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1、精选优质文档-倾情为你奉上经营分析 平安银行【公司经营情况评述】【2017年年报】 一、概述 2017 年，党的十九大胜利召开，标志着中国特色社会主义进入了新时代。纵观全年，国内经济总体保持平稳运行，“一带一路”倡议稳步推进，供给侧结构性改革初见成效。本行顺应国家战略和经济金融形势，在“科技引领、零售突破、对公做精”转型战略指引下，高度重视科技创新和技术运用，全面推进智能化零售银行转型，推进公司业务从规模驱动的外延式增长向价值与质量驱动的内涵式增长转型，严密防控各类金融风险，提升服务实体经济的能力，战略转型成效显现。 在由金融时报社主办的“2017 中国金融机构金牌榜金龙奖”评选中，本行连续四
2、年荣获“年度最佳股份制银行”大奖。在由二十一世纪传媒主办的“第十二届21世纪亚洲金融竞争力评选”中，本行荣获“2017 年度亚洲卓越零售银行”大奖，董事长谢永林荣膺“2017 年度银行家”殊荣。 此外，本行先后获得第十八届亚洲银行家峰会“中国最佳（股份制）贸易金融银行”奖、第二届全国政务服务博览会“中国政务服务优秀实践案例奖”、中国卓越金融奖“年度卓越战略创新银行”、“年度卓越信用卡服务银行”等奖项。2017 年，全行经营情况具有以下特点： （一）整体经营稳健发展 2017 年，本行实现营业收入 1,057.86 亿元，同比降幅 1.79%（还原营改增前的营业收入同比增幅 1.67%），其中手
3、续费及佣金净收入 306.74 亿元，同比增长 10.10%，主要来自信用卡业务手续费收入的增加。净利润 231.89 亿元，同比增长 2.61%，盈利能力保持稳定。 2017 年末，本行资产总额 32,484.74 亿元，较上年末增长 9.99%；吸收存款余额 20,004.20 亿元，较上年末增长 4.09%。发放贷款和垫款总额（含贴现）17,042.30 亿元，较上年末增幅 15.48%，主要来自于零售贷款的增长。同时，本行积极应对市场变化，拓展负债来源，2017 年 7 月在银行间债券市场成功发行了总额为 150 亿元人民币的金融债券。 （二）零售转型成效显著 2017 年末，本行管理
4、零售客户资产（AUM）10,866.88 亿元，较上年末增长 36.25%，零售客户数（含借记卡和信用卡客户）6,990.52 万户，同口径较上年末增长 33.43%，其中私财客户 45.65万户、较上年末增长 32.77%，私行达标客户 2.35 万户、较上年末增长 39.05%；信用卡流通卡量达 3,834 万张，较上年末增长 49.73%。零售存款余额 3,409.99 亿元、较上年末增长 26.76%，零售贷款（含信用卡）余额 8,490.35 亿元、较上年末增长 56.95%，占比较上年末增加 13.17 个百分点至 49.82%；信用卡总交易金额 15,472.02 亿元，同比增长
5、 38.01%。信用卡跨行 POS 交易份额持续提升，平安口袋银行 APP 月活客户数 1,482 万户，均位居股份制银行前列。2017 年，零售业务营业收入 466.92 亿元、同比增长 41.72%，在全行营业收入中占比为 44.14%；零售业务净利润 156.79亿元、同比增长 68.32%，在全行净利润中占比为 67.62%。 （三）对公业务结构持续优化 本行主动调整对公业务结构，坚持“质量就是效益”理念，确定了“行业化、双轻”两大发展方向。在“行业化”方面，培育在特定行业的专业化优势，积极运用“C+SIE+R”、“商行+投行+投资”的行业金融模式支持实体经济发展，2017年末行业事业
6、部合计存款余额1,654.94亿元，管理资产余额 4,904.87 亿元；同时，筹备政府金融事业部支持政府金融配套服务，2017 年末政府客户存款余额2,617.09亿元，较上年末增长8.44%。在“双轻”方面，大力发展低风险权重、低资本零资本占用业务，充分利用综合金融资源与平台，拓展渠道合作，开辟双轻收入来源，2017年已落地 76 个投行项目、规模 329 亿元。2017 年完成债券承销规模 1,051.05 亿元，市场份额由年初的 1.90%快速提升至 2.65%。2017 年实现托管费收入 30.46 亿元，2017 年末托管净值规模 6.13万亿元、较上年末增幅 12.25%。201
7、7 年末黄金账户客户数为 510.42 万户，较上年末增加 150.42万户、增幅 41.78%。 （四）科技应用场景不断拓展 零售 APP 应用方面，原“口袋银行”、“信用卡”和“平安橙子”三大 APP 顺利整合成为口袋银行 4.0，全面应用指纹、声纹、人脸识别技术，客户体验大幅提升。实施 AI+创新，全方位支持本行风控、营销和运营。其中：“AI+机器人小安”已进驻口袋银行 APP，“线下智能机器人”已在网点参与互动营销；“AI+投顾”针对不同类型客户的差异化需求提供个性化投顾建议，同时口袋银行迭代上线推荐组合、保险专区、投顾直播、专业资讯等新功能，支持一键产品组合下单；“AI+风控”部署风
8、险模型，全方位监控和评估风险。 本行应用大数据、区块链、人工智能等新科技，提升中小企业综合服务能力：一是积极开发服务中小企业的专业平台，打造移动端一体化服务体系，为中小企业客户提供支付结算和理财增值服务；二是打造中小企业征信体系，初步建成 KYB 模式，为中小企业提供线上化、批量化、智能化的融资服务。同时，借助科技力量，持续扩大“橙 e 网、跨境 E、保理云、行 E 通”等平台影响力，向客户提供精益化的产品与服务。 （五）风险管理有序有力 2017 年，本行积极应对外部风险、调整业务结构，将贷款投放到资产质量更好的零售业务，对公持续做精，同时，严格管控增量业务风险，对存量贷款进行全面排查、有序
9、化解。 本行采取更加积极主动的措施处置问题资产。一是对资产质量压力较大的经营单位集中管理，实施差异化考核机制；二是通过特殊资产管理事业部，对全行不良贷款实行集中化、垂直化、专业化管理；三是随着宏观经济转型方向逐渐明朗，本行采取自主清收的方式处置不良资产，加大对落后产能、过剩产能、经营不善等类型企业问题贷款的诉讼力度；四是加快不良贷款核销，2017年核销不良贷款 392.03 亿元、同比增幅 30.91%；五是落实管控措施，细化信贷管理规定动作，加强信贷风险的全流程管控。 2017 年末，本行贷款减值准备余额 438.10 亿元，较上年末增幅 9.71%；拨贷比 2.57%，较上年末下降 0.1
10、4 个百分点；拨备覆盖率 151.08%，较上年末下降 4.29 个百分点，其中逾期 90 天以上贷款拨备覆盖率为 105.67%，较上年末上升 7.16 个百分点；不良贷款率为 1.70%，较上年末下降 0.04 个百分点，其中个人贷款（含信用卡）不良率为 1.18%，较上年末下降 0.34 个百分点。2017年，全行收回不良资产总额 95.28 亿元、同比增长 81.62%，其中信贷资产（贷款本金）88.15 亿元；收回的贷款本金中，已核销贷款 34.96 亿元，未核销不良贷款 53.19 亿元；收回额中 83%为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。 （六）夯实基础提升效率 本行持续加强组
11、织架构和人员结构优化，对标互联网金融机构，建立零售专属 IT 团队，整体服务人力超过 2,100 人，全力保障零售银行智能化转型；建立敏捷机制和垂直化管控协调体系，提升零售组织运转效率。 本行持续实施网点智能化建设，并合理配置网点布局。2017 年 8 月本行首家纯零售网点“广州流花支行”正式开业，以“新形象、新模式、新未来”之姿，打造智能零售新门店。2017 年度本行新增 10 家分行，其中第四季度新增 2 家分行（盐城和廊坊分行）。截至 2017 年末，本行共有70 家分行、共 1,079 家营业机构。 二、本行未来展望 （一）宏观环境展望 2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决
12、胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”是党和国家决胜全面建成小康社会的“三大攻坚战”。 2018年，国内经济发展长期向好的基本面没有变，经济结构调整优化保持前进态势。中国制造2025战略稳步推进，以信息技术、高端装备制造、新能源、新农业为代表的产业结构调整向纵深化推进。“一带一路”倡仪获得多国响应，供给侧结构性改革日益见到实效，经济发展新动能不断形成，社会消费品零售总额持续稳定增长。宏观经济政策将继续保持“稳中求进”总基调，继续实施积极的财政政策和稳健中性的货币政策。 （二）行业竞争格局和发展趋势 展望 2018 年，银行业将面临战略
13、转型的要求，竞争格局也将发生新的变化。一是银行业在科技金融的探索和转型步伐将加快。技术进步和客户体验改善的需求将催生银行业产品和服务的创新和变化，通过移动互联网、大数据等新的技术手段，为客户提供更加智能、便利的财富管理、支付结算、贷款融资等服务，将成为银行业着力的重点。二是要重视负债和流动性管理。防范风险首要要防范流动性风险，银行对负债的竞争将更加激烈。三是要重视“轻资产、轻资本”业务的发展。银行需要大力发展传统中间业务，并进一步加快投行业务转型，在债融、并购等业务中抢占市场先机。四是严守“合规底线”，以监管的政策和要求为准绳，要从内部加强培训和宣导，培养全体员工依法合规的意识，并从机制、制度
14、、流程上加强合规和内控的管理。 （三）公司发展战略 2018 年，本行将全面贯彻落实党的十九大、第五次全国金融工作会议和 2018 年中央经济工作会议要求，坚定“科技引领、零售突破、对公做精”十二字方针，围绕集团“汽车、房产、医疗健康、智慧城市、金融机构”五大生态圈战略，加快战略转型，防范金融风险，全面提升服务实体经济的能力。 （四）经营计划 2018年本行经营战略将以“零售战略转型”为核心，以“科技引领”为引擎，持续推动“对公做精”和“双轻”战略转型目标的进一步实现。主要经营举措： 1、零售突破：以零售贷款（LUM）拉动 AUM，以信用卡带动借记卡，通过模式创新推动业务全面发展。继续坚持 L
15、UM 的尖兵策略，多渠道带动存款和 AUM；全渠道发力信用卡，通过信用卡业务带动借记卡的开户和活跃度。 2、对公做精：对公转型严守“资产质量”一条生命线，保持“行业化、双轻”发展理念不动摇，完善“产品重构、流程改造、人才优化”三大保障基石，做实“纯存款、真投行、主办行、KYB”产品品牌。 3、科技引领：借力科技优势，加大投入，提高科技向产品的转换力，引领业务创新发展。运用人脸识别、声纹识别、平安云等领先技术，打造零售智能银行；加大科技投入，运用好集团大数据平台，加大数据分析，将数据分析结果运用于市场、产品和客户，提升科技对业务的引导力。 （五）风险管理 2018年，本行将积极应对各种机遇和挑战
16、，全面提升风险管理能力，有效支持发展战略和业务转型。2018 年本行风险管理工作将从以下几个方面重点开展： 1、支持业务转型。一是聚焦优势行业和重点客户，做深做透上下游子行业链以及客户群研究，进行行业风险评估与规划，引导业务主动介入与退出；二是围绕全行战略重点，明确组合层面、行业层面、客户层面、产品层面等的风险政策标准；三是加强风险管理的前瞻性和主动性，加强和市场团队的沟通联系，加强对业务的支持和引导。 2、严控资产质量。一是持续完善各类业务、产品、客户的准入标准，针对高发风险的地区、行业、客户，提高准入门槛；二是根据监管要求和经济形势变化，结合本行战略调整和业务转型，通过风险限额管理引导业务
17、发展，对高风险行业实行严格的行业限额和客户限额管理，并按限额管理规则及时预警和出账管控；三是逐户制定客户策略分类，明确分类标准，有保有退，坚决退出高风险客户；四是强化早期预警，核实、判断、评估、反馈客户负面信息，拟定相应的风险控制措施，早研究、早预判、早落实；五是落实化解方案，问题授信设置专人管理，全面承担计划制定、沟通协调、跟进监督等职责，确保化解方案有效落地。 3、加强合规风险管控。一是坚守合规底线，严控案件风险，抓好风险排查；二是制度先行，强化“内规”管理；三是建立内控合规检查机制，强化重点领域合规风险管控，早发现、早整改；四是注重质效，提升法律合规服务和支持能力，加强法律合规风险管理，
18、支持业务健康发展。 4、加强系统工具建设。一是围绕 AI 开展平台工具和系统建设工作，提升智能化风险管理水平；二是建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内部和外部数据，用于风险识别、计量、评估、监测、报告，以及资本和流动性充足情况的评估；三是完善风险管理信息系统功能，支持风险报告和管理决策。 5、加强风险队伍建设。一是进一步加强全面风险管理意识，加强风险合规文化建设，强调合规经营；二是进一步完善面向不同人员的培训体系，通过线上线下相结合，形式多样的培训方案扩大培训覆盖面，提升培训效果；三是进一步充实风险条线各业务领域专业人才，结合岗位特性、人员能力、工作达成等情况，建立多维度的
19、绩效考核体系，提升人员效能。 【2017年半年报】 概述 2017年上半年，国内经济总体保持平稳运行，“一带一路”战略稳步推进，供给侧结构性改革初见成效。本行愿景是“以零售为核心，对公、同业协同发展，打造领先的智能化零售银行”。2017年上半年，本行在“科技引领、零售突破、对公做精”转型方针指引下，高度重视科技创新和技术运用，全面打造智能化零售银行，大力推进双轻化精品公司银行转型，严防各类经营风险，加大清收化解力度，战略转型成效显现。上半年全行总体经营情况如下： （一）整体经营稳健发展 本行收入、利润、规模保持稳健发展。2017 年上半年，本行实现营业收入 540.73 亿元，同比降幅 1.2
20、7%（还原营改增前的营业收入同比增幅 3.78%），其中手续费及佣金净收入 157.48 亿元，同比增长 4.64%，主要来自信用卡业务手续费收入的增加。准备前营业利润 401.84 亿元，同比增长 11.14%；净利润 125.54 亿元，同比增长 2.13%，在进一步加大拨备计提的情况下，盈利能力保持稳定。2017 年上半年，本行成本收入比为 24.76%，同比优化 4.04 个百分点，投入产出效率明显提升。 2017 年 6 月末，本行资产总额 30,921.42 亿元，较上年末增长 4.70%；吸收存款余额 19,123.33亿元，较上年末基本持平。本行适应市场变化，积极营销优质项目，
21、发放贷款和垫款总额（含贴现）15,942.81 亿元，较上年末增幅 8.03%。 （二）业务结构全面优化 2017 年上半年，本行持续推进零售突破和对公做精，业务结构持续优化，零售业务贡献大幅提升。 本行零售业务快速发力，客户数、管理零售客户资产(AUM)、存贷款规模快速增长，为优化本行业务结构、提升零售业务占比夯实了基础。2017 年 6 月末，本行零售客户数（含借记卡和信用卡客户）5,843.11 万户，同口径较上年末增长 11.53%；管理零售客户资产(AUM)快速增长，期末余额 9,509.70 亿元，较上年末增长 19.23%；零售贷款（含信用卡）余额 6,570.35 亿元，较上年
22、末增长 21.46%；信用卡流通卡量达 2,963.15 万张，较上年末增长 15.72%，其中 6 月单月发卡量突破 120 万张，较 5 月增长 31.23%；信用卡总交易金额 6,357.99 亿元，同比增长 20.18%。业务的快速增长带来了零售业绩的占比提升。2017 年上半年，本行零售业务营业收入占比达到 40%、利润总额占比达 64%；零售存款、贷款余额占比分别较年初提升 2.32 和 4.56 个百分点，其中零售贷款增量占比达 98%，个人存款较年初增速为 16.00%，位居同业前列。 本行主动调整对公业务结构，坚持“质量就是效益”理念，严控质量，视资产质量为生命线，确定了“行
23、业化、双轻”两大发展理念。在“行业化”方面，秉承有所为有所不为，选定并培育在特定行业的专业化优势，聚焦经营医疗健康、文化旅游、电子信息等成长性良好行业的金融业务，积极运用“C+SIE+R”的行业金融模式，以主办行思维，集中优势资源投向高质量、高潜力客户，带动上下游供应链、产业链，以及生态圈客户。在“双轻”方面，本行着力发展低风险、低资本零资本消耗业务，如标准化债券、撮合及财务顾问等投行业务，以及资产托管业务，有效借助集团综合金融平台，实现资金与资产高效流转与撮合。2017年6月末，完成债券承销规模452亿元，其中绝大部分为高信用评级的客户所发行；在市场竞争激烈、费率下行的形势下，2017年上半
24、年实现托管费收入18.57亿元；2017年6月末，托管净值规模5.69万亿，较上年末增幅4.21%。 （三）风险管理有序有力 本行积极应对外部风险，有序实施风险管理。严格管控增量业务风险，持续优化信贷结构，新增贷款向低风险的零售业务倾斜；对存量贷款进行全面排查，防范可能出现的各类风险，对问题资产责任落实到人、坚持“一户一策”，有序化解。 2017 年上半年，本行积极调整业务结构，将贷款投放到资产质量更好的零售业务，对公持续做精。同时，本行采取更加积极主动的措施处置问题资产。一是本行对资产质量压力较大的经营单位集中管理，实施差异化考核机制；二是成立专门的特殊资产管理事业部，对全行不良贷款实行集中
25、化、垂直化、专业化管理，2017 年上半年收回不良资产总额 44.01 亿元、同比增长 66.52%；三是随着宏观经济转型方向逐渐明朗，本行积极采取自主清收的方式处置不良资产，加大对落后产能、过剩产能、经营不善等类型企业问题贷款的诉讼力度；四是加快不良贷款核销，2017 年上半年采用核销方式处置不良贷款 188.90 亿元、同比增幅 73.18%；五是积极落实管控措施，细化总行、分行、客户经理、风险经理信贷管理的规定动作，加强信贷风险的全流程管控。 2017 年上半年，本行计提的贷款减值损失为 228.56 亿元、同比增幅 15.94%；2017 年 6 月末贷款减值准备余额为 452.29
26、亿元，较上年末增幅 13.27%；拨贷比为 2.84%，较上年末上升 0.13 个百分点；拨备覆盖率为 161.32%，较上年末增加 5.95 个百分点；不良贷款率为 1.76%，较上年末增加0.02 个百分点，其中个人贷款（含信用卡）不良率较上年末下降 0.24 个百分点。2017 年上半年，全行收回不良资产总额 44.01 亿元、同比增长 66.52%，其中信贷资产（贷款本金）40.41 亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款 17.68 亿元，未核销不良贷款 22.73 亿元；不良资产收回额中 90%为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。 （四）提质增效成效显著 本行提质增效效果明显。201
27、7 年上半年，本行自上而下地推行开放、包容、共享的组织文化，倡导扁平、高效、直接的组织管理，全面运用互联网敏捷开发模式，快速推进关键项目落地产出。 本行主动实施组织瘦身，精简后的部门架构及数量达到行业较佳的水平，管理效率显著提升。 同时，为全力保障零售银行智能化转型，本行在信用卡、消费金融、汽融、大数据平台等领域大力引进互联网技术、产品和营销专业人才，零售业绩快速增长，为全行收入、利润和业务规模做出了贡献。 本行在加强组织架构管理的同时，持续实施网点智能化建设，并合理配置网点布局，2017 年上半年增加 9 家营业机构（其中含 4 家分行，分别为唐山、徐州、贵阳和淄博分行）。2017 年 6月末，本行共有 64 家分行、合计 1,081 家营业机构。专心-专注-专业