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1、精选优质文档-倾情为你奉上 电子工单管理系统 方案建议书 【V1.0】 成都国普科技有限公司 2011年8月文件控制拟制国普科技方案中心日期2011-8-18审核日期批准日期变更记录日 期作 者版 本更 改 说 明目 录1 项目背景工作任务执行的情况，在执行阶段无法完全的掌控，变化的因数不能得到及时的反馈，造成人力、财力的极大浪费，客户的满意度得不到更大的提升。运作的效率得不到提升，事后核算成本过高，不便于对整个工单执行的成本进行动态控制。为此要全面杜绝超时工单的产生，从而提高客户满意度，确保工单的及时准确的开立，并及时跟踪结单，以利于损耗的统计和成本的核算;便于分析成本和效益；便于控制工单执
2、行的每个环节，提高合同的履行效率；确保达到客户的需求和提高客户的满意度。便于发现不良环节及时找出原因并加以改善。便于整个公司各个职能部门协调施工进度。2 系统目标 有效的管理公司的主数据：一个公司的主要的基础数据，包括组织架构、产品信息、客户信息、供应商等信息，主数据的质量基本决定一个公司的信息系统运行的质量。系统以Web Service的方式对外提供接口，后续的管理系统只需要调用这些接口，保证主数据的唯一性、完整性、统一性。 实现工单业务过程管理； 监控工单的状态，管理人员可以通过工单的状态管理和关联的工单信息，及时发现问题，做出决策，减低事后的成本； 提供及时沟通模块，管理人员对于出现的异
3、常情况及时沟通； 建立一个界面友好、操作简单、方便易用、安全可靠的系统； 提供完善的数据统计分析功能; 最终建立起以市场需求为导向，以设计活动及相关业务对象触发的，依靠流程和消息驱动的业务过程管理系统，形成以业务流程为中心的企业运营管理，不仅带来的是运营管理的工具化，更是企业深层次的变革。同时，建立统一的信息平台可以将企业业务过程从传统的串行发展到并行的业务过程，加强了业务协同的能力。在加快业务流转的同时，可以将售前（需求管理）、设计、销售、售后同时纳入到业务管理中来，突破部门、地域的障碍、从而促进企业的业务模式和管理模式的改变，带动企业的全面创新。3 系统架构1.2.3.3.1. 系统逻辑架
4、构设计对于移动运营商业务管理而言，不像生产制造工单的管理模式和流程基本上是固定的，由于客户的要求、业务人员的水平很多带有不确定性的因数，因此采用固定模式和流程很难满足其业务特点；基于企业业务的灵活多变，信息的及时性要求，提出平台化的建设思想，构建以平台化为基础，利用二次开发工具快速实现企业的业务应用，同时通过统一的门户加以展现。采用核心的应用引擎（工作流引擎、及时消息引擎）双引擎机制，它的突出特点是以核心应用引擎，强调业务流程化、流程执行消息化以及个人事务处理等应用于一体化，实现业务之间的协同与跟踪、部门之间的协调、提高企业的运营效率，其系统的总体逻辑结构如下：工作流引擎是平台的核心部分之一，
5、在设计上完全兼容XPDL2.1标准，并提供基于BPMN2.0建模标准的流程设计器，允许设计者拖拽设计流程。工作流引擎不仅支持最新国际标准，在国内工作流特色要求方面有更多的实践，例如并签、加签、回退、特事特办、任务收回、流程撤销等。3.2. 技术架构基于网络的三层分布式计算技术是近年来获得很大进步的技术之一，以分布式计算技术为基础，基于构件的系统体系结构，采用SOAP/Web Service实现异地异构环境下的协同。三层体系架构能够方便地使客户端、服务器、数据库分布在不同的硬件服务器上，可以随着用户数目的增加不断扩充应用服务器，以进行负荷平衡和提高用户访问速度。 采用WEB应用系统和组件模型的集
6、成技术SOAP/Web Server，采用XML进行系统之间的数据交流和沟通。系统前台设计全面采用AJAX技术，运用Html + Javascript + XML, 使得用户界面丰富强大，易于操作。系统后台采用C#语言开发，基于.NET3.5环境，稳定、可靠、速度快。与即时通讯软件结合，实现工作流程的快速通知与信息传递，这样的结构运行速度快，处理数据量大，操作方便。3.3. 系统功能框图3.4. 运行环境1.2.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.4.1. 系统开发环境本系统全部采用.NET技术开发，编程语言C#、ASP.NET、JavaScript，运用AJAX技术。开发工具采用微软新推
7、出的：Visual Studio 2010开发工具。3.4.2. 系统运行环境本系统将采用B/S应用构架，适应于大型企业应用系统的集中化管理，客户端的免安装和零维护的应用需求；可以实现了用户层、WEB服务器、应用服务器、数据库服务器的合理分布，实现应用服务器的群集，整个系统具有很高的可扩展性和安全性以及可靠性。本系统的实际运行环境如下：服务器端：OS： Windows Server 2003WEB Server：IIS 6.0DB Server： MS SQL 2000客户端：OS： Windows 2000/XP/2003/Vasta /win7浏览器： IE6以上，推荐使用IE63.5.
8、系统安全方案系统的安全性至关重要，本系统是架构在军工验证过的基础平台上进行的二次开发，该平台被多家军工企业以及保密研究所采用。1233.13.23.33.43.4.1 登陆控制用户管理： 每一个用户在登录时，需要输入用户名和密码，系统将用户名和密码加密后，传递给身份认证服务器进行身份认证。1) 用户的密码目前采用不可逆的MD5算法加密，来保证用户密码的安全性。2) 用户每次登录，系统就会产生一个唯一的Session_ID，用来唯一标识登录到系统的用户，确保用户登录的唯一性。3) 用户登录系统时，如果密码错4次，便自动记录在错误日志中，并以即时通讯的方式通知安全管理员，以便及时处理和快速查询。4
9、) 用户密码长度必须不少于10位，每周必须修改一次密码。5) 用户每次登录、退出系统，都记录在案，以便于查询。6) 其登录过程中，均采用Soap头加密进行传输，采用不对称加密算法，每次都采用一对新的密钥，即使被别人窃取，也无法得到明文信息（其具体加密方法请见 5.8.2网络传输安全措施）。对于用户的计算机： 系统维护一套用户计算机的认证库，用来验证登录到系统的计算机的CPU序列号，硬盘分区卷标，MAC地址，IP地址是否与该用户绑定，如果没有绑定，则使用该用户使用该计算机无权登录到本系统。从而保证登录到系统的计算机的安全。这样，用户只有在受权的计算机才可以登录到本系统进行工作。如果有用户非法登陆
10、，则会通过即时通讯系统，告知系统管理员。使其第一时间做出反映。3.4.2 网络传输安全措施系统采用Soap/Web Service协议，前台和后台操作完全分离，在传输过程中，采用当今最安全的Soap头加密技术。其加密技术是采用不对称加密算法，其具体加密过程是这样的：在传输信息前，会向服务器发送一个请求，服务器接到请求后，会产生一对密钥对，然后把公钥传回本地，本地用传回的公钥进行加密后在传给服务器，然后服务器再用先前产生的私钥进行解密，在这个过程中，解密密钥（私钥）不会以任何形式传送，只掌握在服务器的手中，也就是说客户端对信息加密后，本地也没办法再解开进行验证。即使监听者得到了加密密钥（公钥），
11、却无法得出解密密钥，因为解密密钥不会在网络中传输，监听者无论如何也得不到解密密钥，也就无法查看信息的明文。这一套加密体系确保了在传输过程中的安全，不会被任何外界所截获。每一次新信息传输，都将产生一对新的密钥对，即：一对密钥，仅用一次。每次对话，都是采用全新的密钥对。密钥对在服务器端自动生成，是随机的。服务器放置于放火墙之后，对外端口只有80和8888。通过80端口，提供Http服务和Soap/Web Service。通过8888端口，提供即时通讯服务，即时通讯协议是协和专为企业内部通讯并附加工作流程的通知而制定的，与QQ的完全不一样，因而不必担心受QQ的病毒困扰。 3.4.3 电子签署 在系统
12、中，采用个人手签署的方式输出纸质文件。为了提高系统的安全性和真实性，我们采用的图像处理技术，在存档打印时，将拟制人和各审签人的数字签名信息和签署日期、签署地点等信息附加在签署图片上，然后再附加到文件签署栏中，形成归档文件。这样，归档的文件上将含拟制人和各审签人的签署信息。通过这些信息，可以识别文件的真伪和有效性。在重要操作界面中，如审核通过、会签通过等过程中，系统都要再次验证身份，也就是需要用户再次输入密码，得到系统的认可后才可以操作，这样就避免了其他人代替本人操作。3.4.4 确定文件完整性运用哈希算法将任意长度的二进制值映射为固定长度的较小二进制值，这个小的二进制值称为哈希值。哈希值是一段
13、数据唯一且极其紧凑的数值表示形式。如果散列一段明文而且哪怕只更改该段落的一个字母，随后的哈希计算都将产生不同的值。要找到散列为同一个值的两个不同的输入，在计算上是不可能的。在文件审核时，对每张文件进行处理产生哈希值。在存档打印时，通过哈希值验证此时文件文件是否在审签过程中被篡改。以后每次应用时，都可以进行验证。防止在存储过程中，被篡改。3.4.5 权限管理与权力管理我们将通常所说的权限管理细分为权限管理和权力管理。所谓权力管理，通过系统角色定义，将系统功能赋予使用者，使用者可以启动某程序、操作界面上的某些菜单、按钮。权力就是将系统提供的功能与使用者绑定。所谓权限管理，就是对使用者的权力进行限制
14、。比如：某使用人虽然可以进行查询，但不能查看xx课题的文件。权限是将系统中的数据、文件与使用者绑定。为了方便权限管理，又将权限管理分为以下几种设置方式：1) 按工作要求，自动赋予，如项目负责人，则拥有项目所有文件的访问权。通过项目团队管理系统，自动对项目团队成员的权限进行了设置；2) 按岗位设置权限；3) 借阅中的拥有权限，通过借阅审批后，即在一段时间范围内拥有的权限；4) 系统管理员设置权限：系统管理员可以按文档分类进行权限管理。权限控制机制全部在服务端，不在前台控制权限。即使拥有前台全部的源程序，若没授权，也无法访问位于服务器上的档案数据。权限管理与权力管理分开管理，即使拥有该权限的用户，
15、没有权力，也不能操作该功能，反过来，拥有权力，而没有权限，操作也无效。同时，在工作流程中，动态地赋予角色和权力，以保障在特定环境中的权限管理。3.4.6 采用系统管理员、安全员、审计员三权分立安全方法系统管理员：负责系统日常维护及管理，系统管理员接触不到业务数据；系统安全员：系统的安全(标记)管理，负责审批新增系统管理员和审计员的操作权限；系统审计员：负责系统的审计工作，同时负责审查安全员和系统管理员对整个终端安全管理系统的操作行为。这三个权限的系统管理员之间分工明确，各司其责，既相互制约又相互配合，共同承担系统的安全管理工作。体系结构不仅解决了系统权限过于集中的问题，同时也实现了国家标准第3
16、级中所要求的强制访问控制功能，进一步提高了系统的安全性。3.4.7 电子文件传输文件传输方面：采用我公司专门开发的基于Soap/Web Service 模式的文件传输方式，而不是采用通用的文件传输方式。通过80端口传递经过加密后的文件数据。比通用的Ftp和目录共享方式更安全，可靠，效率更高。在浏览文档资料方面：本系统采用内存看图，也就是说不用把文档资料下载到本地后再浏览查看，而是直接通过暂存来看，本地硬盘上不留任何痕迹，从而保障了文档资料的安全。3.4.8 日志管理用户每次访问管理系统，所做所有的操作都全部被记录下来,用操作日志的方式保存。通过操作日志，可以回放并再现其操作过程。同时，用户每次
17、查看的电子文件的记录，也以日志的方式单独保存，可以方便地查询并统计电子文件的访问量，查看每个文件被查阅的情况。3.4.9 服务器端口设置服务器放置于防火墙之后，对外端口只开放80端口。通过80端口，提供Http服务和Soap/Web Service。4 系统功能4.1 应用支撑平台为公司信息系统提供了统一的公用基础设施和平台，公司的各类业务系统，都直接构架或连接到这个统一的平台上，以该平台为基础和枢纽，将公司里分散的业务系统整合起来，形成一个有机的、紧密联系的整体，从而获得协同和整体的效益。1.2.3.4.4.1.4.1.1. 主数据管理平台科目：科目表、会计科目、科目对照情况表等信息进行维护
18、与财务系统同步。物料：物料的分类树、物料编码体系、物资基本信息；物资、资产、。客户：客户分类、客户编码、客户基本信息可与合同。人员信息：进行企业人员信息维护。其各个子系统需要的基础数据，直接从基础主数据中获取，保持企业基础数据的唯一性。便于维护和统计分析。4.1.2. 组织权限平台1.2.3.3.1.3.1.1.3.1.2.1.2.3.4.4.1.4.1.1.4.1.2.4.1.2.1. 组织架构企业组织架构树：新建、查看和维护企业组织架构树。职务体系：新建、查看和维护职务体系。职位管理：新建、查看和维护职位。汇报关系：新建、查看和维护。全局委托关系：设置企业全局委托关系，其他系统或工作流从此
19、获取。人力资源系统直接从这里获取数据。4.1.2.2. 功能管理 利用系统提供的应用开发工具或其他工具开发完成的业务模块，将其业务功能点或资源通过URL的方式在此进行注册，只有注册后的功能模块才能被纳入权限管理体系。通过这种方式可以将企业的业务系统进行整合；同时可以达到快速敏捷开发和应用的目的。4.1.2.3. 菜单管理 系统菜单呈树形结构，菜单管理维护菜单项信息，其叶子项对应功能定义项，即注册的功能点，系统管理员可以通过菜单管理自行排定系统菜单的层级和先后次序。登记了整个信息系统的菜单。4.1.2.4. 角色管理定义管理整个系统所涉及的角色；4.1.2.5. 权限管理1) 权限组2) 按照各
20、自的实际权限，将系统权限和实际人员的职权相匹配。不同的权限级可以设定菜单不同，界面可看到的按钮不同来实现权限的精细化管理，对于新增的用户，自动适用默认权限组。最终实现权限分级管理，达到系统安全性。3) 授权规则管理4) 特殊数据权限管理5) 密码策略管理4.1.3. 工作流平台 4.1.3.1. 管理配置工作流引擎的初始化、流程相关参数的设置、流程服务器的设置等。4.1.3.2. 表单定义可以根据公司日常用的表单，直接生成业务表单，支持Word文件的拷贝复制，这样，在用户界面设计中，可以直接利用这些成果，不需要再编写程序，直接采用复制粘贴的方式，将表单导入系统。导入后，再加入输入框、选择框等操
21、作元素，这样就能方便、快速地设计用户界面。对于使用表单设计工具的人员的几乎没有什么技术要求，只要通过界面操作便可设计好表单，实现在IE中可视化设计，无须插件，就能操作后台数据库，生成 SQL 语句，使得无须培训便可开始使用。无论是单表输入，还是一对多表，多对多表输入；无论是用编辑框视图还是直接用表格输入；无论是简单的增加，修改，删除，还是复杂的多表同时编辑；都可用表单设计工具设计出来。采用 xmlhttp 和后台进行交互，支持局部更新，异步调用。交互性能非常好。同时采用自生成的数据集作数据层，样式层采用 HTML 、 CSS 等标准的网页技术。系统结构简单灵活，非常利于扩展。这样通过AJAX就
22、解决了B/S程序交互性差的弱点。采用表单设计工具只需要编写少量的代码，甚至不需要编写代码，这样大大提高开发速度，减少系统后期维护工作量。允许用户自己进行行、列字段的定义以及函数的设计。4.1.3.3. 流程设计系统提供可视化的自定义的流程设计工具，方便企业快捷的定制适合的业务流程，提高企业的工作效率。通过对工作流程的管理，可查询当前工作流程的办理状态，可通过催办功能实现对相关人员进行催办，进行系统提醒和短信提醒，达到了协同工作的目的。图形化定义工具能够非常快地定义出适合应用的工作流程，日后还能对已定义的工作流程进行调整和更改。由于一个企业的业务流程非常多，在图形化定义工具可以对工作流程分类进行
23、管理。工作流程定义非常灵活，非常复杂的流程也能在几分种内轻松搞定。工作流程定义后，不仅保存到数据库中，还可以另存为XML格式的文件。工作流程设计界面4.1.3.4. 可视化工作流模型设计1) 工作流活动节点支持人工节点、自动节点、路由节点、子流程节点（流程嵌套）；2) 支持活动的串行、并行、条件流转、跳转、退回、撤回、自循环处理；3) 支持节点与、或、异或等输入输出方式定义；4) 任务分配方式支持手工分配、竞争分配、系统配置及智能任务分配等多种分配方式；5) 支持任务超时处理，任务的重新分配；6) 支持任务的主办完成、会签完成、规则完成；7) 工作流模型启动支持人工启动、自动启动两种方式。自动
24、启动支持一次性启动、按周期启动等多种方式；人工启动即可以支持从工作流模型启动，也可以支持通过业务启动流程。4.1.3.5. 定义流程状态数据流程状态数据是指工作流在运转过程中流程流转所需要的保存在流程实例中的数据，流程状态数据一般是影响节点的分支输出条件、业务单据号、流程的发起者或参与人等数据；工作流与业务之间采用松耦合方式，流程和业务之间通过流程状态数据进行交互。4.1.3.6. 流程下的业务处理1) 流程下各个活动节点即可以调用同一个业务模块，也可以调用不同的业务模块；2) 流程下不同节点可以控制具有不同的动作权限、列权限及行权限；3) 流程下的业务即可以是提供的二次开发平台上开发的业务模
25、块，也可以是用户自主开发的业务模块；4) 二次开发平台上提供多种标准的业务组件及处理方式供开发者直接使用。4.1.3.7. 标准工作流接口工作流系统具有标准的流程交互接口，如流程启动、挂起、恢复、终止，任务完成、退回、撤回、回滚，分配主办任务、会签任务、知会任务，流程状态数据交互，节点跳转等；在流程运转过程中提供多种事件回调接口，如任务创建时，任务分配时，分配前、分配后，任务完成规则，任务超时等。4.1.3.8. 流程发布设计完成的流程，经过测试无误后，通过流程发布功能进行流程发布，只有发布后的流程，用户才可以选择和执行。4.1.3.9. 流程运行启动一项新的工作。用户可以从已经设计好的工作流
26、目录中选择一项，填写简要的工作说明，然后选择创建工作，系统将显示对应的工作业务或公文表单，供用户填写后按照预设流程传递下去。工作流程的执行控制器位于服务器上，采用事件驱动模式，保证流程响应时间为“0”。信息通知机制可以采用即时通讯(MXT)方式或Email方式通知流程执行者。当采用即时通讯方式时，可以支持各种复杂的控制：1) 发起人和最近的审批人可以撤回。2) 通过消息上的超级链结，直接进入审批界面。3) 可以支持多选一的并行审批，当一个审批人开始审核时，自动取消发给其它审批人的消息。4) 当审核人没有表态时，信息永远提示，直到该项审批结束。5) 还有信息没有看时，不能自动关机退出。当天事当天
27、毕。6) 在工作流执行中启动与相关人员的对话。流程每通过一个步骤都可给发起人一个消息。4.1.3.10. 流程监控及时掌握工作流运行状态是每一个管理者都十分关心的问题，工作流系统提供了方便简捷的WEB工具，可以让管理者可视化地了解每一个流程实例的流转状况。工作流监控工具可以对运转的流程实例进行监控和干预，可以挂起、解挂流程，终止流程，开发者还可以根据具体的业务需要实现流程的跳转，转发，回退任务等。1) 可查看每个流程当前的工作状态，以及工作的流转情况；2) 对于每一步操作自动生成工作日志，保证所有工作流程的可追溯性；3) 可查看在每个工作环节中正在工作的人员情况；4) 能在线修改工作流程；5)
28、 报警与预警功能，如超时工作可以通过即时通讯报警。工作流程监控采用图形化监控方式，用不同颜色标识执行情况： 绿色：执行通过 黄色：正在或等待执行 红色：中止执行通过工作流程监控，流程发起人、各审批人、管理员都能直观、明确地观察每一步执行情况。具备权限者还可以更改执行过程中任何一个参数。在流程中，可以设置计划节点，实现计划进度实时反馈与跟踪。工作流程监控界面4.1.3.11. 统计分析按周、月、季度以及年统计流程的执行情况。根据每个流程的节点，统计分析执行情况。4.1.4. 即时通讯(MXT)平台目前很多企业员工自发的使用个人即时通讯产品用于商务、办公，带来沟通便利的同时，也带来了管理的问题。如
29、：员工花大量时间用于和工作无关的事物，企业关键数据安全性受到威胁等。自行研发了一款可管理、可控、安全的企业级即时通讯产品，可以全面的解决此类问题。1.2.3.3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.1.5.3.1.5.1. 客户端门户和统一消息平台在WEB型式的门户概念比较普及的基础上，越来越多的用户开始接受以即时通讯客户端软件为载体的新型门户的概念。（此种门户已经在个人即时通讯产品上有充分的应用，如QQ、MSN已经远远超出即时通讯的概念，已经整合了大量的应用）门户应该是进入其它业务系统的一个统一的入口，而客户端门户比WEB形式的门户具有更多的优势，如：作为门户，用户保持在
30、线是非常重要的，显然用户更习惯把即时通讯保持在线，而不习惯于保持一个WEB方式的门户。基于企业即时通讯的产品，用户可以很方便的免身份验证通过频道、标签快速进入一个应用中去。自行研发的及时通讯在此就是一个新型的客户端门户。同时，来自应用的消息可以利用及时通讯及时提醒到用户，用户响应消息中带来的链接后，可以自动打开业务系统中的业务表单进行处理。在此，及时通讯扮演的是一个统一消息平台的角色。为了支持客户端门户与统一消息平台的应用整合，及时通讯提供了丰富的接口来实现与第三方应用的整合。3.1.5.2. 统一通信平台自行研发的及时通讯产品中已经融合了手机短信、网络传真、视频会议、VOIP等多种通信手段，
31、是应用在PC端的统一通信平台。系统架构3.1.5.3. 功能介绍自行研发的即时通讯工具，操作方式和界面与腾讯的RTX基本相同，除具备发送即时消息、传输文件、支持群发、视频通讯、音频通讯、图像截取与发送、动态表情、电子白板、远程协作、自定义皮肤等RTX所具备的功能外，还具备以下功能：1) 可以发送文件和文件夹；2) 按企业组织结构列出用户；3) 可以按照自己所参加项目组，列出项目组用户；4) 所有信息加密后，全部保存在服务器上，可供有关人员查询；5) 采用专有的通讯协议和加密通道，杜绝并避免了QQ病毒和木马；6) 可跨越放火墙，能适用复杂的网络环境；7) 与企业门户集成，用户一次登录系统；8)
32、与工作流程管理平台集成，实现复杂的流程控制；9) 支持工作委托，将工作委托给他人；10) 离开留言；11) 支持自动机器人，让一些消耗资源的工作委托给专用服务器做；12) 企业菜单，将常用的菜单放在屏幕托盘图标上。3.1.5.4. 及时通讯与工作流的结合1) 与工作流程整合非常完美：2) 与工作流程共用组织结构和人员信息；3) 与工作流程共用项目团队信息，在及时通讯中自动创建项目组群，并标明各成员在项目中的角色，在工作流程中可利用团队成员在项目中的角色；4) 在及时通讯中，用户设置离开、工作中、请勿打搅等状态后，在工作流程中，都有对应的反映。对于没在线的用户，在工作流程执行过程中，会提示该用户
33、不在线；5) 在流程监控中，能查看到及时通讯中人员在线情况。6) 在及时通讯中，可以查看到所有的工作列表；7) 在及时通讯中，用户可以设置任务委托人，将一部分或全部工作移交给别人做；在及时通讯中，工作任务到达时，及时提示，用户点击提示中的超链，直接进入对应的程序，任务执行完成后，提示信息自动解除。若任务没执行完，提示信息将一直在，不会消失；在审批流程中，若用户“撤回”了刚提交的流程，即时通讯提示中的超链就立即消失了。若下一步执行人已开始执行，则不能“撤回”提交的流程。4.2 客户管理功能主要就是记录客户信息，联系活动，合约信息等；按区域、规模、行业进行各户群体分析，通过分析有利于市场人员挖掘市
34、场潜在的客户群。 4.3 合同管理1.2.3.4.4.1.4.2.4.3.4.3.1. 合同登记1.2.3.4.4.1.4.2.4.3.4.3.1.4.3.1.1. 合同新建 文档管理员可以新建合同，在合同基本信息一栏中填写合同的基本信息，可以在合同中设置分期收款，明确合同计划收款金额和计划收款时间，在文本及附件中填写合同的内容，也可以添加附件。4.3.1.2. 合同审批 文档管理员在提交合同后，部门领导和财务就可以对合同进行审批，提交到下一审批人审批。4.3.1.3. 合同查询文档管理员或财务人员可以按合同号，客户名称，合同类型等条件搜索合同。可以从合同列表中的合同名称查看合同相关的详细信息
35、。可以进行合同的批量导出。同时根据合同签订的付款节点，自动形成合同的履行消息；如根据合同的收款节点提醒业务人员收款准备和财务开票。4.3.2. 欠款管理4.3.2.4.3.2.1. 客户欠款分析 按客户显示所有的合同相关信息，支持按客户对欠款查询，单击查看显示出客户合同信用情况表单，显示该客户的所有信用情况，也可以单击催款通知单和结算通知单生成相应的通知单并打印给客户。4.3.2.2. 合同欠款分析 按合同显示所有的合同相关信息，可以按条件搜索合同欠款，查看功能与客户欠款类似。4.4 工单管理实现电子工单流程管理为核心，以任务管理的流程为主线，对执行过程实时监管，从工单的登记、任务派发到工单的
36、关闭，形成一个完整的闭环管理，与工作流引擎结合，可以直观的监管的工单执行的每个环节以及执行的效率。 1.2.3.4.4.1.4.2.4.3.4.4.4.4.1. 工单录入 根据合同进行任务分解成不同的执行工作单位，录入时要关联合同，如果没有合同则需要临时生成一个便于整个执行过程的费用挂接和核算。同时在录入进行工单分类：设计工单、委外工单、施工工单等。在采用工作流引擎的情况下可以不同的节点执行同一合同下的不同任务单。如：设计完成后，系统自动下达打印或印刷的任务单、打印或印刷完成后直接进入施工工单。具体业务管理的粒度需要根据企业的实际情况在流程设计中自由设计。4.4.2. 工单派发派发的方式就用户
37、的操作来分有自动派发和人工派发两种方式。自动派发方式，如采用流程引擎则自动根据定义好的消息机制自动派发，消息通知机制有以下几种方式：1）、采用系统内部消息机制：发送系统消息,在接收人的代办任务中可以看到分配来的任务。2)、通过即时通讯，接收方会收到像QQ一样的消息提醒，只要点击消息附带的链接就可以直接进入分配的任务处理单界面。3）、通过与短信结合可以直接将信息以短息的方式发送到手机上。对于手工派单，用户可以自由选择接收的人员以及消息的通知机制。4.4.3. 工单状态管理一般来说工单流转从开单开始，有工单批准，工单签收，工单回复等一系列流程，工单的流转流程要根据用户的具体要求来确定，而且也具有变
38、化性的特点。因此我们要能做到工单的流转流程可修改。修改后再流程中能及时反映当前的状态。1.2.3.4.4.1.4.2.4.3.4.4.4.4.1.4.4.2.4.4.3.4.4.3.1. 工单浏览 查询工单的详细信息以及执行情况，同时能追溯到合同以及合同的执行情况。4.4.3.2. 回单处理工单指派后会有一系列的处理，例如工单批准，工单签收，以及工单完成后的回复处理。4.4.3.3. 逾期工单 对快要逾期或已经逾期的工单系统生成报警信息，以红灯显示。4.4.3.4. 退单工单 对退单的工单进行处理，记录退单的原因以及处理方式。4.4.3.5. 完工工单 已经完成的工单进行管理。4.4.3.6.
39、 完工统计 统计完工的工单信息，工单合同金额、实际成本发生额、工单执行效率等统计信息。4.4.4. 工单执行监控1) 监控设置 设置监控条目、事件，以及异常的通知方式，处理机制等。2) 面向业务的监控 设置工单执行关键监控点，系统会根据设置的监控点和执行的情况生成监控报警数据报表。3) 运行统计报表 运行报表统计功能可随时记录各类系统或业务中断的时间，并给出任意时间段内业务中断的累计时长，以各种方式进行显示，如柱状图、饼图或曲线图等。4.4.5. 工单关闭 对异常的工单进行关闭操作，对于正常执行的工单完工后自动进行关闭。4.5 报表中心工单的统计分析功能：为了得到及时的完成任务，可以通过工单的
40、执行时间情况的统计分析得到重要的信息。异常工单信息的历史纪录还可以提供维护的很重要的资料。4.6 结算中心4.5.4.6.4.6.1. 工单绩效考核 根据执行的效率、合同金额、客户的满意度等多个角度对工单的执行情况进行考核。4.6.2. 劳务结算以工单为基础，标识是否有劳务、结算与否等。4.6.3. 差旅报销以工单为基础填写差旅费用，方便统计，提供工程周报execl按一定的格式导入功能，方便个人填写先在本机填写，等有条件上网时再上传12344.14.24.34.44.54.64.7 文件管理 由于是广告设计行业，每个工单对应的有交付件以及过程文件，这些文件是公司宝贵的资产，为便于知识共享和查阅
41、，需要对这些文件进行统一管理，逐步建立起公司的设计知识库。提供文件的分类和上传。4.8 电子邮件系统 为便于交流提供邮件系统，可以发送邮件和交流信息；可选件。5 计划安排 6 系统报价基础软件报价：序号项目内容数量费用备注1基础支撑平台基础主数据、组织权限管理一套20000.00必选件2工作流引擎提供流程支持，流程设计工具一套20000.00可选件及时通讯工具提供及时消息通知与业务绑定执行。一套15000.00可选件合计55000,00实施分项报价表序号项 目人员数量人员类别人月单价人月数小计备注1需求分析和整体设计1项目经理10,000.000.111,000.001周1业务分析师10,00
42、0.000.22软件适应性修改、完善1项目经理30,000.000.6134,700.005周1业务分析师25,000.000.52系统架构师25,000.000.42高级程序员20,000.001.22程序员15,000.001.41美工18,000.000.31文档开发员25,000.000.61配置管理员18,000.000.81质量保证员18,000.000.83测试1项目经理30,000.000.347,800.002周1测试经理25,000.000.62高级测试员21,000.000.63测试员16,000.000.74实施与培训1项目经理30,000.000.126,500.002周2培训讲师22,000.000.253实施人员18,000.0015合 计220,000.00专心-专注-专业