634,211,115.40 233,715,379.46 预收款项 79,721,801.60 60,296,985.34 32,177,382.49 10,956,204.47 应付职工薪酬 22,585,613.13 46,455,917.65 36,965,925.59 17,810,166.11 应交税费 48,070,168.68 100,772,938.70 88,720,561.49 40,022,221.66 应付利息 4,286,636.22 10
23、,690,103.21 3,975,832.10 1,880,342.79 应付股利 - - - 9,800,000.00 其他应付款 52,345,404.88 30,421,486.23 276,404,001.40 10,776,745.18 一年内到期的非流动负债 - 100,000,000.00 147,700,000.00 240,000,000.00 其他流动负债 15,611,696.39 40,192,033.21 29,166,695.63 17,759,067.56 流动负债合计流动负债合计 2,362,658,123.42 2,454,269,434.78 3,396,
24、466,182.44 1,533,601,362.38 非流动负债： 长期借款 215,000,000.00 15,000,000.00 100,000,000.00 292,700,000.00 应付债券 298,200,000.00 297,960,000.00 - - 长期应付款 - - - - 长期应付职工薪酬 - - - - 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - - 递延收益 49,103,000.00 72,624,000.00- 76,006,000.00- 76,764,000.00- 递延所得税负债 - - - - 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计非
25、流动负债合计 562,303,000.00 385,584,000.00 176,006,000.00 369,464,000.00 负债合计负债合计 2,924,961,123.42 2,839,853,434.78 3,572,472,182.44 1,903,065,362.38 股东权益： 股本 786,669,250.00 786,669,250.00 604,980,000.00 604,980,000.00 资本公积 4,047,090,744.40 4,047,090,744.40 1,707,095,260.51 1,673,024,935.51 减：库存股 - - - -
26、其他综合收益 -920,870.12 108,348.77 -1,323,285.84 -2,008,552.22 专项储备 - - - - 盈余公积 103,655,026.39 103,655,026.39 91,336,382.03 82,003,004.89 13 未分配利润 956,631,600.11 958,075,413.15- 641,050,680.51- 447,081,149.36- 归属于母公司的所有者权益合计 5,893,125,750.78 5,895,598,782.71 3,043,139,037.21 2,805,080,537.54 少数股东损益 527,
27、938,132.00 453,908,149.69 316,573,907.90 159,718,466.50 所有者权益合计所有者权益合计 6,421,063,882.78 6,349,506,932.40 3,359,712,945.11 2,964,799,004.04 负债和所有者权益负债和所有者权益总计总计 9,346,025,006.20 9,189,360,367.18 6,932,185,127.55 4,867,864,366.42 14 合并利润表合并利润表 单位：元 项目项目 2017 年年 1-6 月月 2016 年年度度 2015 年年度度 2014 年度年度 一、营
28、业收入一、营业收入 3,719,241,271.80 7,141,421,743.25 5,153,126,944.32 3,786,361,272.45 减：营业成本 3,222,628,369.47 5,882,354,075.57 4,375,333,711.90 3,240,387,863.34 税金及附加 114,003,464.49 208,282,414.45 39,114,222.56 8,941,506.93 销售费用 143,948,207.14 369,052,781.29 286,653,324.50 182,518,489.60 管理费用 146,138,994.25
29、 286,772,180.56 230,862,093.36 160,493,121.98 财务费用 43,434,987.08 78,020,968.40 72,485,007.97 40,723,359.82 资产减值损失 -11,262,025.87 25,958,911.66 34,566,549.55 12,406,740.43 公允价值变动收益（损失以“”号填列） - - 2,745,700.00 -2,745,700.00 投资收益（损失以“”号填列） -8,850,031.83 -6,582,460.54 -4,212,391.32 -10,217,742.69 其中：对联营企
30、业和合营企业的投资收益 -8,850,031.83 -6,585,335.87 - - 其他收益 83,638,392.45 - - - 二、营业利润二、营业利润 135,137,635.86 284,397,950.78 112,645,343.16 127,926,747.66 加：营业外收入 111,278,739.55 235,891,003.61 206,533,012.05 20,318,248.59 其中：处置非流动资产利得 14,127.09 545,082.93 34,813.41 228,810.77 减：营业外支出 5,444,603.24 10,416,957.83 1
31、0,933,276.02 6,064,387.36 其中：非流动资产处置损失 2,168,571.59 3,703,848.07 3,618,683.73 240,612.61 三、利润总额（亏损总额以“”号填三、利润总额（亏损总额以“”号填列）列） 240,971,772.17 509,871,996.56 308,245,079.19 142,180,608.89 减：所得税费用 11,001,542.84 32,622,941.68 28,945,989.37 39,331,193.41 四、净利润（净亏损以“”号填列）四、净利润（净亏损以“”号填列） 229,970,229.33 47
32、7,249,054.88 279,299,089.82 102,849,415.48 归属于母公司所有者的净利润 155,940,247.02 329,343,377.00 203,302,908.29 105,601,798.68 少数股东损益 74,029,982.31 147,905,677.88 75,996,181.53 -2,752,383.20 五、每股收益：五、每股收益： （一）基本每股收益 0.20 0.48 0.34 0.18 （二）稀释每股收益 0.20 0.48 0.34 0.18 六、其他综合收益的税后净额六、其他综合收益的税后净额 -1,029,218.89 1,4
33、24,365.94 713,669.60 66,261.54 七、综合收益总额七、综合收益总额 228,941,010.44 478,673,420.82 280,012,759.42 102,915,677.02 归属于母公司所有者的综合收益总额 154,911,028.13 330,775,011.61 203,988,174.67 105,655,484.86 15 归属于少数股东的综合收益总额 74,029,982.31 147,898,409.21 76,024,584.75 -2,739,807.84 16 合并现金流量表合并现金流量表 单位：元 项目项目 2017 年年 1-6
34、月月 2016 年度年度 2015 年度年度 2014 年度年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,071,068,132.01 7,131,209,938.13 4,481,314,796.77 3,926,631,646.61 收到的税费返还 161,846,469.32 249,521,358.63 166,883,907.25 23,126,478.92 收到其他与经营活动有关的现金 55,614,482.25 213,236,302.29 186,662,008.53 67,967,608.82 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 4,288,52
35、9,083.58 7,593,967,599.05 4,834,860,712.55 4,017,725,734.35 购买商品、接受劳务支付的现金 3,605,385,783.05 5,890,004,075.40 3,539,836,381.17 3,205,350,723.20 支付给职工以及为职工支付的现金 234,097,407.56 440,248,480.49 358,490,730.19 274,569,648.72 支付的各项税费 510,032,080.66 748,509,842.09 470,154,643.72 133,190,988.23 支付其他与经营活动有关的现
36、金 275,483,181.49 510,020,496.69 424,550,166.95 364,390,145.09 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 4,624,998,452.76 7,588,782,894.67 4,793,031,922.03 3,977,501,505.24 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -336,469,369.18 5,184,704.38 41,828,790.52 40,224,229.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 14,812,528.49 14,000,000.00 取得投资收益收到
37、的现金 - - - 1,010,891.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,901.00 1,250,086.53 179,243.80 367,766.14 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - 收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 15,949,960.35 - 13,642,021.69 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 20,055,901.00 17,200,046.88 14,991,772.29 29,020,679.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 394,916,222.08 419
38、,154,780.17 561,544,749.25 287,185,950.56 投资支付的现金 352,160,000.00 35,076,075.00 14,540,350.00 34,209,677.95 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 312,076,480.86 - 支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 29,000,090.00 - - 投资活动现金流出小计 947,076,222.08 483,230,945.17 888,161,580.11 321,395,628.51 投资活动产生的现金流量净额 -927,020,321.08 -46
39、6,030,898.29 -873,169,807.82 -292,374,949.43 17 合并现金流量表（续）合并现金流量表（续） 单位：元 项目项目 2017 年年 1-6 月月 2016 年度年度 2015 年度年度 2014 年度年度 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 2,498,616,325.09 - 53,523,120.71 取得借款收到的现金 1,310,000,000.00 843,000,000.00 1,919,500,000.00 718,000,000.00 发行债券收到的现金 - 297,600,000.00 - - 收到其他与筹资活动有关
40、的现金 - 43,983,657.60 112,768,000.00 - 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 1,310,000,000.00 3,683,199,982.69 2,032,268,000.00 771,523,120.71 偿还债务支付的现金 710,000,000.00 2,202,500,000.00 923,000,000.00 275,000,000.00 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 196,343,031.97 104,445,037.25 99,490,328.06 252,651,664.81 支付其他与筹资活动有关的现金 - 293,166,3
41、74.35 66,300,000.00 6,590,000.00 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 906,343,031.97 2,600,111,411.60 1,088,790,328.06 534,241,664.81 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 403,656,968.03 1,083,088,571.09 943,477,671.94 237,281,455.90 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,635,445.14 18,893,951.31 8,592,268.35 -272,640.51 五五、期末现金及现金等价物、期末现金及现
42、金等价物净净增增加额加额 -869,468,167.37 641,136,328.49 120,728,922.99 -15,141,904.93 加：期初现金及现金等价物余额 1,484,194,968.90 843,058,640.41 722,329,717.42 737,471,622.35 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 614,726,801.53 1,484,194,968.90 843,058,640.41 722,329,717.42 18 （二）母公司财务报表 （二）母公司财务报表 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位：元 项目项目 2017 年
43、年 6 月月 30 日日 2016 年年 12 月月 31 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 流动资产： 货币资金 507,341,163.12 1,488,995,705.69 635,915,769.03 599,397,571.09 应收票据 63,905,238.26 19,037,261.91 96,174,312.34 28,553,792.54 应收账款 1,720,456,850.79 1,714,345,443.03 1,542,777,764.17 1,245,273,186.19 预付账款 771,617,354.27
44、559,373,461.45 216,658,045.83 40,575,091.95 应收股利 - - - 10,200,000.00 其他应收款 1,706,701,842.83 1,305,142,718.18 592,592,706.89 293,156,304.95 存货 503,856,342.06 406,546,515.81 165,400,831.37 366,858,825.97 一年内到期的非流动资产 - - - - 其他流动资产 - 709,523.80 780,236.41 1,279,586.13 流动资产合计流动资产合计 5,273,878,791.33 5,49
45、4,150,629.87 3,250,299,666.04 2,585,294,358.82 非流动资产： 可供出售金融资产 10,850,000.00 10,850,000.00 20,040,350.00 10,850,000.00 长期应收款 - - - - 长期股权投资 2,017,784,981.51 1,486,695,013.34 1,320,000,604.21 844,253,994.21 固定资产 307,726,784.83 303,768,431.74 318,198,599.56 329,866,159.14 在建工程 135,195,548.36 110,299,1
46、31.96 66,161,407.09 12,487,783.56 工程物资 89,613,654.45 56,379,958.55 固定资产清理 - - - - 无形资产 51,101,969.98 53,689,901.46 59,949,880.23 60,398,898.06 开发支出 - - - - 长期待摊费用 22,042,282.70 20,280,815.47 10,587,599.35 1,202,907.81 递延所得税资产 23,458,123.93 30,106,152.87 30,360,242.75 13,761,032.23 其他非流动资产 22,146,732
47、.83 7,587,034.91 - - 非流动资产合计非流动资产合计 2,679,920,078.59 2,079,656,440.30 1,825,298,683.19 1,272,820,775.01 资产总计资产总计 7,953,798,869.92 7,573,807,070.17 5,075,598,349.23 3,858,115,133.83 19 母公司资产负债表（续）母公司资产负债表（续） 单位：元 流动负债： 短期借款 1,150,000,000.00 540,000,000.00 1,351,000,000.00 310,000,000.00 应付票据 225,954,
48、983.56 492,568,269.71 201,744,668.34 225,181,235.15 应付账款 207,330,120.82 246,821,950.76 212,164,004.21 111,226,099.55 预收款项 54,561,682.32 61,757,705.17 90,283,160.05 6,144,569.46 应付职工薪酬 - 14,344,784.59 11,165,230.02 2,877,412.63 应付利息 4,286,636.22 10,621,497.34 2,173,693.05 1,117,500.00 应付股利 - - - - 应交
49、税费 30,130,939.25 68,215,029.63 72,864,231.99 34,842,210.25 其他应付款 343,449,390.47 189,870,306.32 40,729,474.76 7,016,765.34 一年内到期的非流动负债 - 100,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 3,886,670.82 7,470,004.03 9,167,541.71 5,605,917.75 流动负债合计流动负债合计 2,019,600,423.46 1,731,669,547.55 2,091,292,004
50、.13 904,011,710.13 非流动负债： 长期借款 215,000,000.00 15,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 298,200,000.00 297,960,000.00 - - 递延收益 - 21,830,000.00 21,830,000.00 19,205,000.00 非流动负债合计非流动负债合计 513,200,000.00 334,790,000.00 121,830,000.00 219,205,000.00 负债合计负债合计 2,532,800,423.46 2,066,459,547.55 2,21